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2022-11-03 17:54:53

华泰固收 # Slower，higher，longer——美联储11月FOMC点评#

【 11月FOMC会议声明要点】 1）全体成员同意本次会议加息75bp，符合我们与市场一致预期。 2）增量信息一：打消了暂停加息的念头。 3）增量信息二：重申回归2%的通胀目标。 4）在决定未来加息步伐时，委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。【鲍威尔新闻发布会要点】 1）利率：最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；不担心加息过度，如果过度可以转向宽松。 2）基本面：美国经济较去年

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竞业达

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2022-11-03 17:54:31

【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元，同比增长16.5%/23.1%/20.4%，对应PE估值为14.6/11.9/9.9x（新公司总股本约为5.66亿股，参考2022年11月2日收盘价18.5

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北京人力

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2022-11-03 17:54:12

重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份（排在近期重推第一位）】

电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103）事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致，反映上游开始松动；2）电池片涨价反应目前供不应求加剧，行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的：爱旭、钧达等；继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。【电池片盈利提升持续

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爱旭股份

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2022-11-03 17:53:43

【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用，此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端，主要

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澜起科技
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2022-11-03 17:53:18

【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，再call锂矿和钠电！

锂矿股目前2个关注点：量：此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价：当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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传艺科技
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中矿资源

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2022-11-03 17:52:52

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向，这要求金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。【中钨高新】

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中钨高新
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厦门钨业

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2022-11-03 17:52:25

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口

经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段，且因为今年10月重要会议，信创政策催化高度集中于11月，在这一时期从历史信创节奏来看，都是股票表现最强势顺畅的阶段，每一次调整都是重要机会窗口； 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看，即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间，而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期

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2022-11-03 17:51:55

【光大电新】光伏龙头布局MLPE，利好行业整体发展

背景：11月2日，隆基发布新品Hi-MO6产品家族，其中一款“极智家”产品，预制智能优化器，可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说，是纯增量。出于成本上的考虑，MLPE（组件级电力电子技术）在户用光伏中的渗透率并不高。以10KW逆变器需求为例，传统方案只需要用组串，成本在0.4元/W。要实现组件级关断，方案一，组串关断器；方案二，组串优化器；方案三，微逆。其中，关断器成本约0.1元/W，优化器成本约0.3元/W，微逆成本约0.7元/W。也就是说，在ML

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2022-11-03 17:51:37

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台公司近日公告，以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权，推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸，提升公司在激光技术方面的自主研发能力，与公司主营业务形成良好的协同效应。科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业，拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证（Ho:YAG 激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤），主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科

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伟思医疗

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2022-11-03 17:51:17

强推～万泽股份

强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润，至少给30亿市值；另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘，对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化，不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商，今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号，后续有大订单持续落地，这几年收入持续翻番增长，2024年预计10亿收入，拐点明显，这块对标钢研图南等至少100亿市值。往更长期看是商用发动机的核心供应商，更长更大成长空间，目标市值150亿。强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润

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万泽股份

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2022-11-03 17:50:53

🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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彤程新材

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2022-11-03 17:50:24

《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布

【招商计算机&中小盘】《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布，重视底部智慧煤矿标的北路智控、龙软科技！ [庆祝]昨日国家矿山安监局、财政部印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，要求按照“急用先行、突出重点”的原则，力争到2026年，在全国范围内完成所有在册煤矿、2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。重点支持地方政府建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统（包括煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非

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2022-11-03 17:49:53

顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%。白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积极开展一系列动作，每个城市今年目标约2万箱。产品酒质较之前有大幅提升，并且提质不提价。

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顺鑫农业

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2022-11-03 17:49:36

【半导体材料】报告强调安全发展，强化国家战略科技力量，重点关注半导体材料板块

【光大大化工团队】针对科技创新，报告强调要“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”，“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强”，“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。近期，美国出台了一系列法案以限制我国在相关先进领域的发展。对于我国自身而言，为了应对这些挑战，一方面我们需要加速推升已具有显著优势的产业在全球市场中的行业地位；而另一方面，我们也需要加速填补我国在半导体等部分关键领域与全球先进水平之间的差距。在这样的背景下，以半导体材料为首的一系列关键新

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2022-11-03 17:48:48

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍，预计2022年至2023年行业增速约为30%，十四五后期仍有望保持较高增长。东方证券数据显示，三季度主动权益基金进一步增配军工，截至三季度末持股比例为4.3%，为2019年以来最高配置比例。基金经理表示，军工当前的投资逻辑是行业的增长和业绩增速。有些做完股权激励的军工企业，其业绩是超预期释放的，这些公司通过业绩高速增长推动股价持续上涨。此外，2023年会是关键时间节点，国防企业可能会有新大额订单落地，从而提振盈利；新型号进入批产阶段会

