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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:05:39
福耀玻璃:ASP持续兑现
2022Q3福耀实现营收75.4亿(略超市场预期),同比 34.34%,环比 18.5%,营收表现超越行业1.6pct(22Q3国内汽车产量同比 32.78%),超越的来源主要来自于ASP提升,以及市占率的提升。 ASP:22年前三季度单平米售价提升至199元,同比提升11.9pct,22Q3单平米售价同比提升至206元,22H1单平米售价提升至197元,同比提升11.6pct。 原材料:Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币,天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿
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福耀玻璃
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:04:54
【申万化工】轮胎简评:短期库存波动不影响长期需求判断
近期企业股价回调较多,主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌,海上以及港口存货涌入渠道,造成短期海外经销商库存较高,目前美国渠道库存约4-5个月,较正常库存高1-2个月,但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月,部分企业海外工厂开工率下滑,对盈利能力造成影响,但10月订单已有恢复。 短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一,当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响
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森麒麟
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:04:29
【天风通信】中天科技:中标海风 光伏 储能多项订单,海风订单饱满
事件:公司发布公告,中标山东海缆 海工订单合计11.28亿元,储能订单3.34亿元,以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚,明年有望迎来装机大年实现高速增长 彰显山东地区领先竞争力,后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单,全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变,壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变,未来业绩确定性较强,23年有望迎来海风装机大年,公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突
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中天科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:03:57
【东北电新】金风滑动轴承近况更新
滑动轴承测试进展:金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴,经过了500小时的无故障运行,效果和参数也都超过预期的目标。 滑动轴承供应商:(1)前期与长盛和双飞合作较多,目前在和崇德和泰众谈;(2)传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大;(3)目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商,仍需市场培养;(4)未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。 金风零部件自研:(1)滑动轴承与长盛、双飞联合研发,金风目前研发重点在轴瓦部分;(2)叶
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金风科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:03:34
❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期,继续看好MLPE赛道
近期微逆板块调整幅度较大,主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大,基本面并无太多变化。 🌼基本面更新: 禾迈:原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台(其中DTU约3万台),目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布,可配套蓄电池、发电机或连接电网。 昱能:近期排产依旧较满,生产经营顺利推进。 德业:当前排产依旧较满,同时在22年出货超预期的基础上,预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议 我们重申看好MLPE(主要是微逆)赛道的观点,凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:03:06
国茂股份交流要点!【长江机械团队】
1、销售&订单情况:Q4低基数效应下,有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平,10月份去掉假期因素,环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月,目前3个月左右。 2、价格情况:去年Q3之后整体在降价,没有下调结算指导价格,但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈,但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动,如果尽可能维持价格不降,毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货,按产品市场需求来采购,所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况:IP
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国茂股份
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2022-10-20 22:02:43
【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020
🌼 LF560K(超大电芯技术,CTT) 产品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),带电量1.792kwh,循环次数12000 。 系统特色:电芯数量降低一半,零件数量-47%,生产效率 30%,总成本-10%(电芯-5%,生产成本-30%)。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性:全模切极耳2X,DCR-8%,叠片取代卷绕,电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs,单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂 规模40GWh,单线产能10GWh,单GWH投资额-3
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亿纬锂能
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2022-10-20 22:02:16
🚢【天风交运】中远海特:汽车出口和风电运输,带来高景气
[烟花]中国汽车产业竞争力提升,出口持续高增长,汽车船租金从2020年低点上涨9倍,未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单,将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求,2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%,未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多,租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元,“买入”评级。 🎁相关报告:
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中远海特
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:01:56
【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力,预计年内施工交付
🚀事件:合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额,预计采购总量最多为600MWh,中标金额约8亿元。 🚀点评: 此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh,其中采购容量 500MWh,备用容量500MWh,#合肥国轩中标60%份额体现竞争力 该项目建设工期45天,预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付,#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿 目前公司储能客户包括:海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera;家储晶科、艾罗、苏美达,#此次中标中国电力
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国轩高科
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2022-10-20 22:01:36
【天风机械】光伏板块更新:调整无需担忧,投资机会逐步释放!221020
【短期复盘】 观点:今日光伏板块调整主要系估值及资金原因,基本面不改,业绩无需担忧!迈为股份(-7.17%)调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,预计三季度业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 【半年复盘】 观点1:22年4月18日以来,从股价涨幅维度看,组件设备>硅片设备=电池片设备>硅片耗材,我们认为核心原因为:1)业绩确定性及增速;2)技术变革受益股。 【未来展望】 观点1:N型电池片有望成为这两年主流,HJT优势在于其溢价能力有望更强,23年开始平价,23-25年为异质结放
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高测股份
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2022-10-20 22:01:07
