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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:32:43
🔥【国金食饮】周观点1023:情绪低谷时,仍需坚守景气回归
🌟近期板块情绪面有所回落,主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机,复苏仍在途,无需悲观度势。 🌟白酒:从基本面看,淡季边际变化不大,主要系外资对于板块存在集中性卖出,核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落(茅台11日~21日合计净流出约86亿)。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值,近期散飞/整箱批价2700/3000元上下,普五批价970-975元,国窖批价905-910元,环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确,部分
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:31:30
申万宏源策略一周回顾展望:圆弧底 布局期
本期投资提示: 一、A 股高性价比毋庸置疑,宏观预期改善尚欠火候,寻找结构性变化是当前的重点。 本周宏观预期无实质性改善的状态延续:国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸,目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp,且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响,10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲,美债收益率拐头向下的条件主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。 美债收益率是全球风
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:31:04
【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023:金价短期或寻底为主,锂盐价格或维持涨势
核心观点: 基本金属方面,本周铜价为6.41万元/吨(环降0.10万元/吨),合计库存为39.2万吨(环增4.7万吨),处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期,而国内供需格局有所转弱,短期铜价或震荡偏弱运行;铝价收为1.87万元(环降0.01万元/吨),合计库存为139.1万吨(环增18.2万吨),处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论,限电等影响下国内供需双弱格局持续,而成本及低库存下铝价支撑较强,铝价短期或震荡偏
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 17:23:59
华光环能经营近况跟踪
1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术,可优化机组调峰深度至15-20%(目前行业水准在35%上下),同时大幅减少NOx排放,实现节能(低负荷运行)、调峰(辅助服务)、环保(减少烟气处理氨水等用量)的收益最大化,已经有多个项目在接洽,冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组,单台改造费用1千万,存量市场数百亿,该细分市场公司优势突出,如果技术方案向高功率段扩展,空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营,
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2022-10-21 17:08:14
【德邦美股医药】301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据
今日,301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据,结果显示治疗组中已有5人在治疗后10到13个月的随访时间内摆脱了胰岛素依赖,得到了明确的治愈性效果。 [烟花]这里我们强烈推荐美股明星Specialty Pharma Vertex(VRTX),公司有全球商业化/临床进度最领先的胰岛素干细胞管线,以及全球最大的胰岛素异体干细胞产能(药企)。并且还在普通干细胞的基础上研发出利用基因编辑技术去除免疫副反应的品种,大幅降低移植患者对免疫抑制剂的依赖和需要承受的副作用,解决核心unmet need。
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【东财新能源】钠离子产业化加速,2023年有望成为量产元年!
[玫瑰]钠离子应用空间广阔,相较于磷酸铁锂电池,钠电池性价比优势凸显,在储能、低速交通领域与锂电形成补充。我们预计,至2025年,钠电需求超100GWh。 [玫瑰]国内厂商产业化加速,2023年有望成为量产元年。宁德时代引领产业趋势,2021年率先发布第一代钠电池,并提出预计2023年形成基本产业链;中科海钠绑定华阳股份、多氟多,2022年预计将有2GWh产能投产,储能电站项目落地;传艺科技下半年中试线投产,预计2023年一期2GWh产线投产;维科技术绑定钠创新能源,预计2023年6月2GWh产
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2022-10-21 15:27:58
美国《两党基础设施法案》资助的锂项目
美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款,以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助,其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产,其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿,最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目,项目计划投产时间为2025
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【天风商社纺服】教育信息化继续强势,专家深度分享20221021
■近日我们组织两场产业专家深度分享,并连续点评产业深刻变化;221017贴息贷款加速高职教信息化建设
、221018力度超预期开启产业第二春
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2022-10-21 15:25:53
【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值26/19倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4
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【东北计算机】南网科技再创新高!
