股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:50:15

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下

新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响，主要系A100/H100芯片为云端训练芯片，预期未来会对部分选择

S
龙芯中科

0

1

2

4.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:56

【财通电新】重磅：巨星科技拟收购资产子公司注册地址变更墨西哥公告点评

公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入，我们解读如下：收购优质资产，拓展电动工具品类和份额；公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future（SF）持有的艾纶清洁70%股权，交易价格不超过2.8亿元，经查询艾纶清洁自产优质，是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商，2021年调整后净利润达到1000万美元，预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内，结合SF专利产能优势，有望快速打开美国市场，进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额，当前

S
巨星科技

0

0

4

7.70
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:42

【天风轻工】引入战略投资者发挥协同效应，较前期公告新增9~16亿罐二片罐产能规划

公司今日发布公告。1）公司拟非公开发行12亿元用于二片罐项目建设，其中安徽基地、贵州基地、柬埔寨基地投资额分别为7.5亿元、4.3亿元和5.0亿元。2）公司拟向双泓投资等不超过35名投资者进行非公开发行，本次定增完成后双泓元投资将持有公司至少5.0%股份。此次公告相较前期新增投资额3.1亿元，新增二片罐产能规划9~16亿罐/年，供给端冲击有限。 ■ 安徽项目：投资额7.5亿元，分两期建设，一期项目产能14亿罐/年，处于调试阶段；二期项目产能6亿罐/年（预留最大扩容到11亿罐/年），尚未实施建设

S
倍轻松

0

1

0

1.36
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:04

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比 20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比 21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比 4.7%、4.

S
健之佳

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:35

【首创计算机】共同富裕及信创背景下，税务IT需求将持续爆发

共同富裕是长期国策，税收是重要调节手段，近两年我国税务体系大幅招人，反应税务系统正大力建设，个税、社保等新方向是重点，相关信息化建设需求将集中涌现；近年来政府注重需开源节流，提升财税管理水平，加大信息化投入；税务信创建设加速，应用侧需求有望前置集中释放，龙头市占率提升；金税四期建设全面展开，国税总局电子发票服务平台项目8月开标，税友股份、金财互联、中国软件共同中标，龙头公司随着金税平台向省市一级拓展，业务将从G端像更广阔的B端税服延伸；税务IT每年支出预计超百亿，存量市场超500亿，未来

S
竞业达

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:15

美国中期选举，是否会成为共和党的大反击？

1）政治大年接近高潮：2020年，拜登“府院通吃”，创造了这两年来“白宫参院众院”三连胜的有利政治环境；而此次，共和党有90%概率拿下众议院，甚至有55%概率拿到参议院，结合起来甚至有接近50%可能性“两院兼得”。 2）悬念主要在参议院，民主党只要拿下50/100，就能靠副总统卡马拉·哈里斯的“补充票”守住优势地位，而共和党需要51票才行。目前无论谁赢，预计都是51-52票的毫厘之间。 3）正如“会哭的孩子有奶吃”，摇摆地带关注度高、也是两党竞相讨好的“造王州”。目前美国政治版图有3个关键点

S
宁德时代

0

2

4

1.82
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:47

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

S
晶澳科技
S
通威股份
S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:16

【华尔街修正美国CPI通胀预测】

最近几天高盛、野村、巴克莱等国际投行更新美国CPI通胀预测，预测本周四公布的CPI数据会明显低于市场预期。这几家投行的核心逻辑与我们10月底发布的报告【新视角看通胀变数与市场前景】一致：美国统计局会更新医疗保险通胀底部数据，导致医疗保险通胀断崖式下跌；二手车批发市场价格已经明显下跌，会在零售市场也就是CPI里体现。中金大类资产模型预测美国CPI通胀环比增速为0.3%-0.4%，明显低于市场一致预期与前值（核心通胀环比一致预期0.5%，克利夫兰美联储0.54%，前值0.6%）。我们搭建了中文世界

S
宁德时代

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:54

🔥【国金宏观】 # PPI近年首次转负，利润格局延续改善 #

①CPI低预期，主因能源等涨价回落拖累非食品。10月，CPI同比涨幅收窄0.7个百分点至2.1%、低于市场预期的2.4%，核心CPI同比持平于0.6%；CPI环比收窄0.2个百分点至0.1%。分项中，食品环比收窄1.8个百分点至0.1%、与往年同期大体相当，猪价上涨拉动明显、但鲜菜价格明显回落；非食品环比延续走平、处近10年同期最低，细分项中交通通信项拖累明显、与原油等大宗商品价格涨幅回落等有关。年内CPI通胀无虞，关注一季度通胀中枢抬升的潜在风险。原材料涨价传导最快的阶段已过、叠加疫情反复对

