异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:57
供销社专家会议要点20221101
1. 专家是金融专业出身,大学毕业起就在供销企业工作,属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是,又是运动员,他又是裁判员。供销社的股东是理事会,理事会的人他是事业单位的,属于公务员,但实际上他又是股东,也可以决策很多事情,资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位,是一个和国资委平级的单位,一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义:供应链的韧性和安全性。1)供给端,统购便宜的化肥等农资,降低农户种植成本;2)销售端,用二产和渠道为农产
S
中农联合
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:21
非银11月观点:否极泰来、估值修复
1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐步开启(以全面注册制为新起点);历史
S
中国平安
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:09:54
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2)
【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手机市场;多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另,有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、 因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势,以及未来的经济性潜力,理论上将会有很高的渗透率。目前箔
S
万顺新材
S
宝明科技
S
中国西电
2
0
1
3.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:44
【华福电新】储能回调更多为资金面因素,继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版
#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差: 挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR(#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素),脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性;IRR主要由居民侧电价决定,居民侧并不直接参与市场化交易(市场化交易包括长协 现货市场等,售电商和大工商业用户参加),8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌,并不意味居民电价下跌(
S
阳光电源
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:28
航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点
🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价(连花清瘟降幅1%)、大超市场预期,持续重点关注中药创新三剑客方盛制药(翻倍空间)、以岭药业、康缘药业;太极、济川、三九等! 【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露,平均降价幅度约为23%左右,除银杏胶囊等竞争激烈品种,总体降价幅度相对温和,尤其是独家品种降价幅度小,例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元(降价1%),15包中标价34.95元(降价1%)。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势,但由于中药有质量
S
以岭药业
S
同仁堂
3
0
1
3.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
[太阳]Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 [太阳]Q3上游业绩亮眼,电
S
比亚迪
S
宁德时代
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:05
【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看
10月31日,联采办发布公告,取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格,同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”,暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。 我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据,我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品,并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个,为第五批集采的度他雄胺软胶囊,除GSK
S
康希诺
1
1
0
2.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:31
【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年10月风机招标量为3.35GW,同比-69.40%,环比-53.29%,其中陆上风机招标量为2.08GW,同比-77.97%,环比-70.16%;海上风机招标量为1.27GW,环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW,同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW,同比 47.82%;海上风机招标量为23.62GW。(包含10GW框架招标) 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%;1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。
S
三一重能
S
运达股份
0
0
1
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:10
🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议,这意味着稀土供应格局进一步优
S
中国稀土
S
厦门钨业
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:05:31
划重点!重点!!虚拟现实进学校,继续强call教育新基建!
11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,重点提到在中小学,高校,职高建设一批虚拟现实课堂,实验室及仿真实训基地,开发虚拟现实数字课程,推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。 我们认为学校是虚拟现实(元宇宙)落地最好的应用和试验落地场景,在贴息贷款政策落地加速之际,各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。 市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑,本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例,我们认为在重点提出的“科教兴国
S
川大智胜
S
正元智慧
S
捷安高科
2
0
3
5.96
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:04:52
【广发食品饮料,五年一遇的历史底部!】
为何说这次是五年一遇的历史底部? 🌹估值接近18年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21~25X、14~16X、15~17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~27X、16~19X、18~22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调整步骤:1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报
S
贵州茅台
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:55
20221102 ——宏观及策略——
【宏观:内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1)10月以来,疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大,出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累,我们预计10月经济总体承压。 【策略:A股和港股行业首选:2022年11月】 1)11月行业首选有A股84支,海外中资股56支。 【大宗:农产品:黑海粮食贸易中断,短期供给溢价回升】 1)向后看,俄方已暂停执行黑海粮食出口协议,我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价,但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖:30083
S
歌尔股份
S
立讯精密
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:14
🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结
非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达,下游
S
恒立液压
0
0
0
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:00:00
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
S
华能国际
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 09:59:19
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局
十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始,国际地区航班量开始了持续的上升趋势,6
S
春秋航空
1
1
1
0.55
上一页
1
150
