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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:14:15
广发晨会 20221104|智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描
本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:13:50
🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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为国接盘的公社达人
2022-11-04 10:13:26
【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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2022-11-04 10:12:59
医药*复盘日记20221103
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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2022-11-04 10:09:55
【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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2022-11-04 10:09:27
【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展,火电价值重估进行时
贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出:(1)现有煤电项目若开展灵活性改造,按新增调峰容量的2倍配置新能源配额;(2)新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标;(3)未配储新能源项目暂不考虑并网;(4)各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主;(5)一体化项目备案后,形成打捆整体,电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广,特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下,风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改
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2022-11-04 10:06:17
【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104
➡欧洲电动乘用车市场速递(更新至11.4) ◆挪威:BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%;渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典:BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%;渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利:BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV
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【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储 网输”
实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: [太阳]22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大,现有“三交九直”无法满
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2022-11-04 10:05:23
【浙商电新】光伏辅材推荐:轻资产高ROE属性明显,拐点已至量利齐升确定性强
【辅材盈利低点已过,开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放,下游需求增长不及预期,辅材环节开工率普遍偏低,部分环节价格成本周期出现错配,单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW ,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价值量及盈利能力稳定,营收利润空间随行业需求扩张
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🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约,新增推荐最大赢家之一小而美创新中药
方盛制药、翻倍空间!方盛制药深度:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长! [玫瑰]公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长2
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2022-11-04 10:01:00
【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会
欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来,欧洲天然气供给收紧,价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故,管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险,欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧,全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料,国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点,此后一直保持增长态势。此外,当前国内猪价逐步走
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2022-11-04 10:00:33
【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)
【复合集流体】 1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔。 2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔材,未来格局可能集中。产业0到1突破已实现,后续催化密集。最近新进入者在扩散,不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段,个体差异会很大;长期看,有竞争力的箔材公司值
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2022-11-04 09:59:55
加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文,供您参考
今天,创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明: “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资,但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时,我们将采取果断行动。根据 ICA,出于国家安全考虑,外国投资需要接受审查,某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此,我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资,包括锂。这些公司是通过多步骤
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2022-11-03 18:01:01
【国盛】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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2022-11-03 18:00:36
🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业 快可电子 同时关注通灵股份
☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品 引发市场关注 智能优化器及接线盒存在巨大市场空间 硅料价格临近拐点 催生光伏辅材接线盒边际弹性 市值倍增良机 兼具α的毛利改善空间 和行业强β 龙头企业市占率进一步提升 随着22H2硅料产能爬坡 硅料产能释放 光伏组件及相关辅材充分受益 快速打开小辅材接线盒盈利空间 光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大 智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势 准确定位并且控制到单个组件 保证最大输出功率 提升发电量 且成本
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本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展,火电价值重估进行时
贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出:(1)现有煤电项目若开展灵活性改造,按新增调峰容量的2倍配置新能源配额;(2)新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标;(3)未配储新能源项目暂不考虑并网;(4)各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主;(5)一体化项目备案后,形成打捆整体,电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广,特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下,风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改
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【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104
➡欧洲电动乘用车市场速递(更新至11.4) ◆挪威:BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%;渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典:BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%;渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利:BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV
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【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储 网输”
实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: [太阳]22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大,现有“三交九直”无法满
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【浙商电新】光伏辅材推荐:轻资产高ROE属性明显,拐点已至量利齐升确定性强