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华泰固收 # Slower，higher，longer——美联储11月FOMC点评#

【 11月FOMC会议声明要点】 1）全体成员同意本次会议加息75bp，符合我们与市场一致预期。 2）增量信息一：打消了暂停加息的念头。 3）增量信息二：重申回归2%的通胀目标。 4）在决定未来加息步伐时，委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。【鲍威尔新闻发布会要点】 1）利率：最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；不担心加息过度，如果过度可以转向宽松。 2）基本面：美国经济较去年

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【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元，同比增长16.5%/23.1%/20.4%，对应PE估值为14.6/11.9/9.9x（新公司总股本约为5.66亿股，参考2022年11月2日收盘价18.5

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重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份（排在近期重推第一位）】

电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103）事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致，反映上游开始松动；2）电池片涨价反应目前供不应求加剧，行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的：爱旭、钧达等；继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。【电池片盈利提升持续

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【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用，此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端，主要

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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，再call锂矿和钠电！

锂矿股目前2个关注点：量：此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价：当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向，这要求金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。【中钨高新】

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【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口

经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段，且因为今年10月重要会议，信创政策催化高度集中于11月，在这一时期从历史信创节奏来看，都是股票表现最强势顺畅的阶段，每一次调整都是重要机会窗口； 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看，即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间，而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期

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背景：11月2日，隆基发布新品Hi-MO6产品家族，其中一款“极智家”产品，预制智能优化器，可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说，是纯增量。出于成本上的考虑，MLPE（组件级电力电子技术）在户用光伏中的渗透率并不高。以10KW逆变器需求为例，传统方案只需要用组串，成本在0.4元/W。要实现组件级关断，方案一，组串关断器；方案二，组串优化器；方案三，微逆。其中，关断器成本约0.1元/W，优化器成本约0.3元/W，微逆成本约0.7元/W。也就是说，在ML

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【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台公司近日公告，以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权，推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸，提升公司在激光技术方面的自主研发能力，与公司主营业务形成良好的协同效应。科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业，拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证（Ho:YAG 激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤），主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科

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强推～万泽股份

强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润，至少给30亿市值；另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘，对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化，不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商，今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号，后续有大订单持续落地，这几年收入持续翻番增长，2024年预计10亿收入，拐点明显，这块对标钢研图南等至少100亿市值。往更长期看是商用发动机的核心供应商，更长更大成长空间，目标市值150亿。强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润

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🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布

【招商计算机&中小盘】《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布，重视底部智慧煤矿标的北路智控、龙软科技！ [庆祝]昨日国家矿山安监局、财政部印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，要求按照“急用先行、突出重点”的原则，力争到2026年，在全国范围内完成所有在册煤矿、2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。重点支持地方政府建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统（包括煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非

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顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%。白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积极开展一系列动作，每个城市今年目标约2万箱。产品酒质较之前有大幅提升，并且提质不提价。

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【半导体材料】报告强调安全发展，强化国家战略科技力量，重点关注半导体材料板块

【光大大化工团队】针对科技创新，报告强调要“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”，“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强”，“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。近期，美国出台了一系列法案以限制我国在相关先进领域的发展。对于我国自身而言，为了应对这些挑战，一方面我们需要加速推升已具有显著优势的产业在全球市场中的行业地位；而另一方面，我们也需要加速填补我国在半导体等部分关键领域与全球先进水平之间的差距。在这样的背景下，以半导体材料为首的一系列关键新

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接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍，预计2022年至2023年行业增速约为30%，十四五后期仍有望保持较高增长。东方证券数据显示，三季度主动权益基金进一步增配军工，截至三季度末持股比例为4.3%，为2019年以来最高配置比例。基金经理表示，军工当前的投资逻辑是行业的增长和业绩增速。有些做完股权激励的军工企业，其业绩是超预期释放的，这些公司通过业绩高速增长推动股价持续上涨。此外，2023年会是关键时间节点，国防企业可能会有新大额订单落地，从而提振盈利；新型号进入批产阶段会

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2022-11-03 17:54:53

华泰固收 # Slower，higher，longer——美联储11月FOMC点评#

【 11月FOMC会议声明要点】 1）全体成员同意本次会议加息75bp，符合我们与市场一致预期。 2）增量信息一：打消了暂停加息的念头。 3）增量信息二：重申回归2%的通胀目标。 4）在决定未来加息步伐时，委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。【鲍威尔新闻发布会要点】 1）利率：最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；不担心加息过度，如果过度可以转向宽松。 2）基本面：美国经济较去年

