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为国接盘的公社达人

2022-10-31 10:23:14

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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为国接盘的公社达人

2022-10-31 10:22:54

【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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为国接盘的公社达人

2022-10-31 10:22:37

【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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为国接盘的公社达人

2022-10-31 10:21:59

白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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2022-10-31 10:21:22

中际联合22Q3点评：装机不及预期致验收放缓，招标旺盛期待后续业绩释放

中际联合发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收5.62亿元，同比下降10.01%；归母净利润1.32亿元，同比下降26.85%。其中，2022Q3实现营收2.01亿元，同比下降15.82%，环比增长9.93%；归母净利润0.45亿元，同比下降21.44%，环比增长4.74%。点评： 1、国内装机不及预期，营收同比下滑。受疫情等因素影响，国内风电装机不及预期，公司产品安装受阻，部分发出商品未能及时验收，导致单Q3营收同比下滑15.8%，前三季度营收同比下滑10.0%。后续若疫情逐步受控

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为国接盘的公社达人

2022-10-31 10:20:32

美国多维政策助力储能高增【中信建投新能源】

表前持续高增，户储稳定增长： a）2022年Q2共新增装机3,042.4MWh，同比增长131%。 b）表前：Q2表前储能装机，达1,170MW/2,608MWh，装机容量同比高增 137%，环比 9%。 c）户储：Q2户用储能装机达154MW/375MWh，装机容量同比 36%，环比 12%，创历史新高 #政策需求双共振，美国储能高增长： 1）政策驱动：2019年起储能政策的大量出台，强势助力美国储能行业的发展， 2）需求爆发：电价飞涨、电网可靠性差导致美国对储能需求日益旺盛 #政策端：多维政

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2022-10-31 10:20:01

固德威三季度业绩交流会要点-20221030

🌼逆变器 1、出货：前三季度逆变器出货量46万台，并网逆变器出货31.5万台（70%），储能逆变器14.5万台（30%）。Q3逆变器销量23万台，储能逆变器7.5万台。 2、新品：储能逆变器：发布15-30kw的新品，销售情况较为不错。储能逆变器明年收入可实现2-3倍的增长。并网逆变器：欧洲地区并网逆变器与储能逆变器将此消彼长；我国近几年并网逆变器将会是主流。 3、供应链：1）使用一部分国产化的部件。2）与大厂商签订保供协议。3）针对大厂商跳票现象预留出一定空间。 🌼电池包 Q3收入1.

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2022-10-31 10:19:41

【财通电新】宝胜股份三季报点评：业绩承压，静待海缆放量

#财务数据公司22Q1-3实现营收311.84亿元，同比-1.52%；归母净利0.11亿元，同比-95.94%，归母净利率约0.035%；扣非净利-0.19亿元，同比-107.1%。22Q1-3毛利率0.05%，同比-1.4%。22Q1-3期间费用率4.6%，同比-0.03pct。 22Q3单季度，实现营收108.71亿元，同比-1.59%，环比 5.24%；毛利率5.35%，环比 1.45pct；归母净利0.33亿元，同比-64.29%，环比 155.85%；归母净利率0.3%，同比-0.5

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【长江电新】储能周度数据更新丨国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计，10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh，进一步呈现爆发趋势，其中EPC项目中，内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh；1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所回升，德国、意大利分别上涨6%、1%，法国仍下跌6%；不过值得注意的是，2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平

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【10月31日事件驱动题材精挑】

【逻辑】事件驱动题材重点偏向政策利好驱动、行业技术创新发展驱动等。【数字经济】可能发酵，避免追高《全国一体化政务大数据体系建设指南》发布，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，“数字政府”加速推进。数字政府——星环、美亚、科创多边央行数字货币桥项目取得积极进展，数字人民币跨境支付功能加速落地。随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。跨境支付—四方精创、金证股份《全国一体化政务大数据体系建设指南》2

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【海通煤炭】煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调

【动力煤】本周秦港煤价高位现回落，5500大卡下滑17元至1595元/吨，主产地价格依然延续涨势，沿海八省电厂平均日耗172万吨，同比/环比 2.5%/-5%，平均库存3145万吨，同比/环比 51.2%/ 3.6%。电厂库存继续积累，但港口库存受大秦线持续调入减量影响，10月30日库存已降至400万吨，较21/20年同期-16%/-21%，后续港口库存压力较大。我们认为，虽然目前港口煤价出现松动，但港口调入减量坑口减产旺季需求逐步开启，煤价仍有较强支撑。【焦煤】受终端需求较差影响，产业链

