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为国接盘的公社达人
2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:03:13
10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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宁德时代
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2022-11-07 18:02:45
【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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百济神州
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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鼎胜新材
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2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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2022-11-07 18:01:50
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比 2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比 0.26公斤。 [玫瑰]白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比 9.06%/-40.36%。引种中断传导周期约1年
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登海种业
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2022-11-07 18:01:25
颐海国际经营近况交流核心内容-20221107
业务情况: 1、底料:对老品口味升级,提高消费者的使用场景,没有出爆品前维持平稳增速; 2、复调:在技术方面做更替,没有出爆品前维持平稳增速。未来酸菜鱼、麻辣香锅改良后空间或大于小龙虾; 3、速食:1)冲泡米饭不断改良,今年9月份把米和粉丝进行自产,对毛利率有提升;2)冲泡粉后面可能会简化袋装料包,把成本压到5块钱内,未来可以向方便面想象;3)相比底料、复调,速食空间可能多些,增速可能会比调味品(10-20%)更快一些。 [烟花]盈利情况: 1、22H2成本或环比持平,23年原材料成本或稍涨;
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颐海国际
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2022-11-07 18:01:10
【正帆科技】回调观点更新:基本面未出现变化,大幅回调后重点推荐【东吴机械】
今日公司股价出现明显回调,我们与公司沟通确认,公司无任何问题,未有利空事件。我们推测大幅回调主要是交易层面原因,一方面今日半导体零部件板块出现一定程度调整,另一方面公司股价过去一个月涨幅超过60%,显著强于其他零部件公司,短期较大涨幅致使部分资金获利了结。我们预计公司2023年利润4亿左右,当前市值对应明年业绩不到30倍,公司是半导体零部件板块估值较为便宜标的,考虑到中长期较好成长性,大幅回调建议重点关注。 1、公司是国内领先的工艺介质供应系统商,专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和
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正帆科技
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2022-11-07 18:00:52
京东方重磅规划!投资新型显示—剑指XR领域
近期事件: 10.31-京东方290投资新型显示—剑指XR领域 11.6-京东方20.84亿入住华灿光电—成为第一大股东 11.4-乾照光电公告—海信集团二级增持举牌,叠加之前还行定增一举成为第一大股东 三星:2022年全年推动Micro-LED电视,加速剥离传统LCD—聚焦OLED MLED TCL:2021年发布5年MLED品牌战略—力争5年内MLED实现全覆盖—2022年多款终端上市 康佳:50亿投资MLED,2022年国内第一个推出Micro-LED—APHAEA电视 创维:35亿投资M
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京东方A
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2022-11-07 18:00:00
【天风纺服】2025年户外运动规模超3万亿,加建露营基地
■国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 ■《
》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务
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牧高笛
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2022-11-07 17:59:40
【体育新消费vs世界杯vs彩票vs亚运会|华鑫传媒互联网新消费】
事件:11月7日,中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》 同时,工信部及体育局发布《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》
政策出来后
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中体产业
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2022-11-07 15:55:24
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发
液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间。公司一期磷酸锰铁锂11万吨产能于今年9月投产,目前正在调试爬坡,明年有望
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德方纳米
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2022-11-07 15:54:50
【财通电新】索通发展:护城河高垒、上涨逻辑明确,静待花开
10月以来,预焙阳极成交价格止跌转涨,主要原因为原材料价格呈上行趋势,尤其煤沥青涨幅明显,成本端支撑偏强。需求方面,下游电解铝开工延续高位状态,复产、投产产能持续释放,利好预焙阳极消费。根据测算,目前预焙阳极行业单吨净利达到400元以上,而索通稳态来看比行业高出300元/吨净利,盈利能力显著。预计11月预焙阳极价格将持续走高,预焙阳极业务为公司带来稳定现金流,成为公司进军负极的重要弹药。 公司负极成本优势明显,石油焦采购优惠&贸易商差价节省500元/吨 绿电项目对应电力成本减少1000元/吨 隔
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索通发展
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2022-11-07 15:54:28
浙商机械【凯美特气】股价异动,四季度业绩有望改善,持续重点推荐!
