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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:44:58
🔥进入冬季流感高发期,积极布局流感疫苗!!
🚀Q4将进入冬季流感高发期,流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据,2022年以来南北半球流感发病率大幅提升,逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据,截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势,冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低,依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%,与美国的48.4%相比相差甚远,其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:44:38
中来股份:市场最强国资 产业背景的TOPCON扩产组合
11月8日晚间,中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团(不是山西国资),因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决,16GW预计明年全部投产; [庆祝]本次只转让了10%的股权,转让后公司原实控人仍有股权,公司的经营管理体系不会发生太大变化,林总预计仍将参与公司的管理经营,国资目的是为了并表; [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好,产业趋势向好,转让目的是未来大干
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:43:48
【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求
今日光伏板块调整幅度较大,主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研: 1)组件厂反馈欧洲需求较好,考虑到圣诞、元旦节因素,叠加海运周期,预计后续会先放缓。 2)除欧洲外,中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上,而且业主对价格容忍度较高;美国需求受压制了1年以上,未来若大批量通关,也将产生大规模装机。 3)再者,即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期,全球光伏需求还是较为旺盛(0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势,光伏
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:43:25
【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么?——金铜相关性视角
⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端,我们认为依旧在左侧。权益端,市场风格或助力板块提前交易。趋势来看,滞胀向衰退段,黄金是商品中最具配置价值的品种之一,交易通胀修复亦能跟随,交易衰退则启动右侧趋势,可攻可守,维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发,年初至今两者强相关性高达75%,当前依旧高于50%,金铜共涨,实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式,金铜共振是通胀,金铜背离是衰退,当前市场表征为前者,而黄金未来的趋势行情是后者,行情定性仍是修复。金铜背离,是
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:43:04
TLDR:共和党赢得参院多数的AB路径
首先,还未call的威斯康辛州共和党稳操胜券(已计票98%,1.5ppt lead);最晚开票的阿拉斯加是ranked choice voting,目前四名参选者中,共和党候选人已包揽了一二。 故目前的snapshot实际上应该是DEM 48 - GOP 49,在此基础上: A)西部摇摆州内华达和亚利桑那,共和党在今晚拿下其一,DEM 49 - GOP 50;乔治亚州选举法规定胜出者得票必须达到50%多数,Warnock和Walker均无法取得多数,遂进入二轮选举,12月6日Walker胜出,D
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:42:44
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会
天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐!
传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具备中期发展潜力三条逻辑主线布局传统制药。 [玫瑰]传统制药标的:信立泰、恒瑞
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2022-11-09 16:42:10
圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破
1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料,下游客户认证取得重大突破,预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年,每吨盈利3000元,预计有望贡献5亿元净利润,同时公司未来布局硬炭负极,往钠电池负极材料延伸,增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面,酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍(200万吨到400万吨),公司作为酚醛树脂龙头,产能有望快速从40万吨扩产到80万吨,未来几年复合增速有望保持20%以上,2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质
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【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥
⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院:选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中,民主党已取得12席,共和党已取得19席,目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48:共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州:民主党基本确定拿下宾州;佐治亚州开票进度为97.4%,民主党候选人领先0.8个百分点,两党候选人均未过半数,大概率需要决选;内华达州开票进度为34.5%,民主党候选人领先10.9个百分点;威斯康辛州开票进度为93.1%,共和党候选人领先1.5个百分点;亚利桑那州开票进度为50.7%,民主
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2023年全球经济十问
一、全球经济衰退会如约而至吗:俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退,欧洲可能更早迈入衰退进程。 二、滞胀还将持续多久:欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看,美国或于2024年开启缓慢复苏,欧洲结构性问题难解。 三、三大央行何时会停止收紧货币政策:随着通胀的逐步控制,美联储货币政策退坡路径逐渐清晰,可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下,欧洲货币政策面临两难,通胀和加息或持续更长时间。 四、美债收益率何时筑顶回落:按照目前
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🔥🔥持续推荐中药板块:十四五、等顶层政策大力支持中医药
制定明确发展目标,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益,持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司! [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药,制定明确目标:“十四五”规划提出新要求,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家( 31%,括号内为2025对比2020数据);二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模;每千人口公立中医医院床位数0.85张( 25%)等多条实质性目标,有望带
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康缘药业
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中国中药
