异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:48
【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比 8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比 8.7%,插混销量11.4万辆,环比 7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比 51%;宋系列5.7万辆,环比 22%;元系列2.8万辆,环比 17%;唐系列1.7万辆,环比 14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万 ,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3-5.4万,秦2
S
比亚迪
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:22
【财通商社-美护】10月主流医美产品数据跟踪
9月医美旺季后10月延续高成长,主流产品表现优异 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比去年有所下降,较7-8月基本持平 嗨体2.5:线上同比提升超1倍,环比微增 嗨体熊猫:线上同比增长约80%,环比约20% 冭活泡泡针:线上同比提升超1.5倍,环比略有下降 宝尼达:线上同比下降,环比略有上升 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40% #华熙生物: 润致娃娃针10月实现增长爆发,成为公司最主力单品,动能素系列增长显著; #再生类: 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40%; 少女针:10
S
爱美客
S
华熙生物
0
0
0
1.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:37
【广发机械】10月份通用自动化微观数据跟踪
根据我们对终端10多家通用自动化企业订单的逐月跟踪来看,10月份相对于9月份,继续呈现改善的趋势。具体表现为: 1. 前期强势的继续保持强势。例如FA和工控,9月份维持在40%左右,10月份继续维持在35-50%的增速区间;国产机器人头部企业保持在60%的增速,相比9月同比水平加速,注塑机平均增速也达到了了20%左右。 2. 此前不明显的也呈现出了边际改善。例如叉车、部分刀具和机床企业。前期不明显的原因包括渠道库存扰动,企业产品、基数等原因。如果是一轮景气上行趋势,未来都会逐渐走向收敛。 3.
S
海天精工
S
纽威数控
S
欧科亿
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:08
【华创能源化工】气凝胶:护航锂电池安全性、助力石化企业碳中和,首推弹性最强标的晨光新材
锂电池安全性考核加严,对气凝胶需求快速增长:2021年锂电用气凝胶3.4亿(以单车价值量500元算,锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%),同比 89%。据产业调研信息,近期头部电池厂有向埃力生等企业加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,我们认为气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。若以气凝胶插片价值量在500-700元,23年全球新能源车销量1200万辆预期、气凝胶渗透率12%测算,23年需求将在7-10亿。若25年渗透率
S
泛亚微透
S
中国化学
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:05:25
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
TCL中环
S
华特气体
S
鼎龙股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:56
【浙商农业】白鸡引种收缩,底部赔率极高
白羽鸡供需关系在逐步扭转,鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头,产业周期苗头已现,如此判断主要基于: 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷,上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示,截至10月16日,全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套,同比去年高点去化7.5%,考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内,行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响,今年5-7月无海外引种,8-9月恢复引种但量很少,10月海外引种也为0,截至10月祖代累计更新不足70万套,全
S
仙坛股份
S
益生股份
S
民和股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:26
【国盛地产金晶团队】2022W44:新房销售面积同比-17.9%,环比-6.0%,
中债增进一步加大对民企发债支持。据我们统计,2022年1-10月全国房企信用债累计发行额为4687.1亿元,同比-18.5%;其中民企发行额316.7亿元,同比-79.3%,规模仅占6.8%。11月1日,交易商协会、中房协联合中债增进公司,召集21家民营房企召开座谈会,明确中债增将进一步加大对民企的发债支持。目前正在推进十余家房企的增信发债,涉及金额约200亿元。整体看,中债增扶持范围有所扩大,但结合近期个别参与增信的房企出险,我们认为对缓解民企流动性紧张的作用有限,需更多更直接的政策支持。 [
S
招商积余
S
中海物业
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:01:35
【中银电新】风电中标情况周更新-11月第1周
本周项目中标:12个项目(其中7个为陆上风电项目,5个为海上风电项目)共2.34GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。11月公布(预)中标项目12个约2.34GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约86.23GW。 本周中标价格:12个项目均披露了中标价格,其中5个海上风电项目均含塔筒,项目均价为3842元/kW,最低报价为国家电投山东半岛南海上风电基地U厂址一期450MW(1包)的3523元/kW(由明阳智能报出);7个陆上风电项目中,1个含塔筒项目为中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目
S
东方电缆
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:50
【赛伍技术】光胶膜核心逻辑
1、公司准备做给华晟新能源 迈为股份做HJT光伏胶膜,光胶膜给HJT组件(600W)带来功率增益2%,相同度电成本下,可使得组件溢价0.1元/W销售。赛伍转光胶膜较普通胶膜卖贵7元/平,对应组件成本增加0.035-0.038元/W,即为下游可带来净收益0.065元-0.066元/W,若赛伍分配20%-30%的净增益,则在普通胶膜单瓦净利0.0037-0.004元/W(单平0.84-0.91元)的基础上可再获得0.013-0.0198元/W的净利,对应单平净利3.78-5.44元。 2、明年预计转
S
赛伍技术
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:30
【东吴钢铁有色】继续推荐优质新材料!
