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为国接盘的公社达人
2022-10-24 10:42:56
【广发环保】强调减污降碳,科学仪器关注度持续升温
板块核心变化: 顺利闭幕,从十八大起生态环境正式独立成章,国家对于环保的重视不断加深,环境保护的实施路径愈发清晰。此外会议提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和,双碳相关建设为重点关注方向。 科学仪器 上周高端仪器领域市场关注热度持续提升,我们预期国产替代有望加速,相关订单有望迎来放量,重点关注国产质谱仪龙头聚光科技等。 三季报前瞻 三季报开始发布,预计疫情冲击下板块整体业绩仍有压力。但可预见的是“污染防治”、“双碳”等环保主旋律依旧,结合目前18倍行业PE-TTM,重点关注有政策及基本面变化的板块,如
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 21:52:10
教育新分支仿真VR模拟实验低位补涨股
职业院校仿真模拟上市公司两家暴涨个股:运达科技 捷安高科 捷安高科最近8个交易日股价直接翻倍!这个位置没有先上追高就很难受了,能做的是挖掘一下补涨个股赚个小差价! 教育部公布《2021年6月教育部产学合作协同育人项目申报指南通过企业名单》,长虹佳华获批入围此次产学合作协同育人项目。 长虹佳华为四川长虹的子公司,目前四川长虹的股价位置,低价低位足够便宜,风险低。 教育部产学合作协同育人项目为深入贯彻《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)精神,落实《教育部 工业和信息
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:44:27
天风机械周观点-1023:风电与半导体设备具备估值性价比,自动化Q4环比微幅改善!
短期进攻板块:风电设备,半导体设备,锂电设备 上周进攻板块回顾:风电设备,锂电设备 短期进攻组合:新强联,五洲新春,亚星锚链,苏试试验,长川科技,联赢激光,欧科亿 估值跟踪:核心关注PB估值:整体而言板块估值位于3年低点。PB估值分位为44.2%,较上周提升2.4pct。其中前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,值得注意的是光伏设备估值开始有效消化,当前三年PB分位约为68%,较上周下降4pct;后三位的为缝纫设备、电梯、工程机械。而风电、半导体、锂电、检测、机床的PB估值分位分别为53.87%
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:43:42
【天风纺服】两场电话会点燃教育信息化行情
东方甄选首季成绩单下周揭榜/双11淘宝直播亮相,运动品牌Q4保流水放折扣清库存 ■教育信息化支持力度空前,产业迎来第二春。 上周一二我们组织两场重磅专家会(佳发、国新)解读政策变化,引领市场对本次贴息贷款规模及效率预期;6000亿以上经费或于3年内陆续 建设完毕;目前头部高校资金规模及高职院校覆盖度均超预期,科研仪器及智慧教育招投标预计本月起加速落地,年内完成首批订单交付。 教育信息化公司均有望受益此轮教育新基建红利,市场或担心此前业务侧重为中小学,但产业模式、核心设备及渠道维护均有一定复用共通
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:42:36
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题,需要加强火电、核电等电
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【国海】压缩空气储能:未来长时储能主流品种
未来大型长时储能主流路线之一,规模和经济性可媲美抽蓄。 压缩空气储能是大型长时机械储能,其特点是容量大(已有签约项目的容量达1GW/6GWh)、安全环保(无爆炸风险)、成本低(现有规划项目单位投资成本4.8-7.5元/W,度电成本0.3-0.5元/KWh)、寿命长(30年以上)、建设周期短(1.5-2年)。 相较氢储能、重力储能、液流电池等长时储能路线,压缩空气储能从经济性和技术成熟度等方面来看,是更接近大范围推广的储能形式。 商用大年将至,现有规划装机量6.3GW。 根据我们统计,截至2022
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安路科技发布22年前三季度业绩预告,符合我们此前预期【中金科技硬件】
公司昨日发布22年前三季度业绩预告。预计公司前三季度营收7.8-8.0亿元,同比增长57%-61%;归母净利润0.55-0.65亿元,同比去年增加0.57-0.67亿元,预计实现扭亏为盈。整体业绩符合我们此前预期。 公司认为随着公司FPGA芯片产品不断丰富且竞争力持续提升,市场影响力不断增强,营业收入同比大幅增长。同时,随着收入的快速增长,且毛利率稳步提高,盈利能力有望显著改善。 公司在21年完成了新规格 SALPHOENIX 与 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品
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【天风建材】周观点1023:涉房企业融资迎利好政策
核心观点:上周沪深300跌2.59%,建材(中信)跌4%,基建地产链跌幅较大,我们预计与市场担心三季报情况有关。上周涉房企业融资新规发布,对于上一年度房地产开发业务产生的收入、利润占比不超过10%的涉房企业,允许其通过A股进行融资。以建筑板块的情况为例,本次受到融资松绑的,主要是此前因涉及房地产业务,而融资受到影响的部分建筑央企和地方国企,其工程及投资业务资金链紧张程度的缓解,有望使内部资金对房地产业务的资金支持力度增大,与类似企业合作较多的消费建材品种,其回款未来也有望改善。1014-1020
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【广发计算机行业周报1023:情绪有张弛、标的甄别需理性】
主要观点: 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现,估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康,考虑过程时间,其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车,市场分歧是机会,低渗透率逻辑不变,自动驾驶进展依旧。 4.智能制造,订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外,长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度,前者预期盈利能力修复改善,后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓。 6. 港
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【保隆科技:首次获得空气供给单元定点,空悬核心部件供应范围再扩大】
