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为国接盘的公社达人
2022-10-31 09:59:50
关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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路维光电
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 21:02:49
可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 21:02:19
【一体化政务大数据发布,数字政府五大环节有望受益】
🚀10月28日,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务,要求:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出,加强数字政府建设是创新政府治理理念
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:58:51
【天风军工】中航光电三季报快评:Q3业绩显著超预期,国改龙头再度启航
三季报情况:公司实现营收124.54亿元,同比增长26.09%;归母净利润22.84亿元,同比增长40.74%。单季度来看,Q3实现营收42.63亿元,同比增长32.65%;归母净利润7.75亿元,同比增长52.33%,今年以来单季度收入、净利润逐季提升,显著超过市场预期。利润率方面,毛利率为36.94%,同比下降1.27pct;净利率为19.62%,同比增加2.17pct,22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%,较去年同期下降3.06pct,主要原因为汇兑收益增加导
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中航光电
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:58:30
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030
本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号,制定多样性的分时零售套餐,除国家规定外,其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:57:35
【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办
➡10月28日,中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划,内含14个标包。1为风电机组及塔筒,2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程,3是陆上集控中心设计、建造总包工程,4-6是风机基础建造、安装合同,7-9是风机及塔筒安装合同,10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同,13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务,14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备:①风电机组,单机容量8.5~10MW,投标总容量不得超过项目规划容量(600M
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:57:14
行业点评:数字经济风起,政务大数据迎来良机【开源计算机】
1、国办发文,提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标 据中国政府网消息,国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:56:35
重磅!可再生能源补贴清查进展分析解读20221030
核心结论: 1、行业重大利好,清理完成之后,大量拖欠补贴(项目占比可能超过70%)将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发(可能会分批),久拖未决的行业顽疾有望得到解决,且这次整体补贴核查,目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金,投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目,可能需要计提应收减值,但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB,A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期,因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:52:48
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28 🐷🐷🐷🐷 生猪:26.5元/公斤,环比-1.6%; 仔猪:41.0元/公斤,环比 1.9%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.57元/羽,环比 2.0%; 白羽肉鸡:5.00元/斤,环比 0.7%; 黄羽鸡:9.48元/斤,环比 6.5%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2871元/吨,环比持平; 豆粕:5517元/吨,环比 0.2%; 小麦:3199元/
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:52:14
【长江电新】电新行业Q3基金重仓持股速览
1、截至2022Q3末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为5620亿元,环比下降25%,行业整体持仓比例19.4%,环比下降3.4pct。 2、 新能源板块,2022Q3基金持仓总市值为2172亿元,环比下降16%;对应持仓总市值占比环比下降0.4pct至7.5%。 电动车板块,2022Q3基金持仓总市值为3129亿元,环比下降31%;持仓总市值占比环比下降3.1pct至10.8%。 电力设备与工控板块,2022Q3基金持仓总市值环比下降7%至318亿元;持仓占比环比略升0.1pct至1.1%。
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:51:41
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点:【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 1、按照Q4的规划 富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。目前郑州14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯,量预计不小。 2、对于立讯精密的影响,预计停掉原计划部分plus产线,转promax和pro。 本次影响: (1)可能带动公司在11-12月份订单量持续
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立讯精密
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:50:31
光伏行业最新观点总结20221030
一、光伏产业链边际变化正悄然发生,看好后续量利齐升环节 1、9月份以来,光伏行业的边际变化正逐步发生: ① 硅料供给释放,带动产业链整体产出逐月提升。 今年到目前为止,硅料是光伏整个供应链的核心瓶颈,因此硅料的供给决定了硅片、电池、组件环节的排产情况。通威包头5万吨项目已于8月基本实现满产,新特包头10万吨、协鑫乐山10万吨项目正逐步爬坡。10月国内硅料单月产出达到8.4万吨,预计11、12月环比将进一步抬升,从而带动产业链排产逐步提升。 ② 9-10月组件企业上调排产,主要为四季度国内市场交付
