股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:02:02

万泽股份：不惧回调，仍强烈推荐

———————————— 今日股价调整，基本面没变化，主要交易层面因素，仍然判断是航空发动机领域成长性最好的公司之一，回调建议重点关注。 1、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角，是批产和产品质量能力的兑现，未来高增长可期。自去年拿到CJ1000、CJ2000商发的叶片订单后，我们认为商发市场化采购背景下万泽能成为商发核心供应商足以证明其批产和产品质量能力。在全国高温合金精铸叶片产能紧缺以及小核心大协作的背景下，万泽正在逐步走出来，陆续获得商发、航发、燃机的叶片订单，未来在其他型号也可以快速

S
万泽股份

2

1

1

2.94
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:01:39

【国盛军工】卫星互联网：横跨军民领域的万亿新赛道，迎爆发式基建新纪元

🛰卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。全球：低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4001颗卫星，中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。中国：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设全面提速，有望实现跨越式发展，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。 ✨紧迫性看：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设刻不容缓。 1、轨道和

S
中国卫星
S
中国卫通

0

0

0

1.92
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:00:17

油运板块今日回调，原因或在于

1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合欧美利益，预计俄油制裁仍将持续

S
中国海油

1

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:58:52

【广发机械】数码印花行业跟踪：墨水复苏已至，数码印花渗透加速

根据我们今天对下游工厂和宏华数科的调研，目前数码印花行业#三大边际变化正在进行中。 1. #传统企业正在转型数码印花，23年斜率加大。目前政府基本不再批准排污指标，叠加传统印染利润率变薄，下游部分传统印染厂已经/正在布局数码设备，23年以来比例显著提升。 2. #下游盈利能力改善，年后以来订单饱满。开工以来江浙及广东地区数码印花厂基本处于订单供不应求，亟待补充产能。前两年受疫情影响亏损的数码工厂今年信心增强，预计全年盈利可扳回前几年亏损额。 3. #先行指标墨水出货量提升，设备有望跟进。1 2月

S
宏华数科

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:57:21

【天风商社食饮】洋河江苏大商&牛栏山安徽大商交流要点

【洋河江苏大商】近期情况：江苏地区在元宵节之前的家宴、商务性年会等消费场景告一段落之后，元宵节后进入到相对较淡的过程，当前阶段大众消费表现最好，以100-400元价格带的海天和梦3为主。预期未来随着复工复产和经济好转，商务宴请将引领下一段白酒消费。五一期间表现会较为良性，因为控货挺价的有效实施预计梦6 二季度增长会较为亮眼。打款&发货：公司开门红50%的任务在月底能基本完成，目前南京已达成。1月份打款以水晶梦为主，然后是天之蓝、海之蓝、梦6 ，年后补了10%的款，基本以梦6 为主。2月16日

S
洋河股份

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 12:26:49

SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济实力至关重要，中国不会心甘情愿的放弃它的市场份额，所以从战略上，我们必须有条不紊地考虑如何利用《通货膨胀削减法案》（IRA）提出的确定的政策，建立美国清洁能源的制造引擎。”文件声称，从中长期来看，目前

S
宁德时代
S
阳光电源
S
固德威

4

0

4

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:13:27

【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略

我们认为数字中国背景下：1）基本面方面，运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源，其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2）估值方面，当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍，与全球平均对比折让32.4%/48.5%，我们认为数字中国背景下，未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值，运营商估值仍有进一步重塑的空间。观点#1：电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军根据我们的梳理，3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元，同比增长5.