预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为46/28/21倍,重点推荐! 二氧化碳龙头传统业务稳健增长:主业扩产、品类延伸 1、二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨) 2、拟新建福建、揭阳两地双氧水项目,预计投产后收入6亿元 电子特气打造新增长极,预计2022年利润占比超50% 1、稀有气体持续放量(去年销售2000万元,今年年初至今销售2.5亿元),高盈利能力(2022上半年毛利率85%
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凯美特气
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 15:54:04
🎈【元力股份】钠电负极的最鲜明标的
🎈【主营业务一:活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业,市占率超1/3,产品品类超百种,全品类定制化服务客户,今年出货11.5万吨,下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等,主营业务未来增速有望保持在15%-20%。 🎈【主营业务二:硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨,50%自供制备白炭黑(橡胶填充剂),50%外售,硅酸钠业务保持10%增速,盈利能力稳定,今年可贡献3000万以上的业绩。 核心看点! 🎈【硬碳】 1.技术路线:公司选择生物质基路线,原材料品类包括:毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和
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元力股份
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【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比 2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比 0.26公斤。 [玫瑰]白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比 9.06%/-40.36%。引种中断传导周期约1年
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颐海国际经营近况交流核心内容-20221107
业务情况: 1、底料:对老品口味升级,提高消费者的使用场景,没有出爆品前维持平稳增速; 2、复调:在技术方面做更替,没有出爆品前维持平稳增速。未来酸菜鱼、麻辣香锅改良后空间或大于小龙虾; 3、速食:1)冲泡米饭不断改良,今年9月份把米和粉丝进行自产,对毛利率有提升;2)冲泡粉后面可能会简化袋装料包,把成本压到5块钱内,未来可以向方便面想象;3)相比底料、复调,速食空间可能多些,增速可能会比调味品(10-20%)更快一些。 [烟花]盈利情况: 1、22H2成本或环比持平,23年原材料成本或稍涨;
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【正帆科技】回调观点更新:基本面未出现变化,大幅回调后重点推荐【东吴机械】
今日公司股价出现明显回调,我们与公司沟通确认,公司无任何问题,未有利空事件。我们推测大幅回调主要是交易层面原因,一方面今日半导体零部件板块出现一定程度调整,另一方面公司股价过去一个月涨幅超过60%,显著强于其他零部件公司,短期较大涨幅致使部分资金获利了结。我们预计公司2023年利润4亿左右,当前市值对应明年业绩不到30倍,公司是半导体零部件板块估值较为便宜标的,考虑到中长期较好成长性,大幅回调建议重点关注。 1、公司是国内领先的工艺介质供应系统商,专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和
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近期事件: 10.31-京东方290投资新型显示—剑指XR领域 11.6-京东方20.84亿入住华灿光电—成为第一大股东 11.4-乾照光电公告—海信集团二级增持举牌,叠加之前还行定增一举成为第一大股东 三星:2022年全年推动Micro-LED电视,加速剥离传统LCD—聚焦OLED MLED TCL:2021年发布5年MLED品牌战略—力争5年内MLED实现全覆盖—2022年多款终端上市 康佳:50亿投资MLED,2022年国内第一个推出Micro-LED—APHAEA电视 创维:35亿投资M
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【天风纺服】2025年户外运动规模超3万亿,加建露营基地
■国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 ■《
》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务
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2022-11-07 17:59:40
【体育新消费vs世界杯vs彩票vs亚运会|华鑫传媒互联网新消费】
事件:11月7日,中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》 同时,工信部及体育局发布《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》
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【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发
液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间。公司一期磷酸锰铁锂11万吨产能于今年9月投产,目前正在调试爬坡,明年有望
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【财通电新】索通发展:护城河高垒、上涨逻辑明确,静待花开
10月以来,预焙阳极成交价格止跌转涨,主要原因为原材料价格呈上行趋势,尤其煤沥青涨幅明显,成本端支撑偏强。需求方面,下游电解铝开工延续高位状态,复产、投产产能持续释放,利好预焙阳极消费。根据测算,目前预焙阳极行业单吨净利达到400元以上,而索通稳态来看比行业高出300元/吨净利,盈利能力显著。预计11月预焙阳极价格将持续走高,预焙阳极业务为公司带来稳定现金流,成为公司进军负极的重要弹药。 公司负极成本优势明显,石油焦采购优惠&贸易商差价节省500元/吨 绿电项目对应电力成本减少1000元/吨 隔
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浙商机械【凯美特气】股价异动,四季度业绩有望改善,持续重点推荐!