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2022-11-09 10:11:28
💎新股甄选‖第一弹 华厦眼科: 千亿黄金赛道,消费类眼科大力发展,量价齐升
公司是成立于2004年的眼科连锁,依托厦门眼科中心,逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等,我国已成为全球眼病患者最多的国家,根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元,年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础,目前已在全国开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及4
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华厦眼科
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2022-11-09 10:11:06
【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结:疫情扰动下产批零表现略低预期,出口持续靓丽
数据要点:1)乘联会口径:10月狭义乘用车产量实现227.7万辆(同比 16.3%,环比-3.6%),批发销量实现219.1万辆(同比 11.0%,环比-4.6%);其中新能源汽车产量71.9万辆(同比 92.3%,环比 0.0%),批发销量实现67.6万辆(同比 85.8%,环比 0.4%)。2)交强险口径(初步数据):10月行业交强险销量164.24万辆(同比 1.3%,环比-8.8%),新能源车交强险销量47.09万辆(同比 61%,环比-13%)。10月各地疫情反复,扰动行业整体表现,产
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2022-11-09 10:10:37
汽车【数】论-周报(第三十一期)【国信团队】
🚗2022年国内乘用车周度上险数 周度更新:10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆,同比 9%,环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆,同比 43%,环比-11%。 10月累计更新(10.03-11.06):10月国内乘用车累计上牌183.0万辆,同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆,同比 83%。 🚗10月31日-11月06日,各品牌新能源乘用车当月上险量: 比亚迪:37168辆,同比 133% 特斯拉:11195辆,同比 62% 上汽通用五菱:7072辆,同比
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【为何铜价、金价上涨?】浙商
【友情提醒】周三,11.9,我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演,内容有2:矿族和车族。接口词:蒙特雷MTL[愉快],有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨,沪金涨1.8%至402元/克。结论:矿族崛起。 铜:LME库存吃紧;下游约50%是电网需求,Dr. Copper是经济晴雨表,需求边际转好,铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。 金:价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示,23年Q1加息进入尾端,试想:处于高位的名义
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 10:07:45
【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评,继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。
近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多,基于今晚歌尔的公告,我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化,加上22年整体Airpods销量略有增加,供应链出货量要好于去年,即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳,从而带来了耳机份额在22年的再平衡,我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产
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🔥进入冬季流感高发期,积极布局流感疫苗!!
🚀Q4将进入冬季流感高发期,流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据,2022年以来南北半球流感发病率大幅提升,逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据,截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势,冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低,依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%,与美国的48.4%相比相差甚远,其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流
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中来股份:市场最强国资 产业背景的TOPCON扩产组合
11月8日晚间,中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团(不是山西国资),因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决,16GW预计明年全部投产; [庆祝]本次只转让了10%的股权,转让后公司原实控人仍有股权,公司的经营管理体系不会发生太大变化,林总预计仍将参与公司的管理经营,国资目的是为了并表; [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好,产业趋势向好,转让目的是未来大干
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【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求
今日光伏板块调整幅度较大,主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研: 1)组件厂反馈欧洲需求较好,考虑到圣诞、元旦节因素,叠加海运周期,预计后续会先放缓。 2)除欧洲外,中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上,而且业主对价格容忍度较高;美国需求受压制了1年以上,未来若大批量通关,也将产生大规模装机。 3)再者,即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期,全球光伏需求还是较为旺盛(0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势,光伏
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【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么?——金铜相关性视角
⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端,我们认为依旧在左侧。权益端,市场风格或助力板块提前交易。趋势来看,滞胀向衰退段,黄金是商品中最具配置价值的品种之一,交易通胀修复亦能跟随,交易衰退则启动右侧趋势,可攻可守,维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发,年初至今两者强相关性高达75%,当前依旧高于50%,金铜共涨,实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式,金铜共振是通胀,金铜背离是衰退,当前市场表征为前者,而黄金未来的趋势行情是后者,行情定性仍是修复。金铜背离,是
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TLDR:共和党赢得参院多数的AB路径
首先,还未call的威斯康辛州共和党稳操胜券(已计票98%,1.5ppt lead);最晚开票的阿拉斯加是ranked choice voting,目前四名参选者中,共和党候选人已包揽了一二。 故目前的snapshot实际上应该是DEM 48 - GOP 49,在此基础上: A)西部摇摆州内华达和亚利桑那,共和党在今晚拿下其一,DEM 49 - GOP 50;乔治亚州选举法规定胜出者得票必须达到50%多数,Warnock和Walker均无法取得多数,遂进入二轮选举,12月6日Walker胜出,D
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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会
天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐!
