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为国接盘的公社达人
2022-10-19 11:13:41
【招商化工】瑞丰新材2022年三季报点评:业绩迎来爆发,未来发展空间巨大
[庆祝]事件:公司发布2022年三季报,报告期内实现收入20.4亿元,同比增长202%,归母净利润3.64亿元,同比增长168%;其中三季度单季实现收入10.2亿元,同比增长438%,环比增长63.5%,归母净利润2.17亿元,同比增长588%,环比增长130%,计提股权激励摊销费用(每个季度约2500万)后仍高增长,大超市场预期。 点评: [玫瑰]1、复合剂销量大增助推业绩超预期,三季度盈利能力继续提升。近年来全球润滑油添加剂行业处于国际供应链体系重建、国内进口替代加速的阶段,公司迎来较好的发
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瑞丰新材
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 11:13:25
【国元证券军工】行业策略报告:国产大飞机获颁适航证,多重利好昭示高景气持续,行业强烈推荐!
报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”,不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性,行业投资逻辑将发生重大转变: 1、整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续2、C919取得适航证,孕育万亿空间;3、资产证券化加速推进,资本运作加速;5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛,改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续。军工板块在2022H1整体业绩继续保持稳定增长态势,航空、发动机和军用材料领域
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 11:12:55
【中信农业】建议关注种植链:政策红利预期 产业高景气度 板块估值合理
1. 长期看政策,红利预期强。提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建 和 关键环节“自主可控”大背景下,粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计,未来五年,种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业,高景气度持续。(1)生物育种产业化各项工作顺利推进,首批品种审定证书颁布预期持续强化,核心标的市占率有望超预期;(2)国内粮价持续景气,支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 短期看估值,板块具备吸引力。前期受多因叠加影响,种业板块回调。目前,板块估值兼具安全性和
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 11:05:44
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交付能力。其次,即使部分项目出现短缺,
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阳光电源
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 11:02:23
【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布,利润亮眼!
🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告,公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元,同比 0.8%-13.4%;归母净利润为7.4~8.3亿元,同比 43%~61%;扣非净利润为9.3~10.2亿元,同比 57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长,这些是利润率较高的板块,因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申:厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业,而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业,金属等领域具备多年的积淀,有全链路的物流体系,虚拟工厂模式不断推进,壁垒不可谓不深。
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厦门象屿
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2022-10-19 11:00:07
【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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2022-10-19 10:59:33
供不应求储能企业暂停接单,这一上游核心产品成缺货“重灾区”,这家公司已获得国标认证证书。
财联社资讯获悉,某储能企业高管表示,受电池供不应求的影响,已暂停接单了。据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 大电芯有望成为大型储能主流 储能电池市场高速增长,大型储能是主要应用市场,电芯以280Ah以上方形为主,向更大容量、低成本、长寿命和
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【国金医疗】短期板块修复普涨,中长期选股非常重要,一定要自下而上地把握
我们在前期周报中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。 在上述情形下,随着业绩和政策预期的市场改善,医药医疗板块呈现强势的反弹,这种上行行情是普遍的,整体性的。 但我们坚持前期判断,在这一上行阶段结束后,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为
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周二10.18的 Poten& Partners日报原油轮即期费率
周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报原油轮即期费率(低硫油,无脱硫塔),费率持续暴涨: - BDTI:1693(环比 72) - vlcc(TD3C,中东到中国):78,400 (环比 12700) - 苏伊士型(TD20):51,100 (环比 1300) - 阿芙拉型(TD9):56,200 (环比 3800) - 巴拿马型(TD9):52,900 (环比 400) 周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报成品油轮现货费率(
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招商南油
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2022-10-19 10:53:29
