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为国接盘的公社达人
2022-10-18 17:10:07
【浙商张建民】宁德携手Primergy,利好美国大储和液冷温控标的
宁德时代宣布与美国分布式光伏 储能开发运营商Primergy达成协议,将为其Gemini光伏 储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne,该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10000次,将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。 该事件将提升美国大储增长预期,同时有利于液冷温控解决方案渗透率提升。
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为国接盘的公社达人
2022-10-18 14:16:32
【东吴电新】储能:如日东升,开启万亿蓝海新篇章,继续强烈看好!
观点重申: 国内:新能源发电强制配储趋严 独立储能商业模式,大储需求爆发。22年储能累计招标已达30gwh,预计全年装机12gwh,同比增超150%,其中独立储能收益模式多样化叠加政策推动,占比大幅提升至50% 。同时,年底储能容量补偿政策有望从山东推向其他省份试点,增厚储能收益,预计23年储能装机有望超30gwh,实现1-2倍高增! 美国:1H储能装机超预期,且ITC政策延期10年打开空间。21年美国装机占全球50%,达到10gwh ,同增3-4x,1H22装机5.8gwh,同 173%,
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为国接盘的公社达人
2022-10-18 11:07:36
【天风通信】美格智能:车载和CPE持续高增态势,泛IOT产品需求有所减弱
事件:公司公告预计2022前三季度归母净利润1.2亿-1.24亿元,同比增长51.2%-56.2%,扣非业绩8020万元-8420万元,同比增长87.8%-97.2%;其中Q3归母净利润3400万-3800万元,同比增长6.3%-18.8%,扣非业绩3300-3700万元,同比增长23.5%-38.5%。点评: 1、 公司Q3业绩增速放缓,预计主要是泛IOT应用产品需求受疫情以及经济大环境的影响拉低收入增速,但车载产品和CPE持续保持高增态势。公司前三季度预计实现营业收入17.80-18.20亿
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2022-10-18 11:07:16
[烟花]【浙商电新】储能行业深度:商业化快速落地,新型储能旭日东升
[太阳]【储能需求快增,电化学储能前景广阔】21年底全球储能累计装机209.4GW,新增18.3GW(yoy 185%),国内电力储能/电化学储能累计装机46.1/5.12GW。碳中和确定性命题下,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计22-25年全球储能新增需求量约630GWh,CAGR 71%。自21年以来国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,配储比例多在10%、2小时。预计22-25年国内储能新增需求量约179GWh,CAGR 83%。 [太阳]【经济性提升,资方投资意愿加强】目前
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为国接盘的公社达人
2022-10-18 11:06:31
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万 [烟花]比亚迪股份发布三季度预告,1-3Q22,公司实现盈利91-95亿元,同比 272.48%-288.85%;扣非净利润81-88亿,同比 813.80%-892.77%。3Q22,公司实现盈利55.05-59.05亿元,同比 333.60%-365.11%,扣非净利润50.70-57.70亿元,同比 879.37%-1014.57%。 [烟花]3Q22,公司单车盈利提升至10000元/辆。 2Q22,单车盈利为7
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🔥🔥🔥【中金|自动化】10月份重点推荐四朵金花 ✈ 高景气&核心资产
💎【机床】科德数控(目标价22%涨幅空间,23年pe48x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:五轴机床为战略性成长赛道,公司为深耕其中的稀缺资产 ② 再融资助力,产能或在2023H2迎来上修 ③ 航空航天迎来催化,高端民用标杆导入 盈利预测与估值:预计22/23年归母利润1.1( 47%)/1.7( 59%)亿元,当前收盘价对应2023年40x,给予目标价90元。 💎【流程自动化】中控技术(目标价28%涨幅空间,23年pe43x,peg1.3x) 看好逻辑 ① 底层逻辑:DCS地位牢固
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2022-10-18 10:47:34
【长江建材&电新】天宜上佳:前3季度业绩同增18%,主业改善 热场放量支撑
1、公司业绩预告:预计2022年前三季度收入为6.56亿元,同增74.8%。前3季度业绩1.27亿元,同增18%。 2、由此测算,22Q3单季度收入2.53亿元,同比增长66.3%;环比增长10.4%。22Q3单季度业绩4572万元,同比4%,环比20%。 3、我们预计22Q3单季度热场销量310吨,价格42万/吨左右,相比22Q2价格有小幅下跌,也是预期之内,预计Q3吨净利11-12万左右(毛利率40% ,净利率27%)。不过,预计主业闸片环比有较明显程度回暖,或成功扭亏。 4、结合全局来看,
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【长江电新】国内储能:商业模式与经济性拐点,政策预期积极,继续推荐!