传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具备中期发展潜力三条逻辑主线布局传统制药。 [玫瑰]传统制药标的:信立泰、恒瑞
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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破
1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料,下游客户认证取得重大突破,预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年,每吨盈利3000元,预计有望贡献5亿元净利润,同时公司未来布局硬炭负极,往钠电池负极材料延伸,增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面,酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍(200万吨到400万吨),公司作为酚醛树脂龙头,产能有望快速从40万吨扩产到80万吨,未来几年复合增速有望保持20%以上,2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质
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【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥
⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院:选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中,民主党已取得12席,共和党已取得19席,目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48:共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州:民主党基本确定拿下宾州;佐治亚州开票进度为97.4%,民主党候选人领先0.8个百分点,两党候选人均未过半数,大概率需要决选;内华达州开票进度为34.5%,民主党候选人领先10.9个百分点;威斯康辛州开票进度为93.1%,共和党候选人领先1.5个百分点;亚利桑那州开票进度为50.7%,民主
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2023年全球经济十问
一、全球经济衰退会如约而至吗:俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退,欧洲可能更早迈入衰退进程。 二、滞胀还将持续多久:欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看,美国或于2024年开启缓慢复苏,欧洲结构性问题难解。 三、三大央行何时会停止收紧货币政策:随着通胀的逐步控制,美联储货币政策退坡路径逐渐清晰,可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下,欧洲货币政策面临两难,通胀和加息或持续更长时间。 四、美债收益率何时筑顶回落:按照目前
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🔥🔥持续推荐中药板块:十四五、等顶层政策大力支持中医药
制定明确发展目标,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益,持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司! [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药,制定明确目标:“十四五”规划提出新要求,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家( 31%,括号内为2025对比2020数据);二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模;每千人口公立中医医院床位数0.85张( 25%)等多条实质性目标,有望带
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💎新股甄选‖第一弹 华厦眼科: 千亿黄金赛道,消费类眼科大力发展,量价齐升
公司是成立于2004年的眼科连锁,依托厦门眼科中心,逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等,我国已成为全球眼病患者最多的国家,根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元,年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础,目前已在全国开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及4
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【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结:疫情扰动下产批零表现略低预期,出口持续靓丽
数据要点:1)乘联会口径:10月狭义乘用车产量实现227.7万辆(同比 16.3%,环比-3.6%),批发销量实现219.1万辆(同比 11.0%,环比-4.6%);其中新能源汽车产量71.9万辆(同比 92.3%,环比 0.0%),批发销量实现67.6万辆(同比 85.8%,环比 0.4%)。2)交强险口径(初步数据):10月行业交强险销量164.24万辆(同比 1.3%,环比-8.8%),新能源车交强险销量47.09万辆(同比 61%,环比-13%)。10月各地疫情反复,扰动行业整体表现,产
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汽车【数】论-周报(第三十一期)【国信团队】
🚗2022年国内乘用车周度上险数 周度更新:10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆,同比 9%,环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆,同比 43%,环比-11%。 10月累计更新(10.03-11.06):10月国内乘用车累计上牌183.0万辆,同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆,同比 83%。 🚗10月31日-11月06日,各品牌新能源乘用车当月上险量: 比亚迪:37168辆,同比 133% 特斯拉:11195辆,同比 62% 上汽通用五菱:7072辆,同比
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【为何铜价、金价上涨?】浙商
【友情提醒】周三,11.9,我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演,内容有2:矿族和车族。接口词:蒙特雷MTL[愉快],有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨,沪金涨1.8%至402元/克。结论:矿族崛起。 铜:LME库存吃紧;下游约50%是电网需求,Dr. Copper是经济晴雨表,需求边际转好,铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。 金:价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示,23年Q1加息进入尾端,试想:处于高位的名义
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2022-11-09 10:07:45
【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评,继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。
近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多,基于今晚歌尔的公告,我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化,加上22年整体Airpods销量略有增加,供应链出货量要好于去年,即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳,从而带来了耳机份额在22年的再平衡,我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产
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2022-11-09 16:44:58
🔥进入冬季流感高发期,积极布局流感疫苗!!
