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2023-03-08 11:36:08

【广发电新】“三交九直”外，十四五末将力争再开工“三直”

22年8月3日，国家电网公司重大项目建设推进会议提出：全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地【5个送出通道方案】（在目前国家能源局披露的“三交九直”规划项目之外）研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。根据近期规划进展跟踪，【五通道】中部分项目较难在“十四五”落地，故调整为【力争“十四五”末新增开工已基本明确送受端地区的4回输电通道】：藏东南-大湾区（在“三交九直”之中）、内蒙古-京津冀鲁、内蒙古-上海、青海-江苏（在“三交九直”之外）。国家持续积极谋划新能源大基地外送特高压工程，

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2023-03-08 10:09:42

电新相关新闻梳理20230308

【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含中国台湾地区），新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏，金额约为3167亿元人民币，占比约为40.7%；锂电池储能投资总金额2637亿元人民币，占比约为33.9%；储能投资总额1637亿元人民币，占比约为21.1%；氢能投资总额198亿元人民币，占比约为2.5%。 2、自然资源部日前发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》。其中提到，

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宁德时代

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2023-03-08 10:09:04

【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会

自疫情放开后我们坚持首推爱美客，我们多次强调行业修复下爱美客作为龙头更具优势，得到市场持续验证，近期终端需求反馈优秀。整体而言，保持23年业绩&估值双重提升下底部目标市值为1500-1600亿元，为我们2023年【医美板块年度推荐】。 ⭐近期小幅回调为上车机会。公司基本面无碍，根据我们两次草根调研可发现医美消费呈强韧性。近期爱美客将发布财报，我们也预计业绩符合12.5亿的预期。对于Q1，我们认为一季度一月主要受阳高峰后恢复及春节错峰影响，我们春节草根调研时发现消费者心态就已较为放松，同时供给

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2023-03-08 10:07:02

⭕钧达股份跟踪笔记

#产能：滁州一期8GW，在去年7月投产，滁州二期10GW,今年2月投产，4-5月满产。涟水一期13GW预计于4-5月投产，6-7月满产，二期项目计划明年投产。 #出货： Q1 PERC电池出货2.4GW，TOPCon电池出货2.5GW 。全年PERC出货9-10GW，TOPCon出货20GW。 #单W盈利： N型盈利一直在提升，四季度P型盈利1毛以上。短期来看1、2月因为上游成本波动和下游需求放量还没开始，P型盈利可能达不到1毛，但2-4季度盈利不会悲观。 #溢价：去年为了市场推广，N型比P

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2023-03-08 10:06:28

【中信汽车】3月第1周乘用车零售销量分析

3月第1周销量33.6万辆，环比上周 4.4%，同比上月同期 30.0%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量11.6万辆，环比 3.9%，同比上月 66.9%；新能源渗透率34.5%，环比-0.2pct，同比上月同期 7.6pcts 重点自主品牌本周销量：比亚迪3.89万辆（环比-1.4%，同比上月 60.3%）吉利汽车（不含极氪）1.76万辆（环比-1.9%，同比上月 13.1%）长城汽车1.02万辆（环比-1.9%，同比上月-2.2%）长安汽车1.71万辆（环比-6.7%，同比

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2023-03-08 10:06:09

如何看待鲍威尔将50bp放回牌桌

北京时间3月7月晚，美联储主席鲍威尔参议院听证会举行，最关键的信息主要是两句话：“利率水平可能高于之前预期”、“如果数据表明有必要，将准备加快加息步伐”，为单次会议加息幅度从25bp重新上调至50bp打开了大门。鲍威尔鹰派发言引发加息预期陡增，根据彭博，市场定价3月加息50bp的概率已经超过了60%（此前大约为25%），终端利率达到5.62%（此前大约5.47%）。怎么看3月加息50bp的可能？仍然取决于数据，下周二（3月14日）公布的2月CPI最为关键。我们上周在报告《10年美债再度破4%

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【华安医药】国企传承经典，改革焕发活力

三年国企改革圆满完成，国资委锚定2023年改革目标。2020年6月，中央全面深化改革委员会发布《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，标志国企改革进入全面落实阶段。其中八个方面的重点任务：其中提及资产重组混改股权激励可看作执行方向。而到了2023年国企改革也将进一步强化，国务院国资委党委书记张玉卓表示：国企改革三年行动实现高质量圆满收官，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动。国企是中药上市公司中不可或缺的部分。A股中药上市公司中，实际控制人属性为国企的数量为17家。进一

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-25年CAGR为19%。 2、高尔夫球车电动化、锂电化带动相关产业链向国内转移，21年、22H

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2023-03-08 10:03:06

中金｜海外：简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针对通胀，鲍威尔表示1月经济数据的强劲虽然部分反映了1月

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【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力

【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力事件：政府工作报告提出深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。点评： 1.提升效率。我们认为央企国企改革重点之一在于提升效率，包括经营效率和管理效率等方面。 2.能源方面。对于石化央企来说提升天然气比重是方向之一，同时积极拓展新能源领域包括氢能、光伏等。 3.炼化方面。我们认为“降油增化”是大方向，积极拓展乙烯、芳烃及下游高附加值化工品等。 4.销售方面。逐步向“油