【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐季抬升。2)新产品大兆瓦风电齿轮项目,23年开始交货兑现利润。风电大齿轮产能极为稀缺、需求强劲(受益大型化和半直驱)。预计22/23年业绩分别1.4/4亿元,对应估值50/18倍,继续推荐! 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头 特高压建设持续加码,配网有望新一轮建设,取向硅钢作为变压器铁芯核心材料需求进一步增长;但取向硅钢壁垒极高,供给释放缓慢。长期逻辑:2
S
广大特材
S
融捷股份
0
0
0
4.73
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:09
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
鑫铂股份
S
华特气体
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:47
【信达食品】#复苏预期与确定性机会
最近一周,疫情复苏预期渐强,疫情中受损大的股票明显上涨,颐海国际、重庆啤酒、绝味食品是代表。前期下跌多的顺鑫农业、酒鬼酒、立高食品等也出现大幅反弹。#我们近期强call的甘源食品、嘉必优、舍得酒业、金种子等股票表现出市场影响力。 由于渠道的变迁,消费者购买习惯变化等原因,该省省该花花的购物逻辑表现为,标品的比价越来越容易,消费者会追求更低的价格,反之体验式消费的定价更有弹性。#这一逻辑的延续导致白酒的压力更多被渠道承担,而大众品的压力直接导致供应链的重新定位。 #实体经济恢复慢于市场预期的规律下
S
舍得酒业
S
金种子酒
0
0
1
1.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:17
【浙商医药】济川药业:10、11月金股,催化落地,持续推荐
【事件】 公司与恒翼生物签署独家合作协议,包括两个BD品种: (1)一种PDE4抑制剂医药产品以及组合产品(完成临床二期) (2)一种蛋白酶抑制剂医药产品(处于临床三期)约定的适应症进行合作。 首付款:不超过1.8亿元 开发里程碑付款:不超过1212.5万美元 销售里程碑:不超过2000万美元,并与恒翼生物按照同等比例共同承担目标产品1和2后续的研发费用,1:1比例进行销售利润分成。 【核心观点】 好赛道里的好公司,政策相对免疫的中药领域、优势销售能力稀缺标的,BD持续拓展聚焦、放大销售能力,带
S
济川药业
0
0
0
1.83
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
S
晨光新材
S
泛亚微透
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:21
《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
S
江苏新能
0
0
0
0.55
上一页
1
133
134
135
136
137
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:48
【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比 8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比 8.7%,插混销量11.4万辆,环比 7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比 51%;宋系列5.7万辆,环比 22%;元系列2.8万辆,环比 17%;唐系列1.7万辆,环比 14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万 ,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3-5.4万,秦2
S
比亚迪
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:22
【财通商社-美护】10月主流医美产品数据跟踪
9月医美旺季后10月延续高成长,主流产品表现优异 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比去年有所下降,较7-8月基本持平 嗨体2.5:线上同比提升超1倍,环比微增 嗨体熊猫:线上同比增长约80%,环比约20% 冭活泡泡针:线上同比提升超1.5倍,环比略有下降 宝尼达:线上同比下降,环比略有上升 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40% #华熙生物: 润致娃娃针10月实现增长爆发,成为公司最主力单品,动能素系列增长显著; #再生类: 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40%; 少女针:10
S
爱美客
S
华熙生物
0
0
0
1.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:37
【广发机械】10月份通用自动化微观数据跟踪
根据我们对终端10多家通用自动化企业订单的逐月跟踪来看,10月份相对于9月份,继续呈现改善的趋势。具体表现为: 1. 前期强势的继续保持强势。例如FA和工控,9月份维持在40%左右,10月份继续维持在35-50%的增速区间;国产机器人头部企业保持在60%的增速,相比9月同比水平加速,注塑机平均增速也达到了了20%左右。 2. 此前不明显的也呈现出了边际改善。例如叉车、部分刀具和机床企业。前期不明显的原因包括渠道库存扰动,企业产品、基数等原因。如果是一轮景气上行趋势,未来都会逐渐走向收敛。 3.