【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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2022-10-19 10:52:47
新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】
🔥🔥重磅深度 | 新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】 #背靠山东能源集团逐步转型新能源。公司成立于2004年,上市于2021年,围绕高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置、轨道交通能量回馈装置、煤矿防爆和智能控制装备五大类产品。山东作为储能盈利模式最清晰的省份,新风光作为山东能源集团唯一上市平台有望直接受益。 #25年SVG市场空间约130亿元22-25年CAGR达21%。受益于新增风光装机、电网侧&工业用SVC逐步替换成SVG
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【电新】华能启动255MW海上风机采购,海风需求持续扩张
[红包]事件:10月18日,华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)采购。1)该项目位于浙江省舟山市,要求单机容量8mw及以上。2)交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省:政策层面,今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年,全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0.03 元/千瓦时和0.015元/千瓦时,补贴期限为 10
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2022-10-19 10:47:56
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多 今日工控板块盘中大涨,汇川大涨6%,禾川 大涨9%,伟创大涨6%,信捷大涨9% [玫瑰]当前市场环境下,多空因素交织,但工控板块处于底部区域,且积极因素正在翻多。9月整体仍然处于主动去库的阶段(今年以来已经走过5个月的主动去库),而主动去库之下企业的资本开支也尚未出现显著改善。但看更前瞻的PMI、社融、企业中长贷等数据,9月以来已有显著改善。我们认为信贷数据是装备制造企业和工控企业订单的更早期表现形势。 [玫
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2022-10-19 10:47:15
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期,而近期英日央行选择逆势购债为市场补充流动性,政策出现宽松迹象。两国央行的购债有着本质上的不同,英央行此次购债是央行紧缩背景下的临时救市行为,而日央行购债则是遵循现有的政策目标即通过宽松政策来持续刺激经济。 英央行购债为养老金缓解流动性危机。为应对高通胀,英央行已开启紧缩周期,加之财政部近期大幅减税计划对市场带来负面冲击,引发国债抛售,在货币政策和短期冲击下,久期较长的国债价格大幅下跌。国债是养老金的主要长久期资产,养老金的
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贵州茅台
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 10:46:47
关于凯盛科技托管及股价的思考
市场低估了这次太湖石英等三家相关公司托管的意义: 1)收购三家石英公司明牌,且会很快:中建集团3 1产业整合战略,凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台,10月14日,太湖石英等三家公司托管,意味着整合进度加速,从上一次类似操作速度看(4月14日托管三家显示玻璃企业,6月1日公告并购),仅仅一个半月内就收购。托管更像是为了方便上市公司对标的公司尽调。 2)唯一高纯石英砂一体化王者:明年下半年合成高纯石英砂投产,叠加这次收购后,上市公司既有高纯石英矿,又有提纯技术,又有合成技术,可以实现光伏
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凯盛科技
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【招商化工】瑞丰新材2022年三季报点评:业绩迎来爆发,未来发展空间巨大
[庆祝]事件:公司发布2022年三季报,报告期内实现收入20.4亿元,同比增长202%,归母净利润3.64亿元,同比增长168%;其中三季度单季实现收入10.2亿元,同比增长438%,环比增长63.5%,归母净利润2.17亿元,同比增长588%,环比增长130%,计提股权激励摊销费用(每个季度约2500万)后仍高增长,大超市场预期。 点评: [玫瑰]1、复合剂销量大增助推业绩超预期,三季度盈利能力继续提升。近年来全球润滑油添加剂行业处于国际供应链体系重建、国内进口替代加速的阶段,公司迎来较好的发
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2022-10-19 11:13:25
【国元证券军工】行业策略报告:国产大飞机获颁适航证,多重利好昭示高景气持续,行业强烈推荐!
报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”,不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性,行业投资逻辑将发生重大转变: 1、整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续2、C919取得适航证,孕育万亿空间;3、资产证券化加速推进,资本运作加速;5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛,改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续。军工板块在2022H1整体业绩继续保持稳定增长态势,航空、发动机和军用材料领域
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【中信农业】建议关注种植链:政策红利预期 产业高景气度 板块估值合理
1. 长期看政策,红利预期强。提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建 和 关键环节“自主可控”大背景下,粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计,未来五年,种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业,高景气度持续。(1)生物育种产业化各项工作顺利推进,首批品种审定证书颁布预期持续强化,核心标的市占率有望超预期;(2)国内粮价持续景气,支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 短期看估值,板块具备吸引力。前期受多因叠加影响,种业板块回调。目前,板块估值兼具安全性和
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交付能力。其次,即使部分项目出现短缺,
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【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布,利润亮眼!
🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告,公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元,同比 0.8%-13.4%;归母净利润为7.4~8.3亿元,同比 43%~61%;扣非净利润为9.3~10.2亿元,同比 57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长,这些是利润率较高的板块,因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申:厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业,而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业,金属等领域具备多年的积淀,有全链路的物流体系,虚拟工厂模式不断推进,壁垒不可谓不深。
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【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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供不应求储能企业暂停接单,这一上游核心产品成缺货“重灾区”,这家公司已获得国标认证证书。
财联社资讯获悉,某储能企业高管表示,受电池供不应求的影响,已暂停接单了。据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 大电芯有望成为大型储能主流 储能电池市场高速增长,大型储能是主要应用市场,电芯以280Ah以上方形为主,向更大容量、低成本、长寿命和
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【国金医疗】短期板块修复普涨,中长期选股非常重要,一定要自下而上地把握
我们在前期周报中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。 在上述情形下,随着业绩和政策预期的市场改善,医药医疗板块呈现强势的反弹,这种上行行情是普遍的,整体性的。 但我们坚持前期判断,在这一上行阶段结束后,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为
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周二10.18的 Poten& Partners日报原油轮即期费率
周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报原油轮即期费率(低硫油,无脱硫塔),费率持续暴涨: - BDTI:1693(环比 72) - vlcc(TD3C,中东到中国):78,400 (环比 12700) - 苏伊士型(TD20):51,100 (环比 1300) - 阿芙拉型(TD9):56,200 (环比 3800) - 巴拿马型(TD9):52,900 (环比 400) 周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报成品油轮现货费率(
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【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】
🔥🔥重磅深度 | 新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】 #背靠山东能源集团逐步转型新能源。公司成立于2004年,上市于2021年,围绕高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置、轨道交通能量回馈装置、煤矿防爆和智能控制装备五大类产品。山东作为储能盈利模式最清晰的省份,新风光作为山东能源集团唯一上市平台有望直接受益。 #25年SVG市场空间约130亿元22-25年CAGR达21%。受益于新增风光装机、电网侧&工业用SVC逐步替换成SVG
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【电新】华能启动255MW海上风机采购,海风需求持续扩张
[红包]事件:10月18日,华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)采购。1)该项目位于浙江省舟山市,要求单机容量8mw及以上。2)交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省:政策层面,今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年,全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0.03 元/千瓦时和0.015元/千瓦时,补贴期限为 10
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【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多 今日工控板块盘中大涨,汇川大涨6%,禾川 大涨9%,伟创大涨6%,信捷大涨9% [玫瑰]当前市场环境下,多空因素交织,但工控板块处于底部区域,且积极因素正在翻多。9月整体仍然处于主动去库的阶段(今年以来已经走过5个月的主动去库),而主动去库之下企业的资本开支也尚未出现显著改善。但看更前瞻的PMI、社融、企业中长贷等数据,9月以来已有显著改善。我们认为信贷数据是装备制造企业和工控企业订单的更早期表现形势。 [玫
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 10:47:15
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期,而近期英日央行选择逆势购债为市场补充流动性,政策出现宽松迹象。两国央行的购债有着本质上的不同,英央行此次购债是央行紧缩背景下的临时救市行为,而日央行购债则是遵循现有的政策目标即通过宽松政策来持续刺激经济。 英央行购债为养老金缓解流动性危机。为应对高通胀,英央行已开启紧缩周期,加之财政部近期大幅减税计划对市场带来负面冲击,引发国债抛售,在货币政策和短期冲击下,久期较长的国债价格大幅下跌。国债是养老金的主要长久期资产,养老金的
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 10:46:47
关于凯盛科技托管及股价的思考
市场低估了这次太湖石英等三家相关公司托管的意义: 1)收购三家石英公司明牌,且会很快:中建集团3 1产业整合战略,凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台,10月14日,太湖石英等三家公司托管,意味着整合进度加速,从上一次类似操作速度看(4月14日托管三家显示玻璃企业,6月1日公告并购),仅仅一个半月内就收购。托管更像是为了方便上市公司对标的公司尽调。 2)唯一高纯石英砂一体化王者:明年下半年合成高纯石英砂投产,叠加这次收购后,上市公司既有高纯石英矿,又有提纯技术,又有合成技术,可以实现光伏