S
中国联通

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:52

【浙商】央企主题指数基金上报，进一步利好运营商价值重估

央企主题指数基金将上报中证报信息，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月，国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布，该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成，为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数，后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值，助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力，更好实现高质量发展。目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%，在“中

S
中国移动

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:28

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银

金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端，对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量，全年光伏及电动车拉动需求增长，叠加

S
四川黄金

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:00

几项行业重要更新。

1、航空出行：外国人来华及入境政策重要优化，国际航线持续恢复在路上中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知：为进一步便利中外人员往来，决定自3月15日起，就外国人来华签证及入境政策作出调整： 1）恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能； 2）驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证； 3）口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证入境政策重要优化，国际线恢复在路上。据Flight AI数据统计，近期公商务领先恢复带动国内全票价（含油）超19年同期20%，测算

S
厦门国贸

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:36

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能，赋能公司虚拟人从

S
华策影视

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:01

储能大跌点评,跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲

1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能源取款充值TMT等。 4

S
阳光电源

2

0

4

8.35
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:57:50

【中泰电新】固德威异动点评：基本面无忧，珍惜低点布局良机

经和公司沟通，基本面正常，Q1出货环比Q4增长，且储能占比进一步提升，盈利能力边际提升，一季度我们预计业绩环比Q4不差。目前从订单情况看，需求反馈很好，签单价格也保持稳定，展望23年储能出货至少翻倍以上增长，23年全年业绩20亿左右，当前估值仅20倍！近期，我们和市场也进行了密切沟通，明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重，比如，当前位置的逆变器，看23年增速翻倍以上，未来2-3年复合增速30%左右，当前估值20倍，存在严重低估。至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降，我们认为存在这样的压

S
固德威

3

0

1

8.06
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:54

【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技

【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大，去年Q1受上海疫情等影响亏损，今年Q1有望扭亏，“618”或带来较大弹性； 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台，继去年加大与拼多多合作后，今年京东推出百亿补贴，公司将加大与京东合作，另外开始与抖音货架电商合作，渠道拓展带来增量； 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台，积极拓展AIGC应用，海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后，基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品，简化应用内购物，我们判断什么值得买与类

S
姚记科技

4

2

6

16.63
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:33

石家庄新房项目交流精要

2月份市场当时是超出想象的好，比2022年最好的月份都好，2022年差的月份销售20-30套，好的月份销售40-50套，今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化，来访量和成交量下滑明显，平均有个30%-50%的降幅，但从第二周也开始逐渐改善，最新的一个周末卖的的不错，单日成交8套。客户结构方面，2月都是最优质、最有需求的一批客户，主要为前期积攒需求的释放，很多来看房的客户都是拖家带口来看房，整体的成交周期非常短，首访成交周期2-3天，平均5天。3月份都是个人来看房，观望情绪会浓

S
万科A

0

0

0

1.44

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:02:02

万泽股份：不惧回调，仍强烈推荐

———————————— 今日股价调整，基本面没变化，主要交易层面因素，仍然判断是航空发动机领域成长性最好的公司之一，回调建议重点关注。 1、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角，是批产和产品质量能力的兑现，未来高增长可期。自去年拿到CJ1000、CJ2000商发的叶片订单后，我们认为商发市场化采购背景下万泽能成为商发核心供应商足以证明其批产和产品质量能力。在全国高温合金精铸叶片产能紧缺以及小核心大协作的背景下，万泽正在逐步走出来，陆续获得商发、航发、燃机的叶片订单，未来在其他型号也可以快速

S
万泽股份

2

1

1

2.94
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:01:39

【国盛军工】卫星互联网：横跨军民领域的万亿新赛道，迎爆发式基建新纪元

🛰卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。全球：低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4001颗卫星，中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。中国：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设全面提速，有望实现跨越式发展，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。 ✨紧迫性看：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设刻不容缓。 1、轨道和

S
中国卫星
S
中国卫通

0

0

0

1.92
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:00:17

油运板块今日回调，原因或在于

1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合欧美利益，预计俄油制裁仍将持续

S
中国海油

1

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:58:52

【广发机械】数码印花行业跟踪：墨水复苏已至，数码印花渗透加速

根据我们今天对下游工厂和宏华数科的调研，目前数码印花行业#三大边际变化正在进行中。 1. #传统企业正在转型数码印花，23年斜率加大。目前政府基本不再批准排污指标，叠加传统印染利润率变薄，下游部分传统印染厂已经/正在布局数码设备，23年以来比例显著提升。 2. #下游盈利能力改善，年后以来订单饱满。开工以来江浙及广东地区数码印花厂基本处于订单供不应求，亟待补充产能。前两年受疫情影响亏损的数码工厂今年信心增强，预计全年盈利可扳回前几年亏损额。 3. #先行指标墨水出货量提升，设备有望跟进。1 2月

