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为国接盘的公社达人
2022-10-28 10:27:50
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广!
🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装的形式,可将不同功能、不同制程的芯片封装在一起,可起到降低成本
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2022-10-28 10:27:30
【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
⚡钠电池板块大跌,综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2.钠电池下游客户质量不行; ➡常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池);镍基普鲁士材料
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2022-10-28 10:25:53
【西南电新】高测/美畅三季报总结
碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比 36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比 34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33 35线出货占比5% ,当前高测34线具备批量
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2022-10-28 10:25:02
【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期>
事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 [太阳]维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元( 0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目标价至310元。 [太阳]22Q3恢复放量,青花担纲、省内提速。
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2022-10-28 10:24:41
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! [玫瑰]延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比 12.19%,归母净利润199.89亿元、同比 15.36%,扣非净利200.19亿元、同比 15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比 12.2%,归母净利润48.90亿元,同比 18.50%,扣非净利49.09亿元、同比 18.23。 [
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2022-10-28 10:24:24
洋河股份发布2022年三季报:利润环比加速,盈利能力稳步提升
洋河股份2022年前三季度营业总收入264.83亿元( 20.69%);归母净利润90.72亿元( 25.78%),扣非净利润88.43亿元( 29.1%)。洋河股份2022年三季度营业总收入75.75亿元( 18.37%);归母净利润21.78亿元( 40.45%),扣非净利润22.01亿元( 30.83%)。 [玫瑰]洋河股份2022年前三季度营业收入 △合同负债为188.51亿元(-4.07%),其中2022Q3营业收入 △合同负债为78.39亿元(6.04%)。合同负债表现与预计主要系季
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2022-10-28 10:24:05
中炬高新2022年三季报点评:业绩实现修复增长,公司治理有望逐步改善
2022年前三季度集团营业总收入39.56亿元( 15.95%),归母净利润4.19亿元( 14.18%),扣非净利润4.03亿元( 13.94%);其中美味鲜实现营收36.37亿元( 11%),归母净利润3.98亿元(-4.02%)。 单Q3看,集团实现营业总收入13.04亿元( 18.98%),归母净利润1.06亿元( 21.51%),扣非净利润1.01亿元( 19.38%);其中美味鲜实现营收11.73亿元( 12.8%),归母净利润0.96亿元( 6.7%)。 [玫瑰]主要品类多实现修复
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中炬高新
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2022-10-28 10:23:44
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期
🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%,主要是由于机组交付价格下降导致。 2)公司在手订单饱满。据我们不完全统计,截至9月末,今
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
ARA&DHA领域国内外需求空间拓展: 1⃣️23年2月新国标将正式实行,根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50 %,根据已经通过新国标认证的产品添加量计算,实际增长有望超过理论值,因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 2⃣️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期,出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑,公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证,成为海外龙头乳制品企业的第二供应商。 [玫瑰]第二增长曲线陆续产业化
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持
【再次重申通用自动化配置价值,首提消费类设备首推永创智能】 事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上;听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。 ②国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核
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2022-10-28 10:20:08
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内需及刚需带来的业绩稳定性、集中度提升带来的竞争格局
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长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值
1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有约60%增长,锂矿从无到有,24/25年产量分别达到4/
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紫金矿业
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【浙商策略】基金三季报速览
基金三季报基本落地,统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】,看点如下: 1⃣板块配置:整体仓位回落,科创占比上升 截至9月30日股票总仓位达87.13%,较2022Q2回落1.66%。 分板块看,科创提升,主板下降,创业板微升,北证微降。数据上,科创板配置比例从5.10%升至7.22%。 2⃣前十大个股:集中度再回落,港股占比下降 三季报主动权益类基金前十大重仓股为:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。 迈瑞医疗、爱尔
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2022-10-28 10:00:40
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会,UVL风险预警缓和
今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系,今晚公告药明生物上海工厂完成美国商务部现场核查,预计后续随着药明生物UVL有望出单板块有望减弱脱钩担心。
药明生物相关情况,如有需要,请与我们组俞波联系 [玫瑰]1) 短期看,CXO板块Q3报持续维持较高增长 近期CXO 板块陆
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泰格医药
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【国君电新】贝特瑞三季报点评:业绩低于预期,静待成本改善
#公司公告,22年前三季度实现营收175.68亿元,同比 156.4%,实现归母净利润13.58亿元,同比 24.5%,实现扣非归母净利润12.60亿元,同比 52.4%;单季度来看,Q3实现归母净利润4.40亿元,同比 22.2%,环比-5.8%;扣非归母3.83亿元,同比 25.2%,环比-14.3%。 负极材料:预计Q3出货量9万吨以上环比增长超10%,预计单吨盈利3500-4000元环比下降10-15%,储能产品占比提升、石墨化焦类价格高企拉低毛利率。硅基负极预计出货量约700-750吨
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贝特瑞
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【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广!
🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装的形式,可将不同功能、不同制程的芯片封装在一起,可起到降低成本
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
⚡钠电池板块大跌,综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2.钠电池下游客户质量不行; ➡常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池);镍基普鲁士材料
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【西南电新】高测/美畅三季报总结
碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比 36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比 34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33 35线出货占比5% ,当前高测34线具备批量
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【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期>
事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 [太阳]维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元( 0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目标价至310元。 [太阳]22Q3恢复放量,青花担纲、省内提速。
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【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! [玫瑰]延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比 12.19%,归母净利润199.89亿元、同比 15.36%,扣非净利200.19亿元、同比 15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比 12.2%,归母净利润48.90亿元,同比 18.50%,扣非净利49.09亿元、同比 18.23。 [
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洋河股份发布2022年三季报:利润环比加速,盈利能力稳步提升
洋河股份2022年前三季度营业总收入264.83亿元( 20.69%);归母净利润90.72亿元( 25.78%),扣非净利润88.43亿元( 29.1%)。洋河股份2022年三季度营业总收入75.75亿元( 18.37%);归母净利润21.78亿元( 40.45%),扣非净利润22.01亿元( 30.83%)。 [玫瑰]洋河股份2022年前三季度营业收入 △合同负债为188.51亿元(-4.07%),其中2022Q3营业收入 △合同负债为78.39亿元(6.04%)。合同负债表现与预计主要系季
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中炬高新2022年三季报点评:业绩实现修复增长,公司治理有望逐步改善
2022年前三季度集团营业总收入39.56亿元( 15.95%),归母净利润4.19亿元( 14.18%),扣非净利润4.03亿元( 13.94%);其中美味鲜实现营收36.37亿元( 11%),归母净利润3.98亿元(-4.02%)。 单Q3看,集团实现营业总收入13.04亿元( 18.98%),归母净利润1.06亿元( 21.51%),扣非净利润1.01亿元( 19.38%);其中美味鲜实现营收11.73亿元( 12.8%),归母净利润0.96亿元( 6.7%)。 [玫瑰]主要品类多实现修复
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🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期
🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%,主要是由于机组交付价格下降导致。 2)公司在手订单饱满。据我们不完全统计,截至9月末,今
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
ARA&DHA领域国内外需求空间拓展: 1⃣️23年2月新国标将正式实行,根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50 %,根据已经通过新国标认证的产品添加量计算,实际增长有望超过理论值,因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 2⃣️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期,出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑,公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证,成为海外龙头乳制品企业的第二供应商。 [玫瑰]第二增长曲线陆续产业化
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持
【再次重申通用自动化配置价值,首提消费类设备首推永创智能】 事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上;听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。 ②国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核
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【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内需及刚需带来的业绩稳定性、集中度提升带来的竞争格局
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长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值
1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有约60%增长,锂矿从无到有,24/25年产量分别达到4/
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【浙商策略】基金三季报速览
