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2023-03-14 10:56:18

【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】

今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，通过产品分部估值法，我们保守估计目前市值处于低估位置。

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凯因科技

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2023-03-14 10:55:35

【长江电新】光伏：国内招标加速，价格水平良好

事件：华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标，天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采，交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能，报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好，一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前，1.65元/W的组件价格水平良好，对今年前三季度组件价格提供一定支持，预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W，国内需求占比30%，海外得

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2023-03-14 10:02:00

【山证电新】爱旭股份：产业雄心已现，剑指150GW

事件：3月13日，爱旭股份发布2022年年报，全年实现营收350.8亿元，同比 126.7%；实现归母净利润23.3亿元，扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元，环比 18.1%，业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面，2022年全年公司实现34.42GW的销量，同比增长82.56%，全年平均单瓦净利为0.68分；预计Q4单季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利约1毛，环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面，公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目

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爱旭股份

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2023-03-14 09:51:01

【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度：秣马厉兵，再起征途

公司07年纽交所上市，16年回归A股，在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源，聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%，核心高管均有股份，且公司推动年轻化战略，业务高管以80后为主，近半研发人员低于30岁。行业层面，22年底以来版号发放持续超预期，游戏行业供给端明显好转，23年增长反转趋势确定性强。同时，AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革，增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”，获得优先集成类ChatGPT能力，共同打造游

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巨人网络

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2023-03-13 14:27:46

【招商通信】央企估值重构数字经济双主线再次强CALL

🌟央企估值重构为23年最强主线，三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】：中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度，5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个，扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大

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2023-03-13 14:27:27

【电子特气】国产替代电话会议要点总结

1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户测试机会增多；（3）电力等能耗方面给予支持；（4

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2023-03-13 14:07:05

【中兵红箭】五问五答——二次腾飞：从“钻石”到“弹药”

1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物美价廉”，有望随陆军建设超预期发展；俄乌战争或重塑全球军贸格局，我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几

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【财通电新】中天科技：新增21亿国内外订单，海缆龙头走向全球

事件：3月12日，公司公布中标多项国内外业务，新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆，中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设，及城子坦～长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆，巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率，公司中标330kV海

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2023-03-13 10:17:09

美联储创建银行期限资金计划(BTFP)，向存款类机构提供额外流动性

① 美联储3月12日发布声明，宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。该举措可增强银行系统保护存款的能力，确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款；合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构；合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品，如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等，按面值计价；利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。

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2023-03-13 10:16:37

【海通传媒】核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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2023-03-13 10:16:11

🕵中信主题策略

【党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，推动深化国务院机构改革；2月CPI和PPI同比涨幅回落，物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，国务委员兼国

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2023-03-13 10:15:39

【财通商社】一句话观点：

#🌐 一、大环境——景气确定上行 3-5月出行链份特征是供需双升，景气上行：供给确定性大幅度提升（国内线提升36%左右，国际线提升300%以上）、商旅需求加速释放（两会后商旅量爆发，二季度度假需求爆发） #🌐 二、免税——拐点中免销售在短暂调整之后，已经恢复到景气线之上。关注这个数据拐点。 #🌐 三、酒店——持续向好行业整体恢复到19年5-10%左右水平。量升。3至5月份预计迎来商旅度假的需求双升。估值角度推荐首旅。 #🌐 四、景区——持续向好二季度景区板块景气度会继续提升，有数

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2023-03-13 10:15:21

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。我们认为当前位置不必过度悲观，消化情绪后，市场依然有可为。短期国内经济预期回落、实际高频指标指向弱复苏，较此前预期回落，但总量复苏的节奏并未中断。 ▍春节之后，市场经历了多次经济预期调整，两会期间市场表现上即开始调整预期。叠加近两周高频经济数据，在前期强劲恢复后边际回落，也使得稳增长领域有明显调整。 ▍但高频数据背后也有较多结构差异（石化下游和黑色金属、消费内部的分化，都较为突出），后续对经济恢复我们依然较为积极，近期预期调整下来其实是好

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中国电信：天翼云份额持续提升，逐步提升分红率至70%以上