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【关于部分新能源项目取消点评】

1.事件：有媒体报道7省8市废止超过9GW风光项目，市场担心项目的取消会影响后续的新增装机规模。 2.目前看取消的项目是以拿到指标长期不开工建设、环评土地等因素不过关为主，并未因项目并网和限电率等因素取消项目的建设。 3.项目的取消本质上是利好的。这些批准未建设的项目占据并网的容量，并未如期开工建设，而项目的取消，一方面可以将指标分配给积极推进项目的企业；另一方也可以推进现有项目的开工。 4.项目的取消也在一定程度上可以抑制路条的倒卖，降低项目的非技术成本，实现整体项目成本的下降和收益率的提升。

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2022-10-31 10:16:47

【主题&趋势赛道周观点1030】情绪悲观，坚守确定性

一、本周趋势赛道多数下跌，上周领涨行业继续相对强势。成长板块内军工、半导体和工业4.0领涨。本周赛道前期延续上周G端财政支持和自主可控方向，但周五出现普跌。 —————————————— 二、行业资金流入表现看，轻工制造、计算机和国防军工行业呈现净流入居前。农林牧渔、银行和非银金融流出率较高。轻工、计算机、电子和军工等行业净流入率排名较上周提升较多。本周陆股通净买入前五的行业分别是有色金属、电子、煤炭、地产和石油石化，卖出前五的行业是食品饮料、银行、非银、医药和家电。 —————————————

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股市大考重点已划好，静待科创做市指数一枝独秀

针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度，我们策略组认为是极为重要的信号，周末联合高端制造和医药等各行业组讨论，给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha：目前科创板/创业板PE（TTM）分别为40.78x/50.43x，凸显科创板估值优势；上周市场悲观情绪下，科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%，尤其是周五情绪极端情况下，科创50指数依然大部分时间维持正涨幅，体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板； [红包]做市名单代表资本市场

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2022-10-31 10:15:11

🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读：行业因素公允价值变动损失影响短期利润

🏅1、业绩环比下降原因：公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元，环比Q2（8.1亿）下滑，我们预计主要原因为：1）预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程；2）持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言，我们认为纯属误导：明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法，公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望：当前预计60亿在手海风订单，今年新增100亿以上订单目标不变（其中2-3亿美金海外订单），明年匹

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中天科技

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中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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中际联合22Q3点评：装机不及预期致验收放缓，招标旺盛期待后续业绩释放

中际联合发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收5.62亿元，同比下降10.01%；归母净利润1.32亿元，同比下降26.85%。其中，2022Q3实现营收2.01亿元，同比下降15.82%，环比增长9.93%；归母净利润0.45亿元，同比下降21.44%，环比增长4.74%。点评： 1、国内装机不及预期，营收同比下滑。受疫情等因素影响，国内风电装机不及预期，公司产品安装受阻，部分发出商品未能及时验收，导致单Q3营收同比下滑15.8%，前三季度营收同比下滑10.0%。后续若疫情逐步受控

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美国多维政策助力储能高增【中信建投新能源】

表前持续高增，户储稳定增长： a）2022年Q2共新增装机3,042.4MWh，同比增长131%。 b）表前：Q2表前储能装机，达1,170MW/2,608MWh，装机容量同比高增 137%，环比 9%。 c）户储：Q2户用储能装机达154MW/375MWh，装机容量同比 36%，环比 12%，创历史新高 #政策需求双共振，美国储能高增长： 1）政策驱动：2019年起储能政策的大量出台，强势助力美国储能行业的发展， 2）需求爆发：电价飞涨、电网可靠性差导致美国对储能需求日益旺盛 #政策端：多维政

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固德威三季度业绩交流会要点-20221030

🌼逆变器 1、出货：前三季度逆变器出货量46万台，并网逆变器出货31.5万台（70%），储能逆变器14.5万台（30%）。Q3逆变器销量23万台，储能逆变器7.5万台。 2、新品：储能逆变器：发布15-30kw的新品，销售情况较为不错。储能逆变器明年收入可实现2-3倍的增长。并网逆变器：欧洲地区并网逆变器与储能逆变器将此消彼长；我国近几年并网逆变器将会是主流。 3、供应链：1）使用一部分国产化的部件。2）与大厂商签订保供协议。3）针对大厂商跳票现象预留出一定空间。 🌼电池包 Q3收入1.