国内储能此前在板块的投资排序靠后,主要是存在价格机制不清晰、产业链盈利较差等痛点,但今年国内储能呈现积极的变化,爆发拐点愈发临近,我们继续积极推荐“从零到一”的投资机会: 1、国内储能今年的积极变化,首先体现在需求的快速增长,2021年国内储能装机约4GWh,2022年产业积极推动项目落地,1-8月中标量已达9.6GWh,预计全年落地的项目将超过12GWh,需求增长已明显提速。但更重要的是支撑国内储能增长的商业模式已有根本性变化,此前参与的主体是电源侧配储,储能利用率极低,仅作为可再生能源并网的
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【安信食饮】继续推荐绝味食品!221017
从草根调研看经营现状:根据我们近期对上海、厦门9家绝味门店的草根调研,发现门店销售受到疫情和居民消费力的压制,普遍不如2019年。各门店的经营现状也呈现出区域性差异,步行街和商圈店的客流量明显超过街边店。 同时,结合单店模型和渠道调研来看,发现:1)绝味的运营支出及前期投入较小,门店运营更具效率,净利率也有优势;且疫情期间公司对加盟商支持力度大,因此体现出较强的抗风险能力;2)前期提价落地顺利,消费者对价格敏感度不高,公司也推出了促销活动支持,当下需求较为稳定。目前人流量不足仍是压制单店消费的主
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【东吴电子】被动元器件行业景气度更新
1、9月份国巨阻容出厂价大幅下降,但要代理商完成一定任务才能享受这个价格,否则还是按8月份价格结算; 2、9月份三星、风华、厚声等出厂价都没有变,因为一般是每季度调整一次; 3、【9月电容和电阻的市场价止跌,部分料号出现反弹】。 4、原厂的稼动率还是在相对较低水平; 5、9月原厂和代理商的库存也在降低,特别是代理商降库存力度较大。【预计到12月份,大部分代理商的库存会降到比较合理的水位,迎来行业周期翻转】,建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材。 具体价格数据库,欢迎联系东吴电子团队 具
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【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国产化大势明确,大陆龙头受益底部反转行情:中国大陆面板厂扩产并
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【申万宏源电子】电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道
📙小而美的新型显示技术。电子纸特点1)反射式:完全不需要背光源,和一般纸一样,靠环境光源将文字、图像反射进眼睛;2)双稳态:只有在更换画面时才需要耗电,即使停止供电,画面依然会保持静止但不会消失。主打优点为低功耗和视觉健康。 🏷产品从纸类替代和低功耗产品应用走向数字化,下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签(ESL)、电子标牌以及电子书阅读器(E-Reader,包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端),未来随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频
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【国金医药】新冠跟踪:神州细胞二价、四价新冠疫苗三期临床取得积极结果
10月17日,神州细胞发布公告,宣布新冠二价疫苗SCTV01C和四价疫苗SCTV01E三期临床中期分析取得积极结果。 疫苗介绍:二价疫苗SCTV01C的活性成分包含Alpha和Beta两种变异株的重组S三聚体蛋白抗原,并采用比传统铝佐剂更能显著增强Th1细胞的水包油新型佐剂。四价疫苗SCTV01E是在SCTV01C的基础上新增了Delta和Omicron两个变异株S三聚体蛋白抗原。 临床试验介绍:本项试验为SCTV01C和SCTV01E在阿联酋开展的随机、双盲、阳性苗对照的III期序贯加强免疫安
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【新能源】20221017新闻跟踪
⭕️【光伏】: 1⃣️10月17日,沐邦高科公告,拟通过下属公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司建设年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目,项目预计总投资3.5亿元。 2⃣️10月17日,双良节能公告,控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与青海丽豪半导体材料有限公司签订《还原炉买卖合同》,本合同标的为多对棒还原炉设备,合同金额为2.55亿元。 3⃣️10月17日,上机数控公告,公司与一道签订62.04亿元单晶硅片销售合同。 4⃣️10月17日,奥特维公告,近日与晶科能源股份有限公司之全资子公司上饶市
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为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:40:39
昱能科技三季报业绩预告点评
🌀【天风电新】昱能科技三季报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期受益MLPE产品渗透率提升&储能市场开拓 ——————————— 🌼事件 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润2.49-2.79亿元,同增330-382%;扣非净利润2.35-2.65亿元,同增331-386%。 预计公司Q3实现归母净利润1.2-1.5亿元,环增38%左右;扣非净利润1.1-1.4亿元,同增31%左右。 🌼业绩拆分 微型逆变器:预计Q3出货30万台,均价0.11万元/台;单台净利345
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【浙商张建民】宁德携手Primergy,利好美国大储和液冷温控标的
宁德时代宣布与美国分布式光伏 储能开发运营商Primergy达成协议,将为其Gemini光伏 储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne,该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10000次,将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。 该事件将提升美国大储增长预期,同时有利于液冷温控解决方案渗透率提升。
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【东吴电新】储能:如日东升,开启万亿蓝海新篇章,继续强烈看好!