基础业务稳健发展 2022年移动用户新增1875万户达到3.91亿户，5G套餐用户新增8016万户达到2.68亿户，5G渗透率达到68.5%；有线宽带用户数新增1119万户达到1.81亿户。第二增长曲线快速发展天翼云市场份额持续提升，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS PaaS 市场前三名；安全、大数据和AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产业数字化发展的新动力。逐步提升分红率至70%以上自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内（A股2021年8月上市），逐步将每年以

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【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进

1⃣ 上周（3月6日至3月12日）风电行业招投标情况：上周新增招标规模合计4.39 GW（含EPC总包），其中陆风3.59 GW，海风800 MW。上周预中标规模253 MW，全部为陆风项目，预中标均价1736 元/kW。上周中标1.68 GW，全部为陆风项目，陆风中标均价1669元/kW，环比13.65%。 2023年3月以来，陆风中标均价1643元/kW，环比1.15%。 2⃣ 陆风景气度不减，风光大基地助力。3月6日，中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区 138 万千瓦生态治理风电项

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【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】

今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，通过产品分部估值法，我们保守估计目前市值处于低估位置。

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【长江电新】光伏：国内招标加速，价格水平良好

事件：华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标，天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采，交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能，报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好，一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前，1.65元/W的组件价格水平良好，对今年前三季度组件价格提供一定支持，预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W，国内需求占比30%，海外得

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【山证电新】爱旭股份：产业雄心已现，剑指150GW

事件：3月13日，爱旭股份发布2022年年报，全年实现营收350.8亿元，同比 126.7%；实现归母净利润23.3亿元，扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元，环比 18.1%，业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面，2022年全年公司实现34.42GW的销量，同比增长82.56%，全年平均单瓦净利为0.68分；预计Q4单季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利约1毛，环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面，公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目

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【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度：秣马厉兵，再起征途

公司07年纽交所上市，16年回归A股，在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源，聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%，核心高管均有股份，且公司推动年轻化战略，业务高管以80后为主，近半研发人员低于30岁。行业层面，22年底以来版号发放持续超预期，游戏行业供给端明显好转，23年增长反转趋势确定性强。同时，AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革，增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”，获得优先集成类ChatGPT能力，共同打造游

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【招商通信】央企估值重构数字经济双主线再次强CALL

🌟央企估值重构为23年最强主线，三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】：中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度，5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个，扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大

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【电子特气】国产替代电话会议要点总结

1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户测试机会增多；（3）电力等能耗方面给予支持；（4

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【中兵红箭】五问五答——二次腾飞：从“钻石”到“弹药”

1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物美价廉”，有望随陆军建设超预期发展；俄乌战争或重塑全球军贸格局，我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几

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【财通电新】中天科技：新增21亿国内外订单，海缆龙头走向全球

事件：3月12日，公司公布中标多项国内外业务，新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆，中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设，及城子坦～长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆，巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率，公司中标330kV海

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美联储创建银行期限资金计划(BTFP)，向存款类机构提供额外流动性

① 美联储3月12日发布声明，宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。该举措可增强银行系统保护存款的能力，确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款；合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构；合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品，如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等，按面值计价；利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。

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本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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【党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，推动深化国务院机构改革；2月CPI和PPI同比涨幅回落，物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，国务委员兼国

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【财通商社】一句话观点：

#🌐 一、大环境——景气确定上行 3-5月出行链份特征是供需双升，景气上行：供给确定性大幅度提升（国内线提升36%左右，国际线提升300%以上）、商旅需求加速释放（两会后商旅量爆发，二季度度假需求爆发） #🌐 二、免税——拐点中免销售在短暂调整之后，已经恢复到景气线之上。关注这个数据拐点。 #🌐 三、酒店——持续向好行业整体恢复到19年5-10%左右水平。量升。3至5月份预计迎来商旅度假的需求双升。估值角度推荐首旅。 #🌐 四、景区——持续向好二季度景区板块景气度会继续提升，有数

