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为国接盘的公社达人

2022-10-28 14:15:41

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品核心客户重大突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步

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彤程新材

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为国接盘的公社达人

2022-10-28 14:15:22

中泰硅料专家会议要点202201028

一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明年1季度。四、新玩家现

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通威股份
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大全能源

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2022-10-28 14:14:53

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，利好工业母机、工业耗材和机器人

近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除 100%加计

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科德数控
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海天精工

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2022-10-28 14:14:28

【中金有色】继续力挺黄金股：短期相对收益，中期绝对收益，看涨期权特征显著！

目前是两个阶段，第一阶段是美国通胀超预期，美联储加速加息的末期，这个时候美元金价承压，但是人民币贬值支撑人民币金价，A股黄金股有很强的相对收益（Q3已经创造了较好的相对收益，并将继续印证）；第二阶段是美国通胀温和化，美联储减速加息，美元金价就启动，届时人民币汇率已不是主要矛盾，A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益！最近的回调主要是两个因素，一是接近三季报业绩，个股业绩预期略有波动，但大的α因素仍在增强；二是前段时间整个市场下跌，黄金股受益于人民币贬值比较抗跌，有明显相对收益，最近市场有点回暖，资金

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紫金矿业
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湖南黄金
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2022-10-28 14:13:44

克来机电：业绩符合预期，Q3迎来业绩反转【国金电车】

事件：公司发布22年三季报： 1）22Q1-3，公司营收4.51亿元，同比 3%，归母净利润0.25亿元，同比-49%，扣非净利润0.21亿元，同比-54%。 2）3Q22，公司营收2.50亿元，同比 60%，环比 140%，归母净利润0.31亿元，同比 182%，扣非净利润0.31亿元，同比 180%，实现扭亏为盈。业绩符合预期。 1）汽零业务：Q3，公司收入8000万，主要系受到行业恢复节奏影响。长期看，出于环保因素，政策要求24年134a产能不再新增，29年开始削减用量，而考虑到新车

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克来机电

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2022-10-28 14:13:27

【海通煤炭】潞安环能：Q3业绩超预期，年化PE仅3x估值优势显著

🌸业绩情况：22前三季度营业收入/归母净利399.7/92.7亿元，同比 28.9%/ 58.7%。其中Q3单季归母净利34.2亿元，同比 36.9%，环比 1.1%，业绩超预期。 🌸经营情况：【产销量】：22年前三季度原煤产量4369万吨，同比 5.4%，商品煤销量3864万吨，同比 2.4%，其中混煤/喷吹煤销量2290/1354万吨，同比 6.8%/-6.3%。Q3商品煤销量1251万吨，同比-2.3%，环比-5.3%，混煤/喷吹煤销量735/447万吨，同比 3.8%/-11.9%

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潞安环能

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2022-10-28 14:13:16

【长江电新】杉杉股份三季报分析

1、杉杉股份发布三季报，2022Q3实现收入50.7亿元，同比下滑12.1%，环比下滑11.7%；归属净利润5.48亿元，同比下滑72.8%，环比下滑35.8%；扣非净利润5.42亿元，同比下滑11.2%，环比下滑32.7%。公司业绩落于此前预告中枢偏上，符合预期。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需

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杉杉股份

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2022-10-28 14:12:54

【长江电新】德方纳米前三季度业绩及签订补锂剂、焦化联产锂电材料配套项目点评

事件：德方纳米发布2022年前三季度业绩，Q1-Q3实现归属净利润18.28亿元，同比增长628.20%，实现扣非净利润17.77亿元，同比增长681.01%；单看三季度，预计实现归属净利润5.48亿元，同比增长372.60%，实现扣非净利润5.21亿元，同比增长392.12%，环比增长3.99%，业绩位于预告上沿。此外，公司公告两个合作协议，一是拟在成都市成阿园区投建年产5000吨补锂剂生产基地，总投资不低于10亿元；二是与黑金能源拟共同出资在曲靖市投资新建“焦化联产锂电材料配套项目”，总投资

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德方纳米

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2022-10-28 14:12:37

【国君电新】多氟多2022年三季报点评

#业绩：22年前三季度收入为92.96亿元，同比增长75%，归母净利润为17.3亿元，同比增长135%，扣非后归母净利润为16亿元，同比增长123%；其中Q3收入为32.68亿元，同比增长36%，归母净利润为3.27亿元，同比下滑24%，扣非后归母净利润为2.2亿元，同比下滑49%。 #出货：三季度因为产线调整6F整体出货7100-7300吨左右，环比略有增长，随着产线调整结束以及新增1万吨产能的投产，四季度预计6F整体出货达到1.0-1.1万吨左右，全年达到3万吨左右出货量。随着新增产能的投放

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多氟多

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2022-10-28 11:30:29

【浙商电新】光伏玻璃去库存结束，地面电站放量带动价格提升

【部分二线厂商上调光伏玻璃报价，去库存周期结束】今日，部分二线玻璃厂上调报价，其中3.2mm玻璃上调3元/平米，2.0mm玻璃上调2.5元/平米。报价上涨主要受以下几个因素影响：1）前期去库存结束，目前玻璃厂库存处于低位；2）Q4光伏需求环比提升，组件排产提升推动玻璃产销环比向上；3）Q4天然气价格上涨预期，成本端有上行压力。【Q4有望量利齐升，中长期格局向好】国内地面电站放量支撑Q4光伏需求环比提升，光伏玻璃需求平稳向上，报价率先上涨推动盈利拐点出现，我们预计Q4光伏玻璃有望出现量利齐升。中

