异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:59
【申万宏源电子】显示行业信息更新:再次提示面板价格反弹机会
📈根据WitsView的10月数据,预计部分大尺寸有机会调涨。而IT面板价格跌幅也都陆续出现收敛迹象。 📱需求: 1)北美及新兴市场中长期需求相对乐观,中长期区域性机会犹存。北美市场2022年市场规模持续回落,但面板价格的走低以及物流成本的大幅回落均对2023年需求恢复形成了良性支撑。此外,其中东南亚地区贸易顺差逐步扩大有望带动TV市场恢复。 2)国际品牌持续去库存,中国厂商开启策略性备货。全球Top9品牌三季度电视面板采购3720万片,四季度恢复至3880万片,环比小幅恢复。10月,作为电
S
TCL科技
S
京东方A
S
彩虹股份
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:31
西部医药团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进
[太阳]【西部医药吴天昊团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进 [咖啡]事件:寿仙谷发布2022年三季度业绩预增公告,报告期内实现归母净利润1.26~1.30亿元(同比 45%~49%),扣非归母净利润1.09~1.12亿元(同比 45%~49%),业绩增长符合预期。 [咖啡]开源节流推动业绩稳健增长。22Q3单季度实现归母净利润0.44~0.48亿元(同比 37%~50%),扣非归母净利润0.43~0.460亿元(同比 41%~51%)。22Q3业绩
S
寿仙谷
0
2
3
6.65
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:32:11
教育信息化专家交流总结20221018
■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设;设备更新购置必要的配套设施建设,可打包一并申请贷款,原则上一校申请一个项目,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 据了解,实际到位资金或远高于2000万元/学校,教育领域(含科研器材等)贴息贷款投放规模或在5000亿元以上。
S
科德教育
S
传智教育
3
3
5
9.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:43
【中金基础材料】造纸:短期纸浆价格难见下跌拐点
🎁上周针叶/阔叶浆价环比分别 112、 158元至7,638、6,846元/吨;白卡纸环比 80元/吨至5,765元/吨,双胶纸、铜版纸价格环比 81、 24元/吨至6,742、6,033元/吨。上周国废价格环比 39元至2,058元/吨(但自6月高位已下跌400 元/吨),箱板纸价格环比持平于5,042元/吨。 👉纸浆:浆价延续高位震荡,人民币汇率走弱抬升国内定价。我们前期已提示“需降低对短期全球纸浆供给面放宽的预期”。我们维持前期纸浆判断,即待年末海外需求走弱或Arauco项目落地后,年
S
山鹰国际
S
太阳纸业
S
华旺科技
1
3
2
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:06
浙商证券 比亚迪销量结构解读2022年10月18日
比亚迪发布三季报预告:22Q1-3盈利91-95亿,各季度分别盈利Q1 8亿,Q2 28亿,Q3 58亿,环比翻倍。1-3季度分别是28/35/54万辆车,三季度销量环比增长52%。单车盈利超10000元/量,一二季度盈利分别为2400/7300,三季度单车盈利增长37%。ASP18万左右(22中报17万),净利率达5.6%以上。 未来规模效益提升,毛利率有望达23%。预计明年400万辆车,单车盈利1.5万,将对应净利润600亿。 明年看点:海外市场的拓展,9月份7000辆车出口,8月份突破50
S
比亚迪
0
1
2
4.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:25:31
🔮🔮今天我们调研了绝味食品,感恩🔮的支持!
1,中国的儒家文化,几千年的骨子里就是想挣钱,和日本的文化的根基不同,不太可能出现低欲望社会(我们有更多的研究心得) 2,卤味中等规模的企业倒掉了很多; 3,绝味今年依旧有望可实现新增门店1500家左右;3-4线城市单点影响更小;三季度的单店大概恢复到了9成; 4,争取四季度完定增; 5,股权投资:我们依旧保持每年投资6-7个项目;今年拿项目很好拿。红杉等资本的也不抢项目了,腾讯做餐饮投资今年做的也很少。很多股权项目相较于高点只有2-3折(正常价格的8成);2020年的一个项目80亿,今年只有1
S
绝味食品
0
2
1
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:53
【华泰军工行业深度二】为什么持续看好高温合金赛道❓❗
🌟观点:风好正是扬帆时,关注高温合金优质赛道❗ 高温合金是航空发动机的刚需材料,产业链自下而上各阶段备库需求会逐级放大企业业绩弹性,对于中上游材料端具有放大效应。若未来一段时间镍价恢复至供需关系下的理性水平,成本端压力有望明显缓解,22Q4有望迎来估值拐点,2023年随着产业链受镍价影响逐步消除,板块有望迎来盈利拐点,相关标的或面临较好投资机遇。 🌟逻辑:需求与产能共振,高温合金迎来黄金机遇❗ 需求端:1)前装市场:航发热端的必选材料,中长期内技术可替代性较弱; 2)后市场:高温合金为耗材中
S
钢研高纳
S
抚顺特钢
S
图南股份
S
西部超导
S
隆达股份
2
1
0
3.71
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:17
近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大 降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
S
泰格医药
S
九洲药业
S
迈瑞医疗
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:23:43
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
S
鹏辉能源
S
宁德时代
S
派能科技
S
青鸟消防
26
25
32
32.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:15:09
【招商军工】持续重点推荐航发产业链
1、航空发动机产业链22H1营收 31%,归母净利润 37%,产业链相关公司业绩正处于快速增长期。22年前三季度业绩快报或预告情况显示产业链增长势头延续。 2、中下游龙头壁垒极高,22H1业绩突出,22年关联交易预计高增长。航发动力22H1营收 47%,归母净利润 41%,22年预计关联销售180亿,相比21年实际额 28.1%,预计关联采购110亿,相比21年实际 41.9%;航发控制22H1营收 26%,归母净利润 38%,22年前三季度预计归母净利润 30.81%-40.87%,22年预计
S
航发控制
S
中航重机
S
航发动力
0
0
1
1.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:38
【天风商社纺服】本轮高职教信息化建设力度或超预期,开启教育信息化产业第二春