S
海天精工
S
纽威数控
S
欧科亿
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:08
【华创能源化工】气凝胶:护航锂电池安全性、助力石化企业碳中和,首推弹性最强标的晨光新材
锂电池安全性考核加严,对气凝胶需求快速增长:2021年锂电用气凝胶3.4亿(以单车价值量500元算,锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%),同比 89%。据产业调研信息,近期头部电池厂有向埃力生等企业加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,我们认为气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。若以气凝胶插片价值量在500-700元,23年全球新能源车销量1200万辆预期、气凝胶渗透率12%测算,23年需求将在7-10亿。若25年渗透率
S
泛亚微透
S
中国化学
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:05:25
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
TCL中环
S
华特气体
S
鼎龙股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:56
【浙商农业】白鸡引种收缩,底部赔率极高
白羽鸡供需关系在逐步扭转,鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头,产业周期苗头已现,如此判断主要基于: 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷,上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示,截至10月16日,全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套,同比去年高点去化7.5%,考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内,行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响,今年5-7月无海外引种,8-9月恢复引种但量很少,10月海外引种也为0,截至10月祖代累计更新不足70万套,全
S
仙坛股份
S
益生股份
S
民和股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:26
【国盛地产金晶团队】2022W44:新房销售面积同比-17.9%,环比-6.0%,
中债增进一步加大对民企发债支持。据我们统计,2022年1-10月全国房企信用债累计发行额为4687.1亿元,同比-18.5%;其中民企发行额316.7亿元,同比-79.3%,规模仅占6.8%。11月1日,交易商协会、中房协联合中债增进公司,召集21家民营房企召开座谈会,明确中债增将进一步加大对民企的发债支持。目前正在推进十余家房企的增信发债,涉及金额约200亿元。整体看,中债增扶持范围有所扩大,但结合近期个别参与增信的房企出险,我们认为对缓解民企流动性紧张的作用有限,需更多更直接的政策支持。 [
S
招商积余
S
中海物业
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:01:35
【中银电新】风电中标情况周更新-11月第1周
本周项目中标:12个项目(其中7个为陆上风电项目,5个为海上风电项目)共2.34GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。11月公布(预)中标项目12个约2.34GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约86.23GW。 本周中标价格:12个项目均披露了中标价格,其中5个海上风电项目均含塔筒,项目均价为3842元/kW,最低报价为国家电投山东半岛南海上风电基地U厂址一期450MW(1包)的3523元/kW(由明阳智能报出);7个陆上风电项目中,1个含塔筒项目为中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目
S
东方电缆
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:50
【赛伍技术】光胶膜核心逻辑
1、公司准备做给华晟新能源 迈为股份做HJT光伏胶膜,光胶膜给HJT组件(600W)带来功率增益2%,相同度电成本下,可使得组件溢价0.1元/W销售。赛伍转光胶膜较普通胶膜卖贵7元/平,对应组件成本增加0.035-0.038元/W,即为下游可带来净收益0.065元-0.066元/W,若赛伍分配20%-30%的净增益,则在普通胶膜单瓦净利0.0037-0.004元/W(单平0.84-0.91元)的基础上可再获得0.013-0.0198元/W的净利,对应单平净利3.78-5.44元。 2、明年预计转
S
赛伍技术
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:30
【东吴钢铁有色】继续推荐优质新材料!
【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐季抬升。2)新产品大兆瓦风电齿轮项目,23年开始交货兑现利润。风电大齿轮产能极为稀缺、需求强劲(受益大型化和半直驱)。预计22/23年业绩分别1.4/4亿元,对应估值50/18倍,继续推荐! 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头 特高压建设持续加码,配网有望新一轮建设,取向硅钢作为变压器铁芯核心材料需求进一步增长;但取向硅钢壁垒极高,供给释放缓慢。长期逻辑:2
S
广大特材
S
融捷股份
0
0
0
4.73
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:09
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
鑫铂股份
S
华特气体
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:47
【信达食品】#复苏预期与确定性机会
最近一周,疫情复苏预期渐强,疫情中受损大的股票明显上涨,颐海国际、重庆啤酒、绝味食品是代表。前期下跌多的顺鑫农业、酒鬼酒、立高食品等也出现大幅反弹。#我们近期强call的甘源食品、嘉必优、舍得酒业、金种子等股票表现出市场影响力。 由于渠道的变迁,消费者购买习惯变化等原因,该省省该花花的购物逻辑表现为,标品的比价越来越容易,消费者会追求更低的价格,反之体验式消费的定价更有弹性。#这一逻辑的延续导致白酒的压力更多被渠道承担,而大众品的压力直接导致供应链的重新定位。 #实体经济恢复慢于市场预期的规律下
S
舍得酒业
S
金种子酒
0
0
1
1.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:17
【浙商医药】济川药业:10、11月金股,催化落地,持续推荐
【事件】 公司与恒翼生物签署独家合作协议,包括两个BD品种: (1)一种PDE4抑制剂医药产品以及组合产品(完成临床二期) (2)一种蛋白酶抑制剂医药产品(处于临床三期)约定的适应症进行合作。 首付款:不超过1.8亿元 开发里程碑付款:不超过1212.5万美元 销售里程碑:不超过2000万美元,并与恒翼生物按照同等比例共同承担目标产品1和2后续的研发费用,1:1比例进行销售利润分成。 【核心观点】 好赛道里的好公司,政策相对免疫的中药领域、优势销售能力稀缺标的,BD持续拓展聚焦、放大销售能力,带
S
济川药业
0
0
0
1.83
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
S
晨光新材
S
泛亚微透
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:21
