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为国接盘的公社达人

2022-10-20 10:39:12

【国金市场热点跟踪221020】之1

📪 货币持续宽松背景下，宏观对明年国内通胀可能性的看法【宏观】明年CPI通胀或呈现前高后低走势、中枢较今年有所抬升，但总体通胀压力相对可控，猪价抬升和核心CPI的修复是明年核心驱动：1季度可能“猪油共振”，导致年初CPI高点可能超过3%，一方面是春节需求遇上猪周期供给约束尚未解除，另一方面欧洲过寒冬带来的全球能源价格支撑等。但总体通胀压力相对可控，核心在于需求修复可能相对温和、同时成本端压力趋于缓解。中性情景下，年初高点可能略超过3%，中枢在2.5%左右；悲观情景下，如果线下活动强势修复

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为国接盘的公社达人

2022-10-20 10:38:41

【浙商交运丨快递】9月快递价格及日均单量环比进一步提升，依然看好旺季行情

推荐韵达股份/顺丰控股/圆通速递【单量方面】义乌疫情影响改善，日均单量环比回升韵达：9月日均单量5000.0万件，同比-7.9%，环比 4.2%，较8月逐步修复。单量同比下降分析主要为查刷单“挤水分”快件客户优化所致；圆通：9月日均单量5213.3万件，同比 7.6%，环比 6.3%；申通：9月日均单量4086.7万件，同比 22.6%，环比 3.3%；顺丰：9月日均单量3196.7万件，同比 8.7%，环比 5.2%。【单价方面】价格环比进一步回升，旺季仍有催化韵达：9月单价2.

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2022-10-20 10:38:00

【申万宏源电子】ASML评估光刻机出口管制影响十分有限

ASML初步评估，新的出口限制不会修改 ASML 将光刻设备运出荷兰的规则，因此这次的管制对 ASML 2023 年整体出货计划的直接影响十分有限，ASML可以继续将非EUV 光刻机从欧洲运送到中国。 ASML订单及展望均高景气。2022Q3 销售额为 58 亿欧元，毛利率为 51.8%。预计Q4净销售额在 61 亿～66 亿欧元之间，毛利率约为 49%。 2022年全年预计收入为211亿欧元，毛利率接近 50%。第三季度末订单超过 380 亿欧元，85%为EUV 和沉浸式机台。 🌼前道涂胶显

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2022-10-20 10:37:37

华泰固收|深度|日本干预汇率≠抛售美债

今年来，日元成为全球表现最差的货币之一。美日货币政策错位是直接原因，而深层原因则在于日本出口竞争力弱化、能源依赖度高带来外贸上的“通胀-逆差-贬值”螺旋等。财务省时隔24年再次下场干预日元贬值，引发市场对日本官方减持美债的担忧，但日本外储中充裕的现金头寸、美日央行间的流动性互换安排等或缓解美债潜在抛压。汇率干预只是“空间换时间”，日元贬值压力仍存，宽松货币政策或也难以为继，全球低息货币或进一步减少，关注carry trade反转给全球金融市场带来新的潜在扰动。日元贬值原因及影响：货币政策错位，

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2022-10-20 10:37:08

【中金机械】巨星科技：3Q22业绩超预期，汇率带动盈利提升

公司公布1-3Q22业绩：收入98.35亿元，同比增长28.1%，归母净利润12.63亿元，同比增长9.8%，扣非归母净利润12.34亿元，同比增长23.8%。单季度来看，3Q22收入36.01亿元，同比增长11.5%，归母净利润6.22亿元，同比增长47.1%，扣非归母净利润6.10亿元，同比增长46.7%，业绩超出我们预期，主要由于美元升值带动利润率提升。 3Q22收入增速环比回落，毛利率同比略降。1Q22/2Q22收入同比增速为45.2%/36.0%，三季度增速环比回落，主要由于1H22存

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2022-10-20 10:36:51

安信策略最新10家外资重要金融机构对热点议题的核心观点精译（1019）

总结而言，本周各家外资金融机构对整体经济情势抱持悲观看法。美国、欧洲加息周期对经济造成下行压力，另英国通胀、OPEC削减石油供应也成热点议题。富国银行、瑞银、摩根大通等机构认为，美国经济方面，核心通胀率到2024年仍将高于美联储2%的目标，且衰退的风险正在上升。瑞银的模型估计，美国实际中性利率约为零，前提是FOMC在长期内达到通胀目标，或者认为通胀预期与美联储2%的目标保持一致。摩根大通表示，在能源和核心商品价格回落的带动下，美国将出现大规模的反通胀推动力，而此将继续迫使美联储采取更多行动。

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2022-10-20 10:32:12

【华泰科技】智能驾驶月报：关注需求放缓

行业观点：关注10月蔚小理销量及Q4电动车需求情况 ▸近一个月，智能驾驶各板块大幅下跌，造车新势力美股/港股分别下跌31/35%，国内智能驾驶零部件板块跌9%。主要系市场担心新能源车需求和竞争情况。1）需求或放缓：9月国内新能源车销量70.8万台，环比增长6.3%，汽车总销量环比增长9.5%，新能源车渗透率下降0.8pct至27.1%；2）行业竞争加剧：蔚来ET5/理想L8/小鹏G9主力定位在30-40万元区间，竞品特斯拉开始促销降价，价格段竞争进一步加剧。9月造车势力中比亚迪、埃安继续引领增长

