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为国接盘的公社达人

2022-11-02 10:07:39

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 10:07:05

【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 10:06:31

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 10:06:10

🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 10:05:31

划重点！重点！！虚拟现实进学校，继续强call教育新基建！

11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》，重点提到在中小学，高校，职高建设一批虚拟现实课堂，实验室及仿真实训基地，开发虚拟现实数字课程，推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。我们认为学校是虚拟现实（元宇宙）落地最好的应用和试验落地场景，在贴息贷款政策落地加速之际，各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑，本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例，我们认为在重点提出的“科教兴国

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2022-11-02 10:04:52

【广发食品饮料，五年一遇的历史底部！】

为何说这次是五年一遇的历史底部？ 🌹估值接近18年底的极值。2018年底，茅五泸对应的18/19年估值分别为21～25X、14～16X、15～17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23～27X、16～19X、18～22X。这周一股价最低点，白酒龙头估值仅比18年底高10%左右，已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊，从时间先后顺序分为以下四个调整步骤：1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报

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2022-11-02 10:03:55

20221102 ——宏观及策略——

【宏观：内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1）10月以来，疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大，出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累，我们预计10月经济总体承压。【策略：A股和港股行业首选：2022年11月】 1）11月行业首选有A股84支，海外中资股56支。【大宗：农产品：黑海粮食贸易中断，短期供给溢价回升】 1）向后看，俄方已暂停执行黑海粮食出口协议，我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价，但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖：30083

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2022-11-02 10:03:14

🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结

非挖产品毛利率较高，未来利润端放量速度更快：相较挖机产品更高，高机、农机都是对标外资来定价的，非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct，非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct，挖机泵阀毛利率45-50%，非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能： 1⃣️挖机油缸：卡特彼勒油缸的增量，海外市场明年需求持续上行，卡特目前供应占比50-60%，未来开发新产品会有替代的增量；小松则刚刚起步，未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达，下游

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2022-11-02 10:00:00

【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101

【国海公用杨阳】重视绿电投资机会能源转型背景下，我国光伏装机需求快速提升，但上游硅料扩产周期长，叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响，硅料价格攀升。2022年10月，多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨，较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放，运营商有望量利齐升。2022年9月，我国多晶硅产量7.6万吨，同比增长23%。据PV InfoLinK等，预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%；2023年将达134万吨，可支撑375GW以上的光伏装机，整体供应充足。PV Infol

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2022-11-02 09:59:19

【招商交运】把握航空复苏主线，积极布局

十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上升趋势，6

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2022-11-02 09:58:54

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 Q3上游业绩亮眼，电池稳中有升，中游

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为国接盘的公社达人

2022-11-02 09:58:32

关于供销社的一些讨论

1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资，从农资用品，到生活用品

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2022-11-01 17:12:06

10月百强销售点评：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线

单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。 [玫瑰]核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日） [玫瑰]销售改善仍然需要政策和时间。10月数据一般，一方面需求信心确实不足，另一方面防疫

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2022-11-01 17:11:42

【呼吸机、预制镍、碳化硅衬底、降糖减重】交流核心要点

【呼吸机】交流核心要点：市场情况： 1）外资品牌有很大的市场占有率，在整体流通渠道和医用渠道占据了将近70%的市场份额。 2）今年怡和嘉业翻倍的增长，很大一部分的占比是出口，国内市场线下的增速将近20%。 3）线上受双11的影响，在做差不多五折的预售。四季度销售商会有峰值，但整体还是清代理商的库存。下游渠道： 1）医生推荐是患者购买呼吸机最主要的动机，由医院引流患者到线下或者线上购买呼吸机，医院是源头载体。 2）医生推荐还是以瑞思迈为主，但患者会综合考虑性价比，国产呼吸机价格较低，对患者的吸

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2022-11-01 17:10:34

【国海电新】山东乳山海风项目开标，关注乳山1.5GW海风建设、相关公司产业布局

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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划重点！重点！！虚拟现实进学校，继续强call教育新基建！

11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》，重点提到在中小学，高校，职高建设一批虚拟现实课堂，实验室及仿真实训基地，开发虚拟现实数字课程，推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。我们认为学校是虚拟现实（元宇宙）落地最好的应用和试验落地场景，在贴息贷款政策落地加速之际，各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑，本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例，我们认为在重点提出的“科教兴国

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【广发食品饮料，五年一遇的历史底部！】

为何说这次是五年一遇的历史底部？ 🌹估值接近18年底的极值。2018年底，茅五泸对应的18/19年估值分别为21～25X、14～16X、15～17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23～27X、16～19X、18～22X。这周一股价最低点，白酒龙头估值仅比18年底高10%左右，已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊，从时间先后顺序分为以下四个调整步骤：1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报

