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2022-11-10 14:03:16

20221110传闻晶圆厂停止招标的消息

一、SMIC的产能建设，目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标，但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下，14/28共线设备采购短期受限，但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购，实为误传。三、去A产线进展顺利，28nm已规模量产，14nm明年跑通良率，破局在即，需坚定信心。当前国内芯片自给率仍旧较低，代工产能供给缺口仍然存在。尽管存储产线扩产受限，但今明两年国内仍将扩产12寸27/34万片月产能，当前设备国产化率不足20%。继续看好国内半导体资本开支和设备国

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2022-11-10 14:02:21

【华福电新】基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速

#事件中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。 #提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升 2）新能源绿色价值未充分体现 3）输配电定价机制有待完善 4）储能等系统调节成本未有效疏导 #观点：基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速（不简单依赖于峰谷套利） 1）中电联是由能源局主管的社会团体法人，并非政府部门。20年我国燃煤发电上

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2022-11-10 10:45:30

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析近日，工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》，提出3年实现“三个100”的目标，形成100个可复制的典型案例，为应用推广提供标准模板；打造100 个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设100个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙垂直行业”的工业元宇宙开放平台。此外，《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。我们分析，两条

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2022-11-10 10:28:23

【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪

行情回顾：SW汽车服务涨幅0.18%（跑赢大盘0.71%），SW汽车零部件跌幅0.50%，SW商用载货车跌幅0.58%，SW商用载客车跌幅0.83%，SW汽车跌幅0.91%，SW乘用车跌幅1.83%。涨幅前五公司为：【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告：【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆，同比增11.13%。【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯： 1

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2022-11-10 10:25:43

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台，同比增长1.8%，前值为增长0.7%，1-10月累计同比降幅为16.7%

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2022-11-10 10:25:06

【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109

️CPI同比涨幅低于预期，核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行，食品价格同比涨7%，较前值下降1.8%，非食品价格同比涨1.1%，较前值下降0.4%，连续4个月下降。其中，食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数，非食品价格环比持平，为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，环比涨9.4%，较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平，仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负，环比小幅抬升。 P

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2022-11-10 10:16:13

近期我们对TOPCon整个产业链做了调研，几点核心内容

1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，

造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前处于高位的光伏建设成本来看，无论是对标电源侧的气电/煤电、还是

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【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞®）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 [太阳]BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的

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【强推氟化工：看好产业链共振，景气度确定性改善】

【萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高】短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低；海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上行14.33%。长期来看，除传统领域外，新能源汽车、储能、光伏等行业

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【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价，继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的

事件：根据韩媒etnews 报导，光罩供给紧张，价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单，预计和2022年高点相比，2023年光罩价格将再涨10%~25%。半导体掩膜板供不应求，交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料，订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导，高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天，低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时，电子束光刻机等设备的交付延迟

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【国金电新】重申重点看好一体化组件！

近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前

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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一

2022世界互联网大会，基于龙架构（LoongArch）平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出，获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前，基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案，以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案，桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基

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🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比 7.84%【天风机械】

恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比 14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%，非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%，马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比 7.84%，泵阀马达同比 27.50%：11月挖掘机油缸排产5.5万根，同比-14.06%，非标油缸1.6万，同比 6.67%。小挖泵（含非标）102

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🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比 23.33%，环比 13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比 24.07%，环比 17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比 12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5 元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比 19.7%，环比 6.4%，创年内价格新高，相比行业溢价约480元/吨（10

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圣农发展

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20221110传闻晶圆厂停止招标的消息

一、SMIC的产能建设，目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标，但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下，14/28共线设备采购短期受限，但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购，实为误传。三、去A产线进展顺利，28nm已规模量产，14nm明年跑通良率，破局在即，需坚定信心。当前国内芯片自给率仍旧较低，代工产能供给缺口仍然存在。尽管存储产线扩产受限，但今明两年国内仍将扩产12寸27/34万片月产能，当前设备国产化率不足20%。继续看好国内半导体资本开支和设备国

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【华福电新】基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速

#事件中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。 #提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升 2）新能源绿色价值未充分体现 3）输配电定价机制有待完善 4）储能等系统调节成本未有效疏导 #观点：基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速（不简单依赖于峰谷套利） 1）中电联是由能源局主管的社会团体法人，并非政府部门。20年我国燃煤发电上