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2022-10-20 10:27:03

特斯拉3Q22纪要要点 20221020

-产能爬坡不及预期，保持50%交付量增长目标 - 营业收入为214.54亿美元，同比/环比分别 55.9%/ 26.7%，低于彭博预期的221.32亿美元，同比增长主要由于汽车交付量、单车ASP与其他业务增长；3Q交付量为343,830辆，同比/环比分别 42.4%/ 35.0%；对应单车ASP为5.4万美元，同比/环比分别 9.7%/-4.4%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-2.6ppt/0ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.8%，同比/环比分别-2.0ppt/ 0

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2022-10-19 22:02:25

【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018

本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议：【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】前言：目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特

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2022-10-19 21:42:19

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品蒸汽2部分，其中，受益于锂电负极需求边际增加，煅

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索通发展

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2022-10-19 21:40:17

天齐锂业10月17日股东大会小记

1，公司认为锂价长期紧平衡。电动汽车只是锂需求的一部分，锂需求的更大部分来自储能。随着国家对能源需求的安全更加重视，这个市场未来的空间很大，远超电动汽车。 2，公司最近与多个储能公司已有接触。 3，公司三季报净利不及预期有两个原因。一，二季度有6.2亿的一季度SQM利润结余，3季度没有，4季度可能又会有。除去这个原因，3季度净利与2季度应是持平。二，另外，从七月开始公司连续三月遭遇限电停电和疫情静默。四川工厂有段时间材料和产品无法进出，对公司三季度业绩有较大影响。 4，公司高层换血十分顺利，新团

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为国接盘的公社达人

2022-10-19 21:30:38

谁在接高价碳酸锂？

“我们还是按协议价在拿货，高价货听说是三元材料厂在抢。”某头部铁锂企业上个月表示。 “氢氧化锂一直都很缺，市场价早就不是外面报的那个价了。老订单还好，原料有协议价在维持，新订单都得去外面找原料，高价接也很正常。”三元企业对于高价锂表示很无奈。从三元材料的产量走势上看，今年过的确实憋屈。一直到9月份之前，全球三元材料单月产量都维持在6、7万吨水平，9月份才一把拉高到近9万吨。对于大部分三元企业来说，今年一直都没有“吃饱”过。 “再不满产猛干，今年就过去了，全年目标还要不要完成了？这个时候原料高也

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2022-10-19 21:29:44

【华创医药】维力医疗三季报点评：业绩超预期，Q3国内恢复高增长

事件：公司发布2022年三季报，收入为10.04亿元，同比增长31.29%；归母净利润为1.38亿元，同比增长68.18%；扣非净利润为1.26亿元，同比增长65.20%。单三季度，收入为3.74亿元，同比增长28.20%；归母净利润为0.55亿元，同比增长56.69%；扣非净利润为0.51亿元，同比增长50.48%。点评：导尿业务持续高增长，创新性产品持续放量。前三季度，公司导尿业务收入3.1亿元（ 67%）；麻醉业务收入2.8亿元（ 19%），泌尿外科业务收入1.5亿元（ 23%）。前

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2022-10-19 17:54:21

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

“一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这一契机，在头部客户突破副车架产品供应，实现轻量化白车身轻量化

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文灿股份

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2022-10-19 17:53:37

🔥【国盛能源钢铁】强推甬金股份：钛材产能立项估值显著偏低

🔔公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”，项目计划总投资额约31.44亿元。 ------------------------------ [玫瑰] 钛材项目立项，公司占主导地位。根据公告，项目公司中甬金股份持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股10%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股19%，上述合作方主业涵盖

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【国金市场热点跟踪221020】之1

📪 货币持续宽松背景下，宏观对明年国内通胀可能性的看法【宏观】明年CPI通胀或呈现前高后低走势、中枢较今年有所抬升，但总体通胀压力相对可控，猪价抬升和核心CPI的修复是明年核心驱动：1季度可能“猪油共振”，导致年初CPI高点可能超过3%，一方面是春节需求遇上猪周期供给约束尚未解除，另一方面欧洲过寒冬带来的全球能源价格支撑等。但总体通胀压力相对可控，核心在于需求修复可能相对温和、同时成本端压力趋于缓解。中性情景下，年初高点可能略超过3%，中枢在2.5%左右；悲观情景下，如果线下活动强势修复

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【浙商交运丨快递】9月快递价格及日均单量环比进一步提升，依然看好旺季行情

推荐韵达股份/顺丰控股/圆通速递【单量方面】义乌疫情影响改善，日均单量环比回升韵达：9月日均单量5000.0万件，同比-7.9%，环比 4.2%，较8月逐步修复。单量同比下降分析主要为查刷单“挤水分”快件客户优化所致；圆通：9月日均单量5213.3万件，同比 7.6%，环比 6.3%；申通：9月日均单量4086.7万件，同比 22.6%，环比 3.3%；顺丰：9月日均单量3196.7万件，同比 8.7%，环比 5.2%。【单价方面】价格环比进一步回升，旺季仍有催化韵达：9月单价2.

