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2022-10-17 11:28:27

【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview

[红包]【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview 💡3Q22 Preview：预计营收1,399亿（YoY-1.7%），毛利率43.7%（YoY-0.4pct），销售/管理费用率5.9%/15.5%（YoY-1.4/-1.3pcts），Non-IFRS净利润311亿（YoY-2.2%）。 💡VAS：预计VAS营收731亿（YoY-2.8%）。移动游戏401亿（YoY-5.7%），PC游戏115亿（YoY-1.9%）。宏观经济及未保法等导致游戏行业流水下滑；公司递延收入有一定缓冲，预

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腾讯控股

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2022-10-17 11:27:41

【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】 ⭕【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强阿尔法逻辑的零部件标的，推荐主轴轴承龙头新强联，建议关注广大特材（齿轮箱零部件）、振江股份（

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金晶科技
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2022-10-17 11:26:49

【中金农业】畜牧行业观察：猪价至年内新高；关注海外禽流感疫情发酵

行业近况国庆期间猪价连续上涨，至年内新高；欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情，我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨；动物疫苗批签发数据改善，表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%，其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好，分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。评论 1、猪价涨至年内新高，需考虑二次育肥对价格节奏的影响：据22省生猪平均价，10月7日均价26.07元/公斤，猪价连续上涨至年内新高。供给层面，养殖户预期猪价向好，养殖利润均有所增厚，增加二次育肥、压栏

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牧原股份

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2022-10-17 11:26:25

【浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富

浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富事件：公司拟与深圳芊亿(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司，注册资金1亿元，公司持股80%，有望提升公司光伏储能业务的联合运营能力。【已有较长时间布局，方向包括储能电池、光伏电站、光储一体化、技术服务等】公司目前储能方向的子公司已储备较多，其中子公司龙能电力主营光伏电站开发、投资运营、EPC以及储能、智慧能源项目，目前正在分拆上市，公司持股41.98%；合资公司京能卧龙(大同)从事综合能源服务，包括储能技术服务；

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2022-10-17 11:26:01

【国盛地产】2022W41：国庆后销售略显疲弱，信心尚显不足，继续看好政策放松空间

[太阳]本周样本城市新房成交面积同比-27.4%，样本城市二手房成交面积同比 63.6%。二手房成交同比改善，主要受减免换购住房个人所得税刺激，本周北京、成都二城二手房市场回暖，结构性导致样本城市同比数据大幅上行。但新房方面，本周量能明显低于9月最后两周的量能，整体看目前市场信心依然不足，本周央行城镇储户报告显示，对于四季度房价，14.8%居民预期“上涨”，16.3%居民预期“下降”。这是自2015年以来首次出现居民对未来房价预期下降的占比超过预期房价上涨的占比。 [太阳]自930中央出台系列放

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2022-10-17 11:22:48

【国金医药·周观点】三大方向看好医药板块反转行情1017

[太阳]新冠跟踪： [玫瑰]1. 10 月 10 日，万泰生物宣布鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗已于近日完成III 期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数据。 [玫瑰]2. 10 月 12 日，FDA 授权 Moderna、辉瑞/BioNTech 二价新冠疫苗用于 6 岁/5 岁以下儿童的加强针接种。 [玫瑰]3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，美国新型变异株 BQ1.1、BQ.1、BF.7 的占比快速上升，美国继续延长新冠疫情的全国公共卫生紧急

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2022-10-17 11:18:57

【华创宏观】隔夜市场回顾20221017

1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%，预期0.2%，8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元，为1999年有记录以来最大，预期逆差450亿欧元，前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平，但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称，经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能太早放松货币政策。另一位管委Kazaks称对经济衰退

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2022-10-17 11:18:29

首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴

[红包]【浙商农业】首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴 [礼物]事件：胜利召开，首次提出推进国家安全体系建设和能力的现代化。粮食安全是国家安全体系建设的重要组成部分，振兴种业也是提高国家能力现代化的重要体现。 [礼物]我国部分粮食及种质资源自给率仍较低。我国大豆自给率仅10%，玉米也在80%左右，而油脂需求仍以5%左右的增速增长，肉类消费的提升继续加大对玉米和豆粕的需求，我国要利用有限的耕地提高粮食自给率就需加大投入。畜禽方面，我国白羽鸡、蛋鸡和生猪种源一定程度上仍依赖欧美国家