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2022-10-19 11:13:41
【招商化工】瑞丰新材2022年三季报点评:业绩迎来爆发,未来发展空间巨大
[庆祝]事件:公司发布2022年三季报,报告期内实现收入20.4亿元,同比增长202%,归母净利润3.64亿元,同比增长168%;其中三季度单季实现收入10.2亿元,同比增长438%,环比增长63.5%,归母净利润2.17亿元,同比增长588%,环比增长130%,计提股权激励摊销费用(每个季度约2500万)后仍高增长,大超市场预期。 点评: [玫瑰]1、复合剂销量大增助推业绩超预期,三季度盈利能力继续提升。近年来全球润滑油添加剂行业处于国际供应链体系重建、国内进口替代加速的阶段,公司迎来较好的发
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瑞丰新材
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2022-10-19 11:13:25
【国元证券军工】行业策略报告:国产大飞机获颁适航证,多重利好昭示高景气持续,行业强烈推荐!
报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”,不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性,行业投资逻辑将发生重大转变: 1、整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续2、C919取得适航证,孕育万亿空间;3、资产证券化加速推进,资本运作加速;5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛,改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续。军工板块在2022H1整体业绩继续保持稳定增长态势,航空、发动机和军用材料领域
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2022-10-19 11:12:55
【中信农业】建议关注种植链:政策红利预期 产业高景气度 板块估值合理
1. 长期看政策,红利预期强。提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建 和 关键环节“自主可控”大背景下,粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计,未来五年,种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业,高景气度持续。(1)生物育种产业化各项工作顺利推进,首批品种审定证书颁布预期持续强化,核心标的市占率有望超预期;(2)国内粮价持续景气,支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 短期看估值,板块具备吸引力。前期受多因叠加影响,种业板块回调。目前,板块估值兼具安全性和
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2022-10-19 11:05:44
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交付能力。其次,即使部分项目出现短缺,
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为国接盘的公社达人
2022-10-19 11:02:23
【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布,利润亮眼!
🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告,公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元,同比 0.8%-13.4%;归母净利润为7.4~8.3亿元,同比 43%~61%;扣非净利润为9.3~10.2亿元,同比 57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长,这些是利润率较高的板块,因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申:厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业,而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业,金属等领域具备多年的积淀,有全链路的物流体系,虚拟工厂模式不断推进,壁垒不可谓不深。
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厦门象屿
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2022-10-19 11:00:07
【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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永和股份
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2022-10-19 10:59:33
供不应求储能企业暂停接单,这一上游核心产品成缺货“重灾区”,这家公司已获得国标认证证书。
财联社资讯获悉,某储能企业高管表示,受电池供不应求的影响,已暂停接单了。据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 大电芯有望成为大型储能主流 储能电池市场高速增长,大型储能是主要应用市场,电芯以280Ah以上方形为主,向更大容量、低成本、长寿命和
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天能股份
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2022-10-19 10:59:05
【国金医疗】短期板块修复普涨,中长期选股非常重要,一定要自下而上地把握
我们在前期周报中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。 在上述情形下,随着业绩和政策预期的市场改善,医药医疗板块呈现强势的反弹,这种上行行情是普遍的,整体性的。 但我们坚持前期判断,在这一上行阶段结束后,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为