《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
S
江苏新能
0
0
0
0.55
上一页
1
133
134
135
136
137
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:48
【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比 8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比 8.7%,插混销量11.4万辆,环比 7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比 51%;宋系列5.7万辆,环比 22%;元系列2.8万辆,环比 17%;唐系列1.7万辆,环比 14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万 ,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3-5.4万,秦2
S
比亚迪
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:22
【财通商社-美护】10月主流医美产品数据跟踪
9月医美旺季后10月延续高成长,主流产品表现优异 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比去年有所下降,较7-8月基本持平 嗨体2.5:线上同比提升超1倍,环比微增 嗨体熊猫:线上同比增长约80%,环比约20% 冭活泡泡针:线上同比提升超1.5倍,环比略有下降 宝尼达:线上同比下降,环比略有上升 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40% #华熙生物: 润致娃娃针10月实现增长爆发,成为公司最主力单品,动能素系列增长显著; #再生类: 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40%; 少女针:10
S
爱美客
S
华熙生物
0
0
0
1.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:37
【广发机械】10月份通用自动化微观数据跟踪
根据我们对终端10多家通用自动化企业订单的逐月跟踪来看,10月份相对于9月份,继续呈现改善的趋势。具体表现为: 1. 前期强势的继续保持强势。例如FA和工控,9月份维持在40%左右,10月份继续维持在35-50%的增速区间;国产机器人头部企业保持在60%的增速,相比9月同比水平加速,注塑机平均增速也达到了了20%左右。 2. 此前不明显的也呈现出了边际改善。例如叉车、部分刀具和机床企业。前期不明显的原因包括渠道库存扰动,企业产品、基数等原因。如果是一轮景气上行趋势,未来都会逐渐走向收敛。 3.
S
海天精工
S
纽威数控
S
欧科亿
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:08
【华创能源化工】气凝胶:护航锂电池安全性、助力石化企业碳中和,首推弹性最强标的晨光新材
锂电池安全性考核加严,对气凝胶需求快速增长:2021年锂电用气凝胶3.4亿(以单车价值量500元算,锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%),同比 89%。据产业调研信息,近期头部电池厂有向埃力生等企业加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,我们认为气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。若以气凝胶插片价值量在500-700元,23年全球新能源车销量1200万辆预期、气凝胶渗透率12%测算,23年需求将在7-10亿。若25年渗透率
S
泛亚微透
S
中国化学
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:05:25
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
TCL中环
S
华特气体
S
鼎龙股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:56
【浙商农业】白鸡引种收缩,底部赔率极高
白羽鸡供需关系在逐步扭转,鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头,产业周期苗头已现,如此判断主要基于: 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷,上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示,截至10月16日,全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套,同比去年高点去化7.5%,考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内,行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响,今年5-7月无海外引种,8-9月恢复引种但量很少,10月海外引种也为0,截至10月祖代累计更新不足70万套,全
S
仙坛股份
S
益生股份
S
民和股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:26
【国盛地产金晶团队】2022W44:新房销售面积同比-17.9%,环比-6.0%,
中债增进一步加大对民企发债支持。据我们统计,2022年1-10月全国房企信用债累计发行额为4687.1亿元,同比-18.5%;其中民企发行额316.7亿元,同比-79.3%,规模仅占6.8%。11月1日,交易商协会、中房协联合中债增进公司,召集21家民营房企召开座谈会,明确中债增将进一步加大对民企的发债支持。目前正在推进十余家房企的增信发债,涉及金额约200亿元。整体看,中债增扶持范围有所扩大,但结合近期个别参与增信的房企出险,我们认为对缓解民企流动性紧张的作用有限,需更多更直接的政策支持。 [
S
招商积余
S
中海物业
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:01:35
【中银电新】风电中标情况周更新-11月第1周
本周项目中标:12个项目(其中7个为陆上风电项目,5个为海上风电项目)共2.34GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。11月公布(预)中标项目12个约2.34GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约86.23GW。 本周中标价格:12个项目均披露了中标价格,其中5个海上风电项目均含塔筒,项目均价为3842元/kW,最低报价为国家电投山东半岛南海上风电基地U厂址一期450MW(1包)的3523元/kW(由明阳智能报出);7个陆上风电项目中,1个含塔筒项目为中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目
S
东方电缆
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:50
【赛伍技术】光胶膜核心逻辑
1、公司准备做给华晟新能源 迈为股份做HJT光伏胶膜,光胶膜给HJT组件(600W)带来功率增益2%,相同度电成本下,可使得组件溢价0.1元/W销售。赛伍转光胶膜较普通胶膜卖贵7元/平,对应组件成本增加0.035-0.038元/W,即为下游可带来净收益0.065元-0.066元/W,若赛伍分配20%-30%的净增益,则在普通胶膜单瓦净利0.0037-0.004元/W(单平0.84-0.91元)的基础上可再获得0.013-0.0198元/W的净利,对应单平净利3.78-5.44元。 2、明年预计转
S
赛伍技术
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:30
【东吴钢铁有色】继续推荐优质新材料!