10月23日公司公告,近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点,作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年,销售总金额超人民币13亿元,预计从2024年初开始陆续量产。 空气供给单元是空气悬架系统的核心部件,主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等,在空气悬架系统中用于气体的供给和分配,目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点,公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主
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保隆科技
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【中信建投金融工程】 《A股正处于多周期共振下的新起点》
A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整,海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑,但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上,下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露,如美国Q3GDP增速,预计环比折年增速在-1%以下,同比增速继续下滑至1%以下(Q2同比1.80%);上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期,这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致,即11月75BP、12月50BP,我们认为在Q3-Q4美国更多经济
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风电数据:原材料价格下降,招标旺盛#中信建投新能源
原材料价格:本周螺纹钢-3.3%,废钢-3.8%,铝 0.1%,生铁-1.3%,铜 -3.0%,铁矿石-4.3%。 招标/开标/中标数据 本周风电招标 2.555GW 陆上: 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投(集中采购) 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上:0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周
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【天风电新】钠电两大利好:锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价
🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”,夺取锂矿定价权 全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利(三国合计占全球锂资源储量的65%)正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织,从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。 我们认为从中长期看,一旦协议达成,南美国家将进一步掌控锂矿的定价权,不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平,碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外,因此钠
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【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐”
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道:将于11月举行的中期选举中,阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票,若投票通过,可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产,有潜力成为公司另一主要业务,增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此
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浙商机械 【春风动力】三季报业绩超预期,公司业绩增长重回上升通道!持续推荐!
[太阳]事件:10月20日,公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点: 1、三季报业绩超预期,前三季度实现归母净利润5.7亿元,同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿,同比增长167%,环比提升32%。单三季度毛利率26.4%,同比提升4.3pct,环比提升3.2pct;净利率7.5%,同比提升2.6pct,环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改
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板块核心变化: 顺利闭幕,从十八大起生态环境正式独立成章,国家对于环保的重视不断加深,环境保护的实施路径愈发清晰。此外会议提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和,双碳相关建设为重点关注方向。 科学仪器 上周高端仪器领域市场关注热度持续提升,我们预期国产替代有望加速,相关订单有望迎来放量,重点关注国产质谱仪龙头聚光科技等。 三季报前瞻 三季报开始发布,预计疫情冲击下板块整体业绩仍有压力。但可预见的是“污染防治”、“双碳”等环保主旋律依旧,结合目前18倍行业PE-TTM,重点关注有政策及基本面变化的板块,如
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教育新分支仿真VR模拟实验低位补涨股
职业院校仿真模拟上市公司两家暴涨个股:运达科技 捷安高科 捷安高科最近8个交易日股价直接翻倍!这个位置没有先上追高就很难受了,能做的是挖掘一下补涨个股赚个小差价! 教育部公布《2021年6月教育部产学合作协同育人项目申报指南通过企业名单》,长虹佳华获批入围此次产学合作协同育人项目。 长虹佳华为四川长虹的子公司,目前四川长虹的股价位置,低价低位足够便宜,风险低。 教育部产学合作协同育人项目为深入贯彻《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)精神,落实《教育部 工业和信息
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天风机械周观点-1023:风电与半导体设备具备估值性价比,自动化Q4环比微幅改善!
