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为国接盘的公社达人
2022-10-29 11:11:13
【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评:新增车载显示业务,新能源战略的再次强力布局
东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元(约10亿元人民币)向Japan Display Inc.(JDI)收购其持有的晶端显示精密电子(苏州)有限公司(苏州晶端)100%股权。我们点评如下: [太阳]10亿元收购苏州晶端100%股权,收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年,主营液晶显示器业务,产品下游应用领域主要以汽车为主,系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别为30.12亿元和25.99亿元,净利润分别为0.62亿元和1.80 亿元
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东山精密
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为国接盘的公社达人
2022-10-29 11:09:16
⭕储能行业重点信息跟踪1029
#中国大储能 权威发布!中电联:1-8月新增1.29GWh,在建8.77GWh #事件: 10月27日中电联首次发布《电化学储能电站行业统计数据》 #累计装机 (1-8月) a) 大型电化学储能电站478座;共7.36GW/14.88GWh。 b) 在运电站248座,共5.27GWh;在建电站158座,共8.77GWh;停运72座,0.84GWh #新增装机 (1-8月) 新增投运电化学储能电站64座,1.29GWh #电量&停机 (1-8月) a) 上网电量1251.18GWh,下网电量215
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阳光电源
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为国接盘的公社达人
2022-10-29 11:07:03
【海通银行】建设银行22年Q3业绩点评:利润增速提升,资产质量稳中向好
【利润增速继续保持稳健】建设银行22年Q3净利润同比增长5.81%,归母净利润同比增长6.52%,增速环比Q2上升1.08pct,利息净收入同比增长7.78%,增速环比Q2上升0.6pct, 继续保持稳健的态势。 【稳步推进“三大战略”,持续加强绿色金融】建设银行稳步推进住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”,持续推进绿色信贷业务发展。截止2022年Q3,建行住房租赁综合服务平台覆盖全国 96%的地级及以上行政区,住房租赁贷款余额2099亿元,较上年末增加 764 亿元,增幅 57.25%。普
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建设银行
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为国接盘的公社达人
2022-10-29 11:06:45
传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要1029
1、正级材料和负级材料,1-100的话,我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样?我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家,那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池,跟我们邹董也是抱一样的想法,我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看,我们看它的比能量密度的话是向下兼容,锂离子兼容钠离子电池,钠离子兼容铅酸电池,但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间,取得一部分市场的份额,弥补它们之间的不足。另外锂离子电池作为一种比较容易卡脖子
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传艺科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-29 11:06:20
🌀【天风电新】隆基股份2022年三季报点评
:拟瑞士发行GDR,看好公司Q4新技术开启投产放量 公司发布三季报,22Q1-Q3实现收入870亿元,同增55%;归母净利润110亿元,同增45%;扣非净利润107亿元,同增44%。 22Q3公司收入366亿元,同增73%、环增15%;归母净利润45亿元,同增72%、环增16%;扣非净利润42亿元,同增70%、环增13%。 🌼业绩拆分: 硅片:预计Q3硅片出货22GW(外销9GW),单瓦净利0.12元,环比持平,对应利润约11亿元。 组件:预计Q3组件外销13GW,单瓦净利约0.14元(考虑汇
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隆基绿能
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 15:46:24
东方电缆三季报交流要点
三季报业绩:主要还是海缆项目受疫情及其他因素影响有些延迟开工,对22年业绩有比较明显的压力,从实际经营角度讲确实可能要对此前全年盈利目标有一定下修 海缆进口设备:由于现在投资热度较高,现在供货周期从一年增加到一年半至两年 三季度海工收入持平,海缆收入下降原因:海工理论上确认节奏滞后于海缆,今年三季报包括去年和今年上半年的延迟确认,也包括部分抢修业务 青洲四预计22年能否部分确认:青洲四业主9月份刚刚宣布开工建设,海缆处在中后端,年底前估计确认不现实 潮州十四五海风规划可行性:是一个中长期规划,不
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东方电缆
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 15:46:00
【天风电新】铭利达三季报要点-1028
🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy 66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy 118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy 123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7% ;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带来汇兑损益导致利润水平提升; 🌼产能布局 扩产进度:目前存量6
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铭利达
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 15:45:15
【安信食饮】伊利股份2022年三季报业绩说明会要点
分品类:2022年白奶行业增速放缓,预计有中个位数增长,更多是量增。(1)常温液奶:基础白奶增长快于今典,主要系疫情致部分送礼场景缺失,以及消费分化趋势体现。(2)常温酸奶:安慕希Q3降幅有所缩窄,Q4会进一步改善。(3)低温鲜奶:行业增速有所放缓,但伊利的份额快速提升。(4)低温酸奶:行业Q1-Q3下滑超过两位数,虽环比有所改善,但预计2023年很难有大突破,公司方向还是保证基本盘,持续优化产品结构,降低亏损。(5)奶酪:今年儿童奶酪棒增速放缓,尤其是低温,常温仍处于铺货期,增速较快。明年在保
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伊利股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 14:19:30
大跌坚定发声,海风长期需求无虞,短期催化不断,持续看好海缆板块
近期各地规划频出,广东发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,拟规划 2 个海上风电场址,初步规划总容量达43.3GW;河南发布《唐山市海上风电发展规划/实施方案(2022-2035)》,提出到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个装机容量达13GW; [玫瑰]漂浮式风电方面,全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地,项目计划总投资230亿元,亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电项目启动招标,总输送容量为1.1GW; [玫瑰]截至目前,国内已公布沿海地区“十四五”
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中天科技
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亨通光电
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2022-10-28 14:19:02
科思股份三季报业绩非常好,但是因为一些“荒谬”指引预期扰动
今日市场表现如此,实属错杀,珍惜买入机会! Q1-Q3营收12.49亿元/yoy68%,归母净利2.54亿元/yoy127.42%,Q3营收4.29亿元/yoy82.53%,归母净利1.07亿元/yoy324.77%。 Q3的业绩已经很亮眼,当前市场环境下弥足珍贵: Q3提价效应显现/汇率/高毛利率新品DHHB及EHT等逐渐放量等因素合力,毛利率39.19%/yoy15.4pct,qoq5.13pct,达到21年以来单季度最高水平。Q3销售费用率1.03%/yoy-0.34pct,管理费用率6.