观点重申: 国内:新能源发电强制配储趋严 独立储能商业模式,大储需求爆发。22年储能累计招标已达30gwh,预计全年装机12gwh,同比增超150%,其中独立储能收益模式多样化叠加政策推动,占比大幅提升至50% 。同时,年底储能容量补偿政策有望从山东推向其他省份试点,增厚储能收益,预计23年储能装机有望超30gwh,实现1-2倍高增! 美国:1H储能装机超预期,且ITC政策延期10年打开空间。21年美国装机占全球50%,达到10gwh ,同增3-4x,1H22装机5.8gwh,同 173%,
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【天风通信】美格智能:车载和CPE持续高增态势,泛IOT产品需求有所减弱
事件:公司公告预计2022前三季度归母净利润1.2亿-1.24亿元,同比增长51.2%-56.2%,扣非业绩8020万元-8420万元,同比增长87.8%-97.2%;其中Q3归母净利润3400万-3800万元,同比增长6.3%-18.8%,扣非业绩3300-3700万元,同比增长23.5%-38.5%。点评: 1、 公司Q3业绩增速放缓,预计主要是泛IOT应用产品需求受疫情以及经济大环境的影响拉低收入增速,但车载产品和CPE持续保持高增态势。公司前三季度预计实现营业收入17.80-18.20亿
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[太阳]【储能需求快增,电化学储能前景广阔】21年底全球储能累计装机209.4GW,新增18.3GW(yoy 185%),国内电力储能/电化学储能累计装机46.1/5.12GW。碳中和确定性命题下,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计22-25年全球储能新增需求量约630GWh,CAGR 71%。自21年以来国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,配储比例多在10%、2小时。预计22-25年国内储能新增需求量约179GWh,CAGR 83%。 [太阳]【经济性提升,资方投资意愿加强】目前
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【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万 [烟花]比亚迪股份发布三季度预告,1-3Q22,公司实现盈利91-95亿元,同比 272.48%-288.85%;扣非净利润81-88亿,同比 813.80%-892.77%。3Q22,公司实现盈利55.05-59.05亿元,同比 333.60%-365.11%,扣非净利润50.70-57.70亿元,同比 879.37%-1014.57%。 [烟花]3Q22,公司单车盈利提升至10000元/辆。 2Q22,单车盈利为7
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🔥🔥🔥【中金|自动化】10月份重点推荐四朵金花 ✈ 高景气&核心资产
💎【机床】科德数控(目标价22%涨幅空间,23年pe48x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:五轴机床为战略性成长赛道,公司为深耕其中的稀缺资产 ② 再融资助力,产能或在2023H2迎来上修 ③ 航空航天迎来催化,高端民用标杆导入 盈利预测与估值:预计22/23年归母利润1.1( 47%)/1.7( 59%)亿元,当前收盘价对应2023年40x,给予目标价90元。 💎【流程自动化】中控技术(目标价28%涨幅空间,23年pe43x,peg1.3x) 看好逻辑 ① 底层逻辑:DCS地位牢固
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【长江建材&电新】天宜上佳:前3季度业绩同增18%,主业改善 热场放量支撑
1、公司业绩预告:预计2022年前三季度收入为6.56亿元,同增74.8%。前3季度业绩1.27亿元,同增18%。 2、由此测算,22Q3单季度收入2.53亿元,同比增长66.3%;环比增长10.4%。22Q3单季度业绩4572万元,同比4%,环比20%。 3、我们预计22Q3单季度热场销量310吨,价格42万/吨左右,相比22Q2价格有小幅下跌,也是预期之内,预计Q3吨净利11-12万左右(毛利率40% ,净利率27%)。不过,预计主业闸片环比有较明显程度回暖,或成功扭亏。 4、结合全局来看,
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国内储能此前在板块的投资排序靠后,主要是存在价格机制不清晰、产业链盈利较差等痛点,但今年国内储能呈现积极的变化,爆发拐点愈发临近,我们继续积极推荐“从零到一”的投资机会: 1、国内储能今年的积极变化,首先体现在需求的快速增长,2021年国内储能装机约4GWh,2022年产业积极推动项目落地,1-8月中标量已达9.6GWh,预计全年落地的项目将超过12GWh,需求增长已明显提速。但更重要的是支撑国内储能增长的商业模式已有根本性变化,此前参与的主体是电源侧配储,储能利用率极低,仅作为可再生能源并网的
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【安信食饮】继续推荐绝味食品!221017
从草根调研看经营现状:根据我们近期对上海、厦门9家绝味门店的草根调研,发现门店销售受到疫情和居民消费力的压制,普遍不如2019年。各门店的经营现状也呈现出区域性差异,步行街和商圈店的客流量明显超过街边店。 同时,结合单店模型和渠道调研来看,发现:1)绝味的运营支出及前期投入较小,门店运营更具效率,净利率也有优势;且疫情期间公司对加盟商支持力度大,因此体现出较强的抗风险能力;2)前期提价落地顺利,消费者对价格敏感度不高,公司也推出了促销活动支持,当下需求较为稳定。目前人流量不足仍是压制单店消费的主
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【东吴电子】被动元器件行业景气度更新
1、9月份国巨阻容出厂价大幅下降,但要代理商完成一定任务才能享受这个价格,否则还是按8月份价格结算; 2、9月份三星、风华、厚声等出厂价都没有变,因为一般是每季度调整一次; 3、【9月电容和电阻的市场价止跌,部分料号出现反弹】。 4、原厂的稼动率还是在相对较低水平; 5、9月原厂和代理商的库存也在降低,特别是代理商降库存力度较大。【预计到12月份,大部分代理商的库存会降到比较合理的水位,迎来行业周期翻转】,建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材。 具体价格数据库,欢迎联系东吴电子团队 具
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【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国产化大势明确,大陆龙头受益底部反转行情:中国大陆面板厂扩产并
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【申万宏源电子】电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道
📙小而美的新型显示技术。电子纸特点1)反射式:完全不需要背光源,和一般纸一样,靠环境光源将文字、图像反射进眼睛;2)双稳态:只有在更换画面时才需要耗电,即使停止供电,画面依然会保持静止但不会消失。主打优点为低功耗和视觉健康。 🏷产品从纸类替代和低功耗产品应用走向数字化,下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签(ESL)、电子标牌以及电子书阅读器(E-Reader,包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端),未来随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频
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【国金医药】新冠跟踪:神州细胞二价、四价新冠疫苗三期临床取得积极结果
10月17日,神州细胞发布公告,宣布新冠二价疫苗SCTV01C和四价疫苗SCTV01E三期临床中期分析取得积极结果。 疫苗介绍:二价疫苗SCTV01C的活性成分包含Alpha和Beta两种变异株的重组S三聚体蛋白抗原,并采用比传统铝佐剂更能显著增强Th1细胞的水包油新型佐剂。四价疫苗SCTV01E是在SCTV01C的基础上新增了Delta和Omicron两个变异株S三聚体蛋白抗原。 临床试验介绍:本项试验为SCTV01C和SCTV01E在阿联酋开展的随机、双盲、阳性苗对照的III期序贯加强免疫安
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2022-10-18 10:41:22
【新能源】20221017新闻跟踪
⭕️【光伏】: 1⃣️10月17日,沐邦高科公告,拟通过下属公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司建设年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目,项目预计总投资3.5亿元。 2⃣️10月17日,双良节能公告,控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与青海丽豪半导体材料有限公司签订《还原炉买卖合同》,本合同标的为多对棒还原炉设备,合同金额为2.55亿元。 3⃣️10月17日,上机数控公告,公司与一道签订62.04亿元单晶硅片销售合同。 4⃣️10月17日,奥特维公告,近日与晶科能源股份有限公司之全资子公司上饶市
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2022-10-18 10:40:39
昱能科技三季报业绩预告点评
🌀【天风电新】昱能科技三季报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期受益MLPE产品渗透率提升&储能市场开拓 ——————————— 🌼事件 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润2.49-2.79亿元,同增330-382%;扣非净利润2.35-2.65亿元,同增331-386%。 预计公司Q3实现归母净利润1.2-1.5亿元,环增38%左右;扣非净利润1.1-1.4亿元,同增31%左右。 🌼业绩拆分 微型逆变器:预计Q3出货30万台,均价0.11万元/台;单台净利345
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2022-10-18 17:10:07
【浙商张建民】宁德携手Primergy,利好美国大储和液冷温控标的
宁德时代宣布与美国分布式光伏 储能开发运营商Primergy达成协议,将为其Gemini光伏 储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne,该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10000次,将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。 该事件将提升美国大储增长预期,同时有利于液冷温控解决方案渗透率提升。
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2022-10-18 14:16:32
【东吴电新】储能:如日东升,开启万亿蓝海新篇章,继续强烈看好!
