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2022-10-23 20:39:33

【保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大】

10月23日公司公告，近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点，作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年，销售总金额超人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。空气供给单元是空气悬架系统的核心部件，主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等，在空气悬架系统中用于气体的供给和分配，目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点，公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主

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保隆科技

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2022-10-23 20:39:15

【中信建投金融工程】《A股正处于多周期共振下的新起点》

A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整，海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑，但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上，下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露，如美国Q3GDP增速，预计环比折年增速在-1%以下，同比增速继续下滑至1%以下（Q2同比1.80%）；上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期，这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致，即11月75BP、12月50BP，我们认为在Q3-Q4美国更多经济

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宁德时代

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2022-10-23 20:37:43

风电数据：原材料价格下降，招标旺盛#中信建投新能源

原材料价格：本周螺纹钢-3.3%，废钢-3.8%，铝 0.1%，生铁-1.3%，铜 -3.0%，铁矿石-4.3%。招标/开标/中标数据本周风电招标 2.555GW 陆上： 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投（集中采购） 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上：0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周

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日月股份
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天顺风能
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大金重工

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2022-10-23 20:37:17

【天风电新】钠电两大利好：锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价

🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”，夺取锂矿定价权全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。我们认为从中长期看，一旦协议达成，南美国家将进一步掌控锂矿的定价权，不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平，碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外，因此钠

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红星发展
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湘潭电化
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鹏辉能源
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传艺科技
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维科技术

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2022-10-23 20:36:33

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐”

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道：将于11月举行的中期选举中，阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票，若投票通过，可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产，有潜力成为公司另一主要业务，增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此

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莱茵生物

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2022-10-23 20:36:09

浙商机械【春风动力】三季报业绩超预期，公司业绩增长重回上升通道！持续推荐！

[太阳]事件：10月20日，公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点： 1、三季报业绩超预期，前三季度实现归母净利润5.7亿元，同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿，同比增长167%，环比提升32%。单三季度毛利率26.4%，同比提升4.3pct，环比提升3.2pct；净利率7.5%，同比提升2.6pct，环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改

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春风动力

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2022-10-23 20:35:46

【西部电子】普源精电三季报点评

🔥事件：2022年10月23日，公司发布22年三季报，前三季度实现营收4.14亿元，同比25.84%；归母净利润5014万元、扣非净利润1746万元。 🧧业绩符合预期。分季度看，22Q3实现营收1.53亿元，同比30.53%；归母净利润2159万元、扣非净利润976万元。 🧧营业收入拆分：高端产品持续发力，产品结构不断优化 1⃣️分产品看：高端产品持续发力，国内高端产品销售额同比131.2%，海外高端产品销售额同比91.9%。最高带宽≥2GHz高端数字示波器销售额同比121.1%；5GHz

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普源精电

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2022-10-23 20:35:19

中德题材方向点评20221023

昨天（10月22日），朔尔茨在接受采访时表示，他将于下个月率领政府代表团访华，这将是自2019年11月以来首位访华的欧盟领导人。另外11月15日至16日，G20领导人峰会将召开，中德之间预计会有更进一步的沟通交流。中德是世界上主要的经济体，中德两国也是双方主要的贸易伙伴，预计双方在汽车制造、工业互联网、化工、能源等领域会开展新的合作。【汽车制造】汽车产业是中德经济合作的主要内容之一。此前，德国大众、奔驰、宝马等汽车深入中国市场，随着新能源车行业不断发展，我国新能源车在全球处于领先地位，如果后

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新开源
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宁德时代

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2022-10-23 20:34:33

【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破“劣币驱逐良

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海力风电
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东方电缆
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派能科技

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2022-10-23 20:33:41

🔥【国金宏观】每周精粹·第34期

一、要闻回顾：英国减税计划叫停，国内部分线下消费活动表现低迷 👉市场回顾：北上资金持续流出，A股小幅回落；美国三季报业绩超预期，美股大幅反弹。国内方面，北向资金持续外流，情绪影响下A股回落；10Y中债利率上行至2.74%。海外方面，美股全线上涨，10Y美债持续上行，周五一度升至4.3%，后回落至4.2%。汇率方面，美元指数下至111.9，美元兑人民币上行至7.24。商品方面，WTI原油跌至85.1美元/桶，金价涨至93.5美元/盎司。 👉国内宏观：部分线下消费活动表现低迷。近期国际执行航班明