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020
行业动态: 光伏玻璃产线动态:1)安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火;2)湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火;3)安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火;4)重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格:10月20日,EVA出厂价格较昨日持平,发泡料出厂价格为18800~21000元/吨;EVA电缆料出厂价格为22500~2
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信义玻璃
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为国接盘的公社达人
2022-10-20 22:00:34
【转融通利率下调,利好证券板块估值修复】
2022年10月20日,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。 此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来,利率水平整体呈下行态势,以180天AAA级短期融资券利率为例,已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外,随着再融资实现净(总)资产扩张,而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头,资金供需关系有所转变,其中,转融通余额
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东方财富
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2022-10-20 22:00:05
【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评
[玫瑰]公告要点:公司发布2022年前三季度业绩预增公告,前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元,同比 39.84%~ 50.60%。其中,Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元,同比 119%~ 157%,环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元,同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元,同比 179~ 223%,环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源 智能驾驶“产品定位,国内需
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爱柯迪
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2022-10-20 21:59:34
【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能,预计25年底总产能160万吨
事件:公司10月20日发布公告,计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目,项目总投资10亿元,占地340亩,主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备,年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元,占地140亩,主要建设海风单桩基础、导管架生产车间;二期项目投资5亿元,占地200亩,主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间,每期产能约各10万吨。 公司本次在乳山加码产能,与东营基地相辅相成,实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领
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海力风电
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2022-10-20 16:30:52
【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道
掩膜版需求端具有逆周期属性,下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%,仅次于硅片,下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业,国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新,随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速,主要由于上游原材料供应紧张,需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长,面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。 【清溢光电】10月20日清溢光电发
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福耀玻璃:ASP持续兑现
2022Q3福耀实现营收75.4亿(略超市场预期),同比 34.34%,环比 18.5%,营收表现超越行业1.6pct(22Q3国内汽车产量同比 32.78%),超越的来源主要来自于ASP提升,以及市占率的提升。 ASP:22年前三季度单平米售价提升至199元,同比提升11.9pct,22Q3单平米售价同比提升至206元,22H1单平米售价提升至197元,同比提升11.6pct。 原材料:Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币,天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿
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【申万化工】轮胎简评:短期库存波动不影响长期需求判断
近期企业股价回调较多,主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌,海上以及港口存货涌入渠道,造成短期海外经销商库存较高,目前美国渠道库存约4-5个月,较正常库存高1-2个月,但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月,部分企业海外工厂开工率下滑,对盈利能力造成影响,但10月订单已有恢复。 短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一,当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响
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【天风通信】中天科技:中标海风 光伏 储能多项订单,海风订单饱满
事件:公司发布公告,中标山东海缆 海工订单合计11.28亿元,储能订单3.34亿元,以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚,明年有望迎来装机大年实现高速增长 彰显山东地区领先竞争力,后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单,全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变,壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变,未来业绩确定性较强,23年有望迎来海风装机大年,公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突
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【东北电新】金风滑动轴承近况更新
滑动轴承测试进展:金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴,经过了500小时的无故障运行,效果和参数也都超过预期的目标。 滑动轴承供应商:(1)前期与长盛和双飞合作较多,目前在和崇德和泰众谈;(2)传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大;(3)目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商,仍需市场培养;(4)未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。 金风零部件自研:(1)滑动轴承与长盛、双飞联合研发,金风目前研发重点在轴瓦部分;(2)叶
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❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期,继续看好MLPE赛道
近期微逆板块调整幅度较大,主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大,基本面并无太多变化。 🌼基本面更新: 禾迈:原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台(其中DTU约3万台),目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布,可配套蓄电池、发电机或连接电网。 昱能:近期排产依旧较满,生产经营顺利推进。 德业:当前排产依旧较满,同时在22年出货超预期的基础上,预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议 我们重申看好MLPE(主要是微逆)赛道的观点,凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升
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国茂股份交流要点!【长江机械团队】
1、销售&订单情况:Q4低基数效应下,有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平,10月份去掉假期因素,环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月,目前3个月左右。 2、价格情况:去年Q3之后整体在降价,没有下调结算指导价格,但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈,但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动,如果尽可能维持价格不降,毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货,按产品市场需求来采购,所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况:IP
