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2022-10-24 17:12:24

【东吴电新】特斯拉降价刺激新增订单恢复，看好下游需求持续稳步增长

#事件：特斯拉全线降价、力度小于此前预期。24日起特斯拉Model 3后驱版27.99万元降至26.59万元，高性能版36.79万元降至34.99万元。Model Y后驱版31.69万元降至28.89万元，长续航版39.49万元降至35.79万元，高性能版41.79万元降至39.79万元。观点重申： #产能释放、降价驱动订单增长恢复。特斯拉上海工厂9月产能技改完成，提升至2万辆/周（年化100万辆，增长20-30%），产能提升导致交付周期最低缩短至1-4周，同时23年改款车型将陆续推出。本次普

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2022-10-24 17:10:56

北上资金疯狂减仓！北上开通以来的最大单日净流出

我们香港交易台82% to sell，主要是很多LO在卖（HF前面已经减仓了）。总体来说，没有特别大的单个卖单，但是大量的投资者在减仓，特别在互联网。北上疯狂出逃180 亿，是北上开通以来的最大单日净流出。历史上前三大的单日流出有2020年7月14日-174亿，2020年7月24日-164亿，今年3月15日-160亿。而南下连续12天净流入。海外客户对周末的结果相对悲观，之前对班底还是有一定的期待。但上周外媒有预判，所以这个结果也不能算很吃惊，也可以看到上周港股以及北向都在持续流出。更长期的问题

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2022-10-24 17:09:49

【中泰机械】自润滑轴承国产龙头，风电领域打开第二成长曲线，持续重点推荐长盛轴承

1⃣下游需求逐步复苏，公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至，工程机械需求迎来边际改善。工程机械行业呈现“需求后移、淡季不淡”特征。行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏，有望带动公司业绩快速增长。2022年6月以来，我国汽车行业快速复苏，1-9月汽车销售1,946万辆，同比增长4.58%； 1-9月新能源汽车销售456万辆，同比增长112.73%。汽车行业复苏有望进一步带动公司业绩快速增长。 ③预期单三季度将成为公司盈利复苏的拐点。 2⃣风电领域“以

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【白酒跟踪90】白酒大跌点评：悲观情绪扰动龙头股价，基本面仍稳健

[玫瑰]1、事件：10月24日截止上午收盘白酒指数下跌5.53%，茅五泸分别下跌6.0%、4.6%和6.5%；目前自年前高点白酒（申万）已经回撤24%，其中茅五泸分别回撤21%、32%和23%。 [玫瑰]2、外资悲观情绪扰动重仓。我们认为此次股价下跌主要是外资担忧国内疫情和经济的不确定性，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。食品饮料是外资的重仓股，目前持股市值约2700亿元（主要是白酒），其中茅台（持股比例6.88%）、五粮液（4.7%）持股较高，具有较强的定价权，上周白酒板块北上资金净流出6

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2022-10-24 15:27:15

【招商电新】类储能产业汇报（20221024更新）

1、风电光伏发电量占比低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题，但如果占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在大致10-30%的阶段，小时级日内能量储能、短时功率储能是主要问题（到了25-30%阶段，氢能、压缩空气等长期能量储能也将加速发展，不过氢可能因其余需求稍提前）。目前全球风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能，主要指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄

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【浙商电新】欧晶科技（001269）：小而美的石英坩埚龙头，技术客户保障长期竞争优势

[烟花]【光伏半导体双轮驱动石英坩埚景气向上，公司客户原材料壁垒显著】石英坩埚受到光伏、半导体驱动景气维持高位，预计2022年石英坩埚需求量约62.04万个，对应市场空间40.32亿元。欧晶科技作为石英坩埚唯一上市公司1）深度绑定TCL中环的同时积极拓展新客户；2）与全球最大的高纯天然石英砂供应商西比科是战略合作关系，锁定产业链紧缺环节。 [烟花]【自动化为硅材料清洗竞争点，公司降本增效有望脱颖而出】硅材料清洗作为拉晶环节配套服务，2022年预计市场空间28.62亿元，同比增长68%。公司有

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欧晶科技

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2022-10-24 14:25:48

【民生军工】重申观点：重视军工的投资机会！

当前情形下，投资者务必重视军工投资机会。我们持续看好“发动机、导弹、军机”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道，以及关注改革带来的催化，同时新兴领域（无人化装备、国产大飞机、商业航天）也孕育投资机会。 ---“三条主线”与“两个赛道”--- 1、导弹产业链：广泛列装于陆海空天多军兵种，是精确打击和非对称作战核心装备之一，覆盖面广耗材属性强，且十四五增速前低后高。建议关注：【新雷能】电源、【盟升电子】导航系统、【智明达】嵌入式计算机、【振华风光】模拟芯片、【航天电器】连接器、【菲利华】材料、【铂力

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振华风光
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2022-10-24 14:24:01

【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评：眼科研发型企业，多点开花长期增长动力充足

[玫瑰]2022年10月23日，公司发布2022年前三季度业绩预告，2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元，同比增长34.47-37.18%，实现归母净利润1.97-2.01亿元，同比增长40.40-43.25%，实现扣非净利润1.80-1.83亿元，同比增长40.46-43.33%。 [玫瑰]公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元，同比增长40.46-43.33%，实现归母净利润0.75-0.77亿元，同比增长53.69-56.76%，实现扣非净利润0.69-0.70亿元，