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【中银电新】石英砂供给紧张显现，关注石英硅片与下游环节，重视人造石英投资机会！

#1、石英坩埚供应紧张造成开工有限、龙头硅片价格上涨： 3月3日，隆基绿能上调182mm、166mm硅片价格，相比2月17日报价分别上涨4%。根据SMM，二三线企业由于坩埚的缺乏导致开工率有限，龙头硅片供应紧张造成价格上涨。 #2、23年石英涨价或将加速、价格天花板较高：2023年硅料产能瓶颈有望解除，作为供需紧张环节，石英砂涨价的速度有望加速；此外，当前合成石英砂供给量有限，较难形成对光伏石英砂的有效补充，即便光伏石英砂价格达到合成砂水平，也可能因为供应不足进一步突破合成砂的现价。 #3、石英

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【兴证建筑】央国企提质增效&一带一路十周年预期持续强化，继续看好央国企估值重塑

3月6日，上交所总经理蔡建春：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升。上市国企利润增长大幅高于市值增长、市净率显著低于市场水平，蔡建春建议：1）加强央企科创龙头牵引作用；2）央企充分运用资本市场工具提升核心竞争力；3）促进央企估值水平合理回归；4）推动央企专业化、产业化战略性重组整合。国企改革行动再出发，ROE提升将是央国企的重点考核指标之一。2月以来，新一轮国企改革持续推进，政策聚焦央国企提质增效，此次上交所总经理建议推动央企上市公司质量提升，促进央企估值水平合理回归，我们认为，

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2023-03-07 10:31:43

【华西商社】中免最新观点更新

最近公司公司股价相对比较弱一点，投资者普遍关注最近的原因以及我们的最新的观点，我们最近也有调研跟踪，跟各位领导汇报一下基本的观点！（1）短期数据销售没有那么亮眼，我们理解是上半年追求利润率，下半年追求销售额。1-2月份海南销售同比增长14%水平，表现相对温和。我们觉得除了出境恢复、消费降级等因素的扰动外，主要也在于公司短期折扣促销力度相对较小，反映出公司对上半年还是以盈利为导向；下半年或转向收入导向，销售变弱不会是单边的，也在于公司的主动调节；（2）对于全年业绩不应过分乐观，但也不必悲观。全

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【国信电子】LCD产业链重点推荐

根据WitsView数据，3月上旬32/43/55/65英寸LCD面板价格为29/51/85/114美金，较2月下旬上涨0.0%/2.0%/2.4%/3.6%。TrendForce预计在国内618、北美亚马逊Prime Day促销备货下，2Q23全球电视出货量将环比增长8.7%至4564万台，预计3月电视面板将全面涨价，其中32-55英寸面板将涨价3-5%，65英寸面板将涨价7-9%，电视面板价格有望于重返现金成本水位。我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升，LCD面板厂稼动率将回升至正

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长；2）晶圆再生业务进展顺利，已为多家客户

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【广发电新】“三交九直”外，十四五末将力争再开工“三直”

22年8月3日，国家电网公司重大项目建设推进会议提出：全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地【5个送出通道方案】（在目前国家能源局披露的“三交九直”规划项目之外）研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。根据近期规划进展跟踪，【五通道】中部分项目较难在“十四五”落地，故调整为【力争“十四五”末新增开工已基本明确送受端地区的4回输电通道】：藏东南-大湾区（在“三交九直”之中）、内蒙古-京津冀鲁、内蒙古-上海、青海-江苏（在“三交九直”之外）。国家持续积极谋划新能源大基地外送特高压工程，

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【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含中国台湾地区），新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏，金额约为3167亿元人民币，占比约为40.7%；锂电池储能投资总金额2637亿元人民币，占比约为33.9%；储能投资总额1637亿元人民币，占比约为21.1%；氢能投资总额198亿元人民币，占比约为2.5%。 2、自然资源部日前发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》。其中提到，

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【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会

自疫情放开后我们坚持首推爱美客，我们多次强调行业修复下爱美客作为龙头更具优势，得到市场持续验证，近期终端需求反馈优秀。整体而言，保持23年业绩&估值双重提升下底部目标市值为1500-1600亿元，为我们2023年【医美板块年度推荐】。 ⭐近期小幅回调为上车机会。公司基本面无碍，根据我们两次草根调研可发现医美消费呈强韧性。近期爱美客将发布财报，我们也预计业绩符合12.5亿的预期。对于Q1，我们认为一季度一月主要受阳高峰后恢复及春节错峰影响，我们春节草根调研时发现消费者心态就已较为放松，同时供给