短期进攻板块:风电设备,半导体设备,锂电设备 上周进攻板块回顾:风电设备,锂电设备 短期进攻组合:新强联,五洲新春,亚星锚链,苏试试验,长川科技,联赢激光,欧科亿 估值跟踪:核心关注PB估值:整体而言板块估值位于3年低点。PB估值分位为44.2%,较上周提升2.4pct。其中前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,值得注意的是光伏设备估值开始有效消化,当前三年PB分位约为68%,较上周下降4pct;后三位的为缝纫设备、电梯、工程机械。而风电、半导体、锂电、检测、机床的PB估值分位分别为53.87%
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【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题,需要加强火电、核电等电
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【国海】压缩空气储能:未来长时储能主流品种
未来大型长时储能主流路线之一,规模和经济性可媲美抽蓄。 压缩空气储能是大型长时机械储能,其特点是容量大(已有签约项目的容量达1GW/6GWh)、安全环保(无爆炸风险)、成本低(现有规划项目单位投资成本4.8-7.5元/W,度电成本0.3-0.5元/KWh)、寿命长(30年以上)、建设周期短(1.5-2年)。 相较氢储能、重力储能、液流电池等长时储能路线,压缩空气储能从经济性和技术成熟度等方面来看,是更接近大范围推广的储能形式。 商用大年将至,现有规划装机量6.3GW。 根据我们统计,截至2022
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安路科技发布22年前三季度业绩预告,符合我们此前预期【中金科技硬件】
公司昨日发布22年前三季度业绩预告。预计公司前三季度营收7.8-8.0亿元,同比增长57%-61%;归母净利润0.55-0.65亿元,同比去年增加0.57-0.67亿元,预计实现扭亏为盈。整体业绩符合我们此前预期。 公司认为随着公司FPGA芯片产品不断丰富且竞争力持续提升,市场影响力不断增强,营业收入同比大幅增长。同时,随着收入的快速增长,且毛利率稳步提高,盈利能力有望显著改善。 公司在21年完成了新规格 SALPHOENIX 与 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品
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核心观点:上周沪深300跌2.59%,建材(中信)跌4%,基建地产链跌幅较大,我们预计与市场担心三季报情况有关。上周涉房企业融资新规发布,对于上一年度房地产开发业务产生的收入、利润占比不超过10%的涉房企业,允许其通过A股进行融资。以建筑板块的情况为例,本次受到融资松绑的,主要是此前因涉及房地产业务,而融资受到影响的部分建筑央企和地方国企,其工程及投资业务资金链紧张程度的缓解,有望使内部资金对房地产业务的资金支持力度增大,与类似企业合作较多的消费建材品种,其回款未来也有望改善。1014-1020
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【广发计算机行业周报1023:情绪有张弛、标的甄别需理性】
主要观点: 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现,估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康,考虑过程时间,其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车,市场分歧是机会,低渗透率逻辑不变,自动驾驶进展依旧。 4.智能制造,订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外,长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度,前者预期盈利能力修复改善,后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓。 6. 港
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【保隆科技:首次获得空气供给单元定点,空悬核心部件供应范围再扩大】
10月23日公司公告,近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点,作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年,销售总金额超人民币13亿元,预计从2024年初开始陆续量产。 空气供给单元是空气悬架系统的核心部件,主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等,在空气悬架系统中用于气体的供给和分配,目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点,公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主
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【中信建投金融工程】 《A股正处于多周期共振下的新起点》
A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整,海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑,但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上,下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露,如美国Q3GDP增速,预计环比折年增速在-1%以下,同比增速继续下滑至1%以下(Q2同比1.80%);上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期,这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致,即11月75BP、12月50BP,我们认为在Q3-Q4美国更多经济
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风电数据:原材料价格下降,招标旺盛#中信建投新能源
原材料价格:本周螺纹钢-3.3%,废钢-3.8%,铝 0.1%,生铁-1.3%,铜 -3.0%,铁矿石-4.3%。 招标/开标/中标数据 本周风电招标 2.555GW 陆上: 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投(集中采购) 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上:0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周
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【天风电新】钠电两大利好:锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价
🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”,夺取锂矿定价权 全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利(三国合计占全球锂资源储量的65%)正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织,从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。 我们认为从中长期看,一旦协议达成,南美国家将进一步掌控锂矿的定价权,不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平,碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外,因此钠
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2022-10-23 20:36:33
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐”
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道:将于11月举行的中期选举中,阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票,若投票通过,可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产,有潜力成为公司另一主要业务,增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:36:09
浙商机械 【春风动力】三季报业绩超预期,公司业绩增长重回上升通道!持续推荐!