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【财通电新】宝胜股份三季报点评：业绩承压，静待海缆放量

#财务数据公司22Q1-3实现营收311.84亿元，同比-1.52%；归母净利0.11亿元，同比-95.94%，归母净利率约0.035%；扣非净利-0.19亿元，同比-107.1%。22Q1-3毛利率0.05%，同比-1.4%。22Q1-3期间费用率4.6%，同比-0.03pct。 22Q3单季度，实现营收108.71亿元，同比-1.59%，环比 5.24%；毛利率5.35%，环比 1.45pct；归母净利0.33亿元，同比-64.29%，环比 155.85%；归母净利率0.3%，同比-0.5

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【长江电新】储能周度数据更新丨国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计，10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh，进一步呈现爆发趋势，其中EPC项目中，内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh；1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所回升，德国、意大利分别上涨6%、1%，法国仍下跌6%；不过值得注意的是，2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平

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【逻辑】事件驱动题材重点偏向政策利好驱动、行业技术创新发展驱动等。【数字经济】可能发酵，避免追高《全国一体化政务大数据体系建设指南》发布，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，“数字政府”加速推进。数字政府——星环、美亚、科创多边央行数字货币桥项目取得积极进展，数字人民币跨境支付功能加速落地。随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。跨境支付—四方精创、金证股份《全国一体化政务大数据体系建设指南》2

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【海通煤炭】煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调

【动力煤】本周秦港煤价高位现回落，5500大卡下滑17元至1595元/吨，主产地价格依然延续涨势，沿海八省电厂平均日耗172万吨，同比/环比 2.5%/-5%，平均库存3145万吨，同比/环比 51.2%/ 3.6%。电厂库存继续积累，但港口库存受大秦线持续调入减量影响，10月30日库存已降至400万吨，较21/20年同期-16%/-21%，后续港口库存压力较大。我们认为，虽然目前港口煤价出现松动，但港口调入减量坑口减产旺季需求逐步开启，煤价仍有较强支撑。【焦煤】受终端需求较差影响，产业链

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【关于部分新能源项目取消点评】

1.事件：有媒体报道7省8市废止超过9GW风光项目，市场担心项目的取消会影响后续的新增装机规模。 2.目前看取消的项目是以拿到指标长期不开工建设、环评土地等因素不过关为主，并未因项目并网和限电率等因素取消项目的建设。 3.项目的取消本质上是利好的。这些批准未建设的项目占据并网的容量，并未如期开工建设，而项目的取消，一方面可以将指标分配给积极推进项目的企业；另一方也可以推进现有项目的开工。 4.项目的取消也在一定程度上可以抑制路条的倒卖，降低项目的非技术成本，实现整体项目成本的下降和收益率的提升。

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一、本周趋势赛道多数下跌，上周领涨行业继续相对强势。成长板块内军工、半导体和工业4.0领涨。本周赛道前期延续上周G端财政支持和自主可控方向，但周五出现普跌。 —————————————— 二、行业资金流入表现看，轻工制造、计算机和国防军工行业呈现净流入居前。农林牧渔、银行和非银金融流出率较高。轻工、计算机、电子和军工等行业净流入率排名较上周提升较多。本周陆股通净买入前五的行业分别是有色金属、电子、煤炭、地产和石油石化，卖出前五的行业是食品饮料、银行、非银、医药和家电。 —————————————

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股市大考重点已划好，静待科创做市指数一枝独秀

针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度，我们策略组认为是极为重要的信号，周末联合高端制造和医药等各行业组讨论，给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha：目前科创板/创业板PE（TTM）分别为40.78x/50.43x，凸显科创板估值优势；上周市场悲观情绪下，科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%，尤其是周五情绪极端情况下，科创50指数依然大部分时间维持正涨幅，体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板； [红包]做市名单代表资本市场

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2022-10-31 10:15:11

🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读：行业因素公允价值变动损失影响短期利润

🏅1、业绩环比下降原因：公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元，环比Q2（8.1亿）下滑，我们预计主要原因为：1）预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程；2）持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言，我们认为纯属误导：明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法，公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望：当前预计60亿在手海风订单，今年新增100亿以上订单目标不变（其中2-3亿美金海外订单），明年匹