151
152
153
154
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:57
供销社专家会议要点20221101
1. 专家是金融专业出身,大学毕业起就在供销企业工作,属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是,又是运动员,他又是裁判员。供销社的股东是理事会,理事会的人他是事业单位的,属于公务员,但实际上他又是股东,也可以决策很多事情,资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位,是一个和国资委平级的单位,一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义:供应链的韧性和安全性。1)供给端,统购便宜的化肥等农资,降低农户种植成本;2)销售端,用二产和渠道为农产
S
中农联合
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:21
非银11月观点:否极泰来、估值修复
1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐步开启(以全面注册制为新起点);历史
S
中国平安
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:09:54
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2)
【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手机市场;多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另,有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、 因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势,以及未来的经济性潜力,理论上将会有很高的渗透率。目前箔
S
万顺新材
S
宝明科技
S
中国西电
2
0
1
3.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:44
【华福电新】储能回调更多为资金面因素,继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版
#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差: 挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR(#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素),脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性;IRR主要由居民侧电价决定,居民侧并不直接参与市场化交易(市场化交易包括长协 现货市场等,售电商和大工商业用户参加),8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌,并不意味居民电价下跌(
S
阳光电源
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:28
航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点
🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价(连花清瘟降幅1%)、大超市场预期,持续重点关注中药创新三剑客方盛制药(翻倍空间)、以岭药业、康缘药业;太极、济川、三九等! 【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露,平均降价幅度约为23%左右,除银杏胶囊等竞争激烈品种,总体降价幅度相对温和,尤其是独家品种降价幅度小,例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元(降价1%),15包中标价34.95元(降价1%)。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势,但由于中药有质量
S
以岭药业
S
同仁堂
3
0
1
3.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
[太阳]Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 [太阳]Q3上游业绩亮眼,电
S
比亚迪
S
宁德时代
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:05
【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看
10月31日,联采办发布公告,取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格,同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”,暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。 我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据,我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品,并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个,为第五批集采的度他雄胺软胶囊,除GSK
S
康希诺
1
1
0
2.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:31
【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年10月风机招标量为3.35GW,同比-69.40%,环比-53.29%,其中陆上风机招标量为2.08GW,同比-77.97%,环比-70.16%;海上风机招标量为1.27GW,环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW,同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW,同比 47.82%;海上风机招标量为23.62GW。(包含10GW框架招标) 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%;1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。
S
三一重能
S
运达股份
0
0
1
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:10
🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议,这意味着稀土供应格局进一步优
S
中国稀土
S
厦门钨业
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:05:31
划重点!重点!!虚拟现实进学校,继续强call教育新基建!
11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,重点提到在中小学,高校,职高建设一批虚拟现实课堂,实验室及仿真实训基地,开发虚拟现实数字课程,推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。 我们认为学校是虚拟现实(元宇宙)落地最好的应用和试验落地场景,在贴息贷款政策落地加速之际,各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。 市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑,本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例,我们认为在重点提出的“科教兴国
S
川大智胜
S
正元智慧
S
捷安高科
2
0
3
5.96
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:04:52
【广发食品饮料,五年一遇的历史底部!】
为何说这次是五年一遇的历史底部? 🌹估值接近18年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21~25X、14~16X、15~17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~27X、16~19X、18~22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调整步骤:1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报
S
贵州茅台
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:55
20221102 ——宏观及策略——
【宏观:内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1)10月以来,疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大,出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累,我们预计10月经济总体承压。 【策略:A股和港股行业首选:2022年11月】 1)11月行业首选有A股84支,海外中资股56支。 【大宗:农产品:黑海粮食贸易中断,短期供给溢价回升】 1)向后看,俄方已暂停执行黑海粮食出口协议,我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价,但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖:30083
S
歌尔股份
S
立讯精密
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:14
🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结
非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达,下游
S
恒立液压
0
0
0
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:00:00
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
S
华能国际
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 09:59:19
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局
十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始,国际地区航班量开始了持续的上升趋势,6
S
春秋航空
1