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近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。我们认为当前位置不必过度悲观，消化情绪后，市场依然有可为。短期国内经济预期回落、实际高频指标指向弱复苏，较此前预期回落，但总量复苏的节奏并未中断。 ▍春节之后，市场经历了多次经济预期调整，两会期间市场表现上即开始调整预期。叠加近两周高频经济数据，在前期强劲恢复后边际回落，也使得稳增长领域有明显调整。 ▍但高频数据背后也有较多结构差异（石化下游和黑色金属、消费内部的分化，都较为突出），后续对经济恢复我们依然较为积极，近期预期调整下来其实是好

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中国电信：天翼云份额持续提升，逐步提升分红率至70%以上

基础业务稳健发展 2022年移动用户新增1875万户达到3.91亿户，5G套餐用户新增8016万户达到2.68亿户，5G渗透率达到68.5%；有线宽带用户数新增1119万户达到1.81亿户。第二增长曲线快速发展天翼云市场份额持续提升，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS PaaS 市场前三名；安全、大数据和AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产业数字化发展的新动力。逐步提升分红率至70%以上自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内（A股2021年8月上市），逐步将每年以

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【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进

1⃣ 上周（3月6日至3月12日）风电行业招投标情况：上周新增招标规模合计4.39 GW（含EPC总包），其中陆风3.59 GW，海风800 MW。上周预中标规模253 MW，全部为陆风项目，预中标均价1736 元/kW。上周中标1.68 GW，全部为陆风项目，陆风中标均价1669元/kW，环比13.65%。 2023年3月以来，陆风中标均价1643元/kW，环比1.15%。 2⃣ 陆风景气度不减，风光大基地助力。3月6日，中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区 138 万千瓦生态治理风电项

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【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】

今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，通过产品分部估值法，我们保守估计目前市值处于低估位置。

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凯因科技

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2023-03-14 10:55:35

【长江电新】光伏：国内招标加速，价格水平良好

事件：华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标，天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采，交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能，报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好，一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前，1.65元/W的组件价格水平良好，对今年前三季度组件价格提供一定支持，预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W，国内需求占比30%，海外得

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2023-03-14 10:02:00

【山证电新】爱旭股份：产业雄心已现，剑指150GW

事件：3月13日，爱旭股份发布2022年年报，全年实现营收350.8亿元，同比 126.7%；实现归母净利润23.3亿元，扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元，环比 18.1%，业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面，2022年全年公司实现34.42GW的销量，同比增长82.56%，全年平均单瓦净利为0.68分；预计Q4单季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利约1毛，环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面，公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目

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2023-03-14 09:51:01

【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度：秣马厉兵，再起征途

公司07年纽交所上市，16年回归A股，在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源，聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%，核心高管均有股份，且公司推动年轻化战略，业务高管以80后为主，近半研发人员低于30岁。行业层面，22年底以来版号发放持续超预期，游戏行业供给端明显好转，23年增长反转趋势确定性强。同时，AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革，增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”，获得优先集成类ChatGPT能力，共同打造游

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2023-03-13 14:27:46

【招商通信】央企估值重构数字经济双主线再次强CALL

🌟央企估值重构为23年最强主线，三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】：中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度，5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个，扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大

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【电子特气】国产替代电话会议要点总结

1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户测试机会增多；（3）电力等能耗方面给予支持；（4

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2023-03-13 14:07:05

【中兵红箭】五问五答——二次腾飞：从“钻石”到“弹药”

1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物美价廉”，有望随陆军建设超预期发展；俄乌战争或重塑全球军贸格局，我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几

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【财通电新】中天科技：新增21亿国内外订单，海缆龙头走向全球

事件：3月12日，公司公布中标多项国内外业务，新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆，中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设，及城子坦～长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆，巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率，公司中标330kV海

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2023-03-13 10:17:09

美联储创建银行期限资金计划(BTFP)，向存款类机构提供额外流动性

① 美联储3月12日发布声明，宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。该举措可增强银行系统保护存款的能力，确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款；合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构；合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品，如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等，按面值计价；利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。

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【海通传媒】核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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🕵中信主题策略

【党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，推动深化国务院机构改革；2月CPI和PPI同比涨幅回落，物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，国务委员兼国

