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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:57:11
【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103
1、储能系统安全性因素分析:1)系统是否是能在常温常压运行;2)活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的;3)出现极端情况之后,系统是否会出现这种热失控,或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4)任何电池系统它都会有热量产生,充放的反应肯定是有内阻的损耗,必然导致能量损失形成热,而热是否内部会产生积聚现象,是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5)随着规模的增加,单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析:1)安全性高:内部短路、
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钒钛股份
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:56:34
新冠大流行结束没有?疫苗是否有效?冠病毒变异有没有个尽头?
这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”(IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人,线上参加者有一千五百多人,所以说,这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。 此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多,标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情,代表着他们对战胜疫情的绝对信心! 著名的福奇医生也出席了此次会议,并接
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智飞生物
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:55:41
【国君计算机】龙软科技:煤矿智能化再迎政策利好,有望持续估值修复!
⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日,国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作,需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等,提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业,龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:55:11
关于恒瑞医药的点评1103
今年三季报,恒瑞业绩继续下滑(营收下滑17%,净利润下滑30%),从逻辑上来看,恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号,但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。 由于股价往往走在市场前面,从目前的市场趋势上来看,恒瑞大概率已经铸底,并走入右侧通道,当然,由于明确的业绩反转尚未看见,预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。 目前从医药的整体趋势来看,医药已经走出了最黑暗的时间: 《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历: 第一阶段:仿制药积累期,通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药,以前就是做仿
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:54:53
华泰固收 # Slower,higher,longer——美联储11月FOMC点评#
【 11月FOMC会议声明要点】 1) 全体成员同意本次会议加息75bp,符合我们与市场一致预期。 2)增量信息一:打消了暂停加息的念头。 3)增量信息二:重申回归2%的通胀目标。 4)在决定未来加息步伐时,委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。 【鲍威尔新闻发布会要点】 1) 利率:最快在12月就会放慢加息速度;仍有必要继续加息,现在考虑暂停加息还为时过早;终端利率水平将高于此前预估;不担心加息过度,如果过度可以转向宽松。 2) 基本面:美国经济较去年
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:54:31
【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103
1、【不要你以为、也不要我以为,数据说话】!今年宏观经济环境并不景气,而人服行业又天然顺周期,大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪,FESCO前三季度展现出较强韧性,预计收入(25%)以及归母利润端(15% ),优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元,同比增长16.5%/23.1%/20.4%,对应PE估值为14.6/11.9/9.9x(新公司总股本约为5.66亿股,参考2022年11月2日收盘价18.5
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:54:12
重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份(排在近期重推第一位)】
电池片涨价与硅片跌价同步出现,产业链利润重新分配进度超预期(20221103) 事件:根据PV Infolink最新报价,182电池片均价上涨0.01元/W,182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片(约0.01元/W),电池片涨价与硅片下跌同步发生,我们认为:1)硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致,反映上游开始松动;2)电池片涨价反应目前供不应求加剧,行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的:爱旭、钧达等;继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。 【电池片盈利提升持续
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为国接盘的公社达人
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【华安电子】行业观点:服务器CPU换代升级临近,内存接口芯片赛道深度受益
服务器CPU换代升级临近,Rambus指引相对乐观 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids;根据AMD官方信息,其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用,此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端,主要
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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧,再call锂矿和钠电!
锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态,我们认为是继澳矿不及预期,叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。 价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE,锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下,也意味着钠电的成本优势在扩大。 当前是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年,将要解决量产技术可行性和经济性两个问题,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段,钠电企业会获得资本市场的有效支
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:52:52
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代,推荐【中钨高新】【厦门钨业】 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 钨丝可用作切割硅片的金刚线母线,在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸 薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向,这要求金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限,使用过程中线耗快速上涨,薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。 【中钨高新】
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中钨高新
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:52:25
【民生计算机】如何看待今天信创调整?从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口
经历前期强势上涨后,今天信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束? 从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候: 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口; 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期
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2022-11-03 17:51:55
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串 关断器;方案二,组串 优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台 公司近日公告,以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权,推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸,提升公司在激光技术方面的自主研发能力,与公司主营业务形成良好的协同效应。 科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业,拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证(Ho:YAG 激光治疗机)和二类医疗器械产品注册证(治疗激光用石英光纤),主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科
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强推~万泽股份
强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润,至少给30亿市值; 另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘,对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化,不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商,今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号,后续有大订单持续落地,这几年收入持续翻番增长,2024年预计10亿收入,拐点明显,这块对标钢研图南等至少100亿市值。 往更长期看是商用发动机的核心供应商,更长更大成长空间,目标市值150亿。 强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润
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🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103
1、储能系统安全性因素分析:1)系统是否是能在常温常压运行;2)活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的;3)出现极端情况之后,系统是否会出现这种热失控,或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4)任何电池系统它都会有热量产生,充放的反应肯定是有内阻的损耗,必然导致能量损失形成热,而热是否内部会产生积聚现象,是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5)随着规模的增加,单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析:1)安全性高:内部短路、
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新冠大流行结束没有?疫苗是否有效?冠病毒变异有没有个尽头?