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比亚迪

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2022-10-23 20:33:02

【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

🌼财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q3财务费

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当升科技

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2022-10-23 20:32:43

🔥【国金食饮】周观点1023：情绪低谷时，仍需坚守景气回归

🌟近期板块情绪面有所回落，主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机，复苏仍在途，无需悲观度势。 🌟白酒：从基本面看，淡季边际变化不大，主要系外资对于板块存在集中性卖出，核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落（茅台11日~21日合计净流出约86亿）。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值，近期散飞/整箱批价2700/3000元上下，普五批价970-975元，国窖批价905-910元，环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确，部分

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2022-10-23 20:31:30

申万宏源策略一周回顾展望：圆弧底布局期

本期投资提示：一、A 股高性价比毋庸置疑，宏观预期改善尚欠火候，寻找结构性变化是当前的重点。本周宏观预期无实质性改善的状态延续：国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸，目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp，且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响，10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲，美债收益率拐头向下的条件主要有两点：一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化，资本市场开始有效反映衰退预期。美债收益率是全球风

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2022-10-23 20:31:04

【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023：金价短期或寻底为主，锂盐价格或维持涨势

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.41万元/吨（环降0.10万元/吨），合计库存为39.2万吨（环增4.7万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期，而国内供需格局有所转弱，短期铜价或震荡偏弱运行；铝价收为1.87万元（环降0.01万元/吨），合计库存为139.1万吨（环增18.2万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论，限电等影响下国内供需双弱格局持续，而成本及低库存下铝价支撑较强，铝价短期或震荡偏

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山东黄金

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2022-10-21 17:23:59

华光环能经营近况跟踪

1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营，

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华光环能

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【保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大】

10月23日公司公告，近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点，作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年，销售总金额超人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。空气供给单元是空气悬架系统的核心部件，主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等，在空气悬架系统中用于气体的供给和分配，目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点，公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主

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【中信建投金融工程】《A股正处于多周期共振下的新起点》

A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整，海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑，但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上，下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露，如美国Q3GDP增速，预计环比折年增速在-1%以下，同比增速继续下滑至1%以下（Q2同比1.80%）；上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期，这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致，即11月75BP、12月50BP，我们认为在Q3-Q4美国更多经济

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风电数据：原材料价格下降，招标旺盛#中信建投新能源

原材料价格：本周螺纹钢-3.3%，废钢-3.8%，铝 0.1%，生铁-1.3%，铜 -3.0%，铁矿石-4.3%。招标/开标/中标数据本周风电招标 2.555GW 陆上： 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投（集中采购） 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上：0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周

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【天风电新】钠电两大利好：锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价

🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”，夺取锂矿定价权全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。我们认为从中长期看，一旦协议达成，南美国家将进一步掌控锂矿的定价权，不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平，碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外，因此钠

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【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐”

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道：将于11月举行的中期选举中，阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票，若投票通过，可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产，有潜力成为公司另一主要业务，增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此

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浙商机械【春风动力】三季报业绩超预期，公司业绩增长重回上升通道！持续推荐！

[太阳]事件：10月20日，公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点： 1、三季报业绩超预期，前三季度实现归母净利润5.7亿元，同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿，同比增长167%，环比提升32%。单三季度毛利率26.4%，同比提升4.3pct，环比提升3.2pct；净利率7.5%，同比提升2.6pct，环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改

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【西部电子】普源精电三季报点评

🔥事件：2022年10月23日，公司发布22年三季报，前三季度实现营收4.14亿元，同比25.84%；归母净利润5014万元、扣非净利润1746万元。 🧧业绩符合预期。分季度看，22Q3实现营收1.53亿元，同比30.53%；归母净利润2159万元、扣非净利润976万元。 🧧营业收入拆分：高端产品持续发力，产品结构不断优化 1⃣️分产品看：高端产品持续发力，国内高端产品销售额同比131.2%，海外高端产品销售额同比91.9%。最高带宽≥2GHz高端数字示波器销售额同比121.1%；5GHz