【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐季抬升。2)新产品大兆瓦风电齿轮项目,23年开始交货兑现利润。风电大齿轮产能极为稀缺、需求强劲(受益大型化和半直驱)。预计22/23年业绩分别1.4/4亿元,对应估值50/18倍,继续推荐! 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头 特高压建设持续加码,配网有望新一轮建设,取向硅钢作为变压器铁芯核心材料需求进一步增长;但取向硅钢壁垒极高,供给释放缓慢。长期逻辑:2
S
广大特材
S
融捷股份
0
0
0
4.73
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:09
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
鑫铂股份
S
华特气体
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:47
【信达食品】#复苏预期与确定性机会
最近一周,疫情复苏预期渐强,疫情中受损大的股票明显上涨,颐海国际、重庆啤酒、绝味食品是代表。前期下跌多的顺鑫农业、酒鬼酒、立高食品等也出现大幅反弹。#我们近期强call的甘源食品、嘉必优、舍得酒业、金种子等股票表现出市场影响力。 由于渠道的变迁,消费者购买习惯变化等原因,该省省该花花的购物逻辑表现为,标品的比价越来越容易,消费者会追求更低的价格,反之体验式消费的定价更有弹性。#这一逻辑的延续导致白酒的压力更多被渠道承担,而大众品的压力直接导致供应链的重新定位。 #实体经济恢复慢于市场预期的规律下
S
舍得酒业
S
金种子酒
0
0
1
1.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:17
【浙商医药】济川药业:10、11月金股,催化落地,持续推荐
【事件】 公司与恒翼生物签署独家合作协议,包括两个BD品种: (1)一种PDE4抑制剂医药产品以及组合产品(完成临床二期) (2)一种蛋白酶抑制剂医药产品(处于临床三期)约定的适应症进行合作。 首付款:不超过1.8亿元 开发里程碑付款:不超过1212.5万美元 销售里程碑:不超过2000万美元,并与恒翼生物按照同等比例共同承担目标产品1和2后续的研发费用,1:1比例进行销售利润分成。 【核心观点】 好赛道里的好公司,政策相对免疫的中药领域、优势销售能力稀缺标的,BD持续拓展聚焦、放大销售能力,带
S
济川药业
0
0
0
1.83
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
S
晨光新材
S
泛亚微透
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:21
《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
S
江苏新能
0
0
0
0.55
上一页
1
133
134
135
136
137
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:48
【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比 8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比 8.7%,插混销量11.4万辆,环比 7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比 51%;宋系列5.7万辆,环比 22%;元系列2.8万辆,环比 17%;唐系列1.7万辆,环比 14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万 ,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3-5.4万,秦2
S
比亚迪
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:22
【财通商社-美护】10月主流医美产品数据跟踪
9月医美旺季后10月延续高成长,主流产品表现优异 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比去年有所下降,较7-8月基本持平 嗨体2.5:线上同比提升超1倍,环比微增 嗨体熊猫:线上同比增长约80%,环比约20% 冭活泡泡针:线上同比提升超1.5倍,环比略有下降 宝尼达:线上同比下降,环比略有上升 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40% #华熙生物: 润致娃娃针10月实现增长爆发,成为公司最主力单品,动能素系列增长显著; #再生类: 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40%; 少女针:10
S
爱美客
S
华熙生物
0
0
0
1.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:37
【广发机械】10月份通用自动化微观数据跟踪
根据我们对终端10多家通用自动化企业订单的逐月跟踪来看,10月份相对于9月份,继续呈现改善的趋势。具体表现为: 1. 前期强势的继续保持强势。例如FA和工控,9月份维持在40%左右,10月份继续维持在35-50%的增速区间;国产机器人头部企业保持在60%的增速,相比9月同比水平加速,注塑机平均增速也达到了了20%左右。 2. 此前不明显的也呈现出了边际改善。例如叉车、部分刀具和机床企业。前期不明显的原因包括渠道库存扰动,企业产品、基数等原因。如果是一轮景气上行趋势,未来都会逐渐走向收敛。 3.