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2023-03-13 10:15:39

【财通商社】一句话观点：

#🌐 一、大环境——景气确定上行 3-5月出行链份特征是供需双升，景气上行：供给确定性大幅度提升（国内线提升36%左右，国际线提升300%以上）、商旅需求加速释放（两会后商旅量爆发，二季度度假需求爆发） #🌐 二、免税——拐点中免销售在短暂调整之后，已经恢复到景气线之上。关注这个数据拐点。 #🌐 三、酒店——持续向好行业整体恢复到19年5-10%左右水平。量升。3至5月份预计迎来商旅度假的需求双升。估值角度推荐首旅。 #🌐 四、景区——持续向好二季度景区板块景气度会继续提升，有数

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2023-03-13 10:15:21

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。我们认为当前位置不必过度悲观，消化情绪后，市场依然有可为。短期国内经济预期回落、实际高频指标指向弱复苏，较此前预期回落，但总量复苏的节奏并未中断。 ▍春节之后，市场经历了多次经济预期调整，两会期间市场表现上即开始调整预期。叠加近两周高频经济数据，在前期强劲恢复后边际回落，也使得稳增长领域有明显调整。 ▍但高频数据背后也有较多结构差异（石化下游和黑色金属、消费内部的分化，都较为突出），后续对经济恢复我们依然较为积极，近期预期调整下来其实是好

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中国电信：天翼云份额持续提升，逐步提升分红率至70%以上

基础业务稳健发展 2022年移动用户新增1875万户达到3.91亿户，5G套餐用户新增8016万户达到2.68亿户，5G渗透率达到68.5%；有线宽带用户数新增1119万户达到1.81亿户。第二增长曲线快速发展天翼云市场份额持续提升，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS PaaS 市场前三名；安全、大数据和AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产业数字化发展的新动力。逐步提升分红率至70%以上自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内（A股2021年8月上市），逐步将每年以

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【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进

1⃣ 上周（3月6日至3月12日）风电行业招投标情况：上周新增招标规模合计4.39 GW（含EPC总包），其中陆风3.59 GW，海风800 MW。上周预中标规模253 MW，全部为陆风项目，预中标均价1736 元/kW。上周中标1.68 GW，全部为陆风项目，陆风中标均价1669元/kW，环比13.65%。 2023年3月以来，陆风中标均价1643元/kW，环比1.15%。 2⃣ 陆风景气度不减，风光大基地助力。3月6日，中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区 138 万千瓦生态治理风电项

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【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】

今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，通过产品分部估值法，我们保守估计目前市值处于低估位置。

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【长江电新】光伏：国内招标加速，价格水平良好

事件：华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标，天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采，交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能，报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好，一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前，1.65元/W的组件价格水平良好，对今年前三季度组件价格提供一定支持，预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W，国内需求占比30%，海外得

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【山证电新】爱旭股份：产业雄心已现，剑指150GW

事件：3月13日，爱旭股份发布2022年年报，全年实现营收350.8亿元，同比 126.7%；实现归母净利润23.3亿元，扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元，环比 18.1%，业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面，2022年全年公司实现34.42GW的销量，同比增长82.56%，全年平均单瓦净利为0.68分；预计Q4单季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利约1毛，环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面，公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目

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【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度：秣马厉兵，再起征途

公司07年纽交所上市，16年回归A股，在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源，聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%，核心高管均有股份，且公司推动年轻化战略，业务高管以80后为主，近半研发人员低于30岁。行业层面，22年底以来版号发放持续超预期，游戏行业供给端明显好转，23年增长反转趋势确定性强。同时，AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革，增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”，获得优先集成类ChatGPT能力，共同打造游

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【招商通信】央企估值重构数字经济双主线再次强CALL

🌟央企估值重构为23年最强主线，三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】：中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度，5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个，扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大

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【电子特气】国产替代电话会议要点总结

1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户测试机会增多；（3）电力等能耗方面给予支持；（4

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【中兵红箭】五问五答——二次腾飞：从“钻石”到“弹药”

1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物美价廉”，有望随陆军建设超预期发展；俄乌战争或重塑全球军贸格局，我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几

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【财通电新】中天科技：新增21亿国内外订单，海缆龙头走向全球

事件：3月12日，公司公布中标多项国内外业务，新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆，中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设，及城子坦～长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆，巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率，公司中标330kV海

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美联储创建银行期限资金计划(BTFP)，向存款类机构提供额外流动性

