异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:20:09
【降糖减重-呼吸机】交流核心要点20221031
【降糖减重(市场)】交流核心要点: 销量: 1)1-8月,诺和诺德司美格鲁肽国内销量超过10亿,全年16亿左右。 2)利拉鲁肽1-8月是6个多亿,全年不到10亿,争取8-9亿。 利拉鲁肽VS司美格鲁肽: 1)方便性而言,利拉鲁肽每天都打,司美格鲁肽一周打一次,90%以上的人会选择后者。 2)疗效上,司美格鲁肽更好。不过没有做过头对头的研究,但是利拉鲁肽和司美格鲁肽都跟杜拉糖肽做过头对头的研究,还是司美格鲁肽会更胜一筹。 3)患者和医生那儿反映,副作用也是利拉鲁肽严重一些。 【呼吸机】交流核心要点
S
迈瑞医疗
S
恒瑞医药
0
1
0
2.66
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:19:05
❗❗️️【天风电新】微逆板块再推荐
当前时间点,禾迈进入明年40X、德业33X估值范围(也许不是最便宜的时点,但进入配置区间范围),我们开始重点推荐,和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停,我们开始重大推荐类似。 当市场关注度降到冰点,我们需要思考的是微逆基本面如何?需求端,光伏增速快 微逆渗透率(特别欧美)提升 储能贡献第二增长曲线。供给端,格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新: 需求:渗透率提升明确 1)欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求; 2)美国关税可转嫁,国内企业已进入头部安装商供应体系,有望分享
S
德业股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:38
【浙商电新】TCL中环:低估值高业绩确定性,底部确认持续推荐
【强α属性明确,低估值高安全边际】工业4.0模式下,公司坚持高周转低库存策略,存货周期做到25天以内,行业平均水平在45天以上。此外从费用及减值计提等角度,公司采取稳健策略,低估值业绩确定性高。随着硅料释放带来稼动率提升,成本优势有望进一步拉大。 【石英砂保障充足,硅片龙头强者恒强】市场普遍认为硅片环节新增扩产体量较大,板块盈利能力存在下行风险,我们认为市场显著低估了210N型时代硅片环节的技术壁垒和管理难度提升,外加高纯石英砂供给短缺,公司提前锁定超额石英砂,硅片环节强者恒强。 【国际化能力领
S
TCL中环
0
0
0
2.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:19
【预镀镍】交流核心要点20221031
行业: 1)在18650电池上,预镀镍钢壳的出货渗透率已经在50%以上了;21700电池上,预镀镍钢壳出货已经达到了近100%;未来4680会全部要求用预镀镍。 2)4680要实现批量生产,乐观的估计应该在2023年的下半年,也有可能会到2024年;走得比较快的电池厂商是蜂巢能源。 预镀镍VS后镀镍: 1)加工技术:后镀钢壳的冲压技术要求低一点;预镀镍要保护镍层,技术要求高。 2)镀层厚度:后镀镍镀层不均匀是没办法解决的;预镀镍镀层可以控制均匀,增强电池导电性。 3)镀层的结合力:后镀镍容易发生
S
东方材料
S
永盛新材料
0
2
0
3.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:17:43
【碳化硅衬底】交流核心要点20221031
产能: 1)天科合达折合成6寸的年产能大概是12万片多一些,考虑良率的话实际出货量是5-6万片。 2)经过大兴一期和二期的扩产,2025年天科合达的年产能会达到50万片。 3)天岳目前每年的出货量不到2万片,扩产之后会增加30万片的年产能。 价格: 1)国内衬底的价格在5500-6000元,国外的价格要贵10%。 2)未来几年价格每年的下降幅度是3%-4%,到2027年价格会到4000左右。 3)外延的价格要加2800元,晶圆制造、封装、测试之后再加3000多元,最后的价格是12000-1300
S
东岳硅材
S
天岳先进
S
露笑科技
2
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
S
牧原股份
2
1
2
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
S
绿的谐波
0
0
1
3.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
S
大金重工
0
1
1
0.77
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
S
通富微电
6
12
12
15.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
S
东威科技
S
宝明科技
1
1
1
1.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
S
金山办公
S
用友网络
S
中国软件
S
恒生电子
S
深信服
4
3
1
5.23
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
2
2
0
3.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
S
中国软件
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
合盛硅业
0
2
1
2.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
S
宁德时代
0
1
0
1.70
上一页
1
156
157
158
159
160