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#产能：滁州一期8GW，在去年7月投产，滁州二期10GW,今年2月投产，4-5月满产。涟水一期13GW预计于4-5月投产，6-7月满产，二期项目计划明年投产。 #出货： Q1 PERC电池出货2.4GW，TOPCon电池出货2.5GW 。全年PERC出货9-10GW，TOPCon出货20GW。 #单W盈利： N型盈利一直在提升，四季度P型盈利1毛以上。短期来看1、2月因为上游成本波动和下游需求放量还没开始，P型盈利可能达不到1毛，但2-4季度盈利不会悲观。 #溢价：去年为了市场推广，N型比P

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【中信汽车】3月第1周乘用车零售销量分析

3月第1周销量33.6万辆，环比上周 4.4%，同比上月同期 30.0%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量11.6万辆，环比 3.9%，同比上月 66.9%；新能源渗透率34.5%，环比-0.2pct，同比上月同期 7.6pcts 重点自主品牌本周销量：比亚迪3.89万辆（环比-1.4%，同比上月 60.3%）吉利汽车（不含极氪）1.76万辆（环比-1.9%，同比上月 13.1%）长城汽车1.02万辆（环比-1.9%，同比上月-2.2%）长安汽车1.71万辆（环比-6.7%，同比

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如何看待鲍威尔将50bp放回牌桌

北京时间3月7月晚，美联储主席鲍威尔参议院听证会举行，最关键的信息主要是两句话：“利率水平可能高于之前预期”、“如果数据表明有必要，将准备加快加息步伐”，为单次会议加息幅度从25bp重新上调至50bp打开了大门。鲍威尔鹰派发言引发加息预期陡增，根据彭博，市场定价3月加息50bp的概率已经超过了60%（此前大约为25%），终端利率达到5.62%（此前大约5.47%）。怎么看3月加息50bp的可能？仍然取决于数据，下周二（3月14日）公布的2月CPI最为关键。我们上周在报告《10年美债再度破4%

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三年国企改革圆满完成，国资委锚定2023年改革目标。2020年6月，中央全面深化改革委员会发布《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，标志国企改革进入全面落实阶段。其中八个方面的重点任务：其中提及资产重组混改股权激励可看作执行方向。而到了2023年国企改革也将进一步强化，国务院国资委党委书记张玉卓表示：国企改革三年行动实现高质量圆满收官，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动。国企是中药上市公司中不可或缺的部分。A股中药上市公司中，实际控制人属性为国企的数量为17家。进一

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-25年CAGR为19%。 2、高尔夫球车电动化、锂电化带动相关产业链向国内转移，21年、22H

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中金｜海外：简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针对通胀，鲍威尔表示1月经济数据的强劲虽然部分反映了1月

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【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力

【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力事件：政府工作报告提出深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。点评： 1.提升效率。我们认为央企国企改革重点之一在于提升效率，包括经营效率和管理效率等方面。 2.能源方面。对于石化央企来说提升天然气比重是方向之一，同时积极拓展新能源领域包括氢能、光伏等。 3.炼化方面。我们认为“降油增化”是大方向，积极拓展乙烯、芳烃及下游高附加值化工品等。 4.销售方面。逐步向“油

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【中银电新】石英砂供给紧张显现，关注石英硅片与下游环节，重视人造石英投资机会！

#1、石英坩埚供应紧张造成开工有限、龙头硅片价格上涨： 3月3日，隆基绿能上调182mm、166mm硅片价格，相比2月17日报价分别上涨4%。根据SMM，二三线企业由于坩埚的缺乏导致开工率有限，龙头硅片供应紧张造成价格上涨。 #2、23年石英涨价或将加速、价格天花板较高：2023年硅料产能瓶颈有望解除，作为供需紧张环节，石英砂涨价的速度有望加速；此外，当前合成石英砂供给量有限，较难形成对光伏石英砂的有效补充，即便光伏石英砂价格达到合成砂水平，也可能因为供应不足进一步突破合成砂的现价。 #3、石英

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【兴证建筑】央国企提质增效&一带一路十周年预期持续强化，继续看好央国企估值重塑

3月6日，上交所总经理蔡建春：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升。上市国企利润增长大幅高于市值增长、市净率显著低于市场水平，蔡建春建议：1）加强央企科创龙头牵引作用；2）央企充分运用资本市场工具提升核心竞争力；3）促进央企估值水平合理回归；4）推动央企专业化、产业化战略性重组整合。国企改革行动再出发，ROE提升将是央国企的重点考核指标之一。2月以来，新一轮国企改革持续推进，政策聚焦央国企提质增效，此次上交所总经理建议推动央企上市公司质量提升，促进央企估值水平合理回归，我们认为，

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最近公司公司股价相对比较弱一点，投资者普遍关注最近的原因以及我们的最新的观点，我们最近也有调研跟踪，跟各位领导汇报一下基本的观点！（1）短期数据销售没有那么亮眼，我们理解是上半年追求利润率，下半年追求销售额。1-2月份海南销售同比增长14%水平，表现相对温和。我们觉得除了出境恢复、消费降级等因素的扰动外，主要也在于公司短期折扣促销力度相对较小，反映出公司对上半年还是以盈利为导向；下半年或转向收入导向，销售变弱不会是单边的，也在于公司的主动调节；（2）对于全年业绩不应过分乐观，但也不必悲观。全