■上周日我们点评专项贴息贷款加速高职教信息化建设;周一晚组织教育信息化专家交流。 财政贴息央行支持,催生高职院校进行设备更新与改造意愿,高职教信息化迎来新一轮订单增长;在经费支持及资金成本等源头环节对产业形成正向带动。我们坚定看好高职教信息化产业前景,具体来看 ■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训
S
视源股份
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
竞业达
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:03
【通用设备三问三答】
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年Q2增速下行,19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。 所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一年
S
绿的谐波
S
欧科亿
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:57
Omdia最新观点
1、价格将结束15个月下跌并迎来上涨,10月面板厂商将强力推动价格上涨; 2、下游品牌和OEM“少买多卖”效果显著,三星VD库存已下降到不足7周; The “buy low and sell high, especially when the volume is limited” strategy has started to pay off for most LCD TV brands and OEMs. Samsung VD has reduced its pipeline inventor
S
TCL科技
S
京东方A
2
2
3
2.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:32
【国金市场热点跟踪221018】双十一电商反馈
📪 双十一电商反馈 💡【电商廖馨瑶】 ⚡大促趋势:促销常态化趋势线下,年度大促对线上消费的虹吸效应减弱。重点品类仍以化妆品、服饰、家电、日化为主。 ⚡双十一节奏:天猫10/24晚八点开启预售,预售时间相比往年缩短四天。京东从10/20起延续至11/13。抖音双十一自10/24起至11/11 ⚡优惠力度:相比去年优惠力度加大。天猫跨店满300减50,京东满299减50或满1000减100。抖音满200减30 🌟对平台的影响:双十一为年度电商大促,流量聚集且消费者囤货行为集中。今年预计品牌方或
S
上海家化
S
值得买
1
1
0
2.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:11:30
【国金晨讯精选221018】
🌹【电新姚遥】持续推荐明阳智能,上调公司22-24年净利预测至43.95( 11%)/ 52.90( 15%)/ 57.54( 9%)亿元,评级上调至买入。公司预告前三季度实现归母净利33-36.5亿元,同增52.68%-68.88%,超预期。公司在手订单饱满,陆风中标8.7GW,市占率16%;海风中标3.4GW,占比38%。与新强联签订框架采购合同,明年出货高增,将达19GW 。布局双馈机型,进一步加强成本竞争优势。 🌹【纺服杨欣】持续推荐比音勒芬,预计22-24年EPS为1.40/1.7
S
比亚迪
S
新强联
S
珀莱雅
S
中兵红箭
0
1
0
2.46
上一页
1
191
192
193
194
195
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:59
【申万宏源电子】显示行业信息更新:再次提示面板价格反弹机会
📈根据WitsView的10月数据,预计部分大尺寸有机会调涨。而IT面板价格跌幅也都陆续出现收敛迹象。 📱需求: 1)北美及新兴市场中长期需求相对乐观,中长期区域性机会犹存。北美市场2022年市场规模持续回落,但面板价格的走低以及物流成本的大幅回落均对2023年需求恢复形成了良性支撑。此外,其中东南亚地区贸易顺差逐步扩大有望带动TV市场恢复。 2)国际品牌持续去库存,中国厂商开启策略性备货。全球Top9品牌三季度电视面板采购3720万片,四季度恢复至3880万片,环比小幅恢复。10月,作为电
S
TCL科技
S
京东方A
S
彩虹股份
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:31
西部医药团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进
[太阳]【西部医药吴天昊团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进 [咖啡]事件:寿仙谷发布2022年三季度业绩预增公告,报告期内实现归母净利润1.26~1.30亿元(同比 45%~49%),扣非归母净利润1.09~1.12亿元(同比 45%~49%),业绩增长符合预期。 [咖啡]开源节流推动业绩稳健增长。22Q3单季度实现归母净利润0.44~0.48亿元(同比 37%~50%),扣非归母净利润0.43~0.460亿元(同比 41%~51%)。22Q3业绩
S
寿仙谷
0
2
3
6.65
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:32:11
教育信息化专家交流总结20221018
■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设;设备更新购置必要的配套设施建设,可打包一并申请贷款,原则上一校申请一个项目,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 据了解,实际到位资金或远高于2000万元/学校,教育领域(含科研器材等)贴息贷款投放规模或在5000亿元以上。
S
科德教育
S
传智教育
3
3
5
9.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:43
【中金基础材料】造纸:短期纸浆价格难见下跌拐点
🎁上周针叶/阔叶浆价环比分别 112、 158元至7,638、6,846元/吨;白卡纸环比 80元/吨至5,765元/吨,双胶纸、铜版纸价格环比 81、 24元/吨至6,742、6,033元/吨。上周国废价格环比 39元至2,058元/吨(但自6月高位已下跌400 元/吨),箱板纸价格环比持平于5,042元/吨。 👉纸浆:浆价延续高位震荡,人民币汇率走弱抬升国内定价。我们前期已提示“需降低对短期全球纸浆供给面放宽的预期”。我们维持前期纸浆判断,即待年末海外需求走弱或Arauco项目落地后,年
S
山鹰国际
S
太阳纸业
S
华旺科技
1
3
2
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:06
浙商证券 比亚迪销量结构解读2022年10月18日
比亚迪发布三季报预告:22Q1-3盈利91-95亿,各季度分别盈利Q1 8亿,Q2 28亿,Q3 58亿,环比翻倍。1-3季度分别是28/35/54万辆车,三季度销量环比增长52%。单车盈利超10000元/量,一二季度盈利分别为2400/7300,三季度单车盈利增长37%。ASP18万左右(22中报17万),净利率达5.6%以上。 未来规模效益提升,毛利率有望达23%。预计明年400万辆车,单车盈利1.5万,将对应净利润600亿。 明年看点:海外市场的拓展,9月份7000辆车出口,8月份突破50
S
比亚迪
0
1
2
4.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:25:31
🔮🔮今天我们调研了绝味食品,感恩🔮的支持!
