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为国接盘的公社达人
2022-11-09 21:43:07
【 国金美妆】金价上涨,关注受益标的中国黄金/菜百股份!
📈美国衰退预期升温,近期金价波动,截至11.9收盘,上海金交所黄金现货价格403.27元/克,较昨日上涨2%(上涨8.3元/克),11月以来累计上涨3%(上涨12.2元/克)。伦敦金现11.8收盘价1712.19美元/盎司,较上一日上涨2%、11月以来累计上涨5%。建议关注后续金价走势。 金价持续上涨背景下,建议关注品牌商黄金毛利率、收入双升带来的投资机会。根据弹性测算,在其他条件不变假设下,直营占比高、克重黄金占比高、每克黄金加工费低、黄金周转慢、套保比例低的标的,金价上涨对其业绩正弹性越大
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中国黄金
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 21:42:42
白羽鸡近期观点更新
白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响,海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限的,全年更新量可能不超过
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益生股份
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 21:42:17
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1109
行业动态: 逆变器招标:11月9日,正泰电源中标长源电力钟祥新能源300MW组串式逆变器采购项目,中标金额3645万元。 逆变一体化招标:11月9日,中核集团发布新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目和新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)箱逆变一体机采购结果,阳光电源、株洲变流技术国家工程研究中心成功中标。 EVA价格:11月9日,EVA出厂价格较昨日持平,EVA发泡料出厂价格为17600~18500 元/吨;EVA电缆料
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海优新材
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 21:41:33
【国信电新】中电联建议提高全国平均燃煤基准价,建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的
中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》。中电联认为,电价的合理构成应包括六个部分,即电能量价格 容量价格 辅助服务费用 绿色环境价格 输配电价格 政府性基金和附加,有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平。 [烟花]当前全国平均煤电基准价为0.374元/kWh,若建议落地,则增长幅度约16%。 [玫瑰]建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的: ①东方电气:预计22-24年盈利23.9/32.2/39.3亿,22-24年动态PE=21/16/13倍。 ②华
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节能风电
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:59:29
中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,11月7日报价28.6万元/吨,11月8日报价28.6万元/吨,累计降价26.4万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,11月7日报价10.8万元/吨,11月8日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,11月7日报价6.4万元/吨,11月8日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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天齐锂业
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2022-11-09 16:59:07
【广发机械】迈为股份交流总结1109
近期我们组织了迈为股份交流,核心要点总结反馈: 1、异质结验收:今年验收主要亿丝印设备为主,异质结较少,主要是异质结验证周期长,依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单:今年异质结完成28.7GW招标,其中迈为拿了24.6GW,份额在80%以上,继续巩固优势地位,今年异质结完成年初预计目标,明年预计50-60GW新招。 3、浆料:今年是纯银,明年是银包铜和0BB方案,24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料,产业今年导入50%浆料,明年中公司推出电镀方案中试线。
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2022-11-09 16:58:43
【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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铖昌科技
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2022-11-09 16:58:00
【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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川能动力
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:57:38
【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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保利发展
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2022-11-09 16:56:58
【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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2022-11-09 16:56:18
刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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张小泉
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:55:51
【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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陕西煤业
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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金地集团
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2022-11-09 16:54:32
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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科德数控
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拓斯达
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创世纪
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海天精工
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2022-11-09 16:54:02
【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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钧达股份
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【 国金美妆】金价上涨,关注受益标的中国黄金/菜百股份!
📈美国衰退预期升温,近期金价波动,截至11.9收盘,上海金交所黄金现货价格403.27元/克,较昨日上涨2%(上涨8.3元/克),11月以来累计上涨3%(上涨12.2元/克)。伦敦金现11.8收盘价1712.19美元/盎司,较上一日上涨2%、11月以来累计上涨5%。建议关注后续金价走势。 金价持续上涨背景下,建议关注品牌商黄金毛利率、收入双升带来的投资机会。根据弹性测算,在其他条件不变假设下,直营占比高、克重黄金占比高、每克黄金加工费低、黄金周转慢、套保比例低的标的,金价上涨对其业绩正弹性越大
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白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响,海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限的,全年更新量可能不超过
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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1109
行业动态: 逆变器招标:11月9日,正泰电源中标长源电力钟祥新能源300MW组串式逆变器采购项目,中标金额3645万元。 逆变一体化招标:11月9日,中核集团发布新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目和新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)箱逆变一体机采购结果,阳光电源、株洲变流技术国家工程研究中心成功中标。 EVA价格:11月9日,EVA出厂价格较昨日持平,EVA发泡料出厂价格为17600~18500 元/吨;EVA电缆料
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【国信电新】中电联建议提高全国平均燃煤基准价,建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的
中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》。中电联认为,电价的合理构成应包括六个部分,即电能量价格 容量价格 辅助服务费用 绿色环境价格 输配电价格 政府性基金和附加,有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平。 [烟花]当前全国平均煤电基准价为0.374元/kWh,若建议落地,则增长幅度约16%。 [玫瑰]建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的: ①东方电气:预计22-24年盈利23.9/32.2/39.3亿,22-24年动态PE=21/16/13倍。 ②华
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中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,11月7日报价28.6万元/吨,11月8日报价28.6万元/吨,累计降价26.4万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,11月7日报价10.8万元/吨,11月8日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,11月7日报价6.4万元/吨,11月8日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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【广发机械】迈为股份交流总结1109
近期我们组织了迈为股份交流,核心要点总结反馈: 1、异质结验收:今年验收主要亿丝印设备为主,异质结较少,主要是异质结验证周期长,依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单:今年异质结完成28.7GW招标,其中迈为拿了24.6GW,份额在80%以上,继续巩固优势地位,今年异质结完成年初预计目标,明年预计50-60GW新招。 3、浆料:今年是纯银,明年是银包铜和0BB方案,24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料,产业今年导入50%浆料,明年中公司推出电镀方案中试线。
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【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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2022-11-09 16:54:02
【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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2022-11-09 21:43:07
【 国金美妆】金价上涨,关注受益标的中国黄金/菜百股份!
