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2022-11-02 17:11:36

【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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宝明科技
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2022-11-02 17:11:15

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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国盛智科

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2022-11-02 14:16:43

【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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春秋航空

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2022-11-02 14:16:12

【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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2022-11-02 14:15:46

【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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凤凰传媒
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2022-11-02 14:15:13

⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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爱旭股份
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2022-11-02 14:14:45

【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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广汇能源

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2022-11-02 14:13:26

【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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2022-11-02 14:13:01

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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2022-11-02 11:28:55

【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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吉利汽车

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2022-11-02 11:28:12

【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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康希诺
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【国金医疗】政策扶持叠加稳健业绩，持续推荐中药板块

政策持续利好：1）近期党的报告中指出，“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。”2）自2019年10月以来，国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016―20

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2022-11-02 11:26:06

【国君电新】最详细！三篇深度深入了解钠电产业

我们6月以来一直强调重视钠离子电池从“0”到“1”的商业化过程，我们认为基于低成本、较好的低温性能、原材料自主可控等因素，23年钠电将迎来GW级别以上的出货，24年有望实现从“1”到“100”的快速复制上量。今年以来传艺、维科等企业纷纷切入钠电领域，宁德时代继续优化钠电产品性能，中科海南落地GW量产线，我们当前130WH/kg、3000次循环已经具备了量产的先决条件。标的：宁德时代、振华新材（钠电正极）、鼎胜新材（铝箔龙头）；受益标的：维科技术（转型钠电，23年中2GWH产线投产）、元力股份

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传艺科技

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2022-11-02 11:25:41

【兴证农业】供销社政策更新20221102

事件：近期湖北供销合作总社发表湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果，受到市场的广泛关注。关于相关政策，早在2015年国家就有提出供销社改制的相关措施，并且各地市都在在持续推进中，近期并无新增政策。相关政策：早在2015年中央一号文件便对供销社提出明确要求，在《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的第五部分对供销社工作提出了“全面深化供销合作社综合改革”的决定，其中坚持为农服务方向,着力推进基层社改造,创新联合社治理机制,拓展为农服务领域,把供销合作社打造成全国性为“三

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中农联合

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近期“供销社”概念比较火，很显然，这是近期市场“讲ZZ”产物

1.供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 2.供销社属于Gμo务院直属单位，是一个和Gμo资委平级的单位，一把手是正bu级。 3.供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产品赋能，增加附加值、扩展销售渠道；3）核心是打通供应链。 4.供销社一直存在，之前面临一些挑战，现在Gμo家

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【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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【国金医疗】政策扶持叠加稳健业绩，持续推荐中药板块

政策持续利好：1）近期党的报告中指出，“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。”2）自2019年10月以来，国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016―20

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【国君电新】最详细！三篇深度深入了解钠电产业

我们6月以来一直强调重视钠离子电池从“0”到“1”的商业化过程，我们认为基于低成本、较好的低温性能、原材料自主可控等因素，23年钠电将迎来GW级别以上的出货，24年有望实现从“1”到“100”的快速复制上量。今年以来传艺、维科等企业纷纷切入钠电领域，宁德时代继续优化钠电产品性能，中科海南落地GW量产线，我们当前130WH/kg、3000次循环已经具备了量产的先决条件。标的：宁德时代、振华新材（钠电正极）、鼎胜新材（铝箔龙头）；受益标的：维科技术（转型钠电，23年中2GWH产线投产）、元力股份

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【兴证农业】供销社政策更新20221102

事件：近期湖北供销合作总社发表湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果，受到市场的广泛关注。关于相关政策，早在2015年国家就有提出供销社改制的相关措施，并且各地市都在在持续推进中，近期并无新增政策。相关政策：早在2015年中央一号文件便对供销社提出明确要求，在《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的第五部分对供销社工作提出了“全面深化供销合作社综合改革”的决定，其中坚持为农服务方向,着力推进基层社改造,创新联合社治理机制,拓展为农服务领域,把供销合作社打造成全国性为“三

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近期“供销社”概念比较火，很显然，这是近期市场“讲ZZ”产物

1.供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 2.供销社属于Gμo务院直属单位，是一个和Gμo资委平级的单位，一把手是正bu级。 3.供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产品赋能，增加附加值、扩展销售渠道；3）核心是打通供应链。 4.供销社一直存在，之前面临一些挑战，现在Gμo家

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2022-11-02 17:11:36

【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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2022-11-02 17:11:15

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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国盛智科

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2022-11-02 14:16:43

【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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2022-11-02 14:15:13

⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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2022-11-02 14:14:45

【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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【国金医疗】政策扶持叠加稳健业绩，持续推荐中药板块

政策持续利好：1）近期党的报告中指出，“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。”2）自2019年10月以来，国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016―20

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【国君电新】最详细！三篇深度深入了解钠电产业

我们6月以来一直强调重视钠离子电池从“0”到“1”的商业化过程，我们认为基于低成本、较好的低温性能、原材料自主可控等因素，23年钠电将迎来GW级别以上的出货，24年有望实现从“1”到“100”的快速复制上量。今年以来传艺、维科等企业纷纷切入钠电领域，宁德时代继续优化钠电产品性能，中科海南落地GW量产线，我们当前130WH/kg、3000次循环已经具备了量产的先决条件。标的：宁德时代、振华新材（钠电正极）、鼎胜新材（铝箔龙头）；受益标的：维科技术（转型钠电，23年中2GWH产线投产）、元力股份