今日电力板块持续拉升,我们重点推荐的南网科技再创新高。 1、三季报业绩亮眼,净利润显著提升:公司上周发布业绩预告,Q1-Q3预计实现收入11.06亿元, 50.16% yoy,实现归母净利润1.40亿元, 169.78% yoy,实现归母扣非净利润1.38亿元, 175.86% yoy。Q1-Q3公司归母净利率/扣非归母净利润12.66% / 12.47%,财务数据打消市场对于储能EPC业务拖累净利润的疑虑。 2、储能 智能化 检测三剑合璧:储能方面,公司5.56GWh电芯招标保障未来业绩增长;
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南网科技
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【国君机械】五洲新春大涨点评:风电滚子供不应求,轮毂轴承技术获奖,汽车零部件新产品落地
事件1:9月末,公司“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业应用项目”获得2022年“机械工业科学技术奖”科学进步类三等奖。 事件2:10月20日,广东潮州十四五初步规划海风容量 43.3GW,地址明确,落地确定性强,有望大幅提升十四五海风装机预期。 已实现海风滚子批量供应,充分受益于国内外海风加速。五洲已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代,通过轴研科技配套的海风主轴已经量产,有望受益于国内海风十四五高景气。约50%滚子订单来自海外品牌,持续拓展西班牙Laulagun、蒂森PSL等,充分
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五洲新春
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2022-10-21 15:22:08
【海通计算机】关于讯飞高教20221021
科大讯飞教育事业群高教产品线(简称:讯飞高教),是科大讯飞旗下教育品牌,在“人工智能赋能教育教学”的理念指导下,依托讯飞人工智能及大数据等核心技术,面向高校和职业院校提供涵盖课堂教学、在线学习、语言教学、考试评价、教学管理的软硬件产品和智慧教学整体解决方案。 讯飞高教智慧教学整体解决方案架构图 据统计,今年以来讯飞高教中标合同额约9000万元,包括洛阳理工学院智慧教室一期2492万以及北京语言大学智慧教学云平台、三亚崖州湾科技城公共教学区智慧教室等500万以上的项目。 2. 核心产品及市场数据
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【天风电新】重视风电出海逻辑-20221021
安装属性强的(往往下游是运营商)如整机、海缆,因为大型化等安装难度远大于光伏,本土化更有优势,但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等,歌美飒/GE等风机利润大幅下滑,并于近期裁员,国内风机迎出口良机。 安装属性弱的(往往下游是整机)如塔筒、铸件等第一道障碍被消除,凭借着经济性和海外产能不足,正加速出海。 🌼风机: 风机主要出口东南亚、中东、南美洲等,今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单,风机开始出口欧洲。 21年风机出口交付约3GW,预计22年约5GW,同比 67%,其中金风约1-2G
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关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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🔥【国金食饮】周观点1023:情绪低谷时,仍需坚守景气回归
🌟近期板块情绪面有所回落,主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机,复苏仍在途,无需悲观度势。 🌟白酒:从基本面看,淡季边际变化不大,主要系外资对于板块存在集中性卖出,核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落(茅台11日~21日合计净流出约86亿)。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值,近期散飞/整箱批价2700/3000元上下,普五批价970-975元,国窖批价905-910元,环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确,部分
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申万宏源策略一周回顾展望:圆弧底 布局期
本期投资提示: 一、A 股高性价比毋庸置疑,宏观预期改善尚欠火候,寻找结构性变化是当前的重点。 本周宏观预期无实质性改善的状态延续:国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸,目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp,且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响,10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲,美债收益率拐头向下的条件主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。 美债收益率是全球风
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【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023:金价短期或寻底为主,锂盐价格或维持涨势
核心观点: 基本金属方面,本周铜价为6.41万元/吨(环降0.10万元/吨),合计库存为39.2万吨(环增4.7万吨),处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期,而国内供需格局有所转弱,短期铜价或震荡偏弱运行;铝价收为1.87万元(环降0.01万元/吨),合计库存为139.1万吨(环增18.2万吨),处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论,限电等影响下国内供需双弱格局持续,而成本及低库存下铝价支撑较强,铝价短期或震荡偏
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华光环能经营近况跟踪
1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术,可优化机组调峰深度至15-20%(目前行业水准在35%上下),同时大幅减少NOx排放,实现节能(低负荷运行)、调峰(辅助服务)、环保(减少烟气处理氨水等用量)的收益最大化,已经有多个项目在接洽,冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组,单台改造费用1千万,存量市场数百亿,该细分市场公司优势突出,如果技术方案向高功率段扩展,空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营,
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【德邦美股医药】301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据
今日,301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据,结果显示治疗组中已有5人在治疗后10到13个月的随访时间内摆脱了胰岛素依赖,得到了明确的治愈性效果。 [烟花]这里我们强烈推荐美股明星Specialty Pharma Vertex(VRTX),公司有全球商业化/临床进度最领先的胰岛素干细胞管线,以及全球最大的胰岛素异体干细胞产能(药企)。并且还在普通干细胞的基础上研发出利用基因编辑技术去除免疫副反应的品种,大幅降低移植患者对免疫抑制剂的依赖和需要承受的副作用,解决核心unmet need。
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【东财新能源】钠离子产业化加速,2023年有望成为量产元年!