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竞业达

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2022-11-03 17:54:31

【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元，同比增长16.5%/23.1%/20.4%，对应PE估值为14.6/11.9/9.9x（新公司总股本约为5.66亿股，参考2022年11月2日收盘价18.5

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北京人力

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2022-11-03 17:54:12

重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份（排在近期重推第一位）】

电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103）事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致，反映上游开始松动；2）电池片涨价反应目前供不应求加剧，行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的：爱旭、钧达等；继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。【电池片盈利提升持续

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爱旭股份

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2022-11-03 17:53:43

【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用，此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端，主要

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澜起科技
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聚辰股份

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2022-11-03 17:53:18

【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，再call锂矿和钠电！

锂矿股目前2个关注点：量：此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价：当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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传艺科技
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2022-11-03 17:52:52

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向，这要求金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。【中钨高新】

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中钨高新
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厦门钨业

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2022-11-03 17:52:25

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口

经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段，且因为今年10月重要会议，信创政策催化高度集中于11月，在这一时期从历史信创节奏来看，都是股票表现最强势顺畅的阶段，每一次调整都是重要机会窗口； 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看，即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间，而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期

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2022-11-03 17:51:55

【光大电新】光伏龙头布局MLPE，利好行业整体发展

背景：11月2日，隆基发布新品Hi-MO6产品家族，其中一款“极智家”产品，预制智能优化器，可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说，是纯增量。出于成本上的考虑，MLPE（组件级电力电子技术）在户用光伏中的渗透率并不高。以10KW逆变器需求为例，传统方案只需要用组串，成本在0.4元/W。要实现组件级关断，方案一，组串关断器；方案二，组串优化器；方案三，微逆。其中，关断器成本约0.1元/W，优化器成本约0.3元/W，微逆成本约0.7元/W。也就是说，在ML

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2022-11-03 17:51:37

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台公司近日公告，以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权，推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸，提升公司在激光技术方面的自主研发能力，与公司主营业务形成良好的协同效应。科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业，拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证（Ho:YAG 激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤），主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科

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伟思医疗

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2022-11-03 17:51:17

强推～万泽股份

强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润，至少给30亿市值；另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘，对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化，不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商，今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号，后续有大订单持续落地，这几年收入持续翻番增长，2024年预计10亿收入，拐点明显，这块对标钢研图南等至少100亿市值。往更长期看是商用发动机的核心供应商，更长更大成长空间，目标市值150亿。强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润

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万泽股份

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2022-11-03 17:50:53

🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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彤程新材

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2022-11-03 17:50:24

《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布

【招商计算机&中小盘】《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布，重视底部智慧煤矿标的北路智控、龙软科技！ [庆祝]昨日国家矿山安监局、财政部印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，要求按照“急用先行、突出重点”的原则，力争到2026年，在全国范围内完成所有在册煤矿、2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。重点支持地方政府建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统（包括煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非

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龙软科技
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2022-11-03 17:49:53

顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%。白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积极开展一系列动作，每个城市今年目标约2万箱。产品酒质较之前有大幅提升，并且提质不提价。

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顺鑫农业

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2022-11-03 17:49:36

【半导体材料】报告强调安全发展，强化国家战略科技力量，重点关注半导体材料板块

【光大大化工团队】针对科技创新，报告强调要“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”，“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强”，“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。近期，美国出台了一系列法案以限制我国在相关先进领域的发展。对于我国自身而言，为了应对这些挑战，一方面我们需要加速推升已具有显著优势的产业在全球市场中的行业地位；而另一方面，我们也需要加速填补我国在半导体等部分关键领域与全球先进水平之间的差距。在这样的背景下，以半导体材料为首的一系列关键新

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安集科技
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彤程新材
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晶瑞电材
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2022-11-03 17:48:48

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍，预计2022年至2023年行业增速约为30%，十四五后期仍有望保持较高增长。东方证券数据显示，三季度主动权益基金进一步增配军工，截至三季度末持股比例为4.3%，为2019年以来最高配置比例。基金经理表示，军工当前的投资逻辑是行业的增长和业绩增速。有些做完股权激励的军工企业，其业绩是超预期释放的，这些公司通过业绩高速增长推动股价持续上涨。此外，2023年会是关键时间节点，国防企业可能会有新大额订单落地，从而提振盈利；新型号进入批产阶段会

