异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:48:18
苏州高端装备调研的几点总结
本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研,今天分别调研了普源精电(高端仪器进口替代)、德龙激光(专用设备)和纽威数控(通用设备),简单聊聊感受: 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策,一是设备更新改造再贷款利率折扣,二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看,确实能感受到需求的改善,其他领域,9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大,今年高端装备企业,依然实现了不错的业绩增长,增长韧性十足。 2. 肉眼可见的进口替代。高
S
苏州高新
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:47:56
⭕TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源
今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,规划较多但当前实际落地有限。同时,未来
S
晶澳科技
S
天合光能
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
6
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:44
FOMC会议解读以及近期资产价格可能变化
我向来觉得只解读FOMC会议而不去说资产价格变化的,就和只谈恋爱不结婚一个性质。街上的专家很多,能够把美联储当下的想法说清楚的很少,假设是X,能够把美联储下一步思考清楚的最多是X*10%,能够把资产在这些宏观变化下想清楚的,就是X*10%*10%。 全世界每天都在琢磨鲍威尔怎么想,没想到的是鲍威尔也在琢磨全世界怎么琢磨他。用一句网络话来说,我预判了你的预判,你预判了我预判了你的预判。鲍威尔知道全世界都在喊他PIVOT,所以他坚决不会让你知道他的PIVOT什么时候出现。 美联储昨天的言论很鹰:美联
S
宁德时代
0
0
1
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:13
【天风】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读-1103
🌼文件重点信息 1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配储能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 🌼政策解读 1、 为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压
S
派能科技
1
1
2
2.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:47
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】三季报回顾:业绩快速增长,盈利持续改善
行业整体业绩亮眼,同环比均实现高速增长。我们汇总了光伏设备板块重点跟踪的11家上市公司三季度业绩,3Q22行业营收/归母净利润分别同比 54.7%/83.5%,继续保持高速增长;3Q22行业综合毛利率/净利率分别同比 2.0ppt/3.1ppt,盈利能力进一步改善。 1)成长能力:业绩高增,订单饱满。3Q22光伏设备板块营收及归母净利润快速增长,我们认为要受益于:1)海内外光伏装机需求向好带动产业链扩产;2)2021年设备订单较好,收入确认顺利。分板块来看,3Q22硅片/电池片/组件设备收入分别
S
奥特维
S
捷佳伟创
0
1
0
1.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
S
禾迈股份
S
四方股份
S
中国西电
S
宝光股份
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
S
双星新材
0
0
0
0.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
S
深桑达A
0
0
4
1.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
S
宝武镁业
0
0
0
4.10
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
S
欣旺达
0
1
0
2.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
S
比亚迪
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
S
澜起科技
1
1
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:32
【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
S
华兴源创
S
立讯精密
S
天岳先进
1
0
1
1.18
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
S
申菱环境
S
南网科技
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
S
安琪酵母
0
0
0
2.07
上一页
1
143
144
145
146
147
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:48:18
苏州高端装备调研的几点总结
本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研,今天分别调研了普源精电(高端仪器进口替代)、德龙激光(专用设备)和纽威数控(通用设备),简单聊聊感受: 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策,一是设备更新改造再贷款利率折扣,二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看,确实能感受到需求的改善,其他领域,9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大,今年高端装备企业,依然实现了不错的业绩增长,增长韧性十足。 2. 肉眼可见的进口替代。高
S
苏州高新
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:47:56
⭕TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源
今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,规划较多但当前实际落地有限。同时,未来
S
晶澳科技
S
天合光能
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
6
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:44
FOMC会议解读以及近期资产价格可能变化
我向来觉得只解读FOMC会议而不去说资产价格变化的,就和只谈恋爱不结婚一个性质。街上的专家很多,能够把美联储当下的想法说清楚的很少,假设是X,能够把美联储下一步思考清楚的最多是X*10%,能够把资产在这些宏观变化下想清楚的,就是X*10%*10%。 全世界每天都在琢磨鲍威尔怎么想,没想到的是鲍威尔也在琢磨全世界怎么琢磨他。用一句网络话来说,我预判了你的预判,你预判了我预判了你的预判。鲍威尔知道全世界都在喊他PIVOT,所以他坚决不会让你知道他的PIVOT什么时候出现。 美联储昨天的言论很鹰:美联
S
宁德时代
0
0
1
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:13
【天风】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读-1103
🌼文件重点信息 1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配储能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 🌼政策解读 1、 为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压
S
派能科技
1
1
2
2.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:47
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】三季报回顾:业绩快速增长,盈利持续改善
行业整体业绩亮眼,同环比均实现高速增长。我们汇总了光伏设备板块重点跟踪的11家上市公司三季度业绩,3Q22行业营收/归母净利润分别同比 54.7%/83.5%,继续保持高速增长;3Q22行业综合毛利率/净利率分别同比 2.0ppt/3.1ppt,盈利能力进一步改善。 1)成长能力:业绩高增,订单饱满。3Q22光伏设备板块营收及归母净利润快速增长,我们认为要受益于:1)海内外光伏装机需求向好带动产业链扩产;2)2021年设备订单较好,收入确认顺利。分板块来看,3Q22硅片/电池片/组件设备收入分别
S
奥特维
S
捷佳伟创