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【申万宏源电子】ASML评估光刻机出口管制影响十分有限

ASML初步评估，新的出口限制不会修改 ASML 将光刻设备运出荷兰的规则，因此这次的管制对 ASML 2023 年整体出货计划的直接影响十分有限，ASML可以继续将非EUV 光刻机从欧洲运送到中国。 ASML订单及展望均高景气。2022Q3 销售额为 58 亿欧元，毛利率为 51.8%。预计Q4净销售额在 61 亿～66 亿欧元之间，毛利率约为 49%。 2022年全年预计收入为211亿欧元，毛利率接近 50%。第三季度末订单超过 380 亿欧元，85%为EUV 和沉浸式机台。 🌼前道涂胶显

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【中金机械】巨星科技：3Q22业绩超预期，汇率带动盈利提升

公司公布1-3Q22业绩：收入98.35亿元，同比增长28.1%，归母净利润12.63亿元，同比增长9.8%，扣非归母净利润12.34亿元，同比增长23.8%。单季度来看，3Q22收入36.01亿元，同比增长11.5%，归母净利润6.22亿元，同比增长47.1%，扣非归母净利润6.10亿元，同比增长46.7%，业绩超出我们预期，主要由于美元升值带动利润率提升。 3Q22收入增速环比回落，毛利率同比略降。1Q22/2Q22收入同比增速为45.2%/36.0%，三季度增速环比回落，主要由于1H22存

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安信策略最新10家外资重要金融机构对热点议题的核心观点精译（1019）

总结而言，本周各家外资金融机构对整体经济情势抱持悲观看法。美国、欧洲加息周期对经济造成下行压力，另英国通胀、OPEC削减石油供应也成热点议题。富国银行、瑞银、摩根大通等机构认为，美国经济方面，核心通胀率到2024年仍将高于美联储2%的目标，且衰退的风险正在上升。瑞银的模型估计，美国实际中性利率约为零，前提是FOMC在长期内达到通胀目标，或者认为通胀预期与美联储2%的目标保持一致。摩根大通表示，在能源和核心商品价格回落的带动下，美国将出现大规模的反通胀推动力，而此将继续迫使美联储采取更多行动。

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【华泰科技】智能驾驶月报：关注需求放缓

行业观点：关注10月蔚小理销量及Q4电动车需求情况 ▸近一个月，智能驾驶各板块大幅下跌，造车新势力美股/港股分别下跌31/35%，国内智能驾驶零部件板块跌9%。主要系市场担心新能源车需求和竞争情况。1）需求或放缓：9月国内新能源车销量70.8万台，环比增长6.3%，汽车总销量环比增长9.5%，新能源车渗透率下降0.8pct至27.1%；2）行业竞争加剧：蔚来ET5/理想L8/小鹏G9主力定位在30-40万元区间，竞品特斯拉开始促销降价，价格段竞争进一步加剧。9月造车势力中比亚迪、埃安继续引领增长

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特斯拉3Q22纪要要点 20221020

-产能爬坡不及预期，保持50%交付量增长目标 - 营业收入为214.54亿美元，同比/环比分别 55.9%/ 26.7%，低于彭博预期的221.32亿美元，同比增长主要由于汽车交付量、单车ASP与其他业务增长；3Q交付量为343,830辆，同比/环比分别 42.4%/ 35.0%；对应单车ASP为5.4万美元，同比/环比分别 9.7%/-4.4%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-2.6ppt/0ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.8%，同比/环比分别-2.0ppt/ 0

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【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018

本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议：【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】前言：目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特

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【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品蒸汽2部分，其中，受益于锂电负极需求边际增加，煅

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天齐锂业10月17日股东大会小记

1，公司认为锂价长期紧平衡。电动汽车只是锂需求的一部分，锂需求的更大部分来自储能。随着国家对能源需求的安全更加重视，这个市场未来的空间很大，远超电动汽车。 2，公司最近与多个储能公司已有接触。 3，公司三季报净利不及预期有两个原因。一，二季度有6.2亿的一季度SQM利润结余，3季度没有，4季度可能又会有。除去这个原因，3季度净利与2季度应是持平。二，另外，从七月开始公司连续三月遭遇限电停电和疫情静默。四川工厂有段时间材料和产品无法进出，对公司三季度业绩有较大影响。 4，公司高层换血十分顺利，新团

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谁在接高价碳酸锂？

“我们还是按协议价在拿货，高价货听说是三元材料厂在抢。”某头部铁锂企业上个月表示。 “氢氧化锂一直都很缺，市场价早就不是外面报的那个价了。老订单还好，原料有协议价在维持，新订单都得去外面找原料，高价接也很正常。”三元企业对于高价锂表示很无奈。从三元材料的产量走势上看，今年过的确实憋屈。一直到9月份之前，全球三元材料单月产量都维持在6、7万吨水平，9月份才一把拉高到近9万吨。对于大部分三元企业来说，今年一直都没有“吃饱”过。 “再不满产猛干，今年就过去了，全年目标还要不要完成了？这个时候原料高也

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【华创医药】维力医疗三季报点评：业绩超预期，Q3国内恢复高增长

