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2022-11-01 11:40:55

【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评：跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好！

1、关于分拆传言：中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传！ 2、关于Q3业绩：市场已完全了解，主要海工延迟公允价值变动有所拖累Q3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变！ 3、关于江苏海风项目：其中江苏大丰1.65GW（对应中天预计45亿元左右项目）的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节！未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待！ 4、关于海风行业层面：10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈

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中天科技
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亨通光电

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2022-11-01 11:39:34

胶膜行业最新沟通情况更新

1、出货方面，Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划，也影响到了胶膜行业，9月份行业有了较大恢复，10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面，三季度EVA粒子价格有所回落，但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子，导致三季度胶膜成本水平略高，并且由于硅料价格上涨，下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格，再加上7-8月份胶膜市场需求下降，企业Q3胶膜板块业绩下滑。预期第四季度原材料

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福斯特

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2022-11-01 11:39:14

【广发机械】油服行业近况点评

今天传统能源设备股价波动较大，市场及外资客户核心担忧在两个层面： 1、#对全球能源需求预期悲观，下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平（扣除汇兑等）弱于预期，报表质量偏弱。结合近期跟踪，我们的观点是： 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在，我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性，都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力，此前2020年疫情

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杰瑞股份
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博迈科
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中海油服

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2022-11-01 11:38:49

【东吴传媒】道通科技：费用前置，收入滞后，海外充电桩放量可期

观点重申： ⭐主营业务：公司主营业务为汽车综合诊断产品，现在第二增长曲线为充电桩业务，目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大，相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展，为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点： 1、组装生意，技术门槛较低 2、商业模式：硬件、硬件运营（软件） 3、家用充电桩价格敏感度高，比较依赖渠道能力；公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势： 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司，道通科技充电桩产品质量更高；相较海外电气巨头A

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道通科技

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2022-11-01 11:38:05

【西部食品】独家标签票顺鑫农业：底部反转趋势确立，建议重点关注20221101

🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响，过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂，市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间，从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌，当前市场对于公司没有好的预期，估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响，收入及利润大幅下滑，同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立，白酒重回正增长通道，三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善：1）白牛二新国标落地后，三季度恢复增长，未来2-3年会继续增长；2）公司6月份

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顺鑫农业

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2022-11-01 11:37:36

【企业通信激光雷达】三季度更新

企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量，可关注四季度基本面迎来边际改善的个

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2022-11-01 11:37:18

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031

行业动态： EVA价格：10月31日，部分EVA出厂价格较上周五下降，发泡料出厂价格为17600~20000元/吨，较上周五下降0~1500元/吨；EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨，较上周五下降0~2300元/吨；EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨，较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平，EVA发泡料价格为2360美元/吨；EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。国内EVA企业装置动态：10月31日，国

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2022-11-01 11:36:35

【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点（2022.10.31）

宝立食品短期销售：B端10月或较9月放缓（国庆备货前置），但Q4春节提前，增长仍可谨慎乐观；C端Q4增速尽力持平于前三季度，逢双11预售高峰，目前为天猫意面第一；成本&毛利：Q3毛利率环比降系结构变化（餐饮修复），各业务分项都有提升（轻烹维持平稳；复调、饮配均环比Q2提升4pct）；Q4成本压力边际回落，年初以来原材料累计涨价约2~3pct，公司产品调价主要在新品，因而效果滞后； C端业务展望：渠道：今年Q1~Q3线下约占7%（22H1占5%）；抖音在Q3占比超越天猫；线下开始通过经销商进

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宝立食品
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2022-11-01 11:36:12

中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1

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2022-11-01 11:35:49

【东吴电新】每日速递（2022/11/01）

公告纵览【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备，中国电气装备将成为公司的直接控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见，终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行，本期债券发行额为7亿元。【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理，仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

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2022-11-01 11:35:02

【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.53%。利润

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中国船舶

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2022-10-31 22:06:17

【海通电新】中环率先宣布降价，有望带动上游价格回调，刺激下游装机需求

中环发布最新硅片价格，较上期下降3-4%，各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元，环比上期跌幅3%左右；N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元，环比跌幅3-4%，较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元，溢价区间为6-7%；N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元，环比上期跌幅3-4%，公司2022年来首次下调硅片价格，回