S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:35

【民生电子】华虹半导体：低估明显，紧抓估值修复国产替代机遇

华虹半导体近期表现强势，我们昨日发布公司回A上市点评，重申华虹优良质地，建议关注低估值修复国产替代机遇。 #低估明显昨日美股Global Foundries大涨8.62%，PB达到3.84倍，台积电上涨3.60%，PB达到3.92倍。美国GF大涨，而同样专注于成熟制程晶圆代工的国内龙头华虹半导体相对低估，目前PB仅为1.38倍。 #回A进程加速上交所受理公司科创板上市招股说明书，回A进程再加速。公司此次在科创板上市，拟募集125亿元进行无锡第二个12英寸厂扩产建设，预计总投资67亿美元，规

S
赤峰黄金
S
华虹半导体

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:45:15

【中泰电子|洁美科技】离型膜进展顺利，静待行业拐点

被动元件行业景气度拐点将至，带动公司业绩修复：MLCC价格已进入底部区间，预计后续被动元件行业景气度有望企稳修复，从而带动纸质载带、塑料载带、离型膜需求进一步攀升。公司纸质基带增加01005压孔纸带专用设备，提高高附加值打孔纸带、压孔纸带的产销量，扩建安吉梅溪电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，以满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。 [玫瑰]塑料载带已实现产业链一体化，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，公司加了0603、0402等精密小尺寸

S
洁美科技

1

1

0

5.04
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:58

🔥进入冬季流感高发期，积极布局流感疫苗！！

🚀Q4将进入冬季流感高发期，流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据，2022年以来南北半球流感发病率大幅提升，逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据，截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势，冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低，依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%，与美国的48.4%相比相差甚远，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流

S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:38

中来股份：市场最强国资产业背景的TOPCON扩产组合

11月8日晚间，中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团（不是山西国资），因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决，16GW预计明年全部投产； [庆祝]本次只转让了10%的股权，转让后公司原实控人仍有股权，公司的经营管理体系不会发生太大变化，林总预计仍将参与公司的管理经营，国资目的是为了并表； [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好，产业趋势向好，转让目的是未来大干

S
中来股份

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:48

【天风电新】光伏板块调整简评：市场担心欧洲渠道库存，但更需看到全球装机需求

今日光伏板块调整幅度较大，主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研： 1）组件厂反馈欧洲需求较好，考虑到圣诞、元旦节因素，叠加海运周期，预计后续会先放缓。 2）除欧洲外，中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上，而且业主对价格容忍度较高；美国需求受压制了1年以上，未来若大批量通关，也将产生大规模装机。 3）再者，即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期，全球光伏需求还是较为旺盛（0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势，光伏

S
隆基绿能

1

2

1

4.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:25

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端，我们认为依旧在左侧。权益端，市场风格或助力板块提前交易。趋势来看，滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是

S
山东黄金

0

0

0

0.48

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:50:15

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下

新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响，主要系A100/H100芯片为云端训练芯片，预期未来会对部分选择

S
龙芯中科

0

1

2

4.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:56

【财通电新】重磅：巨星科技拟收购资产子公司注册地址变更墨西哥公告点评

公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入，我们解读如下：收购优质资产，拓展电动工具品类和份额；公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future（SF）持有的艾纶清洁70%股权，交易价格不超过2.8亿元，经查询艾纶清洁自产优质，是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商，2021年调整后净利润达到1000万美元，预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内，结合SF专利产能优势，有望快速打开美国市场，进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额，当前

S
巨星科技

0

0

4

7.70
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:42

【天风轻工】引入战略投资者发挥协同效应，较前期公告新增9~16亿罐二片罐产能规划

公司今日发布公告。1）公司拟非公开发行12亿元用于二片罐项目建设，其中安徽基地、贵州基地、柬埔寨基地投资额分别为7.5亿元、4.3亿元和5.0亿元。2）公司拟向双泓投资等不超过35名投资者进行非公开发行，本次定增完成后双泓元投资将持有公司至少5.0%股份。此次公告相较前期新增投资额3.1亿元，新增二片罐产能规划9~16亿罐/年，供给端冲击有限。 ■ 安徽项目：投资额7.5亿元，分两期建设，一期项目产能14亿罐/年，处于调试阶段；二期项目产能6亿罐/年（预留最大扩容到11亿罐/年），尚未实施建设

S
倍轻松

0

1

0

1.36
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:04

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比 20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比 21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比 4.7%、4.