[玫瑰]钠离子应用空间广阔,相较于磷酸铁锂电池,钠电池性价比优势凸显,在储能、低速交通领域与锂电形成补充。我们预计,至2025年,钠电需求超100GWh。 [玫瑰]国内厂商产业化加速,2023年有望成为量产元年。宁德时代引领产业趋势,2021年率先发布第一代钠电池,并提出预计2023年形成基本产业链;中科海钠绑定华阳股份、多氟多,2022年预计将有2GWh产能投产,储能电站项目落地;传艺科技下半年中试线投产,预计2023年一期2GWh产线投产;维科技术绑定钠创新能源,预计2023年6月2GWh产
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美国《两党基础设施法案》资助的锂项目
美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款,以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助,其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产,其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿,最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目,项目计划投产时间为2025
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【天风商社纺服】教育信息化继续强势,专家深度分享20221021
■近日我们组织两场产业专家深度分享,并连续点评产业深刻变化;221017贴息贷款加速高职教信息化建设
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【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值26/19倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4
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【东北计算机】南网科技再创新高!
今日电力板块持续拉升,我们重点推荐的南网科技再创新高。 1、三季报业绩亮眼,净利润显著提升:公司上周发布业绩预告,Q1-Q3预计实现收入11.06亿元, 50.16% yoy,实现归母净利润1.40亿元, 169.78% yoy,实现归母扣非净利润1.38亿元, 175.86% yoy。Q1-Q3公司归母净利率/扣非归母净利润12.66% / 12.47%,财务数据打消市场对于储能EPC业务拖累净利润的疑虑。 2、储能 智能化 检测三剑合璧:储能方面,公司5.56GWh电芯招标保障未来业绩增长;
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【国君机械】五洲新春大涨点评:风电滚子供不应求,轮毂轴承技术获奖,汽车零部件新产品落地
事件1:9月末,公司“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业应用项目”获得2022年“机械工业科学技术奖”科学进步类三等奖。 事件2:10月20日,广东潮州十四五初步规划海风容量 43.3GW,地址明确,落地确定性强,有望大幅提升十四五海风装机预期。 已实现海风滚子批量供应,充分受益于国内外海风加速。五洲已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代,通过轴研科技配套的海风主轴已经量产,有望受益于国内海风十四五高景气。约50%滚子订单来自海外品牌,持续拓展西班牙Laulagun、蒂森PSL等,充分
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【海通计算机】关于讯飞高教20221021
科大讯飞教育事业群高教产品线(简称:讯飞高教),是科大讯飞旗下教育品牌,在“人工智能赋能教育教学”的理念指导下,依托讯飞人工智能及大数据等核心技术,面向高校和职业院校提供涵盖课堂教学、在线学习、语言教学、考试评价、教学管理的软硬件产品和智慧教学整体解决方案。 讯飞高教智慧教学整体解决方案架构图 据统计,今年以来讯飞高教中标合同额约9000万元,包括洛阳理工学院智慧教室一期2492万以及北京语言大学智慧教学云平台、三亚崖州湾科技城公共教学区智慧教室等500万以上的项目。 2. 核心产品及市场数据
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【天风电新】重视风电出海逻辑-20221021
安装属性强的(往往下游是运营商)如整机、海缆,因为大型化等安装难度远大于光伏,本土化更有优势,但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等,歌美飒/GE等风机利润大幅下滑,并于近期裁员,国内风机迎出口良机。 安装属性弱的(往往下游是整机)如塔筒、铸件等第一道障碍被消除,凭借着经济性和海外产能不足,正加速出海。 🌼风机: 风机主要出口东南亚、中东、南美洲等,今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单,风机开始出口欧洲。 21年风机出口交付约3GW,预计22年约5GW,同比 67%,其中金风约1-2G
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关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 15:13:05
【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:32:43
🔥【国金食饮】周观点1023:情绪低谷时,仍需坚守景气回归
🌟近期板块情绪面有所回落,主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机,复苏仍在途,无需悲观度势。 🌟白酒:从基本面看,淡季边际变化不大,主要系外资对于板块存在集中性卖出,核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落(茅台11日~21日合计净流出约86亿)。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值,近期散飞/整箱批价2700/3000元上下,普五批价970-975元,国窖批价905-910元,环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确,部分
