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2022-11-04 10:01:51

🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约，新增推荐最大赢家之一小而美创新中药

方盛制药、翻倍空间！方盛制药深度：战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长！ [玫瑰]公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长2

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方盛制药

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买买买的机构

2022-11-04 10:01:00

【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会

欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来，欧洲天然气供给收紧，价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故，管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险，欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧，全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料，国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点，此后一直保持增长态势。此外，当前国内猪价逐步走

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新和成
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浙江医药

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2022-11-04 10:00:33

【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)

【复合集流体】 1、领跑的箔材企业通过长期摸索，近期开始小批量量产；数家电池厂相应电池Q3也小量量产，大的电池公司基本做了工艺准备；终端电动车/手机/无人机开始推产品，受供应商供给限制，目前数码多推复合铝箔，动力多侧重复合铜箔。 2、因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力，理论上会有很高的渗透率；复合箔材壁垒远高于传统箔材，未来格局可能集中。产业0到1突破已实现，后续催化密集。最近新进入者在扩散，不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段，个体差异会很大；长期看，有竞争力的箔材公司值

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东威科技
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爱旭股份
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隆基绿能

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2022-11-04 09:59:55

加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文，供您参考

今天，创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明： “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时，我们将采取果断行动。根据 ICA，出于国家安全考虑，外国投资需要接受审查，某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此，我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资，包括锂。这些公司是通过多步骤

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融捷股份

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2022-11-03 18:01:01

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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彤程新材

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2022-11-03 18:00:36

🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业快可电子同时关注通灵股份

☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品引发市场关注智能优化器及接线盒存在巨大市场空间硅料价格临近拐点催生光伏辅材接线盒边际弹性市值倍增良机兼具α的毛利改善空间和行业强β 龙头企业市占率进一步提升随着22H2硅料产能爬坡硅料产能释放光伏组件及相关辅材充分受益快速打开小辅材接线盒盈利空间光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势准确定位并且控制到单个组件保证最大输出功率提升发电量且成本

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快可电子

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2022-11-03 18:00:08

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时PERC技术取代BSF技术后，通威最高曾实现过单瓦

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钧达股份
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2022-11-03 17:59:47

【天风电新】微逆板块再推荐

当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快微逆渗透率（特别欧美）提升储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求； 2）美国关税可转嫁，国内企业已进入头部安装商供应体系，有望分享

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昱能科技
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2022-11-03 17:58:38

【浙商电新】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇

【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代MAXN7引领N型电池技术】MAXN（前身为SunPower）已成立36年，累计出货超过10

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TCL中环

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2022-11-03 17:58:06

海风近况点评-1103

海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，

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大金重工

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2022-11-03 17:57:42

【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评

🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件：2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》，入股完成后公司成为其单体第一大股东，并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权股权情况：中矿资源持股5.72%。储量：尚未形成储量报告。进展：勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件：2022年1月，盛新认购2.89%股权；2022年4月增持至19.86%。股权情况：盛新锂能通过全资孙公司盛泽锂业持股19

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中矿资源
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2022-11-03 17:57:11

【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103

1、储能系统安全性因素分析：1）系统是否是能在常温常压运行；2）活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的；3）出现极端情况之后，系统是否会出现这种热失控，或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4）任何电池系统它都会有热量产生，充放的反应肯定是有内阻的损耗，必然导致能量损失形成热，而热是否内部会产生积聚现象，是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5）随着规模的增加，单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析：1）安全性高：内部短路、

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钒钛股份

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2022-11-03 17:56:34

新冠大流行结束没有？疫苗是否有效？冠病毒变异有没有个尽头？

这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”（IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人，线上参加者有一千五百多人，所以说，这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多，标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情，代表着他们对战胜疫情的绝对信心！著名的福奇医生也出席了此次会议，并接

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智飞生物
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康希诺

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2022-11-03 17:55:41

【国君计算机】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业，龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合