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科思股份
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2022-10-28 14:18:16
中泰证券:美国衰退何时到来
美国三季度GDP环比折年率录得2.6%,较上季度大幅回升,主因净出口大幅改善。但这并不意味着美国经济已经好转。 一方面,净出口改善源于进口回落和出口抬升,恰恰反映了其国内需求持续放缓。另一方面,GDP同比增速持平上月,而代表经济内生动力的消费和投资同比增速则持续放缓。经济数据公布后,市场预期美联储11月仍加息75BP,12月加息幅度有所回落。三季度美国环比折年率虽有回升,但内需持续放缓。未来经济或将进一步回落,实质性衰退也已在路上。除美国外,欧洲主要国家或也将逐渐步入衰退,进口放缓或将推动我国出
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宁德时代
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2022-10-28 14:17:53
【10月销量】批售持平或微增,传言大幅下降不实
#上月回顾:9月乘联会批售67.5万辆,零售61万,上险量54万,中汽协批售70.8万辆(含商用),其中根据乘联会口径BYD 20.1,特斯拉8.3 #销量前瞻: 🚀批售:本月各车企销量平稳,预计BYD 21万,特斯拉7-8万(产量小增,交付节奏问题),蔚小理合计3万 ,广汽埃安3万,预计乘用车批售67-70万辆,环比持平或者微增,叠加商用车后70-73万。 🚀零售和上险量:季度初零售和上险量回调是惯例,10月受到各地区YQ管控终端交付受阻,预计环比-10%,回调是行业惯例,去年也数据相当。
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比亚迪
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 14:17:31
【招商电新】近期重点板块更新
【复合集流体】领跑企业通过长期摸索和尝试,近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型,近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代。下游动力、数码、储能产品都在积极尝试,多家电池公司已基本完成电池制备工艺摸索;终端上,部分欧洲客户明年下半年就开始起量。 总体来看,复合集流体从集流体到装备到电池到终端都正在实现量产突破,推荐与关注:东威科技/骄成超声(机械)、宝明科技、元琛科技、方邦股份/阿石创(电子)、万顺(有色)等。 【类储能】火电灵活性改造、燃气发电不是储能,但可以有效解决新能源消纳问题,且目前灵活
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宝明科技
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特变电工
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隆基绿能
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 14:16:58
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径 1、中电联首次发布了《电化学储能电站行业统计数据》,截止8月底,19家企业报送的500kW/500kWh以上的电化学储能电站口径,在运电站248座、总能量5.27GWh,在建电站158座、总能量8.77GWh;1-8月,新增投运的电化学储能电站64座、新增投运总能量1292.84MWh。 2、国内大储处于“从零到一”的阶段,今年预计落地的储能项目达到10GWh以上,较2021年4GWh明显增长;明后年盈利能力拐点也有望呈现,驱动逻辑包括可再生能源装机增长
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盛弘股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-28 14:16:25
“高质量和安全”之下的未来推导和理解20221028
【1.“安全”和“高质量”的提出背景】 首先,社会思潮极端化(各国内部、国与国之间都出现话语体系撕裂)、全球秩序空心化(大国内顾与保守主义,秩序弱化,联合国WTO逐渐形同虚设)、全球经济疲软化(发达国家与发展中国家增速都难回疫情前)、全球军事动荡化(现在是俄乌、未来或有朝鲜半岛、中东、南海的不稳定)。 其次,全球和平和发展的大环境越来越不确定,全球处于旧秩序逐渐瓦解,新秩序尚难和平形成的阶段。这种全球秩序的重构过程可能很曲折,需要10-30年。上一次是美超英。可谓百年变局的一种理解。 【2.“安
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国脉科技
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竞业达
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同兴达
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【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评:新增车载显示业务,新能源战略的再次强力布局
东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元(约10亿元人民币)向Japan Display Inc.(JDI)收购其持有的晶端显示精密电子(苏州)有限公司(苏州晶端)100%股权。我们点评如下: [太阳]10亿元收购苏州晶端100%股权,收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年,主营液晶显示器业务,产品下游应用领域主要以汽车为主,系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别为30.12亿元和25.99亿元,净利润分别为0.62亿元和1.80 亿元
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东山精密
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⭕储能行业重点信息跟踪1029
#中国大储能 权威发布!中电联:1-8月新增1.29GWh,在建8.77GWh #事件: 10月27日中电联首次发布《电化学储能电站行业统计数据》 #累计装机 (1-8月) a) 大型电化学储能电站478座;共7.36GW/14.88GWh。 b) 在运电站248座,共5.27GWh;在建电站158座,共8.77GWh;停运72座,0.84GWh #新增装机 (1-8月) 新增投运电化学储能电站64座,1.29GWh #电量&停机 (1-8月) a) 上网电量1251.18GWh,下网电量215
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【海通银行】建设银行22年Q3业绩点评:利润增速提升,资产质量稳中向好
【利润增速继续保持稳健】建设银行22年Q3净利润同比增长5.81%,归母净利润同比增长6.52%,增速环比Q2上升1.08pct,利息净收入同比增长7.78%,增速环比Q2上升0.6pct, 继续保持稳健的态势。 【稳步推进“三大战略”,持续加强绿色金融】建设银行稳步推进住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”,持续推进绿色信贷业务发展。截止2022年Q3,建行住房租赁综合服务平台覆盖全国 96%的地级及以上行政区,住房租赁贷款余额2099亿元,较上年末增加 764 亿元,增幅 57.25%。普
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传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要1029
1、正级材料和负级材料,1-100的话,我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样?我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家,那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池,跟我们邹董也是抱一样的想法,我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看,我们看它的比能量密度的话是向下兼容,锂离子兼容钠离子电池,钠离子兼容铅酸电池,但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间,取得一部分市场的份额,弥补它们之间的不足。另外锂离子电池作为一种比较容易卡脖子
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🌀【天风电新】隆基股份2022年三季报点评