预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为46/28/21倍,重点推荐! 二氧化碳龙头传统业务稳健增长:主业扩产、品类延伸 1、二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨) 2、拟新建福建、揭阳两地双氧水项目,预计投产后收入6亿元 电子特气打造新增长极,预计2022年利润占比超50% 1、稀有气体持续放量(去年销售2000万元,今年年初至今销售2.5亿元),高盈利能力(2022上半年毛利率85%
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🎈【元力股份】钠电负极的最鲜明标的
🎈【主营业务一:活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业,市占率超1/3,产品品类超百种,全品类定制化服务客户,今年出货11.5万吨,下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等,主营业务未来增速有望保持在15%-20%。 🎈【主营业务二:硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨,50%自供制备白炭黑(橡胶填充剂),50%外售,硅酸钠业务保持10%增速,盈利能力稳定,今年可贡献3000万以上的业绩。 核心看点! 🎈【硬碳】 1.技术路线:公司选择生物质基路线,原材料品类包括:毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和
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【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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2022-11-07 18:03:13
10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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宁德时代
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2022-11-07 18:02:45
【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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百济神州
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2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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鼎胜新材
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2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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2022-11-07 18:01:50
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比 2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比 0.26公斤。 [玫瑰]白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比 9.06%/-40.36%。引种中断传导周期约1年
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登海种业
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2022-11-07 18:01:25
颐海国际经营近况交流核心内容-20221107
业务情况: 1、底料:对老品口味升级,提高消费者的使用场景,没有出爆品前维持平稳增速; 2、复调:在技术方面做更替,没有出爆品前维持平稳增速。未来酸菜鱼、麻辣香锅改良后空间或大于小龙虾; 3、速食:1)冲泡米饭不断改良,今年9月份把米和粉丝进行自产,对毛利率有提升;2)冲泡粉后面可能会简化袋装料包,把成本压到5块钱内,未来可以向方便面想象;3)相比底料、复调,速食空间可能多些,增速可能会比调味品(10-20%)更快一些。 [烟花]盈利情况: 1、22H2成本或环比持平,23年原材料成本或稍涨;
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颐海国际
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2022-11-07 18:01:10
【正帆科技】回调观点更新:基本面未出现变化,大幅回调后重点推荐【东吴机械】
今日公司股价出现明显回调,我们与公司沟通确认,公司无任何问题,未有利空事件。我们推测大幅回调主要是交易层面原因,一方面今日半导体零部件板块出现一定程度调整,另一方面公司股价过去一个月涨幅超过60%,显著强于其他零部件公司,短期较大涨幅致使部分资金获利了结。我们预计公司2023年利润4亿左右,当前市值对应明年业绩不到30倍,公司是半导体零部件板块估值较为便宜标的,考虑到中长期较好成长性,大幅回调建议重点关注。 1、公司是国内领先的工艺介质供应系统商,专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和
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正帆科技
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2022-11-07 18:00:52
京东方重磅规划!投资新型显示—剑指XR领域
近期事件: 10.31-京东方290投资新型显示—剑指XR领域 11.6-京东方20.84亿入住华灿光电—成为第一大股东 11.4-乾照光电公告—海信集团二级增持举牌,叠加之前还行定增一举成为第一大股东 三星:2022年全年推动Micro-LED电视,加速剥离传统LCD—聚焦OLED MLED TCL:2021年发布5年MLED品牌战略—力争5年内MLED实现全覆盖—2022年多款终端上市 康佳:50亿投资MLED,2022年国内第一个推出Micro-LED—APHAEA电视 创维:35亿投资M
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京东方A
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2022-11-07 18:00:00
【天风纺服】2025年户外运动规模超3万亿,加建露营基地
■国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 ■《
》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务
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牧高笛
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2022-11-07 17:59:40
【体育新消费vs世界杯vs彩票vs亚运会|华鑫传媒互联网新消费】
事件:11月7日,中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》 同时,工信部及体育局发布《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》
政策出来后
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中体产业
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2022-11-07 15:55:24
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发
液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间。公司一期磷酸锰铁锂11万吨产能于今年9月投产,目前正在调试爬坡,明年有望
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德方纳米
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2022-11-07 15:54:50
【财通电新】索通发展:护城河高垒、上涨逻辑明确,静待花开
10月以来,预焙阳极成交价格止跌转涨,主要原因为原材料价格呈上行趋势,尤其煤沥青涨幅明显,成本端支撑偏强。需求方面,下游电解铝开工延续高位状态,复产、投产产能持续释放,利好预焙阳极消费。根据测算,目前预焙阳极行业单吨净利达到400元以上,而索通稳态来看比行业高出300元/吨净利,盈利能力显著。预计11月预焙阳极价格将持续走高,预焙阳极业务为公司带来稳定现金流,成为公司进军负极的重要弹药。 公司负极成本优势明显,石油焦采购优惠&贸易商差价节省500元/吨 绿电项目对应电力成本减少1000元/吨 隔
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索通发展
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2022-11-07 15:54:28
浙商机械【凯美特气】股价异动,四季度业绩有望改善,持续重点推荐!