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:49:53
电动车 · 论β:当前时点,我们如何定义电车的估值?【天风电新】
当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β。 7月后,电动车板块一路向下,电车指数(以中证新能源汽车指数为例)22Q3(7.1-9.30)跌幅25%,据风光储榜首。我们认为电车大幅跑输风光储简单说是担心销量,进入22Q4,市场对22年销量基本无分歧,对Q3/Q4业绩也不担心,但分歧在23年销量: 悲观者:担心销量不好杀估值。预期23年电动车销量国内(乘联会零售口径)800万辆(复刻今年欧洲,增速骤降;而实际中欧不一样,后面论述) 欧洲250 美国200=1250万辆,同比增速29%,增
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:48:06
一体化政府大数据数字经济电话会议20221030
数字政通 28号国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》文件,包括了建设背景、总体要求、总体架构、主要内容、保障措施等。提出明确的建设目标:2023年底全国一体化政务大数据体系初步建成,具备数据目录整理、归集、大数据分析、安全防护等体系能力,数据共享和开放的能力增强;2025年体系完备,政务数据管理高效,政务数据资源能够全部纳入目录管理。 正当其时:一方面是在智慧政务大数据体系建设应用奠定一定基础时发布;二是政务数据存在机制有待完善、应用水平亟待提升、安全保障不全面等问题背景下发布。 公司
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关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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【天风军工】中航光电三季报快评:Q3业绩显著超预期,国改龙头再度启航
三季报情况:公司实现营收124.54亿元,同比增长26.09%;归母净利润22.84亿元,同比增长40.74%。单季度来看,Q3实现营收42.63亿元,同比增长32.65%;归母净利润7.75亿元,同比增长52.33%,今年以来单季度收入、净利润逐季提升,显著超过市场预期。利润率方面,毛利率为36.94%,同比下降1.27pct;净利率为19.62%,同比增加2.17pct,22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%,较去年同期下降3.06pct,主要原因为汇兑收益增加导
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【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030
本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号,制定多样性的分时零售套餐,除国家规定外,其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、
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【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办
➡10月28日,中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划,内含14个标包。1为风电机组及塔筒,2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程,3是陆上集控中心设计、建造总包工程,4-6是风机基础建造、安装合同,7-9是风机及塔筒安装合同,10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同,13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务,14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备:①风电机组,单机容量8.5~10MW,投标总容量不得超过项目规划容量(600M
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1、国办发文,提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标 据中国政府网消息,国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标
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核心结论: 1、行业重大利好,清理完成之后,大量拖欠补贴(项目占比可能超过70%)将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发(可能会分批),久拖未决的行业顽疾有望得到解决,且这次整体补贴核查,目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金,投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目,可能需要计提应收减值,但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB,A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期,因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止
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【招商农业】重要农产品价格2022/10/28
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28 🐷🐷🐷🐷 生猪:26.5元/公斤,环比-1.6%; 仔猪:41.0元/公斤,环比 1.9%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.57元/羽,环比 2.0%; 白羽肉鸡:5.00元/斤,环比 0.7%; 黄羽鸡:9.48元/斤,环比 6.5%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2871元/吨,环比持平; 豆粕:5517元/吨,环比 0.2%; 小麦:3199元/
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【长江电新】电新行业Q3基金重仓持股速览
1、截至2022Q3末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为5620亿元,环比下降25%,行业整体持仓比例19.4%,环比下降3.4pct。 2、 新能源板块,2022Q3基金持仓总市值为2172亿元,环比下降16%;对应持仓总市值占比环比下降0.4pct至7.5%。 电动车板块,2022Q3基金持仓总市值为3129亿元,环比下降31%;持仓总市值占比环比下降3.1pct至10.8%。 电力设备与工控板块,2022Q3基金持仓总市值环比下降7%至318亿元;持仓占比环比略升0.1pct至1.1%。
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【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点:【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 1、按照Q4的规划 富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。目前郑州14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯,量预计不小。 2、对于立讯精密的影响,预计停掉原计划部分plus产线,转promax和pro。 本次影响: (1)可能带动公司在11-12月份订单量持续