观点重申: 国内:新能源发电强制配储趋严 独立储能商业模式,大储需求爆发。22年储能累计招标已达30gwh,预计全年装机12gwh,同比增超150%,其中独立储能收益模式多样化叠加政策推动,占比大幅提升至50% 。同时,年底储能容量补偿政策有望从山东推向其他省份试点,增厚储能收益,预计23年储能装机有望超30gwh,实现1-2倍高增! 美国:1H储能装机超预期,且ITC政策延期10年打开空间。21年美国装机占全球50%,达到10gwh ,同增3-4x,1H22装机5.8gwh,同 173%,
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【天风通信】美格智能:车载和CPE持续高增态势,泛IOT产品需求有所减弱
事件:公司公告预计2022前三季度归母净利润1.2亿-1.24亿元,同比增长51.2%-56.2%,扣非业绩8020万元-8420万元,同比增长87.8%-97.2%;其中Q3归母净利润3400万-3800万元,同比增长6.3%-18.8%,扣非业绩3300-3700万元,同比增长23.5%-38.5%。点评: 1、 公司Q3业绩增速放缓,预计主要是泛IOT应用产品需求受疫情以及经济大环境的影响拉低收入增速,但车载产品和CPE持续保持高增态势。公司前三季度预计实现营业收入17.80-18.20亿
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[烟花]【浙商电新】储能行业深度:商业化快速落地,新型储能旭日东升
[太阳]【储能需求快增,电化学储能前景广阔】21年底全球储能累计装机209.4GW,新增18.3GW(yoy 185%),国内电力储能/电化学储能累计装机46.1/5.12GW。碳中和确定性命题下,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计22-25年全球储能新增需求量约630GWh,CAGR 71%。自21年以来国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,配储比例多在10%、2小时。预计22-25年国内储能新增需求量约179GWh,CAGR 83%。 [太阳]【经济性提升,资方投资意愿加强】目前
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【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万 [烟花]比亚迪股份发布三季度预告,1-3Q22,公司实现盈利91-95亿元,同比 272.48%-288.85%;扣非净利润81-88亿,同比 813.80%-892.77%。3Q22,公司实现盈利55.05-59.05亿元,同比 333.60%-365.11%,扣非净利润50.70-57.70亿元,同比 879.37%-1014.57%。 [烟花]3Q22,公司单车盈利提升至10000元/辆。 2Q22,单车盈利为7
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🔥🔥🔥【中金|自动化】10月份重点推荐四朵金花 ✈ 高景气&核心资产
💎【机床】科德数控(目标价22%涨幅空间,23年pe48x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:五轴机床为战略性成长赛道,公司为深耕其中的稀缺资产 ② 再融资助力,产能或在2023H2迎来上修 ③ 航空航天迎来催化,高端民用标杆导入 盈利预测与估值:预计22/23年归母利润1.1( 47%)/1.7( 59%)亿元,当前收盘价对应2023年40x,给予目标价90元。 💎【流程自动化】中控技术(目标价28%涨幅空间,23年pe43x,peg1.3x) 看好逻辑 ① 底层逻辑:DCS地位牢固
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【长江建材&电新】天宜上佳:前3季度业绩同增18%,主业改善 热场放量支撑
1、公司业绩预告:预计2022年前三季度收入为6.56亿元,同增74.8%。前3季度业绩1.27亿元,同增18%。 2、由此测算,22Q3单季度收入2.53亿元,同比增长66.3%;环比增长10.4%。22Q3单季度业绩4572万元,同比4%,环比20%。 3、我们预计22Q3单季度热场销量310吨,价格42万/吨左右,相比22Q2价格有小幅下跌,也是预期之内,预计Q3吨净利11-12万左右(毛利率40% ,净利率27%)。不过,预计主业闸片环比有较明显程度回暖,或成功扭亏。 4、结合全局来看,
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2022-10-18 10:46:35
【长江电新】国内储能:商业模式与经济性拐点,政策预期积极,继续推荐!
