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2023-03-13 10:14:00

【农业-种植链“求索夜话”】转基因：思考，快与慢

过去2周的种植产业链，向您汇报3点思考。 1. 转基因，慢思考随着首批种子销售深入和接近尾声，相关销售情况传递开来。上周，与我分享和交流的朋友非常多。今晚不再做具体汇报（如感兴趣，随时交流），只谈1点我的感受。销价下滑了，就是竞争格局不好了吗？政府补贴了，就是终端需求不旺了吗？品审证书迟迟没发，就是政策态度暧昧了吗？制种面积迟迟不定，就是推广力度存疑了吗…… 符合逻辑的，不一定就是正解。在关键节点上思考关键问题，值得用“慢思考”替代“快思考”。转基因的“慢思考”，我觉得，至少要从3个维度展

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丰乐种业

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2023-03-13 10:13:33

【中金电新】思源电气大涨点评

今日思源电气盘中上涨，我们点评如下：国网第一批变电设备招标落地，思源多线布局全面开花。近期，国网发布第一批变电设备中标结果，思源合计中标7.32亿元，同比 93.2%，市占率5.8%，同比 1.2ppt。其中，值得关注的是：1）二次设备势头向好，继保和变电监控中标金额为0.58亿元（已达到22年全年的40%），同比 158.1%，市占率为6.8%，同比 3.7ppt。安全可控类项目招标占比已达75%（22年全年为38%），思源获得更多投标机会。2）一次设备延续高增，GIS中标3.94亿元，同比

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思源电气

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2023-03-10 14:45:21

【天风军工】西部超导：短期炒作资金影响，多轨发展基本面正常，错杀机遇

事件：今日公司股价发生较大波动，我们认为波动主要受前两日美国科学家宣布突破“室温超导”技术，短期资金炒作后撤退影响，公司各业务条线目前有序开展，基本面正常，存在错杀机遇。 [玫瑰]“十四五”跨越式武器装备需求持续提升，公司产品型号持续拓展，望充分受益于新型战机/发动机批产上量。公司作为我国航空装备钛合金主要供应商，有望充分受益于已批产新型号战机需求量上升；同时，报告期内公司积极拓展产品谱系及下游型号，预计产品结构优化后对应产品有望进入加速放量阶段。民品端，民用飞机关键金属材料国产化为公司等国内

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西部超导

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2023-03-10 14:44:55

价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车

东财汽车组： 1. 价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车，还是两者之间都在竞争; 竞争结果是汽车销量总量会有保障。 2.价格战的结束是以部分企业退出为点，可以参考2018-2020年的燃油车价格战，当时落败的众泰、力帆、猎豹、韩系、法系等。能留下的：要么有背景不差钱（无限子弹）；要不产品力强；要不成本低。 3. 整车产品上会更加追求低成本与差异化（技术、产品），以寻求超额收益。 4. 国产化率低的、有壁垒的、格局好的本土零部件因为整体销量保障、整车企业迫切降本反而受益。这些也是我们2023

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长城汽车

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2023-03-09 19:06:24

光刻机被禁？(转)

昨晚媒体报道：荷兰政府表示，计划对半导体技术出口实施新的管制，荷兰贸易部长称这些管制措施将在今年夏天之前开始实施。根据今天盘中荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的最新声明，一旦开始实施管制措施，那么阿斯麦后面必须申请许可证才可以对我国出口DUV光刻机设备，目前还没有受到荷兰政府具体限制型号，公司暂时限制出口为NXT2000（相对先进的DUV光刻机）及后续推出的DUV光刻系统。从光刻机型号上看，从NXT2000型号往后的光刻机，都是能切入7nm芯片制程的，所以这次限制意味着：1. 以后涉及7nm及7

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奥普光电
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张江高科

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2023-03-09 16:30:58

【天风电子】重点关注头部存储标的*江波龙*

江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 [红包]1）行业端坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，江波龙Q4库存已环比降低 [太阳] 2）看好旗下品牌Lexar Foresee价值不断彰显，Lexar是公司重要出海口可类比安踏李宁，有强消费品属性及高成长动能，空间可对标同行SanDisk，18年出售给WD时估值约200亿美金。 [礼物]3）看好信创为核心带动公司企业级SSD及DDR等产品持续成长。企业级SSD壁垒极高，国内自供比例极国产化需求高企，

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江波龙

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑（之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证）

🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济 AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G 5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新华三

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中兴通讯

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2023-03-09 16:30:07

次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！

事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。近期表现正常，继续重点推荐‼️ 舍得当前回款20%左右，2月后回款表现仍然好于公司预期，批价340-350元，库存2-3m，表现正常。动销进入淡季，淡季不淡，相比去年同期