:拟瑞士发行GDR,看好公司Q4新技术开启投产放量 公司发布三季报,22Q1-Q3实现收入870亿元,同增55%;归母净利润110亿元,同增45%;扣非净利润107亿元,同增44%。 22Q3公司收入366亿元,同增73%、环增15%;归母净利润45亿元,同增72%、环增16%;扣非净利润42亿元,同增70%、环增13%。 🌼业绩拆分: 硅片:预计Q3硅片出货22GW(外销9GW),单瓦净利0.12元,环比持平,对应利润约11亿元。 组件:预计Q3组件外销13GW,单瓦净利约0.14元(考虑汇
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2022-10-28 15:46:24
东方电缆三季报交流要点
三季报业绩:主要还是海缆项目受疫情及其他因素影响有些延迟开工,对22年业绩有比较明显的压力,从实际经营角度讲确实可能要对此前全年盈利目标有一定下修 海缆进口设备:由于现在投资热度较高,现在供货周期从一年增加到一年半至两年 三季度海工收入持平,海缆收入下降原因:海工理论上确认节奏滞后于海缆,今年三季报包括去年和今年上半年的延迟确认,也包括部分抢修业务 青洲四预计22年能否部分确认:青洲四业主9月份刚刚宣布开工建设,海缆处在中后端,年底前估计确认不现实 潮州十四五海风规划可行性:是一个中长期规划,不
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东方电缆
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【天风电新】铭利达三季报要点-1028
🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy 66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy 118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy 123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7% ;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带来汇兑损益导致利润水平提升; 🌼产能布局 扩产进度:目前存量6
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2022-10-28 15:45:15
【安信食饮】伊利股份2022年三季报业绩说明会要点
分品类:2022年白奶行业增速放缓,预计有中个位数增长,更多是量增。(1)常温液奶:基础白奶增长快于今典,主要系疫情致部分送礼场景缺失,以及消费分化趋势体现。(2)常温酸奶:安慕希Q3降幅有所缩窄,Q4会进一步改善。(3)低温鲜奶:行业增速有所放缓,但伊利的份额快速提升。(4)低温酸奶:行业Q1-Q3下滑超过两位数,虽环比有所改善,但预计2023年很难有大突破,公司方向还是保证基本盘,持续优化产品结构,降低亏损。(5)奶酪:今年儿童奶酪棒增速放缓,尤其是低温,常温仍处于铺货期,增速较快。明年在保
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2022-10-28 14:19:30
大跌坚定发声,海风长期需求无虞,短期催化不断,持续看好海缆板块
近期各地规划频出,广东发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,拟规划 2 个海上风电场址,初步规划总容量达43.3GW;河南发布《唐山市海上风电发展规划/实施方案(2022-2035)》,提出到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个装机容量达13GW; [玫瑰]漂浮式风电方面,全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地,项目计划总投资230亿元,亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电项目启动招标,总输送容量为1.1GW; [玫瑰]截至目前,国内已公布沿海地区“十四五”
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2022-10-28 14:19:02
科思股份三季报业绩非常好,但是因为一些“荒谬”指引预期扰动
今日市场表现如此,实属错杀,珍惜买入机会! Q1-Q3营收12.49亿元/yoy68%,归母净利2.54亿元/yoy127.42%,Q3营收4.29亿元/yoy82.53%,归母净利1.07亿元/yoy324.77%。 Q3的业绩已经很亮眼,当前市场环境下弥足珍贵: Q3提价效应显现/汇率/高毛利率新品DHHB及EHT等逐渐放量等因素合力,毛利率39.19%/yoy15.4pct,qoq5.13pct,达到21年以来单季度最高水平。Q3销售费用率1.03%/yoy-0.34pct,管理费用率6.
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中泰证券:美国衰退何时到来
美国三季度GDP环比折年率录得2.6%,较上季度大幅回升,主因净出口大幅改善。但这并不意味着美国经济已经好转。 一方面,净出口改善源于进口回落和出口抬升,恰恰反映了其国内需求持续放缓。另一方面,GDP同比增速持平上月,而代表经济内生动力的消费和投资同比增速则持续放缓。经济数据公布后,市场预期美联储11月仍加息75BP,12月加息幅度有所回落。三季度美国环比折年率虽有回升,但内需持续放缓。未来经济或将进一步回落,实质性衰退也已在路上。除美国外,欧洲主要国家或也将逐渐步入衰退,进口放缓或将推动我国出
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【10月销量】批售持平或微增,传言大幅下降不实
#上月回顾:9月乘联会批售67.5万辆,零售61万,上险量54万,中汽协批售70.8万辆(含商用),其中根据乘联会口径BYD 20.1,特斯拉8.3 #销量前瞻: 🚀批售:本月各车企销量平稳,预计BYD 21万,特斯拉7-8万(产量小增,交付节奏问题),蔚小理合计3万 ,广汽埃安3万,预计乘用车批售67-70万辆,环比持平或者微增,叠加商用车后70-73万。 🚀零售和上险量:季度初零售和上险量回调是惯例,10月受到各地区YQ管控终端交付受阻,预计环比-10%,回调是行业惯例,去年也数据相当。
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【招商电新】近期重点板块更新
【复合集流体】领跑企业通过长期摸索和尝试,近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型,近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代。下游动力、数码、储能产品都在积极尝试,多家电池公司已基本完成电池制备工艺摸索;终端上,部分欧洲客户明年下半年就开始起量。 总体来看,复合集流体从集流体到装备到电池到终端都正在实现量产突破,推荐与关注:东威科技/骄成超声(机械)、宝明科技、元琛科技、方邦股份/阿石创(电子)、万顺(有色)等。 【类储能】火电灵活性改造、燃气发电不是储能,但可以有效解决新能源消纳问题,且目前灵活
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2022-10-28 14:16:58
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径 1、中电联首次发布了《电化学储能电站行业统计数据》,截止8月底,19家企业报送的500kW/500kWh以上的电化学储能电站口径,在运电站248座、总能量5.27GWh,在建电站158座、总能量8.77GWh;1-8月,新增投运的电化学储能电站64座、新增投运总能量1292.84MWh。 2、国内大储处于“从零到一”的阶段,今年预计落地的储能项目达到10GWh以上,较2021年4GWh明显增长;明后年盈利能力拐点也有望呈现,驱动逻辑包括可再生能源装机增长
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2022-10-28 14:16:25
“高质量和安全”之下的未来推导和理解20221028
【1.“安全”和“高质量”的提出背景】 首先,社会思潮极端化(各国内部、国与国之间都出现话语体系撕裂)、全球秩序空心化(大国内顾与保守主义,秩序弱化,联合国WTO逐渐形同虚设)、全球经济疲软化(发达国家与发展中国家增速都难回疫情前)、全球军事动荡化(现在是俄乌、未来或有朝鲜半岛、中东、南海的不稳定)。 其次,全球和平和发展的大环境越来越不确定,全球处于旧秩序逐渐瓦解,新秩序尚难和平形成的阶段。这种全球秩序的重构过程可能很曲折,需要10-30年。上一次是美超英。可谓百年变局的一种理解。 【2.“安
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2022-10-29 11:11:13
【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评:新增车载显示业务,新能源战略的再次强力布局