S
宏华数科

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:57:21

【天风商社食饮】洋河江苏大商&牛栏山安徽大商交流要点

【洋河江苏大商】近期情况：江苏地区在元宵节之前的家宴、商务性年会等消费场景告一段落之后，元宵节后进入到相对较淡的过程，当前阶段大众消费表现最好，以100-400元价格带的海天和梦3为主。预期未来随着复工复产和经济好转，商务宴请将引领下一段白酒消费。五一期间表现会较为良性，因为控货挺价的有效实施预计梦6 二季度增长会较为亮眼。打款&发货：公司开门红50%的任务在月底能基本完成，目前南京已达成。1月份打款以水晶梦为主，然后是天之蓝、海之蓝、梦6 ，年后补了10%的款，基本以梦6 为主。2月16日

S
洋河股份

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 12:26:49

SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济实力至关重要，中国不会心甘情愿的放弃它的市场份额，所以从战略上，我们必须有条不紊地考虑如何利用《通货膨胀削减法案》（IRA）提出的确定的政策，建立美国清洁能源的制造引擎。”文件声称，从中长期来看，目前

S
宁德时代
S
阳光电源
S
固德威

4

0

4

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:13:27

【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略

我们认为数字中国背景下：1）基本面方面，运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源，其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2）估值方面，当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍，与全球平均对比折让32.4%/48.5%，我们认为数字中国背景下，未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值，运营商估值仍有进一步重塑的空间。观点#1：电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军根据我们的梳理，3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元，同比增长5.

S
中国联通

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:52

【浙商】央企主题指数基金上报，进一步利好运营商价值重估

央企主题指数基金将上报中证报信息，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月，国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布，该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成，为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数，后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值，助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力，更好实现高质量发展。目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%，在“中

S
中国移动

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:28

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银

金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端，对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量，全年光伏及电动车拉动需求增长，叠加

S
四川黄金

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:00

几项行业重要更新。

1、航空出行：外国人来华及入境政策重要优化，国际航线持续恢复在路上中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知：为进一步便利中外人员往来，决定自3月15日起，就外国人来华签证及入境政策作出调整： 1）恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能； 2）驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证； 3）口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证入境政策重要优化，国际线恢复在路上。据Flight AI数据统计，近期公商务领先恢复带动国内全票价（含油）超19年同期20%，测算

S
厦门国贸

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:36

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能，赋能公司虚拟人从

S
华策影视

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:01

储能大跌点评,跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲

1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能源取款充值TMT等。 4

S
阳光电源

2

0

4

8.35
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:57:50

【中泰电新】固德威异动点评：基本面无忧，珍惜低点布局良机

经和公司沟通，基本面正常，Q1出货环比Q4增长，且储能占比进一步提升，盈利能力边际提升，一季度我们预计业绩环比Q4不差。目前从订单情况看，需求反馈很好，签单价格也保持稳定，展望23年储能出货至少翻倍以上增长，23年全年业绩20亿左右，当前估值仅20倍！近期，我们和市场也进行了密切沟通，明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重，比如，当前位置的逆变器，看23年增速翻倍以上，未来2-3年复合增速30%左右，当前估值20倍，存在严重低估。至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降，我们认为存在这样的压

S
固德威

3

0

1

8.06
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:54

【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技

【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大，去年Q1受上海疫情等影响亏损，今年Q1有望扭亏，“618”或带来较大弹性； 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台，继去年加大与拼多多合作后，今年京东推出百亿补贴，公司将加大与京东合作，另外开始与抖音货架电商合作，渠道拓展带来增量； 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台，积极拓展AIGC应用，海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后，基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品，简化应用内购物，我们判断什么值得买与类

