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2022-11-04 10:39:52

欣旺达：牵手中伟，供应链布局再下一城

➡事件：公司与中伟签订《战略合作框架协议》，主要条款包括： ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，持股比例等待定； ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化，确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目（6万吨）一期1万吨产能已顺利投产，为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺，已证明其工艺实力。后续已规划20万吨产能。目前欣旺达资源端合作方包括：中伟（镍、锂、前驱体）、伟明（镍、正极）、川恒（磷酸铁）、金恒旺（合资公司，收购阿根廷锂矿）

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欣旺达

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2022-11-04 10:39:32

【国金电车】比亚迪10月销量点评：无惧扰动，月销达21.8万辆

事件：比亚迪公布10月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达21.78万辆。 1）新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w)，同/环比 142%/ 8.3%； 2）1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w)，同比 239.05%。 3）10月乘用车出口9529辆，环比 23.2%，累计出口31906台。 [玫瑰]点评：疫情下，公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好： 1）在手订单转化率与转化速度提升，减少订单外溢；

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2022-11-04 10:18:59

【中信建投】11月4日晨会要点

💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头，市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年，公司DDR5接口芯片及配套芯片放量，盈利拐点已至 → DDR4世代，内存接口芯片配套芯片市场规模接近10亿美元，预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确，设备持续受益。 → 公司斩获大订单，体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定，未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/

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澜起科技

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2022-11-04 10:18:32

【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控，芯片库存高点已现

1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势，半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁，国产化产线扩产建设与景气度不直接相关，更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响，政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动，叠加设备品类拓张以及国产化率提升，仍对国产设备订单保持乐观，看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现，静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已

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华兴源创
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2022-11-04 10:17:19

【财通电新】贵州新能源并网新动态，10月国内储能招中标高景气

贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》（以下简称“意见”）意见建议的公告。公告中提到，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计，今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%，2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%

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申菱环境
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2022-11-04 10:16:56

【天风商社食饮】安琪酵母：拟发行GDR增加产能建设，公司全球化持续推进

事件：公司发布公告，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证（GDR)，其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总

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安琪酵母

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2022-11-04 10:14:15

广发晨会 20221104｜智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描

本期重点关注：（1）欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划；（2）工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见；（3）全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统；（6）台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常；（7）中医药人才规划发布；（8）我国5G基站总数突破222万个；（9）虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布；（10）全国一体化政务大数据体系建设指南出台。（戴康

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2022-11-04 10:13:50

🔥【中泰低碳汪磊】中央地方积极政策频出，火电灵活性改造市场有望加速打开

国家能源局再次强调“三改联动”，三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示，能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展，大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大，改造基数较低；风光装机比例高，负荷集中度高，调峰需求迫切，有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后，贵州提出灵活性煤

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2022-11-04 10:13:26

【欧洲新能源车】欧洲市场复苏，德国瑞典拉动增长

重点国家（新增瑞典，德国，葡萄牙，意大利，西班牙）： [玫瑰]法国：2.7万，同比 3.0%，环比-18.0%，渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典：1.3万，同比 30.9%，环比 9.8%，渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国：6.7万，同比 25.0%，环比-6.7%，渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙：0.28万，同比-3.1%，环比-21.8%，渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利：0.98万，同比-20.0%，环比 2.8%，渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙：0.75万，同比 14.

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医药*复盘日记20221103

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ---A股申万医药（跌0.6%），交易额占比9.9%，上涨股票数占比41%，涨跌幅中位数为（跌0.32%）。 ---港股医疗保健（跌2.5%），交易额占比11.2%，上涨股票数占比30%，涨跌幅中位数为（0%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等）今天医药涨跌幅排名是靠后的，但比预期要强，毕竟板块轮动一边之后，新冠线周三集体高潮后面临调整，预期是板块压力较大，但今天真实情况要比预期强。细分来看，biotech表现比较好，综合原因吧

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2022-11-04 10:09:55

【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展，无煤电资源的新能源项目必须配置储能

事件：11月2日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标，优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时，优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目，原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目，不配置新能源建设指标；对开展灵活性改造的煤电项目，

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2022-11-04 10:09:27

【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展，火电价值重估进行时

贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出：（1）现有煤电项目若开展灵活性改造，按新增调峰容量的2倍配置新能源配额；（2）新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标；（3）未配储新能源项目暂不考虑并网；（4）各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主；（5）一体化项目备案后，形成打捆整体，电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广，特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下，风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改