事件：公司发布2022年三季报，收入为10.04亿元，同比增长31.29%；归母净利润为1.38亿元，同比增长68.18%；扣非净利润为1.26亿元，同比增长65.20%。单三季度，收入为3.74亿元，同比增长28.20%；归母净利润为0.55亿元，同比增长56.69%；扣非净利润为0.51亿元，同比增长50.48%。点评：导尿业务持续高增长，创新性产品持续放量。前三季度，公司导尿业务收入3.1亿元（ 67%）；麻醉业务收入2.8亿元（ 19%），泌尿外科业务收入1.5亿元（ 23%）。前

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【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

“一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这一契机，在头部客户突破副车架产品供应，实现轻量化白车身轻量化

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🔥【国盛能源钢铁】强推甬金股份：钛材产能立项估值显著偏低

🔔公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”，项目计划总投资额约31.44亿元。 ------------------------------ [玫瑰] 钛材项目立项，公司占主导地位。根据公告，项目公司中甬金股份持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股10%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股19%，上述合作方主业涵盖

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【国金市场热点跟踪221020】之1

📪 货币持续宽松背景下，宏观对明年国内通胀可能性的看法【宏观】明年CPI通胀或呈现前高后低走势、中枢较今年有所抬升，但总体通胀压力相对可控，猪价抬升和核心CPI的修复是明年核心驱动：1季度可能“猪油共振”，导致年初CPI高点可能超过3%，一方面是春节需求遇上猪周期供给约束尚未解除，另一方面欧洲过寒冬带来的全球能源价格支撑等。但总体通胀压力相对可控，核心在于需求修复可能相对温和、同时成本端压力趋于缓解。中性情景下，年初高点可能略超过3%，中枢在2.5%左右；悲观情景下，如果线下活动强势修复

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【浙商交运丨快递】9月快递价格及日均单量环比进一步提升，依然看好旺季行情

推荐韵达股份/顺丰控股/圆通速递【单量方面】义乌疫情影响改善，日均单量环比回升韵达：9月日均单量5000.0万件，同比-7.9%，环比 4.2%，较8月逐步修复。单量同比下降分析主要为查刷单“挤水分”快件客户优化所致；圆通：9月日均单量5213.3万件，同比 7.6%，环比 6.3%；申通：9月日均单量4086.7万件，同比 22.6%，环比 3.3%；顺丰：9月日均单量3196.7万件，同比 8.7%，环比 5.2%。【单价方面】价格环比进一步回升，旺季仍有催化韵达：9月单价2.

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2022-10-20 10:38:00

【申万宏源电子】ASML评估光刻机出口管制影响十分有限

ASML初步评估，新的出口限制不会修改 ASML 将光刻设备运出荷兰的规则，因此这次的管制对 ASML 2023 年整体出货计划的直接影响十分有限，ASML可以继续将非EUV 光刻机从欧洲运送到中国。 ASML订单及展望均高景气。2022Q3 销售额为 58 亿欧元，毛利率为 51.8%。预计Q4净销售额在 61 亿～66 亿欧元之间，毛利率约为 49%。 2022年全年预计收入为211亿欧元，毛利率接近 50%。第三季度末订单超过 380 亿欧元，85%为EUV 和沉浸式机台。 🌼前道涂胶显

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华泰固收|深度|日本干预汇率≠抛售美债

今年来，日元成为全球表现最差的货币之一。美日货币政策错位是直接原因，而深层原因则在于日本出口竞争力弱化、能源依赖度高带来外贸上的“通胀-逆差-贬值”螺旋等。财务省时隔24年再次下场干预日元贬值，引发市场对日本官方减持美债的担忧，但日本外储中充裕的现金头寸、美日央行间的流动性互换安排等或缓解美债潜在抛压。汇率干预只是“空间换时间”，日元贬值压力仍存，宽松货币政策或也难以为继，全球低息货币或进一步减少，关注carry trade反转给全球金融市场带来新的潜在扰动。日元贬值原因及影响：货币政策错位，

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【中金机械】巨星科技：3Q22业绩超预期，汇率带动盈利提升

公司公布1-3Q22业绩：收入98.35亿元，同比增长28.1%，归母净利润12.63亿元，同比增长9.8%，扣非归母净利润12.34亿元，同比增长23.8%。单季度来看，3Q22收入36.01亿元，同比增长11.5%，归母净利润6.22亿元，同比增长47.1%，扣非归母净利润6.10亿元，同比增长46.7%，业绩超出我们预期，主要由于美元升值带动利润率提升。 3Q22收入增速环比回落，毛利率同比略降。1Q22/2Q22收入同比增速为45.2%/36.0%，三季度增速环比回落，主要由于1H22存

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巨星科技

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安信策略最新10家外资重要金融机构对热点议题的核心观点精译（1019）

总结而言，本周各家外资金融机构对整体经济情势抱持悲观看法。美国、欧洲加息周期对经济造成下行压力，另英国通胀、OPEC削减石油供应也成热点议题。富国银行、瑞银、摩根大通等机构认为，美国经济方面，核心通胀率到2024年仍将高于美联储2%的目标，且衰退的风险正在上升。瑞银的模型估计，美国实际中性利率约为零，前提是FOMC在长期内达到通胀目标，或者认为通胀预期与美联储2%的目标保持一致。摩根大通表示，在能源和核心商品价格回落的带动下，美国将出现大规模的反通胀推动力，而此将继续迫使美联储采取更多行动。

