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2022-10-31 14:07:10

【东财新能源】复合铜箔认证加快，量产在即

1、产业趋势明确，参与者明显增加当前已经构筑完整产业链，上游设备：东威科技，中游材料：宝明科技等，电池设备：骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料，表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段，脱颖而出当前已经进入产品验证阶段，虽然宣告参与的企业很多，但进度层次不齐，从上下游反馈和设备交付进度来看，宝明科技相对领先。 3、先发优势，红利巨大由于锂电池还在高速增长，复合铜箔渗透率不断上升（我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%），我们预计202

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东威科技
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宝明科技

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2022-10-31 14:06:49

计算机“牛”醒了（1、基本面见底；2、市场结构变化）

我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开，信创，教育，政务，能源，医疗等都会在大安全逻辑之下运行。【信创】大安全最受益和最确定的方向，核心变化在于中美科技竞争加深的背景下，政策强推新一轮23-27年国产信息化落地，央企国企等行业客户资金配套，中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。【政务】明确23年政务大数据目标，时间节点明确带来需求确定性爆发，类似信创逻辑。【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款，高校和医院有了政策支持，是一个历史性加杠杆的机会，从

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金山办公
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2022-10-31 10:28:45

大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。 🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催化，有需求改善逻辑，是少有有变化的方向，重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股；本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南，政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择：重点推荐

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2022-10-31 10:28:07

【广发计算机|行业周报1030：有预期差的机会更佳】

主要观点： 1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景，当前：①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。智能汽车和智能制造: 1.智能汽车：①随着渗透率不断提

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2022-10-31 10:27:34

【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会

10月28日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施，促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下：看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来，硅料供需关系维持紧平衡。向前看，据硅业分会统计，4Q22-2023年，中国多晶硅新增产能有望集中投放，产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放，多晶硅价格有望回归至合理区间，支

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联泓新科
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合盛硅业

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【长江电新】新能源：补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展，无须担心

事件：近日有媒体报道，10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放，核查重点集中在倒卖路条、超装等方面，打击骗补行为，根据骗补问题程度不同，可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格，要求退还已收取国补资金等。同时，近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放，实为利好。3 月 24 日，三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》，决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可

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2022-10-31 10:26:39

【东北农业周观点更新】1031

生猪：10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤，周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低，随着月中规模场加大出栏力度，屠宰量明显上升，屠企收猪压力减轻。同时，饲料价格不断上涨，导致压栏成本增加，散户压栏意愿有所松动，肥猪有加快出栏迹象，标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限，一旦击破成本线，恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。农产品：由于俄黑海舰

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大北农
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2022-10-31 10:25:32

【招商电新-新能源45版】建议加配光伏

1、三季报陆续披露完毕，超预期的公司比较多，一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼，比较超预期，另外TOPCon相关公司，如捷佳、钧达也很超预期，此外板块内还有较多超预期的公司； 2、关于组件，周末市场比较关注汇兑情况，讨论也比较多，主要是如何定义汇兑收益； 3、我们理解汇兑不是偶然科目，如政府补助或者自然气候震动，是经营和管理的结果，并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场，其次是海外经营管理方面做的好，汇兑是公司经营管理的结果，而不应剔除汇

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030

1、【伊利股份】回购股份：公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过46.83元/股（含），拟回购2135.38-4270.77万股，占公司总股本的0.33%-0.67%，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告：2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元，同增26.35%；归母净利润为26.23亿元，同增33.20%；2022 Q3公司实现营收37.63亿元，

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金龙鱼
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2022-10-31 10:24:11

【国盛有色】周观点：海外转鸽叠加内需修复，有色迎来反弹布局窗口20221030

工业金属：海外衰退与内需修复背离，工业金属偏弱震荡【铜】海外衰退预期升温，鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面：美国经济增长动能放缓，远端加息预期降温，宏观利空压力有所缓解；②供给端：国内低库存问题并未完全解决，周内现货平均升水377元/吨，期货合约基差维持1000元/吨以上高位；③需求端：国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速，而美国已进入衰退边沿，国内低库存现实与海外衰退担忧并存，铜价难以形成顺畅涨跌趋势。【铝】需求偏弱供应缓增，四季度累库预

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2022-10-31 10:23:34

【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读

2022年“双11”第一波预售接近尾声，从截至10月29日数据来看，各品牌表现分化，美的、九阳、小熊均实现大幅度提升，销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%，苏泊尔、北鼎有所下滑，销量同比分别-59%和-28%，摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1）对于小熊品牌，李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少，自今年618开始公司投放力度有所加大，从而带来销量快速增长，小熊品牌销额前5名的品类中，至少有4个为李佳琦直播间推广品类； 2）对于九阳品牌，排名前两

