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2022-10-17 21:23:40

【国君食品】宝立食品基本面更新：空刻意面延续高增长，主业显著复苏

1.渠道/营销齐发力，空刻意面延续高增速。1.渠道：线上线下齐发力。一方面线上渠道端持续加大对抖音、京东等新渠道的布局，另一方面单独成立华东华南事业部推进线下商超渠道布局，从第三方数据上看，2022Q3空刻抖音/京东收入均实现200% 的同比增速，同时我们判断线下渠道收入占比从2022H1的5pct进一步提升至2022Q3的5-10pct；2.营销：品牌营销力度加强。为了进一步实现消费群体扩张，从精致宝妈群体扩延至更广阔的白领人群，从2022年5月开始，公司进一步加大了营销资源的投入，尤其是加大

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宝立食品

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2022-10-17 21:23:26

🔥🔥🔥【国盛】普源精电：自研芯片加持，成本&产品结构持续优化

[庆祝]电子工程师的眼睛——示波器。科学仪器为与研发强挂钩的基础性工具，其中示波器为时域类仪器的主要产品。根据Technavio，到2024年全球数字示波器的规模将达到21.67亿美元，2019年市场规模为17.34亿美元，2019~2024 CAGR为4.56%。全球范围内科学仪器被海外巨头垄断，示波器领域中海外龙头是德科技最高支持110G带宽，远高于国内最高水平，目前我国高端示波器国产化率为0。 [庆祝]国内唯一一家具备自研芯片能力的科学仪器公司。目前普源精电为国内唯一具备芯片自研能力的科学

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普源精电

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2022-10-17 21:23:08

【东北建材-持续推荐10月金股三棵树、山东药玻】

东北建材10月金股三棵树、山东药玻近期股价表现较好。三棵树今天上涨4.0%，9月下旬至今上涨21.9%；山东药玻今天上涨0.3%，9月下旬至今上涨19.4%。我们持续看好，主要推荐逻辑如下：三棵树：C端收入快速增长，利润率显著改善，业绩弹性向上公司依托艺术漆、马上住、美丽乡村等业务，C端持续高增长，2021、2022年上半年家装漆收入同比增长103%、42%。C端占比上升提升公司利润率，改善现金流，上半年公司经营活动现金净流量1.6亿元，而净利润0.9亿元，现金流情况良好。公司Q2净利润率4

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三棵树
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山东药玻

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2022-10-17 21:22:48

🔥【国金电车】中鼎股份：再获轻量化订单，业绩保持稳健增长

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为18.5亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到338亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化143亿热管理订单122亿，年化收入超过68亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“大底盘”，成长空间和

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中鼎股份

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2022-10-17 21:22:30

🔥【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发，电解槽制氢和CCUS取得突破，持续推荐华光环能

[玫瑰]火电灵活性改造市场广阔，携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作，储备煤粉预热技术，基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源，“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定，或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 [玫瑰]碱性水电解槽制氢技术落地，离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关，历时70天完成了30m3/h制氢设备及系统的研发和生产，设备已发往成都进行中试试

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华光环能

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2022-10-17 21:22:12

利元亨与冯·阿登纳战略合作，光伏拓展获强援【长江机械&电新】

事件：利元亨与冯·阿登纳（VON ARDENNE）在利元亨总部举行战略合作签约仪式，双方将在光伏（异质结、钙钛矿）、储能等领域展开深度合作。 1、冯·阿登纳成立于1991年，是从位于德国德累斯顿的曼弗雷德•冯•阿登纳研究所分离出来的，自从 1955 年以来这家机构一直在开发和稳步改进技术理念和部件。凭借超过50 的电子束工艺经验以及40余年的磁控管技术能力，冯·阿登纳成为薄膜光伏领域玻璃镀膜系统和设备的领先供应商之一，尤其PVD技术领先。公司过去几十年专注于真空镀膜设备的研发与制造，为玻璃、晶

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利元亨

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嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间

[玫瑰]嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰]双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰]行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育供应链，机会成本更低。较低毛利率的成熟单品（如彩妆面膜等）也会选择代工生产。融合内容物和包材两种业务的供应商可以

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嘉亨家化

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2022-10-17 21:21:22

【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】，当前持续看好其拐点性投资机遇

飞荣达（300602）：拐点明确，趋势向上！ ---------------------- [庆祝]前瞻转型，拐点明确！消费电子等近年需求承压，公司前瞻性转型新能源，布局电动车及光储领域，当前进入兑现期。收入端增长强劲，2022Q2公司收入近10亿元/yoy 67%/QoQ 29%！利润端拐点将现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，伴随原材料价格压力传导，规模效应凸显，我们预计公司下半年将呈现逐季改善趋势，未来1-2年盈利端趋势上行，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性

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飞荣达

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2022-10-17 21:20:39

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16 #进一步强调发展实体经济的重要意义 10月16日报告中指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 #行业经营数据持续环比改善根据协会最新统计，全行业1-8月营收同比转正。主流机床上市公司对3季度业绩展望较为乐观，部分上市公司新签订单创新高。 #我们的观点工业母机为现代工业发展基石。9月PMI与社融信贷数据表现较好，通用设备需求与制造