这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”(IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人,线上参加者有一千五百多人,所以说,这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。 此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多,标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情,代表着他们对战胜疫情的绝对信心! 著名的福奇医生也出席了此次会议,并接
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【国君计算机】龙软科技:煤矿智能化再迎政策利好,有望持续估值修复!
⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日,国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作,需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等,提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业,龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合
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关于恒瑞医药的点评1103
今年三季报,恒瑞业绩继续下滑(营收下滑17%,净利润下滑30%),从逻辑上来看,恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号,但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。 由于股价往往走在市场前面,从目前的市场趋势上来看,恒瑞大概率已经铸底,并走入右侧通道,当然,由于明确的业绩反转尚未看见,预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。 目前从医药的整体趋势来看,医药已经走出了最黑暗的时间: 《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历: 第一阶段:仿制药积累期,通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药,以前就是做仿
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华泰固收 # Slower,higher,longer——美联储11月FOMC点评#
【 11月FOMC会议声明要点】 1) 全体成员同意本次会议加息75bp,符合我们与市场一致预期。 2)增量信息一:打消了暂停加息的念头。 3)增量信息二:重申回归2%的通胀目标。 4)在决定未来加息步伐时,委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。 【鲍威尔新闻发布会要点】 1) 利率:最快在12月就会放慢加息速度;仍有必要继续加息,现在考虑暂停加息还为时过早;终端利率水平将高于此前预估;不担心加息过度,如果过度可以转向宽松。 2) 基本面:美国经济较去年
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【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103
1、【不要你以为、也不要我以为,数据说话】!今年宏观经济环境并不景气,而人服行业又天然顺周期,大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪,FESCO前三季度展现出较强韧性,预计收入(25%)以及归母利润端(15% ),优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元,同比增长16.5%/23.1%/20.4%,对应PE估值为14.6/11.9/9.9x(新公司总股本约为5.66亿股,参考2022年11月2日收盘价18.5
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重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份(排在近期重推第一位)】
电池片涨价与硅片跌价同步出现,产业链利润重新分配进度超预期(20221103) 事件:根据PV Infolink最新报价,182电池片均价上涨0.01元/W,182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片(约0.01元/W),电池片涨价与硅片下跌同步发生,我们认为:1)硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致,反映上游开始松动;2)电池片涨价反应目前供不应求加剧,行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的:爱旭、钧达等;继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。 【电池片盈利提升持续
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【华安电子】行业观点:服务器CPU换代升级临近,内存接口芯片赛道深度受益
服务器CPU换代升级临近,Rambus指引相对乐观 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids;根据AMD官方信息,其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用,此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端,主要
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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧,再call锂矿和钠电!
锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态,我们认为是继澳矿不及预期,叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。 价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE,锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下,也意味着钠电的成本优势在扩大。 当前是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年,将要解决量产技术可行性和经济性两个问题,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段,钠电企业会获得资本市场的有效支
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【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代,推荐【中钨高新】【厦门钨业】 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 钨丝可用作切割硅片的金刚线母线,在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸 薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向,这要求金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限,使用过程中线耗快速上涨,薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。 【中钨高新】
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【民生计算机】如何看待今天信创调整?从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口
经历前期强势上涨后,今天信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束? 从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候: 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口; 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期
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【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串 关断器;方案二,组串 优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台 公司近日公告,以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权,推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸,提升公司在激光技术方面的自主研发能力,与公司主营业务形成良好的协同效应。 科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业,拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证(Ho:YAG 激光治疗机)和二类医疗器械产品注册证(治疗激光用石英光纤),主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科
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强推~万泽股份
强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润,至少给30亿市值; 另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘,对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化,不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商,今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号,后续有大订单持续落地,这几年收入持续翻番增长,2024年预计10亿收入,拐点明显,这块对标钢研图南等至少100亿市值。 往更长期看是商用发动机的核心供应商,更长更大成长空间,目标市值150亿。 强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润
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🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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为国接盘的公社达人
2022-11-03 17:57:11
【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103
1、储能系统安全性因素分析:1)系统是否是能在常温常压运行;2)活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的;3)出现极端情况之后,系统是否会出现这种热失控,或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4)任何电池系统它都会有热量产生,充放的反应肯定是有内阻的损耗,必然导致能量损失形成热,而热是否内部会产生积聚现象,是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5)随着规模的增加,单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析:1)安全性高:内部短路、
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2022-11-03 17:56:34
新冠大流行结束没有?疫苗是否有效?冠病毒变异有没有个尽头?
这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”(IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人,线上参加者有一千五百多人,所以说,这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。 此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多,标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情,代表着他们对战胜疫情的绝对信心! 著名的福奇医生也出席了此次会议,并接
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2022-11-03 17:55:41
【国君计算机】龙软科技:煤矿智能化再迎政策利好,有望持续估值修复!
⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日,国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作,需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等,提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业,龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合
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2022-11-03 17:55:11
关于恒瑞医药的点评1103
今年三季报,恒瑞业绩继续下滑(营收下滑17%,净利润下滑30%),从逻辑上来看,恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号,但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。 由于股价往往走在市场前面,从目前的市场趋势上来看,恒瑞大概率已经铸底,并走入右侧通道,当然,由于明确的业绩反转尚未看见,预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。 目前从医药的整体趋势来看,医药已经走出了最黑暗的时间: 《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历: 第一阶段:仿制药积累期,通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药,以前就是做仿
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华泰固收 # Slower,higher,longer——美联储11月FOMC点评#
【 11月FOMC会议声明要点】 1) 全体成员同意本次会议加息75bp,符合我们与市场一致预期。 2)增量信息一:打消了暂停加息的念头。 3)增量信息二:重申回归2%的通胀目标。 4)在决定未来加息步伐时,委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。 【鲍威尔新闻发布会要点】 1) 利率:最快在12月就会放慢加息速度;仍有必要继续加息,现在考虑暂停加息还为时过早;终端利率水平将高于此前预估;不担心加息过度,如果过度可以转向宽松。 2) 基本面:美国经济较去年
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2022-11-03 17:54:31
【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103
1、【不要你以为、也不要我以为,数据说话】!今年宏观经济环境并不景气,而人服行业又天然顺周期,大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪,FESCO前三季度展现出较强韧性,预计收入(25%)以及归母利润端(15% ),优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元,同比增长16.5%/23.1%/20.4%,对应PE估值为14.6/11.9/9.9x(新公司总股本约为5.66亿股,参考2022年11月2日收盘价18.5
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2022-11-03 17:54:12
重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份(排在近期重推第一位)】
电池片涨价与硅片跌价同步出现,产业链利润重新分配进度超预期(20221103) 事件:根据PV Infolink最新报价,182电池片均价上涨0.01元/W,182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片(约0.01元/W),电池片涨价与硅片下跌同步发生,我们认为:1)硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致,反映上游开始松动;2)电池片涨价反应目前供不应求加剧,行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的:爱旭、钧达等;继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。 【电池片盈利提升持续
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2022-11-03 17:53:43
【华安电子】行业观点:服务器CPU换代升级临近,内存接口芯片赛道深度受益
服务器CPU换代升级临近,Rambus指引相对乐观 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids;根据AMD官方信息,其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用,此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端,主要
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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧,再call锂矿和钠电!
锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态,我们认为是继澳矿不及预期,叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。 价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE,锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下,也意味着钠电的成本优势在扩大。 当前是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年,将要解决量产技术可行性和经济性两个问题,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段,钠电企业会获得资本市场的有效支
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2022-11-03 17:52:52
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代,推荐【中钨高新】【厦门钨业】 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 钨丝可用作切割硅片的金刚线母线,在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸 薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向,这要求金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限,使用过程中线耗快速上涨,薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。 【中钨高新】
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中钨高新
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2022-11-03 17:52:25
【民生计算机】如何看待今天信创调整?从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口
经历前期强势上涨后,今天信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束? 从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候: 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口; 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期
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2022-11-03 17:51:55
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串 关断器;方案二,组串 优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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2022-11-03 17:51:37
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台 公司近日公告,以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权,推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸,提升公司在激光技术方面的自主研发能力,与公司主营业务形成良好的协同效应。 科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业,拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证(Ho:YAG 激光治疗机)和二类医疗器械产品注册证(治疗激光用石英光纤),主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科
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2022-11-03 17:51:17
强推~万泽股份
强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润,至少给30亿市值; 另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘,对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化,不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商,今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号,后续有大订单持续落地,这几年收入持续翻番增长,2024年预计10亿收入,拐点明显,这块对标钢研图南等至少100亿市值。 往更长期看是商用发动机的核心供应商,更长更大成长空间,目标市值150亿。 强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润
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🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103
1、储能系统安全性因素分析:1)系统是否是能在常温常压运行;2)活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的;3)出现极端情况之后,系统是否会出现这种热失控,或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4)任何电池系统它都会有热量产生,充放的反应肯定是有内阻的损耗,必然导致能量损失形成热,而热是否内部会产生积聚现象,是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5)随着规模的增加,单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析:1)安全性高:内部短路、
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新冠大流行结束没有?疫苗是否有效?冠病毒变异有没有个尽头?
这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”(IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人,线上参加者有一千五百多人,所以说,这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。 此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多,标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情,代表着他们对战胜疫情的绝对信心! 著名的福奇医生也出席了此次会议,并接
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【国君计算机】龙软科技:煤矿智能化再迎政策利好,有望持续估值修复!
⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日,国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作,需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等,提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业,龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合
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关于恒瑞医药的点评1103
今年三季报,恒瑞业绩继续下滑(营收下滑17%,净利润下滑30%),从逻辑上来看,恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号,但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。 由于股价往往走在市场前面,从目前的市场趋势上来看,恒瑞大概率已经铸底,并走入右侧通道,当然,由于明确的业绩反转尚未看见,预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。 目前从医药的整体趋势来看,医药已经走出了最黑暗的时间: 《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历: 第一阶段:仿制药积累期,通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药,以前就是做仿
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华泰固收 # Slower,higher,longer——美联储11月FOMC点评#
【 11月FOMC会议声明要点】 1) 全体成员同意本次会议加息75bp,符合我们与市场一致预期。 2)增量信息一:打消了暂停加息的念头。 3)增量信息二:重申回归2%的通胀目标。 4)在决定未来加息步伐时,委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。 【鲍威尔新闻发布会要点】 1) 利率:最快在12月就会放慢加息速度;仍有必要继续加息,现在考虑暂停加息还为时过早;终端利率水平将高于此前预估;不担心加息过度,如果过度可以转向宽松。 2) 基本面:美国经济较去年
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【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103
1、【不要你以为、也不要我以为,数据说话】!今年宏观经济环境并不景气,而人服行业又天然顺周期,大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪,FESCO前三季度展现出较强韧性,预计收入(25%)以及归母利润端(15% ),优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元,同比增长16.5%/23.1%/20.4%,对应PE估值为14.6/11.9/9.9x(新公司总股本约为5.66亿股,参考2022年11月2日收盘价18.5
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重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份(排在近期重推第一位)】
电池片涨价与硅片跌价同步出现,产业链利润重新分配进度超预期(20221103) 事件:根据PV Infolink最新报价,182电池片均价上涨0.01元/W,182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片(约0.01元/W),电池片涨价与硅片下跌同步发生,我们认为:1)硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致,反映上游开始松动;2)电池片涨价反应目前供不应求加剧,行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的:爱旭、钧达等;继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。 【电池片盈利提升持续
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【华安电子】行业观点:服务器CPU换代升级临近,内存接口芯片赛道深度受益
服务器CPU换代升级临近,Rambus指引相对乐观 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids;根据AMD官方信息,其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用,此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端,主要
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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧,再call锂矿和钠电!
锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态,我们认为是继澳矿不及预期,叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。 价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE,锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下,也意味着钠电的成本优势在扩大。 当前是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年,将要解决量产技术可行性和经济性两个问题,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段,钠电企业会获得资本市场的有效支
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【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代,推荐【中钨高新】【厦门钨业】 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 钨丝可用作切割硅片的金刚线母线,在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸 薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向,这要求金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限,使用过程中线耗快速上涨,薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。 【中钨高新】
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【民生计算机】如何看待今天信创调整?从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口
经历前期强势上涨后,今天信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束? 从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候: 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口; 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期
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【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串 关断器;方案二,组串 优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台 公司近日公告,以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权,推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸,提升公司在激光技术方面的自主研发能力,与公司主营业务形成良好的协同效应。 科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业,拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证(Ho:YAG 激光治疗机)和二类医疗器械产品注册证(治疗激光用石英光纤),主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科
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强推~万泽股份
强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润,至少给30亿市值; 另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘,对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化,不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商,今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号,后续有大订单持续落地,这几年收入持续翻番增长,2024年预计10亿收入,拐点明显,这块对标钢研图南等至少100亿市值。 往更长期看是商用发动机的核心供应商,更长更大成长空间,目标市值150亿。 强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润
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万泽股份
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🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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彤程新材
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2022-11-03 17:57:11
【光大金属】《全钒液流电池特性分析》核心纪要1103
1、储能系统安全性因素分析:1)系统是否是能在常温常压运行;2)活性物质也可以叫做能量载体是不是本征安全的;3)出现极端情况之后,系统是否会出现这种热失控,或者是剧烈的、很难可控的现象发生。4)任何电池系统它都会有热量产生,充放的反应肯定是有内阻的损耗,必然导致能量损失形成热,而热是否内部会产生积聚现象,是否可以有效排出也是影响储能系统安全运行的关键因素。5)随着规模的增加,单体电池一致性对于电池输入系统和长期运行的可靠稳定都会产生一定的影响。 2、全钒液流电池特点分析:1)安全性高:内部短路、
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钒钛股份
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2022-11-03 17:56:34
新冠大流行结束没有?疫苗是否有效?冠病毒变异有没有个尽头?
这次去首都华盛顿开的会是“美国传染病学年会”(IDWeek). 与会者多半是美国加拿大及世界各国的传染科医生加上科研和制药公司人员。会议的宗旨是探讨总结目前重要传染病的防治经验及趋势。这次实地参加者有七千五百多人,线上参加者有一千五百多人,所以说,这是个世界上传染科专家精锐尽出的盛会。 此次会议是在2019疫情之后第一次实地会议。前两年的会议都是线上召开。实地会议的召开以及与会人员的众多,标志着这些传染病专家学者不再惧怕疫情,代表着他们对战胜疫情的绝对信心! 著名的福奇医生也出席了此次会议,并接
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智飞生物
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康希诺
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2022-11-03 17:55:41
【国君计算机】龙软科技:煤矿智能化再迎政策利好,有望持续估值修复!
⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日,国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作,需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等,提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿智能化龙头企业,龙软可提供包括智能地质保障、矿山AI图像智能识别系统、矿山复合
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龙软科技
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2022-11-03 17:55:11
关于恒瑞医药的点评1103
今年三季报,恒瑞业绩继续下滑(营收下滑17%,净利润下滑30%),从逻辑上来看,恒瑞仍然没有看到反转的确定性信号,但从预计今年4季度或者明年就会有业绩反转。 由于股价往往走在市场前面,从目前的市场趋势上来看,恒瑞大概率已经铸底,并走入右侧通道,当然,由于明确的业绩反转尚未看见,预计该右侧上升趋势不会很快、也必然反复。 目前从医药的整体趋势来看,医药已经走出了最黑暗的时间: 《如何看待医药行业》这一节课中讲过日本的医药历: 第一阶段:仿制药积累期,通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药,以前就是做仿
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恒瑞医药
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2022-11-03 17:54:53
华泰固收 # Slower,higher,longer——美联储11月FOMC点评#
【 11月FOMC会议声明要点】 1) 全体成员同意本次会议加息75bp,符合我们与市场一致预期。 2)增量信息一:打消了暂停加息的念头。 3)增量信息二:重申回归2%的通胀目标。 4)在决定未来加息步伐时,委员会将充分考虑货币政策的积累效应、对经济和通胀的滞后效应、以及经济和金融状况。 【鲍威尔新闻发布会要点】 1) 利率:最快在12月就会放慢加息速度;仍有必要继续加息,现在考虑暂停加息还为时过早;终端利率水平将高于此前预估;不担心加息过度,如果过度可以转向宽松。 2) 基本面:美国经济较去年