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2022-10-28 11:29:58

【生猪】走势低迷难改

【期货动态】昨日11、01合约颓势难改，多方基本无抵抗，期价继续向下，较前日下跌1.79%，1.26%。【现货报价】昨日全国生猪均价27.07元/公斤，下跌0.04元，其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为27.05、26.85、26.45、26.70、28.70元/公斤，湖南广东四川价格不变，河南下跌0.2元/公斤，辽宁上涨0.05元/公斤。【现货分析】 1.供应端：牧原暂停向二育企业出售商品猪，短期内标猪流向市场会增多，供应增加，而长期来看目前二育情绪有所降温，释放了部分集中

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2022-10-28 10:50:07

继续推荐爱博医疗，欢迎交流OK镜集采观点

三季度业绩增长超预期： 2022Q3营收1.68亿（ 41.92%），归母净利润0.76亿（ 55.19%），扣非归母净利润0.70亿（ 68.50%）。三季度疫情好转后公司业务快速恢复，其中OK镜销量持续增长，人工晶状体销量环比恢复明显。利润端增速超过收入端，预计原因是规模效应提升 OK镜产品的试戴片比例下降。 [玫瑰]全年有望实现高增长：四季度是人工晶体行业旺季，产品有望逐步恢复高增长；OK镜增扩度数获批预计将促进放量。展望明年，公司人工晶体、OK镜业务有望维持高增长，视光周边产品、彩瞳及

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爱博医疗

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2022-10-28 10:49:41

【长江电新】大全能源：业绩符合预期，单位盈利新高

事件：大全能源发布2022年三季报，2022Q1-3实现收入246.77亿元，同比增长197.15%；归母净利润150.85亿元，同比增长237.23%；其中，2022Q3实现收入83.37亿元，同比增长119.81%，环比增长1.53%；归母净利润55.6亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。 1、量上，公司2022Q3产销分别为3.34万吨和3.31万吨，产量环比有所下降，主要为部分产线停产检修影响，公司库存水平正常处于低位。此外，Q3单晶料占比高达99%以上，9月单晶比例达到9

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大全能源

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2022-10-28 10:49:21

鑫铂科技三季报交流会要点-20221027

🌼边框 1、盈利下降原因：光伏硅料价格上涨导致下游组件需求减少；订单不足导致开工率下降；股权激励。 2、未来盈利预期：若产能拉满并剔除股权激励，未来单吨净利可达到950/吨。 3、产销：上半年出货量12.15万吨，其中光伏产品占比9.9万吨，占比78%左右；预计23Q1出货7万吨以上；预计23年出货30万吨以上，光伏约26-27万吨。 🌼再生铝 1、扩产规划：计划未来三年每年年底达到20万吨，到2025年年底共60万吨。 2、产出：23年有效再生铝贡献10万吨，预计生产30万吨可获得4万吨铝

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2022-10-28 10:48:35

【东吴电子】歌尔业绩简评：下半年承压，长期趋势不变

1、三季度扣非承压，营收保持稳增长：公司22年前三季度营收741亿元，同比增长40%，归母净利润38.4亿元，同比增长15%，扣非净利润34.8亿元，同比增长15%（位于此前预告15-30%区间近下限）；其中22Q3单季营收306亿元，同比增长36%，归母净利润17.6亿元，同比增长10%，扣非净利润14.7亿元，同比下滑9%。22Q3单季毛利率、净利率分别为13.4%/5.8%（21Q3为15.2%/7.2%）。三季度业绩表现原因：1）智能硬件营收436亿元、同比大增96%（Q3单季营收18

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歌尔股份

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2022-10-28 14:15:41

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品核心客户重大突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步

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中泰硅料专家会议要点202201028

一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明年1季度。四、新玩家现

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【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，利好工业母机、工业耗材和机器人

近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除 100%加计

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【中金有色】继续力挺黄金股：短期相对收益，中期绝对收益，看涨期权特征显著！

目前是两个阶段，第一阶段是美国通胀超预期，美联储加速加息的末期，这个时候美元金价承压，但是人民币贬值支撑人民币金价，A股黄金股有很强的相对收益（Q3已经创造了较好的相对收益，并将继续印证）；第二阶段是美国通胀温和化，美联储减速加息，美元金价就启动，届时人民币汇率已不是主要矛盾，A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益！最近的回调主要是两个因素，一是接近三季报业绩，个股业绩预期略有波动，但大的α因素仍在增强；二是前段时间整个市场下跌，黄金股受益于人民币贬值比较抗跌，有明显相对收益，最近市场有点回暖，资金

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克来机电：业绩符合预期，Q3迎来业绩反转【国金电车】

事件：公司发布22年三季报： 1）22Q1-3，公司营收4.51亿元，同比 3%，归母净利润0.25亿元，同比-49%，扣非净利润0.21亿元，同比-54%。 2）3Q22，公司营收2.50亿元，同比 60%，环比 140%，归母净利润0.31亿元，同比 182%，扣非净利润0.31亿元，同比 180%，实现扭亏为盈。业绩符合预期。 1）汽零业务：Q3，公司收入8000万，主要系受到行业恢复节奏影响。长期看，出于环保因素，政策要求24年134a产能不再新增，29年开始削减用量，而考虑到新车

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【海通煤炭】潞安环能：Q3业绩超预期，年化PE仅3x估值优势显著