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舍得酒业

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2023-03-09 13:23:16

格力博更新：打造商用生态圈领先市场，智能化无人化储能全面布局增长看点多元，继续推荐

商用产品行业空间可期：300亿美金市场，坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z，经济性性能两方面均明显好于燃油，且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外，公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类，可共用电池) 储能（移动电源家储储能充电车等布局，有望Q2-3逐步走向市场）电动工具(未来有望达到250 产品)等均有布局，打造锂电生态圈，提高品牌

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格力博

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2023-03-09 10:38:55

要点：两会与机构改革中最重要且易被忽视的监管与政策信号（23.03.08）

注1：有关机构改革，领导重要讲话涉及的相关产业和政策方向的详细解读和后续演进，欢迎私下联系交流；注2：以上内容个人对市场的思考，仅供参考，还望领导不要转发，谢谢！ 1.我们自春季以来连续提示政策或不及预期，以及指数顶部风险。周末对于亢奋的中字头，我们提示：就一个季度的中短期而言，当前时间点，直接发动一轮央企全面提估值的行情以迅速向上打开指数上涨空间的概率并不高。我们更建议投资者，立足防御角度，优选高分红的央企公用事业类。这几天市场再度如期演绎 2.对于两会政策投资者一般将重点聚焦于政府工作报告

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中芯国际

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2023-03-09 10:38:36

【方正医药】楚天科技(300358)：积微成著终成行业龙头，纵横延伸，多极增长平滑周期波动

]楚天科技是同时拥有水剂类和固体制剂整体解决方案能力的制药设备企业。 1⃣国内制药设备行业快速扩容，楚天科技龙头效应凸显，借助疫情契机打破进口垄断，未来国产替代空间大我国制药设备市场规模由2015年299亿元增至2020年538亿元，年复合增长率为12.5%。在新冠疫情的刺激下，新冠防控相关的医药制造企业产能大幅扩增，医药制造业固定资产投资进入新的高潮，2025年我国制药设备市场规模有望达到875亿元。楚天科技作为国内制药设备龙头企业，收入规模领先同行，2021年底合同负债（预收款）达到26.

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2023-03-09 10:12:15

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6.07%。我们认为未来微逆渗透率有望持续提升，需求增速有望大幅跑赢光伏行业。

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龙磁科技

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2023-03-09 10:11:58

东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超导腔是粒子加速器中给粒子束流提供能量的核心部件，粒子加速器

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东方钽业

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【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。 [咖啡]该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。 [咖啡]股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多，本次激励对象323人，占公司总人数的7%（第一期为120

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【招商电新-新能源16版】简评：外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309

1、近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案，除加快新能源项目审批进度外，草案涉及清洁能源本土产能目标规划与补贴建议，草案建议后续通过欧盟碳市场的国家收入补贴本土清洁能源技术产能的建设； 2、整体目标：2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造，具体本土制造目标： a）光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%； b）风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； c）热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%； d）电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； e）电解槽：本土制造能力满足欧

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【农业-种植链“求索夜话”】转基因：思考，快与慢

过去2周的种植产业链，向您汇报3点思考。 1. 转基因，慢思考随着首批种子销售深入和接近尾声，相关销售情况传递开来。上周，与我分享和交流的朋友非常多。今晚不再做具体汇报（如感兴趣，随时交流），只谈1点我的感受。销价下滑了，就是竞争格局不好了吗？政府补贴了，就是终端需求不旺了吗？品审证书迟迟没发，就是政策态度暧昧了吗？制种面积迟迟不定，就是推广力度存疑了吗…… 符合逻辑的，不一定就是正解。在关键节点上思考关键问题，值得用“慢思考”替代“快思考”。转基因的“慢思考”，我觉得，至少要从3个维度展

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【中金电新】思源电气大涨点评

今日思源电气盘中上涨，我们点评如下：国网第一批变电设备招标落地，思源多线布局全面开花。近期，国网发布第一批变电设备中标结果，思源合计中标7.32亿元，同比 93.2%，市占率5.8%，同比 1.2ppt。其中，值得关注的是：1）二次设备势头向好，继保和变电监控中标金额为0.58亿元（已达到22年全年的40%），同比 158.1%，市占率为6.8%，同比 3.7ppt。安全可控类项目招标占比已达75%（22年全年为38%），思源获得更多投标机会。2）一次设备延续高增，GIS中标3.94亿元，同比

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【天风军工】西部超导：短期炒作资金影响，多轨发展基本面正常，错杀机遇