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2022-10-20 10:32:12

【华泰科技】智能驾驶月报：关注需求放缓

行业观点：关注10月蔚小理销量及Q4电动车需求情况 ▸近一个月，智能驾驶各板块大幅下跌，造车新势力美股/港股分别下跌31/35%，国内智能驾驶零部件板块跌9%。主要系市场担心新能源车需求和竞争情况。1）需求或放缓：9月国内新能源车销量70.8万台，环比增长6.3%，汽车总销量环比增长9.5%，新能源车渗透率下降0.8pct至27.1%；2）行业竞争加剧：蔚来ET5/理想L8/小鹏G9主力定位在30-40万元区间，竞品特斯拉开始促销降价，价格段竞争进一步加剧。9月造车势力中比亚迪、埃安继续引领增长

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2022-10-20 10:27:03

特斯拉3Q22纪要要点 20221020

-产能爬坡不及预期，保持50%交付量增长目标 - 营业收入为214.54亿美元，同比/环比分别 55.9%/ 26.7%，低于彭博预期的221.32亿美元，同比增长主要由于汽车交付量、单车ASP与其他业务增长；3Q交付量为343,830辆，同比/环比分别 42.4%/ 35.0%；对应单车ASP为5.4万美元，同比/环比分别 9.7%/-4.4%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-2.6ppt/0ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.8%，同比/环比分别-2.0ppt/ 0

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【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018

本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议：【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】前言：目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特

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2022-10-19 21:42:19

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品蒸汽2部分，其中，受益于锂电负极需求边际增加，煅

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索通发展

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2022-10-19 21:40:17

天齐锂业10月17日股东大会小记

1，公司认为锂价长期紧平衡。电动汽车只是锂需求的一部分，锂需求的更大部分来自储能。随着国家对能源需求的安全更加重视，这个市场未来的空间很大，远超电动汽车。 2，公司最近与多个储能公司已有接触。 3，公司三季报净利不及预期有两个原因。一，二季度有6.2亿的一季度SQM利润结余，3季度没有，4季度可能又会有。除去这个原因，3季度净利与2季度应是持平。二，另外，从七月开始公司连续三月遭遇限电停电和疫情静默。四川工厂有段时间材料和产品无法进出，对公司三季度业绩有较大影响。 4，公司高层换血十分顺利，新团

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2022-10-19 21:30:38

谁在接高价碳酸锂？

“我们还是按协议价在拿货，高价货听说是三元材料厂在抢。”某头部铁锂企业上个月表示。 “氢氧化锂一直都很缺，市场价早就不是外面报的那个价了。老订单还好，原料有协议价在维持，新订单都得去外面找原料，高价接也很正常。”三元企业对于高价锂表示很无奈。从三元材料的产量走势上看，今年过的确实憋屈。一直到9月份之前，全球三元材料单月产量都维持在6、7万吨水平，9月份才一把拉高到近9万吨。对于大部分三元企业来说，今年一直都没有“吃饱”过。 “再不满产猛干，今年就过去了，全年目标还要不要完成了？这个时候原料高也

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2022-10-19 21:29:44

【华创医药】维力医疗三季报点评：业绩超预期，Q3国内恢复高增长

事件：公司发布2022年三季报，收入为10.04亿元，同比增长31.29%；归母净利润为1.38亿元，同比增长68.18%；扣非净利润为1.26亿元，同比增长65.20%。单三季度，收入为3.74亿元，同比增长28.20%；归母净利润为0.55亿元，同比增长56.69%；扣非净利润为0.51亿元，同比增长50.48%。点评：导尿业务持续高增长，创新性产品持续放量。前三季度，公司导尿业务收入3.1亿元（ 67%）；麻醉业务收入2.8亿元（ 19%），泌尿外科业务收入1.5亿元（ 23%）。前

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维力医疗

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【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

“一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这一契机，在头部客户突破副车架产品供应，实现轻量化白车身轻量化

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🔥【国盛能源钢铁】强推甬金股份：钛材产能立项估值显著偏低

🔔公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”，项目计划总投资额约31.44亿元。 ------------------------------ [玫瑰] 钛材项目立项，公司占主导地位。根据公告，项目公司中甬金股份持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股10%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股19%，上述合作方主业涵盖

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【国金市场热点跟踪221020】之1

📪 货币持续宽松背景下，宏观对明年国内通胀可能性的看法【宏观】明年CPI通胀或呈现前高后低走势、中枢较今年有所抬升，但总体通胀压力相对可控，猪价抬升和核心CPI的修复是明年核心驱动：1季度可能“猪油共振”，导致年初CPI高点可能超过3%，一方面是春节需求遇上猪周期供给约束尚未解除，另一方面欧洲过寒冬带来的全球能源价格支撑等。但总体通胀压力相对可控，核心在于需求修复可能相对温和、同时成本端压力趋于缓解。中性情景下，年初高点可能略超过3%，中枢在2.5%左右；悲观情景下，如果线下活动强势修复

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【浙商交运丨快递】9月快递价格及日均单量环比进一步提升，依然看好旺季行情

推荐韵达股份/顺丰控股/圆通速递【单量方面】义乌疫情影响改善，日均单量环比回升韵达：9月日均单量5000.0万件，同比-7.9%，环比 4.2%，较8月逐步修复。单量同比下降分析主要为查刷单“挤水分”快件客户优化所致；圆通：9月日均单量5213.3万件，同比 7.6%，环比 6.3%；申通：9月日均单量4086.7万件，同比 22.6%，环比 3.3%；顺丰：9月日均单量3196.7万件，同比 8.7%，环比 5.2%。【单价方面】价格环比进一步回升，旺季仍有催化韵达：9月单价2.