1,中国的儒家文化,几千年的骨子里就是想挣钱,和日本的文化的根基不同,不太可能出现低欲望社会(我们有更多的研究心得) 2,卤味中等规模的企业倒掉了很多; 3,绝味今年依旧有望可实现新增门店1500家左右;3-4线城市单点影响更小;三季度的单店大概恢复到了9成; 4,争取四季度完定增; 5,股权投资:我们依旧保持每年投资6-7个项目;今年拿项目很好拿。红杉等资本的也不抢项目了,腾讯做餐饮投资今年做的也很少。很多股权项目相较于高点只有2-3折(正常价格的8成);2020年的一个项目80亿,今年只有1
S
绝味食品
0
2
1
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:53
【华泰军工行业深度二】为什么持续看好高温合金赛道❓❗
🌟观点:风好正是扬帆时,关注高温合金优质赛道❗ 高温合金是航空发动机的刚需材料,产业链自下而上各阶段备库需求会逐级放大企业业绩弹性,对于中上游材料端具有放大效应。若未来一段时间镍价恢复至供需关系下的理性水平,成本端压力有望明显缓解,22Q4有望迎来估值拐点,2023年随着产业链受镍价影响逐步消除,板块有望迎来盈利拐点,相关标的或面临较好投资机遇。 🌟逻辑:需求与产能共振,高温合金迎来黄金机遇❗ 需求端:1)前装市场:航发热端的必选材料,中长期内技术可替代性较弱; 2)后市场:高温合金为耗材中
S
钢研高纳
S
抚顺特钢
S
图南股份
S
西部超导
S
隆达股份
2
1
0
3.71
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:17
近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大 降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
S
泰格医药
S
九洲药业
S
迈瑞医疗
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:23:43
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
S
鹏辉能源
S
宁德时代
S
派能科技
S
青鸟消防
26
25
32
32.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:15:09
【招商军工】持续重点推荐航发产业链
1、航空发动机产业链22H1营收 31%,归母净利润 37%,产业链相关公司业绩正处于快速增长期。22年前三季度业绩快报或预告情况显示产业链增长势头延续。 2、中下游龙头壁垒极高,22H1业绩突出,22年关联交易预计高增长。航发动力22H1营收 47%,归母净利润 41%,22年预计关联销售180亿,相比21年实际额 28.1%,预计关联采购110亿,相比21年实际 41.9%;航发控制22H1营收 26%,归母净利润 38%,22年前三季度预计归母净利润 30.81%-40.87%,22年预计
S
航发控制
S
中航重机
S
航发动力
0
0
1
1.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:38
【天风商社纺服】本轮高职教信息化建设力度或超预期,开启教育信息化产业第二春
■上周日我们点评专项贴息贷款加速高职教信息化建设;周一晚组织教育信息化专家交流。 财政贴息央行支持,催生高职院校进行设备更新与改造意愿,高职教信息化迎来新一轮订单增长;在经费支持及资金成本等源头环节对产业形成正向带动。我们坚定看好高职教信息化产业前景,具体来看 ■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训
S
视源股份
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
竞业达
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:03
【通用设备三问三答】
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年Q2增速下行,19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。 所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一年
S
绿的谐波
S
欧科亿
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:57
Omdia最新观点
1、价格将结束15个月下跌并迎来上涨,10月面板厂商将强力推动价格上涨; 2、下游品牌和OEM“少买多卖”效果显著,三星VD库存已下降到不足7周; The “buy low and sell high, especially when the volume is limited” strategy has started to pay off for most LCD TV brands and OEMs. Samsung VD has reduced its pipeline inventor
S
TCL科技
S
京东方A
2
2
3
2.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:32
【国金市场热点跟踪221018】双十一电商反馈