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科德数控

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2022-10-17 21:20:08

【国金机械】工业母机板块大涨点评

重点关注：机床：科德数控、合锻智能、海天精工、拓斯达、国盛智科、；刀具：中钨高新、欧科亿、华锐精密国内高端机床需求正旺，航空航天、新能源汽车持续释放增量需求。8月日本出口中国机床订单298.49亿日元，同比增长24.88%，1-8月订单2539.37亿日元，同比增长0.72%，在去年高基数上今年1-8月订单同比重回正增长，反映高端机床需求正旺。大飞机产业链、一体化压铸产业链有望持续释放高端机床需求。重视“自主可控”！高端机床进口依赖度极高，而高端机床是几乎所有工业品的源头，一旦受到限制后果不

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2022-10-17 21:19:03

三德科技：国产仪器仪表翘楚，深度受益国产替代，火电厂拳头产品快速放量【天风机械】

[玫瑰]公司成立于1993年，王牌业务分析仪器，主要应用为测定碳氢氮硫成分、热值、水分等，一方面为客户提供定价标准，广泛应用于火电、煤炭、造纸、钢铁、水泥、煤化工等，大型能源类的企业；增量业务：智能装备，主要给火电厂提供服务，因为火电厂不止烧一种煤炭，智能装备主要用途为指导每种煤炭的应用。公司去年3.85个亿，分析仪器占到了80%，剩下来就是智能装备。 1、业务之一：智能装备（2021年是1个亿收入，8000万的设备，2000万的配件和运维）。火电厂商原先状态是自动化程度很低，目前逐步在上公司智

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三德科技

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2022-10-17 21:18:38

【广发电新】新能源汽车：新车交付进入兑现期，10月环比增速有望提升

中国：新车交付进入兑现期，新能源汽车环比增速有望持续提升。9月新能源汽车产销量分别为75.5万辆和70.8万辆，环比 9.3%和 6.3%，同比 113.9%和 98.3%。比亚迪全面引领销量突破生产瓶颈，9月销量20.13万辆，同比高增151.2%。10月重磅新车陆续上市带动C级车进入交付兑现期，随着新车型哪吒S、蔚来ET5、小鹏G9、理想L9交付落地，4Q有望突破240万辆，环比增速有望超25%；23年即将开启进阶之路，新能源汽车销量有望达900万辆。欧洲：9月传统旺季新能源汽车销量显著恢

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国轩高科

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2022-10-17 21:18:14

1017【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

锂辉石精矿：5640美元/吨，稳定金属锂：292万/吨，稳定工业级碳酸锂：52.55万/吨，涨0.19% 电池级碳酸锂：54.25万/吨，涨0.93% 氢氧化锂：52.75万/吨，涨0.96% 铜：6.41万/吨，稳定铝：1.85万/吨，跌1.07% 锌：2.53万/吨，跌0.39% 锡：18.05万/吨，跌0.55% 镍：19.05万/吨，跌2.06% 金：1649.3美元/盎司，涨0.07% 银：18.77美元/盎司，跌2.14% 金属硅：1.98万/吨，稳定氧化镨钕：68.3万/吨

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天齐锂业

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2022-10-17 21:17:51

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】

[庆祝]整体观点：通用自动化逐步筑底，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度仍在底部，9月环比略有季节性改善；其中工业机器人订单同环比有所回升，其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，具有前瞻性；②强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；③从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2

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2022-10-17 21:17:23

【东方-电子】10.17 半导体设备板块大涨点评

美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。此举将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备企业股价已充分反映美国管制新规短期负面影响。美国管制新规虽然对国内存储、先进逻辑工艺产能扩充及短期国内晶圆厂资本开支带来负面影响，但上周设备企业股价下跌

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富创精密
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北方华创
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2022-10-17 21:23:40

【国君食品】宝立食品基本面更新：空刻意面延续高增长，主业显著复苏

1.渠道/营销齐发力，空刻意面延续高增速。1.渠道：线上线下齐发力。一方面线上渠道端持续加大对抖音、京东等新渠道的布局，另一方面单独成立华东华南事业部推进线下商超渠道布局，从第三方数据上看，2022Q3空刻抖音/京东收入均实现200% 的同比增速，同时我们判断线下渠道收入占比从2022H1的5pct进一步提升至2022Q3的5-10pct；2.营销：品牌营销力度加强。为了进一步实现消费群体扩张，从精致宝妈群体扩延至更广阔的白领人群，从2022年5月开始，公司进一步加大了营销资源的投入，尤其是加大

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🔥🔥🔥【国盛】普源精电：自研芯片加持，成本&产品结构持续优化

[庆祝]电子工程师的眼睛——示波器。科学仪器为与研发强挂钩的基础性工具，其中示波器为时域类仪器的主要产品。根据Technavio，到2024年全球数字示波器的规模将达到21.67亿美元，2019年市场规模为17.34亿美元，2019~2024 CAGR为4.56%。全球范围内科学仪器被海外巨头垄断，示波器领域中海外龙头是德科技最高支持110G带宽，远高于国内最高水平，目前我国高端示波器国产化率为0。 [庆祝]国内唯一一家具备自研芯片能力的科学仪器公司。目前普源精电为国内唯一具备芯片自研能力的科学