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2022-11-04 10:06:17

【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104

➡欧洲电动乘用车市场速递（更新至11.4） ◆挪威：BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%；渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典：BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%；渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利：BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV

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2022-11-04 10:05:57

【广发电新】重视能源基建发力：新能源消纳首当其冲，重点推荐“火储网输”

实现新能源消纳，需要两个必要条件：一是加大储能/类储能（火电灵活性改造等）等建设，为电力系统提供充足的调节能力；二是构建坚强互联电网，实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外，我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期： [太阳]22年底至23年，特高压将迎来大规模开工，更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目：交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工，预计大同-天津南也将加快；9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大，现有“三交九直”无法满

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2022-11-04 10:05:23

【浙商电新】光伏辅材推荐：轻资产高ROE属性明显，拐点已至量利齐升确定性强

【辅材盈利低点已过，开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放，下游需求增长不及预期，辅材环节开工率普遍偏低，部分环节价格成本周期出现错配，单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现，组件环节排产有望明显提升，辅材开工率率先体现，短期量利拐点明确。【23年需求高增，辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算，23年全球光伏新增装机有望达到350GW ，需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布，从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张

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欣旺达：牵手中伟，供应链布局再下一城

➡事件：公司与中伟签订《战略合作框架协议》，主要条款包括： ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，持股比例等待定； ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化，确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目（6万吨）一期1万吨产能已顺利投产，为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺，已证明其工艺实力。后续已规划20万吨产能。目前欣旺达资源端合作方包括：中伟（镍、锂、前驱体）、伟明（镍、正极）、川恒（磷酸铁）、金恒旺（合资公司，收购阿根廷锂矿）

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【国金电车】比亚迪10月销量点评：无惧扰动，月销达21.8万辆

事件：比亚迪公布10月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达21.78万辆。 1）新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w)，同/环比 142%/ 8.3%； 2）1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w)，同比 239.05%。 3）10月乘用车出口9529辆，环比 23.2%，累计出口31906台。 [玫瑰]点评：疫情下，公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好： 1）在手订单转化率与转化速度提升，减少订单外溢；

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【中信建投】11月4日晨会要点

💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头，市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年，公司DDR5接口芯片及配套芯片放量，盈利拐点已至 → DDR4世代，内存接口芯片配套芯片市场规模接近10亿美元，预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确，设备持续受益。 → 公司斩获大订单，体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定，未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/

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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控，芯片库存高点已现

1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势，半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁，国产化产线扩产建设与景气度不直接相关，更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响，政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动，叠加设备品类拓张以及国产化率提升，仍对国产设备订单保持乐观，看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现，静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已

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【财通电新】贵州新能源并网新动态，10月国内储能招中标高景气

贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》（以下简称“意见”）意见建议的公告。公告中提到，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计，今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%，2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%

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【天风商社食饮】安琪酵母：拟发行GDR增加产能建设，公司全球化持续推进

事件：公司发布公告，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证（GDR)，其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总

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广发晨会 20221104｜智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描

本期重点关注：（1）欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划；（2）工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见；（3）全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统；（6）台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常；（7）中医药人才规划发布；（8）我国5G基站总数突破222万个；（9）虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布；（10）全国一体化政务大数据体系建设指南出台。（戴康

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🔥【中泰低碳汪磊】中央地方积极政策频出，火电灵活性改造市场有望加速打开

国家能源局再次强调“三改联动”，三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示，能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展，大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大，改造基数较低；风光装机比例高，负荷集中度高，调峰需求迫切，有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后，贵州提出灵活性煤

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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏，德国瑞典拉动增长

重点国家（新增瑞典，德国，葡萄牙，意大利，西班牙）： [玫瑰]法国：2.7万，同比 3.0%，环比-18.0%，渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典：1.3万，同比 30.9%，环比 9.8%，渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国：6.7万，同比 25.0%，环比-6.7%，渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙：0.28万，同比-3.1%，环比-21.8%，渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利：0.98万，同比-20.0%，环比 2.8%，渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙：0.75万，同比 14.