事件：今日公司股价发生较大波动，我们认为波动主要受前两日美国科学家宣布突破“室温超导”技术，短期资金炒作后撤退影响，公司各业务条线目前有序开展，基本面正常，存在错杀机遇。 [玫瑰]“十四五”跨越式武器装备需求持续提升，公司产品型号持续拓展，望充分受益于新型战机/发动机批产上量。公司作为我国航空装备钛合金主要供应商，有望充分受益于已批产新型号战机需求量上升；同时，报告期内公司积极拓展产品谱系及下游型号，预计产品结构优化后对应产品有望进入加速放量阶段。民品端，民用飞机关键金属材料国产化为公司等国内

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价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车

东财汽车组： 1. 价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车，还是两者之间都在竞争; 竞争结果是汽车销量总量会有保障。 2.价格战的结束是以部分企业退出为点，可以参考2018-2020年的燃油车价格战，当时落败的众泰、力帆、猎豹、韩系、法系等。能留下的：要么有背景不差钱（无限子弹）；要不产品力强；要不成本低。 3. 整车产品上会更加追求低成本与差异化（技术、产品），以寻求超额收益。 4. 国产化率低的、有壁垒的、格局好的本土零部件因为整体销量保障、整车企业迫切降本反而受益。这些也是我们2023

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光刻机被禁？(转)

昨晚媒体报道：荷兰政府表示，计划对半导体技术出口实施新的管制，荷兰贸易部长称这些管制措施将在今年夏天之前开始实施。根据今天盘中荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的最新声明，一旦开始实施管制措施，那么阿斯麦后面必须申请许可证才可以对我国出口DUV光刻机设备，目前还没有受到荷兰政府具体限制型号，公司暂时限制出口为NXT2000（相对先进的DUV光刻机）及后续推出的DUV光刻系统。从光刻机型号上看，从NXT2000型号往后的光刻机，都是能切入7nm芯片制程的，所以这次限制意味着：1. 以后涉及7nm及7

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【天风电子】重点关注头部存储标的*江波龙*

江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 [红包]1）行业端坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，江波龙Q4库存已环比降低 [太阳] 2）看好旗下品牌Lexar Foresee价值不断彰显，Lexar是公司重要出海口可类比安踏李宁，有强消费品属性及高成长动能，空间可对标同行SanDisk，18年出售给WD时估值约200亿美金。 [礼物]3）看好信创为核心带动公司企业级SSD及DDR等产品持续成长。企业级SSD壁垒极高，国内自供比例极国产化需求高企，

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑（之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证）

🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济 AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G 5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新华三

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次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！

事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。近期表现正常，继续重点推荐‼️ 舍得当前回款20%左右，2月后回款表现仍然好于公司预期，批价340-350元，库存2-3m，表现正常。动销进入淡季，淡季不淡，相比去年同期

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格力博更新：打造商用生态圈领先市场，智能化无人化储能全面布局增长看点多元，继续推荐

商用产品行业空间可期：300亿美金市场，坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z，经济性性能两方面均明显好于燃油，且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外，公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类，可共用电池) 储能（移动电源家储储能充电车等布局，有望Q2-3逐步走向市场）电动工具(未来有望达到250 产品)等均有布局，打造锂电生态圈，提高品牌

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要点：两会与机构改革中最重要且易被忽视的监管与政策信号（23.03.08）

注1：有关机构改革，领导重要讲话涉及的相关产业和政策方向的详细解读和后续演进，欢迎私下联系交流；注2：以上内容个人对市场的思考，仅供参考，还望领导不要转发，谢谢！ 1.我们自春季以来连续提示政策或不及预期，以及指数顶部风险。周末对于亢奋的中字头，我们提示：就一个季度的中短期而言，当前时间点，直接发动一轮央企全面提估值的行情以迅速向上打开指数上涨空间的概率并不高。我们更建议投资者，立足防御角度，优选高分红的央企公用事业类。这几天市场再度如期演绎 2.对于两会政策投资者一般将重点聚焦于政府工作报告

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【方正医药】楚天科技(300358)：积微成著终成行业龙头，纵横延伸，多极增长平滑周期波动

]楚天科技是同时拥有水剂类和固体制剂整体解决方案能力的制药设备企业。 1⃣国内制药设备行业快速扩容，楚天科技龙头效应凸显，借助疫情契机打破进口垄断，未来国产替代空间大我国制药设备市场规模由2015年299亿元增至2020年538亿元，年复合增长率为12.5%。在新冠疫情的刺激下，新冠防控相关的医药制造企业产能大幅扩增，医药制造业固定资产投资进入新的高潮，2025年我国制药设备市场规模有望达到875亿元。楚天科技作为国内制药设备龙头企业，收入规模领先同行，2021年底合同负债（预收款）达到26.