[太阳]事件:10月20日,公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点: 1、三季报业绩超预期,前三季度实现归母净利润5.7亿元,同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿,同比增长167%,环比提升32%。单三季度毛利率26.4%,同比提升4.3pct,环比提升3.2pct;净利率7.5%,同比提升2.6pct,环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改
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2022-10-24 10:42:56
【广发环保】强调减污降碳,科学仪器关注度持续升温
板块核心变化: 顺利闭幕,从十八大起生态环境正式独立成章,国家对于环保的重视不断加深,环境保护的实施路径愈发清晰。此外会议提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和,双碳相关建设为重点关注方向。 科学仪器 上周高端仪器领域市场关注热度持续提升,我们预期国产替代有望加速,相关订单有望迎来放量,重点关注国产质谱仪龙头聚光科技等。 三季报前瞻 三季报开始发布,预计疫情冲击下板块整体业绩仍有压力。但可预见的是“污染防治”、“双碳”等环保主旋律依旧,结合目前18倍行业PE-TTM,重点关注有政策及基本面变化的板块,如
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2022-10-23 21:52:10
教育新分支仿真VR模拟实验低位补涨股
职业院校仿真模拟上市公司两家暴涨个股:运达科技 捷安高科 捷安高科最近8个交易日股价直接翻倍!这个位置没有先上追高就很难受了,能做的是挖掘一下补涨个股赚个小差价! 教育部公布《2021年6月教育部产学合作协同育人项目申报指南通过企业名单》,长虹佳华获批入围此次产学合作协同育人项目。 长虹佳华为四川长虹的子公司,目前四川长虹的股价位置,低价低位足够便宜,风险低。 教育部产学合作协同育人项目为深入贯彻《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)精神,落实《教育部 工业和信息
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2022-10-23 20:44:27
天风机械周观点-1023:风电与半导体设备具备估值性价比,自动化Q4环比微幅改善!
短期进攻板块:风电设备,半导体设备,锂电设备 上周进攻板块回顾:风电设备,锂电设备 短期进攻组合:新强联,五洲新春,亚星锚链,苏试试验,长川科技,联赢激光,欧科亿 估值跟踪:核心关注PB估值:整体而言板块估值位于3年低点。PB估值分位为44.2%,较上周提升2.4pct。其中前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,值得注意的是光伏设备估值开始有效消化,当前三年PB分位约为68%,较上周下降4pct;后三位的为缝纫设备、电梯、工程机械。而风电、半导体、锂电、检测、机床的PB估值分位分别为53.87%
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2022-10-23 20:43:42
【天风纺服】两场电话会点燃教育信息化行情
东方甄选首季成绩单下周揭榜/双11淘宝直播亮相,运动品牌Q4保流水放折扣清库存 ■教育信息化支持力度空前,产业迎来第二春。 上周一二我们组织两场重磅专家会(佳发、国新)解读政策变化,引领市场对本次贴息贷款规模及效率预期;6000亿以上经费或于3年内陆续 建设完毕;目前头部高校资金规模及高职院校覆盖度均超预期,科研仪器及智慧教育招投标预计本月起加速落地,年内完成首批订单交付。 教育信息化公司均有望受益此轮教育新基建红利,市场或担心此前业务侧重为中小学,但产业模式、核心设备及渠道维护均有一定复用共通
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2022-10-23 20:42:36
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题,需要加强火电、核电等电
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2022-10-23 20:41:50
【国海】压缩空气储能:未来长时储能主流品种
未来大型长时储能主流路线之一,规模和经济性可媲美抽蓄。 压缩空气储能是大型长时机械储能,其特点是容量大(已有签约项目的容量达1GW/6GWh)、安全环保(无爆炸风险)、成本低(现有规划项目单位投资成本4.8-7.5元/W,度电成本0.3-0.5元/KWh)、寿命长(30年以上)、建设周期短(1.5-2年)。 相较氢储能、重力储能、液流电池等长时储能路线,压缩空气储能从经济性和技术成熟度等方面来看,是更接近大范围推广的储能形式。 商用大年将至,现有规划装机量6.3GW。 根据我们统计,截至2022
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2022-10-23 20:41:21
安路科技发布22年前三季度业绩预告,符合我们此前预期【中金科技硬件】
公司昨日发布22年前三季度业绩预告。预计公司前三季度营收7.8-8.0亿元,同比增长57%-61%;归母净利润0.55-0.65亿元,同比去年增加0.57-0.67亿元,预计实现扭亏为盈。整体业绩符合我们此前预期。 公司认为随着公司FPGA芯片产品不断丰富且竞争力持续提升,市场影响力不断增强,营业收入同比大幅增长。同时,随着收入的快速增长,且毛利率稳步提高,盈利能力有望显著改善。 公司在21年完成了新规格 SALPHOENIX 与 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品
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安路科技
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2022-10-23 20:40:57
【天风建材】周观点1023:涉房企业融资迎利好政策
核心观点:上周沪深300跌2.59%,建材(中信)跌4%,基建地产链跌幅较大,我们预计与市场担心三季报情况有关。上周涉房企业融资新规发布,对于上一年度房地产开发业务产生的收入、利润占比不超过10%的涉房企业,允许其通过A股进行融资。以建筑板块的情况为例,本次受到融资松绑的,主要是此前因涉及房地产业务,而融资受到影响的部分建筑央企和地方国企,其工程及投资业务资金链紧张程度的缓解,有望使内部资金对房地产业务的资金支持力度增大,与类似企业合作较多的消费建材品种,其回款未来也有望改善。1014-1020
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金晶科技
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东宏股份
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豪美新材
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三棵树
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2022-10-23 20:40:05
【广发计算机行业周报1023:情绪有张弛、标的甄别需理性】
主要观点: 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现,估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康,考虑过程时间,其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车,市场分歧是机会,低渗透率逻辑不变,自动驾驶进展依旧。 4.智能制造,订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外,长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度,前者预期盈利能力修复改善,后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓。 6. 港
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中国软件