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1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ---A股申万医药（跌0.6%），交易额占比9.9%，上涨股票数占比41%，涨跌幅中位数为（跌0.32%）。 ---港股医疗保健（跌2.5%），交易额占比11.2%，上涨股票数占比30%，涨跌幅中位数为（0%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等）今天医药涨跌幅排名是靠后的，但比预期要强，毕竟板块轮动一边之后，新冠线周三集体高潮后面临调整，预期是板块压力较大，但今天真实情况要比预期强。细分来看，biotech表现比较好，综合原因吧

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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展，无煤电资源的新能源项目必须配置储能

事件：11月2日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标，优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时，优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目，原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目，不配置新能源建设指标；对开展灵活性改造的煤电项目，

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贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出：（1）现有煤电项目若开展灵活性改造，按新增调峰容量的2倍配置新能源配额；（2）新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标；（3）未配储新能源项目暂不考虑并网；（4）各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主；（5）一体化项目备案后，形成打捆整体，电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广，特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下，风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改

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➡欧洲电动乘用车市场速递（更新至11.4） ◆挪威：BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%；渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典：BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%；渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利：BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV

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【广发电新】重视能源基建发力：新能源消纳首当其冲，重点推荐“火储网输”

实现新能源消纳，需要两个必要条件：一是加大储能/类储能（火电灵活性改造等）等建设，为电力系统提供充足的调节能力；二是构建坚强互联电网，实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外，我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期： [太阳]22年底至23年，特高压将迎来大规模开工，更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目：交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工，预计大同-天津南也将加快；9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大，现有“三交九直”无法满

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2022-11-04 10:05:23

【浙商电新】光伏辅材推荐：轻资产高ROE属性明显，拐点已至量利齐升确定性强

【辅材盈利低点已过，开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放，下游需求增长不及预期，辅材环节开工率普遍偏低，部分环节价格成本周期出现错配，单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现，组件环节排产有望明显提升，辅材开工率率先体现，短期量利拐点明确。【23年需求高增，辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算，23年全球光伏新增装机有望达到350GW ，需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布，从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张

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2022-11-04 10:39:52

欣旺达：牵手中伟，供应链布局再下一城

➡事件：公司与中伟签订《战略合作框架协议》，主要条款包括： ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，持股比例等待定； ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化，确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目（6万吨）一期1万吨产能已顺利投产，为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺，已证明其工艺实力。后续已规划20万吨产能。目前欣旺达资源端合作方包括：中伟（镍、锂、前驱体）、伟明（镍、正极）、川恒（磷酸铁）、金恒旺（合资公司，收购阿根廷锂矿）

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2022-11-04 10:39:32

【国金电车】比亚迪10月销量点评：无惧扰动，月销达21.8万辆

事件：比亚迪公布10月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达21.78万辆。 1）新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w)，同/环比 142%/ 8.3%； 2）1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w)，同比 239.05%。 3）10月乘用车出口9529辆，环比 23.2%，累计出口31906台。 [玫瑰]点评：疫情下，公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好： 1）在手订单转化率与转化速度提升，减少订单外溢；

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2022-11-04 10:18:59

【中信建投】11月4日晨会要点

💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头，市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年，公司DDR5接口芯片及配套芯片放量，盈利拐点已至 → DDR4世代，内存接口芯片配套芯片市场规模接近10亿美元，预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确，设备持续受益。 → 公司斩获大订单，体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定，未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/

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澜起科技

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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控，芯片库存高点已现

1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势，半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁，国产化产线扩产建设与景气度不直接相关，更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响，政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动，叠加设备品类拓张以及国产化率提升，仍对国产设备订单保持乐观，看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现，静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已

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2022-11-04 10:17:19

【财通电新】贵州新能源并网新动态，10月国内储能招中标高景气

贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》（以下简称“意见”）意见建议的公告。公告中提到，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计，今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%，2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%

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2022-11-04 10:16:56

【天风商社食饮】安琪酵母：拟发行GDR增加产能建设，公司全球化持续推进

事件：公司发布公告，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证（GDR)，其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总

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广发晨会 20221104｜智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描

本期重点关注：（1）欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划；（2）工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见；（3）全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统；（6）台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常；（7）中医药人才规划发布；（8）我国5G基站总数突破222万个；（9）虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布；（10）全国一体化政务大数据体系建设指南出台。（戴康

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2022-11-04 10:13:50

🔥【中泰低碳汪磊】中央地方积极政策频出，火电灵活性改造市场有望加速打开

国家能源局再次强调“三改联动”，三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示，能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展，大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大，改造基数较低；风光装机比例高，负荷集中度高，调峰需求迫切，有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后，贵州提出灵活性煤

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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏，德国瑞典拉动增长

重点国家（新增瑞典，德国，葡萄牙，意大利，西班牙）： [玫瑰]法国：2.7万，同比 3.0%，环比-18.0%，渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典：1.3万，同比 30.9%，环比 9.8%，渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国：6.7万，同比 25.0%，环比-6.7%，渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙：0.28万，同比-3.1%，环比-21.8%，渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利：0.98万，同比-20.0%，环比 2.8%，渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙：0.75万，同比 14.