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2022-10-31 10:23:14

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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2022-10-31 10:22:54

【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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2022-10-31 10:22:37

【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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2022-10-31 10:21:59

白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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2022-10-31 10:21:22

中际联合22Q3点评：装机不及预期致验收放缓，招标旺盛期待后续业绩释放

中际联合发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收5.62亿元，同比下降10.01%；归母净利润1.32亿元，同比下降26.85%。其中，2022Q3实现营收2.01亿元，同比下降15.82%，环比增长9.93%；归母净利润0.45亿元，同比下降21.44%，环比增长4.74%。点评： 1、国内装机不及预期，营收同比下滑。受疫情等因素影响，国内风电装机不及预期，公司产品安装受阻，部分发出商品未能及时验收，导致单Q3营收同比下滑15.8%，前三季度营收同比下滑10.0%。后续若疫情逐步受控

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2022-10-31 10:20:32

美国多维政策助力储能高增【中信建投新能源】

表前持续高增，户储稳定增长： a）2022年Q2共新增装机3,042.4MWh，同比增长131%。 b）表前：Q2表前储能装机，达1,170MW/2,608MWh，装机容量同比高增 137%，环比 9%。 c）户储：Q2户用储能装机达154MW/375MWh，装机容量同比 36%，环比 12%，创历史新高 #政策需求双共振，美国储能高增长： 1）政策驱动：2019年起储能政策的大量出台，强势助力美国储能行业的发展， 2）需求爆发：电价飞涨、电网可靠性差导致美国对储能需求日益旺盛 #政策端：多维政

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2022-10-31 10:20:01

固德威三季度业绩交流会要点-20221030

🌼逆变器 1、出货：前三季度逆变器出货量46万台，并网逆变器出货31.5万台（70%），储能逆变器14.5万台（30%）。Q3逆变器销量23万台，储能逆变器7.5万台。 2、新品：储能逆变器：发布15-30kw的新品，销售情况较为不错。储能逆变器明年收入可实现2-3倍的增长。并网逆变器：欧洲地区并网逆变器与储能逆变器将此消彼长；我国近几年并网逆变器将会是主流。 3、供应链：1）使用一部分国产化的部件。2）与大厂商签订保供协议。3）针对大厂商跳票现象预留出一定空间。 🌼电池包 Q3收入1.

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2022-10-31 10:19:41

【财通电新】宝胜股份三季报点评：业绩承压，静待海缆放量

#财务数据公司22Q1-3实现营收311.84亿元，同比-1.52%；归母净利0.11亿元，同比-95.94%，归母净利率约0.035%；扣非净利-0.19亿元，同比-107.1%。22Q1-3毛利率0.05%，同比-1.4%。22Q1-3期间费用率4.6%，同比-0.03pct。 22Q3单季度，实现营收108.71亿元，同比-1.59%，环比 5.24%；毛利率5.35%，环比 1.45pct；归母净利0.33亿元，同比-64.29%，环比 155.85%；归母净利率0.3%，同比-0.5

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2022-10-31 10:19:19

【长江电新】储能周度数据更新丨国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计，10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh，进一步呈现爆发趋势，其中EPC项目中，内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh；1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所回升，德国、意大利分别上涨6%、1%，法国仍下跌6%；不过值得注意的是，2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平

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2022-10-31 10:18:31

【10月31日事件驱动题材精挑】

【逻辑】事件驱动题材重点偏向政策利好驱动、行业技术创新发展驱动等。【数字经济】可能发酵，避免追高《全国一体化政务大数据体系建设指南》发布，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，“数字政府”加速推进。数字政府——星环、美亚、科创多边央行数字货币桥项目取得积极进展，数字人民币跨境支付功能加速落地。随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。跨境支付—四方精创、金证股份《全国一体化政务大数据体系建设指南》2

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2022-10-31 10:17:52

【海通煤炭】煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调

【动力煤】本周秦港煤价高位现回落，5500大卡下滑17元至1595元/吨，主产地价格依然延续涨势，沿海八省电厂平均日耗172万吨，同比/环比 2.5%/-5%，平均库存3145万吨，同比/环比 51.2%/ 3.6%。电厂库存继续积累，但港口库存受大秦线持续调入减量影响，10月30日库存已降至400万吨，较21/20年同期-16%/-21%，后续港口库存压力较大。我们认为，虽然目前港口煤价出现松动，但港口调入减量坑口减产旺季需求逐步开启，煤价仍有较强支撑。【焦煤】受终端需求较差影响，产业链

