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低位预期差挖掘
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:28:53
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到善于炒作预期的A股市场,那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池,渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW,待建产能219.5GW,TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%,到2022年底产能70-80GW,新增产能的渗透率约30%。 【光伏-HJT电池,渗透率约等于0%】据统计HJT已建产能约11.6GW,2022年计划建设产能34GW,但整体进度暂时不及TO
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:28:13
ADR专家电话会议纪要1108
专家从法律角度讨论美国审计现场检查的最新进展。 -对检查的总体评估。专家对现场检查持保守的乐观态度,根据他的观察和了解,认为没有与检查有关的实质性问题,尽管他不排除与在美国上市的中国公司的审计工作有关的小规模或技术问题。 -PCAOB的下一步:审计官员将1)花大约四周的时间来写年度认定报告;2)提交给PCAOB董事会;3)向SEC报告;以及4)公布认定报告。据该专家称,报告的发布时间尚不清楚,但去年是在12月中旬。他认为PCAOB推迟公布报告的可能性很低。 -认定报告的影响。专家认为,如果中国A
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:27:52
配电网升级改造趋势与投资展望 专家观点1108
配网改造基本情况:目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应,配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看,国网目前对配电网投资变化不大,2022年投资额较2021年增长2%-3%,“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW,配电网升级需要超10亿元,全国共2500余县,投资规模巨大,故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。 配网改造方向:①配电网需要根本性
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2022-11-08 14:27:26
【国金电新】季节性波动不改行业高景气度趋势,维持逆变器板块重点推荐!
今日逆变器板块整体回调,主要是某专家电话会引发市场对“四季度欧洲需求不好”的担忧。 [礼物]由于海外圣诞假期、国内年底并网要求等影响,Q4向来是国内装机旺季、海外装机淡季,各企业出货规划中均已包含季节性的影响,因此大可不必因“四季度欧洲需求不好”而担心Q4出货量或业绩不及预期,近期也并无公司因此而下调出货指引。 [礼物]小功率芯片紧张的问题在5月底得到缓解,6-7月份逆变器向欧洲的发货大幅增长,但近期欧洲库存已恢复至正常水平,随着Q1圣诞假期结束,预计出货量将继续维持高速增长。 [玫瑰]投资建议
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2022-11-08 14:24:43
持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60% ,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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2022-11-08 14:24:05
🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
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2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
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【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
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激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
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2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
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【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
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巨星科技
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渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到善于炒作预期的A股市场,那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池,渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW,待建产能219.5GW,TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%,到2022年底产能70-80GW,新增产能的渗透率约30%。 【光伏-HJT电池,渗透率约等于0%】据统计HJT已建产能约11.6GW,2022年计划建设产能34GW,但整体进度暂时不及TO
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ADR专家电话会议纪要1108
专家从法律角度讨论美国审计现场检查的最新进展。 -对检查的总体评估。专家对现场检查持保守的乐观态度,根据他的观察和了解,认为没有与检查有关的实质性问题,尽管他不排除与在美国上市的中国公司的审计工作有关的小规模或技术问题。 -PCAOB的下一步:审计官员将1)花大约四周的时间来写年度认定报告;2)提交给PCAOB董事会;3)向SEC报告;以及4)公布认定报告。据该专家称,报告的发布时间尚不清楚,但去年是在12月中旬。他认为PCAOB推迟公布报告的可能性很低。 -认定报告的影响。专家认为,如果中国A
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配电网升级改造趋势与投资展望 专家观点1108
配网改造基本情况:目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应,配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看,国网目前对配电网投资变化不大,2022年投资额较2021年增长2%-3%,“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW,配电网升级需要超10亿元,全国共2500余县,投资规模巨大,故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。 配网改造方向:①配电网需要根本性
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【国金电新】季节性波动不改行业高景气度趋势,维持逆变器板块重点推荐!