① 美联储3月12日发布声明，宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。该举措可增强银行系统保护存款的能力，确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款；合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构；合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品，如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等，按面值计价；利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。

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【海通传媒】核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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【党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，推动深化国务院机构改革；2月CPI和PPI同比涨幅回落，物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，国务委员兼国

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【财通商社】一句话观点：

#🌐 一、大环境——景气确定上行 3-5月出行链份特征是供需双升，景气上行：供给确定性大幅度提升（国内线提升36%左右，国际线提升300%以上）、商旅需求加速释放（两会后商旅量爆发，二季度度假需求爆发） #🌐 二、免税——拐点中免销售在短暂调整之后，已经恢复到景气线之上。关注这个数据拐点。 #🌐 三、酒店——持续向好行业整体恢复到19年5-10%左右水平。量升。3至5月份预计迎来商旅度假的需求双升。估值角度推荐首旅。 #🌐 四、景区——持续向好二季度景区板块景气度会继续提升，有数

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近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。我们认为当前位置不必过度悲观，消化情绪后，市场依然有可为。短期国内经济预期回落、实际高频指标指向弱复苏，较此前预期回落，但总量复苏的节奏并未中断。 ▍春节之后，市场经历了多次经济预期调整，两会期间市场表现上即开始调整预期。叠加近两周高频经济数据，在前期强劲恢复后边际回落，也使得稳增长领域有明显调整。 ▍但高频数据背后也有较多结构差异（石化下游和黑色金属、消费内部的分化，都较为突出），后续对经济恢复我们依然较为积极，近期预期调整下来其实是好

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中国电信：天翼云份额持续提升，逐步提升分红率至70%以上

基础业务稳健发展 2022年移动用户新增1875万户达到3.91亿户，5G套餐用户新增8016万户达到2.68亿户，5G渗透率达到68.5%；有线宽带用户数新增1119万户达到1.81亿户。第二增长曲线快速发展天翼云市场份额持续提升，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS PaaS 市场前三名；安全、大数据和AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产业数字化发展的新动力。逐步提升分红率至70%以上自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内（A股2021年8月上市），逐步将每年以

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【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进

1⃣ 上周（3月6日至3月12日）风电行业招投标情况：上周新增招标规模合计4.39 GW（含EPC总包），其中陆风3.59 GW，海风800 MW。上周预中标规模253 MW，全部为陆风项目，预中标均价1736 元/kW。上周中标1.68 GW，全部为陆风项目，陆风中标均价1669元/kW，环比13.65%。 2023年3月以来，陆风中标均价1643元/kW，环比1.15%。 2⃣ 陆风景气度不减，风光大基地助力。3月6日，中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区 138 万千瓦生态治理风电项

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2023-03-14 10:56:18

【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】

今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，通过产品分部估值法，我们保守估计目前市值处于低估位置。

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凯因科技

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2023-03-14 10:55:35

【长江电新】光伏：国内招标加速，价格水平良好

事件：华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标，天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采，交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能，报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好，一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前，1.65元/W的组件价格水平良好，对今年前三季度组件价格提供一定支持，预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W，国内需求占比30%，海外得

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TCL中环
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捷佳伟创

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2023-03-14 10:02:00

【山证电新】爱旭股份：产业雄心已现，剑指150GW

事件：3月13日，爱旭股份发布2022年年报，全年实现营收350.8亿元，同比 126.7%；实现归母净利润23.3亿元，扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元，环比 18.1%，业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面，2022年全年公司实现34.42GW的销量，同比增长82.56%，全年平均单瓦净利为0.68分；预计Q4单季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利约1毛，环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面，公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目

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爱旭股份

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2023-03-14 09:51:01

【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度：秣马厉兵，再起征途

公司07年纽交所上市，16年回归A股，在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源，聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%，核心高管均有股份，且公司推动年轻化战略，业务高管以80后为主，近半研发人员低于30岁。行业层面，22年底以来版号发放持续超预期，游戏行业供给端明显好转，23年增长反转趋势确定性强。同时，AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革，增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”，获得优先集成类ChatGPT能力，共同打造游