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【宏观：内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1）10月以来，疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大，出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累，我们预计10月经济总体承压。【策略：A股和港股行业首选：2022年11月】 1）11月行业首选有A股84支，海外中资股56支。【大宗：农产品：黑海粮食贸易中断，短期供给溢价回升】 1）向后看，俄方已暂停执行黑海粮食出口协议，我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价，但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖：30083

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🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结

非挖产品毛利率较高，未来利润端放量速度更快：相较挖机产品更高，高机、农机都是对标外资来定价的，非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct，非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct，挖机泵阀毛利率45-50%，非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能： 1⃣️挖机油缸：卡特彼勒油缸的增量，海外市场明年需求持续上行，卡特目前供应占比50-60%，未来开发新产品会有替代的增量；小松则刚刚起步，未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达，下游

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【国海公用杨阳】重视绿电投资机会能源转型背景下，我国光伏装机需求快速提升，但上游硅料扩产周期长，叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响，硅料价格攀升。2022年10月，多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨，较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放，运营商有望量利齐升。2022年9月，我国多晶硅产量7.6万吨，同比增长23%。据PV InfoLinK等，预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%；2023年将达134万吨，可支撑375GW以上的光伏装机，整体供应充足。PV Infol

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【招商交运】把握航空复苏主线，积极布局

十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上升趋势，6

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 Q3上游业绩亮眼，电池稳中有升，中游

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关于供销社的一些讨论

1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资，从农资用品，到生活用品

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10月百强销售点评：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线

单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。 [玫瑰]核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日） [玫瑰]销售改善仍然需要政策和时间。10月数据一般，一方面需求信心确实不足，另一方面防疫

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【呼吸机、预制镍、碳化硅衬底、降糖减重】交流核心要点

【呼吸机】交流核心要点：市场情况： 1）外资品牌有很大的市场占有率，在整体流通渠道和医用渠道占据了将近70%的市场份额。 2）今年怡和嘉业翻倍的增长，很大一部分的占比是出口，国内市场线下的增速将近20%。 3）线上受双11的影响，在做差不多五折的预售。四季度销售商会有峰值，但整体还是清代理商的库存。下游渠道： 1）医生推荐是患者购买呼吸机最主要的动机，由医院引流患者到线下或者线上购买呼吸机，医院是源头载体。 2）医生推荐还是以瑞思迈为主，但患者会综合考虑性价比，国产呼吸机价格较低，对患者的吸

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2022-11-01 17:10:34

【国海电新】山东乳山海风项目开标，关注乳山1.5GW海风建设、相关公司产业布局

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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2022-11-02 10:07:39

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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2022-11-02 10:07:05

【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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2022-11-02 10:06:31

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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2022-11-02 10:06:10

🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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2022-11-02 10:05:31

划重点！重点！！虚拟现实进学校，继续强call教育新基建！

11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》，重点提到在中小学，高校，职高建设一批虚拟现实课堂，实验室及仿真实训基地，开发虚拟现实数字课程，推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。我们认为学校是虚拟现实（元宇宙）落地最好的应用和试验落地场景，在贴息贷款政策落地加速之际，各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑，本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例，我们认为在重点提出的“科教兴国

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2022-11-02 10:04:52

【广发食品饮料，五年一遇的历史底部！】

为何说这次是五年一遇的历史底部？ 🌹估值接近18年底的极值。2018年底，茅五泸对应的18/19年估值分别为21～25X、14～16X、15～17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23～27X、16～19X、18～22X。这周一股价最低点，白酒龙头估值仅比18年底高10%左右，已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊，从时间先后顺序分为以下四个调整步骤：1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报

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20221102 ——宏观及策略——

【宏观：内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1）10月以来，疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大，出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累，我们预计10月经济总体承压。【策略：A股和港股行业首选：2022年11月】 1）11月行业首选有A股84支，海外中资股56支。【大宗：农产品：黑海粮食贸易中断，短期供给溢价回升】 1）向后看，俄方已暂停执行黑海粮食出口协议，我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价，但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖：30083

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2022-11-02 10:03:14

🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结

非挖产品毛利率较高，未来利润端放量速度更快：相较挖机产品更高，高机、农机都是对标外资来定价的，非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct，非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct，挖机泵阀毛利率45-50%，非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能： 1⃣️挖机油缸：卡特彼勒油缸的增量，海外市场明年需求持续上行，卡特目前供应占比50-60%，未来开发新产品会有替代的增量；小松则刚刚起步，未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达，下游