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2022-10-31 22:05:06

五年大周期开启，强call东方通

东方通是国内中间件毫无争议的龙头，在xc领域的招标份额占据半壁江山，上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%，今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启，叠加公司诉求利益的理顺，公司基本面将迎来重磅反转； 1、上一轮xc以党政为主，新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前，虽然具体数目暂时不得而知，但是产业链摸底情况十分乐观；而中间件环节经过上一轮xc的洗牌，dft的龙头地位更加稳固，叠加公司标准品超过90%的毛利率，中间件业务一旦起量，利润弹性巨大

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2022-10-31 22:04:12

【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店

在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后，我们在周末新增推荐连锁药店板块，我们认为连锁药店板块：1）估值性价比优良，重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%，当前对应2023年PE仍处于相对低位。2）尽管当前疫情复杂，但从医疗需求陆续恢复出发，目前已基本是底部区域，我们认为严肃医疗需求（院内）预计将逐步扩展到院外市场。3）业绩确定性属于2023年的稀缺属性，我们认为在相对复杂的外部经营环境下，连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。连锁药店推荐排序：一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老

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【广发电子】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY 80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY 94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY 112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY 9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY 55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY 49.18%，QoQ 4.2%）。互连芯片环比正增长。（1）互连类芯片产品，Q3实现营收7.16亿元（QoQ 8.1

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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评：跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好！

1、关于分拆传言：中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传！ 2、关于Q3业绩：市场已完全了解，主要海工延迟公允价值变动有所拖累Q3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变！ 3、关于江苏海风项目：其中江苏大丰1.65GW（对应中天预计45亿元左右项目）的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节！未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待！ 4、关于海风行业层面：10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈

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胶膜行业最新沟通情况更新

1、出货方面，Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划，也影响到了胶膜行业，9月份行业有了较大恢复，10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面，三季度EVA粒子价格有所回落，但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子，导致三季度胶膜成本水平略高，并且由于硅料价格上涨，下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格，再加上7-8月份胶膜市场需求下降，企业Q3胶膜板块业绩下滑。预期第四季度原材料

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【广发机械】油服行业近况点评

今天传统能源设备股价波动较大，市场及外资客户核心担忧在两个层面： 1、#对全球能源需求预期悲观，下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平（扣除汇兑等）弱于预期，报表质量偏弱。结合近期跟踪，我们的观点是： 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在，我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性，都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力，此前2020年疫情

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【东吴传媒】道通科技：费用前置，收入滞后，海外充电桩放量可期

观点重申： ⭐主营业务：公司主营业务为汽车综合诊断产品，现在第二增长曲线为充电桩业务，目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大，相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展，为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点： 1、组装生意，技术门槛较低 2、商业模式：硬件、硬件运营（软件） 3、家用充电桩价格敏感度高，比较依赖渠道能力；公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势： 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司，道通科技充电桩产品质量更高；相较海外电气巨头A

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【西部食品】独家标签票顺鑫农业：底部反转趋势确立，建议重点关注20221101

🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响，过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂，市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间，从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌，当前市场对于公司没有好的预期，估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响，收入及利润大幅下滑，同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立，白酒重回正增长通道，三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善：1）白牛二新国标落地后，三季度恢复增长，未来2-3年会继续增长；2）公司6月份

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【企业通信激光雷达】三季度更新

企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量，可关注四季度基本面迎来边际改善的个

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031

行业动态： EVA价格：10月31日，部分EVA出厂价格较上周五下降，发泡料出厂价格为17600~20000元/吨，较上周五下降0~1500元/吨；EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨，较上周五下降0~2300元/吨；EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨，较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平，EVA发泡料价格为2360美元/吨；EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。国内EVA企业装置动态：10月31日，国

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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点（2022.10.31）

宝立食品短期销售：B端10月或较9月放缓（国庆备货前置），但Q4春节提前，增长仍可谨慎乐观；C端Q4增速尽力持平于前三季度，逢双11预售高峰，目前为天猫意面第一；成本&毛利：Q3毛利率环比降系结构变化（餐饮修复），各业务分项都有提升（轻烹维持平稳；复调、饮配均环比Q2提升4pct）；Q4成本压力边际回落，年初以来原材料累计涨价约2~3pct，公司产品调价主要在新品，因而效果滞后； C端业务展望：渠道：今年Q1~Q3线下约占7%（22H1占5%）；抖音在Q3占比超越天猫；线下开始通过经销商进

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中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1

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【东吴电新】每日速递（2022/11/01）

公告纵览【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备，中国电气装备将成为公司的直接控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见，终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行，本期债券发行额为7亿元。【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理，仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.53%。利润