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【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6.07%。我们认为未来微逆渗透率有望持续提升，需求增速有望大幅跑赢光伏行业。

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超导腔是粒子加速器中给粒子束流提供能量的核心部件，粒子加速器

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【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。 [咖啡]该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。 [咖啡]股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多，本次激励对象323人，占公司总人数的7%（第一期为120

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【招商电新-新能源16版】简评：外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309

1、近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案，除加快新能源项目审批进度外，草案涉及清洁能源本土产能目标规划与补贴建议，草案建议后续通过欧盟碳市场的国家收入补贴本土清洁能源技术产能的建设； 2、整体目标：2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造，具体本土制造目标： a）光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%； b）风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； c）热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%； d）电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； e）电解槽：本土制造能力满足欧

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【农业-种植链“求索夜话”】转基因：思考，快与慢

过去2周的种植产业链，向您汇报3点思考。 1. 转基因，慢思考随着首批种子销售深入和接近尾声，相关销售情况传递开来。上周，与我分享和交流的朋友非常多。今晚不再做具体汇报（如感兴趣，随时交流），只谈1点我的感受。销价下滑了，就是竞争格局不好了吗？政府补贴了，就是终端需求不旺了吗？品审证书迟迟没发，就是政策态度暧昧了吗？制种面积迟迟不定，就是推广力度存疑了吗…… 符合逻辑的，不一定就是正解。在关键节点上思考关键问题，值得用“慢思考”替代“快思考”。转基因的“慢思考”，我觉得，至少要从3个维度展

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丰乐种业

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2023-03-13 10:13:33

【中金电新】思源电气大涨点评

今日思源电气盘中上涨，我们点评如下：国网第一批变电设备招标落地，思源多线布局全面开花。近期，国网发布第一批变电设备中标结果，思源合计中标7.32亿元，同比 93.2%，市占率5.8%，同比 1.2ppt。其中，值得关注的是：1）二次设备势头向好，继保和变电监控中标金额为0.58亿元（已达到22年全年的40%），同比 158.1%，市占率为6.8%，同比 3.7ppt。安全可控类项目招标占比已达75%（22年全年为38%），思源获得更多投标机会。2）一次设备延续高增，GIS中标3.94亿元，同比

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思源电气

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2023-03-10 14:45:21

【天风军工】西部超导：短期炒作资金影响，多轨发展基本面正常，错杀机遇

事件：今日公司股价发生较大波动，我们认为波动主要受前两日美国科学家宣布突破“室温超导”技术，短期资金炒作后撤退影响，公司各业务条线目前有序开展，基本面正常，存在错杀机遇。 [玫瑰]“十四五”跨越式武器装备需求持续提升，公司产品型号持续拓展，望充分受益于新型战机/发动机批产上量。公司作为我国航空装备钛合金主要供应商，有望充分受益于已批产新型号战机需求量上升；同时，报告期内公司积极拓展产品谱系及下游型号，预计产品结构优化后对应产品有望进入加速放量阶段。民品端，民用飞机关键金属材料国产化为公司等国内

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2023-03-10 14:44:55

价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车

东财汽车组： 1. 价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车，还是两者之间都在竞争; 竞争结果是汽车销量总量会有保障。 2.价格战的结束是以部分企业退出为点，可以参考2018-2020年的燃油车价格战，当时落败的众泰、力帆、猎豹、韩系、法系等。能留下的：要么有背景不差钱（无限子弹）；要不产品力强；要不成本低。 3. 整车产品上会更加追求低成本与差异化（技术、产品），以寻求超额收益。 4. 国产化率低的、有壁垒的、格局好的本土零部件因为整体销量保障、整车企业迫切降本反而受益。这些也是我们2023

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光刻机被禁？(转)

昨晚媒体报道：荷兰政府表示，计划对半导体技术出口实施新的管制，荷兰贸易部长称这些管制措施将在今年夏天之前开始实施。根据今天盘中荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的最新声明，一旦开始实施管制措施，那么阿斯麦后面必须申请许可证才可以对我国出口DUV光刻机设备，目前还没有受到荷兰政府具体限制型号，公司暂时限制出口为NXT2000（相对先进的DUV光刻机）及后续推出的DUV光刻系统。从光刻机型号上看，从NXT2000型号往后的光刻机，都是能切入7nm芯片制程的，所以这次限制意味着：1. 以后涉及7nm及7

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奥普光电
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【天风电子】重点关注头部存储标的*江波龙*