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巨人网络

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2023-03-13 14:27:46

【招商通信】央企估值重构数字经济双主线再次强CALL

🌟央企估值重构为23年最强主线，三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】：中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度，5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个，扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大

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中兴通讯
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中国卫通

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2023-03-13 14:27:27

【电子特气】国产替代电话会议要点总结

1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户测试机会增多；（3）电力等能耗方面给予支持；（4

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杭氧股份

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2023-03-13 14:07:05

【中兵红箭】五问五答——二次腾飞：从“钻石”到“弹药”

1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物美价廉”，有望随陆军建设超预期发展；俄乌战争或重塑全球军贸格局，我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几

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中兵红箭

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2023-03-13 14:06:45

【财通电新】中天科技：新增21亿国内外订单，海缆龙头走向全球

事件：3月12日，公司公布中标多项国内外业务，新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆，中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设，及城子坦～长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆，巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率，公司中标330kV海

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中天科技

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2023-03-13 10:17:09

美联储创建银行期限资金计划(BTFP)，向存款类机构提供额外流动性

① 美联储3月12日发布声明，宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。该举措可增强银行系统保护存款的能力，确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款；合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构；合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品，如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等，按面值计价；利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。

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宁德时代

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2023-03-13 10:16:37

【海通传媒】核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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腾讯音乐-SW

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2023-03-13 10:16:11

🕵中信主题策略

【党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，推动深化国务院机构改革；2月CPI和PPI同比涨幅回落，物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，国务委员兼国

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万里石

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2023-03-13 10:15:39

【财通商社】一句话观点：

#🌐 一、大环境——景气确定上行 3-5月出行链份特征是供需双升，景气上行：供给确定性大幅度提升（国内线提升36%左右，国际线提升300%以上）、商旅需求加速释放（两会后商旅量爆发，二季度度假需求爆发） #🌐 二、免税——拐点中免销售在短暂调整之后，已经恢复到景气线之上。关注这个数据拐点。 #🌐 三、酒店——持续向好行业整体恢复到19年5-10%左右水平。量升。3至5月份预计迎来商旅度假的需求双升。估值角度推荐首旅。 #🌐 四、景区——持续向好二季度景区板块景气度会继续提升，有数

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宁德时代

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2023-03-13 10:15:21

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。

近期国内外市场负面情绪因素扰动加多，指数从情绪高位回落。我们认为当前位置不必过度悲观，消化情绪后，市场依然有可为。短期国内经济预期回落、实际高频指标指向弱复苏，较此前预期回落，但总量复苏的节奏并未中断。 ▍春节之后，市场经历了多次经济预期调整，两会期间市场表现上即开始调整预期。叠加近两周高频经济数据，在前期强劲恢复后边际回落，也使得稳增长领域有明显调整。 ▍但高频数据背后也有较多结构差异（石化下游和黑色金属、消费内部的分化，都较为突出），后续对经济恢复我们依然较为积极，近期预期调整下来其实是好

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宁德时代

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2023-03-13 10:15:05

中国电信：天翼云份额持续提升，逐步提升分红率至70%以上

基础业务稳健发展 2022年移动用户新增1875万户达到3.91亿户，5G套餐用户新增8016万户达到2.68亿户，5G渗透率达到68.5%；有线宽带用户数新增1119万户达到1.81亿户。第二增长曲线快速发展天翼云市场份额持续提升，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS PaaS 市场前三名；安全、大数据和AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产业数字化发展的新动力。逐步提升分红率至70%以上自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内（A股2021年8月上市），逐步将每年以

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中国电信

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2023-03-13 10:14:35

【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进

1⃣ 上周（3月6日至3月12日）风电行业招投标情况：上周新增招标规模合计4.39 GW（含EPC总包），其中陆风3.59 GW，海风800 MW。上周预中标规模253 MW，全部为陆风项目，预中标均价1736 元/kW。上周中标1.68 GW，全部为陆风项目，陆风中标均价1669元/kW，环比13.65%。 2023年3月以来，陆风中标均价1643元/kW，环比1.15%。 2⃣ 陆风景气度不减，风光大基地助力。3月6日，中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区 138 万千瓦生态治理风电项

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大金重工
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东方电缆
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新强联

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