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爱博医疗

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2022-10-24 14:23:24

【国金市场热点跟踪221024】 📪 振华科技后市观点

【军工】业绩端：预计Q4环比Q3有所提升，全年维持归母25亿不变，明年看30%增长，业绩32亿，目前23年估值20倍。按30倍PE看市值1000亿，向上60%空间。长期价值：低端产品容阻感占比下降，高端产品军工半导体业务占比持续上升，长期有望成长为上下游一体化的军工电子平台型龙头，地位极其稀缺。 📪 Q4 整车板块的观点和推荐次序【电车田野】目前汽车板块波动比较大，核心原因两个方面：电车国补明年退坡，市场普遍担心23年销量及需求情况。 1）每年补贴退坡叠加1-2月春节节中释放，3-4

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振华科技

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【东吴军工】看军工行业长期发展的确定性与行业观点更新20221024

军队与军工领域人事在高层占比的提升，无疑将强化军队发展的使命愿景，加快军事工业部门能力建设，国防建设通过军民融合、军地结合将得到高层前所未有的重视与持久有力的投入保障，展望未来，军工行业将是最强确定性的大发展行业之一。 2. 我们延续前期总体观点，明确看好年内军工行情，四重因素推动，错杀修复 Q3业绩验证估值切换俄乌与东北亚局势。下周将迎来密集的三季报披露，待此靴子落地后，估值切换将有望上升为年底前军工行业的主要逻辑。回溯2020/2021两个年度，四季度行业涨幅均在20%左右。尤其是本次国

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【浙商通信】重点]国防通信标的：盛路/铖昌/盟升

中国国防费占国内生产总值平均比重明显低于美/俄/英/法，国防信息化空间广阔。也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。重点关注景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信（机/弹）：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，Q3单季利润0.6-0.75亿元，全年业绩有望超预期，大股东全额认购非公开，继续推荐； [玫瑰]铖昌科技（星/弹）：民营相控阵T/R芯片龙头，地面（舰载、弹载等）产品加速放量，上半年增

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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🎈【东吴食社】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅有洋河开启沟通开门红回款任务，其他尚未开始；大部分渠道和终端反馈当下表现下还能承压，但对于后续

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比 96.05%，环比 0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比 68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比 136.16%，环比 1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比 55.34%，环比 23.37%，巴西抢装效应明显，需求旺盛；澳

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【安信机械】制造业跟踪

数据跟踪：从跟踪数据来看，需求筑底，行业运行低位回升，以半年或者一年维度看目前是非常好的左侧布局时点。 ■ 投资：1-9月制造业固定资产投资完成额累计同比10.1%，增速环比提升0.1pct。 ■ 工业机器人：9月国内工业机器人产量43009台，同比 15.1%，回正；1-9月国内工业机器人产量322544台，同比-7.1%，降幅收窄。 ■ 机床：9月国内金切机床产量4.0万台，同比-12.0%，降幅收窄；1-9月国内金切机床产量累计达42.0万台，同比-11.1%。近期报告与会议链接 ■ 通

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【东吴电新】特斯拉降价刺激新增订单恢复，看好下游需求持续稳步增长

#事件：特斯拉全线降价、力度小于此前预期。24日起特斯拉Model 3后驱版27.99万元降至26.59万元，高性能版36.79万元降至34.99万元。Model Y后驱版31.69万元降至28.89万元，长续航版39.49万元降至35.79万元，高性能版41.79万元降至39.79万元。观点重申： #产能释放、降价驱动订单增长恢复。特斯拉上海工厂9月产能技改完成，提升至2万辆/周（年化100万辆，增长20-30%），产能提升导致交付周期最低缩短至1-4周，同时23年改款车型将陆续推出。本次普

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北上资金疯狂减仓！北上开通以来的最大单日净流出

我们香港交易台82% to sell，主要是很多LO在卖（HF前面已经减仓了）。总体来说，没有特别大的单个卖单，但是大量的投资者在减仓，特别在互联网。北上疯狂出逃180 亿，是北上开通以来的最大单日净流出。历史上前三大的单日流出有2020年7月14日-174亿，2020年7月24日-164亿，今年3月15日-160亿。而南下连续12天净流入。海外客户对周末的结果相对悲观，之前对班底还是有一定的期待。但上周外媒有预判，所以这个结果也不能算很吃惊，也可以看到上周港股以及北向都在持续流出。更长期的问题

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【中泰机械】自润滑轴承国产龙头，风电领域打开第二成长曲线，持续重点推荐长盛轴承

1⃣下游需求逐步复苏，公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至，工程机械需求迎来边际改善。工程机械行业呈现“需求后移、淡季不淡”特征。行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏，有望带动公司业绩快速增长。2022年6月以来，我国汽车行业快速复苏，1-9月汽车销售1,946万辆，同比增长4.58%； 1-9月新能源汽车销售456万辆，同比增长112.73%。汽车行业复苏有望进一步带动公司业绩快速增长。 ③预期单三季度将成为公司盈利复苏的拐点。 2⃣风电领域“以

