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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:59:01
储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:57:50
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:54
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:33
石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:18
【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:27:27
【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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2023-03-13 14:07:05
【中兵红箭】五问五答——二次腾飞:从“钻石”到“弹药”
1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么?与去年的推荐有什么变化? [烟花]超硬材料龙头,受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石,后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”,还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间? [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器;我国远火“物美价廉”,有望随陆军建设超预期发展;俄乌战争或重塑全球军贸格局,我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几
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2023-03-13 14:06:45
【财通电新】中天科技:新增21亿国内外订单,海缆龙头走向全球
事件:3月12日,公司公布中标多项国内外业务,新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿 三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆,中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设,及城子坦~长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿 沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆,巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化 海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率,公司中标330kV海
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2023-03-13 10:17:09
美联储创建银行期限资金计划(BTFP),向存款类机构提供额外流动性
① 美联储3月12日发布声明,宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。 该举措可增强银行系统保护存款的能力,确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款;合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构;合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品,如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等,按面值计价;利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。
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【海通传媒】核心周观点提炼
本周AI方面依然有非常多行业催化,包括新闻报道GPT-4模型即将发布;3.16号(周四)百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office,近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现,行业AI应用在加速落地中。关注标的:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。 上周上海电影开启集团资产收购,在“中特估”方面也有重要标志性意义,国企对市值的在意程度远超之前,昨日公告1-2月经营数据也明显改善,建议继续关注;游族网络股东变更落地,后续也建议关注公司相关动向。 最近建议持
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2023-03-13 10:16:11
🕵中信主题策略
【党的二十届二中全会通过了《
党和国家机构改革方案》,推动深化国务院机构改革;2月CPI和PPI同比涨幅回落,物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】 十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议,国务委员兼国
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储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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【中兵红箭】五问五答——二次腾飞:从“钻石”到“弹药”
1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么?与去年的推荐有什么变化? [烟花]超硬材料龙头,受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石,后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”,还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间? [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器;我国远火“物美价廉”,有望随陆军建设超预期发展;俄乌战争或重塑全球军贸格局,我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几
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【财通电新】中天科技:新增21亿国内外订单,海缆龙头走向全球
事件:3月12日,公司公布中标多项国内外业务,新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿 三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆,中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设,及城子坦~长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿 沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆,巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化 海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率,公司中标330kV海
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美联储创建银行期限资金计划(BTFP),向存款类机构提供额外流动性
① 美联储3月12日发布声明,宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。 该举措可增强银行系统保护存款的能力,确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款;合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构;合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品,如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等,按面值计价;利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。
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【海通传媒】核心周观点提炼
本周AI方面依然有非常多行业催化,包括新闻报道GPT-4模型即将发布;3.16号(周四)百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office,近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现,行业AI应用在加速落地中。关注标的:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。 上周上海电影开启集团资产收购,在“中特估”方面也有重要标志性意义,国企对市值的在意程度远超之前,昨日公告1-2月经营数据也明显改善,建议继续关注;游族网络股东变更落地,后续也建议关注公司相关动向。 最近建议持
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【党的二十届二中全会通过了《
党和国家机构改革方案》,推动深化国务院机构改革;2月CPI和PPI同比涨幅回落,物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】 十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议,国务委员兼国
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:59:01
储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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2023-03-14 10:57:50
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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2023-03-14 10:56:54
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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姚记科技
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2023-03-14 10:56:33
石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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2023-03-14 10:56:18
【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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爱旭股份
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2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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2023-03-13 14:27:46
【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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2023-03-13 14:27:27
【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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2023-03-13 14:07:05
【中兵红箭】五问五答——二次腾飞:从“钻石”到“弹药”
1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么?与去年的推荐有什么变化? [烟花]超硬材料龙头,受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石,后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”,还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间? [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器;我国远火“物美价廉”,有望随陆军建设超预期发展;俄乌战争或重塑全球军贸格局,我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几
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2023-03-13 14:06:45
【财通电新】中天科技:新增21亿国内外订单,海缆龙头走向全球
事件:3月12日,公司公布中标多项国内外业务,新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿 三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆,中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设,及城子坦~长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿 沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆,巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化 海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率,公司中标330kV海