江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 [红包]1）行业端坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，江波龙Q4库存已环比降低 [太阳] 2）看好旗下品牌Lexar Foresee价值不断彰显，Lexar是公司重要出海口可类比安踏李宁，有强消费品属性及高成长动能，空间可对标同行SanDisk，18年出售给WD时估值约200亿美金。 [礼物]3）看好信创为核心带动公司企业级SSD及DDR等产品持续成长。企业级SSD壁垒极高，国内自供比例极国产化需求高企，

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑（之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证）

🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济 AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G 5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新华三

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中兴通讯

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2023-03-09 16:30:07

次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！

事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。近期表现正常，继续重点推荐‼️ 舍得当前回款20%左右，2月后回款表现仍然好于公司预期，批价340-350元，库存2-3m，表现正常。动销进入淡季，淡季不淡，相比去年同期

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舍得酒业

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2023-03-09 13:23:16

格力博更新：打造商用生态圈领先市场，智能化无人化储能全面布局增长看点多元，继续推荐

商用产品行业空间可期：300亿美金市场，坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z，经济性性能两方面均明显好于燃油，且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外，公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类，可共用电池) 储能（移动电源家储储能充电车等布局，有望Q2-3逐步走向市场）电动工具(未来有望达到250 产品)等均有布局，打造锂电生态圈，提高品牌

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2023-03-09 10:38:55

要点：两会与机构改革中最重要且易被忽视的监管与政策信号（23.03.08）

注1：有关机构改革，领导重要讲话涉及的相关产业和政策方向的详细解读和后续演进，欢迎私下联系交流；注2：以上内容个人对市场的思考，仅供参考，还望领导不要转发，谢谢！ 1.我们自春季以来连续提示政策或不及预期，以及指数顶部风险。周末对于亢奋的中字头，我们提示：就一个季度的中短期而言，当前时间点，直接发动一轮央企全面提估值的行情以迅速向上打开指数上涨空间的概率并不高。我们更建议投资者，立足防御角度，优选高分红的央企公用事业类。这几天市场再度如期演绎 2.对于两会政策投资者一般将重点聚焦于政府工作报告

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中芯国际

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2023-03-09 10:38:36

【方正医药】楚天科技(300358)：积微成著终成行业龙头，纵横延伸，多极增长平滑周期波动

]楚天科技是同时拥有水剂类和固体制剂整体解决方案能力的制药设备企业。 1⃣国内制药设备行业快速扩容，楚天科技龙头效应凸显，借助疫情契机打破进口垄断，未来国产替代空间大我国制药设备市场规模由2015年299亿元增至2020年538亿元，年复合增长率为12.5%。在新冠疫情的刺激下，新冠防控相关的医药制造企业产能大幅扩增，医药制造业固定资产投资进入新的高潮，2025年我国制药设备市场规模有望达到875亿元。楚天科技作为国内制药设备龙头企业，收入规模领先同行，2021年底合同负债（预收款）达到26.

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2023-03-09 10:12:15

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6.07%。我们认为未来微逆渗透率有望持续提升，需求增速有望大幅跑赢光伏行业。

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龙磁科技

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2023-03-09 10:11:58

东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超导腔是粒子加速器中给粒子束流提供能量的核心部件，粒子加速器

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东方钽业

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【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。 [咖啡]该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。 [咖啡]股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多，本次激励对象323人，占公司总人数的7%（第一期为120

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【招商电新-新能源16版】简评：外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309

1、近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案，除加快新能源项目审批进度外，草案涉及清洁能源本土产能目标规划与补贴建议，草案建议后续通过欧盟碳市场的国家收入补贴本土清洁能源技术产能的建设； 2、整体目标：2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造，具体本土制造目标： a）光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%； b）风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； c）热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%； d）电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； e）电解槽：本土制造能力满足欧

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【农业-种植链“求索夜话”】转基因：思考，快与慢

过去2周的种植产业链，向您汇报3点思考。 1. 转基因，慢思考随着首批种子销售深入和接近尾声，相关销售情况传递开来。上周，与我分享和交流的朋友非常多。今晚不再做具体汇报（如感兴趣，随时交流），只谈1点我的感受。销价下滑了，就是竞争格局不好了吗？政府补贴了，就是终端需求不旺了吗？品审证书迟迟没发，就是政策态度暧昧了吗？制种面积迟迟不定，就是推广力度存疑了吗…… 符合逻辑的，不一定就是正解。在关键节点上思考关键问题，值得用“慢思考”替代“快思考”。转基因的“慢思考”，我觉得，至少要从3个维度展