东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元(约10亿元人民币)向Japan Display Inc.(JDI)收购其持有的晶端显示精密电子(苏州)有限公司(苏州晶端)100%股权。我们点评如下: [太阳]10亿元收购苏州晶端100%股权,收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年,主营液晶显示器业务,产品下游应用领域主要以汽车为主,系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别为30.12亿元和25.99亿元,净利润分别为0.62亿元和1.80 亿元
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东山精密
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2022-10-29 11:09:16
⭕储能行业重点信息跟踪1029
#中国大储能 权威发布!中电联:1-8月新增1.29GWh,在建8.77GWh #事件: 10月27日中电联首次发布《电化学储能电站行业统计数据》 #累计装机 (1-8月) a) 大型电化学储能电站478座;共7.36GW/14.88GWh。 b) 在运电站248座,共5.27GWh;在建电站158座,共8.77GWh;停运72座,0.84GWh #新增装机 (1-8月) 新增投运电化学储能电站64座,1.29GWh #电量&停机 (1-8月) a) 上网电量1251.18GWh,下网电量215
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2022-10-29 11:07:03
【海通银行】建设银行22年Q3业绩点评:利润增速提升,资产质量稳中向好
【利润增速继续保持稳健】建设银行22年Q3净利润同比增长5.81%,归母净利润同比增长6.52%,增速环比Q2上升1.08pct,利息净收入同比增长7.78%,增速环比Q2上升0.6pct, 继续保持稳健的态势。 【稳步推进“三大战略”,持续加强绿色金融】建设银行稳步推进住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”,持续推进绿色信贷业务发展。截止2022年Q3,建行住房租赁综合服务平台覆盖全国 96%的地级及以上行政区,住房租赁贷款余额2099亿元,较上年末增加 764 亿元,增幅 57.25%。普
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2022-10-29 11:06:45
传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要1029
1、正级材料和负级材料,1-100的话,我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样?我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家,那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池,跟我们邹董也是抱一样的想法,我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看,我们看它的比能量密度的话是向下兼容,锂离子兼容钠离子电池,钠离子兼容铅酸电池,但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间,取得一部分市场的份额,弥补它们之间的不足。另外锂离子电池作为一种比较容易卡脖子
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传艺科技
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2022-10-29 11:06:20
🌀【天风电新】隆基股份2022年三季报点评
:拟瑞士发行GDR,看好公司Q4新技术开启投产放量 公司发布三季报,22Q1-Q3实现收入870亿元,同增55%;归母净利润110亿元,同增45%;扣非净利润107亿元,同增44%。 22Q3公司收入366亿元,同增73%、环增15%;归母净利润45亿元,同增72%、环增16%;扣非净利润42亿元,同增70%、环增13%。 🌼业绩拆分: 硅片:预计Q3硅片出货22GW(外销9GW),单瓦净利0.12元,环比持平,对应利润约11亿元。 组件:预计Q3组件外销13GW,单瓦净利约0.14元(考虑汇
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2022-10-28 15:46:24
东方电缆三季报交流要点
三季报业绩:主要还是海缆项目受疫情及其他因素影响有些延迟开工,对22年业绩有比较明显的压力,从实际经营角度讲确实可能要对此前全年盈利目标有一定下修 海缆进口设备:由于现在投资热度较高,现在供货周期从一年增加到一年半至两年 三季度海工收入持平,海缆收入下降原因:海工理论上确认节奏滞后于海缆,今年三季报包括去年和今年上半年的延迟确认,也包括部分抢修业务 青洲四预计22年能否部分确认:青洲四业主9月份刚刚宣布开工建设,海缆处在中后端,年底前估计确认不现实 潮州十四五海风规划可行性:是一个中长期规划,不
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东方电缆
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2022-10-28 15:46:00
【天风电新】铭利达三季报要点-1028
🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy 66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy 118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy 123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7% ;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带来汇兑损益导致利润水平提升; 🌼产能布局 扩产进度:目前存量6
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铭利达
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2022-10-28 15:45:15
【安信食饮】伊利股份2022年三季报业绩说明会要点
分品类:2022年白奶行业增速放缓,预计有中个位数增长,更多是量增。(1)常温液奶:基础白奶增长快于今典,主要系疫情致部分送礼场景缺失,以及消费分化趋势体现。(2)常温酸奶:安慕希Q3降幅有所缩窄,Q4会进一步改善。(3)低温鲜奶:行业增速有所放缓,但伊利的份额快速提升。(4)低温酸奶:行业Q1-Q3下滑超过两位数,虽环比有所改善,但预计2023年很难有大突破,公司方向还是保证基本盘,持续优化产品结构,降低亏损。(5)奶酪:今年儿童奶酪棒增速放缓,尤其是低温,常温仍处于铺货期,增速较快。明年在保
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伊利股份
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2022-10-28 14:19:30
大跌坚定发声,海风长期需求无虞,短期催化不断,持续看好海缆板块
近期各地规划频出,广东发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,拟规划 2 个海上风电场址,初步规划总容量达43.3GW;河南发布《唐山市海上风电发展规划/实施方案(2022-2035)》,提出到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个装机容量达13GW; [玫瑰]漂浮式风电方面,全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地,项目计划总投资230亿元,亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电项目启动招标,总输送容量为1.1GW; [玫瑰]截至目前,国内已公布沿海地区“十四五”
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中天科技
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亨通光电
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2022-10-28 14:19:02
科思股份三季报业绩非常好,但是因为一些“荒谬”指引预期扰动
今日市场表现如此,实属错杀,珍惜买入机会! Q1-Q3营收12.49亿元/yoy68%,归母净利2.54亿元/yoy127.42%,Q3营收4.29亿元/yoy82.53%,归母净利1.07亿元/yoy324.77%。 Q3的业绩已经很亮眼,当前市场环境下弥足珍贵: Q3提价效应显现/汇率/高毛利率新品DHHB及EHT等逐渐放量等因素合力,毛利率39.19%/yoy15.4pct,qoq5.13pct,达到21年以来单季度最高水平。Q3销售费用率1.03%/yoy-0.34pct,管理费用率6.