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中德题材方向点评20221023

昨天（10月22日），朔尔茨在接受采访时表示，他将于下个月率领政府代表团访华，这将是自2019年11月以来首位访华的欧盟领导人。另外11月15日至16日，G20领导人峰会将召开，中德之间预计会有更进一步的沟通交流。中德是世界上主要的经济体，中德两国也是双方主要的贸易伙伴，预计双方在汽车制造、工业互联网、化工、能源等领域会开展新的合作。【汽车制造】汽车产业是中德经济合作的主要内容之一。此前，德国大众、奔驰、宝马等汽车深入中国市场，随着新能源车行业不断发展，我国新能源车在全球处于领先地位，如果后

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【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破“劣币驱逐良

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🔥【国金宏观】每周精粹·第34期

一、要闻回顾：英国减税计划叫停，国内部分线下消费活动表现低迷 👉市场回顾：北上资金持续流出，A股小幅回落；美国三季报业绩超预期，美股大幅反弹。国内方面，北向资金持续外流，情绪影响下A股回落；10Y中债利率上行至2.74%。海外方面，美股全线上涨，10Y美债持续上行，周五一度升至4.3%，后回落至4.2%。汇率方面，美元指数下至111.9，美元兑人民币上行至7.24。商品方面，WTI原油跌至85.1美元/桶，金价涨至93.5美元/盎司。 👉国内宏观：部分线下消费活动表现低迷。近期国际执行航班明

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【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

🌼财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q3财务费

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🔥【国金食饮】周观点1023：情绪低谷时，仍需坚守景气回归

🌟近期板块情绪面有所回落，主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机，复苏仍在途，无需悲观度势。 🌟白酒：从基本面看，淡季边际变化不大，主要系外资对于板块存在集中性卖出，核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落（茅台11日~21日合计净流出约86亿）。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值，近期散飞/整箱批价2700/3000元上下，普五批价970-975元，国窖批价905-910元，环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确，部分

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申万宏源策略一周回顾展望：圆弧底布局期

本期投资提示：一、A 股高性价比毋庸置疑，宏观预期改善尚欠火候，寻找结构性变化是当前的重点。本周宏观预期无实质性改善的状态延续：国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸，目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp，且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响，10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲，美债收益率拐头向下的条件主要有两点：一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化，资本市场开始有效反映衰退预期。美债收益率是全球风

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【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023：金价短期或寻底为主，锂盐价格或维持涨势

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.41万元/吨（环降0.10万元/吨），合计库存为39.2万吨（环增4.7万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期，而国内供需格局有所转弱，短期铜价或震荡偏弱运行；铝价收为1.87万元（环降0.01万元/吨），合计库存为139.1万吨（环增18.2万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论，限电等影响下国内供需双弱格局持续，而成本及低库存下铝价支撑较强，铝价短期或震荡偏

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2022-10-21 17:23:59

华光环能经营近况跟踪

1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营，

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华光环能

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2022-10-23 20:39:33

【保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大】

10月23日公司公告，近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点，作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年，销售总金额超人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。空气供给单元是空气悬架系统的核心部件，主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等，在空气悬架系统中用于气体的供给和分配，目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点，公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主

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保隆科技

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2022-10-23 20:39:15

【中信建投金融工程】《A股正处于多周期共振下的新起点》

A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整，海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑，但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上，下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露，如美国Q3GDP增速，预计环比折年增速在-1%以下，同比增速继续下滑至1%以下（Q2同比1.80%）；上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期，这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致，即11月75BP、12月50BP，我们认为在Q3-Q4美国更多经济

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宁德时代

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2022-10-23 20:37:43

风电数据：原材料价格下降，招标旺盛#中信建投新能源

原材料价格：本周螺纹钢-3.3%，废钢-3.8%，铝 0.1%，生铁-1.3%，铜 -3.0%，铁矿石-4.3%。招标/开标/中标数据本周风电招标 2.555GW 陆上： 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投（集中采购） 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上：0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周

