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为国接盘的公社达人

2022-11-02 17:13:50

🚩【西部医药】新冠特效药梳理更新20221102

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA，国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体：2021年12月8日国内紧急获批上市，在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：2022年2月国内上市，2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定（核苷类似物）：2022年8月国内获批上市 5、君实生物： ①vv116，瑞德西韦前体

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2022-11-02 17:13:01

【国信汽车】造车新势力2022年10月交付量出炉

2022年10月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO的交付量分别为3.0/0.5/1.8/1.0/1.0/0.7/1.2万辆，分别同比 149%/-50%/ 122%/ 31%/ 174%/ 92%/-，环比 0%/-40%/ 0%/-13%/-8%/-36%/ 18%/ 15%，埃安、哪吒、AITO交付量位列前三。埃安：1-10月，埃安的交付量分别为1.7/0.9/2.0/1.0/2.1/2.4/2.5/2.7/3.0/3.0万辆，分别同比 117%/ 166%/ 189%/ 23

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2022-11-02 17:12:32

【天风电新】海缆点评：海风出海接棒，空间远大-1102

🌼事件今日风电板块，尤其是海缆板块调整有如下传言： 1）持仓机构基金经理有变动 2）军方影响再次被提及以上均为不实传言，探究非基本面因素实在没有意义，还是第一性原理：空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道，特别是近期出海加持，进一步打开了空间。 🌼基本面更新国内：江苏海风项目的进展顺利。根据调研，目前影响一期竞配项目的各因素已消除，正在加速推进；未来二期竞配5GW也有望在明年落地。海外：欧洲海缆不仅用于海上风电，海底互联用于输电也是其一大应用领域。近日东方电缆再获海外

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2022-11-02 17:12:07

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]重点标的跟踪如下：青岛啤酒（配置型）：Q3量价齐升，业绩表现亮眼，市场认为利润不及

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 17:11:36

【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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2022-11-02 17:11:15

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 14:16:43

【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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2022-11-02 14:16:12

【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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2022-11-02 14:15:46

【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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2022-11-02 14:15:13

⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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2022-11-02 14:14:45

【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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2022-11-02 11:28:55

【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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2022-11-02 11:28:12

【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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🚩【西部医药】新冠特效药梳理更新20221102

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA，国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体：2021年12月8日国内紧急获批上市，在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：2022年2月国内上市，2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定（核苷类似物）：2022年8月国内获批上市 5、君实生物： ①vv116，瑞德西韦前体

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【国信汽车】造车新势力2022年10月交付量出炉

2022年10月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO的交付量分别为3.0/0.5/1.8/1.0/1.0/0.7/1.2万辆，分别同比 149%/-50%/ 122%/ 31%/ 174%/ 92%/-，环比 0%/-40%/ 0%/-13%/-8%/-36%/ 18%/ 15%，埃安、哪吒、AITO交付量位列前三。埃安：1-10月，埃安的交付量分别为1.7/0.9/2.0/1.0/2.1/2.4/2.5/2.7/3.0/3.0万辆，分别同比 117%/ 166%/ 189%/ 23

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【天风电新】海缆点评：海风出海接棒，空间远大-1102

🌼事件今日风电板块，尤其是海缆板块调整有如下传言： 1）持仓机构基金经理有变动 2）军方影响再次被提及以上均为不实传言，探究非基本面因素实在没有意义，还是第一性原理：空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道，特别是近期出海加持，进一步打开了空间。 🌼基本面更新国内：江苏海风项目的进展顺利。根据调研，目前影响一期竞配项目的各因素已消除，正在加速推进；未来二期竞配5GW也有望在明年落地。海外：欧洲海缆不仅用于海上风电，海底互联用于输电也是其一大应用领域。近日东方电缆再获海外

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【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]重点标的跟踪如下：青岛啤酒（配置型）：Q3量价齐升，业绩表现亮眼，市场认为利润不及

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【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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2022-11-02 11:28:12

【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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2022-11-02 17:13:50