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长春高新
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2022-10-19 10:58:11
周二10.18的 Poten& Partners日报原油轮即期费率
周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报原油轮即期费率(低硫油,无脱硫塔),费率持续暴涨: - BDTI:1693(环比 72) - vlcc(TD3C,中东到中国):78,400 (环比 12700) - 苏伊士型(TD20):51,100 (环比 1300) - 阿芙拉型(TD9):56,200 (环比 3800) - 巴拿马型(TD9):52,900 (环比 400) 周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报成品油轮现货费率(
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招商南油
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2022-10-19 10:53:29
【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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2022-10-19 10:52:47
新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】
🔥🔥重磅深度 | 新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】 #背靠山东能源集团逐步转型新能源。公司成立于2004年,上市于2021年,围绕高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置、轨道交通能量回馈装置、煤矿防爆和智能控制装备五大类产品。山东作为储能盈利模式最清晰的省份,新风光作为山东能源集团唯一上市平台有望直接受益。 #25年SVG市场空间约130亿元22-25年CAGR达21%。受益于新增风光装机、电网侧&工业用SVC逐步替换成SVG
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新风光
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2022-10-19 10:48:32
【电新】华能启动255MW海上风机采购,海风需求持续扩张
[红包]事件:10月18日,华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)采购。1)该项目位于浙江省舟山市,要求单机容量8mw及以上。2)交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省:政策层面,今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年,全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0.03 元/千瓦时和0.015元/千瓦时,补贴期限为 10
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日月股份
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2022-10-19 10:47:56
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多 今日工控板块盘中大涨,汇川大涨6%,禾川 大涨9%,伟创大涨6%,信捷大涨9% [玫瑰]当前市场环境下,多空因素交织,但工控板块处于底部区域,且积极因素正在翻多。9月整体仍然处于主动去库的阶段(今年以来已经走过5个月的主动去库),而主动去库之下企业的资本开支也尚未出现显著改善。但看更前瞻的PMI、社融、企业中长贷等数据,9月以来已有显著改善。我们认为信贷数据是装备制造企业和工控企业订单的更早期表现形势。 [玫
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汇川技术
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禾川科技
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【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期,而近期英日央行选择逆势购债为市场补充流动性,政策出现宽松迹象。两国央行的购债有着本质上的不同,英央行此次购债是央行紧缩背景下的临时救市行为,而日央行购债则是遵循现有的政策目标即通过宽松政策来持续刺激经济。 英央行购债为养老金缓解流动性危机。为应对高通胀,英央行已开启紧缩周期,加之财政部近期大幅减税计划对市场带来负面冲击,引发国债抛售,在货币政策和短期冲击下,久期较长的国债价格大幅下跌。国债是养老金的主要长久期资产,养老金的
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关于凯盛科技托管及股价的思考
市场低估了这次太湖石英等三家相关公司托管的意义: 1)收购三家石英公司明牌,且会很快:中建集团3 1产业整合战略,凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台,10月14日,太湖石英等三家公司托管,意味着整合进度加速,从上一次类似操作速度看(4月14日托管三家显示玻璃企业,6月1日公告并购),仅仅一个半月内就收购。托管更像是为了方便上市公司对标的公司尽调。 2)唯一高纯石英砂一体化王者:明年下半年合成高纯石英砂投产,叠加这次收购后,上市公司既有高纯石英矿,又有提纯技术,又有合成技术,可以实现光伏
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【招商化工】瑞丰新材2022年三季报点评:业绩迎来爆发,未来发展空间巨大
[庆祝]事件:公司发布2022年三季报,报告期内实现收入20.4亿元,同比增长202%,归母净利润3.64亿元,同比增长168%;其中三季度单季实现收入10.2亿元,同比增长438%,环比增长63.5%,归母净利润2.17亿元,同比增长588%,环比增长130%,计提股权激励摊销费用(每个季度约2500万)后仍高增长,大超市场预期。 点评: [玫瑰]1、复合剂销量大增助推业绩超预期,三季度盈利能力继续提升。近年来全球润滑油添加剂行业处于国际供应链体系重建、国内进口替代加速的阶段,公司迎来较好的发
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【国元证券军工】行业策略报告:国产大飞机获颁适航证,多重利好昭示高景气持续,行业强烈推荐!