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【申万宏源电子】ASML评估光刻机出口管制影响十分有限

ASML初步评估，新的出口限制不会修改 ASML 将光刻设备运出荷兰的规则，因此这次的管制对 ASML 2023 年整体出货计划的直接影响十分有限，ASML可以继续将非EUV 光刻机从欧洲运送到中国。 ASML订单及展望均高景气。2022Q3 销售额为 58 亿欧元，毛利率为 51.8%。预计Q4净销售额在 61 亿～66 亿欧元之间，毛利率约为 49%。 2022年全年预计收入为211亿欧元，毛利率接近 50%。第三季度末订单超过 380 亿欧元，85%为EUV 和沉浸式机台。 🌼前道涂胶显

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【中金机械】巨星科技：3Q22业绩超预期，汇率带动盈利提升

公司公布1-3Q22业绩：收入98.35亿元，同比增长28.1%，归母净利润12.63亿元，同比增长9.8%，扣非归母净利润12.34亿元，同比增长23.8%。单季度来看，3Q22收入36.01亿元，同比增长11.5%，归母净利润6.22亿元，同比增长47.1%，扣非归母净利润6.10亿元，同比增长46.7%，业绩超出我们预期，主要由于美元升值带动利润率提升。 3Q22收入增速环比回落，毛利率同比略降。1Q22/2Q22收入同比增速为45.2%/36.0%，三季度增速环比回落，主要由于1H22存

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安信策略最新10家外资重要金融机构对热点议题的核心观点精译（1019）

总结而言，本周各家外资金融机构对整体经济情势抱持悲观看法。美国、欧洲加息周期对经济造成下行压力，另英国通胀、OPEC削减石油供应也成热点议题。富国银行、瑞银、摩根大通等机构认为，美国经济方面，核心通胀率到2024年仍将高于美联储2%的目标，且衰退的风险正在上升。瑞银的模型估计，美国实际中性利率约为零，前提是FOMC在长期内达到通胀目标，或者认为通胀预期与美联储2%的目标保持一致。摩根大通表示，在能源和核心商品价格回落的带动下，美国将出现大规模的反通胀推动力，而此将继续迫使美联储采取更多行动。

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【华泰科技】智能驾驶月报：关注需求放缓

行业观点：关注10月蔚小理销量及Q4电动车需求情况 ▸近一个月，智能驾驶各板块大幅下跌，造车新势力美股/港股分别下跌31/35%，国内智能驾驶零部件板块跌9%。主要系市场担心新能源车需求和竞争情况。1）需求或放缓：9月国内新能源车销量70.8万台，环比增长6.3%，汽车总销量环比增长9.5%，新能源车渗透率下降0.8pct至27.1%；2）行业竞争加剧：蔚来ET5/理想L8/小鹏G9主力定位在30-40万元区间，竞品特斯拉开始促销降价，价格段竞争进一步加剧。9月造车势力中比亚迪、埃安继续引领增长

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-产能爬坡不及预期，保持50%交付量增长目标 - 营业收入为214.54亿美元，同比/环比分别 55.9%/ 26.7%，低于彭博预期的221.32亿美元，同比增长主要由于汽车交付量、单车ASP与其他业务增长；3Q交付量为343,830辆，同比/环比分别 42.4%/ 35.0%；对应单车ASP为5.4万美元，同比/环比分别 9.7%/-4.4%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-2.6ppt/0ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.8%，同比/环比分别-2.0ppt/ 0

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【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018

本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议：【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】前言：目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特

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【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品蒸汽2部分，其中，受益于锂电负极需求边际增加，煅

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1，公司认为锂价长期紧平衡。电动汽车只是锂需求的一部分，锂需求的更大部分来自储能。随着国家对能源需求的安全更加重视，这个市场未来的空间很大，远超电动汽车。 2，公司最近与多个储能公司已有接触。 3，公司三季报净利不及预期有两个原因。一，二季度有6.2亿的一季度SQM利润结余，3季度没有，4季度可能又会有。除去这个原因，3季度净利与2季度应是持平。二，另外，从七月开始公司连续三月遭遇限电停电和疫情静默。四川工厂有段时间材料和产品无法进出，对公司三季度业绩有较大影响。 4，公司高层换血十分顺利，新团

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谁在接高价碳酸锂？

“我们还是按协议价在拿货，高价货听说是三元材料厂在抢。”某头部铁锂企业上个月表示。 “氢氧化锂一直都很缺，市场价早就不是外面报的那个价了。老订单还好，原料有协议价在维持，新订单都得去外面找原料，高价接也很正常。”三元企业对于高价锂表示很无奈。从三元材料的产量走势上看，今年过的确实憋屈。一直到9月份之前，全球三元材料单月产量都维持在6、7万吨水平，9月份才一把拉高到近9万吨。对于大部分三元企业来说，今年一直都没有“吃饱”过。 “再不满产猛干，今年就过去了，全年目标还要不要完成了？这个时候原料高也