国内储能此前在板块的投资排序靠后,主要是存在价格机制不清晰、产业链盈利较差等痛点,但今年国内储能呈现积极的变化,爆发拐点愈发临近,我们继续积极推荐“从零到一”的投资机会: 1、国内储能今年的积极变化,首先体现在需求的快速增长,2021年国内储能装机约4GWh,2022年产业积极推动项目落地,1-8月中标量已达9.6GWh,预计全年落地的项目将超过12GWh,需求增长已明显提速。但更重要的是支撑国内储能增长的商业模式已有根本性变化,此前参与的主体是电源侧配储,储能利用率极低,仅作为可再生能源并网的
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【安信食饮】继续推荐绝味食品!221017
从草根调研看经营现状:根据我们近期对上海、厦门9家绝味门店的草根调研,发现门店销售受到疫情和居民消费力的压制,普遍不如2019年。各门店的经营现状也呈现出区域性差异,步行街和商圈店的客流量明显超过街边店。 同时,结合单店模型和渠道调研来看,发现:1)绝味的运营支出及前期投入较小,门店运营更具效率,净利率也有优势;且疫情期间公司对加盟商支持力度大,因此体现出较强的抗风险能力;2)前期提价落地顺利,消费者对价格敏感度不高,公司也推出了促销活动支持,当下需求较为稳定。目前人流量不足仍是压制单店消费的主
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【东吴电子】被动元器件行业景气度更新
1、9月份国巨阻容出厂价大幅下降,但要代理商完成一定任务才能享受这个价格,否则还是按8月份价格结算; 2、9月份三星、风华、厚声等出厂价都没有变,因为一般是每季度调整一次; 3、【9月电容和电阻的市场价止跌,部分料号出现反弹】。 4、原厂的稼动率还是在相对较低水平; 5、9月原厂和代理商的库存也在降低,特别是代理商降库存力度较大。【预计到12月份,大部分代理商的库存会降到比较合理的水位,迎来行业周期翻转】,建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材。 具体价格数据库,欢迎联系东吴电子团队 具
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2022-10-18 10:44:50
【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国产化大势明确,大陆龙头受益底部反转行情:中国大陆面板厂扩产并
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【申万宏源电子】电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道
📙小而美的新型显示技术。电子纸特点1)反射式:完全不需要背光源,和一般纸一样,靠环境光源将文字、图像反射进眼睛;2)双稳态:只有在更换画面时才需要耗电,即使停止供电,画面依然会保持静止但不会消失。主打优点为低功耗和视觉健康。 🏷产品从纸类替代和低功耗产品应用走向数字化,下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签(ESL)、电子标牌以及电子书阅读器(E-Reader,包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端),未来随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频
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【国金医药】新冠跟踪:神州细胞二价、四价新冠疫苗三期临床取得积极结果
10月17日,神州细胞发布公告,宣布新冠二价疫苗SCTV01C和四价疫苗SCTV01E三期临床中期分析取得积极结果。 疫苗介绍:二价疫苗SCTV01C的活性成分包含Alpha和Beta两种变异株的重组S三聚体蛋白抗原,并采用比传统铝佐剂更能显著增强Th1细胞的水包油新型佐剂。四价疫苗SCTV01E是在SCTV01C的基础上新增了Delta和Omicron两个变异株S三聚体蛋白抗原。 临床试验介绍:本项试验为SCTV01C和SCTV01E在阿联酋开展的随机、双盲、阳性苗对照的III期序贯加强免疫安
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【新能源】20221017新闻跟踪
⭕️【光伏】: 1⃣️10月17日,沐邦高科公告,拟通过下属公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司建设年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目,项目预计总投资3.5亿元。 2⃣️10月17日,双良节能公告,控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与青海丽豪半导体材料有限公司签订《还原炉买卖合同》,本合同标的为多对棒还原炉设备,合同金额为2.55亿元。 3⃣️10月17日,上机数控公告,公司与一道签订62.04亿元单晶硅片销售合同。 4⃣️10月17日,奥特维公告,近日与晶科能源股份有限公司之全资子公司上饶市
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昱能科技三季报业绩预告点评
🌀【天风电新】昱能科技三季报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期受益MLPE产品渗透率提升&储能市场开拓 ——————————— 🌼事件 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润2.49-2.79亿元,同增330-382%;扣非净利润2.35-2.65亿元,同增331-386%。 预计公司Q3实现归母净利润1.2-1.5亿元,环增38%左右;扣非净利润1.1-1.4亿元,同增31%左右。 🌼业绩拆分 微型逆变器:预计Q3出货30万台,均价0.11万元/台;单台净利345
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【浙商张建民】宁德携手Primergy,利好美国大储和液冷温控标的
宁德时代宣布与美国分布式光伏 储能开发运营商Primergy达成协议,将为其Gemini光伏 储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne,该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10000次,将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。 该事件将提升美国大储增长预期,同时有利于液冷温控解决方案渗透率提升。
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【东吴电新】储能:如日东升,开启万亿蓝海新篇章,继续强烈看好!