S
姚记科技

4

2

6

16.63
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:33

石家庄新房项目交流精要

2月份市场当时是超出想象的好，比2022年最好的月份都好，2022年差的月份销售20-30套，好的月份销售40-50套，今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化，来访量和成交量下滑明显，平均有个30%-50%的降幅，但从第二周也开始逐渐改善，最新的一个周末卖的的不错，单日成交8套。客户结构方面，2月都是最优质、最有需求的一批客户，主要为前期积攒需求的释放，很多来看房的客户都是拖家带口来看房，整体的成交周期非常短，首访成交周期2-3天，平均5天。3月份都是个人来看房，观望情绪会浓

S
万科A

0

0

0

1.44

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:02:02

万泽股份：不惧回调，仍强烈推荐

———————————— 今日股价调整，基本面没变化，主要交易层面因素，仍然判断是航空发动机领域成长性最好的公司之一，回调建议重点关注。 1、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角，是批产和产品质量能力的兑现，未来高增长可期。自去年拿到CJ1000、CJ2000商发的叶片订单后，我们认为商发市场化采购背景下万泽能成为商发核心供应商足以证明其批产和产品质量能力。在全国高温合金精铸叶片产能紧缺以及小核心大协作的背景下，万泽正在逐步走出来，陆续获得商发、航发、燃机的叶片订单，未来在其他型号也可以快速

S
万泽股份

2

1

1

2.94
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:01:39

【国盛军工】卫星互联网：横跨军民领域的万亿新赛道，迎爆发式基建新纪元

🛰卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。全球：低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4001颗卫星，中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。中国：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设全面提速，有望实现跨越式发展，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。 ✨紧迫性看：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设刻不容缓。 1、轨道和

S
中国卫星
S
中国卫通

0

0

0

1.92
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:00:17

油运板块今日回调，原因或在于

1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合欧美利益，预计俄油制裁仍将持续

S
中国海油

1

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:58:52

【广发机械】数码印花行业跟踪：墨水复苏已至，数码印花渗透加速

根据我们今天对下游工厂和宏华数科的调研，目前数码印花行业#三大边际变化正在进行中。 1. #传统企业正在转型数码印花，23年斜率加大。目前政府基本不再批准排污指标，叠加传统印染利润率变薄，下游部分传统印染厂已经/正在布局数码设备，23年以来比例显著提升。 2. #下游盈利能力改善，年后以来订单饱满。开工以来江浙及广东地区数码印花厂基本处于订单供不应求，亟待补充产能。前两年受疫情影响亏损的数码工厂今年信心增强，预计全年盈利可扳回前几年亏损额。 3. #先行指标墨水出货量提升，设备有望跟进。1 2月

S
宏华数科

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:57:21

【天风商社食饮】洋河江苏大商&牛栏山安徽大商交流要点

【洋河江苏大商】近期情况：江苏地区在元宵节之前的家宴、商务性年会等消费场景告一段落之后，元宵节后进入到相对较淡的过程，当前阶段大众消费表现最好，以100-400元价格带的海天和梦3为主。预期未来随着复工复产和经济好转，商务宴请将引领下一段白酒消费。五一期间表现会较为良性，因为控货挺价的有效实施预计梦6 二季度增长会较为亮眼。打款&发货：公司开门红50%的任务在月底能基本完成，目前南京已达成。1月份打款以水晶梦为主，然后是天之蓝、海之蓝、梦6 ，年后补了10%的款，基本以梦6 为主。2月16日

S
洋河股份

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 12:26:49

SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济实力至关重要，中国不会心甘情愿的放弃它的市场份额，所以从战略上，我们必须有条不紊地考虑如何利用《通货膨胀削减法案》（IRA）提出的确定的政策，建立美国清洁能源的制造引擎。”文件声称，从中长期来看，目前

S
宁德时代
S
阳光电源
S
固德威

4

0

4

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:13:27

【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略

我们认为数字中国背景下：1）基本面方面，运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源，其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2）估值方面，当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍，与全球平均对比折让32.4%/48.5%，我们认为数字中国背景下，未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值，运营商估值仍有进一步重塑的空间。观点#1：电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军根据我们的梳理，3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元，同比增长5.