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2022-10-31 10:17:09

【关于部分新能源项目取消点评】

1.事件：有媒体报道7省8市废止超过9GW风光项目，市场担心项目的取消会影响后续的新增装机规模。 2.目前看取消的项目是以拿到指标长期不开工建设、环评土地等因素不过关为主，并未因项目并网和限电率等因素取消项目的建设。 3.项目的取消本质上是利好的。这些批准未建设的项目占据并网的容量，并未如期开工建设，而项目的取消，一方面可以将指标分配给积极推进项目的企业；另一方也可以推进现有项目的开工。 4.项目的取消也在一定程度上可以抑制路条的倒卖，降低项目的非技术成本，实现整体项目成本的下降和收益率的提升。

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2022-10-31 10:16:47

【主题&趋势赛道周观点1030】情绪悲观，坚守确定性

一、本周趋势赛道多数下跌，上周领涨行业继续相对强势。成长板块内军工、半导体和工业4.0领涨。本周赛道前期延续上周G端财政支持和自主可控方向，但周五出现普跌。 —————————————— 二、行业资金流入表现看，轻工制造、计算机和国防军工行业呈现净流入居前。农林牧渔、银行和非银金融流出率较高。轻工、计算机、电子和军工等行业净流入率排名较上周提升较多。本周陆股通净买入前五的行业分别是有色金属、电子、煤炭、地产和石油石化，卖出前五的行业是食品饮料、银行、非银、医药和家电。 —————————————

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股市大考重点已划好，静待科创做市指数一枝独秀

针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度，我们策略组认为是极为重要的信号，周末联合高端制造和医药等各行业组讨论，给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha：目前科创板/创业板PE（TTM）分别为40.78x/50.43x，凸显科创板估值优势；上周市场悲观情绪下，科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%，尤其是周五情绪极端情况下，科创50指数依然大部分时间维持正涨幅，体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板； [红包]做市名单代表资本市场

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🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读：行业因素公允价值变动损失影响短期利润

🏅1、业绩环比下降原因：公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元，环比Q2（8.1亿）下滑，我们预计主要原因为：1）预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程；2）持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言，我们认为纯属误导：明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法，公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望：当前预计60亿在手海风订单，今年新增100亿以上订单目标不变（其中2-3亿美金海外订单），明年匹

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中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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中际联合22Q3点评：装机不及预期致验收放缓，招标旺盛期待后续业绩释放

中际联合发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收5.62亿元，同比下降10.01%；归母净利润1.32亿元，同比下降26.85%。其中，2022Q3实现营收2.01亿元，同比下降15.82%，环比增长9.93%；归母净利润0.45亿元，同比下降21.44%，环比增长4.74%。点评： 1、国内装机不及预期，营收同比下滑。受疫情等因素影响，国内风电装机不及预期，公司产品安装受阻，部分发出商品未能及时验收，导致单Q3营收同比下滑15.8%，前三季度营收同比下滑10.0%。后续若疫情逐步受控

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美国多维政策助力储能高增【中信建投新能源】

表前持续高增，户储稳定增长： a）2022年Q2共新增装机3,042.4MWh，同比增长131%。 b）表前：Q2表前储能装机，达1,170MW/2,608MWh，装机容量同比高增 137%，环比 9%。 c）户储：Q2户用储能装机达154MW/375MWh，装机容量同比 36%，环比 12%，创历史新高 #政策需求双共振，美国储能高增长： 1）政策驱动：2019年起储能政策的大量出台，强势助力美国储能行业的发展， 2）需求爆发：电价飞涨、电网可靠性差导致美国对储能需求日益旺盛 #政策端：多维政

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固德威三季度业绩交流会要点-20221030

🌼逆变器 1、出货：前三季度逆变器出货量46万台，并网逆变器出货31.5万台（70%），储能逆变器14.5万台（30%）。Q3逆变器销量23万台，储能逆变器7.5万台。 2、新品：储能逆变器：发布15-30kw的新品，销售情况较为不错。储能逆变器明年收入可实现2-3倍的增长。并网逆变器：欧洲地区并网逆变器与储能逆变器将此消彼长；我国近几年并网逆变器将会是主流。 3、供应链：1）使用一部分国产化的部件。2）与大厂商签订保供协议。3）针对大厂商跳票现象预留出一定空间。 🌼电池包 Q3收入1.