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:20:09
【降糖减重-呼吸机】交流核心要点20221031
【降糖减重(市场)】交流核心要点: 销量: 1)1-8月,诺和诺德司美格鲁肽国内销量超过10亿,全年16亿左右。 2)利拉鲁肽1-8月是6个多亿,全年不到10亿,争取8-9亿。 利拉鲁肽VS司美格鲁肽: 1)方便性而言,利拉鲁肽每天都打,司美格鲁肽一周打一次,90%以上的人会选择后者。 2)疗效上,司美格鲁肽更好。不过没有做过头对头的研究,但是利拉鲁肽和司美格鲁肽都跟杜拉糖肽做过头对头的研究,还是司美格鲁肽会更胜一筹。 3)患者和医生那儿反映,副作用也是利拉鲁肽严重一些。 【呼吸机】交流核心要点
S
迈瑞医疗
S
恒瑞医药
0
1
0
2.66
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:19:05
❗❗️️【天风电新】微逆板块再推荐
当前时间点,禾迈进入明年40X、德业33X估值范围(也许不是最便宜的时点,但进入配置区间范围),我们开始重点推荐,和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停,我们开始重大推荐类似。 当市场关注度降到冰点,我们需要思考的是微逆基本面如何?需求端,光伏增速快 微逆渗透率(特别欧美)提升 储能贡献第二增长曲线。供给端,格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新: 需求:渗透率提升明确 1)欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求; 2)美国关税可转嫁,国内企业已进入头部安装商供应体系,有望分享
S
德业股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:38
【浙商电新】TCL中环:低估值高业绩确定性,底部确认持续推荐
【强α属性明确,低估值高安全边际】工业4.0模式下,公司坚持高周转低库存策略,存货周期做到25天以内,行业平均水平在45天以上。此外从费用及减值计提等角度,公司采取稳健策略,低估值业绩确定性高。随着硅料释放带来稼动率提升,成本优势有望进一步拉大。 【石英砂保障充足,硅片龙头强者恒强】市场普遍认为硅片环节新增扩产体量较大,板块盈利能力存在下行风险,我们认为市场显著低估了210N型时代硅片环节的技术壁垒和管理难度提升,外加高纯石英砂供给短缺,公司提前锁定超额石英砂,硅片环节强者恒强。 【国际化能力领
S
TCL中环
0
0
0
2.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:19
【预镀镍】交流核心要点20221031
行业: 1)在18650电池上,预镀镍钢壳的出货渗透率已经在50%以上了;21700电池上,预镀镍钢壳出货已经达到了近100%;未来4680会全部要求用预镀镍。 2)4680要实现批量生产,乐观的估计应该在2023年的下半年,也有可能会到2024年;走得比较快的电池厂商是蜂巢能源。 预镀镍VS后镀镍: 1)加工技术:后镀钢壳的冲压技术要求低一点;预镀镍要保护镍层,技术要求高。 2)镀层厚度:后镀镍镀层不均匀是没办法解决的;预镀镍镀层可以控制均匀,增强电池导电性。 3)镀层的结合力:后镀镍容易发生
S
东方材料
S
永盛新材料
0
2
0
3.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:17:43
【碳化硅衬底】交流核心要点20221031
产能: 1)天科合达折合成6寸的年产能大概是12万片多一些,考虑良率的话实际出货量是5-6万片。 2)经过大兴一期和二期的扩产,2025年天科合达的年产能会达到50万片。 3)天岳目前每年的出货量不到2万片,扩产之后会增加30万片的年产能。 价格: 1)国内衬底的价格在5500-6000元,国外的价格要贵10%。 2)未来几年价格每年的下降幅度是3%-4%,到2027年价格会到4000左右。 3)外延的价格要加2800元,晶圆制造、封装、测试之后再加3000多元,最后的价格是12000-1300
S
东岳硅材
S
天岳先进
S
露笑科技
2
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
S
牧原股份
2
1
2
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
S
绿的谐波
0
0
1
3.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
S
大金重工
0
1
1
0.77
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
S
通富微电
6
12
12
15.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
S
东威科技
S
宝明科技
1
1
1
1.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
S
金山办公
S
用友网络
S
中国软件
S
恒生电子
S
深信服
4
3
1
5.23
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
2
2
0
3.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
S
中国软件
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
合盛硅业
0
2
1
2.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
S
宁德时代
0
1
0
1.70
上一页
1
156
157
158
159
160
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:20:09