🚀Q4将进入冬季流感高发期,流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据,2022年以来南北半球流感发病率大幅提升,逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据,截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势,冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低,依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%,与美国的48.4%相比相差甚远,其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流
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中来股份:市场最强国资 产业背景的TOPCON扩产组合
11月8日晚间,中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团(不是山西国资),因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决,16GW预计明年全部投产; [庆祝]本次只转让了10%的股权,转让后公司原实控人仍有股权,公司的经营管理体系不会发生太大变化,林总预计仍将参与公司的管理经营,国资目的是为了并表; [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好,产业趋势向好,转让目的是未来大干
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【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求
今日光伏板块调整幅度较大,主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研: 1)组件厂反馈欧洲需求较好,考虑到圣诞、元旦节因素,叠加海运周期,预计后续会先放缓。 2)除欧洲外,中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上,而且业主对价格容忍度较高;美国需求受压制了1年以上,未来若大批量通关,也将产生大规模装机。 3)再者,即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期,全球光伏需求还是较为旺盛(0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势,光伏
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2022-11-09 16:43:25
【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么?——金铜相关性视角
⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端,我们认为依旧在左侧。权益端,市场风格或助力板块提前交易。趋势来看,滞胀向衰退段,黄金是商品中最具配置价值的品种之一,交易通胀修复亦能跟随,交易衰退则启动右侧趋势,可攻可守,维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发,年初至今两者强相关性高达75%,当前依旧高于50%,金铜共涨,实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式,金铜共振是通胀,金铜背离是衰退,当前市场表征为前者,而黄金未来的趋势行情是后者,行情定性仍是修复。金铜背离,是
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2022-11-09 16:43:04
TLDR:共和党赢得参院多数的AB路径
首先,还未call的威斯康辛州共和党稳操胜券(已计票98%,1.5ppt lead);最晚开票的阿拉斯加是ranked choice voting,目前四名参选者中,共和党候选人已包揽了一二。 故目前的snapshot实际上应该是DEM 48 - GOP 49,在此基础上: A)西部摇摆州内华达和亚利桑那,共和党在今晚拿下其一,DEM 49 - GOP 50;乔治亚州选举法规定胜出者得票必须达到50%多数,Warnock和Walker均无法取得多数,遂进入二轮选举,12月6日Walker胜出,D
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2022-11-09 16:42:44
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会
天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐!