S
健之佳

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:35

【首创计算机】共同富裕及信创背景下，税务IT需求将持续爆发

共同富裕是长期国策，税收是重要调节手段，近两年我国税务体系大幅招人，反应税务系统正大力建设，个税、社保等新方向是重点，相关信息化建设需求将集中涌现；近年来政府注重需开源节流，提升财税管理水平，加大信息化投入；税务信创建设加速，应用侧需求有望前置集中释放，龙头市占率提升；金税四期建设全面展开，国税总局电子发票服务平台项目8月开标，税友股份、金财互联、中国软件共同中标，龙头公司随着金税平台向省市一级拓展，业务将从G端像更广阔的B端税服延伸；税务IT每年支出预计超百亿，存量市场超500亿，未来

S
竞业达

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:15

美国中期选举，是否会成为共和党的大反击？

1）政治大年接近高潮：2020年，拜登“府院通吃”，创造了这两年来“白宫参院众院”三连胜的有利政治环境；而此次，共和党有90%概率拿下众议院，甚至有55%概率拿到参议院，结合起来甚至有接近50%可能性“两院兼得”。 2）悬念主要在参议院，民主党只要拿下50/100，就能靠副总统卡马拉·哈里斯的“补充票”守住优势地位，而共和党需要51票才行。目前无论谁赢，预计都是51-52票的毫厘之间。 3）正如“会哭的孩子有奶吃”，摇摆地带关注度高、也是两党竞相讨好的“造王州”。目前美国政治版图有3个关键点

S
宁德时代

0

2

4

1.82
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:47

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

S
晶澳科技
S
通威股份
S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:16

【华尔街修正美国CPI通胀预测】

最近几天高盛、野村、巴克莱等国际投行更新美国CPI通胀预测，预测本周四公布的CPI数据会明显低于市场预期。这几家投行的核心逻辑与我们10月底发布的报告【新视角看通胀变数与市场前景】一致：美国统计局会更新医疗保险通胀底部数据，导致医疗保险通胀断崖式下跌；二手车批发市场价格已经明显下跌，会在零售市场也就是CPI里体现。中金大类资产模型预测美国CPI通胀环比增速为0.3%-0.4%，明显低于市场一致预期与前值（核心通胀环比一致预期0.5%，克利夫兰美联储0.54%，前值0.6%）。我们搭建了中文世界

S
宁德时代

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:54

🔥【国金宏观】 # PPI近年首次转负，利润格局延续改善 #

①CPI低预期，主因能源等涨价回落拖累非食品。10月，CPI同比涨幅收窄0.7个百分点至2.1%、低于市场预期的2.4%，核心CPI同比持平于0.6%；CPI环比收窄0.2个百分点至0.1%。分项中，食品环比收窄1.8个百分点至0.1%、与往年同期大体相当，猪价上涨拉动明显、但鲜菜价格明显回落；非食品环比延续走平、处近10年同期最低，细分项中交通通信项拖累明显、与原油等大宗商品价格涨幅回落等有关。年内CPI通胀无虞，关注一季度通胀中枢抬升的潜在风险。原材料涨价传导最快的阶段已过、叠加疫情反复对

S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:35

【民生电子】华虹半导体：低估明显，紧抓估值修复国产替代机遇

华虹半导体近期表现强势，我们昨日发布公司回A上市点评，重申华虹优良质地，建议关注低估值修复国产替代机遇。 #低估明显昨日美股Global Foundries大涨8.62%，PB达到3.84倍，台积电上涨3.60%，PB达到3.92倍。美国GF大涨，而同样专注于成熟制程晶圆代工的国内龙头华虹半导体相对低估，目前PB仅为1.38倍。 #回A进程加速上交所受理公司科创板上市招股说明书，回A进程再加速。公司此次在科创板上市，拟募集125亿元进行无锡第二个12英寸厂扩产建设，预计总投资67亿美元，规

S
赤峰黄金
S
华虹半导体

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:45:15

【中泰电子|洁美科技】离型膜进展顺利，静待行业拐点

被动元件行业景气度拐点将至，带动公司业绩修复：MLCC价格已进入底部区间，预计后续被动元件行业景气度有望企稳修复，从而带动纸质载带、塑料载带、离型膜需求进一步攀升。公司纸质基带增加01005压孔纸带专用设备，提高高附加值打孔纸带、压孔纸带的产销量，扩建安吉梅溪电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，以满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。 [玫瑰]塑料载带已实现产业链一体化，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，公司加了0603、0402等精密小尺寸

S
洁美科技

1

1

0

5.04
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:58

🔥进入冬季流感高发期，积极布局流感疫苗！！

🚀Q4将进入冬季流感高发期，流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据，2022年以来南北半球流感发病率大幅提升，逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据，截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势，冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低，依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%，与美国的48.4%相比相差甚远，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流

S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:38

中来股份：市场最强国资产业背景的TOPCON扩产组合

11月8日晚间，中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团（不是山西国资），因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决，16GW预计明年全部投产； [庆祝]本次只转让了10%的股权，转让后公司原实控人仍有股权，公司的经营管理体系不会发生太大变化，林总预计仍将参与公司的管理经营，国资目的是为了并表； [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好，产业趋势向好，转让目的是未来大干