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2022-10-23 20:37:17

【天风电新】钠电两大利好：锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价

🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”，夺取锂矿定价权全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。我们认为从中长期看，一旦协议达成，南美国家将进一步掌控锂矿的定价权，不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平，碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外，因此钠

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2022-10-23 20:36:33

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐”

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道：将于11月举行的中期选举中，阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票，若投票通过，可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产，有潜力成为公司另一主要业务，增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此

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2022-10-23 20:36:09

浙商机械【春风动力】三季报业绩超预期，公司业绩增长重回上升通道！持续推荐！

[太阳]事件：10月20日，公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点： 1、三季报业绩超预期，前三季度实现归母净利润5.7亿元，同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿，同比增长167%，环比提升32%。单三季度毛利率26.4%，同比提升4.3pct，环比提升3.2pct；净利率7.5%，同比提升2.6pct，环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改

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春风动力

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2022-10-23 20:35:46

【西部电子】普源精电三季报点评

🔥事件：2022年10月23日，公司发布22年三季报，前三季度实现营收4.14亿元，同比25.84%；归母净利润5014万元、扣非净利润1746万元。 🧧业绩符合预期。分季度看，22Q3实现营收1.53亿元，同比30.53%；归母净利润2159万元、扣非净利润976万元。 🧧营业收入拆分：高端产品持续发力，产品结构不断优化 1⃣️分产品看：高端产品持续发力，国内高端产品销售额同比131.2%，海外高端产品销售额同比91.9%。最高带宽≥2GHz高端数字示波器销售额同比121.1%；5GHz

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普源精电

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2022-10-23 20:35:19

中德题材方向点评20221023

昨天（10月22日），朔尔茨在接受采访时表示，他将于下个月率领政府代表团访华，这将是自2019年11月以来首位访华的欧盟领导人。另外11月15日至16日，G20领导人峰会将召开，中德之间预计会有更进一步的沟通交流。中德是世界上主要的经济体，中德两国也是双方主要的贸易伙伴，预计双方在汽车制造、工业互联网、化工、能源等领域会开展新的合作。【汽车制造】汽车产业是中德经济合作的主要内容之一。此前，德国大众、奔驰、宝马等汽车深入中国市场，随着新能源车行业不断发展，我国新能源车在全球处于领先地位，如果后

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新开源
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2022-10-23 20:34:33

【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破“劣币驱逐良

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2022-10-23 20:33:41

🔥【国金宏观】每周精粹·第34期

一、要闻回顾：英国减税计划叫停，国内部分线下消费活动表现低迷 👉市场回顾：北上资金持续流出，A股小幅回落；美国三季报业绩超预期，美股大幅反弹。国内方面，北向资金持续外流，情绪影响下A股回落；10Y中债利率上行至2.74%。海外方面，美股全线上涨，10Y美债持续上行，周五一度升至4.3%，后回落至4.2%。汇率方面，美元指数下至111.9，美元兑人民币上行至7.24。商品方面，WTI原油跌至85.1美元/桶，金价涨至93.5美元/盎司。 👉国内宏观：部分线下消费活动表现低迷。近期国际执行航班明

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2022-10-23 20:33:02

【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

🌼财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q3财务费

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当升科技

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2022-10-23 20:32:43

🔥【国金食饮】周观点1023：情绪低谷时，仍需坚守景气回归

🌟近期板块情绪面有所回落，主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机，复苏仍在途，无需悲观度势。 🌟白酒：从基本面看，淡季边际变化不大，主要系外资对于板块存在集中性卖出，核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落（茅台11日~21日合计净流出约86亿）。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值，近期散飞/整箱批价2700/3000元上下，普五批价970-975元，国窖批价905-910元，环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确，部分