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2023-03-13 10:17:09
美联储创建银行期限资金计划(BTFP),向存款类机构提供额外流动性
① 美联储3月12日发布声明,宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。 该举措可增强银行系统保护存款的能力,确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款;合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构;合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品,如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等,按面值计价;利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。
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2023-03-13 10:16:37
【海通传媒】核心周观点提炼
本周AI方面依然有非常多行业催化,包括新闻报道GPT-4模型即将发布;3.16号(周四)百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office,近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现,行业AI应用在加速落地中。关注标的:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。 上周上海电影开启集团资产收购,在“中特估”方面也有重要标志性意义,国企对市值的在意程度远超之前,昨日公告1-2月经营数据也明显改善,建议继续关注;游族网络股东变更落地,后续也建议关注公司相关动向。 最近建议持
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2023-03-13 10:16:11
🕵中信主题策略
【党的二十届二中全会通过了《
党和国家机构改革方案》,推动深化国务院机构改革;2月CPI和PPI同比涨幅回落,物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】 十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议,国务委员兼国
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储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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【中兵红箭】五问五答——二次腾飞:从“钻石”到“弹药”
1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么?与去年的推荐有什么变化? [烟花]超硬材料龙头,受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石,后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”,还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间? [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器;我国远火“物美价廉”,有望随陆军建设超预期发展;俄乌战争或重塑全球军贸格局,我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几
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【财通电新】中天科技:新增21亿国内外订单,海缆龙头走向全球
事件:3月12日,公司公布中标多项国内外业务,新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿 三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆,中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设,及城子坦~长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿 沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆,巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化 海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率,公司中标330kV海
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美联储创建银行期限资金计划(BTFP),向存款类机构提供额外流动性
① 美联储3月12日发布声明,宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。 该举措可增强银行系统保护存款的能力,确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款;合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构;合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品,如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等,按面值计价;利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。
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【海通传媒】核心周观点提炼
本周AI方面依然有非常多行业催化,包括新闻报道GPT-4模型即将发布;3.16号(周四)百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office,近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现,行业AI应用在加速落地中。关注标的:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。 上周上海电影开启集团资产收购,在“中特估”方面也有重要标志性意义,国企对市值的在意程度远超之前,昨日公告1-2月经营数据也明显改善,建议继续关注;游族网络股东变更落地,后续也建议关注公司相关动向。 最近建议持
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【党的二十届二中全会通过了《
党和国家机构改革方案》,推动深化国务院机构改革;2月CPI和PPI同比涨幅回落,物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】 十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议,国务委员兼国
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:59:01
储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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阳光电源
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:57:50
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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固德威
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:54
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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姚记科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:33
石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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万科A
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:18
【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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凯因科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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TCL中环
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捷佳伟创
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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爱旭股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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巨人网络
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:27:46
【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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中国卫通
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:27:27
【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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杭氧股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:07:05
【中兵红箭】五问五答——二次腾飞:从“钻石”到“弹药”
1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么?与去年的推荐有什么变化? [烟花]超硬材料龙头,受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石,后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”,还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间? [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器;我国远火“物美价廉”,有望随陆军建设超预期发展;俄乌战争或重塑全球军贸格局,我军远火在军贸市场或将迎新机遇。 3、未来几
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中兵红箭
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:06:45
【财通电新】中天科技:新增21亿国内外订单,海缆龙头走向全球
事件:3月12日,公司公布中标多项国内外业务,新增国内外海缆订单共计 21.18 亿元。#国内订单合计14亿 三峡阳江青洲六1GW项目330kV海底电缆,中广核惠州港口二PA海上750MW、香港模块化循环发电海缆及敷设,及城子坦~长海66kV线路改造。国内订单合计14.16亿元。#海外订单合计7亿 沙特油田、墨西哥湾油气项目海底电缆,巴西亚马逊河光缆和缅甸66KV海缆总包。海外订单合计约7.02亿元。 #国内订单结构优化 海外出口空间打开 [福]海缆高压化提升价值量&毛利率,公司中标330kV海
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中天科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 10:17:09
美联储创建银行期限资金计划(BTFP),向存款类机构提供额外流动性
① 美联储3月12日发布声明,宣布将向符合条件的储蓄机构提供额外资金。 该举措可增强银行系统保护存款的能力,确保其向经济持续提供货币和信贷。 ② 银行期限资金计划(BTFP)的合格借款人、抵押品和利率。 BTFP可提供最长一年的贷款;合格借款人为任何美国联邦保险的存款机构(包括银行、储蓄协会或信用合作社)或外国银行的美国分支机构或机构;合格抵押品包括联邦储备银行在公开市场操作中有资格购买的任何抵押品,如美国国债、机构债和抵押贷款支持证券等,按面值计价;利率等于一年期隔夜指数掉期利率 10bp。
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 10:16:37
【海通传媒】核心周观点提炼
本周AI方面依然有非常多行业催化,包括新闻报道GPT-4模型即将发布;3.16号(周四)百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office,近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现,行业AI应用在加速落地中。关注标的:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。 上周上海电影开启集团资产收购,在“中特估”方面也有重要标志性意义,国企对市值的在意程度远超之前,昨日公告1-2月经营数据也明显改善,建议继续关注;游族网络股东变更落地,后续也建议关注公司相关动向。 最近建议持
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腾讯音乐-SW
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 10:16:11
🕵中信主题策略
【党的二十届二中全会通过了《
党和国家机构改革方案》,推动深化国务院机构改革;2月CPI和PPI同比涨幅回落,物价平稳运行。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】 🌟【投资观点】 十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议,国务委员兼国
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万里石
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