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【国信电子】LCD产业链重点推荐

根据WitsView数据，3月上旬32/43/55/65英寸LCD面板价格为29/51/85/114美金，较2月下旬上涨0.0%/2.0%/2.4%/3.6%。TrendForce预计在国内618、北美亚马逊Prime Day促销备货下，2Q23全球电视出货量将环比增长8.7%至4564万台，预计3月电视面板将全面涨价，其中32-55英寸面板将涨价3-5%，65英寸面板将涨价7-9%，电视面板价格有望于重返现金成本水位。我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升，LCD面板厂稼动率将回升至正

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长；2）晶圆再生业务进展顺利，已为多家客户

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【广发电新】“三交九直”外，十四五末将力争再开工“三直”

22年8月3日，国家电网公司重大项目建设推进会议提出：全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地【5个送出通道方案】（在目前国家能源局披露的“三交九直”规划项目之外）研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。根据近期规划进展跟踪，【五通道】中部分项目较难在“十四五”落地，故调整为【力争“十四五”末新增开工已基本明确送受端地区的4回输电通道】：藏东南-大湾区（在“三交九直”之中）、内蒙古-京津冀鲁、内蒙古-上海、青海-江苏（在“三交九直”之外）。国家持续积极谋划新能源大基地外送特高压工程，

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2023-03-08 10:09:42

电新相关新闻梳理20230308

【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含中国台湾地区），新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏，金额约为3167亿元人民币，占比约为40.7%；锂电池储能投资总金额2637亿元人民币，占比约为33.9%；储能投资总额1637亿元人民币，占比约为21.1%；氢能投资总额198亿元人民币，占比约为2.5%。 2、自然资源部日前发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》。其中提到，

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【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会

自疫情放开后我们坚持首推爱美客，我们多次强调行业修复下爱美客作为龙头更具优势，得到市场持续验证，近期终端需求反馈优秀。整体而言，保持23年业绩&估值双重提升下底部目标市值为1500-1600亿元，为我们2023年【医美板块年度推荐】。 ⭐近期小幅回调为上车机会。公司基本面无碍，根据我们两次草根调研可发现医美消费呈强韧性。近期爱美客将发布财报，我们也预计业绩符合12.5亿的预期。对于Q1，我们认为一季度一月主要受阳高峰后恢复及春节错峰影响，我们春节草根调研时发现消费者心态就已较为放松，同时供给

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2023-03-08 10:07:02

⭕钧达股份跟踪笔记

#产能：滁州一期8GW，在去年7月投产，滁州二期10GW,今年2月投产，4-5月满产。涟水一期13GW预计于4-5月投产，6-7月满产，二期项目计划明年投产。 #出货： Q1 PERC电池出货2.4GW，TOPCon电池出货2.5GW 。全年PERC出货9-10GW，TOPCon出货20GW。 #单W盈利： N型盈利一直在提升，四季度P型盈利1毛以上。短期来看1、2月因为上游成本波动和下游需求放量还没开始，P型盈利可能达不到1毛，但2-4季度盈利不会悲观。 #溢价：去年为了市场推广，N型比P

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【中信汽车】3月第1周乘用车零售销量分析

3月第1周销量33.6万辆，环比上周 4.4%，同比上月同期 30.0%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量11.6万辆，环比 3.9%，同比上月 66.9%；新能源渗透率34.5%，环比-0.2pct，同比上月同期 7.6pcts 重点自主品牌本周销量：比亚迪3.89万辆（环比-1.4%，同比上月 60.3%）吉利汽车（不含极氪）1.76万辆（环比-1.9%，同比上月 13.1%）长城汽车1.02万辆（环比-1.9%，同比上月-2.2%）长安汽车1.71万辆（环比-6.7%，同比

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如何看待鲍威尔将50bp放回牌桌

北京时间3月7月晚，美联储主席鲍威尔参议院听证会举行，最关键的信息主要是两句话：“利率水平可能高于之前预期”、“如果数据表明有必要，将准备加快加息步伐”，为单次会议加息幅度从25bp重新上调至50bp打开了大门。鲍威尔鹰派发言引发加息预期陡增，根据彭博，市场定价3月加息50bp的概率已经超过了60%（此前大约为25%），终端利率达到5.62%（此前大约5.47%）。怎么看3月加息50bp的可能？仍然取决于数据，下周二（3月14日）公布的2月CPI最为关键。我们上周在报告《10年美债再度破4%

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【华安医药】国企传承经典，改革焕发活力

三年国企改革圆满完成，国资委锚定2023年改革目标。2020年6月，中央全面深化改革委员会发布《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，标志国企改革进入全面落实阶段。其中八个方面的重点任务：其中提及资产重组混改股权激励可看作执行方向。而到了2023年国企改革也将进一步强化，国务院国资委党委书记张玉卓表示：国企改革三年行动实现高质量圆满收官，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动。国企是中药上市公司中不可或缺的部分。A股中药上市公司中，实际控制人属性为国企的数量为17家。进一