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:31:30
申万宏源策略一周回顾展望:圆弧底 布局期
本期投资提示: 一、A 股高性价比毋庸置疑,宏观预期改善尚欠火候,寻找结构性变化是当前的重点。 本周宏观预期无实质性改善的状态延续:国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸,目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp,且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响,10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲,美债收益率拐头向下的条件主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。 美债收益率是全球风
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:31:04
【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023:金价短期或寻底为主,锂盐价格或维持涨势
核心观点: 基本金属方面,本周铜价为6.41万元/吨(环降0.10万元/吨),合计库存为39.2万吨(环增4.7万吨),处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期,而国内供需格局有所转弱,短期铜价或震荡偏弱运行;铝价收为1.87万元(环降0.01万元/吨),合计库存为139.1万吨(环增18.2万吨),处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论,限电等影响下国内供需双弱格局持续,而成本及低库存下铝价支撑较强,铝价短期或震荡偏
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山东黄金
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 17:23:59
华光环能经营近况跟踪
1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术,可优化机组调峰深度至15-20%(目前行业水准在35%上下),同时大幅减少NOx排放,实现节能(低负荷运行)、调峰(辅助服务)、环保(减少烟气处理氨水等用量)的收益最大化,已经有多个项目在接洽,冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组,单台改造费用1千万,存量市场数百亿,该细分市场公司优势突出,如果技术方案向高功率段扩展,空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营,
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华光环能
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2022-10-21 17:08:14
【德邦美股医药】301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据
今日,301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据,结果显示治疗组中已有5人在治疗后10到13个月的随访时间内摆脱了胰岛素依赖,得到了明确的治愈性效果。 [烟花]这里我们强烈推荐美股明星Specialty Pharma Vertex(VRTX),公司有全球商业化/临床进度最领先的胰岛素干细胞管线,以及全球最大的胰岛素异体干细胞产能(药企)。并且还在普通干细胞的基础上研发出利用基因编辑技术去除免疫副反应的品种,大幅降低移植患者对免疫抑制剂的依赖和需要承受的副作用,解决核心unmet need。
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2022-10-21 17:07:36
【东财新能源】钠离子产业化加速,2023年有望成为量产元年!
[玫瑰]钠离子应用空间广阔,相较于磷酸铁锂电池,钠电池性价比优势凸显,在储能、低速交通领域与锂电形成补充。我们预计,至2025年,钠电需求超100GWh。 [玫瑰]国内厂商产业化加速,2023年有望成为量产元年。宁德时代引领产业趋势,2021年率先发布第一代钠电池,并提出预计2023年形成基本产业链;中科海钠绑定华阳股份、多氟多,2022年预计将有2GWh产能投产,储能电站项目落地;传艺科技下半年中试线投产,预计2023年一期2GWh产线投产;维科技术绑定钠创新能源,预计2023年6月2GWh产
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2022-10-21 15:27:58
美国《两党基础设施法案》资助的锂项目
美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款,以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助,其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产,其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿,最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目,项目计划投产时间为2025
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2022-10-21 15:26:57
【天风商社纺服】教育信息化继续强势,专家深度分享20221021
■近日我们组织两场产业专家深度分享,并连续点评产业深刻变化;221017贴息贷款加速高职教信息化建设
、221018力度超预期开启产业第二春
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2022-10-21 15:25:53
【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值26/19倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4
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2022-10-21 15:25:01
【东北计算机】南网科技再创新高!