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2022-10-17 11:17:37

宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开

🌟 国君晨报1017 🔥 今日重点推荐 📍 【宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开】董琦团队认为，报告阐述的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，报告高屋建瓴地对中国式现代化指明了新征程的方向。 📍【策略：乌云的金边】方奕团队认为，看到乌云，也要看到金边的出现：偏低的估值、偏低的交易强度以及悲观的一致预期，延续股票短期底部反弹的判断。 📍 【银行：进入财务上行周期】张宇团队认为，苏州银行资产质量已高水平出清，风险偏好将适度提升，营收增速和ROE 均有望持续改善，财务

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2022-10-17 11:16:17

🌀【天风电新】我们为什么看好新风光的储能业务？

对国内储能的看法： 1）看好放量的弹性，但盈利模式并不清晰。这也是我们为什么在今年针对国内大储，重点推荐的方向是温控，一方面因为温控不在碳酸锂-电池-系统集成商-epc这条线，另一方面温控液冷替代风冷产业趋势走出来了。 2）但同时我们错过了南网科技这个大牛股。一方面他的下游能够盈利自然他是跟着有肉吃的；另一方面既当裁判员又当运动员，这种盈利模式是成立的。 3）此外，我们要相信产业发展早期，给予他一定时间，盈利模式慢慢能够走出来。而关于新风光： 1）山东是为数不多在国内能看到储能清晰盈利

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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 221015

1.运价：集运持续回落，BDI略有回调，BDTI略有上升，PCTC持续火爆干散货BDI(截至10.14)： 1885点（同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%）集运(截至10.14)： CCFI(美西)：1486点（同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%） CCFI(美东)：2196点（同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%） CCFI(中欧)：3436点（同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%）油轮BDTI(截至10.

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2022-10-17 11:15:19

【天风金属】天齐锂业Q3业绩预告点评 — 低于预期了么？

事件：天齐预计Q3归母净利50-65亿元，对应中值57.5亿元，扣非归母49.8-64.8亿元，对应中值57.3亿元，扣非净利中值环比Q2下滑11.12%。量价拆分 — 销量环比持平，精矿成本超预期天齐扣非57.3亿元=泰利森39万吨精矿出货 17.81亿元 SQM投资收益 15.52亿元锂盐净利 24.01亿元（有详细模型欢迎私信）【量 - 1.65万吨LCE】：受制于限电，影响四川总部两家代工厂半个月产量，预计Q3产销量1.65万吨，与Q2持平。【价 –49-50万】天齐目前国内

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2022-10-17 11:14:07

【国海公用•杨阳】补偿分布式“隔墙售电”落地浙江，交易细则有待进一步完善

政策历程：2017年起，国家能源局开始组织分布式发电市场化交易试点；2019年12月江苏省成为全国范围内首个允许分布式发电参与“隔墙售电”的省份；2022年9月，工商业光伏大省浙江宣布分布式发电可以与周边用户直接交易，自2023年1月1日起施行，成为“隔墙售电”工作推进又一重要节点。试点情况：2019年发改委公布26个试点，容量共计165万千瓦，主要分布在江苏、河南、河北、安徽等地；2020年江苏常州首个5MW试点并网发电，预计年发电量680万千瓦时，所发电量就近在110千伏武澄变电所供电区域

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🚘🚘把握三季报行情坚定看好智能电动【华西汽车崔琰团队】

汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报业绩预告陆续披露，拓普、文灿、科博达等龙头业绩表现超预期，我们预计零部件板块业绩同环比高增，基本面加速向上，建议把握三季报行情，优选智能电动增量新势力产业链。 ——————————————— 🚘【拓普集团】预计2022Q1-Q3营收109.5-111.5亿元，同比 40%-43%，归母净利11.88-12.28亿元，同比 58%-63%，扣非归母净利11.54-11.94亿元，同比 58%-63%；其中20

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2022-10-17 11:13:13

【国金计算机】教育信息化后市观点

事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃，市场关注度提升。点评：1、教育是此次专项再贷款贴息政策的重要支持领域，预计主要对象是高校、职业院校，而非此前教育信息化行业主要落地场景K12及学前教育； 2、从具体投向看，参考招投标案例信息，预计资金用途主要为教学、