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【财通电新】宝胜股份三季报点评：业绩承压，静待海缆放量

#财务数据公司22Q1-3实现营收311.84亿元，同比-1.52%；归母净利0.11亿元，同比-95.94%，归母净利率约0.035%；扣非净利-0.19亿元，同比-107.1%。22Q1-3毛利率0.05%，同比-1.4%。22Q1-3期间费用率4.6%，同比-0.03pct。 22Q3单季度，实现营收108.71亿元，同比-1.59%，环比 5.24%；毛利率5.35%，环比 1.45pct；归母净利0.33亿元，同比-64.29%，环比 155.85%；归母净利率0.3%，同比-0.5

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【长江电新】储能周度数据更新丨国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计，10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh，进一步呈现爆发趋势，其中EPC项目中，内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh；1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所回升，德国、意大利分别上涨6%、1%，法国仍下跌6%；不过值得注意的是，2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平

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【10月31日事件驱动题材精挑】

【逻辑】事件驱动题材重点偏向政策利好驱动、行业技术创新发展驱动等。【数字经济】可能发酵，避免追高《全国一体化政务大数据体系建设指南》发布，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，“数字政府”加速推进。数字政府——星环、美亚、科创多边央行数字货币桥项目取得积极进展，数字人民币跨境支付功能加速落地。随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。跨境支付—四方精创、金证股份《全国一体化政务大数据体系建设指南》2

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【海通煤炭】煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调

【动力煤】本周秦港煤价高位现回落，5500大卡下滑17元至1595元/吨，主产地价格依然延续涨势，沿海八省电厂平均日耗172万吨，同比/环比 2.5%/-5%，平均库存3145万吨，同比/环比 51.2%/ 3.6%。电厂库存继续积累，但港口库存受大秦线持续调入减量影响，10月30日库存已降至400万吨，较21/20年同期-16%/-21%，后续港口库存压力较大。我们认为，虽然目前港口煤价出现松动，但港口调入减量坑口减产旺季需求逐步开启，煤价仍有较强支撑。【焦煤】受终端需求较差影响，产业链

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2022-10-31 10:17:09

【关于部分新能源项目取消点评】

1.事件：有媒体报道7省8市废止超过9GW风光项目，市场担心项目的取消会影响后续的新增装机规模。 2.目前看取消的项目是以拿到指标长期不开工建设、环评土地等因素不过关为主，并未因项目并网和限电率等因素取消项目的建设。 3.项目的取消本质上是利好的。这些批准未建设的项目占据并网的容量，并未如期开工建设，而项目的取消，一方面可以将指标分配给积极推进项目的企业；另一方也可以推进现有项目的开工。 4.项目的取消也在一定程度上可以抑制路条的倒卖，降低项目的非技术成本，实现整体项目成本的下降和收益率的提升。

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2022-10-31 10:16:47

【主题&趋势赛道周观点1030】情绪悲观，坚守确定性

一、本周趋势赛道多数下跌，上周领涨行业继续相对强势。成长板块内军工、半导体和工业4.0领涨。本周赛道前期延续上周G端财政支持和自主可控方向，但周五出现普跌。 —————————————— 二、行业资金流入表现看，轻工制造、计算机和国防军工行业呈现净流入居前。农林牧渔、银行和非银金融流出率较高。轻工、计算机、电子和军工等行业净流入率排名较上周提升较多。本周陆股通净买入前五的行业分别是有色金属、电子、煤炭、地产和石油石化，卖出前五的行业是食品饮料、银行、非银、医药和家电。 —————————————

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2022-10-31 10:16:27

股市大考重点已划好，静待科创做市指数一枝独秀

针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度，我们策略组认为是极为重要的信号，周末联合高端制造和医药等各行业组讨论，给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha：目前科创板/创业板PE（TTM）分别为40.78x/50.43x，凸显科创板估值优势；上周市场悲观情绪下，科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%，尤其是周五情绪极端情况下，科创50指数依然大部分时间维持正涨幅，体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板； [红包]做市名单代表资本市场