🌸业绩情况：22前三季度营业收入/归母净利399.7/92.7亿元，同比 28.9%/ 58.7%。其中Q3单季归母净利34.2亿元，同比 36.9%，环比 1.1%，业绩超预期。 🌸经营情况：【产销量】：22年前三季度原煤产量4369万吨，同比 5.4%，商品煤销量3864万吨，同比 2.4%，其中混煤/喷吹煤销量2290/1354万吨，同比 6.8%/-6.3%。Q3商品煤销量1251万吨，同比-2.3%，环比-5.3%，混煤/喷吹煤销量735/447万吨，同比 3.8%/-11.9%

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【长江电新】杉杉股份三季报分析

1、杉杉股份发布三季报，2022Q3实现收入50.7亿元，同比下滑12.1%，环比下滑11.7%；归属净利润5.48亿元，同比下滑72.8%，环比下滑35.8%；扣非净利润5.42亿元，同比下滑11.2%，环比下滑32.7%。公司业绩落于此前预告中枢偏上，符合预期。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需

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【长江电新】德方纳米前三季度业绩及签订补锂剂、焦化联产锂电材料配套项目点评

事件：德方纳米发布2022年前三季度业绩，Q1-Q3实现归属净利润18.28亿元，同比增长628.20%，实现扣非净利润17.77亿元，同比增长681.01%；单看三季度，预计实现归属净利润5.48亿元，同比增长372.60%，实现扣非净利润5.21亿元，同比增长392.12%，环比增长3.99%，业绩位于预告上沿。此外，公司公告两个合作协议，一是拟在成都市成阿园区投建年产5000吨补锂剂生产基地，总投资不低于10亿元；二是与黑金能源拟共同出资在曲靖市投资新建“焦化联产锂电材料配套项目”，总投资

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【国君电新】多氟多2022年三季报点评

#业绩：22年前三季度收入为92.96亿元，同比增长75%，归母净利润为17.3亿元，同比增长135%，扣非后归母净利润为16亿元，同比增长123%；其中Q3收入为32.68亿元，同比增长36%，归母净利润为3.27亿元，同比下滑24%，扣非后归母净利润为2.2亿元，同比下滑49%。 #出货：三季度因为产线调整6F整体出货7100-7300吨左右，环比略有增长，随着产线调整结束以及新增1万吨产能的投产，四季度预计6F整体出货达到1.0-1.1万吨左右，全年达到3万吨左右出货量。随着新增产能的投放

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【浙商电新】光伏玻璃去库存结束，地面电站放量带动价格提升

【部分二线厂商上调光伏玻璃报价，去库存周期结束】今日，部分二线玻璃厂上调报价，其中3.2mm玻璃上调3元/平米，2.0mm玻璃上调2.5元/平米。报价上涨主要受以下几个因素影响：1）前期去库存结束，目前玻璃厂库存处于低位；2）Q4光伏需求环比提升，组件排产提升推动玻璃产销环比向上；3）Q4天然气价格上涨预期，成本端有上行压力。【Q4有望量利齐升，中长期格局向好】国内地面电站放量支撑Q4光伏需求环比提升，光伏玻璃需求平稳向上，报价率先上涨推动盈利拐点出现，我们预计Q4光伏玻璃有望出现量利齐升。中

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【生猪】走势低迷难改

【期货动态】昨日11、01合约颓势难改，多方基本无抵抗，期价继续向下，较前日下跌1.79%，1.26%。【现货报价】昨日全国生猪均价27.07元/公斤，下跌0.04元，其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为27.05、26.85、26.45、26.70、28.70元/公斤，湖南广东四川价格不变，河南下跌0.2元/公斤，辽宁上涨0.05元/公斤。【现货分析】 1.供应端：牧原暂停向二育企业出售商品猪，短期内标猪流向市场会增多，供应增加，而长期来看目前二育情绪有所降温，释放了部分集中

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继续推荐爱博医疗，欢迎交流OK镜集采观点

三季度业绩增长超预期： 2022Q3营收1.68亿（ 41.92%），归母净利润0.76亿（ 55.19%），扣非归母净利润0.70亿（ 68.50%）。三季度疫情好转后公司业务快速恢复，其中OK镜销量持续增长，人工晶状体销量环比恢复明显。利润端增速超过收入端，预计原因是规模效应提升 OK镜产品的试戴片比例下降。 [玫瑰]全年有望实现高增长：四季度是人工晶体行业旺季，产品有望逐步恢复高增长；OK镜增扩度数获批预计将促进放量。展望明年，公司人工晶体、OK镜业务有望维持高增长，视光周边产品、彩瞳及

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【长江电新】大全能源：业绩符合预期，单位盈利新高

事件：大全能源发布2022年三季报，2022Q1-3实现收入246.77亿元，同比增长197.15%；归母净利润150.85亿元，同比增长237.23%；其中，2022Q3实现收入83.37亿元，同比增长119.81%，环比增长1.53%；归母净利润55.6亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。 1、量上，公司2022Q3产销分别为3.34万吨和3.31万吨，产量环比有所下降，主要为部分产线停产检修影响，公司库存水平正常处于低位。此外，Q3单晶料占比高达99%以上，9月单晶比例达到9