📪 双十一电商反馈 💡【电商廖馨瑶】 ⚡大促趋势:促销常态化趋势线下,年度大促对线上消费的虹吸效应减弱。重点品类仍以化妆品、服饰、家电、日化为主。 ⚡双十一节奏:天猫10/24晚八点开启预售,预售时间相比往年缩短四天。京东从10/20起延续至11/13。抖音双十一自10/24起至11/11 ⚡优惠力度:相比去年优惠力度加大。天猫跨店满300减50,京东满299减50或满1000减100。抖音满200减30 🌟对平台的影响:双十一为年度电商大促,流量聚集且消费者囤货行为集中。今年预计品牌方或
S
上海家化
S
值得买
1
1
0
2.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:11:30
【国金晨讯精选221018】
🌹【电新姚遥】持续推荐明阳智能,上调公司22-24年净利预测至43.95( 11%)/ 52.90( 15%)/ 57.54( 9%)亿元,评级上调至买入。公司预告前三季度实现归母净利33-36.5亿元,同增52.68%-68.88%,超预期。公司在手订单饱满,陆风中标8.7GW,市占率16%;海风中标3.4GW,占比38%。与新强联签订框架采购合同,明年出货高增,将达19GW 。布局双馈机型,进一步加强成本竞争优势。 🌹【纺服杨欣】持续推荐比音勒芬,预计22-24年EPS为1.40/1.7
S
比亚迪
S
新强联
S
珀莱雅
S
中兵红箭
0
1
0
2.46
上一页
1
191
192
193
194
195
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:59
【申万宏源电子】显示行业信息更新:再次提示面板价格反弹机会
📈根据WitsView的10月数据,预计部分大尺寸有机会调涨。而IT面板价格跌幅也都陆续出现收敛迹象。 📱需求: 1)北美及新兴市场中长期需求相对乐观,中长期区域性机会犹存。北美市场2022年市场规模持续回落,但面板价格的走低以及物流成本的大幅回落均对2023年需求恢复形成了良性支撑。此外,其中东南亚地区贸易顺差逐步扩大有望带动TV市场恢复。 2)国际品牌持续去库存,中国厂商开启策略性备货。全球Top9品牌三季度电视面板采购3720万片,四季度恢复至3880万片,环比小幅恢复。10月,作为电
S
TCL科技
S
京东方A
S
彩虹股份
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:31
西部医药团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进
[太阳]【西部医药吴天昊团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进 [咖啡]事件:寿仙谷发布2022年三季度业绩预增公告,报告期内实现归母净利润1.26~1.30亿元(同比 45%~49%),扣非归母净利润1.09~1.12亿元(同比 45%~49%),业绩增长符合预期。 [咖啡]开源节流推动业绩稳健增长。22Q3单季度实现归母净利润0.44~0.48亿元(同比 37%~50%),扣非归母净利润0.43~0.460亿元(同比 41%~51%)。22Q3业绩
S
寿仙谷
0
2
3
6.65
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:32:11
教育信息化专家交流总结20221018
■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设;设备更新购置必要的配套设施建设,可打包一并申请贷款,原则上一校申请一个项目,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 据了解,实际到位资金或远高于2000万元/学校,教育领域(含科研器材等)贴息贷款投放规模或在5000亿元以上。
S
科德教育
S
传智教育
3
3
5
9.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:43
【中金基础材料】造纸:短期纸浆价格难见下跌拐点
🎁上周针叶/阔叶浆价环比分别 112、 158元至7,638、6,846元/吨;白卡纸环比 80元/吨至5,765元/吨,双胶纸、铜版纸价格环比 81、 24元/吨至6,742、6,033元/吨。上周国废价格环比 39元至2,058元/吨(但自6月高位已下跌400 元/吨),箱板纸价格环比持平于5,042元/吨。 👉纸浆:浆价延续高位震荡,人民币汇率走弱抬升国内定价。我们前期已提示“需降低对短期全球纸浆供给面放宽的预期”。我们维持前期纸浆判断,即待年末海外需求走弱或Arauco项目落地后,年
S
山鹰国际
S
太阳纸业
S
华旺科技
1
3
2
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:06
浙商证券 比亚迪销量结构解读2022年10月18日
比亚迪发布三季报预告:22Q1-3盈利91-95亿,各季度分别盈利Q1 8亿,Q2 28亿,Q3 58亿,环比翻倍。1-3季度分别是28/35/54万辆车,三季度销量环比增长52%。单车盈利超10000元/量,一二季度盈利分别为2400/7300,三季度单车盈利增长37%。ASP18万左右(22中报17万),净利率达5.6%以上。 未来规模效益提升,毛利率有望达23%。预计明年400万辆车,单车盈利1.5万,将对应净利润600亿。 明年看点:海外市场的拓展,9月份7000辆车出口,8月份突破50
S
比亚迪
0
1
2
4.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:25:31
🔮🔮今天我们调研了绝味食品,感恩🔮的支持!