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【海通电新】中环率先宣布降价，有望带动上游价格回调，刺激下游装机需求

中环发布最新硅片价格，较上期下降3-4%，各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元，环比上期跌幅3%左右；N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元，环比跌幅3-4%，较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元，溢价区间为6-7%；N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元，环比上期跌幅3-4%，公司2022年来首次下调硅片价格，回

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五年大周期开启，强call东方通

东方通是国内中间件毫无争议的龙头，在xc领域的招标份额占据半壁江山，上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%，今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启，叠加公司诉求利益的理顺，公司基本面将迎来重磅反转； 1、上一轮xc以党政为主，新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前，虽然具体数目暂时不得而知，但是产业链摸底情况十分乐观；而中间件环节经过上一轮xc的洗牌，dft的龙头地位更加稳固，叠加公司标准品超过90%的毛利率，中间件业务一旦起量，利润弹性巨大

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【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店

在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后，我们在周末新增推荐连锁药店板块，我们认为连锁药店板块：1）估值性价比优良，重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%，当前对应2023年PE仍处于相对低位。2）尽管当前疫情复杂，但从医疗需求陆续恢复出发，目前已基本是底部区域，我们认为严肃医疗需求（院内）预计将逐步扩展到院外市场。3）业绩确定性属于2023年的稀缺属性，我们认为在相对复杂的外部经营环境下，连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。连锁药店推荐排序：一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老

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【广发电子】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY 80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY 94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY 112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY 9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY 55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY 49.18%，QoQ 4.2%）。互连芯片环比正增长。（1）互连类芯片产品，Q3实现营收7.16亿元（QoQ 8.1

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2022-11-01 11:40:55

【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评：跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好！

1、关于分拆传言：中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传！ 2、关于Q3业绩：市场已完全了解，主要海工延迟公允价值变动有所拖累Q3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变！ 3、关于江苏海风项目：其中江苏大丰1.65GW（对应中天预计45亿元左右项目）的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节！未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待！ 4、关于海风行业层面：10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈

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2022-11-01 11:39:34

胶膜行业最新沟通情况更新

1、出货方面，Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划，也影响到了胶膜行业，9月份行业有了较大恢复，10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面，三季度EVA粒子价格有所回落，但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子，导致三季度胶膜成本水平略高，并且由于硅料价格上涨，下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格，再加上7-8月份胶膜市场需求下降，企业Q3胶膜板块业绩下滑。预期第四季度原材料

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2022-11-01 11:39:14

【广发机械】油服行业近况点评

今天传统能源设备股价波动较大，市场及外资客户核心担忧在两个层面： 1、#对全球能源需求预期悲观，下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平（扣除汇兑等）弱于预期，报表质量偏弱。结合近期跟踪，我们的观点是： 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在，我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性，都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力，此前2020年疫情

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2022-11-01 11:38:49

【东吴传媒】道通科技：费用前置，收入滞后，海外充电桩放量可期

观点重申： ⭐主营业务：公司主营业务为汽车综合诊断产品，现在第二增长曲线为充电桩业务，目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大，相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展，为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点： 1、组装生意，技术门槛较低 2、商业模式：硬件、硬件运营（软件） 3、家用充电桩价格敏感度高，比较依赖渠道能力；公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势： 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司，道通科技充电桩产品质量更高；相较海外电气巨头A

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2022-11-01 11:38:05

【西部食品】独家标签票顺鑫农业：底部反转趋势确立，建议重点关注20221101

🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响，过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂，市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间，从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌，当前市场对于公司没有好的预期，估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响，收入及利润大幅下滑，同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立，白酒重回正增长通道，三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善：1）白牛二新国标落地后，三季度恢复增长，未来2-3年会继续增长；2）公司6月份

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2022-11-01 11:37:36

【企业通信激光雷达】三季度更新

企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量，可关注四季度基本面迎来边际改善的个

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031

行业动态： EVA价格：10月31日，部分EVA出厂价格较上周五下降，发泡料出厂价格为17600~20000元/吨，较上周五下降0~1500元/吨；EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨，较上周五下降0~2300元/吨；EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨，较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平，EVA发泡料价格为2360美元/吨；EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。国内EVA企业装置动态：10月31日，国