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2022-10-30 20:50:31
光伏行业最新观点总结20221030
一、光伏产业链边际变化正悄然发生,看好后续量利齐升环节 1、9月份以来,光伏行业的边际变化正逐步发生: ① 硅料供给释放,带动产业链整体产出逐月提升。 今年到目前为止,硅料是光伏整个供应链的核心瓶颈,因此硅料的供给决定了硅片、电池、组件环节的排产情况。通威包头5万吨项目已于8月基本实现满产,新特包头10万吨、协鑫乐山10万吨项目正逐步爬坡。10月国内硅料单月产出达到8.4万吨,预计11、12月环比将进一步抬升,从而带动产业链排产逐步提升。 ② 9-10月组件企业上调排产,主要为四季度国内市场交付
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:49:53
电动车 · 论β:当前时点,我们如何定义电车的估值?【天风电新】
当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β。 7月后,电动车板块一路向下,电车指数(以中证新能源汽车指数为例)22Q3(7.1-9.30)跌幅25%,据风光储榜首。我们认为电车大幅跑输风光储简单说是担心销量,进入22Q4,市场对22年销量基本无分歧,对Q3/Q4业绩也不担心,但分歧在23年销量: 悲观者:担心销量不好杀估值。预期23年电动车销量国内(乘联会零售口径)800万辆(复刻今年欧洲,增速骤降;而实际中欧不一样,后面论述) 欧洲250 美国200=1250万辆,同比增速29%,增
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2022-10-30 20:48:06
一体化政府大数据数字经济电话会议20221030
数字政通 28号国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》文件,包括了建设背景、总体要求、总体架构、主要内容、保障措施等。提出明确的建设目标:2023年底全国一体化政务大数据体系初步建成,具备数据目录整理、归集、大数据分析、安全防护等体系能力,数据共享和开放的能力增强;2025年体系完备,政务数据管理高效,政务数据资源能够全部纳入目录管理。 正当其时:一方面是在智慧政务大数据体系建设应用奠定一定基础时发布;二是政务数据存在机制有待完善、应用水平亟待提升、安全保障不全面等问题背景下发布。 公司
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 09:59:50
关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 21:02:49
可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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2022-10-30 21:02:19
【一体化政务大数据发布,数字政府五大环节有望受益】
🚀10月28日,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务,要求:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出,加强数字政府建设是创新政府治理理念
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:58:51
【天风军工】中航光电三季报快评:Q3业绩显著超预期,国改龙头再度启航
三季报情况:公司实现营收124.54亿元,同比增长26.09%;归母净利润22.84亿元,同比增长40.74%。单季度来看,Q3实现营收42.63亿元,同比增长32.65%;归母净利润7.75亿元,同比增长52.33%,今年以来单季度收入、净利润逐季提升,显著超过市场预期。利润率方面,毛利率为36.94%,同比下降1.27pct;净利率为19.62%,同比增加2.17pct,22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%,较去年同期下降3.06pct,主要原因为汇兑收益增加导
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中航光电
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2022-10-30 20:58:30
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030
本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号,制定多样性的分时零售套餐,除国家规定外,其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:57:35
【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办
➡10月28日,中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划,内含14个标包。1为风电机组及塔筒,2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程,3是陆上集控中心设计、建造总包工程,4-6是风机基础建造、安装合同,7-9是风机及塔筒安装合同,10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同,13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务,14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备:①风电机组,单机容量8.5~10MW,投标总容量不得超过项目规划容量(600M
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:57:14
行业点评:数字经济风起,政务大数据迎来良机【开源计算机】
1、国办发文,提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标 据中国政府网消息,国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标
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国投智能
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易华录
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2022-10-30 20:56:35
重磅!可再生能源补贴清查进展分析解读20221030
核心结论: 1、行业重大利好,清理完成之后,大量拖欠补贴(项目占比可能超过70%)将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发(可能会分批),久拖未决的行业顽疾有望得到解决,且这次整体补贴核查,目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金,投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目,可能需要计提应收减值,但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB,A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期,因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止
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2022-10-30 20:52:48