今日电力板块持续拉升,我们重点推荐的南网科技再创新高。 1、三季报业绩亮眼,净利润显著提升:公司上周发布业绩预告,Q1-Q3预计实现收入11.06亿元, 50.16% yoy,实现归母净利润1.40亿元, 169.78% yoy,实现归母扣非净利润1.38亿元, 175.86% yoy。Q1-Q3公司归母净利率/扣非归母净利润12.66% / 12.47%,财务数据打消市场对于储能EPC业务拖累净利润的疑虑。 2、储能 智能化 检测三剑合璧:储能方面,公司5.56GWh电芯招标保障未来业绩增长;
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南网科技
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2022-10-21 15:24:01
【国君机械】五洲新春大涨点评:风电滚子供不应求,轮毂轴承技术获奖,汽车零部件新产品落地
事件1:9月末,公司“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业应用项目”获得2022年“机械工业科学技术奖”科学进步类三等奖。 事件2:10月20日,广东潮州十四五初步规划海风容量 43.3GW,地址明确,落地确定性强,有望大幅提升十四五海风装机预期。 已实现海风滚子批量供应,充分受益于国内外海风加速。五洲已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代,通过轴研科技配套的海风主轴已经量产,有望受益于国内海风十四五高景气。约50%滚子订单来自海外品牌,持续拓展西班牙Laulagun、蒂森PSL等,充分
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五洲新春
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2022-10-21 15:22:08
【海通计算机】关于讯飞高教20221021
科大讯飞教育事业群高教产品线(简称:讯飞高教),是科大讯飞旗下教育品牌,在“人工智能赋能教育教学”的理念指导下,依托讯飞人工智能及大数据等核心技术,面向高校和职业院校提供涵盖课堂教学、在线学习、语言教学、考试评价、教学管理的软硬件产品和智慧教学整体解决方案。 讯飞高教智慧教学整体解决方案架构图 据统计,今年以来讯飞高教中标合同额约9000万元,包括洛阳理工学院智慧教室一期2492万以及北京语言大学智慧教学云平台、三亚崖州湾科技城公共教学区智慧教室等500万以上的项目。 2. 核心产品及市场数据
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科大讯飞
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2022-10-21 15:15:34
【天风电新】重视风电出海逻辑-20221021
安装属性强的(往往下游是运营商)如整机、海缆,因为大型化等安装难度远大于光伏,本土化更有优势,但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等,歌美飒/GE等风机利润大幅下滑,并于近期裁员,国内风机迎出口良机。 安装属性弱的(往往下游是整机)如塔筒、铸件等第一道障碍被消除,凭借着经济性和海外产能不足,正加速出海。 🌼风机: 风机主要出口东南亚、中东、南美洲等,今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单,风机开始出口欧洲。 21年风机出口交付约3GW,预计22年约5GW,同比 67%,其中金风约1-2G
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大金重工
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新强联
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2022-10-21 15:14:15
关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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TCL中环
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隆基绿能
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宝馨科技
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【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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🔥【国金食饮】周观点1023:情绪低谷时,仍需坚守景气回归
🌟近期板块情绪面有所回落,主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机,复苏仍在途,无需悲观度势。 🌟白酒:从基本面看,淡季边际变化不大,主要系外资对于板块存在集中性卖出,核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落(茅台11日~21日合计净流出约86亿)。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值,近期散飞/整箱批价2700/3000元上下,普五批价970-975元,国窖批价905-910元,环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确,部分
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申万宏源策略一周回顾展望:圆弧底 布局期
本期投资提示: 一、A 股高性价比毋庸置疑,宏观预期改善尚欠火候,寻找结构性变化是当前的重点。 本周宏观预期无实质性改善的状态延续:国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸,目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp,且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响,10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲,美债收益率拐头向下的条件主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。 美债收益率是全球风
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【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023:金价短期或寻底为主,锂盐价格或维持涨势
核心观点: 基本金属方面,本周铜价为6.41万元/吨(环降0.10万元/吨),合计库存为39.2万吨(环增4.7万吨),处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期,而国内供需格局有所转弱,短期铜价或震荡偏弱运行;铝价收为1.87万元(环降0.01万元/吨),合计库存为139.1万吨(环增18.2万吨),处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论,限电等影响下国内供需双弱格局持续,而成本及低库存下铝价支撑较强,铝价短期或震荡偏
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华光环能经营近况跟踪
1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术,可优化机组调峰深度至15-20%(目前行业水准在35%上下),同时大幅减少NOx排放,实现节能(低负荷运行)、调峰(辅助服务)、环保(减少烟气处理氨水等用量)的收益最大化,已经有多个项目在接洽,冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组,单台改造费用1千万,存量市场数百亿,该细分市场公司优势突出,如果技术方案向高功率段扩展,空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营,
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【德邦美股医药】301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据
今日,301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据,结果显示治疗组中已有5人在治疗后10到13个月的随访时间内摆脱了胰岛素依赖,得到了明确的治愈性效果。 [烟花]这里我们强烈推荐美股明星Specialty Pharma Vertex(VRTX),公司有全球商业化/临床进度最领先的胰岛素干细胞管线,以及全球最大的胰岛素异体干细胞产能(药企)。并且还在普通干细胞的基础上研发出利用基因编辑技术去除免疫副反应的品种,大幅降低移植患者对免疫抑制剂的依赖和需要承受的副作用,解决核心unmet need。
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【东财新能源】钠离子产业化加速,2023年有望成为量产元年!