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龙软科技

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2022-11-03 17:55:11

关于恒瑞医药的点评1103

今年三季报，恒瑞业绩继续下滑（营收下滑17%，净利润下滑30%），从逻辑上来看，恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号，但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。由于股价往往走在市场前面，从目前的市场趋势上来看，恒瑞大概率已经铸底，并走入右侧通道，当然，由于明确的业绩反转尚未看见，预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。目前从医药的整体趋势来看，医药已经走出了最黑暗的时间：《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历：第一阶段：仿制药积累期，通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药，以前就是做仿

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恒瑞医药

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🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约，新增推荐最大赢家之一小而美创新中药

方盛制药、翻倍空间！方盛制药深度：战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长！ [玫瑰]公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长2

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【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会

欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来，欧洲天然气供给收紧，价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故，管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险，欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧，全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料，国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点，此后一直保持增长态势。此外，当前国内猪价逐步走

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【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)

【复合集流体】 1、领跑的箔材企业通过长期摸索，近期开始小批量量产；数家电池厂相应电池Q3也小量量产，大的电池公司基本做了工艺准备；终端电动车/手机/无人机开始推产品，受供应商供给限制，目前数码多推复合铝箔，动力多侧重复合铜箔。 2、因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力，理论上会有很高的渗透率；复合箔材壁垒远高于传统箔材，未来格局可能集中。产业0到1突破已实现，后续催化密集。最近新进入者在扩散，不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段，个体差异会很大；长期看，有竞争力的箔材公司值

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加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文，供您参考

今天，创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明： “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时，我们将采取果断行动。根据 ICA，出于国家安全考虑，外国投资需要接受审查，某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此，我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资，包括锂。这些公司是通过多步骤

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【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业快可电子同时关注通灵股份

☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品引发市场关注智能优化器及接线盒存在巨大市场空间硅料价格临近拐点催生光伏辅材接线盒边际弹性市值倍增良机兼具α的毛利改善空间和行业强β 龙头企业市占率进一步提升随着22H2硅料产能爬坡硅料产能释放光伏组件及相关辅材充分受益快速打开小辅材接线盒盈利空间光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势准确定位并且控制到单个组件保证最大输出功率提升发电量且成本

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【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时PERC技术取代BSF技术后，通威最高曾实现过单瓦

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【天风电新】微逆板块再推荐

当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快微逆渗透率（特别欧美）提升储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求； 2）美国关税可转嫁，国内企业已进入头部安装商供应体系，有望分享

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【浙商电新】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇

【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代MAXN7引领N型电池技术】MAXN（前身为SunPower）已成立36年，累计出货超过10

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海风近况点评-1103

海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，

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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评

🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件：2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》，入股完成后公司成为其单体第一大股东，并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权股权情况：中矿资源持股5.72%。储量：尚未形成储量报告。进展：勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件：2022年1月，盛新认购2.89%股权；2022年4月增持至19.86%。股权情况：盛新锂能通过全资孙公司盛泽锂业持股19

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【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103

1、储能系统安全性因素分析：1）系统是否是能在常温常压运行；2）活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的；3）出现极端情况之后，系统是否会出现这种热失控，或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4）任何电池系统它都会有热量产生，充放的反应肯定是有内阻的损耗，必然导致能量损失形成热，而热是否内部会产生积聚现象，是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5）随着规模的增加，单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析：1）安全性高：内部短路、

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新冠大流行结束没有？疫苗是否有效？冠病毒变异有没有个尽头？

这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”（IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人，线上参加者有一千五百多人，所以说，这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多，标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情，代表着他们对战胜疫情的绝对信心！著名的福奇医生也出席了此次会议，并接

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【国君计算机】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业，龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合

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关于恒瑞医药的点评1103

今年三季报，恒瑞业绩继续下滑（营收下滑17%，净利润下滑30%），从逻辑上来看，恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号，但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。由于股价往往走在市场前面，从目前的市场趋势上来看，恒瑞大概率已经铸底，并走入右侧通道，当然，由于明确的业绩反转尚未看见，预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。目前从医药的整体趋势来看，医药已经走出了最黑暗的时间：《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历：第一阶段：仿制药积累期，通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药，以前就是做仿

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2022-11-04 10:01:51

🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约，新增推荐最大赢家之一小而美创新中药

方盛制药、翻倍空间！方盛制药深度：战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长！ [玫瑰]公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长2