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-25年CAGR为19%。 2、高尔夫球车电动化、锂电化带动相关产业链向国内转移，21年、22H

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中金｜海外：简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针对通胀，鲍威尔表示1月经济数据的强劲虽然部分反映了1月

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【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力

【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力事件：政府工作报告提出深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。点评： 1.提升效率。我们认为央企国企改革重点之一在于提升效率，包括经营效率和管理效率等方面。 2.能源方面。对于石化央企来说提升天然气比重是方向之一，同时积极拓展新能源领域包括氢能、光伏等。 3.炼化方面。我们认为“降油增化”是大方向，积极拓展乙烯、芳烃及下游高附加值化工品等。 4.销售方面。逐步向“油

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【中银电新】石英砂供给紧张显现，关注石英硅片与下游环节，重视人造石英投资机会！

#1、石英坩埚供应紧张造成开工有限、龙头硅片价格上涨： 3月3日，隆基绿能上调182mm、166mm硅片价格，相比2月17日报价分别上涨4%。根据SMM，二三线企业由于坩埚的缺乏导致开工率有限，龙头硅片供应紧张造成价格上涨。 #2、23年石英涨价或将加速、价格天花板较高：2023年硅料产能瓶颈有望解除，作为供需紧张环节，石英砂涨价的速度有望加速；此外，当前合成石英砂供给量有限，较难形成对光伏石英砂的有效补充，即便光伏石英砂价格达到合成砂水平，也可能因为供应不足进一步突破合成砂的现价。 #3、石英

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【兴证建筑】央国企提质增效&一带一路十周年预期持续强化，继续看好央国企估值重塑

3月6日，上交所总经理蔡建春：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升。上市国企利润增长大幅高于市值增长、市净率显著低于市场水平，蔡建春建议：1）加强央企科创龙头牵引作用；2）央企充分运用资本市场工具提升核心竞争力；3）促进央企估值水平合理回归；4）推动央企专业化、产业化战略性重组整合。国企改革行动再出发，ROE提升将是央国企的重点考核指标之一。2月以来，新一轮国企改革持续推进，政策聚焦央国企提质增效，此次上交所总经理建议推动央企上市公司质量提升，促进央企估值水平合理回归，我们认为，

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【华西商社】中免最新观点更新

最近公司公司股价相对比较弱一点，投资者普遍关注最近的原因以及我们的最新的观点，我们最近也有调研跟踪，跟各位领导汇报一下基本的观点！（1）短期数据销售没有那么亮眼，我们理解是上半年追求利润率，下半年追求销售额。1-2月份海南销售同比增长14%水平，表现相对温和。我们觉得除了出境恢复、消费降级等因素的扰动外，主要也在于公司短期折扣促销力度相对较小，反映出公司对上半年还是以盈利为导向；下半年或转向收入导向，销售变弱不会是单边的，也在于公司的主动调节；（2）对于全年业绩不应过分乐观，但也不必悲观。全

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【国信电子】LCD产业链重点推荐

根据WitsView数据，3月上旬32/43/55/65英寸LCD面板价格为29/51/85/114美金，较2月下旬上涨0.0%/2.0%/2.4%/3.6%。TrendForce预计在国内618、北美亚马逊Prime Day促销备货下，2Q23全球电视出货量将环比增长8.7%至4564万台，预计3月电视面板将全面涨价，其中32-55英寸面板将涨价3-5%，65英寸面板将涨价7-9%，电视面板价格有望于重返现金成本水位。我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升，LCD面板厂稼动率将回升至正

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长；2）晶圆再生业务进展顺利，已为多家客户

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【广发电新】“三交九直”外，十四五末将力争再开工“三直”

22年8月3日，国家电网公司重大项目建设推进会议提出：全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地【5个送出通道方案】（在目前国家能源局披露的“三交九直”规划项目之外）研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。根据近期规划进展跟踪，【五通道】中部分项目较难在“十四五”落地，故调整为【力争“十四五”末新增开工已基本明确送受端地区的4回输电通道】：藏东南-大湾区（在“三交九直”之中）、内蒙古-京津冀鲁、内蒙古-上海、青海-江苏（在“三交九直”之外）。国家持续积极谋划新能源大基地外送特高压工程，

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【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含中国台湾地区），新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏，金额约为3167亿元人民币，占比约为40.7%；锂电池储能投资总金额2637亿元人民币，占比约为33.9%；储能投资总额1637亿元人民币，占比约为21.1%；氢能投资总额198亿元人民币，占比约为2.5%。 2、自然资源部日前发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》。其中提到，

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【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会