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2022-10-23 20:39:33
【保隆科技:首次获得空气供给单元定点,空悬核心部件供应范围再扩大】
10月23日公司公告,近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点,作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年,销售总金额超人民币13亿元,预计从2024年初开始陆续量产。 空气供给单元是空气悬架系统的核心部件,主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等,在空气悬架系统中用于气体的供给和分配,目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点,公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主
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保隆科技
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2022-10-23 20:39:15
【中信建投金融工程】 《A股正处于多周期共振下的新起点》
A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整,海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑,但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上,下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露,如美国Q3GDP增速,预计环比折年增速在-1%以下,同比增速继续下滑至1%以下(Q2同比1.80%);上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期,这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致,即11月75BP、12月50BP,我们认为在Q3-Q4美国更多经济
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宁德时代
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2022-10-23 20:37:43
风电数据:原材料价格下降,招标旺盛#中信建投新能源
原材料价格:本周螺纹钢-3.3%,废钢-3.8%,铝 0.1%,生铁-1.3%,铜 -3.0%,铁矿石-4.3%。 招标/开标/中标数据 本周风电招标 2.555GW 陆上: 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投(集中采购) 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上:0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周
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日月股份
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天顺风能
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大金重工
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2022-10-23 20:37:17
【天风电新】钠电两大利好:锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价
🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”,夺取锂矿定价权 全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利(三国合计占全球锂资源储量的65%)正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织,从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。 我们认为从中长期看,一旦协议达成,南美国家将进一步掌控锂矿的定价权,不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平,碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外,因此钠
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红星发展
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湘潭电化
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维科技术
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【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐”
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道:将于11月举行的中期选举中,阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票,若投票通过,可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产,有潜力成为公司另一主要业务,增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此
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浙商机械 【春风动力】三季报业绩超预期,公司业绩增长重回上升通道!持续推荐!
[太阳]事件:10月20日,公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点: 1、三季报业绩超预期,前三季度实现归母净利润5.7亿元,同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿,同比增长167%,环比提升32%。单三季度毛利率26.4%,同比提升4.3pct,环比提升3.2pct;净利率7.5%,同比提升2.6pct,环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改
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【广发环保】强调减污降碳,科学仪器关注度持续升温
板块核心变化: 顺利闭幕,从十八大起生态环境正式独立成章,国家对于环保的重视不断加深,环境保护的实施路径愈发清晰。此外会议提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和,双碳相关建设为重点关注方向。 科学仪器 上周高端仪器领域市场关注热度持续提升,我们预期国产替代有望加速,相关订单有望迎来放量,重点关注国产质谱仪龙头聚光科技等。 三季报前瞻 三季报开始发布,预计疫情冲击下板块整体业绩仍有压力。但可预见的是“污染防治”、“双碳”等环保主旋律依旧,结合目前18倍行业PE-TTM,重点关注有政策及基本面变化的板块,如
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职业院校仿真模拟上市公司两家暴涨个股:运达科技 捷安高科 捷安高科最近8个交易日股价直接翻倍!这个位置没有先上追高就很难受了,能做的是挖掘一下补涨个股赚个小差价! 教育部公布《2021年6月教育部产学合作协同育人项目申报指南通过企业名单》,长虹佳华获批入围此次产学合作协同育人项目。 长虹佳华为四川长虹的子公司,目前四川长虹的股价位置,低价低位足够便宜,风险低。 教育部产学合作协同育人项目为深入贯彻《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)精神,落实《教育部 工业和信息
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天风机械周观点-1023:风电与半导体设备具备估值性价比,自动化Q4环比微幅改善!