【辅材盈利低点已过,开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放,下游需求增长不及预期,辅材环节开工率普遍偏低,部分环节价格成本周期出现错配,单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW ,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价值量及盈利能力稳定,营收利润空间随行业需求扩张
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方盛制药、翻倍空间!方盛制药深度:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长! [玫瑰]公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长2
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【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会
欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来,欧洲天然气供给收紧,价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故,管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险,欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧,全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料,国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点,此后一直保持增长态势。此外,当前国内猪价逐步走
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【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)
【复合集流体】 1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔。 2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔材,未来格局可能集中。产业0到1突破已实现,后续催化密集。最近新进入者在扩散,不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段,个体差异会很大;长期看,有竞争力的箔材公司值
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加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文,供您参考
今天,创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明: “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资,但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时,我们将采取果断行动。根据 ICA,出于国家安全考虑,外国投资需要接受审查,某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此,我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资,包括锂。这些公司是通过多步骤
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【国盛】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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2022-11-03 18:00:36
🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业 快可电子 同时关注通灵股份
☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品 引发市场关注 智能优化器及接线盒存在巨大市场空间 硅料价格临近拐点 催生光伏辅材接线盒边际弹性 市值倍增良机 兼具α的毛利改善空间 和行业强β 龙头企业市占率进一步提升 随着22H2硅料产能爬坡 硅料产能释放 光伏组件及相关辅材充分受益 快速打开小辅材接线盒盈利空间 光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大 智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势 准确定位并且控制到单个组件 保证最大输出功率 提升发电量 且成本
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广发晨会 20221104|智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描
本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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2022-11-04 10:13:50
🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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2022-11-04 10:13:26
【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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医药*复盘日记20221103
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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2022-11-04 10:09:55
【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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2022-11-04 10:09:27
【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展,火电价值重估进行时
贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出:(1)现有煤电项目若开展灵活性改造,按新增调峰容量的2倍配置新能源配额;(2)新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标;(3)未配储新能源项目暂不考虑并网;(4)各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主;(5)一体化项目备案后,形成打捆整体,电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广,特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下,风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改
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2022-11-04 10:06:17
【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104
➡欧洲电动乘用车市场速递(更新至11.4) ◆挪威:BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%;渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典:BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%;渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利:BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV
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2022-11-04 10:05:57
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储 网输”
实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: [太阳]22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大,现有“三交九直”无法满
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2022-11-04 10:05:23
【浙商电新】光伏辅材推荐:轻资产高ROE属性明显,拐点已至量利齐升确定性强
【辅材盈利低点已过,开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放,下游需求增长不及预期,辅材环节开工率普遍偏低,部分环节价格成本周期出现错配,单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW ,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价值量及盈利能力稳定,营收利润空间随行业需求扩张
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2022-11-04 10:01:51
🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约,新增推荐最大赢家之一小而美创新中药
方盛制药、翻倍空间!方盛制药深度:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长! [玫瑰]公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长2
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2022-11-04 10:01:00
【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会
欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来,欧洲天然气供给收紧,价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故,管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险,欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧,全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料,国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点,此后一直保持增长态势。此外,当前国内猪价逐步走
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新和成
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2022-11-04 10:00:33
【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)
【复合集流体】 1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔。 2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔材,未来格局可能集中。产业0到1突破已实现,后续催化密集。最近新进入者在扩散,不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段,个体差异会很大;长期看,有竞争力的箔材公司值
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2022-11-04 09:59:55
加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文,供您参考