S
海天精工
S
纽威数控
S
欧科亿
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:08
【华创能源化工】气凝胶:护航锂电池安全性、助力石化企业碳中和,首推弹性最强标的晨光新材
锂电池安全性考核加严,对气凝胶需求快速增长:2021年锂电用气凝胶3.4亿(以单车价值量500元算,锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%),同比 89%。据产业调研信息,近期头部电池厂有向埃力生等企业加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,我们认为气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。若以气凝胶插片价值量在500-700元,23年全球新能源车销量1200万辆预期、气凝胶渗透率12%测算,23年需求将在7-10亿。若25年渗透率
S
泛亚微透
S
中国化学
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:05:25
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
TCL中环
S
华特气体
S
鼎龙股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:56
【浙商农业】白鸡引种收缩,底部赔率极高
白羽鸡供需关系在逐步扭转,鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头,产业周期苗头已现,如此判断主要基于: 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷,上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示,截至10月16日,全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套,同比去年高点去化7.5%,考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内,行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响,今年5-7月无海外引种,8-9月恢复引种但量很少,10月海外引种也为0,截至10月祖代累计更新不足70万套,全
S
仙坛股份
S
益生股份
S
民和股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:26
【国盛地产金晶团队】2022W44:新房销售面积同比-17.9%,环比-6.0%,
中债增进一步加大对民企发债支持。据我们统计,2022年1-10月全国房企信用债累计发行额为4687.1亿元,同比-18.5%;其中民企发行额316.7亿元,同比-79.3%,规模仅占6.8%。11月1日,交易商协会、中房协联合中债增进公司,召集21家民营房企召开座谈会,明确中债增将进一步加大对民企的发债支持。目前正在推进十余家房企的增信发债,涉及金额约200亿元。整体看,中债增扶持范围有所扩大,但结合近期个别参与增信的房企出险,我们认为对缓解民企流动性紧张的作用有限,需更多更直接的政策支持。 [
S
招商积余
S
中海物业
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:01:35
【中银电新】风电中标情况周更新-11月第1周
本周项目中标:12个项目(其中7个为陆上风电项目,5个为海上风电项目)共2.34GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。11月公布(预)中标项目12个约2.34GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约86.23GW。 本周中标价格:12个项目均披露了中标价格,其中5个海上风电项目均含塔筒,项目均价为3842元/kW,最低报价为国家电投山东半岛南海上风电基地U厂址一期450MW(1包)的3523元/kW(由明阳智能报出);7个陆上风电项目中,1个含塔筒项目为中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目
S
东方电缆
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:50
【赛伍技术】光胶膜核心逻辑
1、公司准备做给华晟新能源 迈为股份做HJT光伏胶膜,光胶膜给HJT组件(600W)带来功率增益2%,相同度电成本下,可使得组件溢价0.1元/W销售。赛伍转光胶膜较普通胶膜卖贵7元/平,对应组件成本增加0.035-0.038元/W,即为下游可带来净收益0.065元-0.066元/W,若赛伍分配20%-30%的净增益,则在普通胶膜单瓦净利0.0037-0.004元/W(单平0.84-0.91元)的基础上可再获得0.013-0.0198元/W的净利,对应单平净利3.78-5.44元。 2、明年预计转
S
赛伍技术
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:30
【东吴钢铁有色】继续推荐优质新材料!