传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具备中期发展潜力三条逻辑主线布局传统制药。 [玫瑰]传统制药标的:信立泰、恒瑞
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2022-11-09 16:42:10
圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破
1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料,下游客户认证取得重大突破,预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年,每吨盈利3000元,预计有望贡献5亿元净利润,同时公司未来布局硬炭负极,往钠电池负极材料延伸,增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面,酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍(200万吨到400万吨),公司作为酚醛树脂龙头,产能有望快速从40万吨扩产到80万吨,未来几年复合增速有望保持20%以上,2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质
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2022-11-09 16:41:47
【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥
⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院:选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中,民主党已取得12席,共和党已取得19席,目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48:共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州:民主党基本确定拿下宾州;佐治亚州开票进度为97.4%,民主党候选人领先0.8个百分点,两党候选人均未过半数,大概率需要决选;内华达州开票进度为34.5%,民主党候选人领先10.9个百分点;威斯康辛州开票进度为93.1%,共和党候选人领先1.5个百分点;亚利桑那州开票进度为50.7%,民主
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2022-11-09 16:41:13
2023年全球经济十问
一、全球经济衰退会如约而至吗:俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退,欧洲可能更早迈入衰退进程。 二、滞胀还将持续多久:欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看,美国或于2024年开启缓慢复苏,欧洲结构性问题难解。 三、三大央行何时会停止收紧货币政策:随着通胀的逐步控制,美联储货币政策退坡路径逐渐清晰,可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下,欧洲货币政策面临两难,通胀和加息或持续更长时间。 四、美债收益率何时筑顶回落:按照目前
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2022-11-09 16:40:53
🔥🔥持续推荐中药板块:十四五、等顶层政策大力支持中医药
制定明确发展目标,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益,持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司! [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药,制定明确目标:“十四五”规划提出新要求,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家( 31%,括号内为2025对比2020数据);二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模;每千人口公立中医医院床位数0.85张( 25%)等多条实质性目标,有望带
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康缘药业
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中国中药
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2022-11-09 10:11:28
💎新股甄选‖第一弹 华厦眼科: 千亿黄金赛道,消费类眼科大力发展,量价齐升
公司是成立于2004年的眼科连锁,依托厦门眼科中心,逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等,我国已成为全球眼病患者最多的国家,根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元,年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础,目前已在全国开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及4
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华厦眼科
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2022-11-09 10:11:06
【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结:疫情扰动下产批零表现略低预期,出口持续靓丽
数据要点:1)乘联会口径:10月狭义乘用车产量实现227.7万辆(同比 16.3%,环比-3.6%),批发销量实现219.1万辆(同比 11.0%,环比-4.6%);其中新能源汽车产量71.9万辆(同比 92.3%,环比 0.0%),批发销量实现67.6万辆(同比 85.8%,环比 0.4%)。2)交强险口径(初步数据):10月行业交强险销量164.24万辆(同比 1.3%,环比-8.8%),新能源车交强险销量47.09万辆(同比 61%,环比-13%)。10月各地疫情反复,扰动行业整体表现,产
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2022-11-09 10:10:37
汽车【数】论-周报(第三十一期)【国信团队】
🚗2022年国内乘用车周度上险数 周度更新:10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆,同比 9%,环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆,同比 43%,环比-11%。 10月累计更新(10.03-11.06):10月国内乘用车累计上牌183.0万辆,同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆,同比 83%。 🚗10月31日-11月06日,各品牌新能源乘用车当月上险量: 比亚迪:37168辆,同比 133% 特斯拉:11195辆,同比 62% 上汽通用五菱:7072辆,同比
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2022-11-09 10:10:08
【为何铜价、金价上涨?】浙商
【友情提醒】周三,11.9,我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演,内容有2:矿族和车族。接口词:蒙特雷MTL[愉快],有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨,沪金涨1.8%至402元/克。结论:矿族崛起。 铜:LME库存吃紧;下游约50%是电网需求,Dr. Copper是经济晴雨表,需求边际转好,铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。 金:价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示,23年Q1加息进入尾端,试想:处于高位的名义
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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评,继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。
近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多,基于今晚歌尔的公告,我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化,加上22年整体Airpods销量略有增加,供应链出货量要好于去年,即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳,从而带来了耳机份额在22年的再平衡,我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产
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🔥进入冬季流感高发期,积极布局流感疫苗!!
