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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:13:27
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略
我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元,同比增长5.
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:00:52
【浙商】央企主题指数基金上报,进一步利好运营商价值重估
央企主题指数基金将上报 中证报信息,多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月,国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布,该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成,为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数,后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。 此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值,助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力,更好实现高质量发展。 目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%,在“中
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:00:28
【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调,继续全面看多有色,短期推荐金银
金银:美银行破产事件继续发酵,美联储加息预期大幅下调,叠加避险情绪升温,金银价格大涨。我们认为,美联储继续加息,美银行破产蔓延催生避险需求,金价将上涨。美联储不加息,美债及美元走弱,金价上涨。白银因品种小,银价弹性大于金价。黄金:推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源及玉龙股份;白银:兴业矿业和盛达矿业。 大宗:美债暴跌带动美元持续走弱,有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端,对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:00:00
几项行业重要更新。
1、航空出行:外国人来华及入境政策重要优化,国际航线持续恢复在路上 中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知: 为进一步便利中外人员往来,决定自3月15日起,就外国人来华签证及入境政策作出调整: 1)恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能; 2)驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证; 3)口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证 入境政策重要优化,国际线恢复在路上。 据Flight AI数据统计,近期公商务领先恢复带动国内全票价(含油)超19年同期20%,测算
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:59:36
AIGC | 多模态模型相关公司 【建投传媒互联网】
微软、谷歌发力多模态模型,包括微软GPT4、Visual ChatGPT,谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。 【虚拟人】 1、蓝色光标:百度文心一言应用在AIGC营销场景,包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW:旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力,3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份:参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创:百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能,赋能公司虚拟人从
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:59:01
储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:57:50
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:54
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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姚记科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:33
石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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万科A
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:18
【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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凯因科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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爱旭股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:27:46
【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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为国接盘的公社达人
2023-03-13 14:27:27
【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略
我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元,同比增长5.
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【浙商】央企主题指数基金上报,进一步利好运营商价值重估
央企主题指数基金将上报 中证报信息,多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月,国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布,该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成,为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数,后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。 此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值,助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力,更好实现高质量发展。 目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%,在“中
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【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调,继续全面看多有色,短期推荐金银
金银:美银行破产事件继续发酵,美联储加息预期大幅下调,叠加避险情绪升温,金银价格大涨。我们认为,美联储继续加息,美银行破产蔓延催生避险需求,金价将上涨。美联储不加息,美债及美元走弱,金价上涨。白银因品种小,银价弹性大于金价。黄金:推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源及玉龙股份;白银:兴业矿业和盛达矿业。 大宗:美债暴跌带动美元持续走弱,有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端,对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加
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几项行业重要更新。
1、航空出行:外国人来华及入境政策重要优化,国际航线持续恢复在路上 中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知: 为进一步便利中外人员往来,决定自3月15日起,就外国人来华签证及入境政策作出调整: 1)恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能; 2)驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证; 3)口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证 入境政策重要优化,国际线恢复在路上。 据Flight AI数据统计,近期公商务领先恢复带动国内全票价(含油)超19年同期20%,测算
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AIGC | 多模态模型相关公司 【建投传媒互联网】
微软、谷歌发力多模态模型,包括微软GPT4、Visual ChatGPT,谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。 【虚拟人】 1、蓝色光标:百度文心一言应用在AIGC营销场景,包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW:旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力,3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份:参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创:百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能,赋能公司虚拟人从
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储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:13:27
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略
我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元,同比增长5.
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2023-03-14 11:00:52
【浙商】央企主题指数基金上报,进一步利好运营商价值重估
央企主题指数基金将上报 中证报信息,多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月,国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布,该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成,为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数,后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。 此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值,助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力,更好实现高质量发展。 目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%,在“中
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2023-03-14 11:00:28
【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调,继续全面看多有色,短期推荐金银
金银:美银行破产事件继续发酵,美联储加息预期大幅下调,叠加避险情绪升温,金银价格大涨。我们认为,美联储继续加息,美银行破产蔓延催生避险需求,金价将上涨。美联储不加息,美债及美元走弱,金价上涨。白银因品种小,银价弹性大于金价。黄金:推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源及玉龙股份;白银:兴业矿业和盛达矿业。 大宗:美债暴跌带动美元持续走弱,有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端,对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加
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2023-03-14 11:00:00
几项行业重要更新。
1、航空出行:外国人来华及入境政策重要优化,国际航线持续恢复在路上 中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知: 为进一步便利中外人员往来,决定自3月15日起,就外国人来华签证及入境政策作出调整: 1)恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能; 2)驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证; 3)口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证 入境政策重要优化,国际线恢复在路上。 据Flight AI数据统计,近期公商务领先恢复带动国内全票价(含油)超19年同期20%,测算
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2023-03-14 10:59:36
AIGC | 多模态模型相关公司 【建投传媒互联网】
微软、谷歌发力多模态模型,包括微软GPT4、Visual ChatGPT,谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。 【虚拟人】 1、蓝色光标:百度文心一言应用在AIGC营销场景,包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW:旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力,3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份:参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创:百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能,赋能公司虚拟人从
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2023-03-14 10:59:01
储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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2023-03-14 10:57:50
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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2023-03-14 10:56:54
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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2023-03-14 10:56:18
【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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2023-03-13 14:27:46
【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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2023-03-13 14:27:27
【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略
我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元,同比增长5.