今日逆变器板块整体回调,主要是某专家电话会引发市场对“四季度欧洲需求不好”的担忧。 [礼物]由于海外圣诞假期、国内年底并网要求等影响,Q4向来是国内装机旺季、海外装机淡季,各企业出货规划中均已包含季节性的影响,因此大可不必因“四季度欧洲需求不好”而担心Q4出货量或业绩不及预期,近期也并无公司因此而下调出货指引。 [礼物]小功率芯片紧张的问题在5月底得到缓解,6-7月份逆变器向欧洲的发货大幅增长,但近期欧洲库存已恢复至正常水平,随着Q1圣诞假期结束,预计出货量将继续维持高速增长。 [玫瑰]投资建议
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持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60% ,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
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【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
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【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
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激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
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玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
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【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:28:53
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到善于炒作预期的A股市场,那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池,渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW,待建产能219.5GW,TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%,到2022年底产能70-80GW,新增产能的渗透率约30%。 【光伏-HJT电池,渗透率约等于0%】据统计HJT已建产能约11.6GW,2022年计划建设产能34GW,但整体进度暂时不及TO
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ADR专家电话会议纪要1108
专家从法律角度讨论美国审计现场检查的最新进展。 -对检查的总体评估。专家对现场检查持保守的乐观态度,根据他的观察和了解,认为没有与检查有关的实质性问题,尽管他不排除与在美国上市的中国公司的审计工作有关的小规模或技术问题。 -PCAOB的下一步:审计官员将1)花大约四周的时间来写年度认定报告;2)提交给PCAOB董事会;3)向SEC报告;以及4)公布认定报告。据该专家称,报告的发布时间尚不清楚,但去年是在12月中旬。他认为PCAOB推迟公布报告的可能性很低。 -认定报告的影响。专家认为,如果中国A
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配电网升级改造趋势与投资展望 专家观点1108
配网改造基本情况:目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应,配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看,国网目前对配电网投资变化不大,2022年投资额较2021年增长2%-3%,“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW,配电网升级需要超10亿元,全国共2500余县,投资规模巨大,故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。 配网改造方向:①配电网需要根本性
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【国金电新】季节性波动不改行业高景气度趋势,维持逆变器板块重点推荐!
今日逆变器板块整体回调,主要是某专家电话会引发市场对“四季度欧洲需求不好”的担忧。 [礼物]由于海外圣诞假期、国内年底并网要求等影响,Q4向来是国内装机旺季、海外装机淡季,各企业出货规划中均已包含季节性的影响,因此大可不必因“四季度欧洲需求不好”而担心Q4出货量或业绩不及预期,近期也并无公司因此而下调出货指引。 [礼物]小功率芯片紧张的问题在5月底得到缓解,6-7月份逆变器向欧洲的发货大幅增长,但近期欧洲库存已恢复至正常水平,随着Q1圣诞假期结束,预计出货量将继续维持高速增长。 [玫瑰]投资建议
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持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60% ,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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凯格精机
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🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
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【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
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【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
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捷邦科技
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激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
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三安光电
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玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
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金钼股份
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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百合花
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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
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天宜上佳
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【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
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渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到善于炒作预期的A股市场,那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池,渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW,待建产能219.5GW,TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%,到2022年底产能70-80GW,新增产能的渗透率约30%。 【光伏-HJT电池,渗透率约等于0%】据统计HJT已建产能约11.6GW,2022年计划建设产能34GW,但整体进度暂时不及TO
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ADR专家电话会议纪要1108
专家从法律角度讨论美国审计现场检查的最新进展。 -对检查的总体评估。专家对现场检查持保守的乐观态度,根据他的观察和了解,认为没有与检查有关的实质性问题,尽管他不排除与在美国上市的中国公司的审计工作有关的小规模或技术问题。 -PCAOB的下一步:审计官员将1)花大约四周的时间来写年度认定报告;2)提交给PCAOB董事会;3)向SEC报告;以及4)公布认定报告。据该专家称,报告的发布时间尚不清楚,但去年是在12月中旬。他认为PCAOB推迟公布报告的可能性很低。 -认定报告的影响。专家认为,如果中国A
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配电网升级改造趋势与投资展望 专家观点1108
配网改造基本情况:目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应,配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看,国网目前对配电网投资变化不大,2022年投资额较2021年增长2%-3%,“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW,配电网升级需要超10亿元,全国共2500余县,投资规模巨大,故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。 配网改造方向:①配电网需要根本性
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【国金电新】季节性波动不改行业高景气度趋势,维持逆变器板块重点推荐!