📈美国衰退预期升温,近期金价波动,截至11.9收盘,上海金交所黄金现货价格403.27元/克,较昨日上涨2%(上涨8.3元/克),11月以来累计上涨3%(上涨12.2元/克)。伦敦金现11.8收盘价1712.19美元/盎司,较上一日上涨2%、11月以来累计上涨5%。建议关注后续金价走势。 金价持续上涨背景下,建议关注品牌商黄金毛利率、收入双升带来的投资机会。根据弹性测算,在其他条件不变假设下,直营占比高、克重黄金占比高、每克黄金加工费低、黄金周转慢、套保比例低的标的,金价上涨对其业绩正弹性越大
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2022-11-09 21:42:42
白羽鸡近期观点更新
白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响,海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限的,全年更新量可能不超过
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2022-11-09 21:42:17
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1109
行业动态: 逆变器招标:11月9日,正泰电源中标长源电力钟祥新能源300MW组串式逆变器采购项目,中标金额3645万元。 逆变一体化招标:11月9日,中核集团发布新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目和新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)箱逆变一体机采购结果,阳光电源、株洲变流技术国家工程研究中心成功中标。 EVA价格:11月9日,EVA出厂价格较昨日持平,EVA发泡料出厂价格为17600~18500 元/吨;EVA电缆料
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2022-11-09 21:41:33
【国信电新】中电联建议提高全国平均燃煤基准价,建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的
中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》。中电联认为,电价的合理构成应包括六个部分,即电能量价格 容量价格 辅助服务费用 绿色环境价格 输配电价格 政府性基金和附加,有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平。 [烟花]当前全国平均煤电基准价为0.374元/kWh,若建议落地,则增长幅度约16%。 [玫瑰]建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的: ①东方电气:预计22-24年盈利23.9/32.2/39.3亿,22-24年动态PE=21/16/13倍。 ②华
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2022-11-09 16:59:29
中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,11月7日报价28.6万元/吨,11月8日报价28.6万元/吨,累计降价26.4万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,11月7日报价10.8万元/吨,11月8日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,11月7日报价6.4万元/吨,11月8日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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天齐锂业
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2022-11-09 16:59:07
【广发机械】迈为股份交流总结1109
近期我们组织了迈为股份交流,核心要点总结反馈: 1、异质结验收:今年验收主要亿丝印设备为主,异质结较少,主要是异质结验证周期长,依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单:今年异质结完成28.7GW招标,其中迈为拿了24.6GW,份额在80%以上,继续巩固优势地位,今年异质结完成年初预计目标,明年预计50-60GW新招。 3、浆料:今年是纯银,明年是银包铜和0BB方案,24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料,产业今年导入50%浆料,明年中公司推出电镀方案中试线。
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2022-11-09 16:58:43
【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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铖昌科技
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2022-11-09 16:58:00
【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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川能动力
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2022-11-09 16:57:38
【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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保利发展
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2022-11-09 16:56:58
【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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2022-11-09 16:56:18
刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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张小泉
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2022-11-09 16:55:51
【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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陕西煤业
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2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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金地集团
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【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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【 国金美妆】金价上涨,关注受益标的中国黄金/菜百股份!