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【浙商】央企主题指数基金上报,进一步利好运营商价值重估
央企主题指数基金将上报 中证报信息,多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月,国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布,该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成,为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数,后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。 此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值,助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力,更好实现高质量发展。 目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%,在“中
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【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调,继续全面看多有色,短期推荐金银
金银:美银行破产事件继续发酵,美联储加息预期大幅下调,叠加避险情绪升温,金银价格大涨。我们认为,美联储继续加息,美银行破产蔓延催生避险需求,金价将上涨。美联储不加息,美债及美元走弱,金价上涨。白银因品种小,银价弹性大于金价。黄金:推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源及玉龙股份;白银:兴业矿业和盛达矿业。 大宗:美债暴跌带动美元持续走弱,有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端,对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加
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几项行业重要更新。
1、航空出行:外国人来华及入境政策重要优化,国际航线持续恢复在路上 中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知: 为进一步便利中外人员往来,决定自3月15日起,就外国人来华签证及入境政策作出调整: 1)恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能; 2)驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证; 3)口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证 入境政策重要优化,国际线恢复在路上。 据Flight AI数据统计,近期公商务领先恢复带动国内全票价(含油)超19年同期20%,测算
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AIGC | 多模态模型相关公司 【建投传媒互联网】
微软、谷歌发力多模态模型,包括微软GPT4、Visual ChatGPT,谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。 【虚拟人】 1、蓝色光标:百度文心一言应用在AIGC营销场景,包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW:旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力,3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份:参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创:百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能,赋能公司虚拟人从
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储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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为国接盘的公社达人
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【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:13:27
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略
我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要互联网云厂商合计营收为431亿元,同比增长5.
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中国联通
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2023-03-14 11:00:52
【浙商】央企主题指数基金上报,进一步利好运营商价值重估
央企主题指数基金将上报 中证报信息,多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。 22年10月,国新投资联合中证指数开发的中证国新央企综合指数发布,该指数由国资委监管中央企业控股的上市公司组成,为市场上首只完整包含央企控股上市公司的股票指数,后续持续推出了能源、科技、股东回报等“N”系列主题指数。 此次央企主题指数相关产品的上报将进一步利好央企价值合理估值,助力中央企业利用资本市场的要素配置功能提升自身产业竞争力,更好实现高质量发展。 目前通信行业在“中证国新央企综合指数”中占比5.6%,在“中
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中国移动
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 11:00:28
【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调,继续全面看多有色,短期推荐金银
金银:美银行破产事件继续发酵,美联储加息预期大幅下调,叠加避险情绪升温,金银价格大涨。我们认为,美联储继续加息,美银行破产蔓延催生避险需求,金价将上涨。美联储不加息,美债及美元走弱,金价上涨。白银因品种小,银价弹性大于金价。黄金:推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源及玉龙股份;白银:兴业矿业和盛达矿业。 大宗:美债暴跌带动美元持续走弱,有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端,对价格利空有限。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加
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四川黄金
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2023-03-14 11:00:00
几项行业重要更新。
1、航空出行:外国人来华及入境政策重要优化,国际航线持续恢复在路上 中国驻美、驻泰、驻捷克等多国使馆陆续发布最新通知: 为进一步便利中外人员往来,决定自3月15日起,就外国人来华签证及入境政策作出调整: 1)恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能; 2)驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证; 3)口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证 入境政策重要优化,国际线恢复在路上。 据Flight AI数据统计,近期公商务领先恢复带动国内全票价(含油)超19年同期20%,测算
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厦门国贸
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2023-03-14 10:59:36
AIGC | 多模态模型相关公司 【建投传媒互联网】
微软、谷歌发力多模态模型,包括微软GPT4、Visual ChatGPT,谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。 【虚拟人】 1、蓝色光标:百度文心一言应用在AIGC营销场景,包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新HW:旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力,3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份:参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创:百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能,赋能公司虚拟人从