1,中国的儒家文化,几千年的骨子里就是想挣钱,和日本的文化的根基不同,不太可能出现低欲望社会(我们有更多的研究心得) 2,卤味中等规模的企业倒掉了很多; 3,绝味今年依旧有望可实现新增门店1500家左右;3-4线城市单点影响更小;三季度的单店大概恢复到了9成; 4,争取四季度完定增; 5,股权投资:我们依旧保持每年投资6-7个项目;今年拿项目很好拿。红杉等资本的也不抢项目了,腾讯做餐饮投资今年做的也很少。很多股权项目相较于高点只有2-3折(正常价格的8成);2020年的一个项目80亿,今年只有1
S
绝味食品
0
2
1
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:53
【华泰军工行业深度二】为什么持续看好高温合金赛道❓❗
🌟观点:风好正是扬帆时,关注高温合金优质赛道❗ 高温合金是航空发动机的刚需材料,产业链自下而上各阶段备库需求会逐级放大企业业绩弹性,对于中上游材料端具有放大效应。若未来一段时间镍价恢复至供需关系下的理性水平,成本端压力有望明显缓解,22Q4有望迎来估值拐点,2023年随着产业链受镍价影响逐步消除,板块有望迎来盈利拐点,相关标的或面临较好投资机遇。 🌟逻辑:需求与产能共振,高温合金迎来黄金机遇❗ 需求端:1)前装市场:航发热端的必选材料,中长期内技术可替代性较弱; 2)后市场:高温合金为耗材中
S
钢研高纳
S
抚顺特钢
S
图南股份
S
西部超导
S
隆达股份
2
1
0
3.71
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:17
近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大 降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
S
泰格医药
S
九洲药业
S
迈瑞医疗
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:23:43
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
S
鹏辉能源
S
宁德时代
S
派能科技
S
青鸟消防
26
25
32
32.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:15:09
【招商军工】持续重点推荐航发产业链
1、航空发动机产业链22H1营收 31%,归母净利润 37%,产业链相关公司业绩正处于快速增长期。22年前三季度业绩快报或预告情况显示产业链增长势头延续。 2、中下游龙头壁垒极高,22H1业绩突出,22年关联交易预计高增长。航发动力22H1营收 47%,归母净利润 41%,22年预计关联销售180亿,相比21年实际额 28.1%,预计关联采购110亿,相比21年实际 41.9%;航发控制22H1营收 26%,归母净利润 38%,22年前三季度预计归母净利润 30.81%-40.87%,22年预计
S
航发控制
S
中航重机
S
航发动力
0
0
1
1.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:38
【天风商社纺服】本轮高职教信息化建设力度或超预期,开启教育信息化产业第二春
■上周日我们点评专项贴息贷款加速高职教信息化建设;周一晚组织教育信息化专家交流。 财政贴息央行支持,催生高职院校进行设备更新与改造意愿,高职教信息化迎来新一轮订单增长;在经费支持及资金成本等源头环节对产业形成正向带动。我们坚定看好高职教信息化产业前景,具体来看 ■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训
S
视源股份
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
竞业达
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:03
【通用设备三问三答】
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年Q2增速下行,19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。 所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一年
S
绿的谐波
S
欧科亿
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:57
Omdia最新观点
1、价格将结束15个月下跌并迎来上涨,10月面板厂商将强力推动价格上涨; 2、下游品牌和OEM“少买多卖”效果显著,三星VD库存已下降到不足7周; The “buy low and sell high, especially when the volume is limited” strategy has started to pay off for most LCD TV brands and OEMs. Samsung VD has reduced its pipeline inventor
S
TCL科技
S
京东方A
2
2
3
2.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:32
【国金市场热点跟踪221018】双十一电商反馈
📪 双十一电商反馈 💡【电商廖馨瑶】 ⚡大促趋势:促销常态化趋势线下,年度大促对线上消费的虹吸效应减弱。重点品类仍以化妆品、服饰、家电、日化为主。 ⚡双十一节奏:天猫10/24晚八点开启预售,预售时间相比往年缩短四天。京东从10/20起延续至11/13。抖音双十一自10/24起至11/11 ⚡优惠力度:相比去年优惠力度加大。天猫跨店满300减50,京东满299减50或满1000减100。抖音满200减30 🌟对平台的影响:双十一为年度电商大促,流量聚集且消费者囤货行为集中。今年预计品牌方或
S
上海家化
S
值得买
1
1
0
2.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:11:30
【国金晨讯精选221018】
🌹【电新姚遥】持续推荐明阳智能,上调公司22-24年净利预测至43.95( 11%)/ 52.90( 15%)/ 57.54( 9%)亿元,评级上调至买入。公司预告前三季度实现归母净利33-36.5亿元,同增52.68%-68.88%,超预期。公司在手订单饱满,陆风中标8.7GW,市占率16%;海风中标3.4GW,占比38%。与新强联签订框架采购合同,明年出货高增,将达19GW 。布局双馈机型,进一步加强成本竞争优势。 🌹【纺服杨欣】持续推荐比音勒芬,预计22-24年EPS为1.40/1.7
S
比亚迪
S
新强联
S
珀莱雅
S
中兵红箭
0
1
0
2.46
上一页
1
191
192
193
194
195
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:59
【申万宏源电子】显示行业信息更新:再次提示面板价格反弹机会
📈根据WitsView的10月数据,预计部分大尺寸有机会调涨。而IT面板价格跌幅也都陆续出现收敛迹象。 📱需求: 1)北美及新兴市场中长期需求相对乐观,中长期区域性机会犹存。北美市场2022年市场规模持续回落,但面板价格的走低以及物流成本的大幅回落均对2023年需求恢复形成了良性支撑。此外,其中东南亚地区贸易顺差逐步扩大有望带动TV市场恢复。 2)国际品牌持续去库存,中国厂商开启策略性备货。全球Top9品牌三季度电视面板采购3720万片,四季度恢复至3880万片,环比小幅恢复。10月,作为电