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航发动力

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2022-11-03 17:54:53

华泰固收 # Slower，higher，longer——美联储11月FOMC点评#

【 11月FOMC会议声明要点】 1）全体成员同意本次会议加息75bp，符合我们与市场一致预期。 2）增量信息一：打消了暂停加息的念头。 3）增量信息二：重申回归2%的通胀目标。 4）在决定未来加息步伐时，委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。【鲍威尔新闻发布会要点】 1）利率：最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；不担心加息过度，如果过度可以转向宽松。 2）基本面：美国经济较去年

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【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元，同比增长16.5%/23.1%/20.4%，对应PE估值为14.6/11.9/9.9x（新公司总股本约为5.66亿股，参考2022年11月2日收盘价18.5

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2022-11-03 17:54:12

重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份（排在近期重推第一位）】

电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103）事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致，反映上游开始松动；2）电池片涨价反应目前供不应求加剧，行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的：爱旭、钧达等；继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。【电池片盈利提升持续

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【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用，此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端，主要

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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，再call锂矿和钠电！

锂矿股目前2个关注点：量：此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价：当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向，这要求金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。【中钨高新】

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【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口

经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段，且因为今年10月重要会议，信创政策催化高度集中于11月，在这一时期从历史信创节奏来看，都是股票表现最强势顺畅的阶段，每一次调整都是重要机会窗口； 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看，即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间，而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期

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【光大电新】光伏龙头布局MLPE，利好行业整体发展

背景：11月2日，隆基发布新品Hi-MO6产品家族，其中一款“极智家”产品，预制智能优化器，可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说，是纯增量。出于成本上的考虑，MLPE（组件级电力电子技术）在户用光伏中的渗透率并不高。以10KW逆变器需求为例，传统方案只需要用组串，成本在0.4元/W。要实现组件级关断，方案一，组串关断器；方案二，组串优化器；方案三，微逆。其中，关断器成本约0.1元/W，优化器成本约0.3元/W，微逆成本约0.7元/W。也就是说，在ML

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【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台公司近日公告，以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权，推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸，提升公司在激光技术方面的自主研发能力，与公司主营业务形成良好的协同效应。科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业，拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证（Ho:YAG 激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤），主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科

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强推～万泽股份

强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润，至少给30亿市值；另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘，对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化，不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商，今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号，后续有大订单持续落地，这几年收入持续翻番增长，2024年预计10亿收入，拐点明显，这块对标钢研图南等至少100亿市值。往更长期看是商用发动机的核心供应商，更长更大成长空间，目标市值150亿。强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润

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🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布

【招商计算机&中小盘】《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布，重视底部智慧煤矿标的北路智控、龙软科技！ [庆祝]昨日国家矿山安监局、财政部印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，要求按照“急用先行、突出重点”的原则，力争到2026年，在全国范围内完成所有在册煤矿、2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。重点支持地方政府建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统（包括煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非

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顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%。白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积极开展一系列动作，每个城市今年目标约2万箱。产品酒质较之前有大幅提升，并且提质不提价。

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【半导体材料】报告强调安全发展，强化国家战略科技力量，重点关注半导体材料板块

【光大大化工团队】针对科技创新，报告强调要“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”，“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强”，“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。近期，美国出台了一系列法案以限制我国在相关先进领域的发展。对于我国自身而言，为了应对这些挑战，一方面我们需要加速推升已具有显著优势的产业在全球市场中的行业地位；而另一方面，我们也需要加速填补我国在半导体等部分关键领域与全球先进水平之间的差距。在这样的背景下，以半导体材料为首的一系列关键新

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接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍，预计2022年至2023年行业增速约为30%，十四五后期仍有望保持较高增长。东方证券数据显示，三季度主动权益基金进一步增配军工，截至三季度末持股比例为4.3%，为2019年以来最高配置比例。基金经理表示，军工当前的投资逻辑是行业的增长和业绩增速。有些做完股权激励的军工企业，其业绩是超预期释放的，这些公司通过业绩高速增长推动股价持续上涨。此外，2023年会是关键时间节点，国防企业可能会有新大额订单落地，从而提振盈利；新型号进入批产阶段会

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2022-11-03 17:54:53

华泰固收 # Slower，higher，longer——美联储11月FOMC点评#

【 11月FOMC会议声明要点】 1）全体成员同意本次会议加息75bp，符合我们与市场一致预期。 2）增量信息一：打消了暂停加息的念头。 3）增量信息二：重申回归2%的通胀目标。 4）在决定未来加息步伐时，委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。【鲍威尔新闻发布会要点】 1）利率：最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；不担心加息过度，如果过度可以转向宽松。 2）基本面：美国经济较去年