1
1
0.55
上一页
1
150
151
152
153
154
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:57
供销社专家会议要点20221101
1. 专家是金融专业出身,大学毕业起就在供销企业工作,属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是,又是运动员,他又是裁判员。供销社的股东是理事会,理事会的人他是事业单位的,属于公务员,但实际上他又是股东,也可以决策很多事情,资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位,是一个和国资委平级的单位,一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义:供应链的韧性和安全性。1)供给端,统购便宜的化肥等农资,降低农户种植成本;2)销售端,用二产和渠道为农产
S
中农联合
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:21
非银11月观点:否极泰来、估值修复
1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐步开启(以全面注册制为新起点);历史
S
中国平安
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:09:54
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2)
【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手机市场;多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另,有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、 因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势,以及未来的经济性潜力,理论上将会有很高的渗透率。目前箔
S
万顺新材
S
宝明科技
S
中国西电
2
0
1
3.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:44
【华福电新】储能回调更多为资金面因素,继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版
#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差: 挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR(#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素),脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性;IRR主要由居民侧电价决定,居民侧并不直接参与市场化交易(市场化交易包括长协 现货市场等,售电商和大工商业用户参加),8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌,并不意味居民电价下跌(
S
阳光电源
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:28
航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点
🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价(连花清瘟降幅1%)、大超市场预期,持续重点关注中药创新三剑客方盛制药(翻倍空间)、以岭药业、康缘药业;太极、济川、三九等! 【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露,平均降价幅度约为23%左右,除银杏胶囊等竞争激烈品种,总体降价幅度相对温和,尤其是独家品种降价幅度小,例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元(降价1%),15包中标价34.95元(降价1%)。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势,但由于中药有质量
S
以岭药业
S
同仁堂
3
0
1
3.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
[太阳]Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 [太阳]Q3上游业绩亮眼,电
S
比亚迪
S
宁德时代
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:05
【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看
10月31日,联采办发布公告,取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格,同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”,暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。 我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据,我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品,并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个,为第五批集采的度他雄胺软胶囊,除GSK
S
康希诺
1
1
0
2.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:31
【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年10月风机招标量为3.35GW,同比-69.40%,环比-53.29%,其中陆上风机招标量为2.08GW,同比-77.97%,环比-70.16%;海上风机招标量为1.27GW,环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW,同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW,同比 47.82%;海上风机招标量为23.62GW。(包含10GW框架招标) 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%;1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。
S
三一重能
S
运达股份
0
0
1
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:10
🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议,这意味着稀土供应格局进一步优
S
中国稀土
S
厦门钨业
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:05:31
划重点!重点!!虚拟现实进学校,继续强call教育新基建!
11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,重点提到在中小学,高校,职高建设一批虚拟现实课堂,实验室及仿真实训基地,开发虚拟现实数字课程,推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。 我们认为学校是虚拟现实(元宇宙)落地最好的应用和试验落地场景,在贴息贷款政策落地加速之际,各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。 市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑,本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例,我们认为在重点提出的“科教兴国
S
川大智胜
S
正元智慧
S
捷安高科
2
0
3
5.96
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:04:52
【广发食品饮料,五年一遇的历史底部!】
为何说这次是五年一遇的历史底部? 🌹估值接近18年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21~25X、14~16X、15~17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~27X、16~19X、18~22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调整步骤:1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报
S
贵州茅台
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:55
20221102 ——宏观及策略——
【宏观:内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1)10月以来,疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大,出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累,我们预计10月经济总体承压。 【策略:A股和港股行业首选:2022年11月】 1)11月行业首选有A股84支,海外中资股56支。 【大宗:农产品:黑海粮食贸易中断,短期供给溢价回升】 1)向后看,俄方已暂停执行黑海粮食出口协议,我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价,但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖:30083
S
歌尔股份
S
立讯精密
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:14
🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结
非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达,下游
S
恒立液压
0
0
0
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:00:00
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
S
华能国际
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 09:59:19
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局
十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始,国际地区航班量开始了持续的上升趋势,6
