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2022-10-31 22:03:09

【宝丰能源】-被误杀了，公司的公开解释转述

2022年10月24日，宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》，对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况，现将有关事项说明如下：一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展，对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构，以及中间产品的产品规模和产品结构，终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯

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宝丰能源

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2022-10-31 22:02:24

隆基绿能（601212）2022Q3业绩会交流纪要20221031

2022年前三季度硅片出货61.6GW，对外销售占比50%，单晶组件出货31.12GW，都是外销产品。公司加大新技术研发投入，2021年4月以来，连续11次刷新电池转换效率，2022年底公司HPBC开始投产，未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况？目前主要的销售市场，溢价与成本？ HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景，这是他主要定位的市场。试销方面，在欧洲和日本，客户还是非常欢迎，包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不

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隆基绿能

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2022-10-31 22:01:45

硅片降价点评：历史性的一刻【中信建投新能源】

供给释放上游正式进入下行通道，需求旺盛，电池、组件盈利能力讲显著提升今日官宣硅片降价，同时我们观测到电池继续供不应求，组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道，由于硅料日渐充沛，虽然价格并没有变化，但充足的硅料供给，已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期，我们此前已经多次提示，“电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升，更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振，下游需求十分旺盛，但硅片由于硅料供给充足，产能利用率提升，供给释放，此前一些推硅片的认为石英砂卡住硅片生产这个事情并没有发

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晶澳科技
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2022-10-31 16:16:52

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据50ETF（516000）、云计算50ETF（516630）、互联网金融ETF（516100）盘中大涨，分别上涨3.32%、2.90%和2.04%。消息面上，日前国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。当前政策面定调更加强调安全，更加

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金山办公
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2022-10-31 16:10:44

华创宏观从近3000份季报看制造业投资“细节”——每周经济观察第42期

我们通过统计近3000家A股上市制造业公司的三季报数据，观察近期制造业投资的微观特征。 1⃣️整体情况：维持双位数增长。三季度，A股上市制造业公司投资增速为16.2%，增速较二季度的23.4%有所下滑。2021年二季度至今，上市制造业公司投资增速已连续6季度维持15%以上高增速。 2⃣️“小公司”投资增速高于“大公司”。三季度小公司的投资增速为28.9%，较大公司的14.8%高出14pcts。2020-2021年，小公司投资增速较大公司平均高出18pcts。 3⃣️行业：上游大幅回落，下游迅速抬

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2022-10-31 16:10:20

🔥【国金宏观】供需双弱，经济再承压

①制造业PMI再度回落至临界值下方，产、需双双走弱制造业PMI超季节性回落，疫情反复、需求走弱的影响增强。10月，制造业PMI录得49.2%、低于市场平均预期的49.7%，较上月回落0.9个百分点、降幅超过历史平均的0.2个百分点；多数分项指标均回落，生产回落1.9个百分点至49.6%、新订单回落1.7个百分点至48.1%，采购量也明显下降、而原材料库存处于低位。新出口订单略有回升，对出口的提振可能有限。10月，PMI新出口订单较上月回升0.6个百分点至47.6%、但低于历史均值的49%，新

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上周市场焦点之一就是消费股的溃败，从茅台到伊利，从海天到美的。

这些市场昔日的小甜甜，转眼之间就成为了牛夫人。消费股所面临的问题前两天刚说过，按下不表，其实不仅仅是消费，而是整个外资重仓板块不断出现趋势走坏式的下跌，连长江电力的走势都近乎断头铡。这背后是外资在最近一个月的仓皇出逃，财通策略首席李美岑整理了北向配置最重的股票，总体上消费龙头和高ROE的制造业为主，可能也是未来一段时间的重灾区。上周HT国际拜访了伦敦、美国和新加坡的 40 多家机构投资者，做了一份有关外资如何看中国市场的报告，内容也不太适合完全公开讨论，悲观预期太浓烈，概括一下就是：海外投资者

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2022-10-31 16:08:51

出行板块大跌看法

出行板块大跌看法：今日上午，上海迪士尼官方公众号宣布临时闭园，引发市场对于上海疫情的担忧。又在地方班委换届期，部分人认为代表的是接下来的防疫态度。此外周末的全国新增新冠人数较前期翻倍，达到2000 ，也造成了一定的负面反馈。今年以来，这种市场情绪的大幅波动，我们已经经历了好几轮，之前或由于官媒发言，或由于疫情管控。今天板块的下跌，相比于本身的消息面利空，我们认为是过度反应的。同时，复盘年内的情绪低点，往往都是股票的低点，我们坚定看好出行板块的观点不变。标的：上海机场/白云机场；国航/南航/