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2022-11-01 11:36:35

【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点（2022.10.31）

宝立食品短期销售：B端10月或较9月放缓（国庆备货前置），但Q4春节提前，增长仍可谨慎乐观；C端Q4增速尽力持平于前三季度，逢双11预售高峰，目前为天猫意面第一；成本&毛利：Q3毛利率环比降系结构变化（餐饮修复），各业务分项都有提升（轻烹维持平稳；复调、饮配均环比Q2提升4pct）；Q4成本压力边际回落，年初以来原材料累计涨价约2~3pct，公司产品调价主要在新品，因而效果滞后； C端业务展望：渠道：今年Q1~Q3线下约占7%（22H1占5%）；抖音在Q3占比超越天猫；线下开始通过经销商进

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2022-11-01 11:36:12

中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1

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【东吴电新】每日速递（2022/11/01）

公告纵览【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备，中国电气装备将成为公司的直接控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见，终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行，本期债券发行额为7亿元。【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理，仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

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2022-11-01 11:35:02

【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.53%。利润

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2022-10-31 22:06:17

【海通电新】中环率先宣布降价，有望带动上游价格回调，刺激下游装机需求

中环发布最新硅片价格，较上期下降3-4%，各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元，环比上期跌幅3%左右；N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元，环比跌幅3-4%，较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元，溢价区间为6-7%；N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元，环比上期跌幅3-4%，公司2022年来首次下调硅片价格，回

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2022-10-31 22:05:06

五年大周期开启，强call东方通

东方通是国内中间件毫无争议的龙头，在xc领域的招标份额占据半壁江山，上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%，今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启，叠加公司诉求利益的理顺，公司基本面将迎来重磅反转； 1、上一轮xc以党政为主，新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前，虽然具体数目暂时不得而知，但是产业链摸底情况十分乐观；而中间件环节经过上一轮xc的洗牌，dft的龙头地位更加稳固，叠加公司标准品超过90%的毛利率，中间件业务一旦起量，利润弹性巨大

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2022-10-31 22:04:12

【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店

在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后，我们在周末新增推荐连锁药店板块，我们认为连锁药店板块：1）估值性价比优良，重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%，当前对应2023年PE仍处于相对低位。2）尽管当前疫情复杂，但从医疗需求陆续恢复出发，目前已基本是底部区域，我们认为严肃医疗需求（院内）预计将逐步扩展到院外市场。3）业绩确定性属于2023年的稀缺属性，我们认为在相对复杂的外部经营环境下，连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。连锁药店推荐排序：一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老

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健之佳
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【广发电子】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY 80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY 94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY 112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY 9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY 55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY 49.18%，QoQ 4.2%）。互连芯片环比正增长。（1）互连类芯片产品，Q3实现营收7.16亿元（QoQ 8.1

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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评：跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好！

1、关于分拆传言：中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传！ 2、关于Q3业绩：市场已完全了解，主要海工延迟公允价值变动有所拖累Q3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变！ 3、关于江苏海风项目：其中江苏大丰1.65GW（对应中天预计45亿元左右项目）的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节！未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待！ 4、关于海风行业层面：10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈

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胶膜行业最新沟通情况更新

1、出货方面，Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划，也影响到了胶膜行业，9月份行业有了较大恢复，10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面，三季度EVA粒子价格有所回落，但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子，导致三季度胶膜成本水平略高，并且由于硅料价格上涨，下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格，再加上7-8月份胶膜市场需求下降，企业Q3胶膜板块业绩下滑。预期第四季度原材料

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【广发机械】油服行业近况点评

今天传统能源设备股价波动较大，市场及外资客户核心担忧在两个层面： 1、#对全球能源需求预期悲观，下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平（扣除汇兑等）弱于预期，报表质量偏弱。结合近期跟踪，我们的观点是： 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在，我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性，都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力，此前2020年疫情

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【东吴传媒】道通科技：费用前置，收入滞后，海外充电桩放量可期

观点重申： ⭐主营业务：公司主营业务为汽车综合诊断产品，现在第二增长曲线为充电桩业务，目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大，相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展，为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点： 1、组装生意，技术门槛较低 2、商业模式：硬件、硬件运营（软件） 3、家用充电桩价格敏感度高，比较依赖渠道能力；公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势： 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司，道通科技充电桩产品质量更高；相较海外电气巨头A

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【西部食品】独家标签票顺鑫农业：底部反转趋势确立，建议重点关注20221101

🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响，过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂，市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间，从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌，当前市场对于公司没有好的预期，估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响，收入及利润大幅下滑，同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立，白酒重回正增长通道，三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善：1）白牛二新国标落地后，三季度恢复增长，未来2-3年会继续增长；2）公司6月份