【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐季抬升。2)新产品大兆瓦风电齿轮项目,23年开始交货兑现利润。风电大齿轮产能极为稀缺、需求强劲(受益大型化和半直驱)。预计22/23年业绩分别1.4/4亿元,对应估值50/18倍,继续推荐! 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头 特高压建设持续加码,配网有望新一轮建设,取向硅钢作为变压器铁芯核心材料需求进一步增长;但取向硅钢壁垒极高,供给释放缓慢。长期逻辑:2
S
广大特材
S
融捷股份
0
0
0
4.73
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:09
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
鑫铂股份
S
华特气体
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:47
【信达食品】#复苏预期与确定性机会
最近一周,疫情复苏预期渐强,疫情中受损大的股票明显上涨,颐海国际、重庆啤酒、绝味食品是代表。前期下跌多的顺鑫农业、酒鬼酒、立高食品等也出现大幅反弹。#我们近期强call的甘源食品、嘉必优、舍得酒业、金种子等股票表现出市场影响力。 由于渠道的变迁,消费者购买习惯变化等原因,该省省该花花的购物逻辑表现为,标品的比价越来越容易,消费者会追求更低的价格,反之体验式消费的定价更有弹性。#这一逻辑的延续导致白酒的压力更多被渠道承担,而大众品的压力直接导致供应链的重新定位。 #实体经济恢复慢于市场预期的规律下
S
舍得酒业
S
金种子酒
0
0
1
1.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:17
【浙商医药】济川药业:10、11月金股,催化落地,持续推荐
【事件】 公司与恒翼生物签署独家合作协议,包括两个BD品种: (1)一种PDE4抑制剂医药产品以及组合产品(完成临床二期) (2)一种蛋白酶抑制剂医药产品(处于临床三期)约定的适应症进行合作。 首付款:不超过1.8亿元 开发里程碑付款:不超过1212.5万美元 销售里程碑:不超过2000万美元,并与恒翼生物按照同等比例共同承担目标产品1和2后续的研发费用,1:1比例进行销售利润分成。 【核心观点】 好赛道里的好公司,政策相对免疫的中药领域、优势销售能力稀缺标的,BD持续拓展聚焦、放大销售能力,带
S
济川药业
0
0
0
1.83
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
S
晨光新材
S
泛亚微透
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:21
《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
S
江苏新能
0
0
0
0.55
上一页
1
133
134
135
136
137
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:48
【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比 8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比 8.7%,插混销量11.4万辆,环比 7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比 51%;宋系列5.7万辆,环比 22%;元系列2.8万辆,环比 17%;唐系列1.7万辆,环比 14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万 ,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3-5.4万,秦2
S
比亚迪
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:07:22
【财通商社-美护】10月主流医美产品数据跟踪
9月医美旺季后10月延续高成长,主流产品表现优异 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比去年有所下降,较7-8月基本持平 嗨体2.5:线上同比提升超1倍,环比微增 嗨体熊猫:线上同比增长约80%,环比约20% 冭活泡泡针:线上同比提升超1.5倍,环比略有下降 宝尼达:线上同比下降,环比略有上升 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40% #华熙生物: 润致娃娃针10月实现增长爆发,成为公司最主力单品,动能素系列增长显著; #再生类: 濡白天使:线上环比下降,较8月上升约40%; 少女针:10
S
爱美客
S
华熙生物
0
0
0
1.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:37
【广发机械】10月份通用自动化微观数据跟踪
根据我们对终端10多家通用自动化企业订单的逐月跟踪来看,10月份相对于9月份,继续呈现改善的趋势。具体表现为: 1. 前期强势的继续保持强势。例如FA和工控,9月份维持在40%左右,10月份继续维持在35-50%的增速区间;国产机器人头部企业保持在60%的增速,相比9月同比水平加速,注塑机平均增速也达到了了20%左右。 2. 此前不明显的也呈现出了边际改善。例如叉车、部分刀具和机床企业。前期不明显的原因包括渠道库存扰动,企业产品、基数等原因。如果是一轮景气上行趋势,未来都会逐渐走向收敛。 3.
S
海天精工
S
纽威数控
S
欧科亿
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:06:08
【华创能源化工】气凝胶:护航锂电池安全性、助力石化企业碳中和,首推弹性最强标的晨光新材
锂电池安全性考核加严,对气凝胶需求快速增长:2021年锂电用气凝胶3.4亿(以单车价值量500元算,锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%),同比 89%。据产业调研信息,近期头部电池厂有向埃力生等企业加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,我们认为气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。若以气凝胶插片价值量在500-700元,23年全球新能源车销量1200万辆预期、气凝胶渗透率12%测算,23年需求将在7-10亿。若25年渗透率
S
泛亚微透
S
中国化学
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:05:25
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
TCL中环
S
华特气体
S
鼎龙股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:56
【浙商农业】白鸡引种收缩,底部赔率极高