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【白酒跟踪90】白酒大跌点评：悲观情绪扰动龙头股价，基本面仍稳健

[玫瑰]1、事件：10月24日截止上午收盘白酒指数下跌5.53%，茅五泸分别下跌6.0%、4.6%和6.5%；目前自年前高点白酒（申万）已经回撤24%，其中茅五泸分别回撤21%、32%和23%。 [玫瑰]2、外资悲观情绪扰动重仓。我们认为此次股价下跌主要是外资担忧国内疫情和经济的不确定性，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。食品饮料是外资的重仓股，目前持股市值约2700亿元（主要是白酒），其中茅台（持股比例6.88%）、五粮液（4.7%）持股较高，具有较强的定价权，上周白酒板块北上资金净流出6

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【招商电新】类储能产业汇报（20221024更新）

1、风电光伏发电量占比低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题，但如果占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在大致10-30%的阶段，小时级日内能量储能、短时功率储能是主要问题（到了25-30%阶段，氢能、压缩空气等长期能量储能也将加速发展，不过氢可能因其余需求稍提前）。目前全球风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能，主要指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄

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【浙商电新】欧晶科技（001269）：小而美的石英坩埚龙头，技术客户保障长期竞争优势

[烟花]【光伏半导体双轮驱动石英坩埚景气向上，公司客户原材料壁垒显著】石英坩埚受到光伏、半导体驱动景气维持高位，预计2022年石英坩埚需求量约62.04万个，对应市场空间40.32亿元。欧晶科技作为石英坩埚唯一上市公司1）深度绑定TCL中环的同时积极拓展新客户；2）与全球最大的高纯天然石英砂供应商西比科是战略合作关系，锁定产业链紧缺环节。 [烟花]【自动化为硅材料清洗竞争点，公司降本增效有望脱颖而出】硅材料清洗作为拉晶环节配套服务，2022年预计市场空间28.62亿元，同比增长68%。公司有

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当前情形下，投资者务必重视军工投资机会。我们持续看好“发动机、导弹、军机”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道，以及关注改革带来的催化，同时新兴领域（无人化装备、国产大飞机、商业航天）也孕育投资机会。 ---“三条主线”与“两个赛道”--- 1、导弹产业链：广泛列装于陆海空天多军兵种，是精确打击和非对称作战核心装备之一，覆盖面广耗材属性强，且十四五增速前低后高。建议关注：【新雷能】电源、【盟升电子】导航系统、【智明达】嵌入式计算机、【振华风光】模拟芯片、【航天电器】连接器、【菲利华】材料、【铂力

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【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评：眼科研发型企业，多点开花长期增长动力充足

[玫瑰]2022年10月23日，公司发布2022年前三季度业绩预告，2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元，同比增长34.47-37.18%，实现归母净利润1.97-2.01亿元，同比增长40.40-43.25%，实现扣非净利润1.80-1.83亿元，同比增长40.46-43.33%。 [玫瑰]公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元，同比增长40.46-43.33%，实现归母净利润0.75-0.77亿元，同比增长53.69-56.76%，实现扣非净利润0.69-0.70亿元，

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【军工】业绩端：预计Q4环比Q3有所提升，全年维持归母25亿不变，明年看30%增长，业绩32亿，目前23年估值20倍。按30倍PE看市值1000亿，向上60%空间。长期价值：低端产品容阻感占比下降，高端产品军工半导体业务占比持续上升，长期有望成长为上下游一体化的军工电子平台型龙头，地位极其稀缺。 📪 Q4 整车板块的观点和推荐次序【电车田野】目前汽车板块波动比较大，核心原因两个方面：电车国补明年退坡，市场普遍担心23年销量及需求情况。 1）每年补贴退坡叠加1-2月春节节中释放，3-4

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【东吴军工】看军工行业长期发展的确定性与行业观点更新20221024

军队与军工领域人事在高层占比的提升，无疑将强化军队发展的使命愿景，加快军事工业部门能力建设，国防建设通过军民融合、军地结合将得到高层前所未有的重视与持久有力的投入保障，展望未来，军工行业将是最强确定性的大发展行业之一。 2. 我们延续前期总体观点，明确看好年内军工行情，四重因素推动，错杀修复 Q3业绩验证估值切换俄乌与东北亚局势。下周将迎来密集的三季报披露，待此靴子落地后，估值切换将有望上升为年底前军工行业的主要逻辑。回溯2020/2021两个年度，四季度行业涨幅均在20%左右。尤其是本次国

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【浙商通信】重点]国防通信标的：盛路/铖昌/盟升

中国国防费占国内生产总值平均比重明显低于美/俄/英/法，国防信息化空间广阔。也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。重点关注景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信（机/弹）：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，Q3单季利润0.6-0.75亿元，全年业绩有望超预期，大股东全额认购非公开，继续推荐； [玫瑰]铖昌科技（星/弹）：民营相控阵T/R芯片龙头，地面（舰载、弹载等）产品加速放量，上半年增

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅有洋河开启沟通开门红回款任务，其他尚未开始；大部分渠道和终端反馈当下表现下还能承压，但对于后续