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2022-10-23 20:31:30

申万宏源策略一周回顾展望：圆弧底布局期

本期投资提示：一、A 股高性价比毋庸置疑，宏观预期改善尚欠火候，寻找结构性变化是当前的重点。本周宏观预期无实质性改善的状态延续：国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸，目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp，且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响，10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲，美债收益率拐头向下的条件主要有两点：一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化，资本市场开始有效反映衰退预期。美债收益率是全球风

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2022-10-23 20:31:04

【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023：金价短期或寻底为主，锂盐价格或维持涨势

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.41万元/吨（环降0.10万元/吨），合计库存为39.2万吨（环增4.7万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期，而国内供需格局有所转弱，短期铜价或震荡偏弱运行；铝价收为1.87万元（环降0.01万元/吨），合计库存为139.1万吨（环增18.2万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论，限电等影响下国内供需双弱格局持续，而成本及低库存下铝价支撑较强，铝价短期或震荡偏

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山东黄金

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华光环能经营近况跟踪

1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营，

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【保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大】

10月23日公司公告，近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点，作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年，销售总金额超人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。空气供给单元是空气悬架系统的核心部件，主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等，在空气悬架系统中用于气体的供给和分配，目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点，公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主

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【中信建投金融工程】《A股正处于多周期共振下的新起点》

A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整，海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑，但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上，下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露，如美国Q3GDP增速，预计环比折年增速在-1%以下，同比增速继续下滑至1%以下（Q2同比1.80%）；上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期，这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致，即11月75BP、12月50BP，我们认为在Q3-Q4美国更多经济

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风电数据：原材料价格下降，招标旺盛#中信建投新能源

原材料价格：本周螺纹钢-3.3%，废钢-3.8%，铝 0.1%，生铁-1.3%，铜 -3.0%，铁矿石-4.3%。招标/开标/中标数据本周风电招标 2.555GW 陆上： 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投（集中采购） 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上：0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周

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【天风电新】钠电两大利好：锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价

🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”，夺取锂矿定价权全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。我们认为从中长期看，一旦协议达成，南美国家将进一步掌控锂矿的定价权，不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平，碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外，因此钠

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【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐”

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道：将于11月举行的中期选举中，阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票，若投票通过，可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产，有潜力成为公司另一主要业务，增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此

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浙商机械【春风动力】三季报业绩超预期，公司业绩增长重回上升通道！持续推荐！

[太阳]事件：10月20日，公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点： 1、三季报业绩超预期，前三季度实现归母净利润5.7亿元，同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿，同比增长167%，环比提升32%。单三季度毛利率26.4%，同比提升4.3pct，环比提升3.2pct；净利率7.5%，同比提升2.6pct，环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改

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【西部电子】普源精电三季报点评

🔥事件：2022年10月23日，公司发布22年三季报，前三季度实现营收4.14亿元，同比25.84%；归母净利润5014万元、扣非净利润1746万元。 🧧业绩符合预期。分季度看，22Q3实现营收1.53亿元，同比30.53%；归母净利润2159万元、扣非净利润976万元。 🧧营业收入拆分：高端产品持续发力，产品结构不断优化 1⃣️分产品看：高端产品持续发力，国内高端产品销售额同比131.2%，海外高端产品销售额同比91.9%。最高带宽≥2GHz高端数字示波器销售额同比121.1%；5GHz

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中德题材方向点评20221023

昨天（10月22日），朔尔茨在接受采访时表示，他将于下个月率领政府代表团访华，这将是自2019年11月以来首位访华的欧盟领导人。另外11月15日至16日，G20领导人峰会将召开，中德之间预计会有更进一步的沟通交流。中德是世界上主要的经济体，中德两国也是双方主要的贸易伙伴，预计双方在汽车制造、工业互联网、化工、能源等领域会开展新的合作。【汽车制造】汽车产业是中德经济合作的主要内容之一。此前，德国大众、奔驰、宝马等汽车深入中国市场，随着新能源车行业不断发展，我国新能源车在全球处于领先地位，如果后

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【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破“劣币驱逐良