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科思股份
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2022-10-28 14:18:16
中泰证券:美国衰退何时到来
美国三季度GDP环比折年率录得2.6%,较上季度大幅回升,主因净出口大幅改善。但这并不意味着美国经济已经好转。 一方面,净出口改善源于进口回落和出口抬升,恰恰反映了其国内需求持续放缓。另一方面,GDP同比增速持平上月,而代表经济内生动力的消费和投资同比增速则持续放缓。经济数据公布后,市场预期美联储11月仍加息75BP,12月加息幅度有所回落。三季度美国环比折年率虽有回升,但内需持续放缓。未来经济或将进一步回落,实质性衰退也已在路上。除美国外,欧洲主要国家或也将逐渐步入衰退,进口放缓或将推动我国出
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宁德时代
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2022-10-28 14:17:53
【10月销量】批售持平或微增,传言大幅下降不实
#上月回顾:9月乘联会批售67.5万辆,零售61万,上险量54万,中汽协批售70.8万辆(含商用),其中根据乘联会口径BYD 20.1,特斯拉8.3 #销量前瞻: 🚀批售:本月各车企销量平稳,预计BYD 21万,特斯拉7-8万(产量小增,交付节奏问题),蔚小理合计3万 ,广汽埃安3万,预计乘用车批售67-70万辆,环比持平或者微增,叠加商用车后70-73万。 🚀零售和上险量:季度初零售和上险量回调是惯例,10月受到各地区YQ管控终端交付受阻,预计环比-10%,回调是行业惯例,去年也数据相当。
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比亚迪
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2022-10-28 14:17:31
【招商电新】近期重点板块更新
【复合集流体】领跑企业通过长期摸索和尝试,近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型,近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代。下游动力、数码、储能产品都在积极尝试,多家电池公司已基本完成电池制备工艺摸索;终端上,部分欧洲客户明年下半年就开始起量。 总体来看,复合集流体从集流体到装备到电池到终端都正在实现量产突破,推荐与关注:东威科技/骄成超声(机械)、宝明科技、元琛科技、方邦股份/阿石创(电子)、万顺(有色)等。 【类储能】火电灵活性改造、燃气发电不是储能,但可以有效解决新能源消纳问题,且目前灵活
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宝明科技
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特变电工
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隆基绿能
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【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径 1、中电联首次发布了《电化学储能电站行业统计数据》,截止8月底,19家企业报送的500kW/500kWh以上的电化学储能电站口径,在运电站248座、总能量5.27GWh,在建电站158座、总能量8.77GWh;1-8月,新增投运的电化学储能电站64座、新增投运总能量1292.84MWh。 2、国内大储处于“从零到一”的阶段,今年预计落地的储能项目达到10GWh以上,较2021年4GWh明显增长;明后年盈利能力拐点也有望呈现,驱动逻辑包括可再生能源装机增长
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“高质量和安全”之下的未来推导和理解20221028
【1.“安全”和“高质量”的提出背景】 首先,社会思潮极端化(各国内部、国与国之间都出现话语体系撕裂)、全球秩序空心化(大国内顾与保守主义,秩序弱化,联合国WTO逐渐形同虚设)、全球经济疲软化(发达国家与发展中国家增速都难回疫情前)、全球军事动荡化(现在是俄乌、未来或有朝鲜半岛、中东、南海的不稳定)。 其次,全球和平和发展的大环境越来越不确定,全球处于旧秩序逐渐瓦解,新秩序尚难和平形成的阶段。这种全球秩序的重构过程可能很曲折,需要10-30年。上一次是美超英。可谓百年变局的一种理解。 【2.“安
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【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评:新增车载显示业务,新能源战略的再次强力布局
东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元(约10亿元人民币)向Japan Display Inc.(JDI)收购其持有的晶端显示精密电子(苏州)有限公司(苏州晶端)100%股权。我们点评如下: [太阳]10亿元收购苏州晶端100%股权,收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年,主营液晶显示器业务,产品下游应用领域主要以汽车为主,系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别为30.12亿元和25.99亿元,净利润分别为0.62亿元和1.80 亿元
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⭕储能行业重点信息跟踪1029
#中国大储能 权威发布!中电联:1-8月新增1.29GWh,在建8.77GWh #事件: 10月27日中电联首次发布《电化学储能电站行业统计数据》 #累计装机 (1-8月) a) 大型电化学储能电站478座;共7.36GW/14.88GWh。 b) 在运电站248座,共5.27GWh;在建电站158座,共8.77GWh;停运72座,0.84GWh #新增装机 (1-8月) 新增投运电化学储能电站64座,1.29GWh #电量&停机 (1-8月) a) 上网电量1251.18GWh,下网电量215
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【海通银行】建设银行22年Q3业绩点评:利润增速提升,资产质量稳中向好