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【企业通信激光雷达】三季度更新

企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量，可关注四季度基本面迎来边际改善的个

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031

行业动态： EVA价格：10月31日，部分EVA出厂价格较上周五下降，发泡料出厂价格为17600~20000元/吨，较上周五下降0~1500元/吨；EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨，较上周五下降0~2300元/吨；EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨，较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平，EVA发泡料价格为2360美元/吨；EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。国内EVA企业装置动态：10月31日，国

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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点（2022.10.31）

宝立食品短期销售：B端10月或较9月放缓（国庆备货前置），但Q4春节提前，增长仍可谨慎乐观；C端Q4增速尽力持平于前三季度，逢双11预售高峰，目前为天猫意面第一；成本&毛利：Q3毛利率环比降系结构变化（餐饮修复），各业务分项都有提升（轻烹维持平稳；复调、饮配均环比Q2提升4pct）；Q4成本压力边际回落，年初以来原材料累计涨价约2~3pct，公司产品调价主要在新品，因而效果滞后； C端业务展望：渠道：今年Q1~Q3线下约占7%（22H1占5%）；抖音在Q3占比超越天猫；线下开始通过经销商进

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中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1

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【东吴电新】每日速递（2022/11/01）

公告纵览【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备，中国电气装备将成为公司的直接控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见，终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行，本期债券发行额为7亿元。【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理，仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.53%。利润

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【海通电新】中环率先宣布降价，有望带动上游价格回调，刺激下游装机需求

中环发布最新硅片价格，较上期下降3-4%，各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元，环比上期跌幅3%左右；N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元，环比跌幅3-4%，较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元，溢价区间为6-7%；N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元，环比上期跌幅3-4%，公司2022年来首次下调硅片价格，回

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五年大周期开启，强call东方通

东方通是国内中间件毫无争议的龙头，在xc领域的招标份额占据半壁江山，上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%，今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启，叠加公司诉求利益的理顺，公司基本面将迎来重磅反转； 1、上一轮xc以党政为主，新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前，虽然具体数目暂时不得而知，但是产业链摸底情况十分乐观；而中间件环节经过上一轮xc的洗牌，dft的龙头地位更加稳固，叠加公司标准品超过90%的毛利率，中间件业务一旦起量，利润弹性巨大

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2022-10-31 22:04:12

【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店

在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后，我们在周末新增推荐连锁药店板块，我们认为连锁药店板块：1）估值性价比优良，重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%，当前对应2023年PE仍处于相对低位。2）尽管当前疫情复杂，但从医疗需求陆续恢复出发，目前已基本是底部区域，我们认为严肃医疗需求（院内）预计将逐步扩展到院外市场。3）业绩确定性属于2023年的稀缺属性，我们认为在相对复杂的外部经营环境下，连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。连锁药店推荐排序：一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老

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2022-10-31 22:03:35

【广发电子】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY 80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY 94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY 112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY 9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY 55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY 49.18%，QoQ 4.2%）。互连芯片环比正增长。（1）互连类芯片产品，Q3实现营收7.16亿元（QoQ 8.1

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澜起科技

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2022-11-01 11:40:55

【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评：跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好！

1、关于分拆传言：中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传！ 2、关于Q3业绩：市场已完全了解，主要海工延迟公允价值变动有所拖累Q3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变！ 3、关于江苏海风项目：其中江苏大丰1.65GW（对应中天预计45亿元左右项目）的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节！未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待！ 4、关于海风行业层面：10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈

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中天科技
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亨通光电

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2022-11-01 11:39:34

胶膜行业最新沟通情况更新

1、出货方面，Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划，也影响到了胶膜行业，9月份行业有了较大恢复，10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面，三季度EVA粒子价格有所回落，但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子，导致三季度胶膜成本水平略高，并且由于硅料价格上涨，下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格，再加上7-8月份胶膜市场需求下降，企业Q3胶膜板块业绩下滑。预期第四季度原材料

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福斯特

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2022-11-01 11:39:14

【广发机械】油服行业近况点评

今天传统能源设备股价波动较大，市场及外资客户核心担忧在两个层面： 1、#对全球能源需求预期悲观，下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平（扣除汇兑等）弱于预期，报表质量偏弱。结合近期跟踪，我们的观点是： 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在，我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性，都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力，此前2020年疫情

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杰瑞股份
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博迈科
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中海油服