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【中金电新】思源电气大涨点评

今日思源电气盘中上涨，我们点评如下：国网第一批变电设备招标落地，思源多线布局全面开花。近期，国网发布第一批变电设备中标结果，思源合计中标7.32亿元，同比 93.2%，市占率5.8%，同比 1.2ppt。其中，值得关注的是：1）二次设备势头向好，继保和变电监控中标金额为0.58亿元（已达到22年全年的40%），同比 158.1%，市占率为6.8%，同比 3.7ppt。安全可控类项目招标占比已达75%（22年全年为38%），思源获得更多投标机会。2）一次设备延续高增，GIS中标3.94亿元，同比

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【天风军工】西部超导：短期炒作资金影响，多轨发展基本面正常，错杀机遇

事件：今日公司股价发生较大波动，我们认为波动主要受前两日美国科学家宣布突破“室温超导”技术，短期资金炒作后撤退影响，公司各业务条线目前有序开展，基本面正常，存在错杀机遇。 [玫瑰]“十四五”跨越式武器装备需求持续提升，公司产品型号持续拓展，望充分受益于新型战机/发动机批产上量。公司作为我国航空装备钛合金主要供应商，有望充分受益于已批产新型号战机需求量上升；同时，报告期内公司积极拓展产品谱系及下游型号，预计产品结构优化后对应产品有望进入加速放量阶段。民品端，民用飞机关键金属材料国产化为公司等国内

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价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车

东财汽车组： 1. 价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车，还是两者之间都在竞争; 竞争结果是汽车销量总量会有保障。 2.价格战的结束是以部分企业退出为点，可以参考2018-2020年的燃油车价格战，当时落败的众泰、力帆、猎豹、韩系、法系等。能留下的：要么有背景不差钱（无限子弹）；要不产品力强；要不成本低。 3. 整车产品上会更加追求低成本与差异化（技术、产品），以寻求超额收益。 4. 国产化率低的、有壁垒的、格局好的本土零部件因为整体销量保障、整车企业迫切降本反而受益。这些也是我们2023

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光刻机被禁？(转)

昨晚媒体报道：荷兰政府表示，计划对半导体技术出口实施新的管制，荷兰贸易部长称这些管制措施将在今年夏天之前开始实施。根据今天盘中荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的最新声明，一旦开始实施管制措施，那么阿斯麦后面必须申请许可证才可以对我国出口DUV光刻机设备，目前还没有受到荷兰政府具体限制型号，公司暂时限制出口为NXT2000（相对先进的DUV光刻机）及后续推出的DUV光刻系统。从光刻机型号上看，从NXT2000型号往后的光刻机，都是能切入7nm芯片制程的，所以这次限制意味着：1. 以后涉及7nm及7

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【天风电子】重点关注头部存储标的*江波龙*

江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 [红包]1）行业端坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，江波龙Q4库存已环比降低 [太阳] 2）看好旗下品牌Lexar Foresee价值不断彰显，Lexar是公司重要出海口可类比安踏李宁，有强消费品属性及高成长动能，空间可对标同行SanDisk，18年出售给WD时估值约200亿美金。 [礼物]3）看好信创为核心带动公司企业级SSD及DDR等产品持续成长。企业级SSD壁垒极高，国内自供比例极国产化需求高企，

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑（之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证）

🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济 AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G 5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新华三

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次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！

事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。近期表现正常，继续重点推荐‼️ 舍得当前回款20%左右，2月后回款表现仍然好于公司预期，批价340-350元，库存2-3m，表现正常。动销进入淡季，淡季不淡，相比去年同期

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格力博更新：打造商用生态圈领先市场，智能化无人化储能全面布局增长看点多元，继续推荐

商用产品行业空间可期：300亿美金市场，坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z，经济性性能两方面均明显好于燃油，且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外，公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类，可共用电池) 储能（移动电源家储储能充电车等布局，有望Q2-3逐步走向市场）电动工具(未来有望达到250 产品)等均有布局，打造锂电生态圈，提高品牌

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注1：有关机构改革，领导重要讲话涉及的相关产业和政策方向的详细解读和后续演进，欢迎私下联系交流；注2：以上内容个人对市场的思考，仅供参考，还望领导不要转发，谢谢！ 1.我们自春季以来连续提示政策或不及预期，以及指数顶部风险。周末对于亢奋的中字头，我们提示：就一个季度的中短期而言，当前时间点，直接发动一轮央企全面提估值的行情以迅速向上打开指数上涨空间的概率并不高。我们更建议投资者，立足防御角度，优选高分红的央企公用事业类。这几天市场再度如期演绎 2.对于两会政策投资者一般将重点聚焦于政府工作报告

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【方正医药】楚天科技(300358)：积微成著终成行业龙头，纵横延伸，多极增长平滑周期波动

]楚天科技是同时拥有水剂类和固体制剂整体解决方案能力的制药设备企业。 1⃣国内制药设备行业快速扩容，楚天科技龙头效应凸显，借助疫情契机打破进口垄断，未来国产替代空间大我国制药设备市场规模由2015年299亿元增至2020年538亿元，年复合增长率为12.5%。在新冠疫情的刺激下，新冠防控相关的医药制造企业产能大幅扩增，医药制造业固定资产投资进入新的高潮，2025年我国制药设备市场规模有望达到875亿元。楚天科技作为国内制药设备龙头企业，收入规模领先同行，2021年底合同负债（预收款）达到26.