[玫瑰]钠离子应用空间广阔,相较于磷酸铁锂电池,钠电池性价比优势凸显,在储能、低速交通领域与锂电形成补充。我们预计,至2025年,钠电需求超100GWh。 [玫瑰]国内厂商产业化加速,2023年有望成为量产元年。宁德时代引领产业趋势,2021年率先发布第一代钠电池,并提出预计2023年形成基本产业链;中科海钠绑定华阳股份、多氟多,2022年预计将有2GWh产能投产,储能电站项目落地;传艺科技下半年中试线投产,预计2023年一期2GWh产线投产;维科技术绑定钠创新能源,预计2023年6月2GWh产
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美国《两党基础设施法案》资助的锂项目
美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款,以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助,其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产,其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿,最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目,项目计划投产时间为2025
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【天风商社纺服】教育信息化继续强势,专家深度分享20221021
■近日我们组织两场产业专家深度分享,并连续点评产业深刻变化;221017贴息贷款加速高职教信息化建设
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【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值26/19倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4
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【东北计算机】南网科技再创新高!
今日电力板块持续拉升,我们重点推荐的南网科技再创新高。 1、三季报业绩亮眼,净利润显著提升:公司上周发布业绩预告,Q1-Q3预计实现收入11.06亿元, 50.16% yoy,实现归母净利润1.40亿元, 169.78% yoy,实现归母扣非净利润1.38亿元, 175.86% yoy。Q1-Q3公司归母净利率/扣非归母净利润12.66% / 12.47%,财务数据打消市场对于储能EPC业务拖累净利润的疑虑。 2、储能 智能化 检测三剑合璧:储能方面,公司5.56GWh电芯招标保障未来业绩增长;
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【国君机械】五洲新春大涨点评:风电滚子供不应求,轮毂轴承技术获奖,汽车零部件新产品落地
事件1:9月末,公司“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业应用项目”获得2022年“机械工业科学技术奖”科学进步类三等奖。 事件2:10月20日,广东潮州十四五初步规划海风容量 43.3GW,地址明确,落地确定性强,有望大幅提升十四五海风装机预期。 已实现海风滚子批量供应,充分受益于国内外海风加速。五洲已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代,通过轴研科技配套的海风主轴已经量产,有望受益于国内海风十四五高景气。约50%滚子订单来自海外品牌,持续拓展西班牙Laulagun、蒂森PSL等,充分
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【海通计算机】关于讯飞高教20221021
科大讯飞教育事业群高教产品线(简称:讯飞高教),是科大讯飞旗下教育品牌,在“人工智能赋能教育教学”的理念指导下,依托讯飞人工智能及大数据等核心技术,面向高校和职业院校提供涵盖课堂教学、在线学习、语言教学、考试评价、教学管理的软硬件产品和智慧教学整体解决方案。 讯飞高教智慧教学整体解决方案架构图 据统计,今年以来讯飞高教中标合同额约9000万元,包括洛阳理工学院智慧教室一期2492万以及北京语言大学智慧教学云平台、三亚崖州湾科技城公共教学区智慧教室等500万以上的项目。 2. 核心产品及市场数据
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【天风电新】重视风电出海逻辑-20221021
安装属性强的(往往下游是运营商)如整机、海缆,因为大型化等安装难度远大于光伏,本土化更有优势,但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等,歌美飒/GE等风机利润大幅下滑,并于近期裁员,国内风机迎出口良机。 安装属性弱的(往往下游是整机)如塔筒、铸件等第一道障碍被消除,凭借着经济性和海外产能不足,正加速出海。 🌼风机: 风机主要出口东南亚、中东、南美洲等,今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单,风机开始出口欧洲。 21年风机出口交付约3GW,预计22年约5GW,同比 67%,其中金风约1-2G
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 15:14:15
关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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TCL中环