观点重申: 国内:新能源发电强制配储趋严 独立储能商业模式,大储需求爆发。22年储能累计招标已达30gwh,预计全年装机12gwh,同比增超150%,其中独立储能收益模式多样化叠加政策推动,占比大幅提升至50% 。同时,年底储能容量补偿政策有望从山东推向其他省份试点,增厚储能收益,预计23年储能装机有望超30gwh,实现1-2倍高增! 美国:1H储能装机超预期,且ITC政策延期10年打开空间。21年美国装机占全球50%,达到10gwh ,同增3-4x,1H22装机5.8gwh,同 173%,
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【天风通信】美格智能:车载和CPE持续高增态势,泛IOT产品需求有所减弱
事件:公司公告预计2022前三季度归母净利润1.2亿-1.24亿元,同比增长51.2%-56.2%,扣非业绩8020万元-8420万元,同比增长87.8%-97.2%;其中Q3归母净利润3400万-3800万元,同比增长6.3%-18.8%,扣非业绩3300-3700万元,同比增长23.5%-38.5%。点评: 1、 公司Q3业绩增速放缓,预计主要是泛IOT应用产品需求受疫情以及经济大环境的影响拉低收入增速,但车载产品和CPE持续保持高增态势。公司前三季度预计实现营业收入17.80-18.20亿
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[太阳]【储能需求快增,电化学储能前景广阔】21年底全球储能累计装机209.4GW,新增18.3GW(yoy 185%),国内电力储能/电化学储能累计装机46.1/5.12GW。碳中和确定性命题下,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计22-25年全球储能新增需求量约630GWh,CAGR 71%。自21年以来国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,配储比例多在10%、2小时。预计22-25年国内储能新增需求量约179GWh,CAGR 83%。 [太阳]【经济性提升,资方投资意愿加强】目前
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【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万 [烟花]比亚迪股份发布三季度预告,1-3Q22,公司实现盈利91-95亿元,同比 272.48%-288.85%;扣非净利润81-88亿,同比 813.80%-892.77%。3Q22,公司实现盈利55.05-59.05亿元,同比 333.60%-365.11%,扣非净利润50.70-57.70亿元,同比 879.37%-1014.57%。 [烟花]3Q22,公司单车盈利提升至10000元/辆。 2Q22,单车盈利为7
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🔥🔥🔥【中金|自动化】10月份重点推荐四朵金花 ✈ 高景气&核心资产
💎【机床】科德数控(目标价22%涨幅空间,23年pe48x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:五轴机床为战略性成长赛道,公司为深耕其中的稀缺资产 ② 再融资助力,产能或在2023H2迎来上修 ③ 航空航天迎来催化,高端民用标杆导入 盈利预测与估值:预计22/23年归母利润1.1( 47%)/1.7( 59%)亿元,当前收盘价对应2023年40x,给予目标价90元。 💎【流程自动化】中控技术(目标价28%涨幅空间,23年pe43x,peg1.3x) 看好逻辑 ① 底层逻辑:DCS地位牢固
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【长江建材&电新】天宜上佳:前3季度业绩同增18%,主业改善 热场放量支撑
1、公司业绩预告:预计2022年前三季度收入为6.56亿元,同增74.8%。前3季度业绩1.27亿元,同增18%。 2、由此测算,22Q3单季度收入2.53亿元,同比增长66.3%;环比增长10.4%。22Q3单季度业绩4572万元,同比4%,环比20%。 3、我们预计22Q3单季度热场销量310吨,价格42万/吨左右,相比22Q2价格有小幅下跌,也是预期之内,预计Q3吨净利11-12万左右(毛利率40% ,净利率27%)。不过,预计主业闸片环比有较明显程度回暖,或成功扭亏。 4、结合全局来看,
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【长江电新】国内储能:商业模式与经济性拐点,政策预期积极,继续推荐!
国内储能此前在板块的投资排序靠后,主要是存在价格机制不清晰、产业链盈利较差等痛点,但今年国内储能呈现积极的变化,爆发拐点愈发临近,我们继续积极推荐“从零到一”的投资机会: 1、国内储能今年的积极变化,首先体现在需求的快速增长,2021年国内储能装机约4GWh,2022年产业积极推动项目落地,1-8月中标量已达9.6GWh,预计全年落地的项目将超过12GWh,需求增长已明显提速。但更重要的是支撑国内储能增长的商业模式已有根本性变化,此前参与的主体是电源侧配储,储能利用率极低,仅作为可再生能源并网的
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【安信食饮】继续推荐绝味食品!221017
从草根调研看经营现状:根据我们近期对上海、厦门9家绝味门店的草根调研,发现门店销售受到疫情和居民消费力的压制,普遍不如2019年。各门店的经营现状也呈现出区域性差异,步行街和商圈店的客流量明显超过街边店。 同时,结合单店模型和渠道调研来看,发现:1)绝味的运营支出及前期投入较小,门店运营更具效率,净利率也有优势;且疫情期间公司对加盟商支持力度大,因此体现出较强的抗风险能力;2)前期提价落地顺利,消费者对价格敏感度不高,公司也推出了促销活动支持,当下需求较为稳定。目前人流量不足仍是压制单店消费的主
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【东吴电子】被动元器件行业景气度更新
1、9月份国巨阻容出厂价大幅下降,但要代理商完成一定任务才能享受这个价格,否则还是按8月份价格结算; 2、9月份三星、风华、厚声等出厂价都没有变,因为一般是每季度调整一次; 3、【9月电容和电阻的市场价止跌,部分料号出现反弹】。 4、原厂的稼动率还是在相对较低水平; 5、9月原厂和代理商的库存也在降低,特别是代理商降库存力度较大。【预计到12月份,大部分代理商的库存会降到比较合理的水位,迎来行业周期翻转】,建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材。 具体价格数据库,欢迎联系东吴电子团队 具
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2022-10-18 10:44:50
【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国产化大势明确,大陆龙头受益底部反转行情:中国大陆面板厂扩产并
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2022-10-18 10:44:26
【申万宏源电子】电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道
📙小而美的新型显示技术。电子纸特点1)反射式:完全不需要背光源,和一般纸一样,靠环境光源将文字、图像反射进眼睛;2)双稳态:只有在更换画面时才需要耗电,即使停止供电,画面依然会保持静止但不会消失。主打优点为低功耗和视觉健康。 🏷产品从纸类替代和低功耗产品应用走向数字化,下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签(ESL)、电子标牌以及电子书阅读器(E-Reader,包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端),未来随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频
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2022-10-18 10:41:45
【国金医药】新冠跟踪:神州细胞二价、四价新冠疫苗三期临床取得积极结果
10月17日,神州细胞发布公告,宣布新冠二价疫苗SCTV01C和四价疫苗SCTV01E三期临床中期分析取得积极结果。 疫苗介绍:二价疫苗SCTV01C的活性成分包含Alpha和Beta两种变异株的重组S三聚体蛋白抗原,并采用比传统铝佐剂更能显著增强Th1细胞的水包油新型佐剂。四价疫苗SCTV01E是在SCTV01C的基础上新增了Delta和Omicron两个变异株S三聚体蛋白抗原。 临床试验介绍:本项试验为SCTV01C和SCTV01E在阿联酋开展的随机、双盲、阳性苗对照的III期序贯加强免疫安