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【天风机械】光伏设备板块调整点评：千磨万击还坚韧，任尔东西南北风！221031

观点：无需担心，调整为长期布局提供关键时点！今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因，基本面不改，业绩无需担忧！其中奥特维调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，公司经营一切正常，22年及长期业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。 [红包]奥特维：从串焊机龙头向平台型公司进军，形成硅片、电池、组件系统设备一体化方案。 1）光伏领域：公司在组件设备（串焊机、划片机）基础上，不断向硅片（单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机）、电池片（丝网印刷整线-获润阳1

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2022-10-31 14:59:57

【长江轻工】造纸行业最新跟踪

今日造纸板块股价波动&分化，大宗纸龙头股价回撤，特种纸龙头股价上涨，或主因市场预期浆价下跌。首先，维持中期浆价下行预期，但短期未见明显波动。中期维度，重点在于海外木浆供给的恢复，需求平淡甚至偏弱。Arauco和UPM的阔叶浆新产能投产跟踪来看，UPM预期23Q1投产（近期跟踪来看，这一预期暂无变化），Arauco新产能已延期多次，最新信息称计划11月试产，但产量释放或到明年。维持此前判断，浆价拐点在23Q1或之后。短期维度，近期跟踪来看，外盘针叶浆价格有小幅松动，但阔叶浆报价基本维持平稳，未见

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太阳纸业

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2022-10-31 14:27:39

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线，

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2022-10-31 14:26:31

【西南通信&中小盘】光模块没大家想想的那么差，强烈推荐！

关于行业增速下调传言 LightCounting认为，光模块市场在2020年和2021年分别增长17%和10%之后，2022年有望再次实现收入的强劲增长，预期14%。不过，预计在2023年将放缓至4%，然后在2024-2025年恢复。我们从近期产业招标数据观察到，2023年并没有那么差，我们测算光模块市场增长速度仍有15%左右。关于海外券商研报传言今日有海外研报称Meta最近缩减2023年的服务器订单20-50%。我们进一步了解到，服务器的订单缩减是由于Intel新款至强芯片供货周期的问题导

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中际旭创

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2022-10-31 14:25:43

【浙商医药】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳退出和老龄化拐点年，放量是核心变量。放量驱动因素边际变化： 1、

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药明康德
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招商银行三季度业绩会重点内容

1、针对市场关心的市场化、金融服务实体等内容，王良行长做了详细解答，再次强调保持市场化的体制机制不变，继续发展财富管理战略，同时针对近期媒体报道的人事情况进行说明，目前招行人才队伍保持稳定。 2、资产质量方面，前三季度公司房地产不良生成额分别是47亿、27亿、25，生成额呈现下降趋势。理财、代销等表外风险亦有紧密跟踪，相关业务风险可控。 3、三季度信用卡贷款恢复明显，四季度到明年会继续坚持零售为主的信贷投放策略，努力挖掘有效信贷需求。贷款重定价及房贷加点下行将给明年的息差管理带来压力，但9

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招商银行

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2022-10-31 14:24:20

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最期待的政策集中在降低疫情扰动、鼓励符合产业导向的

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【宝丰能源】-被误杀了，公司的公开解释转述

2022年10月24日，宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》，对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况，现将有关事项说明如下：一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展，对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构，以及中间产品的产品规模和产品结构，终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯

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隆基绿能（601212）2022Q3业绩会交流纪要20221031

2022年前三季度硅片出货61.6GW，对外销售占比50%，单晶组件出货31.12GW，都是外销产品。公司加大新技术研发投入，2021年4月以来，连续11次刷新电池转换效率，2022年底公司HPBC开始投产，未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况？目前主要的销售市场，溢价与成本？ HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景，这是他主要定位的市场。试销方面，在欧洲和日本，客户还是非常欢迎，包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不

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硅片降价点评：历史性的一刻【中信建投新能源】

供给释放上游正式进入下行通道，需求旺盛，电池、组件盈利能力讲显著提升今日官宣硅片降价，同时我们观测到电池继续供不应求，组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道，由于硅料日渐充沛，虽然价格并没有变化，但充足的硅料供给，已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期，我们此前已经多次提示，“电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升，更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振，下游需求十分旺盛，但硅片由于硅料供给充足，产能利用率提升，供给释放，此前一些推硅片的认为石英砂卡住硅片生产这个事情并没有发

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今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据50ETF（516000）、云计算50ETF（516630）、互联网金融ETF（516100）盘中大涨，分别上涨3.32%、2.90%和2.04%。消息面上，日前国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。当前政策面定调更加强调安全，更加