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【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6.07%。我们认为未来微逆渗透率有望持续提升，需求增速有望大幅跑赢光伏行业。

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超导腔是粒子加速器中给粒子束流提供能量的核心部件，粒子加速器

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【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。 [咖啡]该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。 [咖啡]股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多，本次激励对象323人，占公司总人数的7%（第一期为120

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【招商电新-新能源16版】简评：外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309

1、近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案，除加快新能源项目审批进度外，草案涉及清洁能源本土产能目标规划与补贴建议，草案建议后续通过欧盟碳市场的国家收入补贴本土清洁能源技术产能的建设； 2、整体目标：2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造，具体本土制造目标： a）光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%； b）风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； c）热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%； d）电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； e）电解槽：本土制造能力满足欧

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2023-03-13 10:14:00

【农业-种植链“求索夜话”】转基因：思考，快与慢

过去2周的种植产业链，向您汇报3点思考。 1. 转基因，慢思考随着首批种子销售深入和接近尾声，相关销售情况传递开来。上周，与我分享和交流的朋友非常多。今晚不再做具体汇报（如感兴趣，随时交流），只谈1点我的感受。销价下滑了，就是竞争格局不好了吗？政府补贴了，就是终端需求不旺了吗？品审证书迟迟没发，就是政策态度暧昧了吗？制种面积迟迟不定，就是推广力度存疑了吗…… 符合逻辑的，不一定就是正解。在关键节点上思考关键问题，值得用“慢思考”替代“快思考”。转基因的“慢思考”，我觉得，至少要从3个维度展

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丰乐种业

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2023-03-13 10:13:33

【中金电新】思源电气大涨点评

今日思源电气盘中上涨，我们点评如下：国网第一批变电设备招标落地，思源多线布局全面开花。近期，国网发布第一批变电设备中标结果，思源合计中标7.32亿元，同比 93.2%，市占率5.8%，同比 1.2ppt。其中，值得关注的是：1）二次设备势头向好，继保和变电监控中标金额为0.58亿元（已达到22年全年的40%），同比 158.1%，市占率为6.8%，同比 3.7ppt。安全可控类项目招标占比已达75%（22年全年为38%），思源获得更多投标机会。2）一次设备延续高增，GIS中标3.94亿元，同比

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思源电气

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2023-03-10 14:45:21

【天风军工】西部超导：短期炒作资金影响，多轨发展基本面正常，错杀机遇

事件：今日公司股价发生较大波动，我们认为波动主要受前两日美国科学家宣布突破“室温超导”技术，短期资金炒作后撤退影响，公司各业务条线目前有序开展，基本面正常，存在错杀机遇。 [玫瑰]“十四五”跨越式武器装备需求持续提升，公司产品型号持续拓展，望充分受益于新型战机/发动机批产上量。公司作为我国航空装备钛合金主要供应商，有望充分受益于已批产新型号战机需求量上升；同时，报告期内公司积极拓展产品谱系及下游型号，预计产品结构优化后对应产品有望进入加速放量阶段。民品端，民用飞机关键金属材料国产化为公司等国内

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西部超导

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2023-03-10 14:44:55

价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车

东财汽车组： 1. 价格战刚刚开始，不论是燃油车，还是电动车，还是两者之间都在竞争; 竞争结果是汽车销量总量会有保障。 2.价格战的结束是以部分企业退出为点，可以参考2018-2020年的燃油车价格战，当时落败的众泰、力帆、猎豹、韩系、法系等。能留下的：要么有背景不差钱（无限子弹）；要不产品力强；要不成本低。 3. 整车产品上会更加追求低成本与差异化（技术、产品），以寻求超额收益。 4. 国产化率低的、有壁垒的、格局好的本土零部件因为整体销量保障、整车企业迫切降本反而受益。这些也是我们2023

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长城汽车

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2023-03-09 19:06:24

光刻机被禁？(转)