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鑫铂科技三季报交流会要点-20221027

🌼边框 1、盈利下降原因：光伏硅料价格上涨导致下游组件需求减少；订单不足导致开工率下降；股权激励。 2、未来盈利预期：若产能拉满并剔除股权激励，未来单吨净利可达到950/吨。 3、产销：上半年出货量12.15万吨，其中光伏产品占比9.9万吨，占比78%左右；预计23Q1出货7万吨以上；预计23年出货30万吨以上，光伏约26-27万吨。 🌼再生铝 1、扩产规划：计划未来三年每年年底达到20万吨，到2025年年底共60万吨。 2、产出：23年有效再生铝贡献10万吨，预计生产30万吨可获得4万吨铝

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2022-10-28 10:48:35

【东吴电子】歌尔业绩简评：下半年承压，长期趋势不变

1、三季度扣非承压，营收保持稳增长：公司22年前三季度营收741亿元，同比增长40%，归母净利润38.4亿元，同比增长15%，扣非净利润34.8亿元，同比增长15%（位于此前预告15-30%区间近下限）；其中22Q3单季营收306亿元，同比增长36%，归母净利润17.6亿元，同比增长10%，扣非净利润14.7亿元，同比下滑9%。22Q3单季毛利率、净利率分别为13.4%/5.8%（21Q3为15.2%/7.2%）。三季度业绩表现原因：1）智能硬件营收436亿元、同比大增96%（Q3单季营收18

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2022-10-28 14:15:41

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品核心客户重大突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步

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2022-10-28 14:15:22

中泰硅料专家会议要点202201028

一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明年1季度。四、新玩家现

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2022-10-28 14:14:53

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，利好工业母机、工业耗材和机器人

近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除 100%加计

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2022-10-28 14:14:28

【中金有色】继续力挺黄金股：短期相对收益，中期绝对收益，看涨期权特征显著！

目前是两个阶段，第一阶段是美国通胀超预期，美联储加速加息的末期，这个时候美元金价承压，但是人民币贬值支撑人民币金价，A股黄金股有很强的相对收益（Q3已经创造了较好的相对收益，并将继续印证）；第二阶段是美国通胀温和化，美联储减速加息，美元金价就启动，届时人民币汇率已不是主要矛盾，A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益！最近的回调主要是两个因素，一是接近三季报业绩，个股业绩预期略有波动，但大的α因素仍在增强；二是前段时间整个市场下跌，黄金股受益于人民币贬值比较抗跌，有明显相对收益，最近市场有点回暖，资金

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2022-10-28 14:13:44

克来机电：业绩符合预期，Q3迎来业绩反转【国金电车】

事件：公司发布22年三季报： 1）22Q1-3，公司营收4.51亿元，同比 3%，归母净利润0.25亿元，同比-49%，扣非净利润0.21亿元，同比-54%。 2）3Q22，公司营收2.50亿元，同比 60%，环比 140%，归母净利润0.31亿元，同比 182%，扣非净利润0.31亿元，同比 180%，实现扭亏为盈。业绩符合预期。 1）汽零业务：Q3，公司收入8000万，主要系受到行业恢复节奏影响。长期看，出于环保因素，政策要求24年134a产能不再新增，29年开始削减用量，而考虑到新车

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2022-10-28 14:13:27

【海通煤炭】潞安环能：Q3业绩超预期，年化PE仅3x估值优势显著

🌸业绩情况：22前三季度营业收入/归母净利399.7/92.7亿元，同比 28.9%/ 58.7%。其中Q3单季归母净利34.2亿元，同比 36.9%，环比 1.1%，业绩超预期。 🌸经营情况：【产销量】：22年前三季度原煤产量4369万吨，同比 5.4%，商品煤销量3864万吨，同比 2.4%，其中混煤/喷吹煤销量2290/1354万吨，同比 6.8%/-6.3%。Q3商品煤销量1251万吨，同比-2.3%，环比-5.3%，混煤/喷吹煤销量735/447万吨，同比 3.8%/-11.9%

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2022-10-28 14:13:16

【长江电新】杉杉股份三季报分析

1、杉杉股份发布三季报，2022Q3实现收入50.7亿元，同比下滑12.1%，环比下滑11.7%；归属净利润5.48亿元，同比下滑72.8%，环比下滑35.8%；扣非净利润5.42亿元，同比下滑11.2%，环比下滑32.7%。公司业绩落于此前预告中枢偏上，符合预期。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需

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2022-10-28 14:12:54

【长江电新】德方纳米前三季度业绩及签订补锂剂、焦化联产锂电材料配套项目点评

事件：德方纳米发布2022年前三季度业绩，Q1-Q3实现归属净利润18.28亿元，同比增长628.20%，实现扣非净利润17.77亿元，同比增长681.01%；单看三季度，预计实现归属净利润5.48亿元，同比增长372.60%，实现扣非净利润5.21亿元，同比增长392.12%，环比增长3.99%，业绩位于预告上沿。此外，公司公告两个合作协议，一是拟在成都市成阿园区投建年产5000吨补锂剂生产基地，总投资不低于10亿元；二是与黑金能源拟共同出资在曲靖市投资新建“焦化联产锂电材料配套项目”，总投资

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2022-10-28 14:12:37

【国君电新】多氟多2022年三季报点评

#业绩：22年前三季度收入为92.96亿元，同比增长75%，归母净利润为17.3亿元，同比增长135%，扣非后归母净利润为16亿元，同比增长123%；其中Q3收入为32.68亿元，同比增长36%，归母净利润为3.27亿元，同比下滑24%，扣非后归母净利润为2.2亿元，同比下滑49%。 #出货：三季度因为产线调整6F整体出货7100-7300吨左右，环比略有增长，随着产线调整结束以及新增1万吨产能的投产，四季度预计6F整体出货达到1.0-1.1万吨左右，全年达到3万吨左右出货量。随着新增产能的投放