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方盛制药

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股市星球

买买买的机构

2022-11-04 10:01:00

【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会

欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来，欧洲天然气供给收紧，价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故，管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险，欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧，全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料，国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点，此后一直保持增长态势。此外，当前国内猪价逐步走

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新和成
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浙江医药

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股市星球

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2022-11-04 10:00:33

【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)

【复合集流体】 1、领跑的箔材企业通过长期摸索，近期开始小批量量产；数家电池厂相应电池Q3也小量量产，大的电池公司基本做了工艺准备；终端电动车/手机/无人机开始推产品，受供应商供给限制，目前数码多推复合铝箔，动力多侧重复合铜箔。 2、因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力，理论上会有很高的渗透率；复合箔材壁垒远高于传统箔材，未来格局可能集中。产业0到1突破已实现，后续催化密集。最近新进入者在扩散，不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段，个体差异会很大；长期看，有竞争力的箔材公司值

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东威科技
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爱旭股份
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2022-11-04 09:59:55

加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文，供您参考

今天，创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明： “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时，我们将采取果断行动。根据 ICA，出于国家安全考虑，外国投资需要接受审查，某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此，我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资，包括锂。这些公司是通过多步骤

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融捷股份

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2022-11-03 18:01:01

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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彤程新材

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2022-11-03 18:00:36

🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业快可电子同时关注通灵股份

☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品引发市场关注智能优化器及接线盒存在巨大市场空间硅料价格临近拐点催生光伏辅材接线盒边际弹性市值倍增良机兼具α的毛利改善空间和行业强β 龙头企业市占率进一步提升随着22H2硅料产能爬坡硅料产能释放光伏组件及相关辅材充分受益快速打开小辅材接线盒盈利空间光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势准确定位并且控制到单个组件保证最大输出功率提升发电量且成本

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快可电子

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2022-11-03 18:00:08

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时PERC技术取代BSF技术后，通威最高曾实现过单瓦

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钧达股份
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2022-11-03 17:59:47

【天风电新】微逆板块再推荐

当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快微逆渗透率（特别欧美）提升储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求； 2）美国关税可转嫁，国内企业已进入头部安装商供应体系，有望分享

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昱能科技
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2022-11-03 17:58:38

【浙商电新】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇

【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代MAXN7引领N型电池技术】MAXN（前身为SunPower）已成立36年，累计出货超过10

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TCL中环

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2022-11-03 17:58:06

海风近况点评-1103

海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，

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大金重工

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2022-11-03 17:57:42

【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评

🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件：2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》，入股完成后公司成为其单体第一大股东，并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权股权情况：中矿资源持股5.72%。储量：尚未形成储量报告。进展：勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件：2022年1月，盛新认购2.89%股权；2022年4月增持至19.86%。股权情况：盛新锂能通过全资孙公司盛泽锂业持股19

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中矿资源
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2022-11-03 17:57:11

【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103

1、储能系统安全性因素分析：1）系统是否是能在常温常压运行；2）活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的；3）出现极端情况之后，系统是否会出现这种热失控，或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4）任何电池系统它都会有热量产生，充放的反应肯定是有内阻的损耗，必然导致能量损失形成热，而热是否内部会产生积聚现象，是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5）随着规模的增加，单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析：1）安全性高：内部短路、

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钒钛股份

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2022-11-03 17:56:34

新冠大流行结束没有？疫苗是否有效？冠病毒变异有没有个尽头？

这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”（IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人，线上参加者有一千五百多人，所以说，这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多，标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情，代表着他们对战胜疫情的绝对信心！著名的福奇医生也出席了此次会议，并接

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智飞生物
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康希诺

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2022-11-03 17:55:41

【国君计算机】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业，龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合

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龙软科技

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2022-11-03 17:55:11

关于恒瑞医药的点评1103

今年三季报，恒瑞业绩继续下滑（营收下滑17%，净利润下滑30%），从逻辑上来看，恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号，但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。由于股价往往走在市场前面，从目前的市场趋势上来看，恒瑞大概率已经铸底，并走入右侧通道，当然，由于明确的业绩反转尚未看见，预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。目前从医药的整体趋势来看，医药已经走出了最黑暗的时间：《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历：第一阶段：仿制药积累期，通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药，以前就是做仿