🚀Q4将进入冬季流感高发期,流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据,2022年以来南北半球流感发病率大幅提升,逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据,截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势,冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低,依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%,与美国的48.4%相比相差甚远,其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流
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中来股份:市场最强国资 产业背景的TOPCON扩产组合
11月8日晚间,中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团(不是山西国资),因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决,16GW预计明年全部投产; [庆祝]本次只转让了10%的股权,转让后公司原实控人仍有股权,公司的经营管理体系不会发生太大变化,林总预计仍将参与公司的管理经营,国资目的是为了并表; [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好,产业趋势向好,转让目的是未来大干
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【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求
今日光伏板块调整幅度较大,主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研: 1)组件厂反馈欧洲需求较好,考虑到圣诞、元旦节因素,叠加海运周期,预计后续会先放缓。 2)除欧洲外,中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上,而且业主对价格容忍度较高;美国需求受压制了1年以上,未来若大批量通关,也将产生大规模装机。 3)再者,即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期,全球光伏需求还是较为旺盛(0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势,光伏
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【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么?——金铜相关性视角
⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端,我们认为依旧在左侧。权益端,市场风格或助力板块提前交易。趋势来看,滞胀向衰退段,黄金是商品中最具配置价值的品种之一,交易通胀修复亦能跟随,交易衰退则启动右侧趋势,可攻可守,维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发,年初至今两者强相关性高达75%,当前依旧高于50%,金铜共涨,实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式,金铜共振是通胀,金铜背离是衰退,当前市场表征为前者,而黄金未来的趋势行情是后者,行情定性仍是修复。金铜背离,是
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TLDR:共和党赢得参院多数的AB路径
首先,还未call的威斯康辛州共和党稳操胜券(已计票98%,1.5ppt lead);最晚开票的阿拉斯加是ranked choice voting,目前四名参选者中,共和党候选人已包揽了一二。 故目前的snapshot实际上应该是DEM 48 - GOP 49,在此基础上: A)西部摇摆州内华达和亚利桑那,共和党在今晚拿下其一,DEM 49 - GOP 50;乔治亚州选举法规定胜出者得票必须达到50%多数,Warnock和Walker均无法取得多数,遂进入二轮选举,12月6日Walker胜出,D
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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会
天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐!
传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具备中期发展潜力三条逻辑主线布局传统制药。 [玫瑰]传统制药标的:信立泰、恒瑞
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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破
1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料,下游客户认证取得重大突破,预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年,每吨盈利3000元,预计有望贡献5亿元净利润,同时公司未来布局硬炭负极,往钠电池负极材料延伸,增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面,酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍(200万吨到400万吨),公司作为酚醛树脂龙头,产能有望快速从40万吨扩产到80万吨,未来几年复合增速有望保持20%以上,2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质
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【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥
⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院:选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中,民主党已取得12席,共和党已取得19席,目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48:共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州:民主党基本确定拿下宾州;佐治亚州开票进度为97.4%,民主党候选人领先0.8个百分点,两党候选人均未过半数,大概率需要决选;内华达州开票进度为34.5%,民主党候选人领先10.9个百分点;威斯康辛州开票进度为93.1%,共和党候选人领先1.5个百分点;亚利桑那州开票进度为50.7%,民主
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2023年全球经济十问
一、全球经济衰退会如约而至吗:俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退,欧洲可能更早迈入衰退进程。 二、滞胀还将持续多久:欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看,美国或于2024年开启缓慢复苏,欧洲结构性问题难解。 三、三大央行何时会停止收紧货币政策:随着通胀的逐步控制,美联储货币政策退坡路径逐渐清晰,可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下,欧洲货币政策面临两难,通胀和加息或持续更长时间。 四、美债收益率何时筑顶回落:按照目前
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🔥🔥持续推荐中药板块:十四五、等顶层政策大力支持中医药
制定明确发展目标,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益,持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司! [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药,制定明确目标:“十四五”规划提出新要求,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家( 31%,括号内为2025对比2020数据);二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模;每千人口公立中医医院床位数0.85张( 25%)等多条实质性目标,有望带
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💎新股甄选‖第一弹 华厦眼科: 千亿黄金赛道,消费类眼科大力发展,量价齐升
公司是成立于2004年的眼科连锁,依托厦门眼科中心,逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等,我国已成为全球眼病患者最多的国家,根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元,年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础,目前已在全国开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及4
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【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结:疫情扰动下产批零表现略低预期,出口持续靓丽
数据要点:1)乘联会口径:10月狭义乘用车产量实现227.7万辆(同比 16.3%,环比-3.6%),批发销量实现219.1万辆(同比 11.0%,环比-4.6%);其中新能源汽车产量71.9万辆(同比 92.3%,环比 0.0%),批发销量实现67.6万辆(同比 85.8%,环比 0.4%)。2)交强险口径(初步数据):10月行业交强险销量164.24万辆(同比 1.3%,环比-8.8%),新能源车交强险销量47.09万辆(同比 61%,环比-13%)。10月各地疫情反复,扰动行业整体表现,产
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汽车【数】论-周报(第三十一期)【国信团队】
🚗2022年国内乘用车周度上险数 周度更新:10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆,同比 9%,环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆,同比 43%,环比-11%。 10月累计更新(10.03-11.06):10月国内乘用车累计上牌183.0万辆,同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆,同比 83%。 🚗10月31日-11月06日,各品牌新能源乘用车当月上险量: 比亚迪:37168辆,同比 133% 特斯拉:11195辆,同比 62% 上汽通用五菱:7072辆,同比
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2022-11-09 10:10:08
【为何铜价、金价上涨?】浙商
【友情提醒】周三,11.9,我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演,内容有2:矿族和车族。接口词:蒙特雷MTL[愉快],有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨,沪金涨1.8%至402元/克。结论:矿族崛起。 铜:LME库存吃紧;下游约50%是电网需求,Dr. Copper是经济晴雨表,需求边际转好,铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。 金:价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示,23年Q1加息进入尾端,试想:处于高位的名义
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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评,继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。
近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多,基于今晚歌尔的公告,我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化,加上22年整体Airpods销量略有增加,供应链出货量要好于去年,即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳,从而带来了耳机份额在22年的再平衡,我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产
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2022-11-09 16:44:58
🔥进入冬季流感高发期,积极布局流感疫苗!!