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【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020
🌼 LF560K(超大电芯技术,CTT) 产品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),带电量1.792kwh,循环次数12000 。 系统特色:电芯数量降低一半,零件数量-47%,生产效率 30%,总成本-10%(电芯-5%,生产成本-30%)。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性:全模切极耳2X,DCR-8%,叠片取代卷绕,电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs,单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂 规模40GWh,单线产能10GWh,单GWH投资额-3
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🚢【天风交运】中远海特:汽车出口和风电运输,带来高景气
[烟花]中国汽车产业竞争力提升,出口持续高增长,汽车船租金从2020年低点上涨9倍,未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单,将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求,2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%,未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多,租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元,“买入”评级。 🎁相关报告:
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【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力,预计年内施工交付
🚀事件:合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额,预计采购总量最多为600MWh,中标金额约8亿元。 🚀点评: 此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh,其中采购容量 500MWh,备用容量500MWh,#合肥国轩中标60%份额体现竞争力 该项目建设工期45天,预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付,#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿 目前公司储能客户包括:海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera;家储晶科、艾罗、苏美达,#此次中标中国电力
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国轩高科
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【天风机械】光伏板块更新:调整无需担忧,投资机会逐步释放!221020
【短期复盘】 观点:今日光伏板块调整主要系估值及资金原因,基本面不改,业绩无需担忧!迈为股份(-7.17%)调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,预计三季度业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 【半年复盘】 观点1:22年4月18日以来,从股价涨幅维度看,组件设备>硅片设备=电池片设备>硅片耗材,我们认为核心原因为:1)业绩确定性及增速;2)技术变革受益股。 【未来展望】 观点1:N型电池片有望成为这两年主流,HJT优势在于其溢价能力有望更强,23年开始平价,23-25年为异质结放
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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020
行业动态: 光伏玻璃产线动态:1)安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火;2)湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火;3)安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火;4)重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格:10月20日,EVA出厂价格较昨日持平,发泡料出厂价格为18800~21000元/吨;EVA电缆料出厂价格为22500~2
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信义玻璃
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【转融通利率下调,利好证券板块估值修复】
2022年10月20日,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。 此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来,利率水平整体呈下行态势,以180天AAA级短期融资券利率为例,已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外,随着再融资实现净(总)资产扩张,而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头,资金供需关系有所转变,其中,转融通余额
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【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评
[玫瑰]公告要点:公司发布2022年前三季度业绩预增公告,前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元,同比 39.84%~ 50.60%。其中,Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元,同比 119%~ 157%,环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元,同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元,同比 179~ 223%,环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源 智能驾驶“产品定位,国内需
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爱柯迪
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2022-10-20 21:59:34
【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能,预计25年底总产能160万吨
事件:公司10月20日发布公告,计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目,项目总投资10亿元,占地340亩,主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备,年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元,占地140亩,主要建设海风单桩基础、导管架生产车间;二期项目投资5亿元,占地200亩,主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间,每期产能约各10万吨。 公司本次在乳山加码产能,与东营基地相辅相成,实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领
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海力风电
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2022-10-20 16:30:52
【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道
掩膜版需求端具有逆周期属性,下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%,仅次于硅片,下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业,国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新,随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速,主要由于上游原材料供应紧张,需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长,面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。 【清溢光电】10月20日清溢光电发
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2022-10-20 22:05:39
福耀玻璃:ASP持续兑现
2022Q3福耀实现营收75.4亿(略超市场预期),同比 34.34%,环比 18.5%,营收表现超越行业1.6pct(22Q3国内汽车产量同比 32.78%),超越的来源主要来自于ASP提升,以及市占率的提升。 ASP:22年前三季度单平米售价提升至199元,同比提升11.9pct,22Q3单平米售价同比提升至206元,22H1单平米售价提升至197元,同比提升11.6pct。 原材料:Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币,天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿
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福耀玻璃
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【申万化工】轮胎简评:短期库存波动不影响长期需求判断
近期企业股价回调较多,主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌,海上以及港口存货涌入渠道,造成短期海外经销商库存较高,目前美国渠道库存约4-5个月,较正常库存高1-2个月,但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月,部分企业海外工厂开工率下滑,对盈利能力造成影响,但10月订单已有恢复。 短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一,当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响