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华创宏观从近3000份季报看制造业投资“细节”——每周经济观察第42期

我们通过统计近3000家A股上市制造业公司的三季报数据，观察近期制造业投资的微观特征。 1⃣️整体情况：维持双位数增长。三季度，A股上市制造业公司投资增速为16.2%，增速较二季度的23.4%有所下滑。2021年二季度至今，上市制造业公司投资增速已连续6季度维持15%以上高增速。 2⃣️“小公司”投资增速高于“大公司”。三季度小公司的投资增速为28.9%，较大公司的14.8%高出14pcts。2020-2021年，小公司投资增速较大公司平均高出18pcts。 3⃣️行业：上游大幅回落，下游迅速抬

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🔥【国金宏观】供需双弱，经济再承压

①制造业PMI再度回落至临界值下方，产、需双双走弱制造业PMI超季节性回落，疫情反复、需求走弱的影响增强。10月，制造业PMI录得49.2%、低于市场平均预期的49.7%，较上月回落0.9个百分点、降幅超过历史平均的0.2个百分点；多数分项指标均回落，生产回落1.9个百分点至49.6%、新订单回落1.7个百分点至48.1%，采购量也明显下降、而原材料库存处于低位。新出口订单略有回升，对出口的提振可能有限。10月，PMI新出口订单较上月回升0.6个百分点至47.6%、但低于历史均值的49%，新

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出行板块大跌看法：今日上午，上海迪士尼官方公众号宣布临时闭园，引发市场对于上海疫情的担忧。又在地方班委换届期，部分人认为代表的是接下来的防疫态度。此外周末的全国新增新冠人数较前期翻倍，达到2000 ，也造成了一定的负面反馈。今年以来，这种市场情绪的大幅波动，我们已经经历了好几轮，之前或由于官媒发言，或由于疫情管控。今天板块的下跌，相比于本身的消息面利空，我们认为是过度反应的。同时，复盘年内的情绪低点，往往都是股票的低点，我们坚定看好出行板块的观点不变。标的：上海机场/白云机场；国航/南航/

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【天风机械】光伏设备板块调整点评：千磨万击还坚韧，任尔东西南北风！221031

观点：无需担心，调整为长期布局提供关键时点！今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因，基本面不改，业绩无需担忧！其中奥特维调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，公司经营一切正常，22年及长期业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。 [红包]奥特维：从串焊机龙头向平台型公司进军，形成硅片、电池、组件系统设备一体化方案。 1）光伏领域：公司在组件设备（串焊机、划片机）基础上，不断向硅片（单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机）、电池片（丝网印刷整线-获润阳1

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【长江轻工】造纸行业最新跟踪

今日造纸板块股价波动&分化，大宗纸龙头股价回撤，特种纸龙头股价上涨，或主因市场预期浆价下跌。首先，维持中期浆价下行预期，但短期未见明显波动。中期维度，重点在于海外木浆供给的恢复，需求平淡甚至偏弱。Arauco和UPM的阔叶浆新产能投产跟踪来看，UPM预期23Q1投产（近期跟踪来看，这一预期暂无变化），Arauco新产能已延期多次，最新信息称计划11月试产，但产量释放或到明年。维持此前判断，浆价拐点在23Q1或之后。短期维度，近期跟踪来看，外盘针叶浆价格有小幅松动，但阔叶浆报价基本维持平稳，未见

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【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线，

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关于行业增速下调传言 LightCounting认为，光模块市场在2020年和2021年分别增长17%和10%之后，2022年有望再次实现收入的强劲增长，预期14%。不过，预计在2023年将放缓至4%，然后在2024-2025年恢复。我们从近期产业招标数据观察到，2023年并没有那么差，我们测算光模块市场增长速度仍有15%左右。关于海外券商研报传言今日有海外研报称Meta最近缩减2023年的服务器订单20-50%。我们进一步了解到，服务器的订单缩减是由于Intel新款至强芯片供货周期的问题导

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【浙商医药】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳退出和老龄化拐点年，放量是核心变量。放量驱动因素边际变化： 1、

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招商银行三季度业绩会重点内容

1、针对市场关心的市场化、金融服务实体等内容，王良行长做了详细解答，再次强调保持市场化的体制机制不变，继续发展财富管理战略，同时针对近期媒体报道的人事情况进行说明，目前招行人才队伍保持稳定。 2、资产质量方面，前三季度公司房地产不良生成额分别是47亿、27亿、25，生成额呈现下降趋势。理财、代销等表外风险亦有紧密跟踪，相关业务风险可控。 3、三季度信用卡贷款恢复明显，四季度到明年会继续坚持零售为主的信贷投放策略，努力挖掘有效信贷需求。贷款重定价及房贷加点下行将给明年的息差管理带来压力，但9