🚀Q4将进入冬季流感高发期,流感疫苗是最经济手段。根据WHO数据,2022年以来南北半球流感发病率大幅提升,逼近2019年流感大爆发水平。美国CDC最新简报显示美国流感住院率达到10年来的最高水平。据国家流感中心最新周报数据,截至10月30日流感病毒检测阳性率呈上升趋势,冬季流感高发期将要到来。接种疫苗是预防流感的最有效手段。 🚀流感疫苗接种率很低,依然享有行业红利期。我国流感疫苗整体接种率约5%,与美国的48.4%相比相差甚远,其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%。与WHO建议的流
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金迪克
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2022-11-09 16:44:38
中来股份:市场最强国资 产业背景的TOPCON扩产组合
11月8日晚间,中来股份公告控制权转让事项并停牌两日。 [庆祝]本次控制权转让对手方应该是某大型国资背景能源集团(不是山西国资),因为定增受阻导致的资金压力立刻得到解决,16GW预计明年全部投产; [庆祝]本次只转让了10%的股权,转让后公司原实控人仍有股权,公司的经营管理体系不会发生太大变化,林总预计仍将参与公司的管理经营,国资目的是为了并表; [庆祝]本次控制权转让和前几次有很大不同。前几次是因为产业发展和公司经营出现问题才做控制权变更。本次转让公司经营向好,产业趋势向好,转让目的是未来大干
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中来股份
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2022-11-09 16:43:48
【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求
今日光伏板块调整幅度较大,主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研: 1)组件厂反馈欧洲需求较好,考虑到圣诞、元旦节因素,叠加海运周期,预计后续会先放缓。 2)除欧洲外,中国、美国将成为需求强支撑地区。其中国内Q4装机或达40GW以上,而且业主对价格容忍度较高;美国需求受压制了1年以上,未来若大批量通关,也将产生大规模装机。 3)再者,即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期,全球光伏需求还是较为旺盛(0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势,光伏
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2022-11-09 16:43:25
【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么?——金铜相关性视角
⭕黄金板块行情自一线标的向二线外溢。商品端,我们认为依旧在左侧。权益端,市场风格或助力板块提前交易。趋势来看,滞胀向衰退段,黄金是商品中最具配置价值的品种之一,交易通胀修复亦能跟随,交易衰退则启动右侧趋势,可攻可守,维持逢低趋势增配建议。 ⭕从金铜相关性视角出发,年初至今两者强相关性高达75%,当前依旧高于50%,金铜共涨,实质是交易通胀/经济预期修复。 ⭕配置黄金应区分其两种交易模式,金铜共振是通胀,金铜背离是衰退,当前市场表征为前者,而黄金未来的趋势行情是后者,行情定性仍是修复。金铜背离,是
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山东黄金
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2022-11-09 16:43:04
TLDR:共和党赢得参院多数的AB路径
首先,还未call的威斯康辛州共和党稳操胜券(已计票98%,1.5ppt lead);最晚开票的阿拉斯加是ranked choice voting,目前四名参选者中,共和党候选人已包揽了一二。 故目前的snapshot实际上应该是DEM 48 - GOP 49,在此基础上: A)西部摇摆州内华达和亚利桑那,共和党在今晚拿下其一,DEM 49 - GOP 50;乔治亚州选举法规定胜出者得票必须达到50%多数,Warnock和Walker均无法取得多数,遂进入二轮选举,12月6日Walker胜出,D
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2022-11-09 16:42:44
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会
天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐!