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多氟多

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【浙商电新】光伏玻璃去库存结束，地面电站放量带动价格提升

【部分二线厂商上调光伏玻璃报价，去库存周期结束】今日，部分二线玻璃厂上调报价，其中3.2mm玻璃上调3元/平米，2.0mm玻璃上调2.5元/平米。报价上涨主要受以下几个因素影响：1）前期去库存结束，目前玻璃厂库存处于低位；2）Q4光伏需求环比提升，组件排产提升推动玻璃产销环比向上；3）Q4天然气价格上涨预期，成本端有上行压力。【Q4有望量利齐升，中长期格局向好】国内地面电站放量支撑Q4光伏需求环比提升，光伏玻璃需求平稳向上，报价率先上涨推动盈利拐点出现，我们预计Q4光伏玻璃有望出现量利齐升。中

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2022-10-28 11:29:58

【生猪】走势低迷难改

【期货动态】昨日11、01合约颓势难改，多方基本无抵抗，期价继续向下，较前日下跌1.79%，1.26%。【现货报价】昨日全国生猪均价27.07元/公斤，下跌0.04元，其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为27.05、26.85、26.45、26.70、28.70元/公斤，湖南广东四川价格不变，河南下跌0.2元/公斤，辽宁上涨0.05元/公斤。【现货分析】 1.供应端：牧原暂停向二育企业出售商品猪，短期内标猪流向市场会增多，供应增加，而长期来看目前二育情绪有所降温，释放了部分集中

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2022-10-28 10:50:07

继续推荐爱博医疗，欢迎交流OK镜集采观点

三季度业绩增长超预期： 2022Q3营收1.68亿（ 41.92%），归母净利润0.76亿（ 55.19%），扣非归母净利润0.70亿（ 68.50%）。三季度疫情好转后公司业务快速恢复，其中OK镜销量持续增长，人工晶状体销量环比恢复明显。利润端增速超过收入端，预计原因是规模效应提升 OK镜产品的试戴片比例下降。 [玫瑰]全年有望实现高增长：四季度是人工晶体行业旺季，产品有望逐步恢复高增长；OK镜增扩度数获批预计将促进放量。展望明年，公司人工晶体、OK镜业务有望维持高增长，视光周边产品、彩瞳及

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2022-10-28 10:49:41

【长江电新】大全能源：业绩符合预期，单位盈利新高

事件：大全能源发布2022年三季报，2022Q1-3实现收入246.77亿元，同比增长197.15%；归母净利润150.85亿元，同比增长237.23%；其中，2022Q3实现收入83.37亿元，同比增长119.81%，环比增长1.53%；归母净利润55.6亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。 1、量上，公司2022Q3产销分别为3.34万吨和3.31万吨，产量环比有所下降，主要为部分产线停产检修影响，公司库存水平正常处于低位。此外，Q3单晶料占比高达99%以上，9月单晶比例达到9

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鑫铂科技三季报交流会要点-20221027

🌼边框 1、盈利下降原因：光伏硅料价格上涨导致下游组件需求减少；订单不足导致开工率下降；股权激励。 2、未来盈利预期：若产能拉满并剔除股权激励，未来单吨净利可达到950/吨。 3、产销：上半年出货量12.15万吨，其中光伏产品占比9.9万吨，占比78%左右；预计23Q1出货7万吨以上；预计23年出货30万吨以上，光伏约26-27万吨。 🌼再生铝 1、扩产规划：计划未来三年每年年底达到20万吨，到2025年年底共60万吨。 2、产出：23年有效再生铝贡献10万吨，预计生产30万吨可获得4万吨铝

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【东吴电子】歌尔业绩简评：下半年承压，长期趋势不变

1、三季度扣非承压，营收保持稳增长：公司22年前三季度营收741亿元，同比增长40%，归母净利润38.4亿元，同比增长15%，扣非净利润34.8亿元，同比增长15%（位于此前预告15-30%区间近下限）；其中22Q3单季营收306亿元，同比增长36%，归母净利润17.6亿元，同比增长10%，扣非净利润14.7亿元，同比下滑9%。22Q3单季毛利率、净利率分别为13.4%/5.8%（21Q3为15.2%/7.2%）。三季度业绩表现原因：1）智能硬件营收436亿元、同比大增96%（Q3单季营收18

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【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品核心客户重大突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步

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中泰硅料专家会议要点202201028

一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明年1季度。四、新玩家现

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【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，利好工业母机、工业耗材和机器人

近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除 100%加计

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【中金有色】继续力挺黄金股：短期相对收益，中期绝对收益，看涨期权特征显著！

目前是两个阶段，第一阶段是美国通胀超预期，美联储加速加息的末期，这个时候美元金价承压，但是人民币贬值支撑人民币金价，A股黄金股有很强的相对收益（Q3已经创造了较好的相对收益，并将继续印证）；第二阶段是美国通胀温和化，美联储减速加息，美元金价就启动，届时人民币汇率已不是主要矛盾，A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益！最近的回调主要是两个因素，一是接近三季报业绩，个股业绩预期略有波动，但大的α因素仍在增强；二是前段时间整个市场下跌，黄金股受益于人民币贬值比较抗跌，有明显相对收益，最近市场有点回暖，资金