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🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最期待的政策集中在降低疫情扰动、鼓励符合产业导向的

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2022-10-31 22:03:09

【宝丰能源】-被误杀了，公司的公开解释转述

2022年10月24日，宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》，对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况，现将有关事项说明如下：一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展，对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构，以及中间产品的产品规模和产品结构，终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯

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宝丰能源

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2022-10-31 22:02:24

隆基绿能（601212）2022Q3业绩会交流纪要20221031

2022年前三季度硅片出货61.6GW，对外销售占比50%，单晶组件出货31.12GW，都是外销产品。公司加大新技术研发投入，2021年4月以来，连续11次刷新电池转换效率，2022年底公司HPBC开始投产，未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况？目前主要的销售市场，溢价与成本？ HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景，这是他主要定位的市场。试销方面，在欧洲和日本，客户还是非常欢迎，包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不

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隆基绿能

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2022-10-31 22:01:45

硅片降价点评：历史性的一刻【中信建投新能源】

供给释放上游正式进入下行通道，需求旺盛，电池、组件盈利能力讲显著提升今日官宣硅片降价，同时我们观测到电池继续供不应求，组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道，由于硅料日渐充沛，虽然价格并没有变化，但充足的硅料供给，已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期，我们此前已经多次提示，“电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升，更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振，下游需求十分旺盛，但硅片由于硅料供给充足，产能利用率提升，供给释放，此前一些推硅片的认为石英砂卡住硅片生产这个事情并没有发

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晶澳科技
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2022-10-31 16:16:52

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据50ETF（516000）、云计算50ETF（516630）、互联网金融ETF（516100）盘中大涨，分别上涨3.32%、2.90%和2.04%。消息面上，日前国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。当前政策面定调更加强调安全，更加

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2022-10-31 16:10:44

华创宏观从近3000份季报看制造业投资“细节”——每周经济观察第42期

我们通过统计近3000家A股上市制造业公司的三季报数据，观察近期制造业投资的微观特征。 1⃣️整体情况：维持双位数增长。三季度，A股上市制造业公司投资增速为16.2%，增速较二季度的23.4%有所下滑。2021年二季度至今，上市制造业公司投资增速已连续6季度维持15%以上高增速。 2⃣️“小公司”投资增速高于“大公司”。三季度小公司的投资增速为28.9%，较大公司的14.8%高出14pcts。2020-2021年，小公司投资增速较大公司平均高出18pcts。 3⃣️行业：上游大幅回落，下游迅速抬

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2022-10-31 16:10:20

🔥【国金宏观】供需双弱，经济再承压

①制造业PMI再度回落至临界值下方，产、需双双走弱制造业PMI超季节性回落，疫情反复、需求走弱的影响增强。10月，制造业PMI录得49.2%、低于市场平均预期的49.7%，较上月回落0.9个百分点、降幅超过历史平均的0.2个百分点；多数分项指标均回落，生产回落1.9个百分点至49.6%、新订单回落1.7个百分点至48.1%，采购量也明显下降、而原材料库存处于低位。新出口订单略有回升，对出口的提振可能有限。10月，PMI新出口订单较上月回升0.6个百分点至47.6%、但低于历史均值的49%，新

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2022-10-31 16:09:40

上周市场焦点之一就是消费股的溃败，从茅台到伊利，从海天到美的。

这些市场昔日的小甜甜，转眼之间就成为了牛夫人。消费股所面临的问题前两天刚说过，按下不表，其实不仅仅是消费，而是整个外资重仓板块不断出现趋势走坏式的下跌，连长江电力的走势都近乎断头铡。这背后是外资在最近一个月的仓皇出逃，财通策略首席李美岑整理了北向配置最重的股票，总体上消费龙头和高ROE的制造业为主，可能也是未来一段时间的重灾区。上周HT国际拜访了伦敦、美国和新加坡的 40 多家机构投资者，做了一份有关外资如何看中国市场的报告，内容也不太适合完全公开讨论，悲观预期太浓烈，概括一下就是：海外投资者

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2022-10-31 16:08:51

出行板块大跌看法

出行板块大跌看法：今日上午，上海迪士尼官方公众号宣布临时闭园，引发市场对于上海疫情的担忧。又在地方班委换届期，部分人认为代表的是接下来的防疫态度。此外周末的全国新增新冠人数较前期翻倍，达到2000 ，也造成了一定的负面反馈。今年以来，这种市场情绪的大幅波动，我们已经经历了好几轮，之前或由于官媒发言，或由于疫情管控。今天板块的下跌，相比于本身的消息面利空，我们认为是过度反应的。同时，复盘年内的情绪低点，往往都是股票的低点，我们坚定看好出行板块的观点不变。标的：上海机场/白云机场；国航/南航/