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2022-11-02 10:00:00

【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101

【国海公用杨阳】重视绿电投资机会能源转型背景下，我国光伏装机需求快速提升，但上游硅料扩产周期长，叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响，硅料价格攀升。2022年10月，多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨，较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放，运营商有望量利齐升。2022年9月，我国多晶硅产量7.6万吨，同比增长23%。据PV InfoLinK等，预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%；2023年将达134万吨，可支撑375GW以上的光伏装机，整体供应充足。PV Infol

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2022-11-02 09:59:19

【招商交运】把握航空复苏主线，积极布局

十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上升趋势，6

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 Q3上游业绩亮眼，电池稳中有升，中游

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2022-11-02 09:58:32

关于供销社的一些讨论

1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资，从农资用品，到生活用品

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2022-11-01 17:12:06

10月百强销售点评：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线

单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。 [玫瑰]核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日） [玫瑰]销售改善仍然需要政策和时间。10月数据一般，一方面需求信心确实不足，另一方面防疫

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【呼吸机、预制镍、碳化硅衬底、降糖减重】交流核心要点

【呼吸机】交流核心要点：市场情况： 1）外资品牌有很大的市场占有率，在整体流通渠道和医用渠道占据了将近70%的市场份额。 2）今年怡和嘉业翻倍的增长，很大一部分的占比是出口，国内市场线下的增速将近20%。 3）线上受双11的影响，在做差不多五折的预售。四季度销售商会有峰值，但整体还是清代理商的库存。下游渠道： 1）医生推荐是患者购买呼吸机最主要的动机，由医院引流患者到线下或者线上购买呼吸机，医院是源头载体。 2）医生推荐还是以瑞思迈为主，但患者会综合考虑性价比，国产呼吸机价格较低，对患者的吸

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【国海电新】山东乳山海风项目开标，关注乳山1.5GW海风建设、相关公司产业布局

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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划重点！重点！！虚拟现实进学校，继续强call教育新基建！

11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》，重点提到在中小学，高校，职高建设一批虚拟现实课堂，实验室及仿真实训基地，开发虚拟现实数字课程，推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。我们认为学校是虚拟现实（元宇宙）落地最好的应用和试验落地场景，在贴息贷款政策落地加速之际，各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑，本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例，我们认为在重点提出的“科教兴国

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【广发食品饮料，五年一遇的历史底部！】

为何说这次是五年一遇的历史底部？ 🌹估值接近18年底的极值。2018年底，茅五泸对应的18/19年估值分别为21～25X、14～16X、15～17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23～27X、16～19X、18～22X。这周一股价最低点，白酒龙头估值仅比18年底高10%左右，已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊，从时间先后顺序分为以下四个调整步骤：1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报

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【宏观：内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1）10月以来，疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大，出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累，我们预计10月经济总体承压。【策略：A股和港股行业首选：2022年11月】 1）11月行业首选有A股84支，海外中资股56支。【大宗：农产品：黑海粮食贸易中断，短期供给溢价回升】 1）向后看，俄方已暂停执行黑海粮食出口协议，我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价，但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖：30083

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🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结

非挖产品毛利率较高，未来利润端放量速度更快：相较挖机产品更高，高机、农机都是对标外资来定价的，非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct，非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct，挖机泵阀毛利率45-50%，非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能： 1⃣️挖机油缸：卡特彼勒油缸的增量，海外市场明年需求持续上行，卡特目前供应占比50-60%，未来开发新产品会有替代的增量；小松则刚刚起步，未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达，下游

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【国海公用杨阳】重视绿电投资机会能源转型背景下，我国光伏装机需求快速提升，但上游硅料扩产周期长，叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响，硅料价格攀升。2022年10月，多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨，较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放，运营商有望量利齐升。2022年9月，我国多晶硅产量7.6万吨，同比增长23%。据PV InfoLinK等，预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%；2023年将达134万吨，可支撑375GW以上的光伏装机，整体供应充足。PV Infol

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【招商交运】把握航空复苏主线，积极布局

十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上升趋势，6

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 Q3上游业绩亮眼，电池稳中有升，中游

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关于供销社的一些讨论

1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资，从农资用品，到生活用品

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中农联合
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天禾股份

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2022-11-01 17:12:06

10月百强销售点评：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线

单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。 [玫瑰]核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日） [玫瑰]销售改善仍然需要政策和时间。10月数据一般，一方面需求信心确实不足，另一方面防疫