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【天风通信】中天科技:中标海风 光伏 储能多项订单,海风订单饱满
事件:公司发布公告,中标山东海缆 海工订单合计11.28亿元,储能订单3.34亿元,以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚,明年有望迎来装机大年实现高速增长 彰显山东地区领先竞争力,后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单,全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变,壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变,未来业绩确定性较强,23年有望迎来海风装机大年,公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突
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中天科技
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【东北电新】金风滑动轴承近况更新
滑动轴承测试进展:金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴,经过了500小时的无故障运行,效果和参数也都超过预期的目标。 滑动轴承供应商:(1)前期与长盛和双飞合作较多,目前在和崇德和泰众谈;(2)传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大;(3)目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商,仍需市场培养;(4)未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。 金风零部件自研:(1)滑动轴承与长盛、双飞联合研发,金风目前研发重点在轴瓦部分;(2)叶
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❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期,继续看好MLPE赛道
近期微逆板块调整幅度较大,主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大,基本面并无太多变化。 🌼基本面更新: 禾迈:原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台(其中DTU约3万台),目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布,可配套蓄电池、发电机或连接电网。 昱能:近期排产依旧较满,生产经营顺利推进。 德业:当前排产依旧较满,同时在22年出货超预期的基础上,预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议 我们重申看好MLPE(主要是微逆)赛道的观点,凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升
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2022-10-20 22:03:06
国茂股份交流要点!【长江机械团队】
1、销售&订单情况:Q4低基数效应下,有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平,10月份去掉假期因素,环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月,目前3个月左右。 2、价格情况:去年Q3之后整体在降价,没有下调结算指导价格,但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈,但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动,如果尽可能维持价格不降,毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货,按产品市场需求来采购,所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况:IP
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【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020
🌼 LF560K(超大电芯技术,CTT) 产品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),带电量1.792kwh,循环次数12000 。 系统特色:电芯数量降低一半,零件数量-47%,生产效率 30%,总成本-10%(电芯-5%,生产成本-30%)。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性:全模切极耳2X,DCR-8%,叠片取代卷绕,电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs,单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂 规模40GWh,单线产能10GWh,单GWH投资额-3
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🚢【天风交运】中远海特:汽车出口和风电运输,带来高景气
[烟花]中国汽车产业竞争力提升,出口持续高增长,汽车船租金从2020年低点上涨9倍,未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单,将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求,2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%,未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多,租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元,“买入”评级。 🎁相关报告:
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中远海特
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【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力,预计年内施工交付
🚀事件:合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额,预计采购总量最多为600MWh,中标金额约8亿元。 🚀点评: 此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh,其中采购容量 500MWh,备用容量500MWh,#合肥国轩中标60%份额体现竞争力 该项目建设工期45天,预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付,#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿 目前公司储能客户包括:海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera;家储晶科、艾罗、苏美达,#此次中标中国电力
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【天风机械】光伏板块更新:调整无需担忧,投资机会逐步释放!221020
【短期复盘】 观点:今日光伏板块调整主要系估值及资金原因,基本面不改,业绩无需担忧!迈为股份(-7.17%)调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,预计三季度业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 【半年复盘】 观点1:22年4月18日以来,从股价涨幅维度看,组件设备>硅片设备=电池片设备>硅片耗材,我们认为核心原因为:1)业绩确定性及增速;2)技术变革受益股。 【未来展望】 观点1:N型电池片有望成为这两年主流,HJT优势在于其溢价能力有望更强,23年开始平价,23-25年为异质结放
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2022-10-20 22:01:07
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020
行业动态: 光伏玻璃产线动态:1)安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火;2)湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火;3)安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火;4)重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格:10月20日,EVA出厂价格较昨日持平,发泡料出厂价格为18800~21000元/吨;EVA电缆料出厂价格为22500~2
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信义玻璃
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2022-10-20 22:00:34
【转融通利率下调,利好证券板块估值修复】
2022年10月20日,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。 此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来,利率水平整体呈下行态势,以180天AAA级短期融资券利率为例,已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外,随着再融资实现净(总)资产扩张,而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头,资金供需关系有所转变,其中,转融通余额
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东方财富
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2022-10-20 22:00:05
【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评