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2022-10-19 21:29:44

【华创医药】维力医疗三季报点评：业绩超预期，Q3国内恢复高增长

事件：公司发布2022年三季报，收入为10.04亿元，同比增长31.29%；归母净利润为1.38亿元，同比增长68.18%；扣非净利润为1.26亿元，同比增长65.20%。单三季度，收入为3.74亿元，同比增长28.20%；归母净利润为0.55亿元，同比增长56.69%；扣非净利润为0.51亿元，同比增长50.48%。点评：导尿业务持续高增长，创新性产品持续放量。前三季度，公司导尿业务收入3.1亿元（ 67%）；麻醉业务收入2.8亿元（ 19%），泌尿外科业务收入1.5亿元（ 23%）。前

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维力医疗

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2022-10-19 17:54:21

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

“一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这一契机，在头部客户突破副车架产品供应，实现轻量化白车身轻量化

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文灿股份

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2022-10-19 17:53:37

🔥【国盛能源钢铁】强推甬金股份：钛材产能立项估值显著偏低

🔔公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”，项目计划总投资额约31.44亿元。 ------------------------------ [玫瑰] 钛材项目立项，公司占主导地位。根据公告，项目公司中甬金股份持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股10%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股19%，上述合作方主业涵盖

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甬金股份

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2022-10-20 10:39:12

【国金市场热点跟踪221020】之1

📪 货币持续宽松背景下，宏观对明年国内通胀可能性的看法【宏观】明年CPI通胀或呈现前高后低走势、中枢较今年有所抬升，但总体通胀压力相对可控，猪价抬升和核心CPI的修复是明年核心驱动：1季度可能“猪油共振”，导致年初CPI高点可能超过3%，一方面是春节需求遇上猪周期供给约束尚未解除，另一方面欧洲过寒冬带来的全球能源价格支撑等。但总体通胀压力相对可控，核心在于需求修复可能相对温和、同时成本端压力趋于缓解。中性情景下，年初高点可能略超过3%，中枢在2.5%左右；悲观情景下，如果线下活动强势修复

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泸州老窖
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山西汾酒

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2022-10-20 10:38:41

【浙商交运丨快递】9月快递价格及日均单量环比进一步提升，依然看好旺季行情

推荐韵达股份/顺丰控股/圆通速递【单量方面】义乌疫情影响改善，日均单量环比回升韵达：9月日均单量5000.0万件，同比-7.9%，环比 4.2%，较8月逐步修复。单量同比下降分析主要为查刷单“挤水分”快件客户优化所致；圆通：9月日均单量5213.3万件，同比 7.6%，环比 6.3%；申通：9月日均单量4086.7万件，同比 22.6%，环比 3.3%；顺丰：9月日均单量3196.7万件，同比 8.7%，环比 5.2%。【单价方面】价格环比进一步回升，旺季仍有催化韵达：9月单价2.

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韵达股份
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顺丰控股
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圆通速递

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2022-10-20 10:38:00

【申万宏源电子】ASML评估光刻机出口管制影响十分有限

ASML初步评估，新的出口限制不会修改 ASML 将光刻设备运出荷兰的规则，因此这次的管制对 ASML 2023 年整体出货计划的直接影响十分有限，ASML可以继续将非EUV 光刻机从欧洲运送到中国。 ASML订单及展望均高景气。2022Q3 销售额为 58 亿欧元，毛利率为 51.8%。预计Q4净销售额在 61 亿～66 亿欧元之间，毛利率约为 49%。 2022年全年预计收入为211亿欧元，毛利率接近 50%。第三季度末订单超过 380 亿欧元，85%为EUV 和沉浸式机台。 🌼前道涂胶显

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芯源微

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2022-10-20 10:37:37

华泰固收|深度|日本干预汇率≠抛售美债

今年来，日元成为全球表现最差的货币之一。美日货币政策错位是直接原因，而深层原因则在于日本出口竞争力弱化、能源依赖度高带来外贸上的“通胀-逆差-贬值”螺旋等。财务省时隔24年再次下场干预日元贬值，引发市场对日本官方减持美债的担忧，但日本外储中充裕的现金头寸、美日央行间的流动性互换安排等或缓解美债潜在抛压。汇率干预只是“空间换时间”，日元贬值压力仍存，宽松货币政策或也难以为继，全球低息货币或进一步减少，关注carry trade反转给全球金融市场带来新的潜在扰动。日元贬值原因及影响：货币政策错位，

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宁德时代

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2022-10-20 10:37:08

【中金机械】巨星科技：3Q22业绩超预期，汇率带动盈利提升

公司公布1-3Q22业绩：收入98.35亿元，同比增长28.1%，归母净利润12.63亿元，同比增长9.8%，扣非归母净利润12.34亿元，同比增长23.8%。单季度来看，3Q22收入36.01亿元，同比增长11.5%，归母净利润6.22亿元，同比增长47.1%，扣非归母净利润6.10亿元，同比增长46.7%，业绩超出我们预期，主要由于美元升值带动利润率提升。 3Q22收入增速环比回落，毛利率同比略降。1Q22/2Q22收入同比增速为45.2%/36.0%，三季度增速环比回落，主要由于1H22存