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【新能源】20221017新闻跟踪
⭕️【光伏】: 1⃣️10月17日,沐邦高科公告,拟通过下属公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司建设年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目,项目预计总投资3.5亿元。 2⃣️10月17日,双良节能公告,控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与青海丽豪半导体材料有限公司签订《还原炉买卖合同》,本合同标的为多对棒还原炉设备,合同金额为2.55亿元。 3⃣️10月17日,上机数控公告,公司与一道签订62.04亿元单晶硅片销售合同。 4⃣️10月17日,奥特维公告,近日与晶科能源股份有限公司之全资子公司上饶市
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昱能科技三季报业绩预告点评
🌀【天风电新】昱能科技三季报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期受益MLPE产品渗透率提升&储能市场开拓 ——————————— 🌼事件 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润2.49-2.79亿元,同增330-382%;扣非净利润2.35-2.65亿元,同增331-386%。 预计公司Q3实现归母净利润1.2-1.5亿元,环增38%左右;扣非净利润1.1-1.4亿元,同增31%左右。 🌼业绩拆分 微型逆变器:预计Q3出货30万台,均价0.11万元/台;单台净利345
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2022-10-18 17:10:07
【浙商张建民】宁德携手Primergy,利好美国大储和液冷温控标的
宁德时代宣布与美国分布式光伏 储能开发运营商Primergy达成协议,将为其Gemini光伏 储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne,该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10000次,将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。 该事件将提升美国大储增长预期,同时有利于液冷温控解决方案渗透率提升。
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天顺风能
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中天科技
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高澜股份
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2022-10-18 14:16:32
【东吴电新】储能:如日东升,开启万亿蓝海新篇章,继续强烈看好!
观点重申: 国内:新能源发电强制配储趋严 独立储能商业模式,大储需求爆发。22年储能累计招标已达30gwh,预计全年装机12gwh,同比增超150%,其中独立储能收益模式多样化叠加政策推动,占比大幅提升至50% 。同时,年底储能容量补偿政策有望从山东推向其他省份试点,增厚储能收益,预计23年储能装机有望超30gwh,实现1-2倍高增! 美国:1H储能装机超预期,且ITC政策延期10年打开空间。21年美国装机占全球50%,达到10gwh ,同增3-4x,1H22装机5.8gwh,同 173%,
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禾迈股份
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2022-10-18 11:07:36
【天风通信】美格智能:车载和CPE持续高增态势,泛IOT产品需求有所减弱
事件:公司公告预计2022前三季度归母净利润1.2亿-1.24亿元,同比增长51.2%-56.2%,扣非业绩8020万元-8420万元,同比增长87.8%-97.2%;其中Q3归母净利润3400万-3800万元,同比增长6.3%-18.8%,扣非业绩3300-3700万元,同比增长23.5%-38.5%。点评: 1、 公司Q3业绩增速放缓,预计主要是泛IOT应用产品需求受疫情以及经济大环境的影响拉低收入增速,但车载产品和CPE持续保持高增态势。公司前三季度预计实现营业收入17.80-18.20亿
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美格智能
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2022-10-18 11:07:16
[烟花]【浙商电新】储能行业深度:商业化快速落地,新型储能旭日东升
[太阳]【储能需求快增,电化学储能前景广阔】21年底全球储能累计装机209.4GW,新增18.3GW(yoy 185%),国内电力储能/电化学储能累计装机46.1/5.12GW。碳中和确定性命题下,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计22-25年全球储能新增需求量约630GWh,CAGR 71%。自21年以来国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,配储比例多在10%、2小时。预计22-25年国内储能新增需求量约179GWh,CAGR 83%。 [太阳]【经济性提升,资方投资意愿加强】目前
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2022-10-18 11:06:31
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万
【招商汽车】比亚迪股份:3Q22业绩大超预期,单车盈利大幅提升,或将首次破万 [烟花]比亚迪股份发布三季度预告,1-3Q22,公司实现盈利91-95亿元,同比 272.48%-288.85%;扣非净利润81-88亿,同比 813.80%-892.77%。3Q22,公司实现盈利55.05-59.05亿元,同比 333.60%-365.11%,扣非净利润50.70-57.70亿元,同比 879.37%-1014.57%。 [烟花]3Q22,公司单车盈利提升至10000元/辆。 2Q22,单车盈利为7
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比亚迪
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2022-10-18 11:06:12
🔥🔥🔥【中金|自动化】10月份重点推荐四朵金花 ✈ 高景气&核心资产
💎【机床】科德数控(目标价22%涨幅空间,23年pe48x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:五轴机床为战略性成长赛道,公司为深耕其中的稀缺资产 ② 再融资助力,产能或在2023H2迎来上修 ③ 航空航天迎来催化,高端民用标杆导入 盈利预测与估值:预计22/23年归母利润1.1( 47%)/1.7( 59%)亿元,当前收盘价对应2023年40x,给予目标价90元。 💎【流程自动化】中控技术(目标价28%涨幅空间,23年pe43x,peg1.3x) 看好逻辑 ① 底层逻辑:DCS地位牢固
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2022-10-18 10:47:34
【长江建材&电新】天宜上佳:前3季度业绩同增18%,主业改善 热场放量支撑
1、公司业绩预告:预计2022年前三季度收入为6.56亿元,同增74.8%。前3季度业绩1.27亿元,同增18%。 2、由此测算,22Q3单季度收入2.53亿元,同比增长66.3%;环比增长10.4%。22Q3单季度业绩4572万元,同比4%,环比20%。 3、我们预计22Q3单季度热场销量310吨,价格42万/吨左右,相比22Q2价格有小幅下跌,也是预期之内,预计Q3吨净利11-12万左右(毛利率40% ,净利率27%)。不过,预计主业闸片环比有较明显程度回暖,或成功扭亏。 4、结合全局来看,
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天宜上佳
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2022-10-18 10:46:35
【长江电新】国内储能:商业模式与经济性拐点,政策预期积极,继续推荐!