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医药*复盘日记20221103

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ---A股申万医药（跌0.6%），交易额占比9.9%，上涨股票数占比41%，涨跌幅中位数为（跌0.32%）。 ---港股医疗保健（跌2.5%），交易额占比11.2%，上涨股票数占比30%，涨跌幅中位数为（0%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等）今天医药涨跌幅排名是靠后的，但比预期要强，毕竟板块轮动一边之后，新冠线周三集体高潮后面临调整，预期是板块压力较大，但今天真实情况要比预期强。细分来看，biotech表现比较好，综合原因吧

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2022-11-04 10:09:55

【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展，无煤电资源的新能源项目必须配置储能

事件：11月2日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标，优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时，优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目，原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目，不配置新能源建设指标；对开展灵活性改造的煤电项目，

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2022-11-04 10:09:27

【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展，火电价值重估进行时

贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出：（1）现有煤电项目若开展灵活性改造，按新增调峰容量的2倍配置新能源配额；（2）新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标；（3）未配储新能源项目暂不考虑并网；（4）各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主；（5）一体化项目备案后，形成打捆整体，电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广，特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下，风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改

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2022-11-04 10:06:17

【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104

➡欧洲电动乘用车市场速递（更新至11.4） ◆挪威：BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%；渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典：BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%；渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利：BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV

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【广发电新】重视能源基建发力：新能源消纳首当其冲，重点推荐“火储网输”

实现新能源消纳，需要两个必要条件：一是加大储能/类储能（火电灵活性改造等）等建设，为电力系统提供充足的调节能力；二是构建坚强互联电网，实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外，我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期： [太阳]22年底至23年，特高压将迎来大规模开工，更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目：交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工，预计大同-天津南也将加快；9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大，现有“三交九直”无法满

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【浙商电新】光伏辅材推荐：轻资产高ROE属性明显，拐点已至量利齐升确定性强

【辅材盈利低点已过，开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放，下游需求增长不及预期，辅材环节开工率普遍偏低，部分环节价格成本周期出现错配，单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现，组件环节排产有望明显提升，辅材开工率率先体现，短期量利拐点明确。【23年需求高增，辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算，23年全球光伏新增装机有望达到350GW ，需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布，从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张

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欣旺达：牵手中伟，供应链布局再下一城

➡事件：公司与中伟签订《战略合作框架协议》，主要条款包括： ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，持股比例等待定； ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化，确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目（6万吨）一期1万吨产能已顺利投产，为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺，已证明其工艺实力。后续已规划20万吨产能。目前欣旺达资源端合作方包括：中伟（镍、锂、前驱体）、伟明（镍、正极）、川恒（磷酸铁）、金恒旺（合资公司，收购阿根廷锂矿）

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【国金电车】比亚迪10月销量点评：无惧扰动，月销达21.8万辆

事件：比亚迪公布10月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达21.78万辆。 1）新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w)，同/环比 142%/ 8.3%； 2）1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w)，同比 239.05%。 3）10月乘用车出口9529辆，环比 23.2%，累计出口31906台。 [玫瑰]点评：疫情下，公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好： 1）在手订单转化率与转化速度提升，减少订单外溢；

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【中信建投】11月4日晨会要点

💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头，市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年，公司DDR5接口芯片及配套芯片放量，盈利拐点已至 → DDR4世代，内存接口芯片配套芯片市场规模接近10亿美元，预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确，设备持续受益。 → 公司斩获大订单，体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定，未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/

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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控，芯片库存高点已现

1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势，半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁，国产化产线扩产建设与景气度不直接相关，更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响，政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动，叠加设备品类拓张以及国产化率提升，仍对国产设备订单保持乐观，看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现，静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已

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【财通电新】贵州新能源并网新动态，10月国内储能招中标高景气

贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》（以下简称“意见”）意见建议的公告。公告中提到，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计，今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%，2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%

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【天风商社食饮】安琪酵母：拟发行GDR增加产能建设，公司全球化持续推进

事件：公司发布公告，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证（GDR)，其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总