【利润增速继续保持稳健】建设银行22年Q3净利润同比增长5.81%,归母净利润同比增长6.52%,增速环比Q2上升1.08pct,利息净收入同比增长7.78%,增速环比Q2上升0.6pct, 继续保持稳健的态势。 【稳步推进“三大战略”,持续加强绿色金融】建设银行稳步推进住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”,持续推进绿色信贷业务发展。截止2022年Q3,建行住房租赁综合服务平台覆盖全国 96%的地级及以上行政区,住房租赁贷款余额2099亿元,较上年末增加 764 亿元,增幅 57.25%。普
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传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要1029
1、正级材料和负级材料,1-100的话,我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样?我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家,那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池,跟我们邹董也是抱一样的想法,我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看,我们看它的比能量密度的话是向下兼容,锂离子兼容钠离子电池,钠离子兼容铅酸电池,但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间,取得一部分市场的份额,弥补它们之间的不足。另外锂离子电池作为一种比较容易卡脖子
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🌀【天风电新】隆基股份2022年三季报点评
:拟瑞士发行GDR,看好公司Q4新技术开启投产放量 公司发布三季报,22Q1-Q3实现收入870亿元,同增55%;归母净利润110亿元,同增45%;扣非净利润107亿元,同增44%。 22Q3公司收入366亿元,同增73%、环增15%;归母净利润45亿元,同增72%、环增16%;扣非净利润42亿元,同增70%、环增13%。 🌼业绩拆分: 硅片:预计Q3硅片出货22GW(外销9GW),单瓦净利0.12元,环比持平,对应利润约11亿元。 组件:预计Q3组件外销13GW,单瓦净利约0.14元(考虑汇
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东方电缆三季报交流要点
三季报业绩:主要还是海缆项目受疫情及其他因素影响有些延迟开工,对22年业绩有比较明显的压力,从实际经营角度讲确实可能要对此前全年盈利目标有一定下修 海缆进口设备:由于现在投资热度较高,现在供货周期从一年增加到一年半至两年 三季度海工收入持平,海缆收入下降原因:海工理论上确认节奏滞后于海缆,今年三季报包括去年和今年上半年的延迟确认,也包括部分抢修业务 青洲四预计22年能否部分确认:青洲四业主9月份刚刚宣布开工建设,海缆处在中后端,年底前估计确认不现实 潮州十四五海风规划可行性:是一个中长期规划,不
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【天风电新】铭利达三季报要点-1028
🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy 66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy 118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy 123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7% ;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带来汇兑损益导致利润水平提升; 🌼产能布局 扩产进度:目前存量6
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【安信食饮】伊利股份2022年三季报业绩说明会要点
分品类:2022年白奶行业增速放缓,预计有中个位数增长,更多是量增。(1)常温液奶:基础白奶增长快于今典,主要系疫情致部分送礼场景缺失,以及消费分化趋势体现。(2)常温酸奶:安慕希Q3降幅有所缩窄,Q4会进一步改善。(3)低温鲜奶:行业增速有所放缓,但伊利的份额快速提升。(4)低温酸奶:行业Q1-Q3下滑超过两位数,虽环比有所改善,但预计2023年很难有大突破,公司方向还是保证基本盘,持续优化产品结构,降低亏损。(5)奶酪:今年儿童奶酪棒增速放缓,尤其是低温,常温仍处于铺货期,增速较快。明年在保
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大跌坚定发声,海风长期需求无虞,短期催化不断,持续看好海缆板块
近期各地规划频出,广东发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,拟规划 2 个海上风电场址,初步规划总容量达43.3GW;河南发布《唐山市海上风电发展规划/实施方案(2022-2035)》,提出到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个装机容量达13GW; [玫瑰]漂浮式风电方面,全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地,项目计划总投资230亿元,亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电项目启动招标,总输送容量为1.1GW; [玫瑰]截至目前,国内已公布沿海地区“十四五”
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科思股份三季报业绩非常好,但是因为一些“荒谬”指引预期扰动
今日市场表现如此,实属错杀,珍惜买入机会! Q1-Q3营收12.49亿元/yoy68%,归母净利2.54亿元/yoy127.42%,Q3营收4.29亿元/yoy82.53%,归母净利1.07亿元/yoy324.77%。 Q3的业绩已经很亮眼,当前市场环境下弥足珍贵: Q3提价效应显现/汇率/高毛利率新品DHHB及EHT等逐渐放量等因素合力,毛利率39.19%/yoy15.4pct,qoq5.13pct,达到21年以来单季度最高水平。Q3销售费用率1.03%/yoy-0.34pct,管理费用率6.