传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具备中期发展潜力三条逻辑主线布局传统制药。 [玫瑰]传统制药标的:信立泰、恒瑞
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百济神州
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2022-11-09 16:42:10
圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破
1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料,下游客户认证取得重大突破,预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年,每吨盈利3000元,预计有望贡献5亿元净利润,同时公司未来布局硬炭负极,往钠电池负极材料延伸,增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面,酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍(200万吨到400万吨),公司作为酚醛树脂龙头,产能有望快速从40万吨扩产到80万吨,未来几年复合增速有望保持20%以上,2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质
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2022-11-09 16:41:47
【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥
⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院:选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中,民主党已取得12席,共和党已取得19席,目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48:共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州:民主党基本确定拿下宾州;佐治亚州开票进度为97.4%,民主党候选人领先0.8个百分点,两党候选人均未过半数,大概率需要决选;内华达州开票进度为34.5%,民主党候选人领先10.9个百分点;威斯康辛州开票进度为93.1%,共和党候选人领先1.5个百分点;亚利桑那州开票进度为50.7%,民主
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宁德时代
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2023年全球经济十问
一、全球经济衰退会如约而至吗:俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退,欧洲可能更早迈入衰退进程。 二、滞胀还将持续多久:欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看,美国或于2024年开启缓慢复苏,欧洲结构性问题难解。 三、三大央行何时会停止收紧货币政策:随着通胀的逐步控制,美联储货币政策退坡路径逐渐清晰,可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下,欧洲货币政策面临两难,通胀和加息或持续更长时间。 四、美债收益率何时筑顶回落:按照目前
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华森制药
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2022-11-09 16:40:53
🔥🔥持续推荐中药板块:十四五、等顶层政策大力支持中医药
制定明确发展目标,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益,持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司! [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药,制定明确目标:“十四五”规划提出新要求,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家( 31%,括号内为2025对比2020数据);二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模;每千人口公立中医医院床位数0.85张( 25%)等多条实质性目标,有望带
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康缘药业
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佐力药业
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中国中药
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2022-11-09 10:11:28
💎新股甄选‖第一弹 华厦眼科: 千亿黄金赛道,消费类眼科大力发展,量价齐升
公司是成立于2004年的眼科连锁,依托厦门眼科中心,逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等,我国已成为全球眼病患者最多的国家,根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元,年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础,目前已在全国开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及4
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华厦眼科
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2022-11-09 10:11:06
【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结:疫情扰动下产批零表现略低预期,出口持续靓丽
数据要点:1)乘联会口径:10月狭义乘用车产量实现227.7万辆(同比 16.3%,环比-3.6%),批发销量实现219.1万辆(同比 11.0%,环比-4.6%);其中新能源汽车产量71.9万辆(同比 92.3%,环比 0.0%),批发销量实现67.6万辆(同比 85.8%,环比 0.4%)。2)交强险口径(初步数据):10月行业交强险销量164.24万辆(同比 1.3%,环比-8.8%),新能源车交强险销量47.09万辆(同比 61%,环比-13%)。10月各地疫情反复,扰动行业整体表现,产
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2022-11-09 10:10:37
汽车【数】论-周报(第三十一期)【国信团队】
🚗2022年国内乘用车周度上险数 周度更新:10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆,同比 9%,环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆,同比 43%,环比-11%。 10月累计更新(10.03-11.06):10月国内乘用车累计上牌183.0万辆,同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆,同比 83%。 🚗10月31日-11月06日,各品牌新能源乘用车当月上险量: 比亚迪:37168辆,同比 133% 特斯拉:11195辆,同比 62% 上汽通用五菱:7072辆,同比
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