0
1
0
1.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
S
禾迈股份
S
四方股份
S
中国西电
S
宝光股份
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
S
双星新材
0
0
0
0.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
S
深桑达A
0
0
4
1.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
S
宝武镁业
0
0
0
4.10
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
S
欣旺达
0
1
0
2.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
S
比亚迪
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
S
澜起科技
1
1
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:32
【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
S
华兴源创
S
立讯精密
S
天岳先进
1
0
1
1.18
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
S
申菱环境
S
南网科技
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
S
安琪酵母
0
0
0
2.07
上一页
1
143
144
145
146
147
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:48:18
苏州高端装备调研的几点总结
本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研,今天分别调研了普源精电(高端仪器进口替代)、德龙激光(专用设备)和纽威数控(通用设备),简单聊聊感受: 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策,一是设备更新改造再贷款利率折扣,二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看,确实能感受到需求的改善,其他领域,9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大,今年高端装备企业,依然实现了不错的业绩增长,增长韧性十足。 2. 肉眼可见的进口替代。高
S
苏州高新
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:47:56
⭕TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源
今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,规划较多但当前实际落地有限。同时,未来
S
晶澳科技
S
天合光能
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
6
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:44
FOMC会议解读以及近期资产价格可能变化
我向来觉得只解读FOMC会议而不去说资产价格变化的,就和只谈恋爱不结婚一个性质。街上的专家很多,能够把美联储当下的想法说清楚的很少,假设是X,能够把美联储下一步思考清楚的最多是X*10%,能够把资产在这些宏观变化下想清楚的,就是X*10%*10%。 全世界每天都在琢磨鲍威尔怎么想,没想到的是鲍威尔也在琢磨全世界怎么琢磨他。用一句网络话来说,我预判了你的预判,你预判了我预判了你的预判。鲍威尔知道全世界都在喊他PIVOT,所以他坚决不会让你知道他的PIVOT什么时候出现。 美联储昨天的言论很鹰:美联
S
宁德时代
0
0
1
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:13
【天风】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读-1103
🌼文件重点信息 1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配储能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 🌼政策解读 1、 为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压
S
派能科技
1
1
2
2.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:47
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】三季报回顾:业绩快速增长,盈利持续改善
行业整体业绩亮眼,同环比均实现高速增长。我们汇总了光伏设备板块重点跟踪的11家上市公司三季度业绩,3Q22行业营收/归母净利润分别同比 54.7%/83.5%,继续保持高速增长;3Q22行业综合毛利率/净利率分别同比 2.0ppt/3.1ppt,盈利能力进一步改善。 1)成长能力:业绩高增,订单饱满。3Q22光伏设备板块营收及归母净利润快速增长,我们认为要受益于:1)海内外光伏装机需求向好带动产业链扩产;2)2021年设备订单较好,收入确认顺利。分板块来看,3Q22硅片/电池片/组件设备收入分别
S
奥特维
S
捷佳伟创
0
1
0
1.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
S
禾迈股份
S
四方股份
S
中国西电
S
宝光股份
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
S
双星新材
0
0
0
0.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
S
深桑达A
0
0
4
1.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
S
宝武镁业
0
0
0
4.10
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
S
欣旺达
0
1
0
2.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
S
比亚迪
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
S
澜起科技
1
1
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:32
【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
S
华兴源创
S
立讯精密
S
天岳先进
1
0
1
1.18
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
S
申菱环境
S
南网科技
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
S
安琪酵母
0
0
0
2.07
上一页
1
143
144
145
146
147
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:48:18
苏州高端装备调研的几点总结
本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研,今天分别调研了普源精电(高端仪器进口替代)、德龙激光(专用设备)和纽威数控(通用设备),简单聊聊感受: 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策,一是设备更新改造再贷款利率折扣,二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看,确实能感受到需求的改善,其他领域,9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大,今年高端装备企业,依然实现了不错的业绩增长,增长韧性十足。 2. 肉眼可见的进口替代。高
S
苏州高新
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:47:56
⭕TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源
今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,规划较多但当前实际落地有限。同时,未来
S
晶澳科技
S
天合光能
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
6
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:44
FOMC会议解读以及近期资产价格可能变化
我向来觉得只解读FOMC会议而不去说资产价格变化的,就和只谈恋爱不结婚一个性质。街上的专家很多,能够把美联储当下的想法说清楚的很少,假设是X,能够把美联储下一步思考清楚的最多是X*10%,能够把资产在这些宏观变化下想清楚的,就是X*10%*10%。 全世界每天都在琢磨鲍威尔怎么想,没想到的是鲍威尔也在琢磨全世界怎么琢磨他。用一句网络话来说,我预判了你的预判,你预判了我预判了你的预判。鲍威尔知道全世界都在喊他PIVOT,所以他坚决不会让你知道他的PIVOT什么时候出现。 美联储昨天的言论很鹰:美联