[玫瑰]公告要点:公司发布2022年前三季度业绩预增公告,前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元,同比 39.84%~ 50.60%。其中,Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元,同比 119%~ 157%,环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元,同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元,同比 179~ 223%,环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源 智能驾驶“产品定位,国内需
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爱柯迪
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【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能,预计25年底总产能160万吨
事件:公司10月20日发布公告,计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目,项目总投资10亿元,占地340亩,主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备,年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元,占地140亩,主要建设海风单桩基础、导管架生产车间;二期项目投资5亿元,占地200亩,主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间,每期产能约各10万吨。 公司本次在乳山加码产能,与东营基地相辅相成,实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领
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【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道
掩膜版需求端具有逆周期属性,下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%,仅次于硅片,下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业,国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新,随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速,主要由于上游原材料供应紧张,需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长,面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。 【清溢光电】10月20日清溢光电发
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福耀玻璃:ASP持续兑现
2022Q3福耀实现营收75.4亿(略超市场预期),同比 34.34%,环比 18.5%,营收表现超越行业1.6pct(22Q3国内汽车产量同比 32.78%),超越的来源主要来自于ASP提升,以及市占率的提升。 ASP:22年前三季度单平米售价提升至199元,同比提升11.9pct,22Q3单平米售价同比提升至206元,22H1单平米售价提升至197元,同比提升11.6pct。 原材料:Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币,天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿
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【申万化工】轮胎简评:短期库存波动不影响长期需求判断
近期企业股价回调较多,主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌,海上以及港口存货涌入渠道,造成短期海外经销商库存较高,目前美国渠道库存约4-5个月,较正常库存高1-2个月,但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月,部分企业海外工厂开工率下滑,对盈利能力造成影响,但10月订单已有恢复。 短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一,当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响
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【天风通信】中天科技:中标海风 光伏 储能多项订单,海风订单饱满
事件:公司发布公告,中标山东海缆 海工订单合计11.28亿元,储能订单3.34亿元,以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚,明年有望迎来装机大年实现高速增长 彰显山东地区领先竞争力,后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单,全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变,壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变,未来业绩确定性较强,23年有望迎来海风装机大年,公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突
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【东北电新】金风滑动轴承近况更新
滑动轴承测试进展:金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴,经过了500小时的无故障运行,效果和参数也都超过预期的目标。 滑动轴承供应商:(1)前期与长盛和双飞合作较多,目前在和崇德和泰众谈;(2)传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大;(3)目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商,仍需市场培养;(4)未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。 金风零部件自研:(1)滑动轴承与长盛、双飞联合研发,金风目前研发重点在轴瓦部分;(2)叶
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❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期,继续看好MLPE赛道
近期微逆板块调整幅度较大,主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大,基本面并无太多变化。 🌼基本面更新: 禾迈:原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台(其中DTU约3万台),目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布,可配套蓄电池、发电机或连接电网。 昱能:近期排产依旧较满,生产经营顺利推进。 德业:当前排产依旧较满,同时在22年出货超预期的基础上,预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议 我们重申看好MLPE(主要是微逆)赛道的观点,凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升
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国茂股份交流要点!【长江机械团队】
1、销售&订单情况:Q4低基数效应下,有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平,10月份去掉假期因素,环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月,目前3个月左右。 2、价格情况:去年Q3之后整体在降价,没有下调结算指导价格,但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈,但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动,如果尽可能维持价格不降,毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货,按产品市场需求来采购,所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况:IP
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【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020
🌼 LF560K(超大电芯技术,CTT) 产品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),带电量1.792kwh,循环次数12000 。 系统特色:电芯数量降低一半,零件数量-47%,生产效率 30%,总成本-10%(电芯-5%,生产成本-30%)。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性:全模切极耳2X,DCR-8%,叠片取代卷绕,电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs,单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂 规模40GWh,单线产能10GWh,单GWH投资额-3
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🚢【天风交运】中远海特:汽车出口和风电运输,带来高景气
[烟花]中国汽车产业竞争力提升,出口持续高增长,汽车船租金从2020年低点上涨9倍,未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单,将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求,2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%,未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多,租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元,“买入”评级。 🎁相关报告:
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【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力,预计年内施工交付