短期进攻板块:风电设备,半导体设备,锂电设备 上周进攻板块回顾:风电设备,锂电设备 短期进攻组合:新强联,五洲新春,亚星锚链,苏试试验,长川科技,联赢激光,欧科亿 估值跟踪:核心关注PB估值:整体而言板块估值位于3年低点。PB估值分位为44.2%,较上周提升2.4pct。其中前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,值得注意的是光伏设备估值开始有效消化,当前三年PB分位约为68%,较上周下降4pct;后三位的为缝纫设备、电梯、工程机械。而风电、半导体、锂电、检测、机床的PB估值分位分别为53.87%
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【天风纺服】两场电话会点燃教育信息化行情
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【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题,需要加强火电、核电等电
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【国海】压缩空气储能:未来长时储能主流品种
未来大型长时储能主流路线之一,规模和经济性可媲美抽蓄。 压缩空气储能是大型长时机械储能,其特点是容量大(已有签约项目的容量达1GW/6GWh)、安全环保(无爆炸风险)、成本低(现有规划项目单位投资成本4.8-7.5元/W,度电成本0.3-0.5元/KWh)、寿命长(30年以上)、建设周期短(1.5-2年)。 相较氢储能、重力储能、液流电池等长时储能路线,压缩空气储能从经济性和技术成熟度等方面来看,是更接近大范围推广的储能形式。 商用大年将至,现有规划装机量6.3GW。 根据我们统计,截至2022
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安路科技发布22年前三季度业绩预告,符合我们此前预期【中金科技硬件】
公司昨日发布22年前三季度业绩预告。预计公司前三季度营收7.8-8.0亿元,同比增长57%-61%;归母净利润0.55-0.65亿元,同比去年增加0.57-0.67亿元,预计实现扭亏为盈。整体业绩符合我们此前预期。 公司认为随着公司FPGA芯片产品不断丰富且竞争力持续提升,市场影响力不断增强,营业收入同比大幅增长。同时,随着收入的快速增长,且毛利率稳步提高,盈利能力有望显著改善。 公司在21年完成了新规格 SALPHOENIX 与 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品
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【天风建材】周观点1023:涉房企业融资迎利好政策
核心观点:上周沪深300跌2.59%,建材(中信)跌4%,基建地产链跌幅较大,我们预计与市场担心三季报情况有关。上周涉房企业融资新规发布,对于上一年度房地产开发业务产生的收入、利润占比不超过10%的涉房企业,允许其通过A股进行融资。以建筑板块的情况为例,本次受到融资松绑的,主要是此前因涉及房地产业务,而融资受到影响的部分建筑央企和地方国企,其工程及投资业务资金链紧张程度的缓解,有望使内部资金对房地产业务的资金支持力度增大,与类似企业合作较多的消费建材品种,其回款未来也有望改善。1014-1020
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【广发计算机行业周报1023:情绪有张弛、标的甄别需理性】
主要观点: 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现,估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康,考虑过程时间,其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车,市场分歧是机会,低渗透率逻辑不变,自动驾驶进展依旧。 4.智能制造,订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外,长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度,前者预期盈利能力修复改善,后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓。 6. 港
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【保隆科技:首次获得空气供给单元定点,空悬核心部件供应范围再扩大】
10月23日公司公告,近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点,作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年,销售总金额超人民币13亿元,预计从2024年初开始陆续量产。 空气供给单元是空气悬架系统的核心部件,主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等,在空气悬架系统中用于气体的供给和分配,目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点,公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主
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【中信建投金融工程】 《A股正处于多周期共振下的新起点》
A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整,海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑,但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上,下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露,如美国Q3GDP增速,预计环比折年增速在-1%以下,同比增速继续下滑至1%以下(Q2同比1.80%);上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期,这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致,即11月75BP、12月50BP,我们认为在Q3-Q4美国更多经济
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2022-10-23 20:37:43
风电数据:原材料价格下降,招标旺盛#中信建投新能源
原材料价格:本周螺纹钢-3.3%,废钢-3.8%,铝 0.1%,生铁-1.3%,铜 -3.0%,铁矿石-4.3%。 招标/开标/中标数据 本周风电招标 2.555GW 陆上: 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投(集中采购) 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上:0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周
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【天风电新】钠电两大利好:锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价
🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”,夺取锂矿定价权 全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利(三国合计占全球锂资源储量的65%)正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织,从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。 我们认为从中长期看,一旦协议达成,南美国家将进一步掌控锂矿的定价权,不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平,碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外,因此钠
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2022-10-23 20:36:33
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐”
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道:将于11月举行的中期选举中,阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票,若投票通过,可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产,有潜力成为公司另一主要业务,增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此
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浙商机械 【春风动力】三季报业绩超预期,公司业绩增长重回上升通道!持续推荐!