报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”,不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性,行业投资逻辑将发生重大转变: 1、整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续2、C919取得适航证,孕育万亿空间;3、资产证券化加速推进,资本运作加速;5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛,改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续。军工板块在2022H1整体业绩继续保持稳定增长态势,航空、发动机和军用材料领域
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【中信农业】建议关注种植链:政策红利预期 产业高景气度 板块估值合理
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交付能力。其次,即使部分项目出现短缺,
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【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布,利润亮眼!
🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告,公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元,同比 0.8%-13.4%;归母净利润为7.4~8.3亿元,同比 43%~61%;扣非净利润为9.3~10.2亿元,同比 57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长,这些是利润率较高的板块,因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申:厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业,而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业,金属等领域具备多年的积淀,有全链路的物流体系,虚拟工厂模式不断推进,壁垒不可谓不深。
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【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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供不应求储能企业暂停接单,这一上游核心产品成缺货“重灾区”,这家公司已获得国标认证证书。
财联社资讯获悉,某储能企业高管表示,受电池供不应求的影响,已暂停接单了。据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 大电芯有望成为大型储能主流 储能电池市场高速增长,大型储能是主要应用市场,电芯以280Ah以上方形为主,向更大容量、低成本、长寿命和
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【国金医疗】短期板块修复普涨,中长期选股非常重要,一定要自下而上地把握
我们在前期周报中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。 在上述情形下,随着业绩和政策预期的市场改善,医药医疗板块呈现强势的反弹,这种上行行情是普遍的,整体性的。 但我们坚持前期判断,在这一上行阶段结束后,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为
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周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报原油轮即期费率(低硫油,无脱硫塔),费率持续暴涨: - BDTI:1693(环比 72) - vlcc(TD3C,中东到中国):78,400 (环比 12700) - 苏伊士型(TD20):51,100 (环比 1300) - 阿芙拉型(TD9):56,200 (环比 3800) - 巴拿马型(TD9):52,900 (环比 400) 周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报成品油轮现货费率(
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【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】
🔥🔥重磅深度 | 新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】 #背靠山东能源集团逐步转型新能源。公司成立于2004年,上市于2021年,围绕高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置、轨道交通能量回馈装置、煤矿防爆和智能控制装备五大类产品。山东作为储能盈利模式最清晰的省份,新风光作为山东能源集团唯一上市平台有望直接受益。 #25年SVG市场空间约130亿元22-25年CAGR达21%。受益于新增风光装机、电网侧&工业用SVC逐步替换成SVG
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【电新】华能启动255MW海上风机采购,海风需求持续扩张
[红包]事件:10月18日,华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)采购。1)该项目位于浙江省舟山市,要求单机容量8mw及以上。2)交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省:政策层面,今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年,全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0.03 元/千瓦时和0.015元/千瓦时,补贴期限为 10
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2022-10-19 10:47:56
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多