🚀事件:合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额,预计采购总量最多为600MWh,中标金额约8亿元。 🚀点评: 此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh,其中采购容量 500MWh,备用容量500MWh,#合肥国轩中标60%份额体现竞争力 该项目建设工期45天,预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付,#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿 目前公司储能客户包括:海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera;家储晶科、艾罗、苏美达,#此次中标中国电力
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【天风机械】光伏板块更新:调整无需担忧,投资机会逐步释放!221020
【短期复盘】 观点:今日光伏板块调整主要系估值及资金原因,基本面不改,业绩无需担忧!迈为股份(-7.17%)调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,预计三季度业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 【半年复盘】 观点1:22年4月18日以来,从股价涨幅维度看,组件设备>硅片设备=电池片设备>硅片耗材,我们认为核心原因为:1)业绩确定性及增速;2)技术变革受益股。 【未来展望】 观点1:N型电池片有望成为这两年主流,HJT优势在于其溢价能力有望更强,23年开始平价,23-25年为异质结放
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行业动态: 光伏玻璃产线动态:1)安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火;2)湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火;3)安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火;4)重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格:10月20日,EVA出厂价格较昨日持平,发泡料出厂价格为18800~21000元/吨;EVA电缆料出厂价格为22500~2
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【转融通利率下调,利好证券板块估值修复】
2022年10月20日,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。 此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来,利率水平整体呈下行态势,以180天AAA级短期融资券利率为例,已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外,随着再融资实现净(总)资产扩张,而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头,资金供需关系有所转变,其中,转融通余额
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【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评
[玫瑰]公告要点:公司发布2022年前三季度业绩预增公告,前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元,同比 39.84%~ 50.60%。其中,Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元,同比 119%~ 157%,环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元,同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元,同比 179~ 223%,环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源 智能驾驶“产品定位,国内需
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【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能,预计25年底总产能160万吨
事件:公司10月20日发布公告,计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目,项目总投资10亿元,占地340亩,主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备,年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元,占地140亩,主要建设海风单桩基础、导管架生产车间;二期项目投资5亿元,占地200亩,主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间,每期产能约各10万吨。 公司本次在乳山加码产能,与东营基地相辅相成,实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领
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【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道
掩膜版需求端具有逆周期属性,下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%,仅次于硅片,下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业,国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新,随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速,主要由于上游原材料供应紧张,需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长,面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。 【清溢光电】10月20日清溢光电发
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福耀玻璃:ASP持续兑现
2022Q3福耀实现营收75.4亿(略超市场预期),同比 34.34%,环比 18.5%,营收表现超越行业1.6pct(22Q3国内汽车产量同比 32.78%),超越的来源主要来自于ASP提升,以及市占率的提升。 ASP:22年前三季度单平米售价提升至199元,同比提升11.9pct,22Q3单平米售价同比提升至206元,22H1单平米售价提升至197元,同比提升11.6pct。 原材料:Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币,天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿
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福耀玻璃
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【申万化工】轮胎简评:短期库存波动不影响长期需求判断
近期企业股价回调较多,主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌,海上以及港口存货涌入渠道,造成短期海外经销商库存较高,目前美国渠道库存约4-5个月,较正常库存高1-2个月,但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月,部分企业海外工厂开工率下滑,对盈利能力造成影响,但10月订单已有恢复。 短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一,当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响
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赛轮轮胎
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2022-10-20 22:04:29
【天风通信】中天科技:中标海风 光伏 储能多项订单,海风订单饱满
事件:公司发布公告,中标山东海缆 海工订单合计11.28亿元,储能订单3.34亿元,以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚,明年有望迎来装机大年实现高速增长 彰显山东地区领先竞争力,后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单,全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变,壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变,未来业绩确定性较强,23年有望迎来海风装机大年,公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突
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【东北电新】金风滑动轴承近况更新
滑动轴承测试进展:金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴,经过了500小时的无故障运行,效果和参数也都超过预期的目标。 滑动轴承供应商:(1)前期与长盛和双飞合作较多,目前在和崇德和泰众谈;(2)传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大;(3)目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商,仍需市场培养;(4)未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。 金风零部件自研:(1)滑动轴承与长盛、双飞联合研发,金风目前研发重点在轴瓦部分;(2)叶
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金风科技
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2022-10-20 22:03:34
❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期,继续看好MLPE赛道
近期微逆板块调整幅度较大,主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大,基本面并无太多变化。 🌼基本面更新: 禾迈:原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台(其中DTU约3万台),目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布,可配套蓄电池、发电机或连接电网。 昱能:近期排产依旧较满,生产经营顺利推进。 德业:当前排产依旧较满,同时在22年出货超预期的基础上,预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议 我们重申看好MLPE(主要是微逆)赛道的观点,凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升