S
TCL科技
S
京东方A
S
彩虹股份
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:31
西部医药团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进
[太阳]【西部医药吴天昊团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进 [咖啡]事件:寿仙谷发布2022年三季度业绩预增公告,报告期内实现归母净利润1.26~1.30亿元(同比 45%~49%),扣非归母净利润1.09~1.12亿元(同比 45%~49%),业绩增长符合预期。 [咖啡]开源节流推动业绩稳健增长。22Q3单季度实现归母净利润0.44~0.48亿元(同比 37%~50%),扣非归母净利润0.43~0.460亿元(同比 41%~51%)。22Q3业绩
S
寿仙谷
0
2
3
6.65
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:32:11
教育信息化专家交流总结20221018
■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设;设备更新购置必要的配套设施建设,可打包一并申请贷款,原则上一校申请一个项目,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 据了解,实际到位资金或远高于2000万元/学校,教育领域(含科研器材等)贴息贷款投放规模或在5000亿元以上。
S
科德教育
S
传智教育
3
3
5
9.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:43
【中金基础材料】造纸:短期纸浆价格难见下跌拐点
🎁上周针叶/阔叶浆价环比分别 112、 158元至7,638、6,846元/吨;白卡纸环比 80元/吨至5,765元/吨,双胶纸、铜版纸价格环比 81、 24元/吨至6,742、6,033元/吨。上周国废价格环比 39元至2,058元/吨(但自6月高位已下跌400 元/吨),箱板纸价格环比持平于5,042元/吨。 👉纸浆:浆价延续高位震荡,人民币汇率走弱抬升国内定价。我们前期已提示“需降低对短期全球纸浆供给面放宽的预期”。我们维持前期纸浆判断,即待年末海外需求走弱或Arauco项目落地后,年
S
山鹰国际
S
太阳纸业
S
华旺科技
1
3
2
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:06
浙商证券 比亚迪销量结构解读2022年10月18日
比亚迪发布三季报预告:22Q1-3盈利91-95亿,各季度分别盈利Q1 8亿,Q2 28亿,Q3 58亿,环比翻倍。1-3季度分别是28/35/54万辆车,三季度销量环比增长52%。单车盈利超10000元/量,一二季度盈利分别为2400/7300,三季度单车盈利增长37%。ASP18万左右(22中报17万),净利率达5.6%以上。 未来规模效益提升,毛利率有望达23%。预计明年400万辆车,单车盈利1.5万,将对应净利润600亿。 明年看点:海外市场的拓展,9月份7000辆车出口,8月份突破50
S
比亚迪
0
1
2
4.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:25:31
🔮🔮今天我们调研了绝味食品,感恩🔮的支持!
1,中国的儒家文化,几千年的骨子里就是想挣钱,和日本的文化的根基不同,不太可能出现低欲望社会(我们有更多的研究心得) 2,卤味中等规模的企业倒掉了很多; 3,绝味今年依旧有望可实现新增门店1500家左右;3-4线城市单点影响更小;三季度的单店大概恢复到了9成; 4,争取四季度完定增; 5,股权投资:我们依旧保持每年投资6-7个项目;今年拿项目很好拿。红杉等资本的也不抢项目了,腾讯做餐饮投资今年做的也很少。很多股权项目相较于高点只有2-3折(正常价格的8成);2020年的一个项目80亿,今年只有1
S
绝味食品
0
2
1
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:53
【华泰军工行业深度二】为什么持续看好高温合金赛道❓❗
🌟观点:风好正是扬帆时,关注高温合金优质赛道❗ 高温合金是航空发动机的刚需材料,产业链自下而上各阶段备库需求会逐级放大企业业绩弹性,对于中上游材料端具有放大效应。若未来一段时间镍价恢复至供需关系下的理性水平,成本端压力有望明显缓解,22Q4有望迎来估值拐点,2023年随着产业链受镍价影响逐步消除,板块有望迎来盈利拐点,相关标的或面临较好投资机遇。 🌟逻辑:需求与产能共振,高温合金迎来黄金机遇❗ 需求端:1)前装市场:航发热端的必选材料,中长期内技术可替代性较弱; 2)后市场:高温合金为耗材中
S
钢研高纳
S
抚顺特钢
S
图南股份
S
西部超导
S
隆达股份
2
1
0
3.71
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:17
近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大 降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
S
泰格医药
S
九洲药业
S
迈瑞医疗
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:23:43
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
S
鹏辉能源
S
宁德时代
S
派能科技
S
青鸟消防
26
25
32
32.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:15:09
【招商军工】持续重点推荐航发产业链
1、航空发动机产业链22H1营收 31%,归母净利润 37%,产业链相关公司业绩正处于快速增长期。22年前三季度业绩快报或预告情况显示产业链增长势头延续。 2、中下游龙头壁垒极高,22H1业绩突出,22年关联交易预计高增长。航发动力22H1营收 47%,归母净利润 41%,22年预计关联销售180亿,相比21年实际额 28.1%,预计关联采购110亿,相比21年实际 41.9%;航发控制22H1营收 26%,归母净利润 38%,22年前三季度预计归母净利润 30.81%-40.87%,22年预计
S
航发控制
S
中航重机
S
航发动力
0
0
1
1.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:38
【天风商社纺服】本轮高职教信息化建设力度或超预期,开启教育信息化产业第二春
■上周日我们点评专项贴息贷款加速高职教信息化建设;周一晚组织教育信息化专家交流。 财政贴息央行支持,催生高职院校进行设备更新与改造意愿,高职教信息化迎来新一轮订单增长;在经费支持及资金成本等源头环节对产业形成正向带动。我们坚定看好高职教信息化产业前景,具体来看 ■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训