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2022-10-24 14:15:50

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比 96.05%，环比 0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比 68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比 136.16%，环比 1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比 55.34%，环比 23.37%，巴西抢装效应明显，需求旺盛；澳

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【安信机械】制造业跟踪

数据跟踪：从跟踪数据来看，需求筑底，行业运行低位回升，以半年或者一年维度看目前是非常好的左侧布局时点。 ■ 投资：1-9月制造业固定资产投资完成额累计同比10.1%，增速环比提升0.1pct。 ■ 工业机器人：9月国内工业机器人产量43009台，同比 15.1%，回正；1-9月国内工业机器人产量322544台，同比-7.1%，降幅收窄。 ■ 机床：9月国内金切机床产量4.0万台，同比-12.0%，降幅收窄；1-9月国内金切机床产量累计达42.0万台，同比-11.1%。近期报告与会议链接 ■ 通

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【东吴电新】特斯拉降价刺激新增订单恢复，看好下游需求持续稳步增长

#事件：特斯拉全线降价、力度小于此前预期。24日起特斯拉Model 3后驱版27.99万元降至26.59万元，高性能版36.79万元降至34.99万元。Model Y后驱版31.69万元降至28.89万元，长续航版39.49万元降至35.79万元，高性能版41.79万元降至39.79万元。观点重申： #产能释放、降价驱动订单增长恢复。特斯拉上海工厂9月产能技改完成，提升至2万辆/周（年化100万辆，增长20-30%），产能提升导致交付周期最低缩短至1-4周，同时23年改款车型将陆续推出。本次普

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北上资金疯狂减仓！北上开通以来的最大单日净流出

我们香港交易台82% to sell，主要是很多LO在卖（HF前面已经减仓了）。总体来说，没有特别大的单个卖单，但是大量的投资者在减仓，特别在互联网。北上疯狂出逃180 亿，是北上开通以来的最大单日净流出。历史上前三大的单日流出有2020年7月14日-174亿，2020年7月24日-164亿，今年3月15日-160亿。而南下连续12天净流入。海外客户对周末的结果相对悲观，之前对班底还是有一定的期待。但上周外媒有预判，所以这个结果也不能算很吃惊，也可以看到上周港股以及北向都在持续流出。更长期的问题

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2022-10-24 17:09:49

【中泰机械】自润滑轴承国产龙头，风电领域打开第二成长曲线，持续重点推荐长盛轴承

1⃣下游需求逐步复苏，公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至，工程机械需求迎来边际改善。工程机械行业呈现“需求后移、淡季不淡”特征。行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏，有望带动公司业绩快速增长。2022年6月以来，我国汽车行业快速复苏，1-9月汽车销售1,946万辆，同比增长4.58%； 1-9月新能源汽车销售456万辆，同比增长112.73%。汽车行业复苏有望进一步带动公司业绩快速增长。 ③预期单三季度将成为公司盈利复苏的拐点。 2⃣风电领域“以

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2022-10-24 17:08:55

【白酒跟踪90】白酒大跌点评：悲观情绪扰动龙头股价，基本面仍稳健

[玫瑰]1、事件：10月24日截止上午收盘白酒指数下跌5.53%，茅五泸分别下跌6.0%、4.6%和6.5%；目前自年前高点白酒（申万）已经回撤24%，其中茅五泸分别回撤21%、32%和23%。 [玫瑰]2、外资悲观情绪扰动重仓。我们认为此次股价下跌主要是外资担忧国内疫情和经济的不确定性，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。食品饮料是外资的重仓股，目前持股市值约2700亿元（主要是白酒），其中茅台（持股比例6.88%）、五粮液（4.7%）持股较高，具有较强的定价权，上周白酒板块北上资金净流出6

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2022-10-24 15:27:15

【招商电新】类储能产业汇报（20221024更新）

1、风电光伏发电量占比低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题，但如果占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在大致10-30%的阶段，小时级日内能量储能、短时功率储能是主要问题（到了25-30%阶段，氢能、压缩空气等长期能量储能也将加速发展，不过氢可能因其余需求稍提前）。目前全球风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能，主要指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄

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2022-10-24 15:26:36

【浙商电新】欧晶科技（001269）：小而美的石英坩埚龙头，技术客户保障长期竞争优势

[烟花]【光伏半导体双轮驱动石英坩埚景气向上，公司客户原材料壁垒显著】石英坩埚受到光伏、半导体驱动景气维持高位，预计2022年石英坩埚需求量约62.04万个，对应市场空间40.32亿元。欧晶科技作为石英坩埚唯一上市公司1）深度绑定TCL中环的同时积极拓展新客户；2）与全球最大的高纯天然石英砂供应商西比科是战略合作关系，锁定产业链紧缺环节。 [烟花]【自动化为硅材料清洗竞争点，公司降本增效有望脱颖而出】硅材料清洗作为拉晶环节配套服务，2022年预计市场空间28.62亿元，同比增长68%。公司有

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【民生军工】重申观点：重视军工的投资机会！

当前情形下，投资者务必重视军工投资机会。我们持续看好“发动机、导弹、军机”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道，以及关注改革带来的催化，同时新兴领域（无人化装备、国产大飞机、商业航天）也孕育投资机会。 ---“三条主线”与“两个赛道”--- 1、导弹产业链：广泛列装于陆海空天多军兵种，是精确打击和非对称作战核心装备之一，覆盖面广耗材属性强，且十四五增速前低后高。建议关注：【新雷能】电源、【盟升电子】导航系统、【智明达】嵌入式计算机、【振华风光】模拟芯片、【航天电器】连接器、【菲利华】材料、【铂力