📈美国衰退预期升温,近期金价波动,截至11.9收盘,上海金交所黄金现货价格403.27元/克,较昨日上涨2%(上涨8.3元/克),11月以来累计上涨3%(上涨12.2元/克)。伦敦金现11.8收盘价1712.19美元/盎司,较上一日上涨2%、11月以来累计上涨5%。建议关注后续金价走势。 金价持续上涨背景下,建议关注品牌商黄金毛利率、收入双升带来的投资机会。根据弹性测算,在其他条件不变假设下,直营占比高、克重黄金占比高、每克黄金加工费低、黄金周转慢、套保比例低的标的,金价上涨对其业绩正弹性越大
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白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响,海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限的,全年更新量可能不超过
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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1109
行业动态: 逆变器招标:11月9日,正泰电源中标长源电力钟祥新能源300MW组串式逆变器采购项目,中标金额3645万元。 逆变一体化招标:11月9日,中核集团发布新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目和新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)箱逆变一体机采购结果,阳光电源、株洲变流技术国家工程研究中心成功中标。 EVA价格:11月9日,EVA出厂价格较昨日持平,EVA发泡料出厂价格为17600~18500 元/吨;EVA电缆料
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【国信电新】中电联建议提高全国平均燃煤基准价,建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的
中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》。中电联认为,电价的合理构成应包括六个部分,即电能量价格 容量价格 辅助服务费用 绿色环境价格 输配电价格 政府性基金和附加,有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平。 [烟花]当前全国平均煤电基准价为0.374元/kWh,若建议落地,则增长幅度约16%。 [玫瑰]建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的: ①东方电气:预计22-24年盈利23.9/32.2/39.3亿,22-24年动态PE=21/16/13倍。 ②华
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中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,11月7日报价28.6万元/吨,11月8日报价28.6万元/吨,累计降价26.4万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,11月7日报价10.8万元/吨,11月8日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,11月7日报价6.4万元/吨,11月8日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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【广发机械】迈为股份交流总结1109
近期我们组织了迈为股份交流,核心要点总结反馈: 1、异质结验收:今年验收主要亿丝印设备为主,异质结较少,主要是异质结验证周期长,依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单:今年异质结完成28.7GW招标,其中迈为拿了24.6GW,份额在80%以上,继续巩固优势地位,今年异质结完成年初预计目标,明年预计50-60GW新招。 3、浆料:今年是纯银,明年是银包铜和0BB方案,24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料,产业今年导入50%浆料,明年中公司推出电镀方案中试线。
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【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:54:02
【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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2022-11-09 21:43:07
【 国金美妆】金价上涨,关注受益标的中国黄金/菜百股份!
📈美国衰退预期升温,近期金价波动,截至11.9收盘,上海金交所黄金现货价格403.27元/克,较昨日上涨2%(上涨8.3元/克),11月以来累计上涨3%(上涨12.2元/克)。伦敦金现11.8收盘价1712.19美元/盎司,较上一日上涨2%、11月以来累计上涨5%。建议关注后续金价走势。 金价持续上涨背景下,建议关注品牌商黄金毛利率、收入双升带来的投资机会。根据弹性测算,在其他条件不变假设下,直营占比高、克重黄金占比高、每克黄金加工费低、黄金周转慢、套保比例低的标的,金价上涨对其业绩正弹性越大
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中国黄金
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2022-11-09 21:42:42
白羽鸡近期观点更新
白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响,海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限的,全年更新量可能不超过
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益生股份
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2022-11-09 21:42:17
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1109
行业动态: 逆变器招标:11月9日,正泰电源中标长源电力钟祥新能源300MW组串式逆变器采购项目,中标金额3645万元。 逆变一体化招标:11月9日,中核集团发布新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目和新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)箱逆变一体机采购结果,阳光电源、株洲变流技术国家工程研究中心成功中标。 EVA价格:11月9日,EVA出厂价格较昨日持平,EVA发泡料出厂价格为17600~18500 元/吨;EVA电缆料
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海优新材
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锦浪科技
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2022-11-09 21:41:33
【国信电新】中电联建议提高全国平均燃煤基准价,建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的
中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》。中电联认为,电价的合理构成应包括六个部分,即电能量价格 容量价格 辅助服务费用 绿色环境价格 输配电价格 政府性基金和附加,有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平。 [烟花]当前全国平均煤电基准价为0.374元/kWh,若建议落地,则增长幅度约16%。 [玫瑰]建议关注绿电运营 火电设备&EPC相关标的: ①东方电气:预计22-24年盈利23.9/32.2/39.3亿,22-24年动态PE=21/16/13倍。 ②华
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东方电气
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华电科工
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节能风电
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2022-11-09 16:59:29
中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,11月7日报价28.6万元/吨,11月8日报价28.6万元/吨,累计降价26.4万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,11月7日报价10.8万元/吨,11月8日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,11月7日报价6.4万元/吨,11月8日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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天齐锂业
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2022-11-09 16:59:07
【广发机械】迈为股份交流总结1109
近期我们组织了迈为股份交流,核心要点总结反馈: 1、异质结验收:今年验收主要亿丝印设备为主,异质结较少,主要是异质结验证周期长,依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单:今年异质结完成28.7GW招标,其中迈为拿了24.6GW,份额在80%以上,继续巩固优势地位,今年异质结完成年初预计目标,明年预计50-60GW新招。 3、浆料:今年是纯银,明年是银包铜和0BB方案,24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料,产业今年导入50%浆料,明年中公司推出电镀方案中试线。
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迈为股份
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2022-11-09 16:58:43
【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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铖昌科技
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2022-11-09 16:58:00
【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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川能动力
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2022-11-09 16:57:38
【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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保利发展
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2022-11-09 16:56:58
【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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2022-11-09 16:56:18
刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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张小泉
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2022-11-09 16:55:51
【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:54:32
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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2022-11-09 16:54:02
【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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