【降糖减重-呼吸机】交流核心要点20221031
【降糖减重(市场)】交流核心要点: 销量: 1)1-8月,诺和诺德司美格鲁肽国内销量超过10亿,全年16亿左右。 2)利拉鲁肽1-8月是6个多亿,全年不到10亿,争取8-9亿。 利拉鲁肽VS司美格鲁肽: 1)方便性而言,利拉鲁肽每天都打,司美格鲁肽一周打一次,90%以上的人会选择后者。 2)疗效上,司美格鲁肽更好。不过没有做过头对头的研究,但是利拉鲁肽和司美格鲁肽都跟杜拉糖肽做过头对头的研究,还是司美格鲁肽会更胜一筹。 3)患者和医生那儿反映,副作用也是利拉鲁肽严重一些。 【呼吸机】交流核心要点
S
迈瑞医疗
S
恒瑞医药
0
1
0
2.66
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:19:05
❗❗️️【天风电新】微逆板块再推荐
当前时间点,禾迈进入明年40X、德业33X估值范围(也许不是最便宜的时点,但进入配置区间范围),我们开始重点推荐,和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停,我们开始重大推荐类似。 当市场关注度降到冰点,我们需要思考的是微逆基本面如何?需求端,光伏增速快 微逆渗透率(特别欧美)提升 储能贡献第二增长曲线。供给端,格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新: 需求:渗透率提升明确 1)欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求; 2)美国关税可转嫁,国内企业已进入头部安装商供应体系,有望分享
S
德业股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:38
【浙商电新】TCL中环:低估值高业绩确定性,底部确认持续推荐
【强α属性明确,低估值高安全边际】工业4.0模式下,公司坚持高周转低库存策略,存货周期做到25天以内,行业平均水平在45天以上。此外从费用及减值计提等角度,公司采取稳健策略,低估值业绩确定性高。随着硅料释放带来稼动率提升,成本优势有望进一步拉大。 【石英砂保障充足,硅片龙头强者恒强】市场普遍认为硅片环节新增扩产体量较大,板块盈利能力存在下行风险,我们认为市场显著低估了210N型时代硅片环节的技术壁垒和管理难度提升,外加高纯石英砂供给短缺,公司提前锁定超额石英砂,硅片环节强者恒强。 【国际化能力领
S
TCL中环
0
0
0
2.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:19
【预镀镍】交流核心要点20221031
行业: 1)在18650电池上,预镀镍钢壳的出货渗透率已经在50%以上了;21700电池上,预镀镍钢壳出货已经达到了近100%;未来4680会全部要求用预镀镍。 2)4680要实现批量生产,乐观的估计应该在2023年的下半年,也有可能会到2024年;走得比较快的电池厂商是蜂巢能源。 预镀镍VS后镀镍: 1)加工技术:后镀钢壳的冲压技术要求低一点;预镀镍要保护镍层,技术要求高。 2)镀层厚度:后镀镍镀层不均匀是没办法解决的;预镀镍镀层可以控制均匀,增强电池导电性。 3)镀层的结合力:后镀镍容易发生
S
东方材料
S
永盛新材料
0
2
0
3.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:17:43
【碳化硅衬底】交流核心要点20221031
产能: 1)天科合达折合成6寸的年产能大概是12万片多一些,考虑良率的话实际出货量是5-6万片。 2)经过大兴一期和二期的扩产,2025年天科合达的年产能会达到50万片。 3)天岳目前每年的出货量不到2万片,扩产之后会增加30万片的年产能。 价格: 1)国内衬底的价格在5500-6000元,国外的价格要贵10%。 2)未来几年价格每年的下降幅度是3%-4%,到2027年价格会到4000左右。 3)外延的价格要加2800元,晶圆制造、封装、测试之后再加3000多元,最后的价格是12000-1300
S
东岳硅材
S
天岳先进
S
露笑科技
2
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
S
牧原股份
2
1
2
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
S
绿的谐波
0
0
1
3.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
S
大金重工
0
1
1
0.77
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
S
通富微电
6
12
12
15.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
S
东威科技
S
宝明科技
1
1
1
1.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
S
金山办公
S
用友网络
S
中国软件
S
恒生电子
S
深信服
4
3
1
5.23
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
2
2
0
3.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
S
中国软件
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
合盛硅业
0
2
1
2.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
S
宁德时代
0
1
0
1.70
上一页
1
156
157
158
159
160
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:20:09