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2022-11-01 11:38:49

【东吴传媒】道通科技：费用前置，收入滞后，海外充电桩放量可期

观点重申： ⭐主营业务：公司主营业务为汽车综合诊断产品，现在第二增长曲线为充电桩业务，目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大，相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展，为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点： 1、组装生意，技术门槛较低 2、商业模式：硬件、硬件运营（软件） 3、家用充电桩价格敏感度高，比较依赖渠道能力；公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势： 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司，道通科技充电桩产品质量更高；相较海外电气巨头A

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道通科技

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2022-11-01 11:38:05

【西部食品】独家标签票顺鑫农业：底部反转趋势确立，建议重点关注20221101

🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响，过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂，市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间，从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌，当前市场对于公司没有好的预期，估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响，收入及利润大幅下滑，同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立，白酒重回正增长通道，三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善：1）白牛二新国标落地后，三季度恢复增长，未来2-3年会继续增长；2）公司6月份

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顺鑫农业

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2022-11-01 11:37:36

【企业通信激光雷达】三季度更新

企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量，可关注四季度基本面迎来边际改善的个

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光库科技
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永新光学

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2022-11-01 11:37:18

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031

行业动态： EVA价格：10月31日，部分EVA出厂价格较上周五下降，发泡料出厂价格为17600~20000元/吨，较上周五下降0~1500元/吨；EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨，较上周五下降0~2300元/吨；EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨，较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平，EVA发泡料价格为2360美元/吨；EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。国内EVA企业装置动态：10月31日，国

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锦浪科技
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天洋新材

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2022-11-01 11:36:35

【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点（2022.10.31）

宝立食品短期销售：B端10月或较9月放缓（国庆备货前置），但Q4春节提前，增长仍可谨慎乐观；C端Q4增速尽力持平于前三季度，逢双11预售高峰，目前为天猫意面第一；成本&毛利：Q3毛利率环比降系结构变化（餐饮修复），各业务分项都有提升（轻烹维持平稳；复调、饮配均环比Q2提升4pct）；Q4成本压力边际回落，年初以来原材料累计涨价约2~3pct，公司产品调价主要在新品，因而效果滞后； C端业务展望：渠道：今年Q1~Q3线下约占7%（22H1占5%）；抖音在Q3占比超越天猫；线下开始通过经销商进

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宝立食品
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2022-11-01 11:36:12

中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1

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天齐锂业
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2022-11-01 11:35:49

【东吴电新】每日速递（2022/11/01）

公告纵览【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备，中国电气装备将成为公司的直接控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见，终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行，本期债券发行额为7亿元。【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理，仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

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宁德时代
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爱旭股份

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2022-11-01 11:35:02

【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.53%。利润

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中国船舶

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2022-10-31 22:06:17

【海通电新】中环率先宣布降价，有望带动上游价格回调，刺激下游装机需求

中环发布最新硅片价格，较上期下降3-4%，各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元，环比上期跌幅3%左右；N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元，环比跌幅3-4%，较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元，溢价区间为6-7%；N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元，环比上期跌幅3-4%，公司2022年来首次下调硅片价格，回

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TCL中环
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隆基绿能
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2022-10-31 22:05:06

五年大周期开启，强call东方通

东方通是国内中间件毫无争议的龙头，在xc领域的招标份额占据半壁江山，上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%，今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启，叠加公司诉求利益的理顺，公司基本面将迎来重磅反转； 1、上一轮xc以党政为主，新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前，虽然具体数目暂时不得而知，但是产业链摸底情况十分乐观；而中间件环节经过上一轮xc的洗牌，dft的龙头地位更加稳固，叠加公司标准品超过90%的毛利率，中间件业务一旦起量，利润弹性巨大

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东方通

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【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店

在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后，我们在周末新增推荐连锁药店板块，我们认为连锁药店板块：1）估值性价比优良，重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%，当前对应2023年PE仍处于相对低位。2）尽管当前疫情复杂，但从医疗需求陆续恢复出发，目前已基本是底部区域，我们认为严肃医疗需求（院内）预计将逐步扩展到院外市场。3）业绩确定性属于2023年的稀缺属性，我们认为在相对复杂的外部经营环境下，连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。连锁药店推荐排序：一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老

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2022-10-31 22:03:35

【广发电子】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY 80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY 94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY 112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY 9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY 55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY 49.18%，QoQ 4.2%）。互连芯片环比正增长。（1）互连类芯片产品，Q3实现营收7.16亿元（QoQ 8.1

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