S
中来股份

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:48

【天风电新】光伏板块调整简评：市场担心欧洲渠道库存，但更需看到全球装机需求

今日光伏板块调整幅度较大，主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研： 1）组件厂反馈欧洲需求较好，考虑到圣诞、元旦节因素，叠加海运周期，预计后续会先放缓。 2）除欧洲外，中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上，而且业主对价格容忍度较高；美国需求受压制了1年以上，未来若大批量通关，也将产生大规模装机。 3）再者，即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期，全球光伏需求还是较为旺盛（0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势，光伏

S
隆基绿能

1

2

1

4.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:25

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端，我们认为依旧在左侧。权益端，市场风格或助力板块提前交易。趋势来看，滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是

S
山东黄金

0

0

0

0.48

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:50:15

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下

新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响，主要系A100/H100芯片为云端训练芯片，预期未来会对部分选择

S
龙芯中科

0

1

2

4.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:56

【财通电新】重磅：巨星科技拟收购资产子公司注册地址变更墨西哥公告点评

公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入，我们解读如下：收购优质资产，拓展电动工具品类和份额；公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future（SF）持有的艾纶清洁70%股权，交易价格不超过2.8亿元，经查询艾纶清洁自产优质，是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商，2021年调整后净利润达到1000万美元，预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内，结合SF专利产能优势，有望快速打开美国市场，进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额，当前

S
巨星科技

0

0

4

7.70
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:42

【天风轻工】引入战略投资者发挥协同效应，较前期公告新增9~16亿罐二片罐产能规划

公司今日发布公告。1）公司拟非公开发行12亿元用于二片罐项目建设，其中安徽基地、贵州基地、柬埔寨基地投资额分别为7.5亿元、4.3亿元和5.0亿元。2）公司拟向双泓投资等不超过35名投资者进行非公开发行，本次定增完成后双泓元投资将持有公司至少5.0%股份。此次公告相较前期新增投资额3.1亿元，新增二片罐产能规划9~16亿罐/年，供给端冲击有限。 ■ 安徽项目：投资额7.5亿元，分两期建设，一期项目产能14亿罐/年，处于调试阶段；二期项目产能6亿罐/年（预留最大扩容到11亿罐/年），尚未实施建设

S
倍轻松

0

1

0

1.36
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:04

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比 20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比 21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比 4.7%、4.

S
健之佳

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:35

【首创计算机】共同富裕及信创背景下，税务IT需求将持续爆发

共同富裕是长期国策，税收是重要调节手段，近两年我国税务体系大幅招人，反应税务系统正大力建设，个税、社保等新方向是重点，相关信息化建设需求将集中涌现；近年来政府注重需开源节流，提升财税管理水平，加大信息化投入；税务信创建设加速，应用侧需求有望前置集中释放，龙头市占率提升；金税四期建设全面展开，国税总局电子发票服务平台项目8月开标，税友股份、金财互联、中国软件共同中标，龙头公司随着金税平台向省市一级拓展，业务将从G端像更广阔的B端税服延伸；税务IT每年支出预计超百亿，存量市场超500亿，未来

S
竞业达

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:15

美国中期选举，是否会成为共和党的大反击？

1）政治大年接近高潮：2020年，拜登“府院通吃”，创造了这两年来“白宫参院众院”三连胜的有利政治环境；而此次，共和党有90%概率拿下众议院，甚至有55%概率拿到参议院，结合起来甚至有接近50%可能性“两院兼得”。 2）悬念主要在参议院，民主党只要拿下50/100，就能靠副总统卡马拉·哈里斯的“补充票”守住优势地位，而共和党需要51票才行。目前无论谁赢，预计都是51-52票的毫厘之间。 3）正如“会哭的孩子有奶吃”，摇摆地带关注度高、也是两党竞相讨好的“造王州”。目前美国政治版图有3个关键点

S
宁德时代

0

2

4

1.82
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:47

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

S
晶澳科技
S
通威股份
S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:16

【华尔街修正美国CPI通胀预测】

最近几天高盛、野村、巴克莱等国际投行更新美国CPI通胀预测，预测本周四公布的CPI数据会明显低于市场预期。这几家投行的核心逻辑与我们10月底发布的报告【新视角看通胀变数与市场前景】一致：美国统计局会更新医疗保险通胀底部数据，导致医疗保险通胀断崖式下跌；二手车批发市场价格已经明显下跌，会在零售市场也就是CPI里体现。中金大类资产模型预测美国CPI通胀环比增速为0.3%-0.4%，明显低于市场一致预期与前值（核心通胀环比一致预期0.5%，克利夫兰美联储0.54%，前值0.6%）。我们搭建了中文世界