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2022-10-24 14:24:01

【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评：眼科研发型企业，多点开花长期增长动力充足

[玫瑰]2022年10月23日，公司发布2022年前三季度业绩预告，2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元，同比增长34.47-37.18%，实现归母净利润1.97-2.01亿元，同比增长40.40-43.25%，实现扣非净利润1.80-1.83亿元，同比增长40.46-43.33%。 [玫瑰]公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元，同比增长40.46-43.33%，实现归母净利润0.75-0.77亿元，同比增长53.69-56.76%，实现扣非净利润0.69-0.70亿元，

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2022-10-24 14:23:24

【国金市场热点跟踪221024】 📪 振华科技后市观点

【军工】业绩端：预计Q4环比Q3有所提升，全年维持归母25亿不变，明年看30%增长，业绩32亿，目前23年估值20倍。按30倍PE看市值1000亿，向上60%空间。长期价值：低端产品容阻感占比下降，高端产品军工半导体业务占比持续上升，长期有望成长为上下游一体化的军工电子平台型龙头，地位极其稀缺。 📪 Q4 整车板块的观点和推荐次序【电车田野】目前汽车板块波动比较大，核心原因两个方面：电车国补明年退坡，市场普遍担心23年销量及需求情况。 1）每年补贴退坡叠加1-2月春节节中释放，3-4

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2022-10-24 14:22:37

【东吴军工】看军工行业长期发展的确定性与行业观点更新20221024

军队与军工领域人事在高层占比的提升，无疑将强化军队发展的使命愿景，加快军事工业部门能力建设，国防建设通过军民融合、军地结合将得到高层前所未有的重视与持久有力的投入保障，展望未来，军工行业将是最强确定性的大发展行业之一。 2. 我们延续前期总体观点，明确看好年内军工行情，四重因素推动，错杀修复 Q3业绩验证估值切换俄乌与东北亚局势。下周将迎来密集的三季报披露，待此靴子落地后，估值切换将有望上升为年底前军工行业的主要逻辑。回溯2020/2021两个年度，四季度行业涨幅均在20%左右。尤其是本次国

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2022-10-24 14:17:55

【浙商通信】重点]国防通信标的：盛路/铖昌/盟升

中国国防费占国内生产总值平均比重明显低于美/俄/英/法，国防信息化空间广阔。也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。重点关注景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信（机/弹）：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，Q3单季利润0.6-0.75亿元，全年业绩有望超预期，大股东全额认购非公开，继续推荐； [玫瑰]铖昌科技（星/弹）：民营相控阵T/R芯片龙头，地面（舰载、弹载等）产品加速放量，上半年增

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2022-10-24 14:17:07

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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2022-10-24 14:16:30

🎈【东吴食社】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅有洋河开启沟通开门红回款任务，其他尚未开始；大部分渠道和终端反馈当下表现下还能承压，但对于后续

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比 96.05%，环比 0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比 68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比 136.16%，环比 1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比 55.34%，环比 23.37%，巴西抢装效应明显，需求旺盛；澳

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【安信机械】制造业跟踪

数据跟踪：从跟踪数据来看，需求筑底，行业运行低位回升，以半年或者一年维度看目前是非常好的左侧布局时点。 ■ 投资：1-9月制造业固定资产投资完成额累计同比10.1%，增速环比提升0.1pct。 ■ 工业机器人：9月国内工业机器人产量43009台，同比 15.1%，回正；1-9月国内工业机器人产量322544台，同比-7.1%，降幅收窄。 ■ 机床：9月国内金切机床产量4.0万台，同比-12.0%，降幅收窄；1-9月国内金切机床产量累计达42.0万台，同比-11.1%。近期报告与会议链接 ■ 通

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【东吴电新】特斯拉降价刺激新增订单恢复，看好下游需求持续稳步增长

#事件：特斯拉全线降价、力度小于此前预期。24日起特斯拉Model 3后驱版27.99万元降至26.59万元，高性能版36.79万元降至34.99万元。Model Y后驱版31.69万元降至28.89万元，长续航版39.49万元降至35.79万元，高性能版41.79万元降至39.79万元。观点重申： #产能释放、降价驱动订单增长恢复。特斯拉上海工厂9月产能技改完成，提升至2万辆/周（年化100万辆，增长20-30%），产能提升导致交付周期最低缩短至1-4周，同时23年改款车型将陆续推出。本次普

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北上资金疯狂减仓！北上开通以来的最大单日净流出

我们香港交易台82% to sell，主要是很多LO在卖（HF前面已经减仓了）。总体来说，没有特别大的单个卖单，但是大量的投资者在减仓，特别在互联网。北上疯狂出逃180 亿，是北上开通以来的最大单日净流出。历史上前三大的单日流出有2020年7月14日-174亿，2020年7月24日-164亿，今年3月15日-160亿。而南下连续12天净流入。海外客户对周末的结果相对悲观，之前对班底还是有一定的期待。但上周外媒有预判，所以这个结果也不能算很吃惊，也可以看到上周港股以及北向都在持续流出。更长期的问题