[太阳]事件:10月20日,公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点: 1、三季报业绩超预期,前三季度实现归母净利润5.7亿元,同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿,同比增长167%,环比提升32%。单三季度毛利率26.4%,同比提升4.3pct,环比提升3.2pct;净利率7.5%,同比提升2.6pct,环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改
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2022-10-24 10:42:56
【广发环保】强调减污降碳,科学仪器关注度持续升温
板块核心变化: 顺利闭幕,从十八大起生态环境正式独立成章,国家对于环保的重视不断加深,环境保护的实施路径愈发清晰。此外会议提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和,双碳相关建设为重点关注方向。 科学仪器 上周高端仪器领域市场关注热度持续提升,我们预期国产替代有望加速,相关订单有望迎来放量,重点关注国产质谱仪龙头聚光科技等。 三季报前瞻 三季报开始发布,预计疫情冲击下板块整体业绩仍有压力。但可预见的是“污染防治”、“双碳”等环保主旋律依旧,结合目前18倍行业PE-TTM,重点关注有政策及基本面变化的板块,如
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2022-10-23 21:52:10
教育新分支仿真VR模拟实验低位补涨股
职业院校仿真模拟上市公司两家暴涨个股:运达科技 捷安高科 捷安高科最近8个交易日股价直接翻倍!这个位置没有先上追高就很难受了,能做的是挖掘一下补涨个股赚个小差价! 教育部公布《2021年6月教育部产学合作协同育人项目申报指南通过企业名单》,长虹佳华获批入围此次产学合作协同育人项目。 长虹佳华为四川长虹的子公司,目前四川长虹的股价位置,低价低位足够便宜,风险低。 教育部产学合作协同育人项目为深入贯彻《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)精神,落实《教育部 工业和信息
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四川长虹
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运达科技
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2022-10-23 20:44:27
天风机械周观点-1023:风电与半导体设备具备估值性价比,自动化Q4环比微幅改善!
短期进攻板块:风电设备,半导体设备,锂电设备 上周进攻板块回顾:风电设备,锂电设备 短期进攻组合:新强联,五洲新春,亚星锚链,苏试试验,长川科技,联赢激光,欧科亿 估值跟踪:核心关注PB估值:整体而言板块估值位于3年低点。PB估值分位为44.2%,较上周提升2.4pct。其中前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,值得注意的是光伏设备估值开始有效消化,当前三年PB分位约为68%,较上周下降4pct;后三位的为缝纫设备、电梯、工程机械。而风电、半导体、锂电、检测、机床的PB估值分位分别为53.87%
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2022-10-23 20:43:42
【天风纺服】两场电话会点燃教育信息化行情
东方甄选首季成绩单下周揭榜/双11淘宝直播亮相,运动品牌Q4保流水放折扣清库存 ■教育信息化支持力度空前,产业迎来第二春。 上周一二我们组织两场重磅专家会(佳发、国新)解读政策变化,引领市场对本次贴息贷款规模及效率预期;6000亿以上经费或于3年内陆续 建设完毕;目前头部高校资金规模及高职院校覆盖度均超预期,科研仪器及智慧教育招投标预计本月起加速落地,年内完成首批订单交付。 教育信息化公司均有望受益此轮教育新基建红利,市场或担心此前业务侧重为中小学,但产业模式、核心设备及渠道维护均有一定复用共通
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2022-10-23 20:42:36
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题,需要加强火电、核电等电
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2022-10-23 20:41:50
【国海】压缩空气储能:未来长时储能主流品种
未来大型长时储能主流路线之一,规模和经济性可媲美抽蓄。 压缩空气储能是大型长时机械储能,其特点是容量大(已有签约项目的容量达1GW/6GWh)、安全环保(无爆炸风险)、成本低(现有规划项目单位投资成本4.8-7.5元/W,度电成本0.3-0.5元/KWh)、寿命长(30年以上)、建设周期短(1.5-2年)。 相较氢储能、重力储能、液流电池等长时储能路线,压缩空气储能从经济性和技术成熟度等方面来看,是更接近大范围推广的储能形式。 商用大年将至,现有规划装机量6.3GW。 根据我们统计,截至2022
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2022-10-23 20:41:21
安路科技发布22年前三季度业绩预告,符合我们此前预期【中金科技硬件】
公司昨日发布22年前三季度业绩预告。预计公司前三季度营收7.8-8.0亿元,同比增长57%-61%;归母净利润0.55-0.65亿元,同比去年增加0.57-0.67亿元,预计实现扭亏为盈。整体业绩符合我们此前预期。 公司认为随着公司FPGA芯片产品不断丰富且竞争力持续提升,市场影响力不断增强,营业收入同比大幅增长。同时,随着收入的快速增长,且毛利率稳步提高,盈利能力有望显著改善。 公司在21年完成了新规格 SALPHOENIX 与 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品
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安路科技
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2022-10-23 20:40:57
【天风建材】周观点1023:涉房企业融资迎利好政策
核心观点:上周沪深300跌2.59%,建材(中信)跌4%,基建地产链跌幅较大,我们预计与市场担心三季报情况有关。上周涉房企业融资新规发布,对于上一年度房地产开发业务产生的收入、利润占比不超过10%的涉房企业,允许其通过A股进行融资。以建筑板块的情况为例,本次受到融资松绑的,主要是此前因涉及房地产业务,而融资受到影响的部分建筑央企和地方国企,其工程及投资业务资金链紧张程度的缓解,有望使内部资金对房地产业务的资金支持力度增大,与类似企业合作较多的消费建材品种,其回款未来也有望改善。1014-1020