S
宁德时代

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:54

🔥【国金宏观】 # PPI近年首次转负，利润格局延续改善 #

①CPI低预期，主因能源等涨价回落拖累非食品。10月，CPI同比涨幅收窄0.7个百分点至2.1%、低于市场预期的2.4%，核心CPI同比持平于0.6%；CPI环比收窄0.2个百分点至0.1%。分项中，食品环比收窄1.8个百分点至0.1%、与往年同期大体相当，猪价上涨拉动明显、但鲜菜价格明显回落；非食品环比延续走平、处近10年同期最低，细分项中交通通信项拖累明显、与原油等大宗商品价格涨幅回落等有关。年内CPI通胀无虞，关注一季度通胀中枢抬升的潜在风险。原材料涨价传导最快的阶段已过、叠加疫情反复对

S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:35

【民生电子】华虹半导体：低估明显，紧抓估值修复国产替代机遇

华虹半导体近期表现强势，我们昨日发布公司回A上市点评，重申华虹优良质地，建议关注低估值修复国产替代机遇。 #低估明显昨日美股Global Foundries大涨8.62%，PB达到3.84倍，台积电上涨3.60%，PB达到3.92倍。美国GF大涨，而同样专注于成熟制程晶圆代工的国内龙头华虹半导体相对低估，目前PB仅为1.38倍。 #回A进程加速上交所受理公司科创板上市招股说明书，回A进程再加速。公司此次在科创板上市，拟募集125亿元进行无锡第二个12英寸厂扩产建设，预计总投资67亿美元，规

S
赤峰黄金
S
华虹半导体

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:45:15

【中泰电子|洁美科技】离型膜进展顺利，静待行业拐点

被动元件行业景气度拐点将至，带动公司业绩修复：MLCC价格已进入底部区间，预计后续被动元件行业景气度有望企稳修复，从而带动纸质载带、塑料载带、离型膜需求进一步攀升。公司纸质基带增加01005压孔纸带专用设备，提高高附加值打孔纸带、压孔纸带的产销量，扩建安吉梅溪电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，以满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。 [玫瑰]塑料载带已实现产业链一体化，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，公司加了0603、0402等精密小尺寸

S
洁美科技

1

1

0

5.04
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:58

🔥进入冬季流感高发期，积极布局流感疫苗！！

🚀Q4将进入冬季流感高发期，流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据，2022年以来南北半球流感发病率大幅提升，逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据，截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势，冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低，依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%，与美国的48.4%相比相差甚远，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流

S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:38

中来股份：市场最强国资产业背景的TOPCON扩产组合

11月8日晚间，中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团（不是山西国资），因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决，16GW预计明年全部投产； [庆祝]本次只转让了10%的股权，转让后公司原实控人仍有股权，公司的经营管理体系不会发生太大变化，林总预计仍将参与公司的管理经营，国资目的是为了并表； [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好，产业趋势向好，转让目的是未来大干

S
中来股份

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:48

【天风电新】光伏板块调整简评：市场担心欧洲渠道库存，但更需看到全球装机需求

今日光伏板块调整幅度较大，主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研： 1）组件厂反馈欧洲需求较好，考虑到圣诞、元旦节因素，叠加海运周期，预计后续会先放缓。 2）除欧洲外，中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上，而且业主对价格容忍度较高；美国需求受压制了1年以上，未来若大批量通关，也将产生大规模装机。 3）再者，即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期，全球光伏需求还是较为旺盛（0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势，光伏

S
隆基绿能

1

2

1

4.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:25

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端，我们认为依旧在左侧。权益端，市场风格或助力板块提前交易。趋势来看，滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是

S
山东黄金

0

0

0

0.48

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:50:15

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下

新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响，主要系A100/H100芯片为云端训练芯片，预期未来会对部分选择

S
龙芯中科

0

1

2

4.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:56

【财通电新】重磅：巨星科技拟收购资产子公司注册地址变更墨西哥公告点评

公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入，我们解读如下：收购优质资产，拓展电动工具品类和份额；公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future（SF）持有的艾纶清洁70%股权，交易价格不超过2.8亿元，经查询艾纶清洁自产优质，是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商，2021年调整后净利润达到1000万美元，预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内，结合SF专利产能优势，有望快速打开美国市场，进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额，当前

S
巨星科技

0

0

4

7.70
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:42

【天风轻工】引入战略投资者发挥协同效应，较前期公告新增9~16亿罐二片罐产能规划

公司今日发布公告。1）公司拟非公开发行12亿元用于二片罐项目建设，其中安徽基地、贵州基地、柬埔寨基地投资额分别为7.5亿元、4.3亿元和5.0亿元。2）公司拟向双泓投资等不超过35名投资者进行非公开发行，本次定增完成后双泓元投资将持有公司至少5.0%股份。此次公告相较前期新增投资额3.1亿元，新增二片罐产能规划9~16亿罐/年，供给端冲击有限。 ■ 安徽项目：投资额7.5亿元，分两期建设，一期项目产能14亿罐/年，处于调试阶段；二期项目产能6亿罐/年（预留最大扩容到11亿罐/年），尚未实施建设

S
倍轻松

0

1

0

1.36
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:04

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比 20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比 21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比 4.7%、4.