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美的集团

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2022-10-31 10:23:14

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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2022-10-31 10:22:54

【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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鸿合科技

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2022-10-31 10:22:37

【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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宁德时代

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2022-10-31 10:21:59

白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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贵州茅台
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舍得酒业
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【东财新能源】复合铜箔认证加快，量产在即

1、产业趋势明确，参与者明显增加当前已经构筑完整产业链，上游设备：东威科技，中游材料：宝明科技等，电池设备：骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料，表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段，脱颖而出当前已经进入产品验证阶段，虽然宣告参与的企业很多，但进度层次不齐，从上下游反馈和设备交付进度来看，宝明科技相对领先。 3、先发优势，红利巨大由于锂电池还在高速增长，复合铜箔渗透率不断上升（我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%），我们预计202

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计算机“牛”醒了（1、基本面见底；2、市场结构变化）

我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开，信创，教育，政务，能源，医疗等都会在大安全逻辑之下运行。【信创】大安全最受益和最确定的方向，核心变化在于中美科技竞争加深的背景下，政策强推新一轮23-27年国产信息化落地，央企国企等行业客户资金配套，中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。【政务】明确23年政务大数据目标，时间节点明确带来需求确定性爆发，类似信创逻辑。【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款，高校和医院有了政策支持，是一个历史性加杠杆的机会，从

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大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。 🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催化，有需求改善逻辑，是少有有变化的方向，重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股；本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南，政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择：重点推荐

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主要观点： 1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景，当前：①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。智能汽车和智能制造: 1.智能汽车：①随着渗透率不断提

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10月28日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施，促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下：看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来，硅料供需关系维持紧平衡。向前看，据硅业分会统计，4Q22-2023年，中国多晶硅新增产能有望集中投放，产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放，多晶硅价格有望回归至合理区间，支

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【长江电新】新能源：补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展，无须担心

事件：近日有媒体报道，10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放，核查重点集中在倒卖路条、超装等方面，打击骗补行为，根据骗补问题程度不同，可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格，要求退还已收取国补资金等。同时，近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放，实为利好。3 月 24 日，三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》，决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可

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【东北农业周观点更新】1031

生猪：10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤，周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低，随着月中规模场加大出栏力度，屠宰量明显上升，屠企收猪压力减轻。同时，饲料价格不断上涨，导致压栏成本增加，散户压栏意愿有所松动，肥猪有加快出栏迹象，标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限，一旦击破成本线，恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。农产品：由于俄黑海舰

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1、三季报陆续披露完毕，超预期的公司比较多，一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼，比较超预期，另外TOPCon相关公司，如捷佳、钧达也很超预期，此外板块内还有较多超预期的公司； 2、关于组件，周末市场比较关注汇兑情况，讨论也比较多，主要是如何定义汇兑收益； 3、我们理解汇兑不是偶然科目，如政府补助或者自然气候震动，是经营和管理的结果，并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场，其次是海外经营管理方面做的好，汇兑是公司经营管理的结果，而不应剔除汇

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1、【伊利股份】回购股份：公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过46.83元/股（含），拟回购2135.38-4270.77万股，占公司总股本的0.33%-0.67%，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告：2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元，同增26.35%；归母净利润为26.23亿元，同增33.20%；2022 Q3公司实现营收37.63亿元，

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工业金属：海外衰退与内需修复背离，工业金属偏弱震荡【铜】海外衰退预期升温，鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面：美国经济增长动能放缓，远端加息预期降温，宏观利空压力有所缓解；②供给端：国内低库存问题并未完全解决，周内现货平均升水377元/吨，期货合约基差维持1000元/吨以上高位；③需求端：国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速，而美国已进入衰退边沿，国内低库存现实与海外衰退担忧并存，铜价难以形成顺畅涨跌趋势。【铝】需求偏弱供应缓增，四季度累库预

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2022年“双11”第一波预售接近尾声，从截至10月29日数据来看，各品牌表现分化，美的、九阳、小熊均实现大幅度提升，销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%，苏泊尔、北鼎有所下滑，销量同比分别-59%和-28%，摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1）对于小熊品牌，李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少，自今年618开始公司投放力度有所加大，从而带来销量快速增长，小熊品牌销额前5名的品类中，至少有4个为李佳琦直播间推广品类； 2）对于九阳品牌，排名前两

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本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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2022-10-31 10:21:59

白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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2022-10-31 14:07:10