S
中国联通

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:52

【浙商】央企主题指数基金上报，进一步利好运营商价值重估

央企主题指数基金将上报中证报信息，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月，国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布，该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成，为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数，后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值，助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力，更好实现高质量发展。目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%，在“中

S
中国移动

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:28

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银

金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端，对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量，全年光伏及电动车拉动需求增长，叠加

S
四川黄金

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:00

几项行业重要更新。

1、航空出行：外国人来华及入境政策重要优化，国际航线持续恢复在路上中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知：为进一步便利中外人员往来，决定自3月15日起，就外国人来华签证及入境政策作出调整： 1）恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能； 2）驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证； 3）口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证入境政策重要优化，国际线恢复在路上。据Flight AI数据统计，近期公商务领先恢复带动国内全票价（含油）超19年同期20%，测算

S
厦门国贸

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:36

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能，赋能公司虚拟人从

S
华策影视

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:01

储能大跌点评,跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲

1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能源取款充值TMT等。 4

S
阳光电源

2

0

4

8.35
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:57:50

【中泰电新】固德威异动点评：基本面无忧，珍惜低点布局良机

经和公司沟通，基本面正常，Q1出货环比Q4增长，且储能占比进一步提升，盈利能力边际提升，一季度我们预计业绩环比Q4不差。目前从订单情况看，需求反馈很好，签单价格也保持稳定，展望23年储能出货至少翻倍以上增长，23年全年业绩20亿左右，当前估值仅20倍！近期，我们和市场也进行了密切沟通，明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重，比如，当前位置的逆变器，看23年增速翻倍以上，未来2-3年复合增速30%左右，当前估值20倍，存在严重低估。至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降，我们认为存在这样的压

S
固德威

3

0

1

8.06
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:54

【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技

【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大，去年Q1受上海疫情等影响亏损，今年Q1有望扭亏，“618”或带来较大弹性； 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台，继去年加大与拼多多合作后，今年京东推出百亿补贴，公司将加大与京东合作，另外开始与抖音货架电商合作，渠道拓展带来增量； 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台，积极拓展AIGC应用，海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后，基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品，简化应用内购物，我们判断什么值得买与类

S
姚记科技

4

2

6

16.63
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:33

石家庄新房项目交流精要

2月份市场当时是超出想象的好，比2022年最好的月份都好，2022年差的月份销售20-30套，好的月份销售40-50套，今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化，来访量和成交量下滑明显，平均有个30%-50%的降幅，但从第二周也开始逐渐改善，最新的一个周末卖的的不错，单日成交8套。客户结构方面，2月都是最优质、最有需求的一批客户，主要为前期积攒需求的释放，很多来看房的客户都是拖家带口来看房，整体的成交周期非常短，首访成交周期2-3天，平均5天。3月份都是个人来看房，观望情绪会浓

S
万科A

0

0

0

1.44

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:02:02

万泽股份：不惧回调，仍强烈推荐

———————————— 今日股价调整，基本面没变化，主要交易层面因素，仍然判断是航空发动机领域成长性最好的公司之一，回调建议重点关注。 1、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角，是批产和产品质量能力的兑现，未来高增长可期。自去年拿到CJ1000、CJ2000商发的叶片订单后，我们认为商发市场化采购背景下万泽能成为商发核心供应商足以证明其批产和产品质量能力。在全国高温合金精铸叶片产能紧缺以及小核心大协作的背景下，万泽正在逐步走出来，陆续获得商发、航发、燃机的叶片订单，未来在其他型号也可以快速

S
万泽股份

2

1

1

2.94
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:01:39

【国盛军工】卫星互联网：横跨军民领域的万亿新赛道，迎爆发式基建新纪元

🛰卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。全球：低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4001颗卫星，中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。中国：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设全面提速，有望实现跨越式发展，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。 ✨紧迫性看：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设刻不容缓。 1、轨道和