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28 🐷🐷🐷🐷 生猪:26.5元/公斤,环比-1.6%; 仔猪:41.0元/公斤,环比 1.9%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.57元/羽,环比 2.0%; 白羽肉鸡:5.00元/斤,环比 0.7%; 黄羽鸡:9.48元/斤,环比 6.5%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2871元/吨,环比持平; 豆粕:5517元/吨,环比 0.2%; 小麦:3199元/
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:52:14
【长江电新】电新行业Q3基金重仓持股速览
1、截至2022Q3末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为5620亿元,环比下降25%,行业整体持仓比例19.4%,环比下降3.4pct。 2、 新能源板块,2022Q3基金持仓总市值为2172亿元,环比下降16%;对应持仓总市值占比环比下降0.4pct至7.5%。 电动车板块,2022Q3基金持仓总市值为3129亿元,环比下降31%;持仓总市值占比环比下降3.1pct至10.8%。 电力设备与工控板块,2022Q3基金持仓总市值环比下降7%至318亿元;持仓占比环比略升0.1pct至1.1%。
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南网科技
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派能科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:51:41
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点:【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 1、按照Q4的规划 富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。目前郑州14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯,量预计不小。 2、对于立讯精密的影响,预计停掉原计划部分plus产线,转promax和pro。 本次影响: (1)可能带动公司在11-12月份订单量持续
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立讯精密
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2022-10-30 20:50:31
光伏行业最新观点总结20221030
一、光伏产业链边际变化正悄然发生,看好后续量利齐升环节 1、9月份以来,光伏行业的边际变化正逐步发生: ① 硅料供给释放,带动产业链整体产出逐月提升。 今年到目前为止,硅料是光伏整个供应链的核心瓶颈,因此硅料的供给决定了硅片、电池、组件环节的排产情况。通威包头5万吨项目已于8月基本实现满产,新特包头10万吨、协鑫乐山10万吨项目正逐步爬坡。10月国内硅料单月产出达到8.4万吨,预计11、12月环比将进一步抬升,从而带动产业链排产逐步提升。 ② 9-10月组件企业上调排产,主要为四季度国内市场交付
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电动车 · 论β:当前时点,我们如何定义电车的估值?【天风电新】
当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β。 7月后,电动车板块一路向下,电车指数(以中证新能源汽车指数为例)22Q3(7.1-9.30)跌幅25%,据风光储榜首。我们认为电车大幅跑输风光储简单说是担心销量,进入22Q4,市场对22年销量基本无分歧,对Q3/Q4业绩也不担心,但分歧在23年销量: 悲观者:担心销量不好杀估值。预期23年电动车销量国内(乘联会零售口径)800万辆(复刻今年欧洲,增速骤降;而实际中欧不一样,后面论述) 欧洲250 美国200=1250万辆,同比增速29%,增
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关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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三季报情况:公司实现营收124.54亿元,同比增长26.09%;归母净利润22.84亿元,同比增长40.74%。单季度来看,Q3实现营收42.63亿元,同比增长32.65%;归母净利润7.75亿元,同比增长52.33%,今年以来单季度收入、净利润逐季提升,显著超过市场预期。利润率方面,毛利率为36.94%,同比下降1.27pct;净利率为19.62%,同比增加2.17pct,22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%,较去年同期下降3.06pct,主要原因为汇兑收益增加导
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【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030
本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号,制定多样性的分时零售套餐,除国家规定外,其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、
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➡10月28日,中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划,内含14个标包。1为风电机组及塔筒,2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程,3是陆上集控中心设计、建造总包工程,4-6是风机基础建造、安装合同,7-9是风机及塔筒安装合同,10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同,13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务,14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备:①风电机组,单机容量8.5~10MW,投标总容量不得超过项目规划容量(600M
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1、国办发文,提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标 据中国政府网消息,国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标
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核心结论: 1、行业重大利好,清理完成之后,大量拖欠补贴(项目占比可能超过70%)将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发(可能会分批),久拖未决的行业顽疾有望得到解决,且这次整体补贴核查,目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金,投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目,可能需要计提应收减值,但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB,A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期,因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止