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竞业达
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2022-11-03 17:54:31
【国信社服】北京城乡推荐逻辑重申 20221103
1、【不要你以为、也不要我以为,数据说话】!今年宏观经济环境并不景气,而人服行业又天然顺周期,大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪,FESCO前三季度展现出较强韧性,预计收入(25%)以及归母利润端(15% ),优于行业均值、韧性显现。 2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24年业绩7.17/8.82/10.61亿元,同比增长16.5%/23.1%/20.4%,对应PE估值为14.6/11.9/9.9x(新公司总股本约为5.66亿股,参考2022年11月2日收盘价18.5
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北京人力
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2022-11-03 17:54:12
重点推荐更新【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份(排在近期重推第一位)】
电池片涨价与硅片跌价同步出现,产业链利润重新分配进度超预期(20221103) 事件:根据PV Infolink最新报价,182电池片均价上涨0.01元/W,182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片(约0.01元/W),电池片涨价与硅片下跌同步发生,我们认为:1)硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致,反映上游开始松动;2)电池片涨价反应目前供不应求加剧,行业利润重新分配趋势良好。重点受益标的:爱旭、钧达等;继续推荐光伏电池新技术、储能产业链。 【电池片盈利提升持续
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爱旭股份
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2022-11-03 17:53:43
【华安电子】行业观点:服务器CPU换代升级临近,内存接口芯片赛道深度受益
服务器CPU换代升级临近,Rambus指引相对乐观 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids;根据AMD官方信息,其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用,此外今年PC端DDR 5的渗透率表现优于服务器端,主要
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澜起科技
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聚辰股份
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2022-11-03 17:53:18
【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧,再call锂矿和钠电!
锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态,我们认为是继澳矿不及预期,叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。 价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE,锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下,也意味着钠电的成本优势在扩大。 当前是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年,将要解决量产技术可行性和经济性两个问题,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段,钠电企业会获得资本市场的有效支
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传艺科技
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中矿资源
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2022-11-03 17:52:52
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代,推荐【中钨高新】【厦门钨业】 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 钨丝可用作切割硅片的金刚线母线,在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸 薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向,这要求金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限,使用过程中线耗快速上涨,薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。 【中钨高新】
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中钨高新
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厦门钨业
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2022-11-03 17:52:25
【民生计算机】如何看待今天信创调整?从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口
经历前期强势上涨后,今天信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束? 从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候: 1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口; 2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期
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吉大正元
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福昕软件
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国投智能
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中国软件
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2022-11-03 17:51:55
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串 关断器;方案二,组串 优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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隆基绿能
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2022-11-03 17:51:37
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台
【海通医药】伟思医疗公告点评:控股科瑞达,拓展泌尿市场,整合能量源平台 公司近日公告,以自有资金5880万元人民币收购科瑞达激光70%的股权,推动公司对泌尿科、皮肤科等科室的覆盖和延伸,提升公司在激光技术方面的自主研发能力,与公司主营业务形成良好的协同效应。 科瑞达激光是一家专业从事医用激光研发生产与销售的高新技术企业,拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证(Ho:YAG 激光治疗机)和二类医疗器械产品注册证(治疗激光用石英光纤),主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室。2021年科
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伟思医疗
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2022-11-03 17:51:17
强推~万泽股份
强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润,至少给30亿市值; 另一块做高温合金叶片和粉末涡轮盘,对标钢研高纳。高温合金今年巨大变化,不仅是CJ1000-2000发动机的核心叶片供应商,今年更是进入到WS10-17-19-21-16等多个型号,后续有大订单持续落地,这几年收入持续翻番增长,2024年预计10亿收入,拐点明显,这块对标钢研图南等至少100亿市值。 往更长期看是商用发动机的核心供应商,更长更大成长空间,目标市值150亿。 强推~万泽股份 2块资产,一块医药今年1.6亿净利润
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🔥🔥🔥【国盛电子团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,2022年有望实现量产销售,在下游大客户占比进一步提
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