S
中国卫星
S
中国卫通

0

0

0

1.92
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:00:17

油运板块今日回调，原因或在于

1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合欧美利益，预计俄油制裁仍将持续

S
中国海油

1

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:58:52

【广发机械】数码印花行业跟踪：墨水复苏已至，数码印花渗透加速

根据我们今天对下游工厂和宏华数科的调研，目前数码印花行业#三大边际变化正在进行中。 1. #传统企业正在转型数码印花，23年斜率加大。目前政府基本不再批准排污指标，叠加传统印染利润率变薄，下游部分传统印染厂已经/正在布局数码设备，23年以来比例显著提升。 2. #下游盈利能力改善，年后以来订单饱满。开工以来江浙及广东地区数码印花厂基本处于订单供不应求，亟待补充产能。前两年受疫情影响亏损的数码工厂今年信心增强，预计全年盈利可扳回前几年亏损额。 3. #先行指标墨水出货量提升，设备有望跟进。1 2月

S
宏华数科

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:57:21

【天风商社食饮】洋河江苏大商&牛栏山安徽大商交流要点

【洋河江苏大商】近期情况：江苏地区在元宵节之前的家宴、商务性年会等消费场景告一段落之后，元宵节后进入到相对较淡的过程，当前阶段大众消费表现最好，以100-400元价格带的海天和梦3为主。预期未来随着复工复产和经济好转，商务宴请将引领下一段白酒消费。五一期间表现会较为良性，因为控货挺价的有效实施预计梦6 二季度增长会较为亮眼。打款&发货：公司开门红50%的任务在月底能基本完成，目前南京已达成。1月份打款以水晶梦为主，然后是天之蓝、海之蓝、梦6 ，年后补了10%的款，基本以梦6 为主。2月16日

S
洋河股份

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 12:26:49

SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济实力至关重要，中国不会心甘情愿的放弃它的市场份额，所以从战略上，我们必须有条不紊地考虑如何利用《通货膨胀削减法案》（IRA）提出的确定的政策，建立美国清洁能源的制造引擎。”文件声称，从中长期来看，目前

S
宁德时代
S
阳光电源
S
固德威

4

0

4

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:13:27

【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略

我们认为数字中国背景下：1）基本面方面，运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源，其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2）估值方面，当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍，与全球平均对比折让32.4%/48.5%，我们认为数字中国背景下，未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值，运营商估值仍有进一步重塑的空间。观点#1：电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军根据我们的梳理，3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元，同比增长5.

S
中国联通

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:52

【浙商】央企主题指数基金上报，进一步利好运营商价值重估

央企主题指数基金将上报中证报信息，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月，国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布，该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成，为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数，后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值，助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力，更好实现高质量发展。目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%，在“中

S
中国移动

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:28

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银

金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端，对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量，全年光伏及电动车拉动需求增长，叠加

S
四川黄金

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:00

几项行业重要更新。

1、航空出行：外国人来华及入境政策重要优化，国际航线持续恢复在路上中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知：为进一步便利中外人员往来，决定自3月15日起，就外国人来华签证及入境政策作出调整： 1）恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能； 2）驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证； 3）口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证入境政策重要优化，国际线恢复在路上。据Flight AI数据统计，近期公商务领先恢复带动国内全票价（含油）超19年同期20%，测算

S
厦门国贸

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:36

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能，赋能公司虚拟人从

S
华策影视

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:01

储能大跌点评,跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲

1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能源取款充值TMT等。 4

S
阳光电源

2

0

4

8.35
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:57:50

【中泰电新】固德威异动点评：基本面无忧，珍惜低点布局良机

经和公司沟通，基本面正常，Q1出货环比Q4增长，且储能占比进一步提升，盈利能力边际提升，一季度我们预计业绩环比Q4不差。目前从订单情况看，需求反馈很好，签单价格也保持稳定，展望23年储能出货至少翻倍以上增长，23年全年业绩20亿左右，当前估值仅20倍！近期，我们和市场也进行了密切沟通，明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重，比如，当前位置的逆变器，看23年增速翻倍以上，未来2-3年复合增速30%左右，当前估值20倍，存在严重低估。至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降，我们认为存在这样的压