【东财新能源】复合铜箔认证加快，量产在即

1、产业趋势明确，参与者明显增加当前已经构筑完整产业链，上游设备：东威科技，中游材料：宝明科技等，电池设备：骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料，表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段，脱颖而出当前已经进入产品验证阶段，虽然宣告参与的企业很多，但进度层次不齐，从上下游反馈和设备交付进度来看，宝明科技相对领先。 3、先发优势，红利巨大由于锂电池还在高速增长，复合铜箔渗透率不断上升（我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%），我们预计202

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2022-10-31 14:06:49

计算机“牛”醒了（1、基本面见底；2、市场结构变化）

我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开，信创，教育，政务，能源，医疗等都会在大安全逻辑之下运行。【信创】大安全最受益和最确定的方向，核心变化在于中美科技竞争加深的背景下，政策强推新一轮23-27年国产信息化落地，央企国企等行业客户资金配套，中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。【政务】明确23年政务大数据目标，时间节点明确带来需求确定性爆发，类似信创逻辑。【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款，高校和医院有了政策支持，是一个历史性加杠杆的机会，从

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大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。 🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催化，有需求改善逻辑，是少有有变化的方向，重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股；本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南，政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择：重点推荐

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2022-10-31 10:28:07

【广发计算机|行业周报1030：有预期差的机会更佳】

主要观点： 1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景，当前：①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。智能汽车和智能制造: 1.智能汽车：①随着渗透率不断提

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2022-10-31 10:27:34

【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会

10月28日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施，促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下：看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来，硅料供需关系维持紧平衡。向前看，据硅业分会统计，4Q22-2023年，中国多晶硅新增产能有望集中投放，产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放，多晶硅价格有望回归至合理区间，支

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【长江电新】新能源：补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展，无须担心

事件：近日有媒体报道，10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放，核查重点集中在倒卖路条、超装等方面，打击骗补行为，根据骗补问题程度不同，可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格，要求退还已收取国补资金等。同时，近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放，实为利好。3 月 24 日，三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》，决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可

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【东北农业周观点更新】1031

生猪：10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤，周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低，随着月中规模场加大出栏力度，屠宰量明显上升，屠企收猪压力减轻。同时，饲料价格不断上涨，导致压栏成本增加，散户压栏意愿有所松动，肥猪有加快出栏迹象，标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限，一旦击破成本线，恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。农产品：由于俄黑海舰

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【招商电新-新能源45版】建议加配光伏

1、三季报陆续披露完毕，超预期的公司比较多，一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼，比较超预期，另外TOPCon相关公司，如捷佳、钧达也很超预期，此外板块内还有较多超预期的公司； 2、关于组件，周末市场比较关注汇兑情况，讨论也比较多，主要是如何定义汇兑收益； 3、我们理解汇兑不是偶然科目，如政府补助或者自然气候震动，是经营和管理的结果，并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场，其次是海外经营管理方面做的好，汇兑是公司经营管理的结果，而不应剔除汇

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030

1、【伊利股份】回购股份：公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过46.83元/股（含），拟回购2135.38-4270.77万股，占公司总股本的0.33%-0.67%，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告：2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元，同增26.35%；归母净利润为26.23亿元，同增33.20%；2022 Q3公司实现营收37.63亿元，

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【国盛有色】周观点：海外转鸽叠加内需修复，有色迎来反弹布局窗口20221030

工业金属：海外衰退与内需修复背离，工业金属偏弱震荡【铜】海外衰退预期升温，鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面：美国经济增长动能放缓，远端加息预期降温，宏观利空压力有所缓解；②供给端：国内低库存问题并未完全解决，周内现货平均升水377元/吨，期货合约基差维持1000元/吨以上高位；③需求端：国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速，而美国已进入衰退边沿，国内低库存现实与海外衰退担忧并存，铜价难以形成顺畅涨跌趋势。【铝】需求偏弱供应缓增，四季度累库预

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2022-10-31 10:23:34

【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读

2022年“双11”第一波预售接近尾声，从截至10月29日数据来看，各品牌表现分化，美的、九阳、小熊均实现大幅度提升，销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%，苏泊尔、北鼎有所下滑，销量同比分别-59%和-28%，摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1）对于小熊品牌，李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少，自今年618开始公司投放力度有所加大，从而带来销量快速增长，小熊品牌销额前5名的品类中，至少有4个为李佳琦直播间推广品类； 2）对于九阳品牌，排名前两

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2022-10-31 10:23:14

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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2022-10-31 10:22:54

【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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鸿合科技

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2022-10-31 10:22:37

【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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【东财新能源】复合铜箔认证加快，量产在即