预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为46/28/21倍,重点推荐! 二氧化碳龙头传统业务稳健增长:主业扩产、品类延伸 1、二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨) 2、拟新建福建、揭阳两地双氧水项目,预计投产后收入6亿元 电子特气打造新增长极,预计2022年利润占比超50% 1、稀有气体持续放量(去年销售2000万元,今年年初至今销售2.5亿元),高盈利能力(2022上半年毛利率85%
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凯美特气
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2022-11-07 15:54:04
🎈【元力股份】钠电负极的最鲜明标的
🎈【主营业务一:活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业,市占率超1/3,产品品类超百种,全品类定制化服务客户,今年出货11.5万吨,下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等,主营业务未来增速有望保持在15%-20%。 🎈【主营业务二:硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨,50%自供制备白炭黑(橡胶填充剂),50%外售,硅酸钠业务保持10%增速,盈利能力稳定,今年可贡献3000万以上的业绩。 核心看点! 🎈【硬碳】 1.技术路线:公司选择生物质基路线,原材料品类包括:毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和
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元力股份
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【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比 2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比 0.26公斤。 [玫瑰]白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比 9.06%/-40.36%。引种中断传导周期约1年
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颐海国际经营近况交流核心内容-20221107
业务情况: 1、底料:对老品口味升级,提高消费者的使用场景,没有出爆品前维持平稳增速; 2、复调:在技术方面做更替,没有出爆品前维持平稳增速。未来酸菜鱼、麻辣香锅改良后空间或大于小龙虾; 3、速食:1)冲泡米饭不断改良,今年9月份把米和粉丝进行自产,对毛利率有提升;2)冲泡粉后面可能会简化袋装料包,把成本压到5块钱内,未来可以向方便面想象;3)相比底料、复调,速食空间可能多些,增速可能会比调味品(10-20%)更快一些。 [烟花]盈利情况: 1、22H2成本或环比持平,23年原材料成本或稍涨;
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【正帆科技】回调观点更新:基本面未出现变化,大幅回调后重点推荐【东吴机械】
今日公司股价出现明显回调,我们与公司沟通确认,公司无任何问题,未有利空事件。我们推测大幅回调主要是交易层面原因,一方面今日半导体零部件板块出现一定程度调整,另一方面公司股价过去一个月涨幅超过60%,显著强于其他零部件公司,短期较大涨幅致使部分资金获利了结。我们预计公司2023年利润4亿左右,当前市值对应明年业绩不到30倍,公司是半导体零部件板块估值较为便宜标的,考虑到中长期较好成长性,大幅回调建议重点关注。 1、公司是国内领先的工艺介质供应系统商,专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和
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近期事件: 10.31-京东方290投资新型显示—剑指XR领域 11.6-京东方20.84亿入住华灿光电—成为第一大股东 11.4-乾照光电公告—海信集团二级增持举牌,叠加之前还行定增一举成为第一大股东 三星:2022年全年推动Micro-LED电视,加速剥离传统LCD—聚焦OLED MLED TCL:2021年发布5年MLED品牌战略—力争5年内MLED实现全覆盖—2022年多款终端上市 康佳:50亿投资MLED,2022年国内第一个推出Micro-LED—APHAEA电视 创维:35亿投资M
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【天风纺服】2025年户外运动规模超3万亿,加建露营基地
■国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 ■《
》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务
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【体育新消费vs世界杯vs彩票vs亚运会|华鑫传媒互联网新消费】
事件:11月7日,中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》 同时,工信部及体育局发布《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》
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【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发
液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间。公司一期磷酸锰铁锂11万吨产能于今年9月投产,目前正在调试爬坡,明年有望
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【财通电新】索通发展:护城河高垒、上涨逻辑明确,静待花开
10月以来,预焙阳极成交价格止跌转涨,主要原因为原材料价格呈上行趋势,尤其煤沥青涨幅明显,成本端支撑偏强。需求方面,下游电解铝开工延续高位状态,复产、投产产能持续释放,利好预焙阳极消费。根据测算,目前预焙阳极行业单吨净利达到400元以上,而索通稳态来看比行业高出300元/吨净利,盈利能力显著。预计11月预焙阳极价格将持续走高,预焙阳极业务为公司带来稳定现金流,成为公司进军负极的重要弹药。 公司负极成本优势明显,石油焦采购优惠&贸易商差价节省500元/吨 绿电项目对应电力成本减少1000元/吨 隔
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浙商机械【凯美特气】股价异动,四季度业绩有望改善,持续重点推荐!