自疫情放开后我们坚持首推爱美客，我们多次强调行业修复下爱美客作为龙头更具优势，得到市场持续验证，近期终端需求反馈优秀。整体而言，保持23年业绩&估值双重提升下底部目标市值为1500-1600亿元，为我们2023年【医美板块年度推荐】。 ⭐近期小幅回调为上车机会。公司基本面无碍，根据我们两次草根调研可发现医美消费呈强韧性。近期爱美客将发布财报，我们也预计业绩符合12.5亿的预期。对于Q1，我们认为一季度一月主要受阳高峰后恢复及春节错峰影响，我们春节草根调研时发现消费者心态就已较为放松，同时供给

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⭕钧达股份跟踪笔记

#产能：滁州一期8GW，在去年7月投产，滁州二期10GW,今年2月投产，4-5月满产。涟水一期13GW预计于4-5月投产，6-7月满产，二期项目计划明年投产。 #出货： Q1 PERC电池出货2.4GW，TOPCon电池出货2.5GW 。全年PERC出货9-10GW，TOPCon出货20GW。 #单W盈利： N型盈利一直在提升，四季度P型盈利1毛以上。短期来看1、2月因为上游成本波动和下游需求放量还没开始，P型盈利可能达不到1毛，但2-4季度盈利不会悲观。 #溢价：去年为了市场推广，N型比P

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【中信汽车】3月第1周乘用车零售销量分析

3月第1周销量33.6万辆，环比上周 4.4%，同比上月同期 30.0%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量11.6万辆，环比 3.9%，同比上月 66.9%；新能源渗透率34.5%，环比-0.2pct，同比上月同期 7.6pcts 重点自主品牌本周销量：比亚迪3.89万辆（环比-1.4%，同比上月 60.3%）吉利汽车（不含极氪）1.76万辆（环比-1.9%，同比上月 13.1%）长城汽车1.02万辆（环比-1.9%，同比上月-2.2%）长安汽车1.71万辆（环比-6.7%，同比

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如何看待鲍威尔将50bp放回牌桌

北京时间3月7月晚，美联储主席鲍威尔参议院听证会举行，最关键的信息主要是两句话：“利率水平可能高于之前预期”、“如果数据表明有必要，将准备加快加息步伐”，为单次会议加息幅度从25bp重新上调至50bp打开了大门。鲍威尔鹰派发言引发加息预期陡增，根据彭博，市场定价3月加息50bp的概率已经超过了60%（此前大约为25%），终端利率达到5.62%（此前大约5.47%）。怎么看3月加息50bp的可能？仍然取决于数据，下周二（3月14日）公布的2月CPI最为关键。我们上周在报告《10年美债再度破4%

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三年国企改革圆满完成，国资委锚定2023年改革目标。2020年6月，中央全面深化改革委员会发布《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，标志国企改革进入全面落实阶段。其中八个方面的重点任务：其中提及资产重组混改股权激励可看作执行方向。而到了2023年国企改革也将进一步强化，国务院国资委党委书记张玉卓表示：国企改革三年行动实现高质量圆满收官，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动。国企是中药上市公司中不可或缺的部分。A股中药上市公司中，实际控制人属性为国企的数量为17家。进一

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-25年CAGR为19%。 2、高尔夫球车电动化、锂电化带动相关产业链向国内转移，21年、22H

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中金｜海外：简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针对通胀，鲍威尔表示1月经济数据的强劲虽然部分反映了1月

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【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力

【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力事件：政府工作报告提出深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。点评： 1.提升效率。我们认为央企国企改革重点之一在于提升效率，包括经营效率和管理效率等方面。 2.能源方面。对于石化央企来说提升天然气比重是方向之一，同时积极拓展新能源领域包括氢能、光伏等。 3.炼化方面。我们认为“降油增化”是大方向，积极拓展乙烯、芳烃及下游高附加值化工品等。 4.销售方面。逐步向“油

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【中银电新】石英砂供给紧张显现，关注石英硅片与下游环节，重视人造石英投资机会！

#1、石英坩埚供应紧张造成开工有限、龙头硅片价格上涨： 3月3日，隆基绿能上调182mm、166mm硅片价格，相比2月17日报价分别上涨4%。根据SMM，二三线企业由于坩埚的缺乏导致开工率有限，龙头硅片供应紧张造成价格上涨。 #2、23年石英涨价或将加速、价格天花板较高：2023年硅料产能瓶颈有望解除，作为供需紧张环节，石英砂涨价的速度有望加速；此外，当前合成石英砂供给量有限，较难形成对光伏石英砂的有效补充，即便光伏石英砂价格达到合成砂水平，也可能因为供应不足进一步突破合成砂的现价。 #3、石英

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3月6日，上交所总经理蔡建春：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升。上市国企利润增长大幅高于市值增长、市净率显著低于市场水平，蔡建春建议：1）加强央企科创龙头牵引作用；2）央企充分运用资本市场工具提升核心竞争力；3）促进央企估值水平合理回归；4）推动央企专业化、产业化战略性重组整合。国企改革行动再出发，ROE提升将是央国企的重点考核指标之一。2月以来，新一轮国企改革持续推进，政策聚焦央国企提质增效，此次上交所总经理建议推动央企上市公司质量提升，促进央企估值水平合理回归，我们认为，