今日逆变器板块整体回调,主要是某专家电话会引发市场对“四季度欧洲需求不好”的担忧。 [礼物]由于海外圣诞假期、国内年底并网要求等影响,Q4向来是国内装机旺季、海外装机淡季,各企业出货规划中均已包含季节性的影响,因此大可不必因“四季度欧洲需求不好”而担心Q4出货量或业绩不及预期,近期也并无公司因此而下调出货指引。 [礼物]小功率芯片紧张的问题在5月底得到缓解,6-7月份逆变器向欧洲的发货大幅增长,但近期欧洲库存已恢复至正常水平,随着Q1圣诞假期结束,预计出货量将继续维持高速增长。 [玫瑰]投资建议
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持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60% ,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
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【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
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【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
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激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
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玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
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天宜上佳
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【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
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巨星科技
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2022-11-08 14:28:53
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大
渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到善于炒作预期的A股市场,那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池,渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW,待建产能219.5GW,TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%,到2022年底产能70-80GW,新增产能的渗透率约30%。 【光伏-HJT电池,渗透率约等于0%】据统计HJT已建产能约11.6GW,2022年计划建设产能34GW,但整体进度暂时不及TO
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维科技术
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隆基绿能
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2022-11-08 14:28:13
ADR专家电话会议纪要1108
专家从法律角度讨论美国审计现场检查的最新进展。 -对检查的总体评估。专家对现场检查持保守的乐观态度,根据他的观察和了解,认为没有与检查有关的实质性问题,尽管他不排除与在美国上市的中国公司的审计工作有关的小规模或技术问题。 -PCAOB的下一步:审计官员将1)花大约四周的时间来写年度认定报告;2)提交给PCAOB董事会;3)向SEC报告;以及4)公布认定报告。据该专家称,报告的发布时间尚不清楚,但去年是在12月中旬。他认为PCAOB推迟公布报告的可能性很低。 -认定报告的影响。专家认为,如果中国A
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宁德时代
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配电网升级改造趋势与投资展望 专家观点1108
配网改造基本情况:目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应,配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看,国网目前对配电网投资变化不大,2022年投资额较2021年增长2%-3%,“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW,配电网升级需要超10亿元,全国共2500余县,投资规模巨大,故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。 配网改造方向:①配电网需要根本性
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望变电气
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云路股份
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华明装备
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2022-11-08 14:27:26
【国金电新】季节性波动不改行业高景气度趋势,维持逆变器板块重点推荐!
今日逆变器板块整体回调,主要是某专家电话会引发市场对“四季度欧洲需求不好”的担忧。 [礼物]由于海外圣诞假期、国内年底并网要求等影响,Q4向来是国内装机旺季、海外装机淡季,各企业出货规划中均已包含季节性的影响,因此大可不必因“四季度欧洲需求不好”而担心Q4出货量或业绩不及预期,近期也并无公司因此而下调出货指引。 [礼物]小功率芯片紧张的问题在5月底得到缓解,6-7月份逆变器向欧洲的发货大幅增长,但近期欧洲库存已恢复至正常水平,随着Q1圣诞假期结束,预计出货量将继续维持高速增长。 [玫瑰]投资建议
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昱能科技
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2022-11-08 14:24:43
持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60% ,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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凯格精机
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🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
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海底捞
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海伦司
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2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
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阳光电源
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2022-11-08 14:22:53
【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
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捷邦科技
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2022-11-08 14:04:20
激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
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三安光电
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2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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中国巨石
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中材科技
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2022-11-08 11:22:32
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
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金钼股份
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洛阳钼业
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2022-11-08 11:22:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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百合花
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维科技术
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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
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【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
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