【降糖减重-呼吸机】交流核心要点20221031
【降糖减重(市场)】交流核心要点: 销量: 1)1-8月,诺和诺德司美格鲁肽国内销量超过10亿,全年16亿左右。 2)利拉鲁肽1-8月是6个多亿,全年不到10亿,争取8-9亿。 利拉鲁肽VS司美格鲁肽: 1)方便性而言,利拉鲁肽每天都打,司美格鲁肽一周打一次,90%以上的人会选择后者。 2)疗效上,司美格鲁肽更好。不过没有做过头对头的研究,但是利拉鲁肽和司美格鲁肽都跟杜拉糖肽做过头对头的研究,还是司美格鲁肽会更胜一筹。 3)患者和医生那儿反映,副作用也是利拉鲁肽严重一些。 【呼吸机】交流核心要点
S
迈瑞医疗
S
恒瑞医药
0
1
0
2.66
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:19:05
❗❗️️【天风电新】微逆板块再推荐
当前时间点,禾迈进入明年40X、德业33X估值范围(也许不是最便宜的时点,但进入配置区间范围),我们开始重点推荐,和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停,我们开始重大推荐类似。 当市场关注度降到冰点,我们需要思考的是微逆基本面如何?需求端,光伏增速快 微逆渗透率(特别欧美)提升 储能贡献第二增长曲线。供给端,格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新: 需求:渗透率提升明确 1)欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求; 2)美国关税可转嫁,国内企业已进入头部安装商供应体系,有望分享
S
德业股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:38
【浙商电新】TCL中环:低估值高业绩确定性,底部确认持续推荐
【强α属性明确,低估值高安全边际】工业4.0模式下,公司坚持高周转低库存策略,存货周期做到25天以内,行业平均水平在45天以上。此外从费用及减值计提等角度,公司采取稳健策略,低估值业绩确定性高。随着硅料释放带来稼动率提升,成本优势有望进一步拉大。 【石英砂保障充足,硅片龙头强者恒强】市场普遍认为硅片环节新增扩产体量较大,板块盈利能力存在下行风险,我们认为市场显著低估了210N型时代硅片环节的技术壁垒和管理难度提升,外加高纯石英砂供给短缺,公司提前锁定超额石英砂,硅片环节强者恒强。 【国际化能力领
S
TCL中环
0
0
0
2.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:19
【预镀镍】交流核心要点20221031
行业: 1)在18650电池上,预镀镍钢壳的出货渗透率已经在50%以上了;21700电池上,预镀镍钢壳出货已经达到了近100%;未来4680会全部要求用预镀镍。 2)4680要实现批量生产,乐观的估计应该在2023年的下半年,也有可能会到2024年;走得比较快的电池厂商是蜂巢能源。 预镀镍VS后镀镍: 1)加工技术:后镀钢壳的冲压技术要求低一点;预镀镍要保护镍层,技术要求高。 2)镀层厚度:后镀镍镀层不均匀是没办法解决的;预镀镍镀层可以控制均匀,增强电池导电性。 3)镀层的结合力:后镀镍容易发生
S
东方材料
S
永盛新材料
0
2
0
3.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:17:43
【碳化硅衬底】交流核心要点20221031
产能: 1)天科合达折合成6寸的年产能大概是12万片多一些,考虑良率的话实际出货量是5-6万片。 2)经过大兴一期和二期的扩产,2025年天科合达的年产能会达到50万片。 3)天岳目前每年的出货量不到2万片,扩产之后会增加30万片的年产能。 价格: 1)国内衬底的价格在5500-6000元,国外的价格要贵10%。 2)未来几年价格每年的下降幅度是3%-4%,到2027年价格会到4000左右。 3)外延的价格要加2800元,晶圆制造、封装、测试之后再加3000多元,最后的价格是12000-1300
S
东岳硅材
S
天岳先进
S
露笑科技
2
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
S
牧原股份
2
1
2
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
S
绿的谐波
0
0
1
3.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
S
大金重工
0
1
1
0.77
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
S
通富微电
6
12
12
15.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
S
东威科技
S
宝明科技
1
1
1
1.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
S
金山办公
S
用友网络
S
中国软件
S
恒生电子
S
深信服
4
3
1
5.23
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
2
2
0
3.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
S
中国软件
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
合盛硅业
0
2
1
2.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
S
宁德时代
0
1
0
1.70
上一页
1
156
157
158
159
160
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:20:09
【降糖减重-呼吸机】交流核心要点20221031