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【天风机械】光伏设备板块调整点评：千磨万击还坚韧，任尔东西南北风！221031

观点：无需担心，调整为长期布局提供关键时点！今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因，基本面不改，业绩无需担忧！其中奥特维调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，公司经营一切正常，22年及长期业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。 [红包]奥特维：从串焊机龙头向平台型公司进军，形成硅片、电池、组件系统设备一体化方案。 1）光伏领域：公司在组件设备（串焊机、划片机）基础上，不断向硅片（单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机）、电池片（丝网印刷整线-获润阳1

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2022-10-31 14:59:57

【长江轻工】造纸行业最新跟踪

今日造纸板块股价波动&分化，大宗纸龙头股价回撤，特种纸龙头股价上涨，或主因市场预期浆价下跌。首先，维持中期浆价下行预期，但短期未见明显波动。中期维度，重点在于海外木浆供给的恢复，需求平淡甚至偏弱。Arauco和UPM的阔叶浆新产能投产跟踪来看，UPM预期23Q1投产（近期跟踪来看，这一预期暂无变化），Arauco新产能已延期多次，最新信息称计划11月试产，但产量释放或到明年。维持此前判断，浆价拐点在23Q1或之后。短期维度，近期跟踪来看，外盘针叶浆价格有小幅松动，但阔叶浆报价基本维持平稳，未见

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太阳纸业

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2022-10-31 14:27:39

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线，

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2022-10-31 14:26:31

【西南通信&中小盘】光模块没大家想想的那么差，强烈推荐！

关于行业增速下调传言 LightCounting认为，光模块市场在2020年和2021年分别增长17%和10%之后，2022年有望再次实现收入的强劲增长，预期14%。不过，预计在2023年将放缓至4%，然后在2024-2025年恢复。我们从近期产业招标数据观察到，2023年并没有那么差，我们测算光模块市场增长速度仍有15%左右。关于海外券商研报传言今日有海外研报称Meta最近缩减2023年的服务器订单20-50%。我们进一步了解到，服务器的订单缩减是由于Intel新款至强芯片供货周期的问题导

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中际旭创

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2022-10-31 14:25:43

【浙商医药】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳退出和老龄化拐点年，放量是核心变量。放量驱动因素边际变化： 1、

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药明康德
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迈瑞医疗

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2022-10-31 14:25:15

招商银行三季度业绩会重点内容

1、针对市场关心的市场化、金融服务实体等内容，王良行长做了详细解答，再次强调保持市场化的体制机制不变，继续发展财富管理战略，同时针对近期媒体报道的人事情况进行说明，目前招行人才队伍保持稳定。 2、资产质量方面，前三季度公司房地产不良生成额分别是47亿、27亿、25，生成额呈现下降趋势。理财、代销等表外风险亦有紧密跟踪，相关业务风险可控。 3、三季度信用卡贷款恢复明显，四季度到明年会继续坚持零售为主的信贷投放策略，努力挖掘有效信贷需求。贷款重定价及房贷加点下行将给明年的息差管理带来压力，但9

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招商银行

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2022-10-31 14:24:20

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最期待的政策集中在降低疫情扰动、鼓励符合产业导向的

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【宝丰能源】-被误杀了，公司的公开解释转述

2022年10月24日，宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》，对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况，现将有关事项说明如下：一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展，对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构，以及中间产品的产品规模和产品结构，终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯

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2022年前三季度硅片出货61.6GW，对外销售占比50%，单晶组件出货31.12GW，都是外销产品。公司加大新技术研发投入，2021年4月以来，连续11次刷新电池转换效率，2022年底公司HPBC开始投产，未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况？目前主要的销售市场，溢价与成本？ HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景，这是他主要定位的市场。试销方面，在欧洲和日本，客户还是非常欢迎，包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不

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硅片降价点评：历史性的一刻【中信建投新能源】

供给释放上游正式进入下行通道，需求旺盛，电池、组件盈利能力讲显著提升今日官宣硅片降价，同时我们观测到电池继续供不应求，组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道，由于硅料日渐充沛，虽然价格并没有变化，但充足的硅料供给，已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期，我们此前已经多次提示，“电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升，更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振，下游需求十分旺盛，但硅片由于硅料供给充足，产能利用率提升，供给释放，此前一些推硅片的认为石英砂卡住硅片生产这个事情并没有发