S
健之佳

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:35

【首创计算机】共同富裕及信创背景下，税务IT需求将持续爆发

共同富裕是长期国策，税收是重要调节手段，近两年我国税务体系大幅招人，反应税务系统正大力建设，个税、社保等新方向是重点，相关信息化建设需求将集中涌现；近年来政府注重需开源节流，提升财税管理水平，加大信息化投入；税务信创建设加速，应用侧需求有望前置集中释放，龙头市占率提升；金税四期建设全面展开，国税总局电子发票服务平台项目8月开标，税友股份、金财互联、中国软件共同中标，龙头公司随着金税平台向省市一级拓展，业务将从G端像更广阔的B端税服延伸；税务IT每年支出预计超百亿，存量市场超500亿，未来

S
竞业达

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:15

美国中期选举，是否会成为共和党的大反击？

1）政治大年接近高潮：2020年，拜登“府院通吃”，创造了这两年来“白宫参院众院”三连胜的有利政治环境；而此次，共和党有90%概率拿下众议院，甚至有55%概率拿到参议院，结合起来甚至有接近50%可能性“两院兼得”。 2）悬念主要在参议院，民主党只要拿下50/100，就能靠副总统卡马拉·哈里斯的“补充票”守住优势地位，而共和党需要51票才行。目前无论谁赢，预计都是51-52票的毫厘之间。 3）正如“会哭的孩子有奶吃”，摇摆地带关注度高、也是两党竞相讨好的“造王州”。目前美国政治版图有3个关键点

S
宁德时代

0

2

4

1.82
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:47

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

S
晶澳科技
S
通威股份
S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:16

【华尔街修正美国CPI通胀预测】

最近几天高盛、野村、巴克莱等国际投行更新美国CPI通胀预测，预测本周四公布的CPI数据会明显低于市场预期。这几家投行的核心逻辑与我们10月底发布的报告【新视角看通胀变数与市场前景】一致：美国统计局会更新医疗保险通胀底部数据，导致医疗保险通胀断崖式下跌；二手车批发市场价格已经明显下跌，会在零售市场也就是CPI里体现。中金大类资产模型预测美国CPI通胀环比增速为0.3%-0.4%，明显低于市场一致预期与前值（核心通胀环比一致预期0.5%，克利夫兰美联储0.54%，前值0.6%）。我们搭建了中文世界

S
宁德时代

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:54

🔥【国金宏观】 # PPI近年首次转负，利润格局延续改善 #

①CPI低预期，主因能源等涨价回落拖累非食品。10月，CPI同比涨幅收窄0.7个百分点至2.1%、低于市场预期的2.4%，核心CPI同比持平于0.6%；CPI环比收窄0.2个百分点至0.1%。分项中，食品环比收窄1.8个百分点至0.1%、与往年同期大体相当，猪价上涨拉动明显、但鲜菜价格明显回落；非食品环比延续走平、处近10年同期最低，细分项中交通通信项拖累明显、与原油等大宗商品价格涨幅回落等有关。年内CPI通胀无虞，关注一季度通胀中枢抬升的潜在风险。原材料涨价传导最快的阶段已过、叠加疫情反复对

S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:35

【民生电子】华虹半导体：低估明显，紧抓估值修复国产替代机遇

华虹半导体近期表现强势，我们昨日发布公司回A上市点评，重申华虹优良质地，建议关注低估值修复国产替代机遇。 #低估明显昨日美股Global Foundries大涨8.62%，PB达到3.84倍，台积电上涨3.60%，PB达到3.92倍。美国GF大涨，而同样专注于成熟制程晶圆代工的国内龙头华虹半导体相对低估，目前PB仅为1.38倍。 #回A进程加速上交所受理公司科创板上市招股说明书，回A进程再加速。公司此次在科创板上市，拟募集125亿元进行无锡第二个12英寸厂扩产建设，预计总投资67亿美元，规