S
春秋航空
1
1
1
0.55
上一页
1
150
151
152
153
154
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:57
供销社专家会议要点20221101
1. 专家是金融专业出身,大学毕业起就在供销企业工作,属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是,又是运动员,他又是裁判员。供销社的股东是理事会,理事会的人他是事业单位的,属于公务员,但实际上他又是股东,也可以决策很多事情,资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位,是一个和国资委平级的单位,一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义:供应链的韧性和安全性。1)供给端,统购便宜的化肥等农资,降低农户种植成本;2)销售端,用二产和渠道为农产
S
中农联合
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:21
非银11月观点:否极泰来、估值修复
1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐步开启(以全面注册制为新起点);历史
S
中国平安
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:09:54
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2)
【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手机市场;多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另,有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、 因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势,以及未来的经济性潜力,理论上将会有很高的渗透率。目前箔
S
万顺新材
S
宝明科技
S
中国西电
2
0
1
3.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:44
【华福电新】储能回调更多为资金面因素,继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版
#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差: 挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR(#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素),脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性;IRR主要由居民侧电价决定,居民侧并不直接参与市场化交易(市场化交易包括长协 现货市场等,售电商和大工商业用户参加),8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌,并不意味居民电价下跌(
S
阳光电源
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:28
航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点
🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价(连花清瘟降幅1%)、大超市场预期,持续重点关注中药创新三剑客方盛制药(翻倍空间)、以岭药业、康缘药业;太极、济川、三九等! 【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露,平均降价幅度约为23%左右,除银杏胶囊等竞争激烈品种,总体降价幅度相对温和,尤其是独家品种降价幅度小,例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元(降价1%),15包中标价34.95元(降价1%)。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势,但由于中药有质量
S
以岭药业
S
同仁堂
3
0
1
3.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
[太阳]Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 [太阳]Q3上游业绩亮眼,电
S
比亚迪
S
宁德时代
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:05
【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看
10月31日,联采办发布公告,取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格,同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”,暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。 我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据,我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品,并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个,为第五批集采的度他雄胺软胶囊,除GSK
S
康希诺
1
1
0
2.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:31
【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年10月风机招标量为3.35GW,同比-69.40%,环比-53.29%,其中陆上风机招标量为2.08GW,同比-77.97%,环比-70.16%;海上风机招标量为1.27GW,环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW,同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW,同比 47.82%;海上风机招标量为23.62GW。(包含10GW框架招标) 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%;1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。
S
三一重能
S
运达股份
0
0
1
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:10
🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议,这意味着稀土供应格局进一步优
S
中国稀土
S
厦门钨业
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:05:31
划重点!重点!!虚拟现实进学校,继续强call教育新基建!
11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,重点提到在中小学,高校,职高建设一批虚拟现实课堂,实验室及仿真实训基地,开发虚拟现实数字课程,推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。 我们认为学校是虚拟现实(元宇宙)落地最好的应用和试验落地场景,在贴息贷款政策落地加速之际,各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。 市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑,本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例,我们认为在重点提出的“科教兴国
S
川大智胜
S
正元智慧
S
捷安高科
2
0
3
5.96
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:04:52
【广发食品饮料,五年一遇的历史底部!】
为何说这次是五年一遇的历史底部? 🌹估值接近18年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21~25X、14~16X、15~17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~27X、16~19X、18~22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调整步骤:1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报
S
贵州茅台
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:55
20221102 ——宏观及策略——
【宏观:内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1)10月以来,疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大,出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累,我们预计10月经济总体承压。 【策略:A股和港股行业首选:2022年11月】 1)11月行业首选有A股84支,海外中资股56支。 【大宗:农产品:黑海粮食贸易中断,短期供给溢价回升】 1)向后看,俄方已暂停执行黑海粮食出口协议,我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价,但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖:30083
S
歌尔股份
S
立讯精密
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:14
🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结
非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达,下游
S
恒立液压
0
0
0
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:00:00
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
S
华能国际
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 09:59:19
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局
十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始,国际地区航班量开始了持续的上升趋势,6