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本期重点关注：（1）欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划；（2）工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见；（3）全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统；（6）台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常；（7）中医药人才规划发布；（8）我国5G基站总数突破222万个；（9）虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布；（10）全国一体化政务大数据体系建设指南出台。（戴康

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🔥【中泰低碳汪磊】中央地方积极政策频出，火电灵活性改造市场有望加速打开

国家能源局再次强调“三改联动”，三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示，能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展，大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大，改造基数较低；风光装机比例高，负荷集中度高，调峰需求迫切，有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后，贵州提出灵活性煤

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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏，德国瑞典拉动增长

重点国家（新增瑞典，德国，葡萄牙，意大利，西班牙）： [玫瑰]法国：2.7万，同比 3.0%，环比-18.0%，渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典：1.3万，同比 30.9%，环比 9.8%，渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国：6.7万，同比 25.0%，环比-6.7%，渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙：0.28万，同比-3.1%，环比-21.8%，渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利：0.98万，同比-20.0%，环比 2.8%，渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙：0.75万，同比 14.

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1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ---A股申万医药（跌0.6%），交易额占比9.9%，上涨股票数占比41%，涨跌幅中位数为（跌0.32%）。 ---港股医疗保健（跌2.5%），交易额占比11.2%，上涨股票数占比30%，涨跌幅中位数为（0%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等）今天医药涨跌幅排名是靠后的，但比预期要强，毕竟板块轮动一边之后，新冠线周三集体高潮后面临调整，预期是板块压力较大，但今天真实情况要比预期强。细分来看，biotech表现比较好，综合原因吧

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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展，无煤电资源的新能源项目必须配置储能

事件：11月2日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标，优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时，优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目，原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目，不配置新能源建设指标；对开展灵活性改造的煤电项目，

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【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展，火电价值重估进行时

贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出：（1）现有煤电项目若开展灵活性改造，按新增调峰容量的2倍配置新能源配额；（2）新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标；（3）未配储新能源项目暂不考虑并网；（4）各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主；（5）一体化项目备案后，形成打捆整体，电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广，特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下，风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改

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2022-11-04 10:06:17

【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104

➡欧洲电动乘用车市场速递（更新至11.4） ◆挪威：BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%；渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典：BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%；渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利：BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV

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2022-11-04 10:05:57

【广发电新】重视能源基建发力：新能源消纳首当其冲，重点推荐“火储网输”

实现新能源消纳，需要两个必要条件：一是加大储能/类储能（火电灵活性改造等）等建设，为电力系统提供充足的调节能力；二是构建坚强互联电网，实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外，我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期： [太阳]22年底至23年，特高压将迎来大规模开工，更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目：交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工，预计大同-天津南也将加快；9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大，现有“三交九直”无法满

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【浙商电新】光伏辅材推荐：轻资产高ROE属性明显，拐点已至量利齐升确定性强

【辅材盈利低点已过，开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放，下游需求增长不及预期，辅材环节开工率普遍偏低，部分环节价格成本周期出现错配，单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现，组件环节排产有望明显提升，辅材开工率率先体现，短期量利拐点明确。【23年需求高增，辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算，23年全球光伏新增装机有望达到350GW ，需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布，从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张

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2022-11-04 10:39:52

欣旺达：牵手中伟，供应链布局再下一城

➡事件：公司与中伟签订《战略合作框架协议》，主要条款包括： ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，持股比例等待定； ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化，确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目（6万吨）一期1万吨产能已顺利投产，为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺，已证明其工艺实力。后续已规划20万吨产能。目前欣旺达资源端合作方包括：中伟（镍、锂、前驱体）、伟明（镍、正极）、川恒（磷酸铁）、金恒旺（合资公司，收购阿根廷锂矿）

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2022-11-04 10:39:32

【国金电车】比亚迪10月销量点评：无惧扰动，月销达21.8万辆

事件：比亚迪公布10月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达21.78万辆。 1）新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w)，同/环比 142%/ 8.3%； 2）1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w)，同比 239.05%。 3）10月乘用车出口9529辆，环比 23.2%，累计出口31906台。 [玫瑰]点评：疫情下，公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好： 1）在手订单转化率与转化速度提升，减少订单外溢；

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2022-11-04 10:18:59

【中信建投】11月4日晨会要点

💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头，市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年，公司DDR5接口芯片及配套芯片放量，盈利拐点已至 → DDR4世代，内存接口芯片配套芯片市场规模接近10亿美元，预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确，设备持续受益。 → 公司斩获大订单，体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定，未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/