S
宁德时代
0
0
1
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:13
【天风】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读-1103
🌼文件重点信息 1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配储能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 🌼政策解读 1、 为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压
S
派能科技
1
1
2
2.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:47
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】三季报回顾:业绩快速增长,盈利持续改善
行业整体业绩亮眼,同环比均实现高速增长。我们汇总了光伏设备板块重点跟踪的11家上市公司三季度业绩,3Q22行业营收/归母净利润分别同比 54.7%/83.5%,继续保持高速增长;3Q22行业综合毛利率/净利率分别同比 2.0ppt/3.1ppt,盈利能力进一步改善。 1)成长能力:业绩高增,订单饱满。3Q22光伏设备板块营收及归母净利润快速增长,我们认为要受益于:1)海内外光伏装机需求向好带动产业链扩产;2)2021年设备订单较好,收入确认顺利。分板块来看,3Q22硅片/电池片/组件设备收入分别
S
奥特维
S
捷佳伟创
0
1
0
1.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
S
禾迈股份
S
四方股份
S
中国西电
S
宝光股份
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
S
双星新材
0
0
0
0.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
S
深桑达A
0
0
4
1.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
S
宝武镁业
0
0
0
4.10
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
S
欣旺达
0
1
0
2.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
S
比亚迪
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
S
澜起科技
1
1
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:32
【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
S
华兴源创
S
立讯精密
S
天岳先进
1
0
1
1.18
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
S
申菱环境
S
南网科技
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
S
安琪酵母
0
0
0
2.07
上一页
1
143
144
145
146
147
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:48:18
苏州高端装备调研的几点总结
本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研,今天分别调研了普源精电(高端仪器进口替代)、德龙激光(专用设备)和纽威数控(通用设备),简单聊聊感受: 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策,一是设备更新改造再贷款利率折扣,二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看,确实能感受到需求的改善,其他领域,9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大,今年高端装备企业,依然实现了不错的业绩增长,增长韧性十足。 2. 肉眼可见的进口替代。高
S
苏州高新
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:47:56
⭕TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源
今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,规划较多但当前实际落地有限。同时,未来
S
晶澳科技
S
天合光能
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
6
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:44
FOMC会议解读以及近期资产价格可能变化
我向来觉得只解读FOMC会议而不去说资产价格变化的,就和只谈恋爱不结婚一个性质。街上的专家很多,能够把美联储当下的想法说清楚的很少,假设是X,能够把美联储下一步思考清楚的最多是X*10%,能够把资产在这些宏观变化下想清楚的,就是X*10%*10%。 全世界每天都在琢磨鲍威尔怎么想,没想到的是鲍威尔也在琢磨全世界怎么琢磨他。用一句网络话来说,我预判了你的预判,你预判了我预判了你的预判。鲍威尔知道全世界都在喊他PIVOT,所以他坚决不会让你知道他的PIVOT什么时候出现。 美联储昨天的言论很鹰:美联
S
宁德时代
0
0
1
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:43:13
【天风】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读-1103
🌼文件重点信息 1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配储能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 🌼政策解读 1、 为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压
S
派能科技
1
1
2
2.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:47
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】三季报回顾:业绩快速增长,盈利持续改善
行业整体业绩亮眼,同环比均实现高速增长。我们汇总了光伏设备板块重点跟踪的11家上市公司三季度业绩,3Q22行业营收/归母净利润分别同比 54.7%/83.5%,继续保持高速增长;3Q22行业综合毛利率/净利率分别同比 2.0ppt/3.1ppt,盈利能力进一步改善。 1)成长能力:业绩高增,订单饱满。3Q22光伏设备板块营收及归母净利润快速增长,我们认为要受益于:1)海内外光伏装机需求向好带动产业链扩产;2)2021年设备订单较好,收入确认顺利。分板块来看,3Q22硅片/电池片/组件设备收入分别
S
奥特维
S
捷佳伟创
0
1
0
1.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:42:15
特高压电话会议预期差1104
1.建设节奏加快:能源局3交9直项目进展较慢,按照建设期2年,25年之前完成,23-24必然是重点建设招标期,按照一条线200-300亿,将近3000亿。 2.建设数量超预期:新能源建设超预期,尤其是23年光伏,风电大年,特高压传输要跟上,按照一条线10,数量可能要比规划的多。 3.建设经济性不是考虑因素:特高压建设过程中经济性因素权重不大。 4预期差大:市场目前关注板块的少,电话会议提问的也少。 建议关注: 换流阀:国电南瑞,中国西电 开关:长高电新 调峰调频电力:四方股份,宝光股份 建议关注
S
禾迈股份
S
四方股份
S
中国西电
S
宝光股份
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:41:10
【PET铜箔:化学镀铜法突破,产业化进程提速】
1、事件驱动:11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称,独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%,当日大涨。随着入局企业增多,产业化进程提速,PET铜箔未来可期。 2、新型集流体优势明显:PET铜箔是一种复合铜箔(密度小、厚度薄、抗拉强度较高等特点),可替代电解铜箔,下游主要应用于PCB集成电路(优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性)和锂电池集流体(高安全性、高能量密度、长寿命和强兼容性)、储能电池厂商。最重要的是,PET铜箔量产后将具备成本优势,传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83
S
双星新材
0
0
0
0.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:46
深桑达(中国系统):签署与京东的战略合作,互联网企业正加速为国家服务,继续推荐!