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【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析近日，工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》，提出3年实现“三个100”的目标，形成100个可复制的典型案例，为应用推广提供标准模板；打造100 个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设100个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙垂直行业”的工业元宇宙开放平台。此外，《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。我们分析，两条

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【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪

行情回顾：SW汽车服务涨幅0.18%（跑赢大盘0.71%），SW汽车零部件跌幅0.50%，SW商用载货车跌幅0.58%，SW商用载客车跌幅0.83%，SW汽车跌幅0.91%，SW乘用车跌幅1.83%。涨幅前五公司为：【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告：【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆，同比增11.13%。【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯： 1

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台，同比增长1.8%，前值为增长0.7%，1-10月累计同比降幅为16.7%

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【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109

️CPI同比涨幅低于预期，核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行，食品价格同比涨7%，较前值下降1.8%，非食品价格同比涨1.1%，较前值下降0.4%，连续4个月下降。其中，食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数，非食品价格环比持平，为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，环比涨9.4%，较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平，仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负，环比小幅抬升。 P

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近期我们对TOPCon整个产业链做了调研，几点核心内容

1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，

造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前处于高位的光伏建设成本来看，无论是对标电源侧的气电/煤电、还是

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【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞®）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 [太阳]BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的

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【强推氟化工：看好产业链共振，景气度确定性改善】

【萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高】短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低；海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上行14.33%。长期来看，除传统领域外，新能源汽车、储能、光伏等行业

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【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价，继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的

事件：根据韩媒etnews 报导，光罩供给紧张，价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单，预计和2022年高点相比，2023年光罩价格将再涨10%~25%。半导体掩膜板供不应求，交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料，订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导，高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天，低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时，电子束光刻机等设备的交付延迟

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【国金电新】重申重点看好一体化组件！

近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前

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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一

2022世界互联网大会，基于龙架构（LoongArch）平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出，获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前，基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案，以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案，桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基

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🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比 7.84%【天风机械】

恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比 14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%，非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%，马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比 7.84%，泵阀马达同比 27.50%：11月挖掘机油缸排产5.5万根，同比-14.06%，非标油缸1.6万，同比 6.67%。小挖泵（含非标）102

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2022-11-10 10:10:58

🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比 23.33%，环比 13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比 24.07%，环比 17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比 12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5 元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比 19.7%，环比 6.4%，创年内价格新高，相比行业溢价约480元/吨（10

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20221110传闻晶圆厂停止招标的消息

一、SMIC的产能建设，目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标，但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下，14/28共线设备采购短期受限，但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购，实为误传。三、去A产线进展顺利，28nm已规模量产，14nm明年跑通良率，破局在即，需坚定信心。当前国内芯片自给率仍旧较低，代工产能供给缺口仍然存在。尽管存储产线扩产受限，但今明两年国内仍将扩产12寸27/34万片月产能，当前设备国产化率不足20%。继续看好国内半导体资本开支和设备国

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2022-11-10 14:02:21

【华福电新】基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速

#事件中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。 #提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升 2）新能源绿色价值未充分体现 3）输配电定价机制有待完善 4）储能等系统调节成本未有效疏导 #观点：基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速（不简单依赖于峰谷套利） 1）中电联是由能源局主管的社会团体法人，并非政府部门。20年我国燃煤发电上

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2022-11-10 10:45:30

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析近日，工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》，提出3年实现“三个100”的目标，形成100个可复制的典型案例，为应用推广提供标准模板；打造100 个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设100个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙垂直行业”的工业元宇宙开放平台。此外，《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。我们分析，两条

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【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪

行情回顾：SW汽车服务涨幅0.18%（跑赢大盘0.71%），SW汽车零部件跌幅0.50%，SW商用载货车跌幅0.58%，SW商用载客车跌幅0.83%，SW汽车跌幅0.91%，SW乘用车跌幅1.83%。涨幅前五公司为：【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告：【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆，同比增11.13%。【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯： 1

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台，同比增长1.8%，前值为增长0.7%，1-10月累计同比降幅为16.7%

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【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109

️CPI同比涨幅低于预期，核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行，食品价格同比涨7%，较前值下降1.8%，非食品价格同比涨1.1%，较前值下降0.4%，连续4个月下降。其中，食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数，非食品价格环比持平，为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，环比涨9.4%，较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平，仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负，环比小幅抬升。 P