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万科A

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2022-11-01 17:11:42

【呼吸机、预制镍、碳化硅衬底、降糖减重】交流核心要点

【呼吸机】交流核心要点：市场情况： 1）外资品牌有很大的市场占有率，在整体流通渠道和医用渠道占据了将近70%的市场份额。 2）今年怡和嘉业翻倍的增长，很大一部分的占比是出口，国内市场线下的增速将近20%。 3）线上受双11的影响，在做差不多五折的预售。四季度销售商会有峰值，但整体还是清代理商的库存。下游渠道： 1）医生推荐是患者购买呼吸机最主要的动机，由医院引流患者到线下或者线上购买呼吸机，医院是源头载体。 2）医生推荐还是以瑞思迈为主，但患者会综合考虑性价比，国产呼吸机价格较低，对患者的吸

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中国中免

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2022-11-01 17:10:34

【国海电新】山东乳山海风项目开标，关注乳山1.5GW海风建设、相关公司产业布局

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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大金重工

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2022-11-02 10:07:39

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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比亚迪
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宁德时代

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2022-11-02 10:07:05

【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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康希诺

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2022-11-02 10:06:31

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能
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运达股份

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2022-11-02 10:06:10

🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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中国稀土
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厦门钨业

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2022-11-02 10:05:31

划重点！重点！！虚拟现实进学校，继续强call教育新基建！

11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》，重点提到在中小学，高校，职高建设一批虚拟现实课堂，实验室及仿真实训基地，开发虚拟现实数字课程，推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。我们认为学校是虚拟现实（元宇宙）落地最好的应用和试验落地场景，在贴息贷款政策落地加速之际，各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑，本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例，我们认为在重点提出的“科教兴国

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川大智胜
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正元智慧
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捷安高科

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2022-11-02 10:04:52

【广发食品饮料，五年一遇的历史底部！】

为何说这次是五年一遇的历史底部？ 🌹估值接近18年底的极值。2018年底，茅五泸对应的18/19年估值分别为21～25X、14～16X、15～17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23～27X、16～19X、18～22X。这周一股价最低点，白酒龙头估值仅比18年底高10%左右，已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊，从时间先后顺序分为以下四个调整步骤：1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报

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贵州茅台

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2022-11-02 10:03:55

20221102 ——宏观及策略——

【宏观：内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1）10月以来，疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大，出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累，我们预计10月经济总体承压。【策略：A股和港股行业首选：2022年11月】 1）11月行业首选有A股84支，海外中资股56支。【大宗：农产品：黑海粮食贸易中断，短期供给溢价回升】 1）向后看，俄方已暂停执行黑海粮食出口协议，我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价，但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖：30083

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歌尔股份
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立讯精密

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2022-11-02 10:03:14

🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结

非挖产品毛利率较高，未来利润端放量速度更快：相较挖机产品更高，高机、农机都是对标外资来定价的，非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct，非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct，挖机泵阀毛利率45-50%，非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能： 1⃣️挖机油缸：卡特彼勒油缸的增量，海外市场明年需求持续上行，卡特目前供应占比50-60%，未来开发新产品会有替代的增量；小松则刚刚起步，未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达，下游

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恒立液压

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2022-11-02 10:00:00

【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101

【国海公用杨阳】重视绿电投资机会能源转型背景下，我国光伏装机需求快速提升，但上游硅料扩产周期长，叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响，硅料价格攀升。2022年10月，多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨，较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放，运营商有望量利齐升。2022年9月，我国多晶硅产量7.6万吨，同比增长23%。据PV InfoLinK等，预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%；2023年将达134万吨，可支撑375GW以上的光伏装机，整体供应充足。PV Infol

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华能国际

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2022-11-02 09:59:19

【招商交运】把握航空复苏主线，积极布局

十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上升趋势，6

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春秋航空

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2022-11-02 09:58:54

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 Q3上游业绩亮眼，电池稳中有升，中游

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关于供销社的一些讨论

1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资，从农资用品，到生活用品

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2022-11-01 17:12:06

10月百强销售点评：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线

单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。 [玫瑰]核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日） [玫瑰]销售改善仍然需要政策和时间。10月数据一般，一方面需求信心确实不足，另一方面防疫

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【呼吸机、预制镍、碳化硅衬底、降糖减重】交流核心要点

【呼吸机】交流核心要点：市场情况： 1）外资品牌有很大的市场占有率，在整体流通渠道和医用渠道占据了将近70%的市场份额。 2）今年怡和嘉业翻倍的增长，很大一部分的占比是出口，国内市场线下的增速将近20%。 3）线上受双11的影响，在做差不多五折的预售。四季度销售商会有峰值，但整体还是清代理商的库存。下游渠道： 1）医生推荐是患者购买呼吸机最主要的动机，由医院引流患者到线下或者线上购买呼吸机，医院是源头载体。 2）医生推荐还是以瑞思迈为主，但患者会综合考虑性价比，国产呼吸机价格较低，对患者的吸

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【国海电新】山东乳山海风项目开标，关注乳山1.5GW海风建设、相关公司产业布局

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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