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【东北建材-持续推荐10月金股三棵树、山东药玻】

东北建材10月金股三棵树、山东药玻近期股价表现较好。三棵树今天上涨4.0%，9月下旬至今上涨21.9%；山东药玻今天上涨0.3%，9月下旬至今上涨19.4%。我们持续看好，主要推荐逻辑如下：三棵树：C端收入快速增长，利润率显著改善，业绩弹性向上公司依托艺术漆、马上住、美丽乡村等业务，C端持续高增长，2021、2022年上半年家装漆收入同比增长103%、42%。C端占比上升提升公司利润率，改善现金流，上半年公司经营活动现金净流量1.6亿元，而净利润0.9亿元，现金流情况良好。公司Q2净利润率4

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获轻量化订单，业绩保持稳健增长

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为18.5亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到338亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化143亿热管理订单122亿，年化收入超过68亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“大底盘”，成长空间和

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🔥【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发，电解槽制氢和CCUS取得突破，持续推荐华光环能

[玫瑰]火电灵活性改造市场广阔，携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作，储备煤粉预热技术，基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源，“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定，或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 [玫瑰]碱性水电解槽制氢技术落地，离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关，历时70天完成了30m3/h制氢设备及系统的研发和生产，设备已发往成都进行中试试

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利元亨与冯·阿登纳战略合作，光伏拓展获强援【长江机械&电新】

事件：利元亨与冯·阿登纳（VON ARDENNE）在利元亨总部举行战略合作签约仪式，双方将在光伏（异质结、钙钛矿）、储能等领域展开深度合作。 1、冯·阿登纳成立于1991年，是从位于德国德累斯顿的曼弗雷德•冯•阿登纳研究所分离出来的，自从 1955 年以来这家机构一直在开发和稳步改进技术理念和部件。凭借超过50 的电子束工艺经验以及40余年的磁控管技术能力，冯·阿登纳成为薄膜光伏领域玻璃镀膜系统和设备的领先供应商之一，尤其PVD技术领先。公司过去几十年专注于真空镀膜设备的研发与制造，为玻璃、晶

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嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间

[玫瑰]嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰]双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰]行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育供应链，机会成本更低。较低毛利率的成熟单品（如彩妆面膜等）也会选择代工生产。融合内容物和包材两种业务的供应商可以

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【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】，当前持续看好其拐点性投资机遇

飞荣达（300602）：拐点明确，趋势向上！ ---------------------- [庆祝]前瞻转型，拐点明确！消费电子等近年需求承压，公司前瞻性转型新能源，布局电动车及光储领域，当前进入兑现期。收入端增长强劲，2022Q2公司收入近10亿元/yoy 67%/QoQ 29%！利润端拐点将现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，伴随原材料价格压力传导，规模效应凸显，我们预计公司下半年将呈现逐季改善趋势，未来1-2年盈利端趋势上行，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性

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【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16 #进一步强调发展实体经济的重要意义 10月16日报告中指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 #行业经营数据持续环比改善根据协会最新统计，全行业1-8月营收同比转正。主流机床上市公司对3季度业绩展望较为乐观，部分上市公司新签订单创新高。 #我们的观点工业母机为现代工业发展基石。9月PMI与社融信贷数据表现较好，通用设备需求与制造

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【国金机械】工业母机板块大涨点评

重点关注：机床：科德数控、合锻智能、海天精工、拓斯达、国盛智科、；刀具：中钨高新、欧科亿、华锐精密国内高端机床需求正旺，航空航天、新能源汽车持续释放增量需求。8月日本出口中国机床订单298.49亿日元，同比增长24.88%，1-8月订单2539.37亿日元，同比增长0.72%，在去年高基数上今年1-8月订单同比重回正增长，反映高端机床需求正旺。大飞机产业链、一体化压铸产业链有望持续释放高端机床需求。重视“自主可控”！高端机床进口依赖度极高，而高端机床是几乎所有工业品的源头，一旦受到限制后果不

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三德科技：国产仪器仪表翘楚，深度受益国产替代，火电厂拳头产品快速放量【天风机械】

[玫瑰]公司成立于1993年，王牌业务分析仪器，主要应用为测定碳氢氮硫成分、热值、水分等，一方面为客户提供定价标准，广泛应用于火电、煤炭、造纸、钢铁、水泥、煤化工等，大型能源类的企业；增量业务：智能装备，主要给火电厂提供服务，因为火电厂不止烧一种煤炭，智能装备主要用途为指导每种煤炭的应用。公司去年3.85个亿，分析仪器占到了80%，剩下来就是智能装备。 1、业务之一：智能装备（2021年是1个亿收入，8000万的设备，2000万的配件和运维）。火电厂商原先状态是自动化程度很低，目前逐步在上公司智

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【广发电新】新能源汽车：新车交付进入兑现期，10月环比增速有望提升

中国：新车交付进入兑现期，新能源汽车环比增速有望持续提升。9月新能源汽车产销量分别为75.5万辆和70.8万辆，环比 9.3%和 6.3%，同比 113.9%和 98.3%。比亚迪全面引领销量突破生产瓶颈，9月销量20.13万辆，同比高增151.2%。10月重磅新车陆续上市带动C级车进入交付兑现期，随着新车型哪吒S、蔚来ET5、小鹏G9、理想L9交付落地，4Q有望突破240万辆，环比增速有望超25%；23年即将开启进阶之路，新能源汽车销量有望达900万辆。欧洲：9月传统旺季新能源汽车销量显著恢