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 15:13:05
【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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亨通光电
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东方电缆
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:32:43
🔥【国金食饮】周观点1023:情绪低谷时,仍需坚守景气回归
🌟近期板块情绪面有所回落,主要系基本面复苏节奏趋缓背景下资金面流动影响被放大。我们建议着重把握估值性价比凸显中的板块配置契机,复苏仍在途,无需悲观度势。 🌟白酒:从基本面看,淡季边际变化不大,主要系外资对于板块存在集中性卖出,核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落(茅台11日~21日合计净流出约86亿)。回调后建议关注板块在情绪低点时的配置价值,近期散飞/整箱批价2700/3000元上下,普五批价970-975元,国窖批价905-910元,环比已企稳。往后消费力复苏传导的路径仍较为明确,部分
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海天味业
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青岛啤酒
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伊利股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:31:30
申万宏源策略一周回顾展望:圆弧底 布局期
本期投资提示: 一、A 股高性价比毋庸置疑,宏观预期改善尚欠火候,寻找结构性变化是当前的重点。 本周宏观预期无实质性改善的状态延续:国内短期数据验证偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在向外延伸,目前联邦基金利率期货反映2023 年3 月可能再加息50bp,且2023 年9 月以后才可能降息。受此影响,10 年期美债收益率高点上破4.3%。根本上讲,美债收益率拐头向下的条件主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。 美债收益率是全球风
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-10-23 20:31:04
【华泰金属】求真周产业笔记42– 221023:金价短期或寻底为主,锂盐价格或维持涨势
核心观点: 基本金属方面,本周铜价为6.41万元/吨(环降0.10万元/吨),合计库存为39.2万吨(环增4.7万吨),处于2016年7月以来绝对值百分位的10.6%。美联储仍有较强加息预期,而国内供需格局有所转弱,短期铜价或震荡偏弱运行;铝价收为1.87万元(环降0.01万元/吨),合计库存为139.1万吨(环增18.2万吨),处于2012年1月以来绝对值百分位的3.75%。LME就是否禁止俄罗斯金属交易尚未定论,限电等影响下国内供需双弱格局持续,而成本及低库存下铝价支撑较强,铝价短期或震荡偏
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山东黄金
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 17:23:59
华光环能经营近况跟踪
1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术,可优化机组调峰深度至15-20%(目前行业水准在35%上下),同时大幅减少NOx排放,实现节能(低负荷运行)、调峰(辅助服务)、环保(减少烟气处理氨水等用量)的收益最大化,已经有多个项目在接洽,冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组,单台改造费用1千万,存量市场数百亿,该细分市场公司优势突出,如果技术方案向高功率段扩展,空间会更大。 2、新能源业务。公司有光伏电站EPC及运营,
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华光环能
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 17:08:14
【德邦美股医药】301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据
今日,301医院发布干细胞糖尿病治愈性疗法2期临床数据,结果显示治疗组中已有5人在治疗后10到13个月的随访时间内摆脱了胰岛素依赖,得到了明确的治愈性效果。 [烟花]这里我们强烈推荐美股明星Specialty Pharma Vertex(VRTX),公司有全球商业化/临床进度最领先的胰岛素干细胞管线,以及全球最大的胰岛素异体干细胞产能(药企)。并且还在普通干细胞的基础上研发出利用基因编辑技术去除免疫副反应的品种,大幅降低移植患者对免疫抑制剂的依赖和需要承受的副作用,解决核心unmet need。
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VERTEX,INC.
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 17:07:36
【东财新能源】钠离子产业化加速,2023年有望成为量产元年!