🚩【西部医药】新冠特效药梳理更新20221102

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA，国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体：2021年12月8日国内紧急获批上市，在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：2022年2月国内上市，2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定（核苷类似物）：2022年8月国内获批上市 5、君实生物： ①vv116，瑞德西韦前体

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2022-11-02 17:13:01

【国信汽车】造车新势力2022年10月交付量出炉

2022年10月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO的交付量分别为3.0/0.5/1.8/1.0/1.0/0.7/1.2万辆，分别同比 149%/-50%/ 122%/ 31%/ 174%/ 92%/-，环比 0%/-40%/ 0%/-13%/-8%/-36%/ 18%/ 15%，埃安、哪吒、AITO交付量位列前三。埃安：1-10月，埃安的交付量分别为1.7/0.9/2.0/1.0/2.1/2.4/2.5/2.7/3.0/3.0万辆，分别同比 117%/ 166%/ 189%/ 23

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2022-11-02 17:12:32

【天风电新】海缆点评：海风出海接棒，空间远大-1102

🌼事件今日风电板块，尤其是海缆板块调整有如下传言： 1）持仓机构基金经理有变动 2）军方影响再次被提及以上均为不实传言，探究非基本面因素实在没有意义，还是第一性原理：空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道，特别是近期出海加持，进一步打开了空间。 🌼基本面更新国内：江苏海风项目的进展顺利。根据调研，目前影响一期竞配项目的各因素已消除，正在加速推进；未来二期竞配5GW也有望在明年落地。海外：欧洲海缆不仅用于海上风电，海底互联用于输电也是其一大应用领域。近日东方电缆再获海外

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2022-11-02 17:12:07

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]重点标的跟踪如下：青岛啤酒（配置型）：Q3量价齐升，业绩表现亮眼，市场认为利润不及

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2022-11-02 17:11:36

【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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2022-11-02 17:11:15

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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2022-11-02 14:16:43

【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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2022-11-02 14:16:12

【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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2022-11-02 14:15:46

【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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2022-11-02 14:15:13

⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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2022-11-02 14:14:45

【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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2022-11-02 14:13:26

【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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2022-11-02 14:13:01

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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2022-11-02 11:28:55

【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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🚩【西部医药】新冠特效药梳理更新20221102

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA，国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体：2021年12月8日国内紧急获批上市，在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：2022年2月国内上市，2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定（核苷类似物）：2022年8月国内获批上市 5、君实生物： ①vv116，瑞德西韦前体

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【国信汽车】造车新势力2022年10月交付量出炉

2022年10月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO的交付量分别为3.0/0.5/1.8/1.0/1.0/0.7/1.2万辆，分别同比 149%/-50%/ 122%/ 31%/ 174%/ 92%/-，环比 0%/-40%/ 0%/-13%/-8%/-36%/ 18%/ 15%，埃安、哪吒、AITO交付量位列前三。埃安：1-10月，埃安的交付量分别为1.7/0.9/2.0/1.0/2.1/2.4/2.5/2.7/3.0/3.0万辆，分别同比 117%/ 166%/ 189%/ 23

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【天风电新】海缆点评：海风出海接棒，空间远大-1102

🌼事件今日风电板块，尤其是海缆板块调整有如下传言： 1）持仓机构基金经理有变动 2）军方影响再次被提及以上均为不实传言，探究非基本面因素实在没有意义，还是第一性原理：空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道，特别是近期出海加持，进一步打开了空间。 🌼基本面更新国内：江苏海风项目的进展顺利。根据调研，目前影响一期竞配项目的各因素已消除，正在加速推进；未来二期竞配5GW也有望在明年落地。海外：欧洲海缆不仅用于海上风电，海底互联用于输电也是其一大应用领域。近日东方电缆再获海外

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【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]重点标的跟踪如下：青岛啤酒（配置型）：Q3量价齐升，业绩表现亮眼，市场认为利润不及

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【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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2022-11-02 14:13:01

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能

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【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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吉利汽车