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1017【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

锂辉石精矿：5640美元/吨，稳定金属锂：292万/吨，稳定工业级碳酸锂：52.55万/吨，涨0.19% 电池级碳酸锂：54.25万/吨，涨0.93% 氢氧化锂：52.75万/吨，涨0.96% 铜：6.41万/吨，稳定铝：1.85万/吨，跌1.07% 锌：2.53万/吨，跌0.39% 锡：18.05万/吨，跌0.55% 镍：19.05万/吨，跌2.06% 金：1649.3美元/盎司，涨0.07% 银：18.77美元/盎司，跌2.14% 金属硅：1.98万/吨，稳定氧化镨钕：68.3万/吨

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】

[庆祝]整体观点：通用自动化逐步筑底，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度仍在底部，9月环比略有季节性改善；其中工业机器人订单同环比有所回升，其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，具有前瞻性；②强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；③从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2

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【东方-电子】10.17 半导体设备板块大涨点评

美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。此举将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备企业股价已充分反映美国管制新规短期负面影响。美国管制新规虽然对国内存储、先进逻辑工艺产能扩充及短期国内晶圆厂资本开支带来负面影响，但上周设备企业股价下跌

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2022-10-17 21:23:40

【国君食品】宝立食品基本面更新：空刻意面延续高增长，主业显著复苏

1.渠道/营销齐发力，空刻意面延续高增速。1.渠道：线上线下齐发力。一方面线上渠道端持续加大对抖音、京东等新渠道的布局，另一方面单独成立华东华南事业部推进线下商超渠道布局，从第三方数据上看，2022Q3空刻抖音/京东收入均实现200% 的同比增速，同时我们判断线下渠道收入占比从2022H1的5pct进一步提升至2022Q3的5-10pct；2.营销：品牌营销力度加强。为了进一步实现消费群体扩张，从精致宝妈群体扩延至更广阔的白领人群，从2022年5月开始，公司进一步加大了营销资源的投入，尤其是加大

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🔥🔥🔥【国盛】普源精电：自研芯片加持，成本&产品结构持续优化

[庆祝]电子工程师的眼睛——示波器。科学仪器为与研发强挂钩的基础性工具，其中示波器为时域类仪器的主要产品。根据Technavio，到2024年全球数字示波器的规模将达到21.67亿美元，2019年市场规模为17.34亿美元，2019~2024 CAGR为4.56%。全球范围内科学仪器被海外巨头垄断，示波器领域中海外龙头是德科技最高支持110G带宽，远高于国内最高水平，目前我国高端示波器国产化率为0。 [庆祝]国内唯一一家具备自研芯片能力的科学仪器公司。目前普源精电为国内唯一具备芯片自研能力的科学

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普源精电

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2022-10-17 21:23:08

【东北建材-持续推荐10月金股三棵树、山东药玻】

东北建材10月金股三棵树、山东药玻近期股价表现较好。三棵树今天上涨4.0%，9月下旬至今上涨21.9%；山东药玻今天上涨0.3%，9月下旬至今上涨19.4%。我们持续看好，主要推荐逻辑如下：三棵树：C端收入快速增长，利润率显著改善，业绩弹性向上公司依托艺术漆、马上住、美丽乡村等业务，C端持续高增长，2021、2022年上半年家装漆收入同比增长103%、42%。C端占比上升提升公司利润率，改善现金流，上半年公司经营活动现金净流量1.6亿元，而净利润0.9亿元，现金流情况良好。公司Q2净利润率4

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获轻量化订单，业绩保持稳健增长

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为18.5亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到338亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化143亿热管理订单122亿，年化收入超过68亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“大底盘”，成长空间和

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🔥【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发，电解槽制氢和CCUS取得突破，持续推荐华光环能

[玫瑰]火电灵活性改造市场广阔，携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作，储备煤粉预热技术，基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源，“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定，或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 [玫瑰]碱性水电解槽制氢技术落地，离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关，历时70天完成了30m3/h制氢设备及系统的研发和生产，设备已发往成都进行中试试

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2022-10-17 21:22:12

利元亨与冯·阿登纳战略合作，光伏拓展获强援【长江机械&电新】

事件：利元亨与冯·阿登纳（VON ARDENNE）在利元亨总部举行战略合作签约仪式，双方将在光伏（异质结、钙钛矿）、储能等领域展开深度合作。 1、冯·阿登纳成立于1991年，是从位于德国德累斯顿的曼弗雷德•冯•阿登纳研究所分离出来的，自从 1955 年以来这家机构一直在开发和稳步改进技术理念和部件。凭借超过50 的电子束工艺经验以及40余年的磁控管技术能力，冯·阿登纳成为薄膜光伏领域玻璃镀膜系统和设备的领先供应商之一，尤其PVD技术领先。公司过去几十年专注于真空镀膜设备的研发与制造，为玻璃、晶

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嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间

[玫瑰]嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰]双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰]行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育供应链，机会成本更低。较低毛利率的成熟单品（如彩妆面膜等）也会选择代工生产。融合内容物和包材两种业务的供应商可以

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【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】，当前持续看好其拐点性投资机遇