【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多 今日工控板块盘中大涨,汇川大涨6%,禾川 大涨9%,伟创大涨6%,信捷大涨9% [玫瑰]当前市场环境下,多空因素交织,但工控板块处于底部区域,且积极因素正在翻多。9月整体仍然处于主动去库的阶段(今年以来已经走过5个月的主动去库),而主动去库之下企业的资本开支也尚未出现显著改善。但看更前瞻的PMI、社融、企业中长贷等数据,9月以来已有显著改善。我们认为信贷数据是装备制造企业和工控企业订单的更早期表现形势。 [玫
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2022-10-19 10:47:15
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期,而近期英日央行选择逆势购债为市场补充流动性,政策出现宽松迹象。两国央行的购债有着本质上的不同,英央行此次购债是央行紧缩背景下的临时救市行为,而日央行购债则是遵循现有的政策目标即通过宽松政策来持续刺激经济。 英央行购债为养老金缓解流动性危机。为应对高通胀,英央行已开启紧缩周期,加之财政部近期大幅减税计划对市场带来负面冲击,引发国债抛售,在货币政策和短期冲击下,久期较长的国债价格大幅下跌。国债是养老金的主要长久期资产,养老金的
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2022-10-19 10:46:47
关于凯盛科技托管及股价的思考
市场低估了这次太湖石英等三家相关公司托管的意义: 1)收购三家石英公司明牌,且会很快:中建集团3 1产业整合战略,凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台,10月14日,太湖石英等三家公司托管,意味着整合进度加速,从上一次类似操作速度看(4月14日托管三家显示玻璃企业,6月1日公告并购),仅仅一个半月内就收购。托管更像是为了方便上市公司对标的公司尽调。 2)唯一高纯石英砂一体化王者:明年下半年合成高纯石英砂投产,叠加这次收购后,上市公司既有高纯石英矿,又有提纯技术,又有合成技术,可以实现光伏
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2022-10-19 11:13:41
【招商化工】瑞丰新材2022年三季报点评:业绩迎来爆发,未来发展空间巨大
[庆祝]事件:公司发布2022年三季报,报告期内实现收入20.4亿元,同比增长202%,归母净利润3.64亿元,同比增长168%;其中三季度单季实现收入10.2亿元,同比增长438%,环比增长63.5%,归母净利润2.17亿元,同比增长588%,环比增长130%,计提股权激励摊销费用(每个季度约2500万)后仍高增长,大超市场预期。 点评: [玫瑰]1、复合剂销量大增助推业绩超预期,三季度盈利能力继续提升。近年来全球润滑油添加剂行业处于国际供应链体系重建、国内进口替代加速的阶段,公司迎来较好的发
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瑞丰新材
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2022-10-19 11:13:25
【国元证券军工】行业策略报告:国产大飞机获颁适航证,多重利好昭示高景气持续,行业强烈推荐!
报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”,不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性,行业投资逻辑将发生重大转变: 1、整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续2、C919取得适航证,孕育万亿空间;3、资产证券化加速推进,资本运作加速;5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛,改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势,军工行业高景气持续。军工板块在2022H1整体业绩继续保持稳定增长态势,航空、发动机和军用材料领域
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航发控制
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中航西飞
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中航重机
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2022-10-19 11:12:55
【中信农业】建议关注种植链:政策红利预期 产业高景气度 板块估值合理
1. 长期看政策,红利预期强。提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建 和 关键环节“自主可控”大背景下,粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计,未来五年,种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业,高景气度持续。(1)生物育种产业化各项工作顺利推进,首批品种审定证书颁布预期持续强化,核心标的市占率有望超预期;(2)国内粮价持续景气,支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 短期看估值,板块具备吸引力。前期受多因叠加影响,种业板块回调。目前,板块估值兼具安全性和
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大北农
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登海种业
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2022-10-19 11:05:44
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交付能力。其次,即使部分项目出现短缺,
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阳光电源
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2022-10-19 11:02:23
【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布,利润亮眼!
🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告,公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元,同比 0.8%-13.4%;归母净利润为7.4~8.3亿元,同比 43%~61%;扣非净利润为9.3~10.2亿元,同比 57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长,这些是利润率较高的板块,因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申:厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业,而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业,金属等领域具备多年的积淀,有全链路的物流体系,虚拟工厂模式不断推进,壁垒不可谓不深。
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厦门象屿
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2022-10-19 11:00:07
【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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2022-10-19 10:59:33
供不应求储能企业暂停接单,这一上游核心产品成缺货“重灾区”,这家公司已获得国标认证证书。
财联社资讯获悉,某储能企业高管表示,受电池供不应求的影响,已暂停接单了。据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 大电芯有望成为大型储能主流 储能电池市场高速增长,大型储能是主要应用市场,电芯以280Ah以上方形为主,向更大容量、低成本、长寿命和
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天能股份
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2022-10-19 10:59:05
【国金医疗】短期板块修复普涨,中长期选股非常重要,一定要自下而上地把握
我们在前期周报中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。 在上述情形下,随着业绩和政策预期的市场改善,医药医疗板块呈现强势的反弹,这种上行行情是普遍的,整体性的。 但我们坚持前期判断,在这一上行阶段结束后,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为
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长春高新
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惠泰医疗
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2022-10-19 10:58:11
周二10.18的 Poten& Partners日报原油轮即期费率
周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报原油轮即期费率(低硫油,无脱硫塔),费率持续暴涨: - BDTI:1693(环比 72) - vlcc(TD3C,中东到中国):78,400 (环比 12700) - 苏伊士型(TD20):51,100 (环比 1300) - 阿芙拉型(TD9):56,200 (环比 3800) - 巴拿马型(TD9):52,900 (环比 400) 周二10.18(相对于10.17)的 Poten& Partners日报成品油轮现货费率(
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招商南油
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中远海能
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2022-10-19 10:53:29
【永和股份】成长性显著的含氟新材料平台,萤石加速上涨提振业务景气度
【近期萤石价格上行】供给端受环保限产等影响,近期萤石华北地区货趋紧,内蒙及河北地区矿山多停工,选厂开工负荷低;同时在下游冬储的背景下,需求端改善明显。截至10月18日,内蒙、山东、华东地区价格分别约3070-3100、3100-3200、2900-3000元/吨。自10月初以来,萤石价格已拉涨200-400元/吨不等(涨幅9.4%)。公司萤石精粉年产能 8 万吨,无水氢氟酸年产能 8.5 万吨,将直接利好公司产业链配套,并充分受益于此次行业景气度。 【含氟聚合物成长确定性显著】6000吨FEP、
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2022-10-19 10:52:47
新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】
🔥🔥重磅深度 | 新风光:新能源SVG龙头,高压级联储能系统先行者-20221019【开源电新】 #背靠山东能源集团逐步转型新能源。公司成立于2004年,上市于2021年,围绕高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置、轨道交通能量回馈装置、煤矿防爆和智能控制装备五大类产品。山东作为储能盈利模式最清晰的省份,新风光作为山东能源集团唯一上市平台有望直接受益。 #25年SVG市场空间约130亿元22-25年CAGR达21%。受益于新增风光装机、电网侧&工业用SVC逐步替换成SVG
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[红包]事件:10月18日,华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)采购。1)该项目位于浙江省舟山市,要求单机容量8mw及以上。2)交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省:政策层面,今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年,全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0.03 元/千瓦时和0.015元/千瓦时,补贴期限为 10
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【中金电新】工业自动化大涨点评及9月月报:宏观有变化,微观有韧性,当前积极的因素在翻多 今日工控板块盘中大涨,汇川大涨6%,禾川 大涨9%,伟创大涨6%,信捷大涨9% [玫瑰]当前市场环境下,多空因素交织,但工控板块处于底部区域,且积极因素正在翻多。9月整体仍然处于主动去库的阶段(今年以来已经走过5个月的主动去库),而主动去库之下企业的资本开支也尚未出现显著改善。但看更前瞻的PMI、社融、企业中长贷等数据,9月以来已有显著改善。我们认为信贷数据是装备制造企业和工控企业订单的更早期表现形势。 [玫
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【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期
【中泰宏观】英日央行逆势购债。全球高通胀的背景下,多国央行已步入紧缩周期,而近期英日央行选择逆势购债为市场补充流动性,政策出现宽松迹象。两国央行的购债有着本质上的不同,英央行此次购债是央行紧缩背景下的临时救市行为,而日央行购债则是遵循现有的政策目标即通过宽松政策来持续刺激经济。 英央行购债为养老金缓解流动性危机。为应对高通胀,英央行已开启紧缩周期,加之财政部近期大幅减税计划对市场带来负面冲击,引发国债抛售,在货币政策和短期冲击下,久期较长的国债价格大幅下跌。国债是养老金的主要长久期资产,养老金的
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