S
视源股份
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
竞业达
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:03
【通用设备三问三答】
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年Q2增速下行,19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。 所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一年
S
绿的谐波
S
欧科亿
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:57
Omdia最新观点
1、价格将结束15个月下跌并迎来上涨,10月面板厂商将强力推动价格上涨; 2、下游品牌和OEM“少买多卖”效果显著,三星VD库存已下降到不足7周; The “buy low and sell high, especially when the volume is limited” strategy has started to pay off for most LCD TV brands and OEMs. Samsung VD has reduced its pipeline inventor
S
TCL科技
S
京东方A
2
2
3
2.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:32
【国金市场热点跟踪221018】双十一电商反馈
📪 双十一电商反馈 💡【电商廖馨瑶】 ⚡大促趋势:促销常态化趋势线下,年度大促对线上消费的虹吸效应减弱。重点品类仍以化妆品、服饰、家电、日化为主。 ⚡双十一节奏:天猫10/24晚八点开启预售,预售时间相比往年缩短四天。京东从10/20起延续至11/13。抖音双十一自10/24起至11/11 ⚡优惠力度:相比去年优惠力度加大。天猫跨店满300减50,京东满299减50或满1000减100。抖音满200减30 🌟对平台的影响:双十一为年度电商大促,流量聚集且消费者囤货行为集中。今年预计品牌方或
S
上海家化
S
值得买
1
1
0
2.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:11:30
【国金晨讯精选221018】
🌹【电新姚遥】持续推荐明阳智能,上调公司22-24年净利预测至43.95( 11%)/ 52.90( 15%)/ 57.54( 9%)亿元,评级上调至买入。公司预告前三季度实现归母净利33-36.5亿元,同增52.68%-68.88%,超预期。公司在手订单饱满,陆风中标8.7GW,市占率16%;海风中标3.4GW,占比38%。与新强联签订框架采购合同,明年出货高增,将达19GW 。布局双馈机型,进一步加强成本竞争优势。 🌹【纺服杨欣】持续推荐比音勒芬,预计22-24年EPS为1.40/1.7
S
比亚迪
S
新强联
S
珀莱雅
S
中兵红箭
0
1
0
2.46
上一页
1
191
192
193
194
195
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:59
【申万宏源电子】显示行业信息更新:再次提示面板价格反弹机会
📈根据WitsView的10月数据,预计部分大尺寸有机会调涨。而IT面板价格跌幅也都陆续出现收敛迹象。 📱需求: 1)北美及新兴市场中长期需求相对乐观,中长期区域性机会犹存。北美市场2022年市场规模持续回落,但面板价格的走低以及物流成本的大幅回落均对2023年需求恢复形成了良性支撑。此外,其中东南亚地区贸易顺差逐步扩大有望带动TV市场恢复。 2)国际品牌持续去库存,中国厂商开启策略性备货。全球Top9品牌三季度电视面板采购3720万片,四季度恢复至3880万片,环比小幅恢复。10月,作为电
S
TCL科技
S
京东方A
S
彩虹股份
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:39:31
西部医药团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进
[太阳]【西部医药吴天昊团队】寿仙谷-2022年三季度业绩预增公告点评:业绩增长符合预期,省外拓展稳中求进 [咖啡]事件:寿仙谷发布2022年三季度业绩预增公告,报告期内实现归母净利润1.26~1.30亿元(同比 45%~49%),扣非归母净利润1.09~1.12亿元(同比 45%~49%),业绩增长符合预期。 [咖啡]开源节流推动业绩稳健增长。22Q3单季度实现归母净利润0.44~0.48亿元(同比 37%~50%),扣非归母净利润0.43~0.460亿元(同比 41%~51%)。22Q3业绩
S
寿仙谷
0
2
3
6.65
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:32:11
教育信息化专家交流总结20221018
■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设;设备更新购置必要的配套设施建设,可打包一并申请贷款,原则上一校申请一个项目,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 据了解,实际到位资金或远高于2000万元/学校,教育领域(含科研器材等)贴息贷款投放规模或在5000亿元以上。
S
科德教育
S
传智教育
3
3
5
9.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:43
【中金基础材料】造纸:短期纸浆价格难见下跌拐点
🎁上周针叶/阔叶浆价环比分别 112、 158元至7,638、6,846元/吨;白卡纸环比 80元/吨至5,765元/吨,双胶纸、铜版纸价格环比 81、 24元/吨至6,742、6,033元/吨。上周国废价格环比 39元至2,058元/吨(但自6月高位已下跌400 元/吨),箱板纸价格环比持平于5,042元/吨。 👉纸浆:浆价延续高位震荡,人民币汇率走弱抬升国内定价。我们前期已提示“需降低对短期全球纸浆供给面放宽的预期”。我们维持前期纸浆判断,即待年末海外需求走弱或Arauco项目落地后,年
S
山鹰国际
S
太阳纸业
S
华旺科技
1
3
2
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:26:06
浙商证券 比亚迪销量结构解读2022年10月18日
比亚迪发布三季报预告:22Q1-3盈利91-95亿,各季度分别盈利Q1 8亿,Q2 28亿,Q3 58亿,环比翻倍。1-3季度分别是28/35/54万辆车,三季度销量环比增长52%。单车盈利超10000元/量,一二季度盈利分别为2400/7300,三季度单车盈利增长37%。ASP18万左右(22中报17万),净利率达5.6%以上。 未来规模效益提升,毛利率有望达23%。预计明年400万辆车,单车盈利1.5万,将对应净利润600亿。 明年看点:海外市场的拓展,9月份7000辆车出口,8月份突破50
S
比亚迪
0
1
2
4.95
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:25:31
🔮🔮今天我们调研了绝味食品,感恩🔮的支持!