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🔥【国金宏观】每周精粹·第34期

一、要闻回顾：英国减税计划叫停，国内部分线下消费活动表现低迷 👉市场回顾：北上资金持续流出，A股小幅回落；美国三季报业绩超预期，美股大幅反弹。国内方面，北向资金持续外流，情绪影响下A股回落；10Y中债利率上行至2.74%。海外方面，美股全线上涨，10Y美债持续上行，周五一度升至4.3%，后回落至4.2%。汇率方面，美元指数下至111.9，美元兑人民币上行至7.24。商品方面，WTI原油跌至85.1美元/桶，金价涨至93.5美元/盎司。 👉国内宏观：部分线下消费活动表现低迷。近期国际执行航班明

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【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

🌼财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q3财务费

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🔥【国金食饮】周观点1023：情绪低谷时，仍需坚守景气回归

🌟近期板块情绪面有所回落，主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机，复苏仍在途，无需悲观度势。 🌟白酒：从基本面看，淡季边际变化不大，主要系外资对于板块存在集中性卖出，核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落（茅台11日~21日合计净流出约86亿）。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值，近期散飞/整箱批价2700/3000元上下，普五批价970-975元，国窖批价905-910元，环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确，部分

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申万宏源策略一周回顾展望：圆弧底布局期

本期投资提示：一、A 股高性价比毋庸置疑，宏观预期改善尚欠火候，寻找结构性变化是当前的重点。本周宏观预期无实质性改善的状态延续：国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸，目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp，且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响，10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲，美债收益率拐头向下的条件主要有两点：一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化，资本市场开始有效反映衰退预期。美债收益率是全球风

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【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023：金价短期或寻底为主，锂盐价格或维持涨势

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.41万元/吨（环降0.10万元/吨），合计库存为39.2万吨（环增4.7万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期，而国内供需格局有所转弱，短期铜价或震荡偏弱运行；铝价收为1.87万元（环降0.01万元/吨），合计库存为139.1万吨（环增18.2万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论，限电等影响下国内供需双弱格局持续，而成本及低库存下铝价支撑较强，铝价短期或震荡偏

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山东黄金

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2022-10-21 17:23:59

华光环能经营近况跟踪

1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营，

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华光环能

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2022-10-23 20:39:33

【保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大】

10月23日公司公告，近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点，作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年，销售总金额超人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。空气供给单元是空气悬架系统的核心部件，主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等，在空气悬架系统中用于气体的供给和分配，目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点，公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主

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保隆科技

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2022-10-23 20:39:15

【中信建投金融工程】《A股正处于多周期共振下的新起点》

A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整，海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑，但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上，下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露，如美国Q3GDP增速，预计环比折年增速在-1%以下，同比增速继续下滑至1%以下（Q2同比1.80%）；上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期，这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致，即11月75BP、12月50BP，我们认为在Q3-Q4美国更多经济

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宁德时代

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2022-10-23 20:37:43

风电数据：原材料价格下降，招标旺盛#中信建投新能源

原材料价格：本周螺纹钢-3.3%，废钢-3.8%，铝 0.1%，生铁-1.3%，铜 -3.0%，铁矿石-4.3%。招标/开标/中标数据本周风电招标 2.555GW 陆上： 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投（集中采购） 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上：0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周

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日月股份
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大金重工

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2022-10-23 20:37:17

【天风电新】钠电两大利好：锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价

🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”，夺取锂矿定价权全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。我们认为从中长期看，一旦协议达成，南美国家将进一步掌控锂矿的定价权，不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平，碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外，因此钠

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红星发展
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湘潭电化
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鹏辉能源
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传艺科技
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维科技术

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2022-10-23 20:36:33

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐”

【方正食饮】莱茵生物持续兑现，继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道：将于11月举行的中期选举中，阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票，若投票通过，可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产，有潜力成为公司另一主要业务，增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此

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莱茵生物

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2022-10-23 20:36:09

浙商机械【春风动力】三季报业绩超预期，公司业绩增长重回上升通道！持续推荐！

[太阳]事件：10月20日，公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点： 1、三季报业绩超预期，前三季度实现归母净利润5.7亿元，同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿，同比增长167%，环比提升32%。单三季度毛利率26.4%，同比提升4.3pct，环比提升3.2pct；净利率7.5%，同比提升2.6pct，环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改