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最近公司公司股价相对比较弱一点，投资者普遍关注最近的原因以及我们的最新的观点，我们最近也有调研跟踪，跟各位领导汇报一下基本的观点！（1）短期数据销售没有那么亮眼，我们理解是上半年追求利润率，下半年追求销售额。1-2月份海南销售同比增长14%水平，表现相对温和。我们觉得除了出境恢复、消费降级等因素的扰动外，主要也在于公司短期折扣促销力度相对较小，反映出公司对上半年还是以盈利为导向；下半年或转向收入导向，销售变弱不会是单边的，也在于公司的主动调节；（2）对于全年业绩不应过分乐观，但也不必悲观。全

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【国信电子】LCD产业链重点推荐

根据WitsView数据，3月上旬32/43/55/65英寸LCD面板价格为29/51/85/114美金，较2月下旬上涨0.0%/2.0%/2.4%/3.6%。TrendForce预计在国内618、北美亚马逊Prime Day促销备货下，2Q23全球电视出货量将环比增长8.7%至4564万台，预计3月电视面板将全面涨价，其中32-55英寸面板将涨价3-5%，65英寸面板将涨价7-9%，电视面板价格有望于重返现金成本水位。我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升，LCD面板厂稼动率将回升至正

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长；2）晶圆再生业务进展顺利，已为多家客户

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【广发电新】“三交九直”外，十四五末将力争再开工“三直”

22年8月3日，国家电网公司重大项目建设推进会议提出：全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地【5个送出通道方案】（在目前国家能源局披露的“三交九直”规划项目之外）研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。根据近期规划进展跟踪，【五通道】中部分项目较难在“十四五”落地，故调整为【力争“十四五”末新增开工已基本明确送受端地区的4回输电通道】：藏东南-大湾区（在“三交九直”之中）、内蒙古-京津冀鲁、内蒙古-上海、青海-江苏（在“三交九直”之外）。国家持续积极谋划新能源大基地外送特高压工程，

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派瑞股份
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许继电气

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2023-03-08 10:09:42

电新相关新闻梳理20230308

【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含中国台湾地区），新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏，金额约为3167亿元人民币，占比约为40.7%；锂电池储能投资总金额2637亿元人民币，占比约为33.9%；储能投资总额1637亿元人民币，占比约为21.1%；氢能投资总额198亿元人民币，占比约为2.5%。 2、自然资源部日前发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》。其中提到，

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宁德时代

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2023-03-08 10:09:04

【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会

自疫情放开后我们坚持首推爱美客，我们多次强调行业修复下爱美客作为龙头更具优势，得到市场持续验证，近期终端需求反馈优秀。整体而言，保持23年业绩&估值双重提升下底部目标市值为1500-1600亿元，为我们2023年【医美板块年度推荐】。 ⭐近期小幅回调为上车机会。公司基本面无碍，根据我们两次草根调研可发现医美消费呈强韧性。近期爱美客将发布财报，我们也预计业绩符合12.5亿的预期。对于Q1，我们认为一季度一月主要受阳高峰后恢复及春节错峰影响，我们春节草根调研时发现消费者心态就已较为放松，同时供给

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爱美客

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2023-03-08 10:07:02

⭕钧达股份跟踪笔记

#产能：滁州一期8GW，在去年7月投产，滁州二期10GW,今年2月投产，4-5月满产。涟水一期13GW预计于4-5月投产，6-7月满产，二期项目计划明年投产。 #出货： Q1 PERC电池出货2.4GW，TOPCon电池出货2.5GW 。全年PERC出货9-10GW，TOPCon出货20GW。 #单W盈利： N型盈利一直在提升，四季度P型盈利1毛以上。短期来看1、2月因为上游成本波动和下游需求放量还没开始，P型盈利可能达不到1毛，但2-4季度盈利不会悲观。 #溢价：去年为了市场推广，N型比P

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钧达股份

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2023-03-08 10:06:28

【中信汽车】3月第1周乘用车零售销量分析

3月第1周销量33.6万辆，环比上周 4.4%，同比上月同期 30.0%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量11.6万辆，环比 3.9%，同比上月 66.9%；新能源渗透率34.5%，环比-0.2pct，同比上月同期 7.6pcts 重点自主品牌本周销量：比亚迪3.89万辆（环比-1.4%，同比上月 60.3%）吉利汽车（不含极氪）1.76万辆（环比-1.9%，同比上月 13.1%）长城汽车1.02万辆（环比-1.9%，同比上月-2.2%）长安汽车1.71万辆（环比-6.7%，同比

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宁德时代

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2023-03-08 10:06:09

如何看待鲍威尔将50bp放回牌桌

北京时间3月7月晚，美联储主席鲍威尔参议院听证会举行，最关键的信息主要是两句话：“利率水平可能高于之前预期”、“如果数据表明有必要，将准备加快加息步伐”，为单次会议加息幅度从25bp重新上调至50bp打开了大门。鲍威尔鹰派发言引发加息预期陡增，根据彭博，市场定价3月加息50bp的概率已经超过了60%（此前大约为25%），终端利率达到5.62%（此前大约5.47%）。怎么看3月加息50bp的可能？仍然取决于数据，下周二（3月14日）公布的2月CPI最为关键。我们上周在报告《10年美债再度破4%