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今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据50ETF（516000）、云计算50ETF（516630）、互联网金融ETF（516100）盘中大涨，分别上涨3.32%、2.90%和2.04%。消息面上，日前国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。当前政策面定调更加强调安全，更加

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华创宏观从近3000份季报看制造业投资“细节”——每周经济观察第42期

我们通过统计近3000家A股上市制造业公司的三季报数据，观察近期制造业投资的微观特征。 1⃣️整体情况：维持双位数增长。三季度，A股上市制造业公司投资增速为16.2%，增速较二季度的23.4%有所下滑。2021年二季度至今，上市制造业公司投资增速已连续6季度维持15%以上高增速。 2⃣️“小公司”投资增速高于“大公司”。三季度小公司的投资增速为28.9%，较大公司的14.8%高出14pcts。2020-2021年，小公司投资增速较大公司平均高出18pcts。 3⃣️行业：上游大幅回落，下游迅速抬

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🔥【国金宏观】供需双弱，经济再承压

①制造业PMI再度回落至临界值下方，产、需双双走弱制造业PMI超季节性回落，疫情反复、需求走弱的影响增强。10月，制造业PMI录得49.2%、低于市场平均预期的49.7%，较上月回落0.9个百分点、降幅超过历史平均的0.2个百分点；多数分项指标均回落，生产回落1.9个百分点至49.6%、新订单回落1.7个百分点至48.1%，采购量也明显下降、而原材料库存处于低位。新出口订单略有回升，对出口的提振可能有限。10月，PMI新出口订单较上月回升0.6个百分点至47.6%、但低于历史均值的49%，新

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这些市场昔日的小甜甜，转眼之间就成为了牛夫人。消费股所面临的问题前两天刚说过，按下不表，其实不仅仅是消费，而是整个外资重仓板块不断出现趋势走坏式的下跌，连长江电力的走势都近乎断头铡。这背后是外资在最近一个月的仓皇出逃，财通策略首席李美岑整理了北向配置最重的股票，总体上消费龙头和高ROE的制造业为主，可能也是未来一段时间的重灾区。上周HT国际拜访了伦敦、美国和新加坡的 40 多家机构投资者，做了一份有关外资如何看中国市场的报告，内容也不太适合完全公开讨论，悲观预期太浓烈，概括一下就是：海外投资者

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出行板块大跌看法：今日上午，上海迪士尼官方公众号宣布临时闭园，引发市场对于上海疫情的担忧。又在地方班委换届期，部分人认为代表的是接下来的防疫态度。此外周末的全国新增新冠人数较前期翻倍，达到2000 ，也造成了一定的负面反馈。今年以来，这种市场情绪的大幅波动，我们已经经历了好几轮，之前或由于官媒发言，或由于疫情管控。今天板块的下跌，相比于本身的消息面利空，我们认为是过度反应的。同时，复盘年内的情绪低点，往往都是股票的低点，我们坚定看好出行板块的观点不变。标的：上海机场/白云机场；国航/南航/

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【天风机械】光伏设备板块调整点评：千磨万击还坚韧，任尔东西南北风！221031

观点：无需担心，调整为长期布局提供关键时点！今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因，基本面不改，业绩无需担忧！其中奥特维调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，公司经营一切正常，22年及长期业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。 [红包]奥特维：从串焊机龙头向平台型公司进军，形成硅片、电池、组件系统设备一体化方案。 1）光伏领域：公司在组件设备（串焊机、划片机）基础上，不断向硅片（单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机）、电池片（丝网印刷整线-获润阳1

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【长江轻工】造纸行业最新跟踪

今日造纸板块股价波动&分化，大宗纸龙头股价回撤，特种纸龙头股价上涨，或主因市场预期浆价下跌。首先，维持中期浆价下行预期，但短期未见明显波动。中期维度，重点在于海外木浆供给的恢复，需求平淡甚至偏弱。Arauco和UPM的阔叶浆新产能投产跟踪来看，UPM预期23Q1投产（近期跟踪来看，这一预期暂无变化），Arauco新产能已延期多次，最新信息称计划11月试产，但产量释放或到明年。维持此前判断，浆价拐点在23Q1或之后。短期维度，近期跟踪来看，外盘针叶浆价格有小幅松动，但阔叶浆报价基本维持平稳，未见

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【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线，

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关于行业增速下调传言 LightCounting认为，光模块市场在2020年和2021年分别增长17%和10%之后，2022年有望再次实现收入的强劲增长，预期14%。不过，预计在2023年将放缓至4%，然后在2024-2025年恢复。我们从近期产业招标数据观察到，2023年并没有那么差，我们测算光模块市场增长速度仍有15%左右。关于海外券商研报传言今日有海外研报称Meta最近缩减2023年的服务器订单20-50%。我们进一步了解到，服务器的订单缩减是由于Intel新款至强芯片供货周期的问题导