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【中泰机械】自润滑轴承国产龙头，风电领域打开第二成长曲线，持续重点推荐长盛轴承

1⃣下游需求逐步复苏，公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至，工程机械需求迎来边际改善。工程机械行业呈现“需求后移、淡季不淡”特征。行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏，有望带动公司业绩快速增长。2022年6月以来，我国汽车行业快速复苏，1-9月汽车销售1,946万辆，同比增长4.58%； 1-9月新能源汽车销售456万辆，同比增长112.73%。汽车行业复苏有望进一步带动公司业绩快速增长。 ③预期单三季度将成为公司盈利复苏的拐点。 2⃣风电领域“以

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【白酒跟踪90】白酒大跌点评：悲观情绪扰动龙头股价，基本面仍稳健

[玫瑰]1、事件：10月24日截止上午收盘白酒指数下跌5.53%，茅五泸分别下跌6.0%、4.6%和6.5%；目前自年前高点白酒（申万）已经回撤24%，其中茅五泸分别回撤21%、32%和23%。 [玫瑰]2、外资悲观情绪扰动重仓。我们认为此次股价下跌主要是外资担忧国内疫情和经济的不确定性，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。食品饮料是外资的重仓股，目前持股市值约2700亿元（主要是白酒），其中茅台（持股比例6.88%）、五粮液（4.7%）持股较高，具有较强的定价权，上周白酒板块北上资金净流出6

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【招商电新】类储能产业汇报（20221024更新）

1、风电光伏发电量占比低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题，但如果占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在大致10-30%的阶段，小时级日内能量储能、短时功率储能是主要问题（到了25-30%阶段，氢能、压缩空气等长期能量储能也将加速发展，不过氢可能因其余需求稍提前）。目前全球风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能，主要指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄

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【浙商电新】欧晶科技（001269）：小而美的石英坩埚龙头，技术客户保障长期竞争优势

[烟花]【光伏半导体双轮驱动石英坩埚景气向上，公司客户原材料壁垒显著】石英坩埚受到光伏、半导体驱动景气维持高位，预计2022年石英坩埚需求量约62.04万个，对应市场空间40.32亿元。欧晶科技作为石英坩埚唯一上市公司1）深度绑定TCL中环的同时积极拓展新客户；2）与全球最大的高纯天然石英砂供应商西比科是战略合作关系，锁定产业链紧缺环节。 [烟花]【自动化为硅材料清洗竞争点，公司降本增效有望脱颖而出】硅材料清洗作为拉晶环节配套服务，2022年预计市场空间28.62亿元，同比增长68%。公司有

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【民生军工】重申观点：重视军工的投资机会！

当前情形下，投资者务必重视军工投资机会。我们持续看好“发动机、导弹、军机”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道，以及关注改革带来的催化，同时新兴领域（无人化装备、国产大飞机、商业航天）也孕育投资机会。 ---“三条主线”与“两个赛道”--- 1、导弹产业链：广泛列装于陆海空天多军兵种，是精确打击和非对称作战核心装备之一，覆盖面广耗材属性强，且十四五增速前低后高。建议关注：【新雷能】电源、【盟升电子】导航系统、【智明达】嵌入式计算机、【振华风光】模拟芯片、【航天电器】连接器、【菲利华】材料、【铂力

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【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评：眼科研发型企业，多点开花长期增长动力充足

[玫瑰]2022年10月23日，公司发布2022年前三季度业绩预告，2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元，同比增长34.47-37.18%，实现归母净利润1.97-2.01亿元，同比增长40.40-43.25%，实现扣非净利润1.80-1.83亿元，同比增长40.46-43.33%。 [玫瑰]公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元，同比增长40.46-43.33%，实现归母净利润0.75-0.77亿元，同比增长53.69-56.76%，实现扣非净利润0.69-0.70亿元，

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【国金市场热点跟踪221024】 📪 振华科技后市观点

【军工】业绩端：预计Q4环比Q3有所提升，全年维持归母25亿不变，明年看30%增长，业绩32亿，目前23年估值20倍。按30倍PE看市值1000亿，向上60%空间。长期价值：低端产品容阻感占比下降，高端产品军工半导体业务占比持续上升，长期有望成长为上下游一体化的军工电子平台型龙头，地位极其稀缺。 📪 Q4 整车板块的观点和推荐次序【电车田野】目前汽车板块波动比较大，核心原因两个方面：电车国补明年退坡，市场普遍担心23年销量及需求情况。 1）每年补贴退坡叠加1-2月春节节中释放，3-4

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【东吴军工】看军工行业长期发展的确定性与行业观点更新20221024

军队与军工领域人事在高层占比的提升，无疑将强化军队发展的使命愿景，加快军事工业部门能力建设，国防建设通过军民融合、军地结合将得到高层前所未有的重视与持久有力的投入保障，展望未来，军工行业将是最强确定性的大发展行业之一。 2. 我们延续前期总体观点，明确看好年内军工行情，四重因素推动，错杀修复 Q3业绩验证估值切换俄乌与东北亚局势。下周将迎来密集的三季报披露，待此靴子落地后，估值切换将有望上升为年底前军工行业的主要逻辑。回溯2020/2021两个年度，四季度行业涨幅均在20%左右。尤其是本次国