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2022-11-02 11:28:12

【浙商医药】康希诺观点更新

近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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康希诺
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康希诺生物

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2022-11-02 17:13:50

🚩【西部医药】新冠特效药梳理更新20221102

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA，国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体：2021年12月8日国内紧急获批上市，在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：2022年2月国内上市，2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定（核苷类似物）：2022年8月国内获批上市 5、君实生物： ①vv116，瑞德西韦前体

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广生堂
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华润双鹤

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2022-11-02 17:13:01

【国信汽车】造车新势力2022年10月交付量出炉

2022年10月，埃安/小鹏/哪吒/理想/蔚来/零跑/AITO的交付量分别为3.0/0.5/1.8/1.0/1.0/0.7/1.2万辆，分别同比 149%/-50%/ 122%/ 31%/ 174%/ 92%/-，环比 0%/-40%/ 0%/-13%/-8%/-36%/ 18%/ 15%，埃安、哪吒、AITO交付量位列前三。埃安：1-10月，埃安的交付量分别为1.7/0.9/2.0/1.0/2.1/2.4/2.5/2.7/3.0/3.0万辆，分别同比 117%/ 166%/ 189%/ 23

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比亚迪

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2022-11-02 17:12:32

【天风电新】海缆点评：海风出海接棒，空间远大-1102

🌼事件今日风电板块，尤其是海缆板块调整有如下传言： 1）持仓机构基金经理有变动 2）军方影响再次被提及以上均为不实传言，探究非基本面因素实在没有意义，还是第一性原理：空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道，特别是近期出海加持，进一步打开了空间。 🌼基本面更新国内：江苏海风项目的进展顺利。根据调研，目前影响一期竞配项目的各因素已消除，正在加速推进；未来二期竞配5GW也有望在明年落地。海外：欧洲海缆不仅用于海上风电，海底互联用于输电也是其一大应用领域。近日东方电缆再获海外

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东方电缆
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宝胜股份

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2022-11-02 17:12:07

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]重点标的跟踪如下：青岛啤酒（配置型）：Q3量价齐升，业绩表现亮眼，市场认为利润不及

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华润啤酒
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重庆啤酒
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青岛啤酒

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2022-11-02 17:11:36

【民生电新】复合集流体逻辑明确，空间广阔！

1、高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性。 2、低成本：传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔。 3、高能量密度：6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电池的重量能量密度有效提升。 4、空间测算：乐观情景， 2025年需求量约73.1亿平米，22-25年CA

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宝明科技
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东威科技

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2022-11-02 17:11:15

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加镗铣床车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比 5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%，同比下滑3-4pct； ③机械加工占比26%

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国盛智科

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2022-11-02 14:16:43

【招商交运】稳步开放是大趋势，把握航空复苏主线，战略看多航空股。优选三大航春秋航空。

]十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。 [玫瑰]国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上

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春秋航空

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2022-11-02 14:16:12

【华安电子】芯碁微装持续推荐：PCB基本盘稳定增长，泛半导体领域横向拓展顺利

技术升级叠加国产替代，Q3 PCB领域取得高速增长 PCB曝光设备占公司营收85%左右。受下游消费及通信需求疲软影响，PCB行业 Q3整体需求承压，公司在该背景下仍取得了营收同比 48%，扣非后归母净利润同比 98%的优异业绩主要系：（1）LDI设备全面替代传统掩模版曝光技术，无论是HDI及以上高端产品的需求旺盛还是单双面板的技术升级，都需要大量LDI曝光设备入场；（2）公司LDI曝光设备在国产品牌中市占率第一，但相较海外竞争对手仍有一定差距。公司实施大客户战略，积极拓展海外客户，海内外份额提升