S
固德威

3

0

1

8.06
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:54

【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技

【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大，去年Q1受上海疫情等影响亏损，今年Q1有望扭亏，“618”或带来较大弹性； 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台，继去年加大与拼多多合作后，今年京东推出百亿补贴，公司将加大与京东合作，另外开始与抖音货架电商合作，渠道拓展带来增量； 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台，积极拓展AIGC应用，海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后，基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品，简化应用内购物，我们判断什么值得买与类

S
姚记科技

4

2

6

16.63
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:33

石家庄新房项目交流精要

2月份市场当时是超出想象的好，比2022年最好的月份都好，2022年差的月份销售20-30套，好的月份销售40-50套，今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化，来访量和成交量下滑明显，平均有个30%-50%的降幅，但从第二周也开始逐渐改善，最新的一个周末卖的的不错，单日成交8套。客户结构方面，2月都是最优质、最有需求的一批客户，主要为前期积攒需求的释放，很多来看房的客户都是拖家带口来看房，整体的成交周期非常短，首访成交周期2-3天，平均5天。3月份都是个人来看房，观望情绪会浓

S
万科A

0

0

0

1.44

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:02:02

万泽股份：不惧回调，仍强烈推荐

———————————— 今日股价调整，基本面没变化，主要交易层面因素，仍然判断是航空发动机领域成长性最好的公司之一，回调建议重点关注。 1、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角，是批产和产品质量能力的兑现，未来高增长可期。自去年拿到CJ1000、CJ2000商发的叶片订单后，我们认为商发市场化采购背景下万泽能成为商发核心供应商足以证明其批产和产品质量能力。在全国高温合金精铸叶片产能紧缺以及小核心大协作的背景下，万泽正在逐步走出来，陆续获得商发、航发、燃机的叶片订单，未来在其他型号也可以快速

S
万泽股份

2

1

1

2.94
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:01:39

【国盛军工】卫星互联网：横跨军民领域的万亿新赛道，迎爆发式基建新纪元

🛰卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。全球：低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4001颗卫星，中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。中国：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设全面提速，有望实现跨越式发展，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。 ✨紧迫性看：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设刻不容缓。 1、轨道和

S
中国卫星
S
中国卫通

0

0

0

1.92
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 14:00:17

油运板块今日回调，原因或在于

1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合欧美利益，预计俄油制裁仍将持续

S
中国海油

1

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:58:52

【广发机械】数码印花行业跟踪：墨水复苏已至，数码印花渗透加速

根据我们今天对下游工厂和宏华数科的调研，目前数码印花行业#三大边际变化正在进行中。 1. #传统企业正在转型数码印花，23年斜率加大。目前政府基本不再批准排污指标，叠加传统印染利润率变薄，下游部分传统印染厂已经/正在布局数码设备，23年以来比例显著提升。 2. #下游盈利能力改善，年后以来订单饱满。开工以来江浙及广东地区数码印花厂基本处于订单供不应求，亟待补充产能。前两年受疫情影响亏损的数码工厂今年信心增强，预计全年盈利可扳回前几年亏损额。 3. #先行指标墨水出货量提升，设备有望跟进。1 2月

S
宏华数科

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 13:57:21

【天风商社食饮】洋河江苏大商&牛栏山安徽大商交流要点

【洋河江苏大商】近期情况：江苏地区在元宵节之前的家宴、商务性年会等消费场景告一段落之后，元宵节后进入到相对较淡的过程，当前阶段大众消费表现最好，以100-400元价格带的海天和梦3为主。预期未来随着复工复产和经济好转，商务宴请将引领下一段白酒消费。五一期间表现会较为良性，因为控货挺价的有效实施预计梦6 二季度增长会较为亮眼。打款&发货：公司开门红50%的任务在月底能基本完成，目前南京已达成。1月份打款以水晶梦为主，然后是天之蓝、海之蓝、梦6 ，年后补了10%的款，基本以梦6 为主。2月16日