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【浙商医药】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳退出和老龄化拐点年，放量是核心变量。放量驱动因素边际变化： 1、

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招商银行三季度业绩会重点内容

1、针对市场关心的市场化、金融服务实体等内容，王良行长做了详细解答，再次强调保持市场化的体制机制不变，继续发展财富管理战略，同时针对近期媒体报道的人事情况进行说明，目前招行人才队伍保持稳定。 2、资产质量方面，前三季度公司房地产不良生成额分别是47亿、27亿、25，生成额呈现下降趋势。理财、代销等表外风险亦有紧密跟踪，相关业务风险可控。 3、三季度信用卡贷款恢复明显，四季度到明年会继续坚持零售为主的信贷投放策略，努力挖掘有效信贷需求。贷款重定价及房贷加点下行将给明年的息差管理带来压力，但9

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🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最期待的政策集中在降低疫情扰动、鼓励符合产业导向的

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2022-10-31 22:03:09

【宝丰能源】-被误杀了，公司的公开解释转述

2022年10月24日，宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》，对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况，现将有关事项说明如下：一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展，对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构，以及中间产品的产品规模和产品结构，终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯

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宝丰能源

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2022-10-31 22:02:24

隆基绿能（601212）2022Q3业绩会交流纪要20221031

2022年前三季度硅片出货61.6GW，对外销售占比50%，单晶组件出货31.12GW，都是外销产品。公司加大新技术研发投入，2021年4月以来，连续11次刷新电池转换效率，2022年底公司HPBC开始投产，未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况？目前主要的销售市场，溢价与成本？ HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景，这是他主要定位的市场。试销方面，在欧洲和日本，客户还是非常欢迎，包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不

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隆基绿能

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2022-10-31 22:01:45

硅片降价点评：历史性的一刻【中信建投新能源】

供给释放上游正式进入下行通道，需求旺盛，电池、组件盈利能力讲显著提升今日官宣硅片降价，同时我们观测到电池继续供不应求，组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道，由于硅料日渐充沛，虽然价格并没有变化，但充足的硅料供给，已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期，我们此前已经多次提示，“电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升，更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振，下游需求十分旺盛，但硅片由于硅料供给充足，产能利用率提升，供给释放，此前一些推硅片的认为石英砂卡住硅片生产这个事情并没有发

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晶澳科技
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隆基绿能
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钧达股份

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2022-10-31 16:16:52

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据

今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据50ETF（516000）、云计算50ETF（516630）、互联网金融ETF（516100）盘中大涨，分别上涨3.32%、2.90%和2.04%。消息面上，日前国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。当前政策面定调更加强调安全，更加

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金山办公
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中芯国际

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2022-10-31 16:10:44

华创宏观从近3000份季报看制造业投资“细节”——每周经济观察第42期

我们通过统计近3000家A股上市制造业公司的三季报数据，观察近期制造业投资的微观特征。 1⃣️整体情况：维持双位数增长。三季度，A股上市制造业公司投资增速为16.2%，增速较二季度的23.4%有所下滑。2021年二季度至今，上市制造业公司投资增速已连续6季度维持15%以上高增速。 2⃣️“小公司”投资增速高于“大公司”。三季度小公司的投资增速为28.9%，较大公司的14.8%高出14pcts。2020-2021年，小公司投资增速较大公司平均高出18pcts。 3⃣️行业：上游大幅回落，下游迅速抬

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宁德时代

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2022-10-31 16:10:20

🔥【国金宏观】供需双弱，经济再承压

①制造业PMI再度回落至临界值下方，产、需双双走弱制造业PMI超季节性回落，疫情反复、需求走弱的影响增强。10月，制造业PMI录得49.2%、低于市场平均预期的49.7%，较上月回落0.9个百分点、降幅超过历史平均的0.2个百分点；多数分项指标均回落，生产回落1.9个百分点至49.6%、新订单回落1.7个百分点至48.1%，采购量也明显下降、而原材料库存处于低位。新出口订单略有回升，对出口的提振可能有限。10月，PMI新出口订单较上月回升0.6个百分点至47.6%、但低于历史均值的49%，新