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2022-10-31 10:15:11

🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读：行业因素公允价值变动损失影响短期利润

🏅1、业绩环比下降原因：公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元，环比Q2（8.1亿）下滑，我们预计主要原因为：1）预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程；2）持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言，我们认为纯属误导：明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法，公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望：当前预计60亿在手海风订单，今年新增100亿以上订单目标不变（其中2-3亿美金海外订单），明年匹

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中天科技

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2022-10-31 10:23:14

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周四鲍威尔将保持对通胀的高压态势，对于后续加息路径，

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2022-10-31 10:22:54

【兴证电子】重点推荐鸿合科技：三季度业绩大超预期！

事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入36.53亿元，同比下降13.6%；归母净利润3.84亿元，同比增长176.06%。扣非净利润3.07亿元，同比增长167.74%。其中，三季度实现营业收入15.12亿元，同比下降28.02%，归母净利润2.62亿元，同比增长131.82%，扣非净利润2.08亿元，同比增长108.04%。业绩大超预期！主营业务进展顺利，海外业务快速增长，国内业务逐渐回暖。公司三季度收入下滑，主要系三季度出表新线科技，且国内教育信息化业务受到疫情影响。公司主营

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鸿合科技

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2022-10-31 10:22:37

【国金电新】重要！周度要点_20221031

1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视听的无稽之谈，首先，每年都有一定规模项目取消（随行业规

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宁德时代

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2022-10-31 10:21:59

白酒核心品牌批价和库存更新：部分酒企提前开启春节开门红预热【2022-10-30】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2700、环比下降50，整箱批价在2980-3000、环比下降35。①目前全国面上基本完成10月打款发货、预计10月配额占比8%左右，部分地区开始11月回款。②部分区域茅台经销商反馈1935的10月配额仍暂未发放，10月份仅在线上渠道、系列酒经销商等渠道有所投放，后续配额恢复暂定，另外系列酒Q3整体任务完成进度相对较好、Q4压力不大。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比下降5。①部分区域反馈公司将于12月开始筹备明年春节开门红，经销商

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贵州茅台
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舍得酒业
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酒鬼酒
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口子窖

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2022-10-31 10:21:22

中际联合22Q3点评：装机不及预期致验收放缓，招标旺盛期待后续业绩释放

中际联合发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收5.62亿元，同比下降10.01%；归母净利润1.32亿元，同比下降26.85%。其中，2022Q3实现营收2.01亿元，同比下降15.82%，环比增长9.93%；归母净利润0.45亿元，同比下降21.44%，环比增长4.74%。点评： 1、国内装机不及预期，营收同比下滑。受疫情等因素影响，国内风电装机不及预期，公司产品安装受阻，部分发出商品未能及时验收，导致单Q3营收同比下滑15.8%，前三季度营收同比下滑10.0%。后续若疫情逐步受控

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中际联合

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2022-10-31 10:20:32

美国多维政策助力储能高增【中信建投新能源】

表前持续高增，户储稳定增长： a）2022年Q2共新增装机3,042.4MWh，同比增长131%。 b）表前：Q2表前储能装机，达1,170MW/2,608MWh，装机容量同比高增 137%，环比 9%。 c）户储：Q2户用储能装机达154MW/375MWh，装机容量同比 36%，环比 12%，创历史新高 #政策需求双共振，美国储能高增长： 1）政策驱动：2019年起储能政策的大量出台，强势助力美国储能行业的发展， 2）需求爆发：电价飞涨、电网可靠性差导致美国对储能需求日益旺盛 #政策端：多维政

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TCL中环
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2022-10-31 10:20:01

固德威三季度业绩交流会要点-20221030

🌼逆变器 1、出货：前三季度逆变器出货量46万台，并网逆变器出货31.5万台（70%），储能逆变器14.5万台（30%）。Q3逆变器销量23万台，储能逆变器7.5万台。 2、新品：储能逆变器：发布15-30kw的新品，销售情况较为不错。储能逆变器明年收入可实现2-3倍的增长。并网逆变器：欧洲地区并网逆变器与储能逆变器将此消彼长；我国近几年并网逆变器将会是主流。 3、供应链：1）使用一部分国产化的部件。2）与大厂商签订保供协议。3）针对大厂商跳票现象预留出一定空间。 🌼电池包 Q3收入1.