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春风动力

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2022-10-23 20:35:46

【西部电子】普源精电三季报点评

🔥事件：2022年10月23日，公司发布22年三季报，前三季度实现营收4.14亿元，同比25.84%；归母净利润5014万元、扣非净利润1746万元。 🧧业绩符合预期。分季度看，22Q3实现营收1.53亿元，同比30.53%；归母净利润2159万元、扣非净利润976万元。 🧧营业收入拆分：高端产品持续发力，产品结构不断优化 1⃣️分产品看：高端产品持续发力，国内高端产品销售额同比131.2%，海外高端产品销售额同比91.9%。最高带宽≥2GHz高端数字示波器销售额同比121.1%；5GHz

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普源精电

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2022-10-23 20:35:19

中德题材方向点评20221023

昨天（10月22日），朔尔茨在接受采访时表示，他将于下个月率领政府代表团访华，这将是自2019年11月以来首位访华的欧盟领导人。另外11月15日至16日，G20领导人峰会将召开，中德之间预计会有更进一步的沟通交流。中德是世界上主要的经济体，中德两国也是双方主要的贸易伙伴，预计双方在汽车制造、工业互联网、化工、能源等领域会开展新的合作。【汽车制造】汽车产业是中德经济合作的主要内容之一。此前，德国大众、奔驰、宝马等汽车深入中国市场，随着新能源车行业不断发展，我国新能源车在全球处于领先地位，如果后

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新开源
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宁德时代

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2022-10-23 20:34:33

【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破“劣币驱逐良

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海力风电
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东方电缆
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三一重能
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派能科技

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2022-10-23 20:33:41

🔥【国金宏观】每周精粹·第34期

一、要闻回顾：英国减税计划叫停，国内部分线下消费活动表现低迷 👉市场回顾：北上资金持续流出，A股小幅回落；美国三季报业绩超预期，美股大幅反弹。国内方面，北向资金持续外流，情绪影响下A股回落；10Y中债利率上行至2.74%。海外方面，美股全线上涨，10Y美债持续上行，周五一度升至4.3%，后回落至4.2%。汇率方面，美元指数下至111.9，美元兑人民币上行至7.24。商品方面，WTI原油跌至85.1美元/桶，金价涨至93.5美元/盎司。 👉国内宏观：部分线下消费活动表现低迷。近期国际执行航班明

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比亚迪

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2022-10-23 20:33:02

【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

🌼财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q3财务费

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当升科技

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2022-10-23 20:32:43

🔥【国金食饮】周观点1023：情绪低谷时，仍需坚守景气回归

🌟近期板块情绪面有所回落，主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机，复苏仍在途，无需悲观度势。 🌟白酒：从基本面看，淡季边际变化不大，主要系外资对于板块存在集中性卖出，核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落（茅台11日~21日合计净流出约86亿）。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值，近期散飞/整箱批价2700/3000元上下，普五批价970-975元，国窖批价905-910元，环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确，部分

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海天味业
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青岛啤酒
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伊利股份

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2022-10-23 20:31:30

申万宏源策略一周回顾展望：圆弧底布局期

本期投资提示：一、A 股高性价比毋庸置疑，宏观预期改善尚欠火候，寻找结构性变化是当前的重点。本周宏观预期无实质性改善的状态延续：国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸，目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp，且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响，10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲，美债收益率拐头向下的条件主要有两点：一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化，资本市场开始有效反映衰退预期。美债收益率是全球风

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宁德时代

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【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023：金价短期或寻底为主，锂盐价格或维持涨势

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.41万元/吨（环降0.10万元/吨），合计库存为39.2万吨（环增4.7万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期，而国内供需格局有所转弱，短期铜价或震荡偏弱运行；铝价收为1.87万元（环降0.01万元/吨），合计库存为139.1万吨（环增18.2万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论，限电等影响下国内供需双弱格局持续，而成本及低库存下铝价支撑较强，铝价短期或震荡偏

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2022-10-21 17:23:59

华光环能经营近况跟踪

1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营，

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