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近期我们对TOPCon整个产业链做了调研，几点核心内容

1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，

造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前处于高位的光伏建设成本来看，无论是对标电源侧的气电/煤电、还是

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【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞®）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 [太阳]BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的

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【强推氟化工：看好产业链共振，景气度确定性改善】

【萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高】短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低；海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上行14.33%。长期来看，除传统领域外，新能源汽车、储能、光伏等行业

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2022-11-10 10:13:19

【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价，继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的

事件：根据韩媒etnews 报导，光罩供给紧张，价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单，预计和2022年高点相比，2023年光罩价格将再涨10%~25%。半导体掩膜板供不应求，交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料，订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导，高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天，低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时，电子束光刻机等设备的交付延迟

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【国金电新】重申重点看好一体化组件！

近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前

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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一

2022世界互联网大会，基于龙架构（LoongArch）平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出，获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前，基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案，以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案，桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基

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🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比 7.84%【天风机械】

恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比 14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%，非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%，马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比 7.84%，泵阀马达同比 27.50%：11月挖掘机油缸排产5.5万根，同比-14.06%，非标油缸1.6万，同比 6.67%。小挖泵（含非标）102

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🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比 23.33%，环比 13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比 24.07%，环比 17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比 12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5 元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比 19.7%，环比 6.4%，创年内价格新高，相比行业溢价约480元/吨（10

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20221110传闻晶圆厂停止招标的消息

一、SMIC的产能建设，目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标，但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下，14/28共线设备采购短期受限，但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购，实为误传。三、去A产线进展顺利，28nm已规模量产，14nm明年跑通良率，破局在即，需坚定信心。当前国内芯片自给率仍旧较低，代工产能供给缺口仍然存在。尽管存储产线扩产受限，但今明两年国内仍将扩产12寸27/34万片月产能，当前设备国产化率不足20%。继续看好国内半导体资本开支和设备国

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【华福电新】基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速

#事件中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。 #提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升 2）新能源绿色价值未充分体现 3）输配电定价机制有待完善 4）储能等系统调节成本未有效疏导 #观点：基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速（不简单依赖于峰谷套利） 1）中电联是由能源局主管的社会团体法人，并非政府部门。20年我国燃煤发电上

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【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析近日，工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》，提出3年实现“三个100”的目标，形成100个可复制的典型案例，为应用推广提供标准模板；打造100 个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设100个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙垂直行业”的工业元宇宙开放平台。此外，《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。我们分析，两条

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【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪

行情回顾：SW汽车服务涨幅0.18%（跑赢大盘0.71%），SW汽车零部件跌幅0.50%，SW商用载货车跌幅0.58%，SW商用载客车跌幅0.83%，SW汽车跌幅0.91%，SW乘用车跌幅1.83%。涨幅前五公司为：【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告：【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆，同比增11.13%。【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯： 1

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台，同比增长1.8%，前值为增长0.7%，1-10月累计同比降幅为16.7%

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【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109

️CPI同比涨幅低于预期，核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行，食品价格同比涨7%，较前值下降1.8%，非食品价格同比涨1.1%，较前值下降0.4%，连续4个月下降。其中，食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数，非食品价格环比持平，为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，环比涨9.4%，较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平，仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负，环比小幅抬升。 P

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近期我们对TOPCon整个产业链做了调研，几点核心内容

1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，

造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前处于高位的光伏建设成本来看，无论是对标电源侧的气电/煤电、还是

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【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞®）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 [太阳]BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的

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【强推氟化工：看好产业链共振，景气度确定性改善】

【萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高】短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低；海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上行14.33%。长期来看，除传统领域外，新能源汽车、储能、光伏等行业

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【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价，继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的

事件：根据韩媒etnews 报导，光罩供给紧张，价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单，预计和2022年高点相比，2023年光罩价格将再涨10%~25%。半导体掩膜板供不应求，交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料，订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导，高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天，低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时，电子束光刻机等设备的交付延迟

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【国金电新】重申重点看好一体化组件！

近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前

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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一

2022世界互联网大会，基于龙架构（LoongArch）平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出，获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前，基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案，以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案，桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基

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🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比 7.84%【天风机械】

恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比 14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%，非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%，马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比 7.84%，泵阀马达同比 27.50%：11月挖掘机油缸排产5.5万根，同比-14.06%，非标油缸1.6万，同比 6.67%。小挖泵（含非标）102