飞荣达（300602）：拐点明确，趋势向上！ ---------------------- [庆祝]前瞻转型，拐点明确！消费电子等近年需求承压，公司前瞻性转型新能源，布局电动车及光储领域，当前进入兑现期。收入端增长强劲，2022Q2公司收入近10亿元/yoy 67%/QoQ 29%！利润端拐点将现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，伴随原材料价格压力传导，规模效应凸显，我们预计公司下半年将呈现逐季改善趋势，未来1-2年盈利端趋势上行，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性

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【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16 #进一步强调发展实体经济的重要意义 10月16日报告中指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 #行业经营数据持续环比改善根据协会最新统计，全行业1-8月营收同比转正。主流机床上市公司对3季度业绩展望较为乐观，部分上市公司新签订单创新高。 #我们的观点工业母机为现代工业发展基石。9月PMI与社融信贷数据表现较好，通用设备需求与制造

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【国金机械】工业母机板块大涨点评

重点关注：机床：科德数控、合锻智能、海天精工、拓斯达、国盛智科、；刀具：中钨高新、欧科亿、华锐精密国内高端机床需求正旺，航空航天、新能源汽车持续释放增量需求。8月日本出口中国机床订单298.49亿日元，同比增长24.88%，1-8月订单2539.37亿日元，同比增长0.72%，在去年高基数上今年1-8月订单同比重回正增长，反映高端机床需求正旺。大飞机产业链、一体化压铸产业链有望持续释放高端机床需求。重视“自主可控”！高端机床进口依赖度极高，而高端机床是几乎所有工业品的源头，一旦受到限制后果不

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三德科技：国产仪器仪表翘楚，深度受益国产替代，火电厂拳头产品快速放量【天风机械】

[玫瑰]公司成立于1993年，王牌业务分析仪器，主要应用为测定碳氢氮硫成分、热值、水分等，一方面为客户提供定价标准，广泛应用于火电、煤炭、造纸、钢铁、水泥、煤化工等，大型能源类的企业；增量业务：智能装备，主要给火电厂提供服务，因为火电厂不止烧一种煤炭，智能装备主要用途为指导每种煤炭的应用。公司去年3.85个亿，分析仪器占到了80%，剩下来就是智能装备。 1、业务之一：智能装备（2021年是1个亿收入，8000万的设备，2000万的配件和运维）。火电厂商原先状态是自动化程度很低，目前逐步在上公司智

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【广发电新】新能源汽车：新车交付进入兑现期，10月环比增速有望提升

中国：新车交付进入兑现期，新能源汽车环比增速有望持续提升。9月新能源汽车产销量分别为75.5万辆和70.8万辆，环比 9.3%和 6.3%，同比 113.9%和 98.3%。比亚迪全面引领销量突破生产瓶颈，9月销量20.13万辆，同比高增151.2%。10月重磅新车陆续上市带动C级车进入交付兑现期，随着新车型哪吒S、蔚来ET5、小鹏G9、理想L9交付落地，4Q有望突破240万辆，环比增速有望超25%；23年即将开启进阶之路，新能源汽车销量有望达900万辆。欧洲：9月传统旺季新能源汽车销量显著恢

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1017【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

锂辉石精矿：5640美元/吨，稳定金属锂：292万/吨，稳定工业级碳酸锂：52.55万/吨，涨0.19% 电池级碳酸锂：54.25万/吨，涨0.93% 氢氧化锂：52.75万/吨，涨0.96% 铜：6.41万/吨，稳定铝：1.85万/吨，跌1.07% 锌：2.53万/吨，跌0.39% 锡：18.05万/吨，跌0.55% 镍：19.05万/吨，跌2.06% 金：1649.3美元/盎司，涨0.07% 银：18.77美元/盎司，跌2.14% 金属硅：1.98万/吨，稳定氧化镨钕：68.3万/吨

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】

[庆祝]整体观点：通用自动化逐步筑底，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度仍在底部，9月环比略有季节性改善；其中工业机器人订单同环比有所回升，其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，具有前瞻性；②强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；③从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2

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【东方-电子】10.17 半导体设备板块大涨点评

美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。此举将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备企业股价已充分反映美国管制新规短期负面影响。美国管制新规虽然对国内存储、先进逻辑工艺产能扩充及短期国内晶圆厂资本开支带来负面影响，但上周设备企业股价下跌

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【国君食品】宝立食品基本面更新：空刻意面延续高增长，主业显著复苏

1.渠道/营销齐发力，空刻意面延续高增速。1.渠道：线上线下齐发力。一方面线上渠道端持续加大对抖音、京东等新渠道的布局，另一方面单独成立华东华南事业部推进线下商超渠道布局，从第三方数据上看，2022Q3空刻抖音/京东收入均实现200% 的同比增速，同时我们判断线下渠道收入占比从2022H1的5pct进一步提升至2022Q3的5-10pct；2.营销：品牌营销力度加强。为了进一步实现消费群体扩张，从精致宝妈群体扩延至更广阔的白领人群，从2022年5月开始，公司进一步加大了营销资源的投入，尤其是加大

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🔥🔥🔥【国盛】普源精电：自研芯片加持，成本&产品结构持续优化