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巨星科技

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2022-10-20 10:36:51

安信策略最新10家外资重要金融机构对热点议题的核心观点精译（1019）

总结而言，本周各家外资金融机构对整体经济情势抱持悲观看法。美国、欧洲加息周期对经济造成下行压力，另英国通胀、OPEC削减石油供应也成热点议题。富国银行、瑞银、摩根大通等机构认为，美国经济方面，核心通胀率到2024年仍将高于美联储2%的目标，且衰退的风险正在上升。瑞银的模型估计，美国实际中性利率约为零，前提是FOMC在长期内达到通胀目标，或者认为通胀预期与美联储2%的目标保持一致。摩根大通表示，在能源和核心商品价格回落的带动下，美国将出现大规模的反通胀推动力，而此将继续迫使美联储采取更多行动。

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宁德时代

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2022-10-20 10:32:12

【华泰科技】智能驾驶月报：关注需求放缓

行业观点：关注10月蔚小理销量及Q4电动车需求情况 ▸近一个月，智能驾驶各板块大幅下跌，造车新势力美股/港股分别下跌31/35%，国内智能驾驶零部件板块跌9%。主要系市场担心新能源车需求和竞争情况。1）需求或放缓：9月国内新能源车销量70.8万台，环比增长6.3%，汽车总销量环比增长9.5%，新能源车渗透率下降0.8pct至27.1%；2）行业竞争加剧：蔚来ET5/理想L8/小鹏G9主力定位在30-40万元区间，竞品特斯拉开始促销降价，价格段竞争进一步加剧。9月造车势力中比亚迪、埃安继续引领增长

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中科创达
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德赛西威

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2022-10-20 10:27:03

特斯拉3Q22纪要要点 20221020

-产能爬坡不及预期，保持50%交付量增长目标 - 营业收入为214.54亿美元，同比/环比分别 55.9%/ 26.7%，低于彭博预期的221.32亿美元，同比增长主要由于汽车交付量、单车ASP与其他业务增长；3Q交付量为343,830辆，同比/环比分别 42.4%/ 35.0%；对应单车ASP为5.4万美元，同比/环比分别 9.7%/-4.4%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-2.6ppt/0ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.8%，同比/环比分别-2.0ppt/ 0

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天士力

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2022-10-19 22:02:25

【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018

本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议：【锂：Q3业绩解读与Q4行情展望】前言：目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特

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天齐锂业
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中矿资源
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融捷股份
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盛新锂能

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2022-10-19 21:42:19

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品蒸汽2部分，其中，受益于锂电负极需求边际增加，煅

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索通发展

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2022-10-19 21:40:17

天齐锂业10月17日股东大会小记

1，公司认为锂价长期紧平衡。电动汽车只是锂需求的一部分，锂需求的更大部分来自储能。随着国家对能源需求的安全更加重视，这个市场未来的空间很大，远超电动汽车。 2，公司最近与多个储能公司已有接触。 3，公司三季报净利不及预期有两个原因。一，二季度有6.2亿的一季度SQM利润结余，3季度没有，4季度可能又会有。除去这个原因，3季度净利与2季度应是持平。二，另外，从七月开始公司连续三月遭遇限电停电和疫情静默。四川工厂有段时间材料和产品无法进出，对公司三季度业绩有较大影响。 4，公司高层换血十分顺利，新团

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2022-10-19 21:30:38

谁在接高价碳酸锂？

“我们还是按协议价在拿货，高价货听说是三元材料厂在抢。”某头部铁锂企业上个月表示。 “氢氧化锂一直都很缺，市场价早就不是外面报的那个价了。老订单还好，原料有协议价在维持，新订单都得去外面找原料，高价接也很正常。”三元企业对于高价锂表示很无奈。从三元材料的产量走势上看，今年过的确实憋屈。一直到9月份之前，全球三元材料单月产量都维持在6、7万吨水平，9月份才一把拉高到近9万吨。对于大部分三元企业来说，今年一直都没有“吃饱”过。 “再不满产猛干，今年就过去了，全年目标还要不要完成了？这个时候原料高也

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2022-10-19 21:29:44

【华创医药】维力医疗三季报点评：业绩超预期，Q3国内恢复高增长

事件：公司发布2022年三季报，收入为10.04亿元，同比增长31.29%；归母净利润为1.38亿元，同比增长68.18%；扣非净利润为1.26亿元，同比增长65.20%。单三季度，收入为3.74亿元，同比增长28.20%；归母净利润为0.55亿元，同比增长56.69%；扣非净利润为0.51亿元，同比增长50.48%。点评：导尿业务持续高增长，创新性产品持续放量。前三季度，公司导尿业务收入3.1亿元（ 67%）；麻醉业务收入2.8亿元（ 19%），泌尿外科业务收入1.5亿元（ 23%）。前

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2022-10-19 17:54:21

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

“一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这一契机，在头部客户突破副车架产品供应，实现轻量化白车身轻量化

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2022-10-19 17:53:37

🔥【国盛能源钢铁】强推甬金股份：钛材产能立项估值显著偏低

🔔公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”，项目计划总投资额约31.44亿元。 ------------------------------ [玫瑰] 钛材项目立项，公司占主导地位。根据公告，项目公司中甬金股份持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股10%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股19%，上述合作方主业涵盖

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