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芯碁微装

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2022-11-02 14:15:46

【中金传媒】大涨速评：板块估值及配置低位，政策东风催化引关注

今天早盘传媒板块领涨，其中蓝色光标、兆讯传媒、视觉中国、芒果超媒等涨势较好。我们认为整体主要因为板块估值及配置尚处低位，近期内容定档加速、虚拟现实相关政策落地对板块有明显催化。 1⃣板块估值及配置尚处低位。3Q22主动偏股型基金的重仓持股中传媒板块比重为0.37%，整体维持低配。 2⃣内容常态化定档可期。中宣部新任部长李书磊作精神电视电话会议首场报告。10月下旬以来，内容层面剧集综艺等定档有所加速，其中，哔哩哔哩举行国创发布会，芒果超媒多部综艺陆续定档播出。 3⃣政策催化引发关注，关注中长期场景

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蓝色光标
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凤凰传媒
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中南传媒

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2022-11-02 14:15:13

⭕电池片盈利扩张逻辑持续兑现，看好新技术优势明显的电池及头部组件企业【中信建投新能源】

#我们此前在7月底开始重点推荐电池环节，并判断大尺寸电池片将在Q4成为主产业链中最为紧缺的环节。Q3爱旭、钧达单瓦盈利环比大幅提升，今日光伏电池板块大涨，市场也正一步步兑现我们的逻辑。 #优质电池供给今年新增供给有限今年以来，大尺寸电池新增产能有限。一方面是因为PERC电池盈利在去年处于较低水平，另一方面是因为当前电池环节处于技术迭代初期，新技术产能投放存在一定不确定性，同时也对PERC产能投产积极性造成影响。 #需求核心瓶颈正由硅料转向其他环节，电池片供给紧缺 21年年初以来，光伏行业需求核

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爱旭股份
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通威股份

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2022-11-02 14:14:45

【华创能源化工】天然气行业更新：库存去化在即，气价有望企稳上行

数据更新：截至11月1日，欧盟天然气库存水平已近94.7%，受库存水平较高及近期气温较同期较高所致，欧盟天然气需求量略有减少，12月交付的TTF天然气价格跌至120欧元/MWh以下，已回落至俄乌冲突前的价格高点。欧盟LNG资源接收能力已近上限，后续进口压力仍存近期西班牙及法国的LNG胀库及“负气价”现象其实反应了欧盟自身接收、存储能力的短板，欧盟已无法通过接收设施去存储额外的LNG资源，近期价格下跌主要反应备库结束而冬季未至前的短暂平静。欧盟天然气库存虽接近储满，但其实际可用量仅1000亿立

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广汇能源

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2022-11-02 14:13:26

【海通传媒】政策支持技术发展推动XR产业规模上量与生态繁荣，建议重点关注

事件：工信部会同教育部、文旅部、国家广电总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台（以22年150万台计算CAGR达102%），并将大力推进文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐等10个领域的融合应用，应用进一步向更多产业延展。工信部曾于2018年出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，与此相比本次《

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富春股份
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风语筑

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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【东吴汽车】吉利汽车：中大型MPV 009发布，加速极氪高端化进程

极氪旗下第二款车型009正式发布，共推出WE/ME两个版本，售价分别为49.9/58.8万元，预计于2023年1月起正式交付。 —————————— [庆祝]极氪009发布，对标丰田埃尔法，加速极氪高端化进程。极氪009发布直接对标丰田埃尔法&奔驰V级等车型，埃尔法（83.9~92.8万元）2021年全年销售2.4万台，我们预计凭借更大空间&更快动力加速&更强智能化&更高安全系数的优势，同时价格实现进一步下沉，极氪009稳态月销有望超越埃尔法，达3~5k水平。 [玫瑰]空间尺寸维度，极氪009车

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近期市场对公司吸入新冠疫苗、产品管线等关注度明显提升，我们的主要观点是： ①吸入新冠疫苗：从临床数据看，我们认为该产品是免疫原性好、应对变异株（如BA.5变异株等）有效、兼顾安全性的好产品；从市场推广看，2022年9月初公司公告该产品作为加强针纳入紧急使用以来，我们关注到上海、新疆等地陆续开启接种，我们认为，第三针接种容量有限、地区准入是一个过程，建议关注该品种地区准入节奏和后续加强针政策（如第四针等）变化。关于吸入疫苗的临床数据：
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