1,中国的儒家文化,几千年的骨子里就是想挣钱,和日本的文化的根基不同,不太可能出现低欲望社会(我们有更多的研究心得) 2,卤味中等规模的企业倒掉了很多; 3,绝味今年依旧有望可实现新增门店1500家左右;3-4线城市单点影响更小;三季度的单店大概恢复到了9成; 4,争取四季度完定增; 5,股权投资:我们依旧保持每年投资6-7个项目;今年拿项目很好拿。红杉等资本的也不抢项目了,腾讯做餐饮投资今年做的也很少。很多股权项目相较于高点只有2-3折(正常价格的8成);2020年的一个项目80亿,今年只有1
S
绝味食品
0
2
1
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:53
【华泰军工行业深度二】为什么持续看好高温合金赛道❓❗
🌟观点:风好正是扬帆时,关注高温合金优质赛道❗ 高温合金是航空发动机的刚需材料,产业链自下而上各阶段备库需求会逐级放大企业业绩弹性,对于中上游材料端具有放大效应。若未来一段时间镍价恢复至供需关系下的理性水平,成本端压力有望明显缓解,22Q4有望迎来估值拐点,2023年随着产业链受镍价影响逐步消除,板块有望迎来盈利拐点,相关标的或面临较好投资机遇。 🌟逻辑:需求与产能共振,高温合金迎来黄金机遇❗ 需求端:1)前装市场:航发热端的必选材料,中长期内技术可替代性较弱; 2)后市场:高温合金为耗材中
S
钢研高纳
S
抚顺特钢
S
图南股份
S
西部超导
S
隆达股份
2
1
0
3.71
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:24:17
近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大 降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
S
泰格医药
S
九洲药业
S
迈瑞医疗
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:23:43
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
S
鹏辉能源
S
宁德时代
S
派能科技
S
青鸟消防
26
25
32
32.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:15:09
【招商军工】持续重点推荐航发产业链
1、航空发动机产业链22H1营收 31%,归母净利润 37%,产业链相关公司业绩正处于快速增长期。22年前三季度业绩快报或预告情况显示产业链增长势头延续。 2、中下游龙头壁垒极高,22H1业绩突出,22年关联交易预计高增长。航发动力22H1营收 47%,归母净利润 41%,22年预计关联销售180亿,相比21年实际额 28.1%,预计关联采购110亿,相比21年实际 41.9%;航发控制22H1营收 26%,归母净利润 38%,22年前三季度预计归母净利润 30.81%-40.87%,22年预计
S
航发控制
S
中航重机
S
航发动力
0
0
1
1.57
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:38
【天风商社纺服】本轮高职教信息化建设力度或超预期,开启教育信息化产业第二春
■上周日我们点评专项贴息贷款加速高职教信息化建设;周一晚组织教育信息化专家交流。 财政贴息央行支持,催生高职院校进行设备更新与改造意愿,高职教信息化迎来新一轮订单增长;在经费支持及资金成本等源头环节对产业形成正向带动。我们坚定看好高职教信息化产业前景,具体来看 ■1、资金规模超预期,高职教采购迎充沛现金流支持。 本次贴息贷款政策覆盖高校、职校、医院、中小微企业等九大领域设备购置和更新改造,总规模预计达到1.7万亿,补贴后利息或将≤0.7%。9月13日教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训
S
视源股份
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
竞业达
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:14:03
【通用设备三问三答】
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年Q2增速下行,19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。 所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一年
S
绿的谐波
S
欧科亿
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:57
Omdia最新观点
1、价格将结束15个月下跌并迎来上涨,10月面板厂商将强力推动价格上涨; 2、下游品牌和OEM“少买多卖”效果显著,三星VD库存已下降到不足7周; The “buy low and sell high, especially when the volume is limited” strategy has started to pay off for most LCD TV brands and OEMs. Samsung VD has reduced its pipeline inventor
S
TCL科技
S
京东方A
2
2
3
2.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:12:32
【国金市场热点跟踪221018】双十一电商反馈
📪 双十一电商反馈 💡【电商廖馨瑶】 ⚡大促趋势:促销常态化趋势线下,年度大促对线上消费的虹吸效应减弱。重点品类仍以化妆品、服饰、家电、日化为主。 ⚡双十一节奏:天猫10/24晚八点开启预售,预售时间相比往年缩短四天。京东从10/20起延续至11/13。抖音双十一自10/24起至11/11 ⚡优惠力度:相比去年优惠力度加大。天猫跨店满300减50,京东满299减50或满1000减100。抖音满200减30 🌟对平台的影响:双十一为年度电商大促,流量聚集且消费者囤货行为集中。今年预计品牌方或
S
上海家化
S
值得买
1
1
0
2.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-18 10:11:30
【国金晨讯精选221018】
🌹【电新姚遥】持续推荐明阳智能,上调公司22-24年净利预测至43.95( 11%)/ 52.90( 15%)/ 57.54( 9%)亿元,评级上调至买入。公司预告前三季度实现归母净利33-36.5亿元,同增52.68%-68.88%,超预期。公司在手订单饱满,陆风中标8.7GW,市占率16%;海风中标3.4GW,占比38%。与新强联签订框架采购合同,明年出货高增,将达19GW 。布局双馈机型,进一步加强成本竞争优势。 🌹【纺服杨欣】持续推荐比音勒芬,预计22-24年EPS为1.40/1.7
S
比亚迪
S
新强联
S
珀莱雅
S
中兵红箭
0
1
0
2.46
上一页
1
191
192
193
194
195
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259