1、产业趋势明确，参与者明显增加当前已经构筑完整产业链，上游设备：东威科技，中游材料：宝明科技等，电池设备：骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料，表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段，脱颖而出当前已经进入产品验证阶段，虽然宣告参与的企业很多，但进度层次不齐，从上下游反馈和设备交付进度来看，宝明科技相对领先。 3、先发优势，红利巨大由于锂电池还在高速增长，复合铜箔渗透率不断上升（我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%），我们预计202

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计算机“牛”醒了（1、基本面见底；2、市场结构变化）

我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开，信创，教育，政务，能源，医疗等都会在大安全逻辑之下运行。【信创】大安全最受益和最确定的方向，核心变化在于中美科技竞争加深的背景下，政策强推新一轮23-27年国产信息化落地，央企国企等行业客户资金配套，中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。【政务】明确23年政务大数据目标，时间节点明确带来需求确定性爆发，类似信创逻辑。【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款，高校和医院有了政策支持，是一个历史性加杠杆的机会，从

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大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。 🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催化，有需求改善逻辑，是少有有变化的方向，重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股；本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南，政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择：重点推荐

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主要观点： 1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景，当前：①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。智能汽车和智能制造: 1.智能汽车：①随着渗透率不断提

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【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会

10月28日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施，促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下：看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来，硅料供需关系维持紧平衡。向前看，据硅业分会统计，4Q22-2023年，中国多晶硅新增产能有望集中投放，产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放，多晶硅价格有望回归至合理区间，支

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【长江电新】新能源：补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展，无须担心

事件：近日有媒体报道，10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放，核查重点集中在倒卖路条、超装等方面，打击骗补行为，根据骗补问题程度不同，可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格，要求退还已收取国补资金等。同时，近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放，实为利好。3 月 24 日，三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》，决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可

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【东北农业周观点更新】1031

生猪：10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤，周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低，随着月中规模场加大出栏力度，屠宰量明显上升，屠企收猪压力减轻。同时，饲料价格不断上涨，导致压栏成本增加，散户压栏意愿有所松动，肥猪有加快出栏迹象，标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限，一旦击破成本线，恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。农产品：由于俄黑海舰

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1、三季报陆续披露完毕，超预期的公司比较多，一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼，比较超预期，另外TOPCon相关公司，如捷佳、钧达也很超预期，此外板块内还有较多超预期的公司； 2、关于组件，周末市场比较关注汇兑情况，讨论也比较多，主要是如何定义汇兑收益； 3、我们理解汇兑不是偶然科目，如政府补助或者自然气候震动，是经营和管理的结果，并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场，其次是海外经营管理方面做的好，汇兑是公司经营管理的结果，而不应剔除汇

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1、【伊利股份】回购股份：公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过46.83元/股（含），拟回购2135.38-4270.77万股，占公司总股本的0.33%-0.67%，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告：2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元，同增26.35%；归母净利润为26.23亿元，同增33.20%；2022 Q3公司实现营收37.63亿元，

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工业金属：海外衰退与内需修复背离，工业金属偏弱震荡【铜】海外衰退预期升温，鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面：美国经济增长动能放缓，远端加息预期降温，宏观利空压力有所缓解；②供给端：国内低库存问题并未完全解决，周内现货平均升水377元/吨，期货合约基差维持1000元/吨以上高位；③需求端：国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速，而美国已进入衰退边沿，国内低库存现实与海外衰退担忧并存，铜价难以形成顺畅涨跌趋势。【铝】需求偏弱供应缓增，四季度累库预

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【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读

2022年“双11”第一波预售接近尾声，从截至10月29日数据来看，各品牌表现分化，美的、九阳、小熊均实现大幅度提升，销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%，苏泊尔、北鼎有所下滑，销量同比分别-59%和-28%，摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1）对于小熊品牌，李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少，自今年618开始公司投放力度有所加大，从而带来销量快速增长，小熊品牌销额前5名的品类中，至少有4个为李佳琦直播间推广品类； 2）对于九阳品牌，排名前两

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中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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2022-10-31 10:22:54

【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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鸿合科技

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2022-10-31 10:22:37

【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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宁德时代

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2022-10-31 10:21:59

白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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贵州茅台
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酒鬼酒
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2022-10-31 14:07:10

【东财新能源】复合铜箔认证加快，量产在即

1、产业趋势明确，参与者明显增加当前已经构筑完整产业链，上游设备：东威科技，中游材料：宝明科技等，电池设备：骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料，表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段，脱颖而出当前已经进入产品验证阶段，虽然宣告参与的企业很多，但进度层次不齐，从上下游反馈和设备交付进度来看，宝明科技相对领先。 3、先发优势，红利巨大由于锂电池还在高速增长，复合铜箔渗透率不断上升（我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%），我们预计202