S
洋河股份

0

0

0

1.73
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 12:26:49

SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济实力至关重要，中国不会心甘情愿的放弃它的市场份额，所以从战略上，我们必须有条不紊地考虑如何利用《通货膨胀削减法案》（IRA）提出的确定的政策，建立美国清洁能源的制造引擎。”文件声称，从中长期来看，目前

S
宁德时代
S
阳光电源
S
固德威

4

0

4

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:13:27

【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略

我们认为数字中国背景下：1）基本面方面，运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源，其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2）估值方面，当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍，与全球平均对比折让32.4%/48.5%，我们认为数字中国背景下，未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值，运营商估值仍有进一步重塑的空间。观点#1：电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军根据我们的梳理，3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元，同比增长5.

S
中国联通

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:52

【浙商】央企主题指数基金上报，进一步利好运营商价值重估

央企主题指数基金将上报中证报信息，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月，国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布，该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成，为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数，后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值，助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力，更好实现高质量发展。目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%，在“中

S
中国移动

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:28

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银

金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端，对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量，全年光伏及电动车拉动需求增长，叠加

S
四川黄金

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 11:00:00

几项行业重要更新。

1、航空出行：外国人来华及入境政策重要优化，国际航线持续恢复在路上中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知：为进一步便利中外人员往来，决定自3月15日起，就外国人来华签证及入境政策作出调整： 1）恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能； 2）驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证； 3）口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证入境政策重要优化，国际线恢复在路上。据Flight AI数据统计，近期公商务领先恢复带动国内全票价（含油）超19年同期20%，测算

S
厦门国贸

0

0

0

1.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:36

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能，赋能公司虚拟人从

S
华策影视

0

0

0

0.51
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:59:01

储能大跌点评,跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲

1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能源取款充值TMT等。 4

S
阳光电源

2

0

4

8.35
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:57:50

【中泰电新】固德威异动点评：基本面无忧，珍惜低点布局良机

经和公司沟通，基本面正常，Q1出货环比Q4增长，且储能占比进一步提升，盈利能力边际提升，一季度我们预计业绩环比Q4不差。目前从订单情况看，需求反馈很好，签单价格也保持稳定，展望23年储能出货至少翻倍以上增长，23年全年业绩20亿左右，当前估值仅20倍！近期，我们和市场也进行了密切沟通，明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重，比如，当前位置的逆变器，看23年增速翻倍以上，未来2-3年复合增速30%左右，当前估值20倍，存在严重低估。至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降，我们认为存在这样的压

S
固德威

3

0

1

8.06
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:54

【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技

【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大，去年Q1受上海疫情等影响亏损，今年Q1有望扭亏，“618”或带来较大弹性； 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台，继去年加大与拼多多合作后，今年京东推出百亿补贴，公司将加大与京东合作，另外开始与抖音货架电商合作，渠道拓展带来增量； 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台，积极拓展AIGC应用，海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后，基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品，简化应用内购物，我们判断什么值得买与类

S
姚记科技

4

2

6

16.63
股市星球

买买买的机构

2023-03-14 10:56:33

石家庄新房项目交流精要

2月份市场当时是超出想象的好，比2022年最好的月份都好，2022年差的月份销售20-30套，好的月份销售40-50套，今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化，来访量和成交量下滑明显，平均有个30%-50%的降幅，但从第二周也开始逐渐改善，最新的一个周末卖的的不错，单日成交8套。客户结构方面，2月都是最优质、最有需求的一批客户，主要为前期积攒需求的释放，很多来看房的客户都是拖家带口来看房，整体的成交周期非常短，首访成交周期2-3天，平均5天。3月份都是个人来看房，观望情绪会浓

S
万科A

0

0

0

1.44

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260