[玫瑰]钠离子应用空间广阔,相较于磷酸铁锂电池,钠电池性价比优势凸显,在储能、低速交通领域与锂电形成补充。我们预计,至2025年,钠电需求超100GWh。 [玫瑰]国内厂商产业化加速,2023年有望成为量产元年。宁德时代引领产业趋势,2021年率先发布第一代钠电池,并提出预计2023年形成基本产业链;中科海钠绑定华阳股份、多氟多,2022年预计将有2GWh产能投产,储能电站项目落地;传艺科技下半年中试线投产,预计2023年一期2GWh产线投产;维科技术绑定钠创新能源,预计2023年6月2GWh产
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为国接盘的公社达人
2022-10-21 15:27:58
美国《两党基础设施法案》资助的锂项目
美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款,以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助,其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产,其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿,最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目,项目计划投产时间为2025
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天齐锂业
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2022-10-21 15:26:57
【天风商社纺服】教育信息化继续强势,专家深度分享20221021
■近日我们组织两场产业专家深度分享,并连续点评产业深刻变化;221017贴息贷款加速高职教信息化建设
、221018力度超预期开启产业第二春
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2022-10-21 15:25:53
【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值26/19倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4
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望变电气
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2022-10-21 15:25:01
【东北计算机】南网科技再创新高!
今日电力板块持续拉升,我们重点推荐的南网科技再创新高。 1、三季报业绩亮眼,净利润显著提升:公司上周发布业绩预告,Q1-Q3预计实现收入11.06亿元, 50.16% yoy,实现归母净利润1.40亿元, 169.78% yoy,实现归母扣非净利润1.38亿元, 175.86% yoy。Q1-Q3公司归母净利率/扣非归母净利润12.66% / 12.47%,财务数据打消市场对于储能EPC业务拖累净利润的疑虑。 2、储能 智能化 检测三剑合璧:储能方面,公司5.56GWh电芯招标保障未来业绩增长;
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南网科技
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2022-10-21 15:24:01
【国君机械】五洲新春大涨点评:风电滚子供不应求,轮毂轴承技术获奖,汽车零部件新产品落地
事件1:9月末,公司“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业应用项目”获得2022年“机械工业科学技术奖”科学进步类三等奖。 事件2:10月20日,广东潮州十四五初步规划海风容量 43.3GW,地址明确,落地确定性强,有望大幅提升十四五海风装机预期。 已实现海风滚子批量供应,充分受益于国内外海风加速。五洲已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代,通过轴研科技配套的海风主轴已经量产,有望受益于国内海风十四五高景气。约50%滚子订单来自海外品牌,持续拓展西班牙Laulagun、蒂森PSL等,充分
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五洲新春
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2022-10-21 15:22:08
【海通计算机】关于讯飞高教20221021
科大讯飞教育事业群高教产品线(简称:讯飞高教),是科大讯飞旗下教育品牌,在“人工智能赋能教育教学”的理念指导下,依托讯飞人工智能及大数据等核心技术,面向高校和职业院校提供涵盖课堂教学、在线学习、语言教学、考试评价、教学管理的软硬件产品和智慧教学整体解决方案。 讯飞高教智慧教学整体解决方案架构图 据统计,今年以来讯飞高教中标合同额约9000万元,包括洛阳理工学院智慧教室一期2492万以及北京语言大学智慧教学云平台、三亚崖州湾科技城公共教学区智慧教室等500万以上的项目。 2. 核心产品及市场数据
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科大讯飞
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2022-10-21 15:15:34
【天风电新】重视风电出海逻辑-20221021
安装属性强的(往往下游是运营商)如整机、海缆,因为大型化等安装难度远大于光伏,本土化更有优势,但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等,歌美飒/GE等风机利润大幅下滑,并于近期裁员,国内风机迎出口良机。 安装属性弱的(往往下游是整机)如塔筒、铸件等第一道障碍被消除,凭借着经济性和海外产能不足,正加速出海。 🌼风机: 风机主要出口东南亚、中东、南美洲等,今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单,风机开始出口欧洲。 21年风机出口交付约3GW,预计22年约5GW,同比 67%,其中金风约1-2G
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大金重工
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金风科技
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日月股份
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关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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