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2022-11-02 11:25:41

【兴证农业】供销社政策更新20221102

事件：近期湖北供销合作总社发表湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果，受到市场的广泛关注。关于相关政策，早在2015年国家就有提出供销社改制的相关措施，并且各地市都在在持续推进中，近期并无新增政策。相关政策：早在2015年中央一号文件便对供销社提出明确要求，在《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的第五部分对供销社工作提出了“全面深化供销合作社综合改革”的决定，其中坚持为农服务方向,着力推进基层社改造,创新联合社治理机制,拓展为农服务领域,把供销合作社打造成全国性为“三

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近期“供销社”概念比较火，很显然，这是近期市场“讲ZZ”产物

1.供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 2.供销社属于Gμo务院直属单位，是一个和Gμo资委平级的单位，一把手是正bu级。 3.供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产品赋能，增加附加值、扩展销售渠道；3）核心是打通供应链。 4.供销社一直存在，之前面临一些挑战，现在Gμo家

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【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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【国金医疗】政策扶持叠加稳健业绩，持续推荐中药板块

政策持续利好：1）近期党的报告中指出，“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。”2）自2019年10月以来，国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016―20

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我们6月以来一直强调重视钠离子电池从“0”到“1”的商业化过程，我们认为基于低成本、较好的低温性能、原材料自主可控等因素，23年钠电将迎来GW级别以上的出货，24年有望实现从“1”到“100”的快速复制上量。今年以来传艺、维科等企业纷纷切入钠电领域，宁德时代继续优化钠电产品性能，中科海南落地GW量产线，我们当前130WH/kg、3000次循环已经具备了量产的先决条件。标的：宁德时代、振华新材（钠电正极）、鼎胜新材（铝箔龙头）；受益标的：维科技术（转型钠电，23年中2GWH产线投产）、元力股份

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【兴证农业】供销社政策更新20221102

事件：近期湖北供销合作总社发表湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果，受到市场的广泛关注。关于相关政策，早在2015年国家就有提出供销社改制的相关措施，并且各地市都在在持续推进中，近期并无新增政策。相关政策：早在2015年中央一号文件便对供销社提出明确要求，在《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的第五部分对供销社工作提出了“全面深化供销合作社综合改革”的决定，其中坚持为农服务方向,着力推进基层社改造,创新联合社治理机制,拓展为农服务领域,把供销合作社打造成全国性为“三

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2022-11-02 11:25:10

近期“供销社”概念比较火，很显然，这是近期市场“讲ZZ”产物

1.供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 2.供销社属于Gμo务院直属单位，是一个和Gμo资委平级的单位，一把手是正bu级。 3.供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产品赋能，增加附加值、扩展销售渠道；3）核心是打通供应链。 4.供销社一直存在，之前面临一些挑战，现在Gμo家

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中农联合
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2022-11-02 17:11:36

【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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宝明科技
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2022-11-02 17:11:15

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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国盛智科

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2022-11-02 14:16:43

【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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春秋航空

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2022-11-02 14:16:12

【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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芯碁微装

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2022-11-02 14:15:46

【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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蓝色光标
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凤凰传媒
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中南传媒

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2022-11-02 14:15:13

⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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爱旭股份
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通威股份

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2022-11-02 14:14:45

【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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广汇能源

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2022-11-02 14:13:26

【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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富春股份
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恒信东方
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风语筑

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2022-11-02 14:13:01

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能

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2022-11-02 11:28:55

【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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吉利汽车

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2022-11-02 11:28:12

【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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康希诺
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康希诺生物

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2022-11-02 11:27:50

【国金医疗】政策扶持叠加稳健业绩，持续推荐中药板块

政策持续利好：1）近期党的报告中指出，“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。”2）自2019年10月以来，国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016―20

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以岭药业

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2022-11-02 11:26:06

【国君电新】最详细！三篇深度深入了解钠电产业

我们6月以来一直强调重视钠离子电池从“0”到“1”的商业化过程，我们认为基于低成本、较好的低温性能、原材料自主可控等因素，23年钠电将迎来GW级别以上的出货，24年有望实现从“1”到“100”的快速复制上量。今年以来传艺、维科等企业纷纷切入钠电领域，宁德时代继续优化钠电产品性能，中科海南落地GW量产线，我们当前130WH/kg、3000次循环已经具备了量产的先决条件。标的：宁德时代、振华新材（钠电正极）、鼎胜新材（铝箔龙头）；受益标的：维科技术（转型钠电，23年中2GWH产线投产）、元力股份

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传艺科技

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2022-11-02 11:25:41

【兴证农业】供销社政策更新20221102

事件：近期湖北供销合作总社发表湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果，受到市场的广泛关注。关于相关政策，早在2015年国家就有提出供销社改制的相关措施，并且各地市都在在持续推进中，近期并无新增政策。相关政策：早在2015年中央一号文件便对供销社提出明确要求，在《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的第五部分对供销社工作提出了“全面深化供销合作社综合改革”的决定，其中坚持为农服务方向,着力推进基层社改造,创新联合社治理机制,拓展为农服务领域,把供销合作社打造成全国性为“三

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中农联合

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2022-11-02 11:25:10

近期“供销社”概念比较火，很显然，这是近期市场“讲ZZ”产物

1.供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 2.供销社属于Gμo务院直属单位，是一个和Gμo资委平级的单位，一把手是正bu级。 3.供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产品赋能，增加附加值、扩展销售渠道；3）核心是打通供应链。 4.供销社一直存在，之前面临一些挑战，现在Gμo家

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