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政 行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军 行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
S
深桑达A
0
0
4
1.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:40:18
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化赛道带动“镁王”【两年五倍股】
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市‘三区三线’划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与‘三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 [红包]我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题,随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权
S
宝武镁业
0
0
0
4.10
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:52
欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括: ①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定; ②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。 ➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给 10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨 产能。 目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿)
S
欣旺达
0
1
0
2.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:39:32
【国金电车】比亚迪10月销量点评:无惧扰动,月销达21.8万辆
事件:比亚迪公布10月销量,尽管受疫情影响,月销仍创新高,达21.78万辆。 1)新能源乘用车销售21.75w辆 (纯电/插混: 10.3w/ 11.4w),同/环比 142%/ 8.3%; 2)1-10月累计139.28w (纯电/ 插混: 68.53w/ 70.75w),同比 239.05%。 3)10月乘用车出口9529辆,环比 23.2%,累计出口31906台。 [玫瑰]点评:疫情下,公司10月产能环比 7.4%。产能提升带来多重利好: 1)在手订单转化率与转化速度提升,减少订单外溢;
S
比亚迪
0
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:59
【中信建投】11月4日晨会要点
💡【电子】‼️持续推荐-#澜起科技‼️ → 内存接口芯片全球龙头,市占率达40-50% → 22年是DDR5渗透元年,公司DDR5接口芯片及配套芯片放量,盈利拐点已至 → DDR4世代,内存接口芯片 配套芯片市场规模接近10亿美元,预计DDR5世代达25 亿美元 💡【计算机】‼️持续推荐-#广立微‼️ → 半导体扩产大势明确,设备持续受益。 → 公司斩获大订单,体现出采购方对公司 WAT 测试机性能、质量等方面的肯定,未来将充分受益于国内晶圆厂的大扩产 → 预计22-24年归母净利润1.1/
S
澜起科技
1
1
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:18:32
【半导体板块大涨点评】看多半导体自主可控,芯片库存高点已现
1、看多半导体自主可控。中美科技摩擦与逆全球化是长期趋势,半导体制造环节自主可控是核心焦点。市场对半导体板块的悲观来自景气度下滑与制裁,国产化产线扩产建设与景气度不直接相关,更多考虑自主可控。制裁对以存储为代表的fab资本开支带来负向影响,政策对以逻辑代工为主的国产线资本开支带来正向推动,叠加设备品类拓张以及国产化率提升,仍对国产设备订单保持乐观,看多半导体自主可控。推荐中微公司、北方华创、长川科技、芯源微、广立微。 2、芯片库存高点已现,静待需求端复苏。市场对大部分泛消费类芯片企业的注意力早已
S
华兴源创
S
立讯精密
S
天岳先进
1
0
1
1.18
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:17:19
【财通电新】贵州新能源并网新动态,10月国内储能招中标高景气
贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》(以下简称“意见”)意见建议的公告。公告中提到,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。 [玫瑰]据统计,今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%,2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%
S
申菱环境
S
南网科技
0
0
0
1.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:16:56
【天风商社食饮】安琪酵母:拟发行GDR增加产能建设,公司全球化持续推进
事件:公司发布公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市。 [太阳]本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司人民币普通股总股本的9%。我们预计总
S
安琪酵母
0
0
0
2.07
上一页
1
143
144
145
146
147
260
下一页
前往
页
91
关注
3881
粉丝
13976.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262