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克来机电：业绩符合预期，Q3迎来业绩反转【国金电车】

事件：公司发布22年三季报： 1）22Q1-3，公司营收4.51亿元，同比 3%，归母净利润0.25亿元，同比-49%，扣非净利润0.21亿元，同比-54%。 2）3Q22，公司营收2.50亿元，同比 60%，环比 140%，归母净利润0.31亿元，同比 182%，扣非净利润0.31亿元，同比 180%，实现扭亏为盈。业绩符合预期。 1）汽零业务：Q3，公司收入8000万，主要系受到行业恢复节奏影响。长期看，出于环保因素，政策要求24年134a产能不再新增，29年开始削减用量，而考虑到新车

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【海通煤炭】潞安环能：Q3业绩超预期，年化PE仅3x估值优势显著

🌸业绩情况：22前三季度营业收入/归母净利399.7/92.7亿元，同比 28.9%/ 58.7%。其中Q3单季归母净利34.2亿元，同比 36.9%，环比 1.1%，业绩超预期。 🌸经营情况：【产销量】：22年前三季度原煤产量4369万吨，同比 5.4%，商品煤销量3864万吨，同比 2.4%，其中混煤/喷吹煤销量2290/1354万吨，同比 6.8%/-6.3%。Q3商品煤销量1251万吨，同比-2.3%，环比-5.3%，混煤/喷吹煤销量735/447万吨，同比 3.8%/-11.9%

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【长江电新】杉杉股份三季报分析

1、杉杉股份发布三季报，2022Q3实现收入50.7亿元，同比下滑12.1%，环比下滑11.7%；归属净利润5.48亿元，同比下滑72.8%，环比下滑35.8%；扣非净利润5.42亿元，同比下滑11.2%，环比下滑32.7%。公司业绩落于此前预告中枢偏上，符合预期。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需

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【长江电新】德方纳米前三季度业绩及签订补锂剂、焦化联产锂电材料配套项目点评

事件：德方纳米发布2022年前三季度业绩，Q1-Q3实现归属净利润18.28亿元，同比增长628.20%，实现扣非净利润17.77亿元，同比增长681.01%；单看三季度，预计实现归属净利润5.48亿元，同比增长372.60%，实现扣非净利润5.21亿元，同比增长392.12%，环比增长3.99%，业绩位于预告上沿。此外，公司公告两个合作协议，一是拟在成都市成阿园区投建年产5000吨补锂剂生产基地，总投资不低于10亿元；二是与黑金能源拟共同出资在曲靖市投资新建“焦化联产锂电材料配套项目”，总投资

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【国君电新】多氟多2022年三季报点评

#业绩：22年前三季度收入为92.96亿元，同比增长75%，归母净利润为17.3亿元，同比增长135%，扣非后归母净利润为16亿元，同比增长123%；其中Q3收入为32.68亿元，同比增长36%，归母净利润为3.27亿元，同比下滑24%，扣非后归母净利润为2.2亿元，同比下滑49%。 #出货：三季度因为产线调整6F整体出货7100-7300吨左右，环比略有增长，随着产线调整结束以及新增1万吨产能的投产，四季度预计6F整体出货达到1.0-1.1万吨左右，全年达到3万吨左右出货量。随着新增产能的投放

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【浙商电新】光伏玻璃去库存结束，地面电站放量带动价格提升

【部分二线厂商上调光伏玻璃报价，去库存周期结束】今日，部分二线玻璃厂上调报价，其中3.2mm玻璃上调3元/平米，2.0mm玻璃上调2.5元/平米。报价上涨主要受以下几个因素影响：1）前期去库存结束，目前玻璃厂库存处于低位；2）Q4光伏需求环比提升，组件排产提升推动玻璃产销环比向上；3）Q4天然气价格上涨预期，成本端有上行压力。【Q4有望量利齐升，中长期格局向好】国内地面电站放量支撑Q4光伏需求环比提升，光伏玻璃需求平稳向上，报价率先上涨推动盈利拐点出现，我们预计Q4光伏玻璃有望出现量利齐升。中

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【生猪】走势低迷难改

【期货动态】昨日11、01合约颓势难改，多方基本无抵抗，期价继续向下，较前日下跌1.79%，1.26%。【现货报价】昨日全国生猪均价27.07元/公斤，下跌0.04元，其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为27.05、26.85、26.45、26.70、28.70元/公斤，湖南广东四川价格不变，河南下跌0.2元/公斤，辽宁上涨0.05元/公斤。【现货分析】 1.供应端：牧原暂停向二育企业出售商品猪，短期内标猪流向市场会增多，供应增加，而长期来看目前二育情绪有所降温，释放了部分集中

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三季度业绩增长超预期： 2022Q3营收1.68亿（ 41.92%），归母净利润0.76亿（ 55.19%），扣非归母净利润0.70亿（ 68.50%）。三季度疫情好转后公司业务快速恢复，其中OK镜销量持续增长，人工晶状体销量环比恢复明显。利润端增速超过收入端，预计原因是规模效应提升 OK镜产品的试戴片比例下降。 [玫瑰]全年有望实现高增长：四季度是人工晶体行业旺季，产品有望逐步恢复高增长；OK镜增扩度数获批预计将促进放量。展望明年，公司人工晶体、OK镜业务有望维持高增长，视光周边产品、彩瞳及