昨晚媒体报道：荷兰政府表示，计划对半导体技术出口实施新的管制，荷兰贸易部长称这些管制措施将在今年夏天之前开始实施。根据今天盘中荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的最新声明，一旦开始实施管制措施，那么阿斯麦后面必须申请许可证才可以对我国出口DUV光刻机设备，目前还没有受到荷兰政府具体限制型号，公司暂时限制出口为NXT2000（相对先进的DUV光刻机）及后续推出的DUV光刻系统。从光刻机型号上看，从NXT2000型号往后的光刻机，都是能切入7nm芯片制程的，所以这次限制意味着：1. 以后涉及7nm及7

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奥普光电
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张江高科

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2023-03-09 16:30:58

【天风电子】重点关注头部存储标的*江波龙*

江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 [红包]1）行业端坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，江波龙Q4库存已环比降低 [太阳] 2）看好旗下品牌Lexar Foresee价值不断彰显，Lexar是公司重要出海口可类比安踏李宁，有强消费品属性及高成长动能，空间可对标同行SanDisk，18年出售给WD时估值约200亿美金。 [礼物]3）看好信创为核心带动公司企业级SSD及DDR等产品持续成长。企业级SSD壁垒极高，国内自供比例极国产化需求高企，

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江波龙

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2023-03-09 16:30:32

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑（之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证）

🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济 AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G 5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新华三

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中兴通讯

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2023-03-09 16:30:07

次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！

事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。近期表现正常，继续重点推荐‼️ 舍得当前回款20%左右，2月后回款表现仍然好于公司预期，批价340-350元，库存2-3m，表现正常。动销进入淡季，淡季不淡，相比去年同期

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舍得酒业

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2023-03-09 13:23:16

格力博更新：打造商用生态圈领先市场，智能化无人化储能全面布局增长看点多元，继续推荐

商用产品行业空间可期：300亿美金市场，坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z，经济性性能两方面均明显好于燃油，且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外，公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类，可共用电池) 储能（移动电源家储储能充电车等布局，有望Q2-3逐步走向市场）电动工具(未来有望达到250 产品)等均有布局，打造锂电生态圈，提高品牌

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格力博

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2023-03-09 10:38:55

要点：两会与机构改革中最重要且易被忽视的监管与政策信号（23.03.08）

注1：有关机构改革，领导重要讲话涉及的相关产业和政策方向的详细解读和后续演进，欢迎私下联系交流；注2：以上内容个人对市场的思考，仅供参考，还望领导不要转发，谢谢！ 1.我们自春季以来连续提示政策或不及预期，以及指数顶部风险。周末对于亢奋的中字头，我们提示：就一个季度的中短期而言，当前时间点，直接发动一轮央企全面提估值的行情以迅速向上打开指数上涨空间的概率并不高。我们更建议投资者，立足防御角度，优选高分红的央企公用事业类。这几天市场再度如期演绎 2.对于两会政策投资者一般将重点聚焦于政府工作报告

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中芯国际

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2023-03-09 10:38:36

【方正医药】楚天科技(300358)：积微成著终成行业龙头，纵横延伸，多极增长平滑周期波动

]楚天科技是同时拥有水剂类和固体制剂整体解决方案能力的制药设备企业。 1⃣国内制药设备行业快速扩容，楚天科技龙头效应凸显，借助疫情契机打破进口垄断，未来国产替代空间大我国制药设备市场规模由2015年299亿元增至2020年538亿元，年复合增长率为12.5%。在新冠疫情的刺激下，新冠防控相关的医药制造企业产能大幅扩增，医药制造业固定资产投资进入新的高潮，2025年我国制药设备市场规模有望达到875亿元。楚天科技作为国内制药设备龙头企业，收入规模领先同行，2021年底合同负债（预收款）达到26.

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楚天科技

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2023-03-09 10:12:15

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6.07%。我们认为未来微逆渗透率有望持续提升，需求增速有望大幅跑赢光伏行业。

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龙磁科技

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2023-03-09 10:11:58

东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超导腔是粒子加速器中给粒子束流提供能量的核心部件，粒子加速器

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东方钽业

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2023-03-09 10:11:15

【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。 [咖啡]该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。 [咖啡]股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多，本次激励对象323人，占公司总人数的7%（第一期为120

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招商轮船

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2023-03-09 10:10:54

【招商电新-新能源16版】简评：外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309

1、近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案，除加快新能源项目审批进度外，草案涉及清洁能源本土产能目标规划与补贴建议，草案建议后续通过欧盟碳市场的国家收入补贴本土清洁能源技术产能的建设； 2、整体目标：2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造，具体本土制造目标： a）光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%； b）风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； c）热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%； d）电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%； e）电解槽：本土制造能力满足欧

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TCL中环

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