基金三季报基本落地,统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】,看点如下: 1⃣板块配置:整体仓位回落,科创占比上升 截至9月30日股票总仓位达87.13%,较2022Q2回落1.66%。 分板块看,科创提升,主板下降,创业板微升,北证微降。数据上,科创板配置比例从5.10%升至7.22%。 2⃣前十大个股:集中度再回落,港股占比下降 三季报主动权益类基金前十大重仓股为:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。 迈瑞医疗、爱尔
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【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会,UVL风险预警缓和
今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系,今晚公告药明生物上海工厂完成美国商务部现场核查,预计后续随着药明生物UVL有望出单板块有望减弱脱钩担心。
药明生物相关情况,如有需要,请与我们组俞波联系 [玫瑰]1) 短期看,CXO板块Q3报持续维持较高增长 近期CXO 板块陆
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2022-10-27 17:33:22
【国君电新】贝特瑞三季报点评:业绩低于预期,静待成本改善
#公司公告,22年前三季度实现营收175.68亿元,同比 156.4%,实现归母净利润13.58亿元,同比 24.5%,实现扣非归母净利润12.60亿元,同比 52.4%;单季度来看,Q3实现归母净利润4.40亿元,同比 22.2%,环比-5.8%;扣非归母3.83亿元,同比 25.2%,环比-14.3%。 负极材料:预计Q3出货量9万吨以上环比增长超10%,预计单吨盈利3500-4000元环比下降10-15%,储能产品占比提升、石墨化焦类价格高企拉低毛利率。硅基负极预计出货量约700-750吨
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2022-10-28 10:27:50
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广!
🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装的形式,可将不同功能、不同制程的芯片封装在一起,可起到降低成本
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
⚡钠电池板块大跌,综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2.钠电池下游客户质量不行; ➡常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池);镍基普鲁士材料
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2022-10-28 10:25:53
【西南电新】高测/美畅三季报总结
碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比 36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比 34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33 35线出货占比5% ,当前高测34线具备批量
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【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期>
事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 [太阳]维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元( 0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目标价至310元。 [太阳]22Q3恢复放量,青花担纲、省内提速。
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2022-10-28 10:24:41
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! [玫瑰]延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比 12.19%,归母净利润199.89亿元、同比 15.36%,扣非净利200.19亿元、同比 15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比 12.2%,归母净利润48.90亿元,同比 18.50%,扣非净利49.09亿元、同比 18.23。 [
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洋河股份发布2022年三季报:利润环比加速,盈利能力稳步提升
洋河股份2022年前三季度营业总收入264.83亿元( 20.69%);归母净利润90.72亿元( 25.78%),扣非净利润88.43亿元( 29.1%)。洋河股份2022年三季度营业总收入75.75亿元( 18.37%);归母净利润21.78亿元( 40.45%),扣非净利润22.01亿元( 30.83%)。 [玫瑰]洋河股份2022年前三季度营业收入 △合同负债为188.51亿元(-4.07%),其中2022Q3营业收入 △合同负债为78.39亿元(6.04%)。合同负债表现与预计主要系季
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2022-10-28 10:24:05
中炬高新2022年三季报点评:业绩实现修复增长,公司治理有望逐步改善
2022年前三季度集团营业总收入39.56亿元( 15.95%),归母净利润4.19亿元( 14.18%),扣非净利润4.03亿元( 13.94%);其中美味鲜实现营收36.37亿元( 11%),归母净利润3.98亿元(-4.02%)。 单Q3看,集团实现营业总收入13.04亿元( 18.98%),归母净利润1.06亿元( 21.51%),扣非净利润1.01亿元( 19.38%);其中美味鲜实现营收11.73亿元( 12.8%),归母净利润0.96亿元( 6.7%)。 [玫瑰]主要品类多实现修复
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2022-10-28 10:23:44
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期
🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%,主要是由于机组交付价格下降导致。 2)公司在手订单饱满。据我们不完全统计,截至9月末,今
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2022-10-28 10:23:26
【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