预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为46/28/21倍,重点推荐! 二氧化碳龙头传统业务稳健增长:主业扩产、品类延伸 1、二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨) 2、拟新建福建、揭阳两地双氧水项目,预计投产后收入6亿元 电子特气打造新增长极,预计2022年利润占比超50% 1、稀有气体持续放量(去年销售2000万元,今年年初至今销售2.5亿元),高盈利能力(2022上半年毛利率85%
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🎈【元力股份】钠电负极的最鲜明标的
🎈【主营业务一:活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业,市占率超1/3,产品品类超百种,全品类定制化服务客户,今年出货11.5万吨,下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等,主营业务未来增速有望保持在15%-20%。 🎈【主营业务二:硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨,50%自供制备白炭黑(橡胶填充剂),50%外售,硅酸钠业务保持10%增速,盈利能力稳定,今年可贡献3000万以上的业绩。 核心看点! 🎈【硬碳】 1.技术路线:公司选择生物质基路线,原材料品类包括:毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:03:13
10月出口缘何超预期回落?
中国10月出口(以美元计价)同比降0.3%,预期增3.4%,前值增5.7%;进口降0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;贸易顺差851.5亿美元,预期920亿美元,前值847.4亿美元。出口同比增速超预期回落,进口增速持续低迷,衰退式顺差得以延续。环比上,10月出口金额环比-7.5%,是近十年来同期的最差水平,反映除基数效应外、出口仍有额外的下行推力。 1、出口超预期回落的原因? 基于基数效应的出口回落已是市场一致预期,但超季节性的环比跌幅反映了额外的下行压力: 一是,欧美10月制造业PMI
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:02:45
【天风医药】创新药商业化兑现加强,医保谈判趋向宽松,板块全面发力
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约 DRG除外支付政策,利于加速放量 医保谈判首次发布续约规则,新增适应症若因调整支付范围所致医保基金预算增幅不超过 100%的,可参与简易续约并且谈判中最高降幅不超过25%。简易续约 DRG除外支付,简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条。 [玫瑰]创新药产业交易频繁,行业加速整合发展 近期海内外多项收购、投资相关动态提示从产业发展的角度出发,创新药行业发展已见底,后续有
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百济神州
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:02:27
【天风电新】鼎胜新材调整点评-1107
1、今日,鼎胜新材调整较多,我们认为主要系减持所致。9月2日公司有公告股东江苏沿海减持计划,计划减持不超过9,783,356股,减持方式为集中竞价(故会影响股价),减持期间2022/9/26~2023/3/25。 2、公司经营正常,基本面无较大变化。今日铝价有小幅上涨,但公司定价模式为成本加成且有做套保,公司表示近期铝采购价在1.8万元/吨左右,铝价无明显波动。 我们预计公司明年实现归母净利润21亿元,考虑定增后对应当前估值14X,公司龙头地位稳固,吨净利大幅领先同行(背后是良品率领先 成本管控
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鼎胜新材
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:02:08
【鼎龙股份】钨抛光液产品获得主流晶圆厂客户采购订单
鼎泽新材料的抛光液产品市场推广进展顺利,继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后,公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单,本次采购数量为20吨。 该款抛光液对标某海外竞品,能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程,该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求,是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下,公司产品在客户端测试顺利通过,并获得吨级采购订单。 目
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鼎龙股份
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2022-11-07 18:01:50
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比 2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比 0.26公斤。 [玫瑰]白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比 9.06%/-40.36%。引种中断传导周期约1年
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登海种业
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2022-11-07 18:01:25
颐海国际经营近况交流核心内容-20221107
业务情况: 1、底料:对老品口味升级,提高消费者的使用场景,没有出爆品前维持平稳增速; 2、复调:在技术方面做更替,没有出爆品前维持平稳增速。未来酸菜鱼、麻辣香锅改良后空间或大于小龙虾; 3、速食:1)冲泡米饭不断改良,今年9月份把米和粉丝进行自产,对毛利率有提升;2)冲泡粉后面可能会简化袋装料包,把成本压到5块钱内,未来可以向方便面想象;3)相比底料、复调,速食空间可能多些,增速可能会比调味品(10-20%)更快一些。 [烟花]盈利情况: 1、22H2成本或环比持平,23年原材料成本或稍涨;
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颐海国际