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东威科技
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宝明科技

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2022-10-31 14:06:49

计算机“牛”醒了（1、基本面见底；2、市场结构变化）

我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开，信创，教育，政务，能源，医疗等都会在大安全逻辑之下运行。【信创】大安全最受益和最确定的方向，核心变化在于中美科技竞争加深的背景下，政策强推新一轮23-27年国产信息化落地，央企国企等行业客户资金配套，中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。【政务】明确23年政务大数据目标，时间节点明确带来需求确定性爆发，类似信创逻辑。【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款，高校和医院有了政策支持，是一个历史性加杠杆的机会，从

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金山办公
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用友网络
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中国软件
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深信服

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2022-10-31 10:28:45

大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。 🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催化，有需求改善逻辑，是少有有变化的方向，重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股；本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南，政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择：重点推荐

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2022-10-31 10:28:07

【广发计算机|行业周报1030：有预期差的机会更佳】

主要观点： 1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景，当前：①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。智能汽车和智能制造: 1.智能汽车：①随着渗透率不断提

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中国软件

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2022-10-31 10:27:34

【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会

10月28日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施，促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下：看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来，硅料供需关系维持紧平衡。向前看，据硅业分会统计，4Q22-2023年，中国多晶硅新增产能有望集中投放，产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放，多晶硅价格有望回归至合理区间，支

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联泓新科
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东方盛虹
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合盛硅业

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2022-10-31 10:27:03

【长江电新】新能源：补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展，无须担心

事件：近日有媒体报道，10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放，核查重点集中在倒卖路条、超装等方面，打击骗补行为，根据骗补问题程度不同，可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格，要求退还已收取国补资金等。同时，近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放，实为利好。3 月 24 日，三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》，决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可

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宁德时代

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2022-10-31 10:26:39

【东北农业周观点更新】1031

生猪：10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤，周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低，随着月中规模场加大出栏力度，屠宰量明显上升，屠企收猪压力减轻。同时，饲料价格不断上涨，导致压栏成本增加，散户压栏意愿有所松动，肥猪有加快出栏迹象，标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限，一旦击破成本线，恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。农产品：由于俄黑海舰

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大北农
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苏垦农发

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2022-10-31 10:25:32

【招商电新-新能源45版】建议加配光伏

1、三季报陆续披露完毕，超预期的公司比较多，一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼，比较超预期，另外TOPCon相关公司，如捷佳、钧达也很超预期，此外板块内还有较多超预期的公司； 2、关于组件，周末市场比较关注汇兑情况，讨论也比较多，主要是如何定义汇兑收益； 3、我们理解汇兑不是偶然科目，如政府补助或者自然气候震动，是经营和管理的结果，并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场，其次是海外经营管理方面做的好，汇兑是公司经营管理的结果，而不应剔除汇

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晶澳科技
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隆基绿能
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晶科科技
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中来股份

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2022-10-31 10:25:03

【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030

1、【伊利股份】回购股份：公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过46.83元/股（含），拟回购2135.38-4270.77万股，占公司总股本的0.33%-0.67%，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告：2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元，同增26.35%；归母净利润为26.23亿元，同增33.20%；2022 Q3公司实现营收37.63亿元，

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金龙鱼
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味知香
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安井食品
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金种子酒

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2022-10-31 10:24:11

【国盛有色】周观点：海外转鸽叠加内需修复，有色迎来反弹布局窗口20221030

工业金属：海外衰退与内需修复背离，工业金属偏弱震荡【铜】海外衰退预期升温，鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面：美国经济增长动能放缓，远端加息预期降温，宏观利空压力有所缓解；②供给端：国内低库存问题并未完全解决，周内现货平均升水377元/吨，期货合约基差维持1000元/吨以上高位；③需求端：国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速，而美国已进入衰退边沿，国内低库存现实与海外衰退担忧并存，铜价难以形成顺畅涨跌趋势。【铝】需求偏弱供应缓增，四季度累库预

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北方稀土
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天齐锂业

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2022-10-31 10:23:34

【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读

2022年“双11”第一波预售接近尾声，从截至10月29日数据来看，各品牌表现分化，美的、九阳、小熊均实现大幅度提升，销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%，苏泊尔、北鼎有所下滑，销量同比分别-59%和-28%，摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1）对于小熊品牌，李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少，自今年618开始公司投放力度有所加大，从而带来销量快速增长，小熊品牌销额前5名的品类中，至少有4个为李佳琦直播间推广品类； 2）对于九阳品牌，排名前两

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美的集团

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2022-10-31 10:23:14

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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贵州茅台

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【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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