[庆祝]电子工程师的眼睛——示波器。科学仪器为与研发强挂钩的基础性工具，其中示波器为时域类仪器的主要产品。根据Technavio，到2024年全球数字示波器的规模将达到21.67亿美元，2019年市场规模为17.34亿美元，2019~2024 CAGR为4.56%。全球范围内科学仪器被海外巨头垄断，示波器领域中海外龙头是德科技最高支持110G带宽，远高于国内最高水平，目前我国高端示波器国产化率为0。 [庆祝]国内唯一一家具备自研芯片能力的科学仪器公司。目前普源精电为国内唯一具备芯片自研能力的科学

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【东北建材-持续推荐10月金股三棵树、山东药玻】

东北建材10月金股三棵树、山东药玻近期股价表现较好。三棵树今天上涨4.0%，9月下旬至今上涨21.9%；山东药玻今天上涨0.3%，9月下旬至今上涨19.4%。我们持续看好，主要推荐逻辑如下：三棵树：C端收入快速增长，利润率显著改善，业绩弹性向上公司依托艺术漆、马上住、美丽乡村等业务，C端持续高增长，2021、2022年上半年家装漆收入同比增长103%、42%。C端占比上升提升公司利润率，改善现金流，上半年公司经营活动现金净流量1.6亿元，而净利润0.9亿元，现金流情况良好。公司Q2净利润率4

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获轻量化订单，业绩保持稳健增长

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为18.5亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到338亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化143亿热管理订单122亿，年化收入超过68亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“大底盘”，成长空间和

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🔥【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发，电解槽制氢和CCUS取得突破，持续推荐华光环能

[玫瑰]火电灵活性改造市场广阔，携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作，储备煤粉预热技术，基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源，“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定，或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 [玫瑰]碱性水电解槽制氢技术落地，离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关，历时70天完成了30m3/h制氢设备及系统的研发和生产，设备已发往成都进行中试试

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利元亨与冯·阿登纳战略合作，光伏拓展获强援【长江机械&电新】

事件：利元亨与冯·阿登纳（VON ARDENNE）在利元亨总部举行战略合作签约仪式，双方将在光伏（异质结、钙钛矿）、储能等领域展开深度合作。 1、冯·阿登纳成立于1991年，是从位于德国德累斯顿的曼弗雷德•冯•阿登纳研究所分离出来的，自从 1955 年以来这家机构一直在开发和稳步改进技术理念和部件。凭借超过50 的电子束工艺经验以及40余年的磁控管技术能力，冯·阿登纳成为薄膜光伏领域玻璃镀膜系统和设备的领先供应商之一，尤其PVD技术领先。公司过去几十年专注于真空镀膜设备的研发与制造，为玻璃、晶

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嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间

[玫瑰]嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰]双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰]行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育供应链，机会成本更低。较低毛利率的成熟单品（如彩妆面膜等）也会选择代工生产。融合内容物和包材两种业务的供应商可以

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【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】，当前持续看好其拐点性投资机遇

飞荣达（300602）：拐点明确，趋势向上！ ---------------------- [庆祝]前瞻转型，拐点明确！消费电子等近年需求承压，公司前瞻性转型新能源，布局电动车及光储领域，当前进入兑现期。收入端增长强劲，2022Q2公司收入近10亿元/yoy 67%/QoQ 29%！利润端拐点将现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，伴随原材料价格压力传导，规模效应凸显，我们预计公司下半年将呈现逐季改善趋势，未来1-2年盈利端趋势上行，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性

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【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16 #进一步强调发展实体经济的重要意义 10月16日报告中指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 #行业经营数据持续环比改善根据协会最新统计，全行业1-8月营收同比转正。主流机床上市公司对3季度业绩展望较为乐观，部分上市公司新签订单创新高。 #我们的观点工业母机为现代工业发展基石。9月PMI与社融信贷数据表现较好，通用设备需求与制造

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【国金机械】工业母机板块大涨点评

重点关注：机床：科德数控、合锻智能、海天精工、拓斯达、国盛智科、；刀具：中钨高新、欧科亿、华锐精密国内高端机床需求正旺，航空航天、新能源汽车持续释放增量需求。8月日本出口中国机床订单298.49亿日元，同比增长24.88%，1-8月订单2539.37亿日元，同比增长0.72%，在去年高基数上今年1-8月订单同比重回正增长，反映高端机床需求正旺。大飞机产业链、一体化压铸产业链有望持续释放高端机床需求。重视“自主可控”！高端机床进口依赖度极高，而高端机床是几乎所有工业品的源头，一旦受到限制后果不

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三德科技：国产仪器仪表翘楚，深度受益国产替代，火电厂拳头产品快速放量【天风机械】

[玫瑰]公司成立于1993年，王牌业务分析仪器，主要应用为测定碳氢氮硫成分、热值、水分等，一方面为客户提供定价标准，广泛应用于火电、煤炭、造纸、钢铁、水泥、煤化工等，大型能源类的企业；增量业务：智能装备，主要给火电厂提供服务，因为火电厂不止烧一种煤炭，智能装备主要用途为指导每种煤炭的应用。公司去年3.85个亿，分析仪器占到了80%，剩下来就是智能装备。 1、业务之一：智能装备（2021年是1个亿收入，8000万的设备，2000万的配件和运维）。火电厂商原先状态是自动化程度很低，目前逐步在上公司智

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【广发电新】新能源汽车：新车交付进入兑现期，10月环比增速有望提升