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【招商农业】重要农产品价格2022/10/28
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28 🐷🐷🐷🐷 生猪:26.5元/公斤,环比-1.6%; 仔猪:41.0元/公斤,环比 1.9%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.57元/羽,环比 2.0%; 白羽肉鸡:5.00元/斤,环比 0.7%; 黄羽鸡:9.48元/斤,环比 6.5%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2871元/吨,环比持平; 豆粕:5517元/吨,环比 0.2%; 小麦:3199元/
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2022-10-30 20:52:14
【长江电新】电新行业Q3基金重仓持股速览
1、截至2022Q3末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为5620亿元,环比下降25%,行业整体持仓比例19.4%,环比下降3.4pct。 2、 新能源板块,2022Q3基金持仓总市值为2172亿元,环比下降16%;对应持仓总市值占比环比下降0.4pct至7.5%。 电动车板块,2022Q3基金持仓总市值为3129亿元,环比下降31%;持仓总市值占比环比下降3.1pct至10.8%。 电力设备与工控板块,2022Q3基金持仓总市值环比下降7%至318亿元;持仓占比环比略升0.1pct至1.1%。
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2022-10-30 20:51:41
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点:【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 1、按照Q4的规划 富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。目前郑州14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯,量预计不小。 2、对于立讯精密的影响,预计停掉原计划部分plus产线,转promax和pro。 本次影响: (1)可能带动公司在11-12月份订单量持续
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2022-10-30 20:50:31
光伏行业最新观点总结20221030
一、光伏产业链边际变化正悄然发生,看好后续量利齐升环节 1、9月份以来,光伏行业的边际变化正逐步发生: ① 硅料供给释放,带动产业链整体产出逐月提升。 今年到目前为止,硅料是光伏整个供应链的核心瓶颈,因此硅料的供给决定了硅片、电池、组件环节的排产情况。通威包头5万吨项目已于8月基本实现满产,新特包头10万吨、协鑫乐山10万吨项目正逐步爬坡。10月国内硅料单月产出达到8.4万吨,预计11、12月环比将进一步抬升,从而带动产业链排产逐步提升。 ② 9-10月组件企业上调排产,主要为四季度国内市场交付
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2022-10-30 20:49:53
电动车 · 论β:当前时点,我们如何定义电车的估值?【天风电新】
当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β。 7月后,电动车板块一路向下,电车指数(以中证新能源汽车指数为例)22Q3(7.1-9.30)跌幅25%,据风光储榜首。我们认为电车大幅跑输风光储简单说是担心销量,进入22Q4,市场对22年销量基本无分歧,对Q3/Q4业绩也不担心,但分歧在23年销量: 悲观者:担心销量不好杀估值。预期23年电动车销量国内(乘联会零售口径)800万辆(复刻今年欧洲,增速骤降;而实际中欧不一样,后面论述) 欧洲250 美国200=1250万辆,同比增速29%,增
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2022-10-30 20:48:06
一体化政府大数据数字经济电话会议20221030
数字政通 28号国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》文件,包括了建设背景、总体要求、总体架构、主要内容、保障措施等。提出明确的建设目标:2023年底全国一体化政务大数据体系初步建成,具备数据目录整理、归集、大数据分析、安全防护等体系能力,数据共享和开放的能力增强;2025年体系完备,政务数据管理高效,政务数据资源能够全部纳入目录管理。 正当其时:一方面是在智慧政务大数据体系建设应用奠定一定基础时发布;二是政务数据存在机制有待完善、应用水平亟待提升、安全保障不全面等问题背景下发布。 公司
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 09:59:50
关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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宁德时代
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2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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路维光电
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 21:02:49
可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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2022-10-30 21:02:19
【一体化政务大数据发布,数字政府五大环节有望受益】
🚀10月28日,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务,要求:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出,加强数字政府建设是创新政府治理理念
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中科江南
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海天瑞声
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2022-10-30 20:58:51
【天风军工】中航光电三季报快评:Q3业绩显著超预期,国改龙头再度启航
三季报情况:公司实现营收124.54亿元,同比增长26.09%;归母净利润22.84亿元,同比增长40.74%。单季度来看,Q3实现营收42.63亿元,同比增长32.65%;归母净利润7.75亿元,同比增长52.33%,今年以来单季度收入、净利润逐季提升,显著超过市场预期。利润率方面,毛利率为36.94%,同比下降1.27pct;净利率为19.62%,同比增加2.17pct,22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%,较去年同期下降3.06pct,主要原因为汇兑收益增加导
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中航光电
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2022-10-30 20:58:30
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030
