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为国接盘的公社达人
2022-11-08 10:30:41
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 10:10:27
【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 10:10:07
⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 10:09:39
【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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为国接盘的公社达人
2022-11-08 10:05:47
【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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2022-11-08 10:04:40
十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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2022-11-08 10:03:56
《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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2022-11-08 10:03:27
【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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2022-11-08 10:03:10
【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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2022-11-08 09:52:30
【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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2022-11-07 18:03:13
10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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2022-11-07 18:02:45
【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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百济神州
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2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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鼎胜新材
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2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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鼎龙股份
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🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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2022-11-08 10:30:41
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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2022-11-08 10:10:27
【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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2022-11-08 10:10:07
⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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2022-11-08 10:09:39
【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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三棵树
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2022-11-08 10:05:47
【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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2022-11-08 10:04:40
十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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2022-11-08 10:03:56
《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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比亚迪
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2022-11-08 10:03:27
【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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2022-11-08 10:03:10
【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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2022-11-08 09:52:30
【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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大金重工
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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2022-11-07 18:03:13
10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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宁德时代
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2022-11-07 18:02:45
【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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百济神州
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2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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2022-11-07 18:02:45
【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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2022-11-08 10:30:41
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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2022-11-08 10:10:27
【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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2022-11-08 10:10:07
⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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2022-11-08 10:09:39
【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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2022-11-08 10:05:47
【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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2022-11-08 10:04:40
十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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2022-11-08 10:03:56
《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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比亚迪
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2022-11-08 10:03:27
【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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维科技术
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美联新材
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【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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大金重工
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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