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恒瑞医药

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🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约，新增推荐最大赢家之一小而美创新中药

方盛制药、翻倍空间！方盛制药深度：战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长！ [玫瑰]公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长2

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【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会

欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来，欧洲天然气供给收紧，价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故，管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险，欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧，全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料，国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点，此后一直保持增长态势。此外，当前国内猪价逐步走

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【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)

【复合集流体】 1、领跑的箔材企业通过长期摸索，近期开始小批量量产；数家电池厂相应电池Q3也小量量产，大的电池公司基本做了工艺准备；终端电动车/手机/无人机开始推产品，受供应商供给限制，目前数码多推复合铝箔，动力多侧重复合铜箔。 2、因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力，理论上会有很高的渗透率；复合箔材壁垒远高于传统箔材，未来格局可能集中。产业0到1突破已实现，后续催化密集。最近新进入者在扩散，不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段，个体差异会很大；长期看，有竞争力的箔材公司值

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加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文，供您参考

今天，创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明： “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时，我们将采取果断行动。根据 ICA，出于国家安全考虑，外国投资需要接受审查，某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此，我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资，包括锂。这些公司是通过多步骤

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【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业快可电子同时关注通灵股份

☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品引发市场关注智能优化器及接线盒存在巨大市场空间硅料价格临近拐点催生光伏辅材接线盒边际弹性市值倍增良机兼具α的毛利改善空间和行业强β 龙头企业市占率进一步提升随着22H2硅料产能爬坡硅料产能释放光伏组件及相关辅材充分受益快速打开小辅材接线盒盈利空间光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势准确定位并且控制到单个组件保证最大输出功率提升发电量且成本

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【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时PERC技术取代BSF技术后，通威最高曾实现过单瓦

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【天风电新】微逆板块再推荐

当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快微逆渗透率（特别欧美）提升储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求； 2）美国关税可转嫁，国内企业已进入头部安装商供应体系，有望分享

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【浙商电新】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇

【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代MAXN7引领N型电池技术】MAXN（前身为SunPower）已成立36年，累计出货超过10

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海风近况点评-1103

海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，

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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评

🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件：2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》，入股完成后公司成为其单体第一大股东，并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权股权情况：中矿资源持股5.72%。储量：尚未形成储量报告。进展：勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件：2022年1月，盛新认购2.89%股权；2022年4月增持至19.86%。股权情况：盛新锂能通过全资孙公司盛泽锂业持股19

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【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103

1、储能系统安全性因素分析：1）系统是否是能在常温常压运行；2）活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的；3）出现极端情况之后，系统是否会出现这种热失控，或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4）任何电池系统它都会有热量产生，充放的反应肯定是有内阻的损耗，必然导致能量损失形成热，而热是否内部会产生积聚现象，是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5）随着规模的增加，单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析：1）安全性高：内部短路、

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新冠大流行结束没有？疫苗是否有效？冠病毒变异有没有个尽头？

这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”（IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人，线上参加者有一千五百多人，所以说，这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多，标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情，代表着他们对战胜疫情的绝对信心！著名的福奇医生也出席了此次会议，并接

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【国君计算机】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业，龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合

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关于恒瑞医药的点评1103

今年三季报，恒瑞业绩继续下滑（营收下滑17%，净利润下滑30%），从逻辑上来看，恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号，但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。由于股价往往走在市场前面，从目前的市场趋势上来看，恒瑞大概率已经铸底，并走入右侧通道，当然，由于明确的业绩反转尚未看见，预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。目前从医药的整体趋势来看，医药已经走出了最黑暗的时间：《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历：第一阶段：仿制药积累期，通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药，以前就是做仿

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方盛制药、翻倍空间！方盛制药深度：战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长！ [玫瑰]公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长2

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2022-11-04 10:01:00

【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会

欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来，欧洲天然气供给收紧，价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故，管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险，欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧，全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料，国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点，此后一直保持增长态势。此外，当前国内猪价逐步走

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新和成
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浙江医药