白羽鸡供需关系在逐步扭转,鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头,产业周期苗头已现,如此判断主要基于: 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷,上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示,截至10月16日,全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套,同比去年高点去化7.5%,考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内,行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响,今年5-7月无海外引种,8-9月恢复引种但量很少,10月海外引种也为0,截至10月祖代累计更新不足70万套,全
S
仙坛股份
S
益生股份
S
民和股份
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:04:26
【国盛地产金晶团队】2022W44:新房销售面积同比-17.9%,环比-6.0%,
中债增进一步加大对民企发债支持。据我们统计,2022年1-10月全国房企信用债累计发行额为4687.1亿元,同比-18.5%;其中民企发行额316.7亿元,同比-79.3%,规模仅占6.8%。11月1日,交易商协会、中房协联合中债增进公司,召集21家民营房企召开座谈会,明确中债增将进一步加大对民企的发债支持。目前正在推进十余家房企的增信发债,涉及金额约200亿元。整体看,中债增扶持范围有所扩大,但结合近期个别参与增信的房企出险,我们认为对缓解民企流动性紧张的作用有限,需更多更直接的政策支持。 [
S
招商积余
S
中海物业
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:01:35
【中银电新】风电中标情况周更新-11月第1周
本周项目中标:12个项目(其中7个为陆上风电项目,5个为海上风电项目)共2.34GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。11月公布(预)中标项目12个约2.34GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约86.23GW。 本周中标价格:12个项目均披露了中标价格,其中5个海上风电项目均含塔筒,项目均价为3842元/kW,最低报价为国家电投山东半岛南海上风电基地U厂址一期450MW(1包)的3523元/kW(由明阳智能报出);7个陆上风电项目中,1个含塔筒项目为中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目
S
东方电缆
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:50
【赛伍技术】光胶膜核心逻辑
1、公司准备做给华晟新能源 迈为股份做HJT光伏胶膜,光胶膜给HJT组件(600W)带来功率增益2%,相同度电成本下,可使得组件溢价0.1元/W销售。赛伍转光胶膜较普通胶膜卖贵7元/平,对应组件成本增加0.035-0.038元/W,即为下游可带来净收益0.065元-0.066元/W,若赛伍分配20%-30%的净增益,则在普通胶膜单瓦净利0.0037-0.004元/W(单平0.84-0.91元)的基础上可再获得0.013-0.0198元/W的净利,对应单平净利3.78-5.44元。 2、明年预计转
S
赛伍技术
0
0
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:30
【东吴钢铁有色】继续推荐优质新材料!
【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐季抬升。2)新产品大兆瓦风电齿轮项目,23年开始交货兑现利润。风电大齿轮产能极为稀缺、需求强劲(受益大型化和半直驱)。预计22/23年业绩分别1.4/4亿元,对应估值50/18倍,继续推荐! 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头 特高压建设持续加码,配网有望新一轮建设,取向硅钢作为变压器铁芯核心材料需求进一步增长;但取向硅钢壁垒极高,供给释放缓慢。长期逻辑:2
S
广大特材
S
融捷股份
0
0
0
4.73
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 14:00:09
【中信新材料】2022/11/7行业跟踪点评:买入成长赛道中估值和盈利双重修复的标的
【核心观点】 1.国家重点项目推动大宗醇酸产品产业化落地,合成生物学龙头公司新产品落地更具有确定性。2.制造业行业内部分化加剧,国产替代逻辑下具备技术和成本优势的成长性龙头标的将持续受益。3.随着原材料价格逐渐稳定,四季度光伏装机或将再提速,组件核心辅材环节受益于放量逻辑被继续看好。4.美国出口管制新规发酵,半导体设备端、材料端国产化有望提速。 【聚集主线】 【生物类材料:合成生物学产学研结合加速,看好龙头公司的新产品落地能力】建议关注华恒生物(氨基酸产业链&丙二醇&丁二酸&苹果酸)、嘉必优(A
S
鑫铂股份
S
华特气体
1
1
0
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:47
【信达食品】#复苏预期与确定性机会
最近一周,疫情复苏预期渐强,疫情中受损大的股票明显上涨,颐海国际、重庆啤酒、绝味食品是代表。前期下跌多的顺鑫农业、酒鬼酒、立高食品等也出现大幅反弹。#我们近期强call的甘源食品、嘉必优、舍得酒业、金种子等股票表现出市场影响力。 由于渠道的变迁,消费者购买习惯变化等原因,该省省该花花的购物逻辑表现为,标品的比价越来越容易,消费者会追求更低的价格,反之体验式消费的定价更有弹性。#这一逻辑的延续导致白酒的压力更多被渠道承担,而大众品的压力直接导致供应链的重新定位。 #实体经济恢复慢于市场预期的规律下
S
舍得酒业
S
金种子酒
0
0
1
1.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:59:17
【浙商医药】济川药业:10、11月金股,催化落地,持续推荐
【事件】 公司与恒翼生物签署独家合作协议,包括两个BD品种: (1)一种PDE4抑制剂医药产品以及组合产品(完成临床二期) (2)一种蛋白酶抑制剂医药产品(处于临床三期)约定的适应症进行合作。 首付款:不超过1.8亿元 开发里程碑付款:不超过1212.5万美元 销售里程碑:不超过2000万美元,并与恒翼生物按照同等比例共同承担目标产品1和2后续的研发费用,1:1比例进行销售利润分成。 【核心观点】 好赛道里的好公司,政策相对免疫的中药领域、优势销售能力稀缺标的,BD持续拓展聚焦、放大销售能力,带
S
济川药业
0
0
0
1.83
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
S
晨光新材
S
泛亚微透
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-07 13:58:21
《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
S
江苏新能
0
0
0
0.55
上一页
1
133
134
135
136
137
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259