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华策影视
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2023-03-14 10:59:01
储能大跌点评,跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲
1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储,到今年都是全球市场,而非仅仅欧洲,优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。 按照马斯克指引,未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW,是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看,话术是“我们一季度经营非常好,至少翻倍以上增长”,不等于我们一季报4千万。再者,看好星辰大海,产业趋势加速,为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT等。 4
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阳光电源
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2023-03-14 10:57:50
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
经和公司沟通,基本面正常,Q1出货环比Q4增长,且储能占比进一步提升,盈利能力边际提升,一季度我们预计业绩环比Q4不差。 目前从订单情况看,需求反馈很好,签单价格也保持稳定,展望23年储能出货至少翻倍以上增长,23年全年业绩20亿左右,当前估值仅20倍! 近期,我们和市场也进行了密切沟通,明显感觉当前新能源走势和基本面脱离非常严重,比如,当前位置的逆变器,看23年增速翻倍以上,未来2-3年复合增速30%左右,当前估值20倍,存在严重低估。 至于市场所担忧的格局恶化和盈利下降,我们认为存在这样的压
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固德威
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为国接盘的公社达人
2023-03-14 10:56:54
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【值得买】核心推荐逻辑 1、疫后消费复苏带来业绩弹性大,去年Q1受上海疫情等影响亏损,今年Q1有望扭亏,“618”或带来较大弹性; 2、电商平台竞争加剧利好公司为主的第三方导流平台,继去年加大与拼多多合作后,今年京东推出百亿补贴,公司将加大与京东合作,另外开始与抖音货架电商合作,渠道拓展带来增量; 3、作为国内稀缺的内容消费决策社区和导购平台,积极拓展AIGC应用,海外Shopify旗下Shop接入ChatGPT后,基于AI购物助手快速帮买家找到所需的商品,简化应用内购物,我们判断什么值得买与类
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姚记科技
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2023-03-14 10:56:33
石家庄新房项目交流精要
2月份市场当时是超出想象的好,比2022年最好的月份都好,2022年差的月份销售20-30套,好的月份销售40-50套,今年2月单月成交100多套。3月第一周因为前期需求的消化,来访量和成交量下滑明显,平均有个30%-50%的降幅,但从第二周也开始逐渐改善,最新的一个周末卖的的不错,单日成交8套。 客户结构方面,2月都是最优质、最有需求的一批客户,主要为前期积攒需求的释放,很多来看房的客户都是拖家带口来看房,整体的成交周期非常短,首访成交周期2-3天,平均5天。3月份都是个人来看房,观望情绪会浓
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万科A
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2023-03-14 10:56:18
【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置。
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凯因科技
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2023-03-14 10:55:35
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
事件:华能公示化德县1GW风光储项目与巴彦淖尔1GW光伏储生态治理项目合计约1.5GW的组件招标,天合光能以1.65元/W的报价预中标本次集采,交货时间为2023年4月1日到8月30日。第二、第三中标候选人分别为隆基乐叶、正泰新能,报价分别为1.695、1.648元/W。 1、价格水平良好,一体化利润有保障。此次交货时间在23年8月30日之前,1.65元/W的组件价格水平良好,对今年前三季度组件价格提供一定支持,预计对应硅料价格在15万/吨左右。倘若国内1.65元/W,国内需求占比30%,海外得
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TCL中环
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2023-03-14 10:02:00
【山证电新】爱旭股份:产业雄心已现,剑指150GW
事件:3月13日,爱旭股份发布2022年年报,全年实现营收350.8亿元,同比 126.7%;实现归母净利润23.3亿元,扭亏为盈。2022年Q4归母净利润为9.4亿元,环比 18.1%,业绩在预告范围之内。公司拟每10股转增4.0股派5.5元。 ️PERC电池片方面,2022年全年公司实现34.42GW的销量,同比增长82.56%,全年平均单瓦净利为0.68分;预计Q4单季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利约1毛,环比提升约2分/W。 ️ABC电池方面,公司首期珠海6.5GW的ABC电池量产项目
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爱旭股份
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2023-03-14 09:51:01
【申万互联网传媒】巨人网络首次覆盖深度:秣马厉兵,再起征途
公司07年纽交所上市,16年回归A股,在经历了Playtika资本运作探索、互金业务剥离以及游戏研发体系改革后回归游戏本源,聚焦核心赛道。目前实控人史玉柱持股36.4%,核心高管均有股份,且公司推动年轻化战略,业务高管以80后为主,近半研发人员低于30岁。 行业层面,22年底以来版号发放持续超预期,游戏行业供给端明显好转,23年增长反转趋势确定性强。同时,AIGC等创新周期也将为游戏产业带来生产力变革,增长空间广阔。巨人网络已确认接入百度“文心一言”,获得优先集成类ChatGPT能力,共同打造游
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巨人网络
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2023-03-13 14:27:46
【招商通信】央企估值重构 数字经济双主线再次强CALL
🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G 产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大
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2023-03-13 14:27:27
【电子特气】国产替代电话会议要点总结
1、(1)需求:电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。(2)供给:国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主,电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升:(1)电子大宗气体国产化率较低。(2)电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%,其中含氟类基本国产化,含硅类国产化率较低。(3)先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向:(1)监管层面开绿灯;(2)下游客户测试机会增多;(3)电力等能耗方面给予支持;(4
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