S
赤峰黄金
S
华虹半导体

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:45:15

【中泰电子|洁美科技】离型膜进展顺利，静待行业拐点

被动元件行业景气度拐点将至，带动公司业绩修复：MLCC价格已进入底部区间，预计后续被动元件行业景气度有望企稳修复，从而带动纸质载带、塑料载带、离型膜需求进一步攀升。公司纸质基带增加01005压孔纸带专用设备，提高高附加值打孔纸带、压孔纸带的产销量，扩建安吉梅溪电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，以满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。 [玫瑰]塑料载带已实现产业链一体化，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，公司加了0603、0402等精密小尺寸

S
洁美科技

1

1

0

5.04
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:58

🔥进入冬季流感高发期，积极布局流感疫苗！！

🚀Q4将进入冬季流感高发期，流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据，2022年以来南北半球流感发病率大幅提升，逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据，截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势，冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低，依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%，与美国的48.4%相比相差甚远，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流

S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:38

中来股份：市场最强国资产业背景的TOPCON扩产组合

11月8日晚间，中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团（不是山西国资），因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决，16GW预计明年全部投产； [庆祝]本次只转让了10%的股权，转让后公司原实控人仍有股权，公司的经营管理体系不会发生太大变化，林总预计仍将参与公司的管理经营，国资目的是为了并表； [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好，产业趋势向好，转让目的是未来大干

S
中来股份

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:48

【天风电新】光伏板块调整简评：市场担心欧洲渠道库存，但更需看到全球装机需求

今日光伏板块调整幅度较大，主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研： 1）组件厂反馈欧洲需求较好，考虑到圣诞、元旦节因素，叠加海运周期，预计后续会先放缓。 2）除欧洲外，中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上，而且业主对价格容忍度较高；美国需求受压制了1年以上，未来若大批量通关，也将产生大规模装机。 3）再者，即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期，全球光伏需求还是较为旺盛（0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势，光伏

S
隆基绿能

1

2

1

4.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:25

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端，我们认为依旧在左侧。权益端，市场风格或助力板块提前交易。趋势来看，滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是

S
山东黄金

0

0

0

0.48

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:50:15

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下

新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响，主要系A100/H100芯片为云端训练芯片，预期未来会对部分选择

S
龙芯中科

0

1

2

4.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:56

【财通电新】重磅：巨星科技拟收购资产子公司注册地址变更墨西哥公告点评

公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入，我们解读如下：收购优质资产，拓展电动工具品类和份额；公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future（SF）持有的艾纶清洁70%股权，交易价格不超过2.8亿元，经查询艾纶清洁自产优质，是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商，2021年调整后净利润达到1000万美元，预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内，结合SF专利产能优势，有望快速打开美国市场，进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额，当前

S
巨星科技

0

0

4

7.70
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:42

【天风轻工】引入战略投资者发挥协同效应，较前期公告新增9~16亿罐二片罐产能规划

公司今日发布公告。1）公司拟非公开发行12亿元用于二片罐项目建设，其中安徽基地、贵州基地、柬埔寨基地投资额分别为7.5亿元、4.3亿元和5.0亿元。2）公司拟向双泓投资等不超过35名投资者进行非公开发行，本次定增完成后双泓元投资将持有公司至少5.0%股份。此次公告相较前期新增投资额3.1亿元，新增二片罐产能规划9~16亿罐/年，供给端冲击有限。 ■ 安徽项目：投资额7.5亿元，分两期建设，一期项目产能14亿罐/年，处于调试阶段；二期项目产能6亿罐/年（预留最大扩容到11亿罐/年），尚未实施建设

S
倍轻松

0

1

0

1.36
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:49:04

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比 20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比 21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比 4.7%、4.

S
健之佳

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:35

【首创计算机】共同富裕及信创背景下，税务IT需求将持续爆发

共同富裕是长期国策，税收是重要调节手段，近两年我国税务体系大幅招人，反应税务系统正大力建设，个税、社保等新方向是重点，相关信息化建设需求将集中涌现；近年来政府注重需开源节流，提升财税管理水平，加大信息化投入；税务信创建设加速，应用侧需求有望前置集中释放，龙头市占率提升；金税四期建设全面展开，国税总局电子发票服务平台项目8月开标，税友股份、金财互联、中国软件共同中标，龙头公司随着金税平台向省市一级拓展，业务将从G端像更广阔的B端税服延伸；税务IT每年支出预计超百亿，存量市场超500亿，未来

S
竞业达

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:48:15

美国中期选举，是否会成为共和党的大反击？

1）政治大年接近高潮：2020年，拜登“府院通吃”，创造了这两年来“白宫参院众院”三连胜的有利政治环境；而此次，共和党有90%概率拿下众议院，甚至有55%概率拿到参议院，结合起来甚至有接近50%可能性“两院兼得”。 2）悬念主要在参议院，民主党只要拿下50/100，就能靠副总统卡马拉·哈里斯的“补充票”守住优势地位，而共和党需要51票才行。目前无论谁赢，预计都是51-52票的毫厘之间。 3）正如“会哭的孩子有奶吃”，摇摆地带关注度高、也是两党竞相讨好的“造王州”。目前美国政治版图有3个关键点