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宁德时代

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2023-03-08 10:04:07

【华安医药】国企传承经典，改革焕发活力

三年国企改革圆满完成，国资委锚定2023年改革目标。2020年6月，中央全面深化改革委员会发布《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，标志国企改革进入全面落实阶段。其中八个方面的重点任务：其中提及资产重组混改股权激励可看作执行方向。而到了2023年国企改革也将进一步强化，国务院国资委党委书记张玉卓表示：国企改革三年行动实现高质量圆满收官，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动。国企是中药上市公司中不可或缺的部分。A股中药上市公司中，实际控制人属性为国企的数量为17家。进一

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太极集团

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2023-03-08 10:03:39

【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-25年CAGR为19%。 2、高尔夫球车电动化、锂电化带动相关产业链向国内转移，21年、22H

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绿通科技

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2023-03-08 10:03:06

中金｜海外：简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针对通胀，鲍威尔表示1月经济数据的强劲虽然部分反映了1月

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中国黄金

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2023-03-07 11:12:28

【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力

【海通石化】深化国资国企改革，提升核心竞争力事件：政府工作报告提出深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。点评： 1.提升效率。我们认为央企国企改革重点之一在于提升效率，包括经营效率和管理效率等方面。 2.能源方面。对于石化央企来说提升天然气比重是方向之一，同时积极拓展新能源领域包括氢能、光伏等。 3.炼化方面。我们认为“降油增化”是大方向，积极拓展乙烯、芳烃及下游高附加值化工品等。 4.销售方面。逐步向“油

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中国海油

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2023-03-07 10:34:27

【中银电新】石英砂供给紧张显现，关注石英硅片与下游环节，重视人造石英投资机会！

#1、石英坩埚供应紧张造成开工有限、龙头硅片价格上涨： 3月3日，隆基绿能上调182mm、166mm硅片价格，相比2月17日报价分别上涨4%。根据SMM，二三线企业由于坩埚的缺乏导致开工率有限，龙头硅片供应紧张造成价格上涨。 #2、23年石英涨价或将加速、价格天花板较高：2023年硅料产能瓶颈有望解除，作为供需紧张环节，石英砂涨价的速度有望加速；此外，当前合成石英砂供给量有限，较难形成对光伏石英砂的有效补充，即便光伏石英砂价格达到合成砂水平，也可能因为供应不足进一步突破合成砂的现价。 #3、石英

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晶澳科技

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2023-03-07 10:34:04

【兴证建筑】央国企提质增效&一带一路十周年预期持续强化，继续看好央国企估值重塑

3月6日，上交所总经理蔡建春：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升。上市国企利润增长大幅高于市值增长、市净率显著低于市场水平，蔡建春建议：1）加强央企科创龙头牵引作用；2）央企充分运用资本市场工具提升核心竞争力；3）促进央企估值水平合理回归；4）推动央企专业化、产业化战略性重组整合。国企改革行动再出发，ROE提升将是央国企的重点考核指标之一。2月以来，新一轮国企改革持续推进，政策聚焦央国企提质增效，此次上交所总经理建议推动央企上市公司质量提升，促进央企估值水平合理回归，我们认为，

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中国能建

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2023-03-07 10:31:43

【华西商社】中免最新观点更新

最近公司公司股价相对比较弱一点，投资者普遍关注最近的原因以及我们的最新的观点，我们最近也有调研跟踪，跟各位领导汇报一下基本的观点！（1）短期数据销售没有那么亮眼，我们理解是上半年追求利润率，下半年追求销售额。1-2月份海南销售同比增长14%水平，表现相对温和。我们觉得除了出境恢复、消费降级等因素的扰动外，主要也在于公司短期折扣促销力度相对较小，反映出公司对上半年还是以盈利为导向；下半年或转向收入导向，销售变弱不会是单边的，也在于公司的主动调节；（2）对于全年业绩不应过分乐观，但也不必悲观。全

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中国中免

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2023-03-07 10:31:11

【国信电子】LCD产业链重点推荐

根据WitsView数据，3月上旬32/43/55/65英寸LCD面板价格为29/51/85/114美金，较2月下旬上涨0.0%/2.0%/2.4%/3.6%。TrendForce预计在国内618、北美亚马逊Prime Day促销备货下，2Q23全球电视出货量将环比增长8.7%至4564万台，预计3月电视面板将全面涨价，其中32-55英寸面板将涨价3-5%，65英寸面板将涨价7-9%，电视面板价格有望于重返现金成本水位。我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升，LCD面板厂稼动率将回升至正

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TCL科技

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2023-03-07 10:30:57

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长；2）晶圆再生业务进展顺利，已为多家客户

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华海清科

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