本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号,制定多样性的分时零售套餐,除国家规定外,其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、
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上能电气
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2022-10-30 20:57:35
【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办
➡10月28日,中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划,内含14个标包。1为风电机组及塔筒,2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程,3是陆上集控中心设计、建造总包工程,4-6是风机基础建造、安装合同,7-9是风机及塔筒安装合同,10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同,13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务,14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备:①风电机组,单机容量8.5~10MW,投标总容量不得超过项目规划容量(600M
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中海油服
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为国接盘的公社达人
2022-10-30 20:57:14
行业点评:数字经济风起,政务大数据迎来良机【开源计算机】
1、国办发文,提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标 据中国政府网消息,国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标
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国投智能
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易华录
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2022-10-30 20:56:35
重磅!可再生能源补贴清查进展分析解读20221030
核心结论: 1、行业重大利好,清理完成之后,大量拖欠补贴(项目占比可能超过70%)将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发(可能会分批),久拖未决的行业顽疾有望得到解决,且这次整体补贴核查,目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金,投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目,可能需要计提应收减值,但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB,A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期,因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止
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2022-10-30 20:52:48
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28
【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28【招商农业】重要农产品价格2022/10/28 🐷🐷🐷🐷 生猪:26.5元/公斤,环比-1.6%; 仔猪:41.0元/公斤,环比 1.9%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.57元/羽,环比 2.0%; 白羽肉鸡:5.00元/斤,环比 0.7%; 黄羽鸡:9.48元/斤,环比 6.5%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2871元/吨,环比持平; 豆粕:5517元/吨,环比 0.2%; 小麦:3199元/
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【长江电新】电新行业Q3基金重仓持股速览
1、截至2022Q3末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为5620亿元,环比下降25%,行业整体持仓比例19.4%,环比下降3.4pct。 2、 新能源板块,2022Q3基金持仓总市值为2172亿元,环比下降16%;对应持仓总市值占比环比下降0.4pct至7.5%。 电动车板块,2022Q3基金持仓总市值为3129亿元,环比下降31%;持仓总市值占比环比下降3.1pct至10.8%。 电力设备与工控板块,2022Q3基金持仓总市值环比下降7%至318亿元;持仓占比环比略升0.1pct至1.1%。
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【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点
【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点:【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 【DY前海 电子】郑州富士康情况 最新观点: 1、按照Q4的规划 富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。目前郑州14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯,量预计不小。 2、对于立讯精密的影响,预计停掉原计划部分plus产线,转promax和pro。 本次影响: (1)可能带动公司在11-12月份订单量持续
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光伏行业最新观点总结20221030
一、光伏产业链边际变化正悄然发生,看好后续量利齐升环节 1、9月份以来,光伏行业的边际变化正逐步发生: ① 硅料供给释放,带动产业链整体产出逐月提升。 今年到目前为止,硅料是光伏整个供应链的核心瓶颈,因此硅料的供给决定了硅片、电池、组件环节的排产情况。通威包头5万吨项目已于8月基本实现满产,新特包头10万吨、协鑫乐山10万吨项目正逐步爬坡。10月国内硅料单月产出达到8.4万吨,预计11、12月环比将进一步抬升,从而带动产业链排产逐步提升。 ② 9-10月组件企业上调排产,主要为四季度国内市场交付
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电动车 · 论β:当前时点,我们如何定义电车的估值?【天风电新】
当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β。 7月后,电动车板块一路向下,电车指数(以中证新能源汽车指数为例)22Q3(7.1-9.30)跌幅25%,据风光储榜首。我们认为电车大幅跑输风光储简单说是担心销量,进入22Q4,市场对22年销量基本无分歧,对Q3/Q4业绩也不担心,但分歧在23年销量: 悲观者:担心销量不好杀估值。预期23年电动车销量国内(乘联会零售口径)800万辆(复刻今年欧洲,增速骤降;而实际中欧不一样,后面论述) 欧洲250 美国200=1250万辆,同比增速29%,增
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