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爱博医疗

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2022-10-28 10:49:41

【长江电新】大全能源：业绩符合预期，单位盈利新高

事件：大全能源发布2022年三季报，2022Q1-3实现收入246.77亿元，同比增长197.15%；归母净利润150.85亿元，同比增长237.23%；其中，2022Q3实现收入83.37亿元，同比增长119.81%，环比增长1.53%；归母净利润55.6亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。 1、量上，公司2022Q3产销分别为3.34万吨和3.31万吨，产量环比有所下降，主要为部分产线停产检修影响，公司库存水平正常处于低位。此外，Q3单晶料占比高达99%以上，9月单晶比例达到9

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大全能源

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2022-10-28 10:49:21

鑫铂科技三季报交流会要点-20221027

🌼边框 1、盈利下降原因：光伏硅料价格上涨导致下游组件需求减少；订单不足导致开工率下降；股权激励。 2、未来盈利预期：若产能拉满并剔除股权激励，未来单吨净利可达到950/吨。 3、产销：上半年出货量12.15万吨，其中光伏产品占比9.9万吨，占比78%左右；预计23Q1出货7万吨以上；预计23年出货30万吨以上，光伏约26-27万吨。 🌼再生铝 1、扩产规划：计划未来三年每年年底达到20万吨，到2025年年底共60万吨。 2、产出：23年有效再生铝贡献10万吨，预计生产30万吨可获得4万吨铝

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鑫铂股份

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2022-10-28 10:48:35

【东吴电子】歌尔业绩简评：下半年承压，长期趋势不变

1、三季度扣非承压，营收保持稳增长：公司22年前三季度营收741亿元，同比增长40%，归母净利润38.4亿元，同比增长15%，扣非净利润34.8亿元，同比增长15%（位于此前预告15-30%区间近下限）；其中22Q3单季营收306亿元，同比增长36%，归母净利润17.6亿元，同比增长10%，扣非净利润14.7亿元，同比下滑9%。22Q3单季毛利率、净利率分别为13.4%/5.8%（21Q3为15.2%/7.2%）。三季度业绩表现原因：1）智能硬件营收436亿元、同比大增96%（Q3单季营收18

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歌尔股份

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2022-10-28 14:15:41

【国盛】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品核心客户重大突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极，2022年有望实现量产销售，在下游大客户占比进一步

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彤程新材

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2022-10-28 14:15:22

中泰硅料专家会议要点202201028

一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明年1季度。四、新玩家现

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通威股份
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大全能源

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2022-10-28 14:14:53

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，利好工业母机、工业耗材和机器人

近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除 100%加计

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科德数控
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海天精工

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2022-10-28 14:14:28

【中金有色】继续力挺黄金股：短期相对收益，中期绝对收益，看涨期权特征显著！

目前是两个阶段，第一阶段是美国通胀超预期，美联储加速加息的末期，这个时候美元金价承压，但是人民币贬值支撑人民币金价，A股黄金股有很强的相对收益（Q3已经创造了较好的相对收益，并将继续印证）；第二阶段是美国通胀温和化，美联储减速加息，美元金价就启动，届时人民币汇率已不是主要矛盾，A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益！最近的回调主要是两个因素，一是接近三季报业绩，个股业绩预期略有波动，但大的α因素仍在增强；二是前段时间整个市场下跌，黄金股受益于人民币贬值比较抗跌，有明显相对收益，最近市场有点回暖，资金

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紫金矿业
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湖南黄金
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2022-10-28 14:13:44

克来机电：业绩符合预期，Q3迎来业绩反转【国金电车】

事件：公司发布22年三季报： 1）22Q1-3，公司营收4.51亿元，同比 3%，归母净利润0.25亿元，同比-49%，扣非净利润0.21亿元，同比-54%。 2）3Q22，公司营收2.50亿元，同比 60%，环比 140%，归母净利润0.31亿元，同比 182%，扣非净利润0.31亿元，同比 180%，实现扭亏为盈。业绩符合预期。 1）汽零业务：Q3，公司收入8000万，主要系受到行业恢复节奏影响。长期看，出于环保因素，政策要求24年134a产能不再新增，29年开始削减用量，而考虑到新车

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克来机电

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2022-10-28 14:13:27

【海通煤炭】潞安环能：Q3业绩超预期，年化PE仅3x估值优势显著

🌸业绩情况：22前三季度营业收入/归母净利399.7/92.7亿元，同比 28.9%/ 58.7%。其中Q3单季归母净利34.2亿元，同比 36.9%，环比 1.1%，业绩超预期。 🌸经营情况：【产销量】：22年前三季度原煤产量4369万吨，同比 5.4%，商品煤销量3864万吨，同比 2.4%，其中混煤/喷吹煤销量2290/1354万吨，同比 6.8%/-6.3%。Q3商品煤销量1251万吨，同比-2.3%，环比-5.3%，混煤/喷吹煤销量735/447万吨，同比 3.8%/-11.9%

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潞安环能

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2022-10-28 14:13:16

【长江电新】杉杉股份三季报分析

1、杉杉股份发布三季报，2022Q3实现收入50.7亿元，同比下滑12.1%，环比下滑11.7%；归属净利润5.48亿元，同比下滑72.8%，环比下滑35.8%；扣非净利润5.42亿元，同比下滑11.2%，环比下滑32.7%。公司业绩落于此前预告中枢偏上，符合预期。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需

