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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
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2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
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2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
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【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
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【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
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广发晨会 20221104|智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描
本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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为国接盘的公社达人
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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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医药*复盘日记20221103
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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2022-11-04 10:09:55
【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
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【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
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深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
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欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
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【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
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【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
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【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
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【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
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🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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医药*复盘日记20221103
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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2022-11-04 10:09:55
【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
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2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
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2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
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2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
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2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
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2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
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2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
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申菱环境
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2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
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2022-11-04 10:14:15
广发晨会 20221104|智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描
本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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2022-11-04 10:13:26
【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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宁德时代
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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
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信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
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欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
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【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
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【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
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贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
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事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
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🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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医药*复盘日记20221103
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
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2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
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2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
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宝武镁业
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2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
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欣旺达
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2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
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2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
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2022-11-04 10:18:32
【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
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华兴源创
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2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
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2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
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安琪酵母
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2022-11-04 10:14:15
广发晨会 20221104|智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描
本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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