ARA&DHA领域国内外需求空间拓展: 1⃣️23年2月新国标将正式实行,根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50 %,根据已经通过新国标认证的产品添加量计算,实际增长有望超过理论值,因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 2⃣️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期,出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑,公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证,成为海外龙头乳制品企业的第二供应商。 [玫瑰]第二增长曲线陆续产业化
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持
【再次重申通用自动化配置价值,首提消费类设备首推永创智能】 事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上;听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。 ②国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核
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2022-10-28 10:20:08
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内需及刚需带来的业绩稳定性、集中度提升带来的竞争格局
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长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值
1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有约60%增长,锂矿从无到有,24/25年产量分别达到4/
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紫金矿业
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2022-10-28 10:19:18
【浙商策略】基金三季报速览
基金三季报基本落地,统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】,看点如下: 1⃣板块配置:整体仓位回落,科创占比上升 截至9月30日股票总仓位达87.13%,较2022Q2回落1.66%。 分板块看,科创提升,主板下降,创业板微升,北证微降。数据上,科创板配置比例从5.10%升至7.22%。 2⃣前十大个股:集中度再回落,港股占比下降 三季报主动权益类基金前十大重仓股为:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。 迈瑞医疗、爱尔
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【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会,UVL风险预警缓和
今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系,今晚公告药明生物上海工厂完成美国商务部现场核查,预计后续随着药明生物UVL有望出单板块有望减弱脱钩担心。
药明生物相关情况,如有需要,请与我们组俞波联系 [玫瑰]1) 短期看,CXO板块Q3报持续维持较高增长 近期CXO 板块陆
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【国君电新】贝特瑞三季报点评:业绩低于预期,静待成本改善
#公司公告,22年前三季度实现营收175.68亿元,同比 156.4%,实现归母净利润13.58亿元,同比 24.5%,实现扣非归母净利润12.60亿元,同比 52.4%;单季度来看,Q3实现归母净利润4.40亿元,同比 22.2%,环比-5.8%;扣非归母3.83亿元,同比 25.2%,环比-14.3%。 负极材料:预计Q3出货量9万吨以上环比增长超10%,预计单吨盈利3500-4000元环比下降10-15%,储能产品占比提升、石墨化焦类价格高企拉低毛利率。硅基负极预计出货量约700-750吨
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【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广!
🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装的形式,可将不同功能、不同制程的芯片封装在一起,可起到降低成本
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
⚡钠电池板块大跌,综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2.钠电池下游客户质量不行; ➡常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池);镍基普鲁士材料
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【西南电新】高测/美畅三季报总结
碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比 36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比 34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33 35线出货占比5% ,当前高测34线具备批量
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【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期>
事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 [太阳]维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元( 0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目标价至310元。 [太阳]22Q3恢复放量,青花担纲、省内提速。
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【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! [玫瑰]延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比 12.19%,归母净利润199.89亿元、同比 15.36%,扣非净利200.19亿元、同比 15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比 12.2%,归母净利润48.90亿元,同比 18.50%,扣非净利49.09亿元、同比 18.23。 [