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杉杉股份

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2022-10-28 14:12:54

【长江电新】德方纳米前三季度业绩及签订补锂剂、焦化联产锂电材料配套项目点评

事件：德方纳米发布2022年前三季度业绩，Q1-Q3实现归属净利润18.28亿元，同比增长628.20%，实现扣非净利润17.77亿元，同比增长681.01%；单看三季度，预计实现归属净利润5.48亿元，同比增长372.60%，实现扣非净利润5.21亿元，同比增长392.12%，环比增长3.99%，业绩位于预告上沿。此外，公司公告两个合作协议，一是拟在成都市成阿园区投建年产5000吨补锂剂生产基地，总投资不低于10亿元；二是与黑金能源拟共同出资在曲靖市投资新建“焦化联产锂电材料配套项目”，总投资

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德方纳米

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2022-10-28 14:12:37

【国君电新】多氟多2022年三季报点评

#业绩：22年前三季度收入为92.96亿元，同比增长75%，归母净利润为17.3亿元，同比增长135%，扣非后归母净利润为16亿元，同比增长123%；其中Q3收入为32.68亿元，同比增长36%，归母净利润为3.27亿元，同比下滑24%，扣非后归母净利润为2.2亿元，同比下滑49%。 #出货：三季度因为产线调整6F整体出货7100-7300吨左右，环比略有增长，随着产线调整结束以及新增1万吨产能的投产，四季度预计6F整体出货达到1.0-1.1万吨左右，全年达到3万吨左右出货量。随着新增产能的投放

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多氟多

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2022-10-28 11:30:29

【浙商电新】光伏玻璃去库存结束，地面电站放量带动价格提升

【部分二线厂商上调光伏玻璃报价，去库存周期结束】今日，部分二线玻璃厂上调报价，其中3.2mm玻璃上调3元/平米，2.0mm玻璃上调2.5元/平米。报价上涨主要受以下几个因素影响：1）前期去库存结束，目前玻璃厂库存处于低位；2）Q4光伏需求环比提升，组件排产提升推动玻璃产销环比向上；3）Q4天然气价格上涨预期，成本端有上行压力。【Q4有望量利齐升，中长期格局向好】国内地面电站放量支撑Q4光伏需求环比提升，光伏玻璃需求平稳向上，报价率先上涨推动盈利拐点出现，我们预计Q4光伏玻璃有望出现量利齐升。中

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2022-10-28 11:29:58

【生猪】走势低迷难改

【期货动态】昨日11、01合约颓势难改，多方基本无抵抗，期价继续向下，较前日下跌1.79%，1.26%。【现货报价】昨日全国生猪均价27.07元/公斤，下跌0.04元，其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为27.05、26.85、26.45、26.70、28.70元/公斤，湖南广东四川价格不变，河南下跌0.2元/公斤，辽宁上涨0.05元/公斤。【现货分析】 1.供应端：牧原暂停向二育企业出售商品猪，短期内标猪流向市场会增多，供应增加，而长期来看目前二育情绪有所降温，释放了部分集中

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新希望

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2022-10-28 10:50:07

继续推荐爱博医疗，欢迎交流OK镜集采观点

三季度业绩增长超预期： 2022Q3营收1.68亿（ 41.92%），归母净利润0.76亿（ 55.19%），扣非归母净利润0.70亿（ 68.50%）。三季度疫情好转后公司业务快速恢复，其中OK镜销量持续增长，人工晶状体销量环比恢复明显。利润端增速超过收入端，预计原因是规模效应提升 OK镜产品的试戴片比例下降。 [玫瑰]全年有望实现高增长：四季度是人工晶体行业旺季，产品有望逐步恢复高增长；OK镜增扩度数获批预计将促进放量。展望明年，公司人工晶体、OK镜业务有望维持高增长，视光周边产品、彩瞳及

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2022-10-28 10:49:41

【长江电新】大全能源：业绩符合预期，单位盈利新高

事件：大全能源发布2022年三季报，2022Q1-3实现收入246.77亿元，同比增长197.15%；归母净利润150.85亿元，同比增长237.23%；其中，2022Q3实现收入83.37亿元，同比增长119.81%，环比增长1.53%；归母净利润55.6亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。 1、量上，公司2022Q3产销分别为3.34万吨和3.31万吨，产量环比有所下降，主要为部分产线停产检修影响，公司库存水平正常处于低位。此外，Q3单晶料占比高达99%以上，9月单晶比例达到9

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鑫铂科技三季报交流会要点-20221027

🌼边框 1、盈利下降原因：光伏硅料价格上涨导致下游组件需求减少；订单不足导致开工率下降；股权激励。 2、未来盈利预期：若产能拉满并剔除股权激励，未来单吨净利可达到950/吨。 3、产销：上半年出货量12.15万吨，其中光伏产品占比9.9万吨，占比78%左右；预计23Q1出货7万吨以上；预计23年出货30万吨以上，光伏约26-27万吨。 🌼再生铝 1、扩产规划：计划未来三年每年年底达到20万吨，到2025年年底共60万吨。 2、产出：23年有效再生铝贡献10万吨，预计生产30万吨可获得4万吨铝

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【东吴电子】歌尔业绩简评：下半年承压，长期趋势不变

1、三季度扣非承压，营收保持稳增长：公司22年前三季度营收741亿元，同比增长40%，归母净利润38.4亿元，同比增长15%，扣非净利润34.8亿元，同比增长15%（位于此前预告15-30%区间近下限）；其中22Q3单季营收306亿元，同比增长36%，归母净利润17.6亿元，同比增长10%，扣非净利润14.7亿元，同比下滑9%。22Q3单季毛利率、净利率分别为13.4%/5.8%（21Q3为15.2%/7.2%）。三季度业绩表现原因：1）智能硬件营收436亿元、同比大增96%（Q3单季营收18

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