S
春秋航空
1
1
1
0.55
上一页
1
150
151
152
153
154
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:57
供销社专家会议要点20221101
1. 专家是金融专业出身,大学毕业起就在供销企业工作,属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是,又是运动员,他又是裁判员。供销社的股东是理事会,理事会的人他是事业单位的,属于公务员,但实际上他又是股东,也可以决策很多事情,资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位,是一个和国资委平级的单位,一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义:供应链的韧性和安全性。1)供给端,统购便宜的化肥等农资,降低农户种植成本;2)销售端,用二产和渠道为农产
S
中农联合
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:10:21
非银11月观点:否极泰来、估值修复
1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐步开启(以全面注册制为新起点);历史
S
中国平安
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:09:54
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2)
【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手机市场;多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另,有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、 因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势,以及未来的经济性潜力,理论上将会有很高的渗透率。目前箔
S
万顺新材
S
宝明科技
S
中国西电
2
0
1
3.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:44
【华福电新】储能回调更多为资金面因素,继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版
#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差: 挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR(#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素),脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性;IRR主要由居民侧电价决定,居民侧并不直接参与市场化交易(市场化交易包括长协 现货市场等,售电商和大工商业用户参加),8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌,并不意味居民电价下跌(
S
阳光电源
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:08:28
航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点
🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价(连花清瘟降幅1%)、大超市场预期,持续重点关注中药创新三剑客方盛制药(翻倍空间)、以岭药业、康缘药业;太极、济川、三九等! 【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露,平均降价幅度约为23%左右,除银杏胶囊等竞争激烈品种,总体降价幅度相对温和,尤其是独家品种降价幅度小,例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元(降价1%),15包中标价34.95元(降价1%)。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势,但由于中药有质量
S
以岭药业
S
同仁堂
3
0
1
3.13
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
[太阳]Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 [太阳]Q3上游业绩亮眼,电
S
比亚迪
S
宁德时代
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:07:05
【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看
10月31日,联采办发布公告,取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格,同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”,暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。 我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据,我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品,并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个,为第五批集采的度他雄胺软胶囊,除GSK
S
康希诺
1
1
0
2.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:31
【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年10月风机招标量为3.35GW,同比-69.40%,环比-53.29%,其中陆上风机招标量为2.08GW,同比-77.97%,环比-70.16%;海上风机招标量为1.27GW,环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW,同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW,同比 47.82%;海上风机招标量为23.62GW。(包含10GW框架招标) 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%;1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。
S
三一重能
S
运达股份
0
0
1
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:06:10
🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议,这意味着稀土供应格局进一步优
S
中国稀土
S
厦门钨业
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:05:31
划重点!重点!!虚拟现实进学校,继续强call教育新基建!
11月1日五部委引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,重点提到在中小学,高校,职高建设一批虚拟现实课堂,实验室及仿真实训基地,开发虚拟现实数字课程,推进“虚拟仿真实验教学2.0”等。 我们认为学校是虚拟现实(元宇宙)落地最好的应用和试验落地场景,在贴息贷款政策落地加速之际,各学校必将虚拟现实教学课堂和实验室作为第一批核心建设落地的项目推动。 市场之前对信息化投入占此次贴息贷款比例有一定疑虑,本次政策落地无疑将大大提升学校投入信息化的比例,我们认为在重点提出的“科教兴国
S
川大智胜
S
正元智慧
S
捷安高科
2
0
3
5.96
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:04:52
【广发食品饮料,五年一遇的历史底部!】
为何说这次是五年一遇的历史底部? 🌹估值接近18年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21~25X、14~16X、15~17X。截至这周一股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~27X、16~19X、18~22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 🌹基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调整步骤:1、宏观经济出问题。2、白酒行业批价下滑。3、白酒公司报
S
贵州茅台
0
0
0
2.36
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:55
20221102 ——宏观及策略——
【宏观:内外需边际走弱 ——10月经济数据前瞻】 1)10月以来,疫情反弹对居民消费、建筑投资的影响有所加大,出口也面临回落压力。内外需边际走弱对生产形成拖累,我们预计10月经济总体承压。 【策略:A股和港股行业首选:2022年11月】 1)11月行业首选有A股84支,海外中资股56支。 【大宗:农产品:黑海粮食贸易中断,短期供给溢价回升】 1)向后看,俄方已暂停执行黑海粮食出口协议,我们预计供给端扰动或推高全球谷物溢价,但价格高点大概率不会突破前高。 ——行业及个股—— 【首次覆盖:30083
S
歌尔股份
S
立讯精密
0
0
0
1.54
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:03:14
🐯【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结
非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及未来成长动能 1⃣️非标泵阀及马达,下游
S
恒立液压
0
0
0
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:00:00
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
S
华能国际
0
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-02 09:59:19
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局
十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始,国际地区航班量开始了持续的上升趋势,6
S
春秋航空
1
1
1
0.55
上一页
1
150
151
152
153
154
260
下一页
前往
页
91
关注
3881
粉丝
13976.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262