中国：新车交付进入兑现期，新能源汽车环比增速有望持续提升。9月新能源汽车产销量分别为75.5万辆和70.8万辆，环比 9.3%和 6.3%，同比 113.9%和 98.3%。比亚迪全面引领销量突破生产瓶颈，9月销量20.13万辆，同比高增151.2%。10月重磅新车陆续上市带动C级车进入交付兑现期，随着新车型哪吒S、蔚来ET5、小鹏G9、理想L9交付落地，4Q有望突破240万辆，环比增速有望超25%；23年即将开启进阶之路，新能源汽车销量有望达900万辆。欧洲：9月传统旺季新能源汽车销量显著恢

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1017【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

锂辉石精矿：5640美元/吨，稳定金属锂：292万/吨，稳定工业级碳酸锂：52.55万/吨，涨0.19% 电池级碳酸锂：54.25万/吨，涨0.93% 氢氧化锂：52.75万/吨，涨0.96% 铜：6.41万/吨，稳定铝：1.85万/吨，跌1.07% 锌：2.53万/吨，跌0.39% 锡：18.05万/吨，跌0.55% 镍：19.05万/吨，跌2.06% 金：1649.3美元/盎司，涨0.07% 银：18.77美元/盎司，跌2.14% 金属硅：1.98万/吨，稳定氧化镨钕：68.3万/吨

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】

[庆祝]整体观点：通用自动化逐步筑底，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度仍在底部，9月环比略有季节性改善；其中工业机器人订单同环比有所回升，其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，具有前瞻性；②强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；③从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2

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科德数控

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【东方-电子】10.17 半导体设备板块大涨点评

美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。此举将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备企业股价已充分反映美国管制新规短期负面影响。美国管制新规虽然对国内存储、先进逻辑工艺产能扩充及短期国内晶圆厂资本开支带来负面影响，但上周设备企业股价下跌

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【国君食品】宝立食品基本面更新：空刻意面延续高增长，主业显著复苏

1.渠道/营销齐发力，空刻意面延续高增速。1.渠道：线上线下齐发力。一方面线上渠道端持续加大对抖音、京东等新渠道的布局，另一方面单独成立华东华南事业部推进线下商超渠道布局，从第三方数据上看，2022Q3空刻抖音/京东收入均实现200% 的同比增速，同时我们判断线下渠道收入占比从2022H1的5pct进一步提升至2022Q3的5-10pct；2.营销：品牌营销力度加强。为了进一步实现消费群体扩张，从精致宝妈群体扩延至更广阔的白领人群，从2022年5月开始，公司进一步加大了营销资源的投入，尤其是加大

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宝立食品

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🔥🔥🔥【国盛】普源精电：自研芯片加持，成本&产品结构持续优化

[庆祝]电子工程师的眼睛——示波器。科学仪器为与研发强挂钩的基础性工具，其中示波器为时域类仪器的主要产品。根据Technavio，到2024年全球数字示波器的规模将达到21.67亿美元，2019年市场规模为17.34亿美元，2019~2024 CAGR为4.56%。全球范围内科学仪器被海外巨头垄断，示波器领域中海外龙头是德科技最高支持110G带宽，远高于国内最高水平，目前我国高端示波器国产化率为0。 [庆祝]国内唯一一家具备自研芯片能力的科学仪器公司。目前普源精电为国内唯一具备芯片自研能力的科学

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普源精电

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2022-10-17 21:23:08

【东北建材-持续推荐10月金股三棵树、山东药玻】

东北建材10月金股三棵树、山东药玻近期股价表现较好。三棵树今天上涨4.0%，9月下旬至今上涨21.9%；山东药玻今天上涨0.3%，9月下旬至今上涨19.4%。我们持续看好，主要推荐逻辑如下：三棵树：C端收入快速增长，利润率显著改善，业绩弹性向上公司依托艺术漆、马上住、美丽乡村等业务，C端持续高增长，2021、2022年上半年家装漆收入同比增长103%、42%。C端占比上升提升公司利润率，改善现金流，上半年公司经营活动现金净流量1.6亿元，而净利润0.9亿元，现金流情况良好。公司Q2净利润率4

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2022-10-17 21:22:48

🔥【国金电车】中鼎股份：再获轻量化订单，业绩保持稳健增长

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为18.5亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到338亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化143亿热管理订单122亿，年化收入超过68亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“大底盘”，成长空间和

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中鼎股份

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2022-10-17 21:22:30

🔥【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发，电解槽制氢和CCUS取得突破，持续推荐华光环能

[玫瑰]火电灵活性改造市场广阔，携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作，储备煤粉预热技术，基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源，“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定，或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 [玫瑰]碱性水电解槽制氢技术落地，离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关，历时70天完成了30m3/h制氢设备及系统的研发和生产，设备已发往成都进行中试试

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华光环能

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2022-10-17 21:22:12

利元亨与冯·阿登纳战略合作，光伏拓展获强援【长江机械&电新】

事件：利元亨与冯·阿登纳（VON ARDENNE）在利元亨总部举行战略合作签约仪式，双方将在光伏（异质结、钙钛矿）、储能等领域展开深度合作。 1、冯·阿登纳成立于1991年，是从位于德国德累斯顿的曼弗雷德•冯•阿登纳研究所分离出来的，自从 1955 年以来这家机构一直在开发和稳步改进技术理念和部件。凭借超过50 的电子束工艺经验以及40余年的磁控管技术能力，冯·阿登纳成为薄膜光伏领域玻璃镀膜系统和设备的领先供应商之一，尤其PVD技术领先。公司过去几十年专注于真空镀膜设备的研发与制造，为玻璃、晶