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中泰证券:美国衰退何时到来
美国三季度GDP环比折年率录得2.6%,较上季度大幅回升,主因净出口大幅改善。但这并不意味着美国经济已经好转。 一方面,净出口改善源于进口回落和出口抬升,恰恰反映了其国内需求持续放缓。另一方面,GDP同比增速持平上月,而代表经济内生动力的消费和投资同比增速则持续放缓。经济数据公布后,市场预期美联储11月仍加息75BP,12月加息幅度有所回落。三季度美国环比折年率虽有回升,但内需持续放缓。未来经济或将进一步回落,实质性衰退也已在路上。除美国外,欧洲主要国家或也将逐渐步入衰退,进口放缓或将推动我国出
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【10月销量】批售持平或微增,传言大幅下降不实
#上月回顾:9月乘联会批售67.5万辆,零售61万,上险量54万,中汽协批售70.8万辆(含商用),其中根据乘联会口径BYD 20.1,特斯拉8.3 #销量前瞻: 🚀批售:本月各车企销量平稳,预计BYD 21万,特斯拉7-8万(产量小增,交付节奏问题),蔚小理合计3万 ,广汽埃安3万,预计乘用车批售67-70万辆,环比持平或者微增,叠加商用车后70-73万。 🚀零售和上险量:季度初零售和上险量回调是惯例,10月受到各地区YQ管控终端交付受阻,预计环比-10%,回调是行业惯例,去年也数据相当。
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【招商电新】近期重点板块更新
【复合集流体】领跑企业通过长期摸索和尝试,近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型,近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代。下游动力、数码、储能产品都在积极尝试,多家电池公司已基本完成电池制备工艺摸索;终端上,部分欧洲客户明年下半年就开始起量。 总体来看,复合集流体从集流体到装备到电池到终端都正在实现量产突破,推荐与关注:东威科技/骄成超声(机械)、宝明科技、元琛科技、方邦股份/阿石创(电子)、万顺(有色)等。 【类储能】火电灵活性改造、燃气发电不是储能,但可以有效解决新能源消纳问题,且目前灵活
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【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径 1、中电联首次发布了《电化学储能电站行业统计数据》,截止8月底,19家企业报送的500kW/500kWh以上的电化学储能电站口径,在运电站248座、总能量5.27GWh,在建电站158座、总能量8.77GWh;1-8月,新增投运的电化学储能电站64座、新增投运总能量1292.84MWh。 2、国内大储处于“从零到一”的阶段,今年预计落地的储能项目达到10GWh以上,较2021年4GWh明显增长;明后年盈利能力拐点也有望呈现,驱动逻辑包括可再生能源装机增长
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盛弘股份
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“高质量和安全”之下的未来推导和理解20221028
【1.“安全”和“高质量”的提出背景】 首先,社会思潮极端化(各国内部、国与国之间都出现话语体系撕裂)、全球秩序空心化(大国内顾与保守主义,秩序弱化,联合国WTO逐渐形同虚设)、全球经济疲软化(发达国家与发展中国家增速都难回疫情前)、全球军事动荡化(现在是俄乌、未来或有朝鲜半岛、中东、南海的不稳定)。 其次,全球和平和发展的大环境越来越不确定,全球处于旧秩序逐渐瓦解,新秩序尚难和平形成的阶段。这种全球秩序的重构过程可能很曲折,需要10-30年。上一次是美超英。可谓百年变局的一种理解。 【2.“安
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2022-10-29 11:11:13
【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评:新增车载显示业务,新能源战略的再次强力布局
东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元(约10亿元人民币)向Japan Display Inc.(JDI)收购其持有的晶端显示精密电子(苏州)有限公司(苏州晶端)100%股权。我们点评如下: [太阳]10亿元收购苏州晶端100%股权,收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年,主营液晶显示器业务,产品下游应用领域主要以汽车为主,系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别为30.12亿元和25.99亿元,净利润分别为0.62亿元和1.80 亿元
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东山精密
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2022-10-29 11:09:16
⭕储能行业重点信息跟踪1029
#中国大储能 权威发布!中电联:1-8月新增1.29GWh,在建8.77GWh #事件: 10月27日中电联首次发布《电化学储能电站行业统计数据》 #累计装机 (1-8月) a) 大型电化学储能电站478座;共7.36GW/14.88GWh。 b) 在运电站248座,共5.27GWh;在建电站158座,共8.77GWh;停运72座,0.84GWh #新增装机 (1-8月) 新增投运电化学储能电站64座,1.29GWh #电量&停机 (1-8月) a) 上网电量1251.18GWh,下网电量215
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阳光电源
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2022-10-29 11:07:03
【海通银行】建设银行22年Q3业绩点评:利润增速提升,资产质量稳中向好
【利润增速继续保持稳健】建设银行22年Q3净利润同比增长5.81%,归母净利润同比增长6.52%,增速环比Q2上升1.08pct,利息净收入同比增长7.78%,增速环比Q2上升0.6pct, 继续保持稳健的态势。 【稳步推进“三大战略”,持续加强绿色金融】建设银行稳步推进住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”,持续推进绿色信贷业务发展。截止2022年Q3,建行住房租赁综合服务平台覆盖全国 96%的地级及以上行政区,住房租赁贷款余额2099亿元,较上年末增加 764 亿元,增幅 57.25%。普
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2022-10-29 11:06:45
传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要1029
1、正级材料和负级材料,1-100的话,我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样?我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家,那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池,跟我们邹董也是抱一样的想法,我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看,我们看它的比能量密度的话是向下兼容,锂离子兼容钠离子电池,钠离子兼容铅酸电池,但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间,取得一部分市场的份额,弥补它们之间的不足。另外锂离子电池作为一种比较容易卡脖子
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传艺科技
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🌀【天风电新】隆基股份2022年三季报点评
:拟瑞士发行GDR,看好公司Q4新技术开启投产放量 公司发布三季报,22Q1-Q3实现收入870亿元,同增55%;归母净利润110亿元,同增45%;扣非净利润107亿元,同增44%。 22Q3公司收入366亿元,同增73%、环增15%;归母净利润45亿元,同增72%、环增16%;扣非净利润42亿元,同增70%、环增13%。 🌼业绩拆分: 硅片:预计Q3硅片出货22GW(外销9GW),单瓦净利0.12元,环比持平,对应利润约11亿元。 组件:预计Q3组件外销13GW,单瓦净利约0.14元(考虑汇