今天,创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明: “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资,但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时,我们将采取果断行动。根据 ICA,出于国家安全考虑,外国投资需要接受审查,某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此,我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资,包括锂。这些公司是通过多步骤
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融捷股份
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2022-11-03 18:01:01
【国盛】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业 快可电子 同时关注通灵股份
☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品 引发市场关注 智能优化器及接线盒存在巨大市场空间 硅料价格临近拐点 催生光伏辅材接线盒边际弹性 市值倍增良机 兼具α的毛利改善空间 和行业强β 龙头企业市占率进一步提升 随着22H2硅料产能爬坡 硅料产能释放 光伏组件及相关辅材充分受益 快速打开小辅材接线盒盈利空间 光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大 智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势 准确定位并且控制到单个组件 保证最大输出功率 提升发电量 且成本
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🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展,火电价值重估进行时
贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出:(1)现有煤电项目若开展灵活性改造,按新增调峰容量的2倍配置新能源配额;(2)新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标;(3)未配储新能源项目暂不考虑并网;(4)各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主;(5)一体化项目备案后,形成打捆整体,电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广,特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下,风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改
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【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104
➡欧洲电动乘用车市场速递(更新至11.4) ◆挪威:BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%;渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典:BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%;渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利:BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV
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【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储 网输”
实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: [太阳]22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大,现有“三交九直”无法满
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【浙商电新】光伏辅材推荐:轻资产高ROE属性明显,拐点已至量利齐升确定性强
【辅材盈利低点已过,开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放,下游需求增长不及预期,辅材环节开工率普遍偏低,部分环节价格成本周期出现错配,单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW ,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价值量及盈利能力稳定,营收利润空间随行业需求扩张
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🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约,新增推荐最大赢家之一小而美创新中药
方盛制药、翻倍空间!方盛制药深度:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长! [玫瑰]公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长2
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【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会
欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来,欧洲天然气供给收紧,价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故,管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险,欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧,全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料,国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点,此后一直保持增长态势。此外,当前国内猪价逐步走
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【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)
【复合集流体】 1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔。 2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔材,未来格局可能集中。产业0到1突破已实现,后续催化密集。最近新进入者在扩散,不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段,个体差异会很大;长期看,有竞争力的箔材公司值
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2022-11-04 09:59:55
加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文,供您参考
今天,创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明: “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资,但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时,我们将采取果断行动。根据 ICA,出于国家安全考虑,外国投资需要接受审查,某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此,我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资,包括锂。这些公司是通过多步骤
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2022-11-03 18:01:01
【国盛】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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2022-11-03 18:00:36
🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业 快可电子 同时关注通灵股份
☀️☀️☀️今日隆基发布Hi-Mo6新产品 引发市场关注 智能优化器及接线盒存在巨大市场空间 硅料价格临近拐点 催生光伏辅材接线盒边际弹性 市值倍增良机 兼具α的毛利改善空间 和行业强β 龙头企业市占率进一步提升 随着22H2硅料产能爬坡 硅料产能释放 光伏组件及相关辅材充分受益 快速打开小辅材接线盒盈利空间 光伏接线盒是光伏组件的“调控中枢” 占组件成本比重不足 3% 安全性的同时价格弹性巨大 智能接线盒有替代低端微拟的技术趋势 准确定位并且控制到单个组件 保证最大输出功率 提升发电量 且成本
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2022-11-04 10:14:15
广发晨会 20221104|智能网联车准入试点突破——新兴产业景气扫描
本期重点关注:(1)欧盟确认2035年起禁售燃油车的计划;(2)工信部和公安部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作公开征求意见;(3)全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电;(4)全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地;(5)丰田推出全球首个大容量SWEEP储能系统;(6)台积电内部消息称半导体将从高峰期回归正常;(7)中医药人才规划发布;(8)我国5G基站总数突破222万个;(9)虚拟现实与行业应用融合发展行动计划发布;(10)全国一体化政务大数据体系建设指南出台。(戴康
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中科创达
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2022-11-04 10:13:50
🔥【中泰低碳汪磊】中央 地方积极政策频出,火电灵活性改造市场有望加速打开
国家能源局再次强调“三改联动”,三北有望成为重点改造地区。国家能源局在关于提升清洁能源供应能力推动河北能源转型的建议回复中表示,能源局将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,大力实施煤电“三改联动”。重点推动煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。三北地区热电联产机组占比大,改造基数较低;风光装机比例高,负荷集中度高,调峰需求迫切,有望成为十四五重点改造地区。 [玫瑰]继山东之后,贵州提出灵活性煤
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青达环保
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东方电气
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华光环能
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2022-11-04 10:13:26
【欧洲新能源车】欧洲市场复苏,德国瑞典拉动增长
重点国家(新增瑞典,德国,葡萄牙,意大利,西班牙): [玫瑰]法国:2.7万,同比 3.0%,环比-18.0%,渗透率达22.4%。 [玫瑰]瑞典:1.3万,同比 30.9%,环比 9.8%,渗透率达59.4%。 [玫瑰]德国:6.7万,同比 25.0%,环比-6.7%,渗透率达32.5%。 [玫瑰]葡萄牙:0.28万,同比-3.1%,环比-21.8%,渗透率达22.7%。 [玫瑰]意大利:0.98万,同比-20.0%,环比 2.8%,渗透率达8.3%。 [玫瑰]西班牙:0.75万,同比 14.