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利元亨

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2022-10-17 21:21:51

嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间

[玫瑰]嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰]双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰]行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育供应链，机会成本更低。较低毛利率的成熟单品（如彩妆面膜等）也会选择代工生产。融合内容物和包材两种业务的供应商可以

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嘉亨家化

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2022-10-17 21:21:22

【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】，当前持续看好其拐点性投资机遇

飞荣达（300602）：拐点明确，趋势向上！ ---------------------- [庆祝]前瞻转型，拐点明确！消费电子等近年需求承压，公司前瞻性转型新能源，布局电动车及光储领域，当前进入兑现期。收入端增长强劲，2022Q2公司收入近10亿元/yoy 67%/QoQ 29%！利润端拐点将现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，伴随原材料价格压力传导，规模效应凸显，我们预计公司下半年将呈现逐季改善趋势，未来1-2年盈利端趋势上行，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性

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飞荣达

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2022-10-17 21:20:39

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16

【工业母机系列研究】板块大涨简评-2022.10.16 #进一步强调发展实体经济的重要意义 10月16日报告中指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 #行业经营数据持续环比改善根据协会最新统计，全行业1-8月营收同比转正。主流机床上市公司对3季度业绩展望较为乐观，部分上市公司新签订单创新高。 #我们的观点工业母机为现代工业发展基石。9月PMI与社融信贷数据表现较好，通用设备需求与制造

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科德数控

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2022-10-17 21:20:08

【国金机械】工业母机板块大涨点评

重点关注：机床：科德数控、合锻智能、海天精工、拓斯达、国盛智科、；刀具：中钨高新、欧科亿、华锐精密国内高端机床需求正旺，航空航天、新能源汽车持续释放增量需求。8月日本出口中国机床订单298.49亿日元，同比增长24.88%，1-8月订单2539.37亿日元，同比增长0.72%，在去年高基数上今年1-8月订单同比重回正增长，反映高端机床需求正旺。大飞机产业链、一体化压铸产业链有望持续释放高端机床需求。重视“自主可控”！高端机床进口依赖度极高，而高端机床是几乎所有工业品的源头，一旦受到限制后果不

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2022-10-17 21:19:03

三德科技：国产仪器仪表翘楚，深度受益国产替代，火电厂拳头产品快速放量【天风机械】

[玫瑰]公司成立于1993年，王牌业务分析仪器，主要应用为测定碳氢氮硫成分、热值、水分等，一方面为客户提供定价标准，广泛应用于火电、煤炭、造纸、钢铁、水泥、煤化工等，大型能源类的企业；增量业务：智能装备，主要给火电厂提供服务，因为火电厂不止烧一种煤炭，智能装备主要用途为指导每种煤炭的应用。公司去年3.85个亿，分析仪器占到了80%，剩下来就是智能装备。 1、业务之一：智能装备（2021年是1个亿收入，8000万的设备，2000万的配件和运维）。火电厂商原先状态是自动化程度很低，目前逐步在上公司智

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2022-10-17 21:18:38

【广发电新】新能源汽车：新车交付进入兑现期，10月环比增速有望提升

中国：新车交付进入兑现期，新能源汽车环比增速有望持续提升。9月新能源汽车产销量分别为75.5万辆和70.8万辆，环比 9.3%和 6.3%，同比 113.9%和 98.3%。比亚迪全面引领销量突破生产瓶颈，9月销量20.13万辆，同比高增151.2%。10月重磅新车陆续上市带动C级车进入交付兑现期，随着新车型哪吒S、蔚来ET5、小鹏G9、理想L9交付落地，4Q有望突破240万辆，环比增速有望超25%；23年即将开启进阶之路，新能源汽车销量有望达900万辆。欧洲：9月传统旺季新能源汽车销量显著恢

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2022-10-17 21:18:14

1017【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

锂辉石精矿：5640美元/吨，稳定金属锂：292万/吨，稳定工业级碳酸锂：52.55万/吨，涨0.19% 电池级碳酸锂：54.25万/吨，涨0.93% 氢氧化锂：52.75万/吨，涨0.96% 铜：6.41万/吨，稳定铝：1.85万/吨，跌1.07% 锌：2.53万/吨，跌0.39% 锡：18.05万/吨，跌0.55% 镍：19.05万/吨，跌2.06% 金：1649.3美元/盎司，涨0.07% 银：18.77美元/盎司，跌2.14% 金属硅：1.98万/吨，稳定氧化镨钕：68.3万/吨

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】

[庆祝]整体观点：通用自动化逐步筑底，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度仍在底部，9月环比略有季节性改善；其中工业机器人订单同环比有所回升，其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，具有前瞻性；②强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；③从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2

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【东方-电子】10.17 半导体设备板块大涨点评

美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。此举将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备企业股价已充分反映美国管制新规短期负面影响。美国管制新规虽然对国内存储、先进逻辑工艺产能扩充及短期国内晶圆厂资本开支带来负面影响，但上周设备企业股价下跌

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