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洋河股份发布2022年三季报:利润环比加速,盈利能力稳步提升
洋河股份2022年前三季度营业总收入264.83亿元( 20.69%);归母净利润90.72亿元( 25.78%),扣非净利润88.43亿元( 29.1%)。洋河股份2022年三季度营业总收入75.75亿元( 18.37%);归母净利润21.78亿元( 40.45%),扣非净利润22.01亿元( 30.83%)。 [玫瑰]洋河股份2022年前三季度营业收入 △合同负债为188.51亿元(-4.07%),其中2022Q3营业收入 △合同负债为78.39亿元(6.04%)。合同负债表现与预计主要系季
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中炬高新2022年三季报点评:业绩实现修复增长,公司治理有望逐步改善
2022年前三季度集团营业总收入39.56亿元( 15.95%),归母净利润4.19亿元( 14.18%),扣非净利润4.03亿元( 13.94%);其中美味鲜实现营收36.37亿元( 11%),归母净利润3.98亿元(-4.02%)。 单Q3看,集团实现营业总收入13.04亿元( 18.98%),归母净利润1.06亿元( 21.51%),扣非净利润1.01亿元( 19.38%);其中美味鲜实现营收11.73亿元( 12.8%),归母净利润0.96亿元( 6.7%)。 [玫瑰]主要品类多实现修复
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🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期
🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%,主要是由于机组交付价格下降导致。 2)公司在手订单饱满。据我们不完全统计,截至9月末,今
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
ARA&DHA领域国内外需求空间拓展: 1⃣️23年2月新国标将正式实行,根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50 %,根据已经通过新国标认证的产品添加量计算,实际增长有望超过理论值,因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 2⃣️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期,出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑,公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证,成为海外龙头乳制品企业的第二供应商。 [玫瑰]第二增长曲线陆续产业化
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持
【再次重申通用自动化配置价值,首提消费类设备首推永创智能】 事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上;听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。 ②国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核
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【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内需及刚需带来的业绩稳定性、集中度提升带来的竞争格局
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长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值
1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有约60%增长,锂矿从无到有,24/25年产量分别达到4/
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2022-10-28 10:19:18
【浙商策略】基金三季报速览
基金三季报基本落地,统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】,看点如下: 1⃣板块配置:整体仓位回落,科创占比上升 截至9月30日股票总仓位达87.13%,较2022Q2回落1.66%。 分板块看,科创提升,主板下降,创业板微升,北证微降。数据上,科创板配置比例从5.10%升至7.22%。 2⃣前十大个股:集中度再回落,港股占比下降 三季报主动权益类基金前十大重仓股为:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。 迈瑞医疗、爱尔
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2022-10-28 10:00:40
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会,UVL风险预警缓和
今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系,今晚公告药明生物上海工厂完成美国商务部现场核查,预计后续随着药明生物UVL有望出单板块有望减弱脱钩担心。
药明生物相关情况,如有需要,请与我们组俞波联系 [玫瑰]1) 短期看,CXO板块Q3报持续维持较高增长 近期CXO 板块陆
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药明康德
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泰格医药
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2022-10-27 17:33:22
【国君电新】贝特瑞三季报点评:业绩低于预期,静待成本改善
#公司公告,22年前三季度实现营收175.68亿元,同比 156.4%,实现归母净利润13.58亿元,同比 24.5%,实现扣非归母净利润12.60亿元,同比 52.4%;单季度来看,Q3实现归母净利润4.40亿元,同比 22.2%,环比-5.8%;扣非归母3.83亿元,同比 25.2%,环比-14.3%。 负极材料:预计Q3出货量9万吨以上环比增长超10%,预计单吨盈利3500-4000元环比下降10-15%,储能产品占比提升、石墨化焦类价格高企拉低毛利率。硅基负极预计出货量约700-750吨
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贝特瑞
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2022-10-28 10:27:50
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广!
🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装的形式,可将不同功能、不同制程的芯片封装在一起,可起到降低成本
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芯原股份
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通富微电
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2022-10-28 10:27:30
【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
⚡钠电池板块大跌,综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2.钠电池下游客户质量不行; ➡常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池);镍基普鲁士材料
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传艺科技
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2022-10-28 10:25:53
【西南电新】高测/美畅三季报总结
碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比 36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比 34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33 35线出货占比5% ,当前高测34线具备批量
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高测股份
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2022-10-28 10:25:02
【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期>
事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 [太阳]维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元( 0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目标价至310元。 [太阳]22Q3恢复放量,青花担纲、省内提速。
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山西汾酒
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2022-10-28 10:24:41
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! [玫瑰]延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比 12.19%,归母净利润199.89亿元、同比 15.36%,扣非净利200.19亿元、同比 15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比 12.2%,归母净利润48.90亿元,同比 18.50%,扣非净利49.09亿元、同比 18.23。 [
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五粮液
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洋河股份发布2022年三季报:利润环比加速,盈利能力稳步提升
洋河股份2022年前三季度营业总收入264.83亿元( 20.69%);归母净利润90.72亿元( 25.78%),扣非净利润88.43亿元( 29.1%)。洋河股份2022年三季度营业总收入75.75亿元( 18.37%);归母净利润21.78亿元( 40.45%),扣非净利润22.01亿元( 30.83%)。 [玫瑰]洋河股份2022年前三季度营业收入 △合同负债为188.51亿元(-4.07%),其中2022Q3营业收入 △合同负债为78.39亿元(6.04%)。合同负债表现与预计主要系季
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洋河股份
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中炬高新2022年三季报点评:业绩实现修复增长,公司治理有望逐步改善
2022年前三季度集团营业总收入39.56亿元( 15.95%),归母净利润4.19亿元( 14.18%),扣非净利润4.03亿元( 13.94%);其中美味鲜实现营收36.37亿元( 11%),归母净利润3.98亿元(-4.02%)。 单Q3看,集团实现营业总收入13.04亿元( 18.98%),归母净利润1.06亿元( 21.51%),扣非净利润1.01亿元( 19.38%);其中美味鲜实现营收11.73亿元( 12.8%),归母净利润0.96亿元( 6.7%)。 [玫瑰]主要品类多实现修复
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中炬高新
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2022-10-28 10:23:44
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期
🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%,主要是由于机组交付价格下降导致。 2)公司在手订单饱满。据我们不完全统计,截至9月末,今
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明阳智能
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2022-10-28 10:23:26
【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
ARA&DHA领域国内外需求空间拓展: 1⃣️23年2月新国标将正式实行,根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50 %,根据已经通过新国标认证的产品添加量计算,实际增长有望超过理论值,因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 2⃣️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期,出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑,公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证,成为海外龙头乳制品企业的第二供应商。 [玫瑰]第二增长曲线陆续产业化
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嘉必优
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2022-10-28 10:20:52
【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持
【再次重申通用自动化配置价值,首提消费类设备首推永创智能】 事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上;听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。 ②国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核
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永创智能
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弘亚数控
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2022-10-28 10:20:08
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内需及刚需带来的业绩稳定性、集中度提升带来的竞争格局
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中国中药
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华润三九
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红日药业
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2022-10-28 10:19:40
长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值
1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有约60%增长,锂矿从无到有,24/25年产量分别达到4/
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紫金矿业
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2022-10-28 10:19:18
【浙商策略】基金三季报速览
基金三季报基本落地,统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】,看点如下: 1⃣板块配置:整体仓位回落,科创占比上升 截至9月30日股票总仓位达87.13%,较2022Q2回落1.66%。 分板块看,科创提升,主板下降,创业板微升,北证微降。数据上,科创板配置比例从5.10%升至7.22%。 2⃣前十大个股:集中度再回落,港股占比下降 三季报主动权益类基金前十大重仓股为:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。 迈瑞医疗、爱尔
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【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会,UVL风险预警缓和
今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系,今晚公告药明生物上海工厂完成美国商务部现场核查,预计后续随着药明生物UVL有望出单板块有望减弱脱钩担心。
药明生物相关情况,如有需要,请与我们组俞波联系 [玫瑰]1) 短期看,CXO板块Q3报持续维持较高增长 近期CXO 板块陆
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【国君电新】贝特瑞三季报点评:业绩低于预期,静待成本改善
#公司公告,22年前三季度实现营收175.68亿元,同比 156.4%,实现归母净利润13.58亿元,同比 24.5%,实现扣非归母净利润12.60亿元,同比 52.4%;单季度来看,Q3实现归母净利润4.40亿元,同比 22.2%,环比-5.8%;扣非归母3.83亿元,同比 25.2%,环比-14.3%。 负极材料:预计Q3出货量9万吨以上环比增长超10%,预计单吨盈利3500-4000元环比下降10-15%,储能产品占比提升、石墨化焦类价格高企拉低毛利率。硅基负极预计出货量约700-750吨
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