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2022-11-07 18:01:10
【正帆科技】回调观点更新:基本面未出现变化,大幅回调后重点推荐【东吴机械】
今日公司股价出现明显回调,我们与公司沟通确认,公司无任何问题,未有利空事件。我们推测大幅回调主要是交易层面原因,一方面今日半导体零部件板块出现一定程度调整,另一方面公司股价过去一个月涨幅超过60%,显著强于其他零部件公司,短期较大涨幅致使部分资金获利了结。我们预计公司2023年利润4亿左右,当前市值对应明年业绩不到30倍,公司是半导体零部件板块估值较为便宜标的,考虑到中长期较好成长性,大幅回调建议重点关注。 1、公司是国内领先的工艺介质供应系统商,专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和
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正帆科技
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2022-11-07 18:00:52
京东方重磅规划!投资新型显示—剑指XR领域
近期事件: 10.31-京东方290投资新型显示—剑指XR领域 11.6-京东方20.84亿入住华灿光电—成为第一大股东 11.4-乾照光电公告—海信集团二级增持举牌,叠加之前还行定增一举成为第一大股东 三星:2022年全年推动Micro-LED电视,加速剥离传统LCD—聚焦OLED MLED TCL:2021年发布5年MLED品牌战略—力争5年内MLED实现全覆盖—2022年多款终端上市 康佳:50亿投资MLED,2022年国内第一个推出Micro-LED—APHAEA电视 创维:35亿投资M
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京东方A
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 18:00:00
【天风纺服】2025年户外运动规模超3万亿,加建露营基地
■国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 ■《
》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务
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牧高笛
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2022-11-07 17:59:40
【体育新消费vs世界杯vs彩票vs亚运会|华鑫传媒互联网新消费】
事件:11月7日,中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》 同时,工信部及体育局发布《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》
政策出来后
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中体产业
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2022-11-07 15:55:24
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发
液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间。公司一期磷酸锰铁锂11万吨产能于今年9月投产,目前正在调试爬坡,明年有望
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德方纳米
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为国接盘的公社达人
2022-11-07 15:54:50
【财通电新】索通发展:护城河高垒、上涨逻辑明确,静待花开
10月以来,预焙阳极成交价格止跌转涨,主要原因为原材料价格呈上行趋势,尤其煤沥青涨幅明显,成本端支撑偏强。需求方面,下游电解铝开工延续高位状态,复产、投产产能持续释放,利好预焙阳极消费。根据测算,目前预焙阳极行业单吨净利达到400元以上,而索通稳态来看比行业高出300元/吨净利,盈利能力显著。预计11月预焙阳极价格将持续走高,预焙阳极业务为公司带来稳定现金流,成为公司进军负极的重要弹药。 公司负极成本优势明显,石油焦采购优惠&贸易商差价节省500元/吨 绿电项目对应电力成本减少1000元/吨 隔
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索通发展
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2022-11-07 15:54:28
浙商机械【凯美特气】股价异动,四季度业绩有望改善,持续重点推荐!
预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为46/28/21倍,重点推荐! 二氧化碳龙头传统业务稳健增长:主业扩产、品类延伸 1、二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨) 2、拟新建福建、揭阳两地双氧水项目,预计投产后收入6亿元 电子特气打造新增长极,预计2022年利润占比超50% 1、稀有气体持续放量(去年销售2000万元,今年年初至今销售2.5亿元),高盈利能力(2022上半年毛利率85%
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凯美特气
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2022-11-07 15:54:04
🎈【元力股份】钠电负极的最鲜明标的
🎈【主营业务一:活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业,市占率超1/3,产品品类超百种,全品类定制化服务客户,今年出货11.5万吨,下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等,主营业务未来增速有望保持在15%-20%。 🎈【主营业务二:硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨,50%自供制备白炭黑(橡胶填充剂),50%外售,硅酸钠业务保持10%增速,盈利能力稳定,今年可贡献3000万以上的业绩。 核心看点! 🎈【硬碳】 1.技术路线:公司选择生物质基路线,原材料品类包括:毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和
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