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恒立液压

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🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比 23.33%，环比 13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比 24.07%，环比 17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比 12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5 元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比 19.7%，环比 6.4%，创年内价格新高，相比行业溢价约480元/吨（10

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圣农发展

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2022-11-10 14:03:16

20221110传闻晶圆厂停止招标的消息

一、SMIC的产能建设，目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标，但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下，14/28共线设备采购短期受限，但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购，实为误传。三、去A产线进展顺利，28nm已规模量产，14nm明年跑通良率，破局在即，需坚定信心。当前国内芯片自给率仍旧较低，代工产能供给缺口仍然存在。尽管存储产线扩产受限，但今明两年国内仍将扩产12寸27/34万片月产能，当前设备国产化率不足20%。继续看好国内半导体资本开支和设备国

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中芯国际

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2022-11-10 14:02:21

【华福电新】基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速

#事件中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。 #提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升 2）新能源绿色价值未充分体现 3）输配电定价机制有待完善 4）储能等系统调节成本未有效疏导 #观点：基准电价上涨难度较大，电力市场改革将持续推进国内大储加速（不简单依赖于峰谷套利） 1）中电联是由能源局主管的社会团体法人，并非政府部门。20年我国燃煤发电上

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比亚迪
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华能国际

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2022-11-10 10:45:30

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析

【申万互联网传媒计算机】工业元宇宙风起，核心受益标的分析近日，工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》，提出3年实现“三个100”的目标，形成100个可复制的典型案例，为应用推广提供标准模板；打造100 个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设100个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙垂直行业”的工业元宇宙开放平台。此外，《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。我们分析，两条

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神州泰岳
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视觉中国

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2022-11-10 10:28:23

【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪

行情回顾：SW汽车服务涨幅0.18%（跑赢大盘0.71%），SW汽车零部件跌幅0.50%，SW商用载货车跌幅0.58%，SW商用载客车跌幅0.83%，SW汽车跌幅0.91%，SW乘用车跌幅1.83%。涨幅前五公司为：【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告：【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆，同比增11.13%。【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯： 1

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众泰汽车
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中通客车

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2022-11-10 10:25:43

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台，同比增长1.8%，前值为增长0.7%，1-10月累计同比降幅为16.7%

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三一重工

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2022-11-10 10:25:06

【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109

️CPI同比涨幅低于预期，核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行，食品价格同比涨7%，较前值下降1.8%，非食品价格同比涨1.1%，较前值下降0.4%，连续4个月下降。其中，食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数，非食品价格环比持平，为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，环比涨9.4%，较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平，仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负，环比小幅抬升。 P

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宁德时代

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2022-11-10 10:16:13

近期我们对TOPCon整个产业链做了调研，几点核心内容

1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片

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2022-11-10 10:15:36

【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，

造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前处于高位的光伏建设成本来看，无论是对标电源侧的气电/煤电、还是

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隆基绿能

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2022-11-10 10:14:16

【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞®）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 [太阳]BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的

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恒瑞医药

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2022-11-10 10:13:48

【强推氟化工：看好产业链共振，景气度确定性改善】

【萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高】短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低；海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上行14.33%。长期来看，除传统领域外，新能源汽车、储能、光伏等行业

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金石资源
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巨化股份

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2022-11-10 10:13:19

【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价，继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的

事件：根据韩媒etnews 报导，光罩供给紧张，价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单，预计和2022年高点相比，2023年光罩价格将再涨10%~25%。半导体掩膜板供不应求，交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料，订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导，高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天，低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时，电子束光刻机等设备的交付延迟

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清溢光电
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路维光电

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2022-11-10 10:12:46

【国金电新】重申重点看好一体化组件！

近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平，即使以当前

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2022-11-10 10:12:20

【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一

2022世界互联网大会，基于龙架构（LoongArch）平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出，获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前，基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案，以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案，桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基

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龙芯中科

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🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比 7.84%【天风机械】

恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比 14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%，非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%，马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比 7.84%，泵阀马达同比 27.50%：11月挖掘机油缸排产5.5万根，同比-14.06%，非标油缸1.6万，同比 6.67%。小挖泵（含非标）102

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🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比 23.33%，环比 13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比 24.07%，环比 17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比 12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5 元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比 19.7%，环比 6.4%，创年内价格新高，相比行业溢价约480元/吨（10

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