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宁德时代
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2022-11-04 10:12:59
医药*复盘日记20221103
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌0.6%),交易额占比9.9%, 上涨股票数占比41%,涨跌幅中位数为(跌0.32%)。 ---港股医疗保健(跌2.5%),交易额占比11.2%,上涨股票数占比30%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日复盘(整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等) 今天医药涨跌幅排名是靠后的,但比预期要强,毕竟板块轮动一边之后,新冠线周三集体高潮后面临调整,预期是板块压力较大,但今天真实情况要比预期强。细分来看,biotech表现比较好,综合原因吧
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丽珠集团
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诺唯赞
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2022-11-04 10:09:55
【中泰电新】贵州推动煤电新能源一体化发展,无煤电资源的新能源项目必须配置储能
事件:11月2日,贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,就“推动煤电新能源一体化发展”征求意见。 [玫瑰]1、风电、光伏新增指标、清理出来的指标,优先分配给煤电企业。在新能源项目优选项目业主时,优先选择现有煤电企业或多能互补企业。每年省能源局会清理未按规定时限核准、开工的新能源项目,原有建设指标优先配置给符合条件的煤电企业。 [玫瑰]2、现有煤电项目的新能源指标跟调峰容量挂钩。对未开展灵活性改造的现有煤电项目,不配置新能源建设指标;对开展灵活性改造的煤电项目,
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2022-11-04 10:09:27
【广发公用】贵州鼓励风光火一体化发展,火电价值重估进行时
贵州省发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出:(1)现有煤电项目若开展灵活性改造,按新增调峰容量的2倍配置新能源配额;(2)新建煤电项目扣除公共调节容量后2倍配置新能源指标;(3)未配储新能源项目暂不考虑并网;(4)各新能源项目优选煤电或多能互补企业为业主;(5)一体化项目备案后,形成打捆整体,电网接入送出优先支持。 [太阳]看好贵州模式全国大范围推广,特别是针对我们以风光大基地开发模式的背景下,风光煤火储一体化是最被认可的成长范式。我们预计更多省区会加速推动灵活性改
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2022-11-04 10:06:17
【华创电新团队】欧洲电动车市场跟踪-1104
➡欧洲电动乘用车市场速递(更新至11.4) ◆挪威:BEV 1.0万辆,同比 20%%,PHEV 0.1万辆,同比-49%,EV合计1.1万辆,环比-17%,同比 5%;渗透率86.4%,环比-2.7pct,同比-2.9pct; ◆瑞典:BEV 0.8万辆,同比 74%,PHEV 0.5万辆,同比-4%,EV合计1.3万辆,环比 10%,同比 31%;渗透率59.4%,环比 4.4pct,同比 8.6pct; ◆意大利:BEV 0.4万辆,同比-48%, PHEV 0.6万辆,同比 19%,EV
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比亚迪
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2022-11-04 10:05:57
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储 网输”
实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: [太阳]22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24年初全部开工建设。②新能源大基地外送规模大,现有“三交九直”无法满
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2022-11-04 10:05:23
【浙商电新】光伏辅材推荐:轻资产高ROE属性明显,拐点已至量利齐升确定性强
【辅材盈利低点已过,开工率反弹率先受益】22Q3疫情影响硅料产能释放,下游需求增长不及预期,辅材环节开工率普遍偏低,部分环节价格成本周期出现错配,单位盈利能力下行。随着硅料及硅片价格拐点出现,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW ,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价值量及盈利能力稳定,营收利润空间随行业需求扩张
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鹿山新材
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通灵股份
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2022-11-04 10:01:51
🔥期待本月医保创新中药谈判、简易续约,新增推荐最大赢家之一小而美创新中药
方盛制药、翻倍空间!方盛制药深度:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长! [玫瑰]公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长2
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方盛制药
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2022-11-04 10:01:00
【中信证券能源化工】关注维生素价格上行带来的投资机会
欧洲能源问题加剧全球维生素供应链压力。今年以来,欧洲天然气供给收紧,价格不断飙升。9月末“北溪-1”和“北溪-2”管道接连发生泄漏事故,管道何时恢复供气依然无法预测。目前维生素A超过40%产能、维生素E约30%产能位于欧洲。能源问题增加了欧洲化工不可抗力风险,欧洲维生素生产基地产能缩减乃至关停风险加剧,全球维生素产品供给及成本压力不断增大。 [庆祝]维生素下游主要为饲料,国内养殖业复苏改善维生素需求格局。我国的生猪存栏总数及能繁母猪数于4月出现拐点,此后一直保持增长态势。此外,当前国内猪价逐步走
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新和成
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浙江医药
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2022-11-04 10:00:33
【招商电新】复合集流体/类储能/电池片(11.4)
【复合集流体】 1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔。 2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔材,未来格局可能集中。产业0到1突破已实现,后续催化密集。最近新进入者在扩散,不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段,个体差异会很大;长期看,有竞争力的箔材公司值
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加拿大加拿大创新、科学和经济发展部原文,供您参考
今天,创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下就政府最近对加拿大关键矿产公司的投资以及根据《加拿大投资法》 (ICA) 进行的现代化努力的决定发表了以下声明: “虽然加拿大继续欢迎外国直接投资,但当投资威胁到我们的国家安全和我们在国内外的关键矿产供应链时,我们将采取果断行动。根据 ICA,出于国家安全考虑,外国投资需要接受审查,某些类型的投资 -- 例如关键矿产领域的投资 -- 会受到更严格的审查。 “因此,我们审查了对从事关键矿产领域的加拿大公司的一些投资,包括锂。这些公司是通过多步骤
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【国盛】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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🚀🚀🚀继续强CALL 智能接线盒龙头企业 快可电子 同时关注通灵股份
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