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固德威

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2022-10-31 10:19:41

【财通电新】宝胜股份三季报点评：业绩承压，静待海缆放量

#财务数据公司22Q1-3实现营收311.84亿元，同比-1.52%；归母净利0.11亿元，同比-95.94%，归母净利率约0.035%；扣非净利-0.19亿元，同比-107.1%。22Q1-3毛利率0.05%，同比-1.4%。22Q1-3期间费用率4.6%，同比-0.03pct。 22Q3单季度，实现营收108.71亿元，同比-1.59%，环比 5.24%；毛利率5.35%，环比 1.45pct；归母净利0.33亿元，同比-64.29%，环比 155.85%；归母净利率0.3%，同比-0.5

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宝胜股份

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2022-10-31 10:19:19

【长江电新】储能周度数据更新丨国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计，10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh，进一步呈现爆发趋势，其中EPC项目中，内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh；1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所回升，德国、意大利分别上涨6%、1%，法国仍下跌6%；不过值得注意的是，2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平

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德业股份
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派能科技

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2022-10-31 10:18:31

【10月31日事件驱动题材精挑】

【逻辑】事件驱动题材重点偏向政策利好驱动、行业技术创新发展驱动等。【数字经济】可能发酵，避免追高《全国一体化政务大数据体系建设指南》发布，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，“数字政府”加速推进。数字政府——星环、美亚、科创多边央行数字货币桥项目取得积极进展，数字人民币跨境支付功能加速落地。随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。跨境支付—四方精创、金证股份《全国一体化政务大数据体系建设指南》2

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荃银高科
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登海种业
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华神科技

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2022-10-31 10:17:52

【海通煤炭】煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调

【动力煤】本周秦港煤价高位现回落，5500大卡下滑17元至1595元/吨，主产地价格依然延续涨势，沿海八省电厂平均日耗172万吨，同比/环比 2.5%/-5%，平均库存3145万吨，同比/环比 51.2%/ 3.6%。电厂库存继续积累，但港口库存受大秦线持续调入减量影响，10月30日库存已降至400万吨，较21/20年同期-16%/-21%，后续港口库存压力较大。我们认为，虽然目前港口煤价出现松动，但港口调入减量坑口减产旺季需求逐步开启，煤价仍有较强支撑。【焦煤】受终端需求较差影响，产业链

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山西焦煤
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天地科技
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郑煤机

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【关于部分新能源项目取消点评】

1.事件：有媒体报道7省8市废止超过9GW风光项目，市场担心项目的取消会影响后续的新增装机规模。 2.目前看取消的项目是以拿到指标长期不开工建设、环评土地等因素不过关为主，并未因项目并网和限电率等因素取消项目的建设。 3.项目的取消本质上是利好的。这些批准未建设的项目占据并网的容量，并未如期开工建设，而项目的取消，一方面可以将指标分配给积极推进项目的企业；另一方也可以推进现有项目的开工。 4.项目的取消也在一定程度上可以抑制路条的倒卖，降低项目的非技术成本，实现整体项目成本的下降和收益率的提升。

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【主题&趋势赛道周观点1030】情绪悲观，坚守确定性

一、本周趋势赛道多数下跌，上周领涨行业继续相对强势。成长板块内军工、半导体和工业4.0领涨。本周赛道前期延续上周G端财政支持和自主可控方向，但周五出现普跌。 —————————————— 二、行业资金流入表现看，轻工制造、计算机和国防军工行业呈现净流入居前。农林牧渔、银行和非银金融流出率较高。轻工、计算机、电子和军工等行业净流入率排名较上周提升较多。本周陆股通净买入前五的行业分别是有色金属、电子、煤炭、地产和石油石化，卖出前五的行业是食品饮料、银行、非银、医药和家电。 —————————————

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股市大考重点已划好，静待科创做市指数一枝独秀

针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度，我们策略组认为是极为重要的信号，周末联合高端制造和医药等各行业组讨论，给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha：目前科创板/创业板PE（TTM）分别为40.78x/50.43x，凸显科创板估值优势；上周市场悲观情绪下，科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%，尤其是周五情绪极端情况下，科创50指数依然大部分时间维持正涨幅，体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板； [红包]做市名单代表资本市场

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🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读：行业因素公允价值变动损失影响短期利润

🏅1、业绩环比下降原因：公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元，环比Q2（8.1亿）下滑，我们预计主要原因为：1）预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程；2）持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言，我们认为纯属误导：明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法，公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望：当前预计60亿在手海风订单，今年新增100亿以上订单目标不变（其中2-3亿美金海外订单），明年匹

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