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澜起科技

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2022-11-04 10:18:32

【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控，芯片库存高点已现

1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势，半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁，国产化产线扩产建设与景气度不直接相关，更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响，政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动，叠加设备品类拓张以及国产化率提升，仍对国产设备订单保持乐观，看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现，静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已

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华兴源创
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立讯精密
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天岳先进

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2022-11-04 10:17:19

【财通电新】贵州新能源并网新动态，10月国内储能招中标高景气

贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》（以下简称“意见”）意见建议的公告。公告中提到，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计，今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%，2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%

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申菱环境
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南网科技

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2022-11-04 10:16:56

【天风商社食饮】安琪酵母：拟发行GDR增加产能建设，公司全球化持续推进

事件：公司发布公告，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证（GDR)，其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总

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安琪酵母

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2022-11-04 10:14:15

广发晨会 20221104｜智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描

本期重点关注：（1）欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划；（2）工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见；（3）全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统；（6）台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常；（7）中医药人才规划发布；（8）我国5G基站总数突破222万个；（9）虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布；（10）全国一体化政务大数据体系建设指南出台。（戴康

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中科创达

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2022-11-04 10:13:50

🔥【中泰低碳汪磊】中央地方积极政策频出，火电灵活性改造市场有望加速打开

国家能源局再次强调“三改联动”，三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示，能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展，大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大，改造基数较低；风光装机比例高，负荷集中度高，调峰需求迫切，有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后，贵州提出灵活性煤

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青达环保
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2022-11-04 10:13:26

【欧洲新能源车】欧洲市场复苏，德国瑞典拉动增长

重点国家（新增瑞典，德国，葡萄牙，意大利，西班牙）： [玫瑰]法国：2.7万，同比 3.0%，环比-18.0%，渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典：1.3万，同比 30.9%，环比 9.8%，渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国：6.7万，同比 25.0%，环比-6.7%，渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙：0.28万，同比-3.1%，环比-21.8%，渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利：0.98万，同比-20.0%，环比 2.8%，渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙：0.75万，同比 14.

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宁德时代
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亿纬锂能

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2022-11-04 10:12:59

医药*复盘日记20221103

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ---A股申万医药（跌0.6%），交易额占比9.9%，上涨股票数占比41%，涨跌幅中位数为（跌0.32%）。 ---港股医疗保健（跌2.5%），交易额占比11.2%，上涨股票数占比30%，涨跌幅中位数为（0%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等）今天医药涨跌幅排名是靠后的，但比预期要强，毕竟板块轮动一边之后，新冠线周三集体高潮后面临调整，预期是板块压力较大，但今天真实情况要比预期强。细分来看，biotech表现比较好，综合原因吧

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2022-11-04 10:09:55

【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展，无煤电资源的新能源项目必须配置储能

事件：11月2日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标，优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时，优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目，原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目，不配置新能源建设指标；对开展灵活性改造的煤电项目，

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2022-11-04 10:09:27

【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展，火电价值重估进行时

贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出：（1）现有煤电项目若开展灵活性改造，按新增调峰容量的2倍配置新能源配额；（2）新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标；（3）未配储新能源项目暂不考虑并网；（4）各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主；（5）一体化项目备案后，形成打捆整体，电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广，特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下，风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改

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【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104

➡欧洲电动乘用车市场速递（更新至11.4） ◆挪威：BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%；渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典：BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%；渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利：BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV

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【广发电新】重视能源基建发力：新能源消纳首当其冲，重点推荐“火储网输”

实现新能源消纳，需要两个必要条件：一是加大储能/类储能（火电灵活性改造等）等建设，为电力系统提供充足的调节能力；二是构建坚强互联电网，实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外，我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期： [太阳]22年底至23年，特高压将迎来大规模开工，更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目：交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工，预计大同-天津南也将加快；9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大，现有“三交九直”无法满

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【浙商电新】光伏辅材推荐：轻资产高ROE属性明显，拐点已至量利齐升确定性强

【辅材盈利低点已过，开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放，下游需求增长不及预期，辅材环节开工率普遍偏低，部分环节价格成本周期出现错配，单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现，组件环节排产有望明显提升，辅材开工率率先体现，短期量利拐点明确。【23年需求高增，辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算，23年全球光伏新增装机有望达到350GW ，需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布，从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张

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