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竞业达

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2022-11-03 17:54:31

【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元，同比增长16.5%/23.1%/20.4%，对应PE估值为14.6/11.9/9.9x（新公司总股本约为5.66亿股，参考2022年11月2日收盘价18.5

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北京人力

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2022-11-03 17:54:12

重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份（排在近期重推第一位）】

电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103）事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致，反映上游开始松动；2）电池片涨价反应目前供不应求加剧，行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的：爱旭、钧达等；继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。【电池片盈利提升持续

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爱旭股份

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2022-11-03 17:53:43

【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用，此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端，主要

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澜起科技
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聚辰股份

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2022-11-03 17:53:18

【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，再call锂矿和钠电！

锂矿股目前2个关注点：量：此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价：当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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传艺科技
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宁德时代
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中矿资源

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2022-11-03 17:52:52

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代

【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向，这要求金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。【中钨高新】

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中钨高新
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厦门钨业

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2022-11-03 17:52:25

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口

经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段，且因为今年10月重要会议，信创政策催化高度集中于11月，在这一时期从历史信创节奏来看，都是股票表现最强势顺畅的阶段，每一次调整都是重要机会窗口； 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看，即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间，而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期

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吉大正元
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福昕软件
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国投智能
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中国软件

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2022-11-03 17:51:55

【光大电新】光伏龙头布局MLPE，利好行业整体发展

背景：11月2日，隆基发布新品Hi-MO6产品家族，其中一款“极智家”产品，预制智能优化器，可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说，是纯增量。出于成本上的考虑，MLPE（组件级电力电子技术）在户用光伏中的渗透率并不高。以10KW逆变器需求为例，传统方案只需要用组串，成本在0.4元/W。要实现组件级关断，方案一，组串关断器；方案二，组串优化器；方案三，微逆。其中，关断器成本约0.1元/W，优化器成本约0.3元/W，微逆成本约0.7元/W。也就是说，在ML

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隆基绿能

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2022-11-03 17:51:37

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台

【海通医药】伟思医疗公告点评：控股科瑞达，拓展泌尿市场，整合能量源平台公司近日公告，以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权，推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸，提升公司在激光技术方面的自主研发能力，与公司主营业务形成良好的协同效应。科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业，拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证（Ho:YAG 激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤），主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科

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伟思医疗

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2022-11-03 17:51:17

强推～万泽股份

强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润，至少给30亿市值；另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘，对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化，不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商，今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号，后续有大订单持续落地，这几年收入持续翻番增长，2024年预计10亿收入，拐点明显，这块对标钢研图南等至少100亿市值。往更长期看是商用发动机的核心供应商，更长更大成长空间，目标市值150亿。强推～万泽股份 2块资产，一块医药今年1.6亿净利润

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万泽股份

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2022-11-03 17:50:53

🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步提

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彤程新材

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2022-11-03 17:50:24

《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布

【招商计算机&中小盘】《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》发布，重视底部智慧煤矿标的北路智控、龙软科技！ [庆祝]昨日国家矿山安监局、财政部印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，要求按照“急用先行、突出重点”的原则，力争到2026年，在全国范围内完成所有在册煤矿、2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。重点支持地方政府建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统（包括煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非

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2022-11-03 17:49:53

顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%。白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积极开展一系列动作，每个城市今年目标约2万箱。产品酒质较之前有大幅提升，并且提质不提价。

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顺鑫农业

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2022-11-03 17:49:36

【半导体材料】报告强调安全发展，强化国家战略科技力量，重点关注半导体材料板块

【光大大化工团队】针对科技创新，报告强调要“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”，“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强”，“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。近期，美国出台了一系列法案以限制我国在相关先进领域的发展。对于我国自身而言，为了应对这些挑战，一方面我们需要加速推升已具有显著优势的产业在全球市场中的行业地位；而另一方面，我们也需要加速填补我国在半导体等部分关键领域与全球先进水平之间的差距。在这样的背景下，以半导体材料为首的一系列关键新

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安集科技
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南大光电

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2022-11-03 17:48:48

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍

接受调研的基金经理近日表示，国防军工板块估值低于均值60倍，预计2022年至2023年行业增速约为30%，十四五后期仍有望保持较高增长。东方证券数据显示，三季度主动权益基金进一步增配军工，截至三季度末持股比例为4.3%，为2019年以来最高配置比例。基金经理表示，军工当前的投资逻辑是行业的增长和业绩增速。有些做完股权激励的军工企业，其业绩是超预期释放的，这些公司通过业绩高速增长推动股价持续上涨。此外，2023年会是关键时间节点，国防企业可能会有新大额订单落地，从而提振盈利；新型号进入批产阶段会

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航发动力

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