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金晶科技
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豪美新材
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三棵树
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2022-10-23 20:40:05
【广发计算机行业周报1023:情绪有张弛、标的甄别需理性】
主要观点: 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现,估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康,考虑过程时间,其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车,市场分歧是机会,低渗透率逻辑不变,自动驾驶进展依旧。 4.智能制造,订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外,长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度,前者预期盈利能力修复改善,后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓。 6. 港
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中国软件
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2022-10-23 20:39:33
【保隆科技:首次获得空气供给单元定点,空悬核心部件供应范围再扩大】
10月23日公司公告,近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点,作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年,销售总金额超人民币13亿元,预计从2024年初开始陆续量产。 空气供给单元是空气悬架系统的核心部件,主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等,在空气悬架系统中用于气体的供给和分配,目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点,公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主
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保隆科技
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2022-10-23 20:39:15
【中信建投金融工程】 《A股正处于多周期共振下的新起点》
A股上周在国内增量资金和外资的合力下小幅调整,海外经济9月数据的下行预期担忧是外资短期流出的短期逻辑,但A股内生经济的触底回升仍将是A股与中国经济的更核心运行方向。 [太阳]基本面上,下周欧美经济将迎来重要宏观数据披露,如美国Q3GDP增速,预计环比折年增速在-1%以下,同比增速继续下滑至1%以下(Q2同比1.80%);上周五美国部分联储官员同步表达了今年12月美国加息减速的预期,这与我们目前各项资产预判中使用的美国加息节奏一致,即11月75BP、12月50BP,我们认为在Q3-Q4美国更多经济
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风电数据:原材料价格下降,招标旺盛#中信建投新能源
原材料价格:本周螺纹钢-3.3%,废钢-3.8%,铝 0.1%,生铁-1.3%,铜 -3.0%,铁矿石-4.3%。 招标/开标/中标数据 本周风电招标 2.555GW 陆上: 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投(集中采购) 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100MW 海上:0.255GW 1. 华能集团 255MW 本周
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【天风电新】钠电两大利好:锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价
🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”,夺取锂矿定价权 全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利(三国合计占全球锂资源储量的65%)正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织,从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。 我们认为从中长期看,一旦协议达成,南美国家将进一步掌控锂矿的定价权,不会轻易让锂价回到2020年的历史低位水平,碳酸锂的成本压力长期存在。我国作为电池生产大国但碳酸锂持续受制于海外,因此钠
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【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐”
【方正食饮】莱茵生物持续兑现,继续重申“强烈推荐” 据《每日邮报》报道:将于11月举行的中期选举中,阿肯色、马里兰、密苏里、北达科他、南达科他5个州将就娱乐用大麻合法化问题进行投票,若投票通过,可自由购买大麻的地区将覆盖全美一半人口。10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。 📈莱茵生物全美最大工业大麻工厂于22H2正式落地量产,有潜力成为公司另一主要业务,增厚收入并进一步优化公司盈利能力。此
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浙商机械 【春风动力】三季报业绩超预期,公司业绩增长重回上升通道!持续推荐!
[太阳]事件:10月20日,公司发布2022年第三季度业绩报告及 2022年股票期权激励计划草案。 [玫瑰]核心亮点: 1、三季报业绩超预期,前三季度实现归母净利润5.7亿元,同比增长78%。单三季度归母净利润2.7亿,同比增长167%,环比提升32%。单三季度毛利率26.4%,同比提升4.3pct,环比提升3.2pct;净利率7.5%,同比提升2.6pct,环比下降-0.6pct。 2、我们认为公司业绩大增主要是四轮车及两轮车业务销量持续增加、产品升级带来价值量提升、汇兑收益及海运费等成本端改
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