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中国国防费占国内生产总值平均比重明显低于美/俄/英/法，国防信息化空间广阔。也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。重点关注景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信（机/弹）：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，Q3单季利润0.6-0.75亿元，全年业绩有望超预期，大股东全额认购非公开，继续推荐； [玫瑰]铖昌科技（星/弹）：民营相控阵T/R芯片龙头，地面（舰载、弹载等）产品加速放量，上半年增

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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奥特维

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🎈【东吴食社】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅有洋河开启沟通开门红回款任务，其他尚未开始；大部分渠道和终端反馈当下表现下还能承压，但对于后续

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比 96.05%，环比 0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比 68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比 136.16%，环比 1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比 55.34%，环比 23.37%，巴西抢装效应明显，需求旺盛；澳

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隆基绿能
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阳光电源

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【安信机械】制造业跟踪

数据跟踪：从跟踪数据来看，需求筑底，行业运行低位回升，以半年或者一年维度看目前是非常好的左侧布局时点。 ■ 投资：1-9月制造业固定资产投资完成额累计同比10.1%，增速环比提升0.1pct。 ■ 工业机器人：9月国内工业机器人产量43009台，同比 15.1%，回正；1-9月国内工业机器人产量322544台，同比-7.1%，降幅收窄。 ■ 机床：9月国内金切机床产量4.0万台，同比-12.0%，降幅收窄；1-9月国内金切机床产量累计达42.0万台，同比-11.1%。近期报告与会议链接 ■ 通

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2022-10-24 17:12:24

【东吴电新】特斯拉降价刺激新增订单恢复，看好下游需求持续稳步增长

#事件：特斯拉全线降价、力度小于此前预期。24日起特斯拉Model 3后驱版27.99万元降至26.59万元，高性能版36.79万元降至34.99万元。Model Y后驱版31.69万元降至28.89万元，长续航版39.49万元降至35.79万元，高性能版41.79万元降至39.79万元。观点重申： #产能释放、降价驱动订单增长恢复。特斯拉上海工厂9月产能技改完成，提升至2万辆/周（年化100万辆，增长20-30%），产能提升导致交付周期最低缩短至1-4周，同时23年改款车型将陆续推出。本次普

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宁德时代
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科达利
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华友钴业
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2022-10-24 17:10:56

北上资金疯狂减仓！北上开通以来的最大单日净流出

我们香港交易台82% to sell，主要是很多LO在卖（HF前面已经减仓了）。总体来说，没有特别大的单个卖单，但是大量的投资者在减仓，特别在互联网。北上疯狂出逃180 亿，是北上开通以来的最大单日净流出。历史上前三大的单日流出有2020年7月14日-174亿，2020年7月24日-164亿，今年3月15日-160亿。而南下连续12天净流入。海外客户对周末的结果相对悲观，之前对班底还是有一定的期待。但上周外媒有预判，所以这个结果也不能算很吃惊，也可以看到上周港股以及北向都在持续流出。更长期的问题

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贵州茅台

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2022-10-24 17:09:49

【中泰机械】自润滑轴承国产龙头，风电领域打开第二成长曲线，持续重点推荐长盛轴承

1⃣下游需求逐步复苏，公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至，工程机械需求迎来边际改善。工程机械行业呈现“需求后移、淡季不淡”特征。行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏，有望带动公司业绩快速增长。2022年6月以来，我国汽车行业快速复苏，1-9月汽车销售1,946万辆，同比增长4.58%； 1-9月新能源汽车销售456万辆，同比增长112.73%。汽车行业复苏有望进一步带动公司业绩快速增长。 ③预期单三季度将成为公司盈利复苏的拐点。 2⃣风电领域“以

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长盛轴承

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2022-10-24 17:08:55

【白酒跟踪90】白酒大跌点评：悲观情绪扰动龙头股价，基本面仍稳健

[玫瑰]1、事件：10月24日截止上午收盘白酒指数下跌5.53%，茅五泸分别下跌6.0%、4.6%和6.5%；目前自年前高点白酒（申万）已经回撤24%，其中茅五泸分别回撤21%、32%和23%。 [玫瑰]2、外资悲观情绪扰动重仓。我们认为此次股价下跌主要是外资担忧国内疫情和经济的不确定性，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。食品饮料是外资的重仓股，目前持股市值约2700亿元（主要是白酒），其中茅台（持股比例6.88%）、五粮液（4.7%）持股较高，具有较强的定价权，上周白酒板块北上资金净流出6

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贵州茅台
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洋河股份
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2022-10-24 15:27:15

【招商电新】类储能产业汇报（20221024更新）

1、风电光伏发电量占比低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题，但如果占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在大致10-30%的阶段，小时级日内能量储能、短时功率储能是主要问题（到了25-30%阶段，氢能、压缩空气等长期能量储能也将加速发展，不过氢可能因其余需求稍提前）。目前全球风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能，主要指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄

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东方电气
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2022-10-24 15:26:36