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昱能科技
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2022-10-20 22:03:06
国茂股份交流要点!【长江机械团队】
1、销售&订单情况:Q4低基数效应下,有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平,10月份去掉假期因素,环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月,目前3个月左右。 2、价格情况:去年Q3之后整体在降价,没有下调结算指导价格,但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈,但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动,如果尽可能维持价格不降,毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货,按产品市场需求来采购,所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况:IP
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【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020
🌼 LF560K(超大电芯技术,CTT) 产品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),带电量1.792kwh,循环次数12000 。 系统特色:电芯数量降低一半,零件数量-47%,生产效率 30%,总成本-10%(电芯-5%,生产成本-30%)。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性:全模切极耳2X,DCR-8%,叠片取代卷绕,电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs,单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂 规模40GWh,单线产能10GWh,单GWH投资额-3
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2022-10-20 22:02:16
🚢【天风交运】中远海特:汽车出口和风电运输,带来高景气
[烟花]中国汽车产业竞争力提升,出口持续高增长,汽车船租金从2020年低点上涨9倍,未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单,将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求,2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%,未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多,租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元,“买入”评级。 🎁相关报告:
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中远海特
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2022-10-20 22:01:56
【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力,预计年内施工交付
🚀事件:合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额,预计采购总量最多为600MWh,中标金额约8亿元。 🚀点评: 此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh,其中采购容量 500MWh,备用容量500MWh,#合肥国轩中标60%份额体现竞争力 该项目建设工期45天,预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付,#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿 目前公司储能客户包括:海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera;家储晶科、艾罗、苏美达,#此次中标中国电力
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国轩高科
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2022-10-20 22:01:36
【天风机械】光伏板块更新:调整无需担忧,投资机会逐步释放!221020
【短期复盘】 观点:今日光伏板块调整主要系估值及资金原因,基本面不改,业绩无需担忧!迈为股份(-7.17%)调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,预计三季度业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 【半年复盘】 观点1:22年4月18日以来,从股价涨幅维度看,组件设备>硅片设备=电池片设备>硅片耗材,我们认为核心原因为:1)业绩确定性及增速;2)技术变革受益股。 【未来展望】 观点1:N型电池片有望成为这两年主流,HJT优势在于其溢价能力有望更强,23年开始平价,23-25年为异质结放
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奥特维
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高测股份
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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020
行业动态: 光伏玻璃产线动态:1)安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火;2)湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火;3)安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火;4)重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格:10月20日,EVA出厂价格较昨日持平,发泡料出厂价格为18800~21000元/吨;EVA电缆料出厂价格为22500~2
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信义玻璃
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乐凯胶片
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【转融通利率下调,利好证券板块估值修复】
2022年10月20日,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。 此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来,利率水平整体呈下行态势,以180天AAA级短期融资券利率为例,已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外,随着再融资实现净(总)资产扩张,而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头,资金供需关系有所转变,其中,转融通余额
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【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评
[玫瑰]公告要点:公司发布2022年前三季度业绩预增公告,前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元,同比 39.84%~ 50.60%。其中,Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元,同比 119%~ 157%,环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元,同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元,同比 179~ 223%,环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源 智能驾驶“产品定位,国内需
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【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能,预计25年底总产能160万吨
事件:公司10月20日发布公告,计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目,项目总投资10亿元,占地340亩,主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备,年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元,占地140亩,主要建设海风单桩基础、导管架生产车间;二期项目投资5亿元,占地200亩,主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间,每期产能约各10万吨。 公司本次在乳山加码产能,与东营基地相辅相成,实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领
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【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道
掩膜版需求端具有逆周期属性,下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%,仅次于硅片,下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业,国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新,随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速,主要由于上游原材料供应紧张,需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长,面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。 【清溢光电】10月20日清溢光电发
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