国内储能此前在板块的投资排序靠后,主要是存在价格机制不清晰、产业链盈利较差等痛点,但今年国内储能呈现积极的变化,爆发拐点愈发临近,我们继续积极推荐“从零到一”的投资机会: 1、国内储能今年的积极变化,首先体现在需求的快速增长,2021年国内储能装机约4GWh,2022年产业积极推动项目落地,1-8月中标量已达9.6GWh,预计全年落地的项目将超过12GWh,需求增长已明显提速。但更重要的是支撑国内储能增长的商业模式已有根本性变化,此前参与的主体是电源侧配储,储能利用率极低,仅作为可再生能源并网的
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2022-10-18 10:46:11
【安信食饮】继续推荐绝味食品!221017
从草根调研看经营现状:根据我们近期对上海、厦门9家绝味门店的草根调研,发现门店销售受到疫情和居民消费力的压制,普遍不如2019年。各门店的经营现状也呈现出区域性差异,步行街和商圈店的客流量明显超过街边店。 同时,结合单店模型和渠道调研来看,发现:1)绝味的运营支出及前期投入较小,门店运营更具效率,净利率也有优势;且疫情期间公司对加盟商支持力度大,因此体现出较强的抗风险能力;2)前期提价落地顺利,消费者对价格敏感度不高,公司也推出了促销活动支持,当下需求较为稳定。目前人流量不足仍是压制单店消费的主
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【东吴电子】被动元器件行业景气度更新
1、9月份国巨阻容出厂价大幅下降,但要代理商完成一定任务才能享受这个价格,否则还是按8月份价格结算; 2、9月份三星、风华、厚声等出厂价都没有变,因为一般是每季度调整一次; 3、【9月电容和电阻的市场价止跌,部分料号出现反弹】。 4、原厂的稼动率还是在相对较低水平; 5、9月原厂和代理商的库存也在降低,特别是代理商降库存力度较大。【预计到12月份,大部分代理商的库存会降到比较合理的水位,迎来行业周期翻转】,建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材。 具体价格数据库,欢迎联系东吴电子团队 具
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【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国产化大势明确,大陆龙头受益底部反转行情:中国大陆面板厂扩产并
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【申万宏源电子】电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道
📙小而美的新型显示技术。电子纸特点1)反射式:完全不需要背光源,和一般纸一样,靠环境光源将文字、图像反射进眼睛;2)双稳态:只有在更换画面时才需要耗电,即使停止供电,画面依然会保持静止但不会消失。主打优点为低功耗和视觉健康。 🏷产品从纸类替代和低功耗产品应用走向数字化,下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签(ESL)、电子标牌以及电子书阅读器(E-Reader,包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端),未来随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频
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【国金医药】新冠跟踪:神州细胞二价、四价新冠疫苗三期临床取得积极结果
10月17日,神州细胞发布公告,宣布新冠二价疫苗SCTV01C和四价疫苗SCTV01E三期临床中期分析取得积极结果。 疫苗介绍:二价疫苗SCTV01C的活性成分包含Alpha和Beta两种变异株的重组S三聚体蛋白抗原,并采用比传统铝佐剂更能显著增强Th1细胞的水包油新型佐剂。四价疫苗SCTV01E是在SCTV01C的基础上新增了Delta和Omicron两个变异株S三聚体蛋白抗原。 临床试验介绍:本项试验为SCTV01C和SCTV01E在阿联酋开展的随机、双盲、阳性苗对照的III期序贯加强免疫安
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【新能源】20221017新闻跟踪
⭕️【光伏】: 1⃣️10月17日,沐邦高科公告,拟通过下属公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司建设年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目,项目预计总投资3.5亿元。 2⃣️10月17日,双良节能公告,控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与青海丽豪半导体材料有限公司签订《还原炉买卖合同》,本合同标的为多对棒还原炉设备,合同金额为2.55亿元。 3⃣️10月17日,上机数控公告,公司与一道签订62.04亿元单晶硅片销售合同。 4⃣️10月17日,奥特维公告,近日与晶科能源股份有限公司之全资子公司上饶市
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昱能科技三季报业绩预告点评
🌀【天风电新】昱能科技三季报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期受益MLPE产品渗透率提升&储能市场开拓 ——————————— 🌼事件 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润2.49-2.79亿元,同增330-382%;扣非净利润2.35-2.65亿元,同增331-386%。 预计公司Q3实现归母净利润1.2-1.5亿元,环增38%左右;扣非净利润1.1-1.4亿元,同增31%左右。 🌼业绩拆分 微型逆变器:预计Q3出货30万台,均价0.11万元/台;单台净利345
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