【浙商电新】欧晶科技（001269）：小而美的石英坩埚龙头，技术客户保障长期竞争优势

[烟花]【光伏半导体双轮驱动石英坩埚景气向上，公司客户原材料壁垒显著】石英坩埚受到光伏、半导体驱动景气维持高位，预计2022年石英坩埚需求量约62.04万个，对应市场空间40.32亿元。欧晶科技作为石英坩埚唯一上市公司1）深度绑定TCL中环的同时积极拓展新客户；2）与全球最大的高纯天然石英砂供应商西比科是战略合作关系，锁定产业链紧缺环节。 [烟花]【自动化为硅材料清洗竞争点，公司降本增效有望脱颖而出】硅材料清洗作为拉晶环节配套服务，2022年预计市场空间28.62亿元，同比增长68%。公司有

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欧晶科技

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2022-10-24 14:25:48

【民生军工】重申观点：重视军工的投资机会！

当前情形下，投资者务必重视军工投资机会。我们持续看好“发动机、导弹、军机”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道，以及关注改革带来的催化，同时新兴领域（无人化装备、国产大飞机、商业航天）也孕育投资机会。 ---“三条主线”与“两个赛道”--- 1、导弹产业链：广泛列装于陆海空天多军兵种，是精确打击和非对称作战核心装备之一，覆盖面广耗材属性强，且十四五增速前低后高。建议关注：【新雷能】电源、【盟升电子】导航系统、【智明达】嵌入式计算机、【振华风光】模拟芯片、【航天电器】连接器、【菲利华】材料、【铂力

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振华风光
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航天彩虹
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航天宏图

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2022-10-24 14:24:01

【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评：眼科研发型企业，多点开花长期增长动力充足

[玫瑰]2022年10月23日，公司发布2022年前三季度业绩预告，2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元，同比增长34.47-37.18%，实现归母净利润1.97-2.01亿元，同比增长40.40-43.25%，实现扣非净利润1.80-1.83亿元，同比增长40.46-43.33%。 [玫瑰]公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元，同比增长40.46-43.33%，实现归母净利润0.75-0.77亿元，同比增长53.69-56.76%，实现扣非净利润0.69-0.70亿元，

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爱博医疗

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2022-10-24 14:23:24

【国金市场热点跟踪221024】 📪 振华科技后市观点

【军工】业绩端：预计Q4环比Q3有所提升，全年维持归母25亿不变，明年看30%增长，业绩32亿，目前23年估值20倍。按30倍PE看市值1000亿，向上60%空间。长期价值：低端产品容阻感占比下降，高端产品军工半导体业务占比持续上升，长期有望成长为上下游一体化的军工电子平台型龙头，地位极其稀缺。 📪 Q4 整车板块的观点和推荐次序【电车田野】目前汽车板块波动比较大，核心原因两个方面：电车国补明年退坡，市场普遍担心23年销量及需求情况。 1）每年补贴退坡叠加1-2月春节节中释放，3-4

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振华科技

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2022-10-24 14:22:37

【东吴军工】看军工行业长期发展的确定性与行业观点更新20221024

军队与军工领域人事在高层占比的提升，无疑将强化军队发展的使命愿景，加快军事工业部门能力建设，国防建设通过军民融合、军地结合将得到高层前所未有的重视与持久有力的投入保障，展望未来，军工行业将是最强确定性的大发展行业之一。 2. 我们延续前期总体观点，明确看好年内军工行情，四重因素推动，错杀修复 Q3业绩验证估值切换俄乌与东北亚局势。下周将迎来密集的三季报披露，待此靴子落地后，估值切换将有望上升为年底前军工行业的主要逻辑。回溯2020/2021两个年度，四季度行业涨幅均在20%左右。尤其是本次国

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2022-10-24 14:17:55

【浙商通信】重点]国防通信标的：盛路/铖昌/盟升

中国国防费占国内生产总值平均比重明显低于美/俄/英/法，国防信息化空间广阔。也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。重点关注景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信（机/弹）：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，Q3单季利润0.6-0.75亿元，全年业绩有望超预期，大股东全额认购非公开，继续推荐； [玫瑰]铖昌科技（星/弹）：民营相控阵T/R芯片龙头，地面（舰载、弹载等）产品加速放量，上半年增

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事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅有洋河开启沟通开门红回款任务，其他尚未开始；大部分渠道和终端反馈当下表现下还能承压，但对于后续

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比 96.05%，环比 0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比 68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比 136.16%，环比 1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比 55.34%，环比 23.37%，巴西抢装效应明显，需求旺盛；澳

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【安信机械】制造业跟踪

数据跟踪：从跟踪数据来看，需求筑底，行业运行低位回升，以半年或者一年维度看目前是非常好的左侧布局时点。 ■ 投资：1-9月制造业固定资产投资完成额累计同比10.1%，增速环比提升0.1pct。 ■ 工业机器人：9月国内工业机器人产量43009台，同比 15.1%，回正；1-9月国内工业机器人产量322544台，同比-7.1%，降幅收窄。 ■ 机床：9月国内金切机床产量4.0万台，同比-12.0%，降幅收窄；1-9月国内金切机床产量累计达42.0万台，同比-11.1%。近期报告与会议链接 ■ 通

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