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2022-10-28 15:46:24
东方电缆三季报交流要点
三季报业绩:主要还是海缆项目受疫情及其他因素影响有些延迟开工,对22年业绩有比较明显的压力,从实际经营角度讲确实可能要对此前全年盈利目标有一定下修 海缆进口设备:由于现在投资热度较高,现在供货周期从一年增加到一年半至两年 三季度海工收入持平,海缆收入下降原因:海工理论上确认节奏滞后于海缆,今年三季报包括去年和今年上半年的延迟确认,也包括部分抢修业务 青洲四预计22年能否部分确认:青洲四业主9月份刚刚宣布开工建设,海缆处在中后端,年底前估计确认不现实 潮州十四五海风规划可行性:是一个中长期规划,不
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2022-10-28 15:46:00
【天风电新】铭利达三季报要点-1028
🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy 66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy 118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy 123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7% ;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带来汇兑损益导致利润水平提升; 🌼产能布局 扩产进度:目前存量6
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2022-10-28 15:45:15
【安信食饮】伊利股份2022年三季报业绩说明会要点
分品类:2022年白奶行业增速放缓,预计有中个位数增长,更多是量增。(1)常温液奶:基础白奶增长快于今典,主要系疫情致部分送礼场景缺失,以及消费分化趋势体现。(2)常温酸奶:安慕希Q3降幅有所缩窄,Q4会进一步改善。(3)低温鲜奶:行业增速有所放缓,但伊利的份额快速提升。(4)低温酸奶:行业Q1-Q3下滑超过两位数,虽环比有所改善,但预计2023年很难有大突破,公司方向还是保证基本盘,持续优化产品结构,降低亏损。(5)奶酪:今年儿童奶酪棒增速放缓,尤其是低温,常温仍处于铺货期,增速较快。明年在保
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伊利股份
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2022-10-28 14:19:30
大跌坚定发声,海风长期需求无虞,短期催化不断,持续看好海缆板块
近期各地规划频出,广东发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,拟规划 2 个海上风电场址,初步规划总容量达43.3GW;河南发布《唐山市海上风电发展规划/实施方案(2022-2035)》,提出到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个装机容量达13GW; [玫瑰]漂浮式风电方面,全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地,项目计划总投资230亿元,亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电项目启动招标,总输送容量为1.1GW; [玫瑰]截至目前,国内已公布沿海地区“十四五”
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中天科技
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亨通光电
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2022-10-28 14:19:02
科思股份三季报业绩非常好,但是因为一些“荒谬”指引预期扰动
今日市场表现如此,实属错杀,珍惜买入机会! Q1-Q3营收12.49亿元/yoy68%,归母净利2.54亿元/yoy127.42%,Q3营收4.29亿元/yoy82.53%,归母净利1.07亿元/yoy324.77%。 Q3的业绩已经很亮眼,当前市场环境下弥足珍贵: Q3提价效应显现/汇率/高毛利率新品DHHB及EHT等逐渐放量等因素合力,毛利率39.19%/yoy15.4pct,qoq5.13pct,达到21年以来单季度最高水平。Q3销售费用率1.03%/yoy-0.34pct,管理费用率6.
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科思股份
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2022-10-28 14:18:16
中泰证券:美国衰退何时到来
美国三季度GDP环比折年率录得2.6%,较上季度大幅回升,主因净出口大幅改善。但这并不意味着美国经济已经好转。 一方面,净出口改善源于进口回落和出口抬升,恰恰反映了其国内需求持续放缓。另一方面,GDP同比增速持平上月,而代表经济内生动力的消费和投资同比增速则持续放缓。经济数据公布后,市场预期美联储11月仍加息75BP,12月加息幅度有所回落。三季度美国环比折年率虽有回升,但内需持续放缓。未来经济或将进一步回落,实质性衰退也已在路上。除美国外,欧洲主要国家或也将逐渐步入衰退,进口放缓或将推动我国出
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宁德时代
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【10月销量】批售持平或微增,传言大幅下降不实
#上月回顾:9月乘联会批售67.5万辆,零售61万,上险量54万,中汽协批售70.8万辆(含商用),其中根据乘联会口径BYD 20.1,特斯拉8.3 #销量前瞻: 🚀批售:本月各车企销量平稳,预计BYD 21万,特斯拉7-8万(产量小增,交付节奏问题),蔚小理合计3万 ,广汽埃安3万,预计乘用车批售67-70万辆,环比持平或者微增,叠加商用车后70-73万。 🚀零售和上险量:季度初零售和上险量回调是惯例,10月受到各地区YQ管控终端交付受阻,预计环比-10%,回调是行业惯例,去年也数据相当。
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【招商电新】近期重点板块更新
【复合集流体】领跑企业通过长期摸索和尝试,近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型,近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代。下游动力、数码、储能产品都在积极尝试,多家电池公司已基本完成电池制备工艺摸索;终端上,部分欧洲客户明年下半年就开始起量。 总体来看,复合集流体从集流体到装备到电池到终端都正在实现量产突破,推荐与关注:东威科技/骄成超声(机械)、宝明科技、元琛科技、方邦股份/阿石创(电子)、万顺(有色)等。 【类储能】火电灵活性改造、燃气发电不是储能,但可以有效解决新能源消纳问题,且目前灵活
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【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径
【长江电新】储能数据更新-国内中电联口径 1、中电联首次发布了《电化学储能电站行业统计数据》,截止8月底,19家企业报送的500kW/500kWh以上的电化学储能电站口径,在运电站248座、总能量5.27GWh,在建电站158座、总能量8.77GWh;1-8月,新增投运的电化学储能电站64座、新增投运总能量1292.84MWh。 2、国内大储处于“从零到一”的阶段,今年预计落地的储能项目达到10GWh以上,较2021年4GWh明显增长;明后年盈利能力拐点也有望呈现,驱动逻辑包括可再生能源装机增长
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“高质量和安全”之下的未来推导和理解20221028
【1.“安全”和“高质量”的提出背景】 首先,社会思潮极端化(各国内部、国与国之间都出现话语体系撕裂)、全球秩序空心化(大国内顾与保守主义,秩序弱化,联合国WTO逐渐形同虚设)、全球经济疲软化(发达国家与发展中国家增速都难回疫情前)、全球军事动荡化(现在是俄乌、未来或有朝鲜半岛、中东、南海的不稳定)。 其次,全球和平和发展的大环境越来越不确定,全球处于旧秩序逐渐瓦解,新秩序尚难和平形成的阶段。这种全球秩序的重构过程可能很曲折,需要10-30年。上一次是美超英。可谓百年变局的一种理解。 【2.“安
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