【降糖减重(市场)】交流核心要点: 销量: 1)1-8月,诺和诺德司美格鲁肽国内销量超过10亿,全年16亿左右。 2)利拉鲁肽1-8月是6个多亿,全年不到10亿,争取8-9亿。 利拉鲁肽VS司美格鲁肽: 1)方便性而言,利拉鲁肽每天都打,司美格鲁肽一周打一次,90%以上的人会选择后者。 2)疗效上,司美格鲁肽更好。不过没有做过头对头的研究,但是利拉鲁肽和司美格鲁肽都跟杜拉糖肽做过头对头的研究,还是司美格鲁肽会更胜一筹。 3)患者和医生那儿反映,副作用也是利拉鲁肽严重一些。 【呼吸机】交流核心要点
S
迈瑞医疗
S
恒瑞医药
0
1
0
2.66
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:19:05
❗❗️️【天风电新】微逆板块再推荐
当前时间点,禾迈进入明年40X、德业33X估值范围(也许不是最便宜的时点,但进入配置区间范围),我们开始重点推荐,和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停,我们开始重大推荐类似。 当市场关注度降到冰点,我们需要思考的是微逆基本面如何?需求端,光伏增速快 微逆渗透率(特别欧美)提升 储能贡献第二增长曲线。供给端,格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新: 需求:渗透率提升明确 1)欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求; 2)美国关税可转嫁,国内企业已进入头部安装商供应体系,有望分享
S
德业股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:38
【浙商电新】TCL中环:低估值高业绩确定性,底部确认持续推荐
【强α属性明确,低估值高安全边际】工业4.0模式下,公司坚持高周转低库存策略,存货周期做到25天以内,行业平均水平在45天以上。此外从费用及减值计提等角度,公司采取稳健策略,低估值业绩确定性高。随着硅料释放带来稼动率提升,成本优势有望进一步拉大。 【石英砂保障充足,硅片龙头强者恒强】市场普遍认为硅片环节新增扩产体量较大,板块盈利能力存在下行风险,我们认为市场显著低估了210N型时代硅片环节的技术壁垒和管理难度提升,外加高纯石英砂供给短缺,公司提前锁定超额石英砂,硅片环节强者恒强。 【国际化能力领
S
TCL中环
0
0
0
2.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:18:19
【预镀镍】交流核心要点20221031
行业: 1)在18650电池上,预镀镍钢壳的出货渗透率已经在50%以上了;21700电池上,预镀镍钢壳出货已经达到了近100%;未来4680会全部要求用预镀镍。 2)4680要实现批量生产,乐观的估计应该在2023年的下半年,也有可能会到2024年;走得比较快的电池厂商是蜂巢能源。 预镀镍VS后镀镍: 1)加工技术:后镀钢壳的冲压技术要求低一点;预镀镍要保护镍层,技术要求高。 2)镀层厚度:后镀镍镀层不均匀是没办法解决的;预镀镍镀层可以控制均匀,增强电池导电性。 3)镀层的结合力:后镀镍容易发生
S
东方材料
S
永盛新材料
0
2
0
3.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:17:43
【碳化硅衬底】交流核心要点20221031
产能: 1)天科合达折合成6寸的年产能大概是12万片多一些,考虑良率的话实际出货量是5-6万片。 2)经过大兴一期和二期的扩产,2025年天科合达的年产能会达到50万片。 3)天岳目前每年的出货量不到2万片,扩产之后会增加30万片的年产能。 价格: 1)国内衬底的价格在5500-6000元,国外的价格要贵10%。 2)未来几年价格每年的下降幅度是3%-4%,到2027年价格会到4000左右。 3)外延的价格要加2800元,晶圆制造、封装、测试之后再加3000多元,最后的价格是12000-1300
S
东岳硅材
S
天岳先进
S
露笑科技
2
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
S
牧原股份
2
1
2
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
S
绿的谐波
0
0
1
3.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
S
大金重工
0
1
1
0.77
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
S
通富微电
6
12
12
15.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
S
东威科技
S
宝明科技
1
1
1
1.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
S
金山办公
S
用友网络
S
中国软件
S
恒生电子
S
深信服
4
3
1
5.23
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
2
2
0
3.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
S
中国软件
0
0
0
1.70
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
合盛硅业
0
2
1
2.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
S
宁德时代
0
1
0
1.70
上一页
1
156
157
158
159
160
260
下一页
前往
页
91
关注
3881
粉丝
13976.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262