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宁德时代

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2022-10-31 16:09:40

上周市场焦点之一就是消费股的溃败，从茅台到伊利，从海天到美的。

这些市场昔日的小甜甜，转眼之间就成为了牛夫人。消费股所面临的问题前两天刚说过，按下不表，其实不仅仅是消费，而是整个外资重仓板块不断出现趋势走坏式的下跌，连长江电力的走势都近乎断头铡。这背后是外资在最近一个月的仓皇出逃，财通策略首席李美岑整理了北向配置最重的股票，总体上消费龙头和高ROE的制造业为主，可能也是未来一段时间的重灾区。上周HT国际拜访了伦敦、美国和新加坡的 40 多家机构投资者，做了一份有关外资如何看中国市场的报告，内容也不太适合完全公开讨论，悲观预期太浓烈，概括一下就是：海外投资者

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贵州茅台
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伊利股份

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2022-10-31 16:08:51

出行板块大跌看法

出行板块大跌看法：今日上午，上海迪士尼官方公众号宣布临时闭园，引发市场对于上海疫情的担忧。又在地方班委换届期，部分人认为代表的是接下来的防疫态度。此外周末的全国新增新冠人数较前期翻倍，达到2000 ，也造成了一定的负面反馈。今年以来，这种市场情绪的大幅波动，我们已经经历了好几轮，之前或由于官媒发言，或由于疫情管控。今天板块的下跌，相比于本身的消息面利空，我们认为是过度反应的。同时，复盘年内的情绪低点，往往都是股票的低点，我们坚定看好出行板块的观点不变。标的：上海机场/白云机场；国航/南航/

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上海机场
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中国国航
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锦江酒店

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2022-10-31 16:08:13

【天风机械】光伏设备板块调整点评：千磨万击还坚韧，任尔东西南北风！221031

观点：无需担心，调整为长期布局提供关键时点！今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因，基本面不改，业绩无需担忧！其中奥特维调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，公司经营一切正常，22年及长期业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。 [红包]奥特维：从串焊机龙头向平台型公司进军，形成硅片、电池、组件系统设备一体化方案。 1）光伏领域：公司在组件设备（串焊机、划片机）基础上，不断向硅片（单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机）、电池片（丝网印刷整线-获润阳1

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高测股份
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迈为股份
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奥特维
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帝尔激光

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2022-10-31 14:59:57

【长江轻工】造纸行业最新跟踪

今日造纸板块股价波动&分化，大宗纸龙头股价回撤，特种纸龙头股价上涨，或主因市场预期浆价下跌。首先，维持中期浆价下行预期，但短期未见明显波动。中期维度，重点在于海外木浆供给的恢复，需求平淡甚至偏弱。Arauco和UPM的阔叶浆新产能投产跟踪来看，UPM预期23Q1投产（近期跟踪来看，这一预期暂无变化），Arauco新产能已延期多次，最新信息称计划11月试产，但产量释放或到明年。维持此前判断，浆价拐点在23Q1或之后。短期维度，近期跟踪来看，外盘针叶浆价格有小幅松动，但阔叶浆报价基本维持平稳，未见

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太阳纸业

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2022-10-31 14:27:39

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线，

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隆平高科
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荃银高科
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登海种业
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大北农

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2022-10-31 14:26:31

【西南通信&中小盘】光模块没大家想想的那么差，强烈推荐！

关于行业增速下调传言 LightCounting认为，光模块市场在2020年和2021年分别增长17%和10%之后，2022年有望再次实现收入的强劲增长，预期14%。不过，预计在2023年将放缓至4%，然后在2024-2025年恢复。我们从近期产业招标数据观察到，2023年并没有那么差，我们测算光模块市场增长速度仍有15%左右。关于海外券商研报传言今日有海外研报称Meta最近缩减2023年的服务器订单20-50%。我们进一步了解到，服务器的订单缩减是由于Intel新款至强芯片供货周期的问题导

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中际旭创

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2022-10-31 14:25:43

【浙商医药】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳退出和老龄化拐点年，放量是核心变量。放量驱动因素边际变化： 1、

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药明康德
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迈瑞医疗

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2022-10-31 14:25:15

招商银行三季度业绩会重点内容

1、针对市场关心的市场化、金融服务实体等内容，王良行长做了详细解答，再次强调保持市场化的体制机制不变，继续发展财富管理战略，同时针对近期媒体报道的人事情况进行说明，目前招行人才队伍保持稳定。 2、资产质量方面，前三季度公司房地产不良生成额分别是47亿、27亿、25，生成额呈现下降趋势。理财、代销等表外风险亦有紧密跟踪，相关业务风险可控。 3、三季度信用卡贷款恢复明显，四季度到明年会继续坚持零售为主的信贷投放策略，努力挖掘有效信贷需求。贷款重定价及房贷加点下行将给明年的息差管理带来压力，但9

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招商银行

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2022-10-31 14:24:20

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最期待的政策集中在降低疫情扰动、鼓励符合产业导向的

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