S
宁德时代

0

2

4

1.82
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:47

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

S
晶澳科技
S
通威股份
S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:47:16

【华尔街修正美国CPI通胀预测】

最近几天高盛、野村、巴克莱等国际投行更新美国CPI通胀预测，预测本周四公布的CPI数据会明显低于市场预期。这几家投行的核心逻辑与我们10月底发布的报告【新视角看通胀变数与市场前景】一致：美国统计局会更新医疗保险通胀底部数据，导致医疗保险通胀断崖式下跌；二手车批发市场价格已经明显下跌，会在零售市场也就是CPI里体现。中金大类资产模型预测美国CPI通胀环比增速为0.3%-0.4%，明显低于市场一致预期与前值（核心通胀环比一致预期0.5%，克利夫兰美联储0.54%，前值0.6%）。我们搭建了中文世界

S
宁德时代

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:54

🔥【国金宏观】 # PPI近年首次转负，利润格局延续改善 #

①CPI低预期，主因能源等涨价回落拖累非食品。10月，CPI同比涨幅收窄0.7个百分点至2.1%、低于市场预期的2.4%，核心CPI同比持平于0.6%；CPI环比收窄0.2个百分点至0.1%。分项中，食品环比收窄1.8个百分点至0.1%、与往年同期大体相当，猪价上涨拉动明显、但鲜菜价格明显回落；非食品环比延续走平、处近10年同期最低，细分项中交通通信项拖累明显、与原油等大宗商品价格涨幅回落等有关。年内CPI通胀无虞，关注一季度通胀中枢抬升的潜在风险。原材料涨价传导最快的阶段已过、叠加疫情反复对

S
隆基绿能

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:46:35

【民生电子】华虹半导体：低估明显，紧抓估值修复国产替代机遇

华虹半导体近期表现强势，我们昨日发布公司回A上市点评，重申华虹优良质地，建议关注低估值修复国产替代机遇。 #低估明显昨日美股Global Foundries大涨8.62%，PB达到3.84倍，台积电上涨3.60%，PB达到3.92倍。美国GF大涨，而同样专注于成熟制程晶圆代工的国内龙头华虹半导体相对低估，目前PB仅为1.38倍。 #回A进程加速上交所受理公司科创板上市招股说明书，回A进程再加速。公司此次在科创板上市，拟募集125亿元进行无锡第二个12英寸厂扩产建设，预计总投资67亿美元，规

S
赤峰黄金
S
华虹半导体

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:45:15

【中泰电子|洁美科技】离型膜进展顺利，静待行业拐点

被动元件行业景气度拐点将至，带动公司业绩修复：MLCC价格已进入底部区间，预计后续被动元件行业景气度有望企稳修复，从而带动纸质载带、塑料载带、离型膜需求进一步攀升。公司纸质基带增加01005压孔纸带专用设备，提高高附加值打孔纸带、压孔纸带的产销量，扩建安吉梅溪电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，以满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。 [玫瑰]塑料载带已实现产业链一体化，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，公司加了0603、0402等精密小尺寸

S
洁美科技

1

1

0

5.04
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:58

🔥进入冬季流感高发期，积极布局流感疫苗！！

🚀Q4将进入冬季流感高发期，流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据，2022年以来南北半球流感发病率大幅提升，逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据，截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势，冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低，依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%，与美国的48.4%相比相差甚远，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流

S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:44:38

中来股份：市场最强国资产业背景的TOPCON扩产组合

11月8日晚间，中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团（不是山西国资），因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决，16GW预计明年全部投产； [庆祝]本次只转让了10%的股权，转让后公司原实控人仍有股权，公司的经营管理体系不会发生太大变化，林总预计仍将参与公司的管理经营，国资目的是为了并表； [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好，产业趋势向好，转让目的是未来大干

S
中来股份

0

0

0

0.48
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:48

【天风电新】光伏板块调整简评：市场担心欧洲渠道库存，但更需看到全球装机需求

今日光伏板块调整幅度较大，主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研： 1）组件厂反馈欧洲需求较好，考虑到圣诞、元旦节因素，叠加海运周期，预计后续会先放缓。 2）除欧洲外，中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上，而且业主对价格容忍度较高；美国需求受压制了1年以上，未来若大批量通关，也将产生大规模装机。 3）再者，即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期，全球光伏需求还是较为旺盛（0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势，光伏

S
隆基绿能

1

2

1

4.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:43:25

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端，我们认为依旧在左侧。权益端，市场风格或助力板块提前交易。趋势来看，滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是

S
山东黄金

0

0

0

0.48

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260