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2022-11-04 10:00:33

【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)

【复合集流体】 1、领跑的箔材企业通过长期摸索，近期开始小批量量产；数家电池厂相应电池Q3也小量量产，大的电池公司基本做了工艺准备；终端电动车/手机/无人机开始推产品，受供应商供给限制，目前数码多推复合铝箔，动力多侧重复合铜箔。 2、因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力，理论上会有很高的渗透率；复合箔材壁垒远高于传统箔材，未来格局可能集中。产业0到1突破已实现，后续催化密集。最近新进入者在扩散，不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段，个体差异会很大；长期看，有竞争力的箔材公司值

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东威科技
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爱旭股份
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隆基绿能

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2022-11-04 09:59:55

加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文，供您参考

今天，创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明： “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时，我们将采取果断行动。根据 ICA，出于国家安全考虑，外国投资需要接受审查，某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此，我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资，包括锂。这些公司是通过多步骤

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融捷股份

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2022-11-03 18:01:01

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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彤程新材

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2022-11-03 18:00:36

🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业快可电子同时关注通灵股份

☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品引发市场关注智能优化器及接线盒存在巨大市场空间硅料价格临近拐点催生光伏辅材接线盒边际弹性市值倍增良机兼具α的毛利改善空间和行业强β 龙头企业市占率进一步提升随着22H2硅料产能爬坡硅料产能释放光伏组件及相关辅材充分受益快速打开小辅材接线盒盈利空间光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势准确定位并且控制到单个组件保证最大输出功率提升发电量且成本

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快可电子

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2022-11-03 18:00:08

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时PERC技术取代BSF技术后，通威最高曾实现过单瓦

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钧达股份
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爱旭股份

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2022-11-03 17:59:47

【天风电新】微逆板块再推荐

当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快微逆渗透率（特别欧美）提升储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求； 2）美国关税可转嫁，国内企业已进入头部安装商供应体系，有望分享

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昱能科技
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德业股份
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禾迈股份

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2022-11-03 17:58:38

【浙商电新】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇

【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代MAXN7引领N型电池技术】MAXN（前身为SunPower）已成立36年，累计出货超过10

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TCL中环

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2022-11-03 17:58:06

海风近况点评-1103

海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，

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大金重工

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2022-11-03 17:57:42

【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评

🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件：2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》，入股完成后公司成为其单体第一大股东，并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权股权情况：中矿资源持股5.72%。储量：尚未形成储量报告。进展：勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件：2022年1月，盛新认购2.89%股权；2022年4月增持至19.86%。股权情况：盛新锂能通过全资孙公司盛泽锂业持股19

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中矿资源
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蓝晓科技
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久吾高科
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天齐锂业

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2022-11-03 17:57:11

【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103

1、储能系统安全性因素分析：1）系统是否是能在常温常压运行；2）活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的；3）出现极端情况之后，系统是否会出现这种热失控，或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4）任何电池系统它都会有热量产生，充放的反应肯定是有内阻的损耗，必然导致能量损失形成热，而热是否内部会产生积聚现象，是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5）随着规模的增加，单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析：1）安全性高：内部短路、

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钒钛股份

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2022-11-03 17:56:34

新冠大流行结束没有？疫苗是否有效？冠病毒变异有没有个尽头？

这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”（IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人，线上参加者有一千五百多人，所以说，这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多，标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情，代表着他们对战胜疫情的绝对信心！著名的福奇医生也出席了此次会议，并接

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智飞生物
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康希诺

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2022-11-03 17:55:41

【国君计算机】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业，龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合

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龙软科技

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2022-11-03 17:55:11

关于恒瑞医药的点评1103

今年三季报，恒瑞业绩继续下滑（营收下滑17%，净利润下滑30%），从逻辑上来看，恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号，但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。由于股价往往走在市场前面，从目前的市场趋势上来看，恒瑞大概率已经铸底，并走入右侧通道，当然，由于明确的业绩反转尚未看见，预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。目前从医药的整体趋势来看，医药已经走出了最黑暗的时间：《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历：第一阶段：仿制药积累期，通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药，以前就是做仿

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恒瑞医药

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