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【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview

[红包]【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview 💡3Q22 Preview：预计营收1,399亿（YoY-1.7%），毛利率43.7%（YoY-0.4pct），销售/管理费用率5.9%/15.5%（YoY-1.4/-1.3pcts），Non-IFRS净利润311亿（YoY-2.2%）。 💡VAS：预计VAS营收731亿（YoY-2.8%）。移动游戏401亿（YoY-5.7%），PC游戏115亿（YoY-1.9%）。宏观经济及未保法等导致游戏行业流水下滑；公司递延收入有一定缓冲，预

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【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】 ⭕【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强阿尔法逻辑的零部件标的，推荐主轴轴承龙头新强联，建议关注广大特材（齿轮箱零部件）、振江股份（

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【中金农业】畜牧行业观察：猪价至年内新高；关注海外禽流感疫情发酵

行业近况国庆期间猪价连续上涨，至年内新高；欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情，我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨；动物疫苗批签发数据改善，表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%，其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好，分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。评论 1、猪价涨至年内新高，需考虑二次育肥对价格节奏的影响：据22省生猪平均价，10月7日均价26.07元/公斤，猪价连续上涨至年内新高。供给层面，养殖户预期猪价向好，养殖利润均有所增厚，增加二次育肥、压栏

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【浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富

浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富事件：公司拟与深圳芊亿(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司，注册资金1亿元，公司持股80%，有望提升公司光伏储能业务的联合运营能力。【已有较长时间布局，方向包括储能电池、光伏电站、光储一体化、技术服务等】公司目前储能方向的子公司已储备较多，其中子公司龙能电力主营光伏电站开发、投资运营、EPC以及储能、智慧能源项目，目前正在分拆上市，公司持股41.98%；合资公司京能卧龙(大同)从事综合能源服务，包括储能技术服务；

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【国盛地产】2022W41：国庆后销售略显疲弱，信心尚显不足，继续看好政策放松空间

[太阳]本周样本城市新房成交面积同比-27.4%，样本城市二手房成交面积同比 63.6%。二手房成交同比改善，主要受减免换购住房个人所得税刺激，本周北京、成都二城二手房市场回暖，结构性导致样本城市同比数据大幅上行。但新房方面，本周量能明显低于9月最后两周的量能，整体看目前市场信心依然不足，本周央行城镇储户报告显示，对于四季度房价，14.8%居民预期“上涨”，16.3%居民预期“下降”。这是自2015年以来首次出现居民对未来房价预期下降的占比超过预期房价上涨的占比。 [太阳]自930中央出台系列放

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【国金医药·周观点】三大方向看好医药板块反转行情1017

[太阳]新冠跟踪： [玫瑰]1. 10 月 10 日，万泰生物宣布鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗已于近日完成III 期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数据。 [玫瑰]2. 10 月 12 日，FDA 授权 Moderna、辉瑞/BioNTech 二价新冠疫苗用于 6 岁/5 岁以下儿童的加强针接种。 [玫瑰]3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，美国新型变异株 BQ1.1、BQ.1、BF.7 的占比快速上升，美国继续延长新冠疫情的全国公共卫生紧急

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【华创宏观】隔夜市场回顾20221017

1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%，预期0.2%，8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元，为1999年有记录以来最大，预期逆差450亿欧元，前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平，但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称，经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能太早放松货币政策。另一位管委Kazaks称对经济衰退

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首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴

[红包]【浙商农业】首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴 [礼物]事件：胜利召开，首次提出推进国家安全体系建设和能力的现代化。粮食安全是国家安全体系建设的重要组成部分，振兴种业也是提高国家能力现代化的重要体现。 [礼物]我国部分粮食及种质资源自给率仍较低。我国大豆自给率仅10%，玉米也在80%左右，而油脂需求仍以5%左右的增速增长，肉类消费的提升继续加大对玉米和豆粕的需求，我国要利用有限的耕地提高粮食自给率就需加大投入。畜禽方面，我国白羽鸡、蛋鸡和生猪种源一定程度上仍依赖欧美国家

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宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开

🌟 国君晨报1017 🔥 今日重点推荐 📍 【宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开】董琦团队认为，报告阐述的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，报告高屋建瓴地对中国式现代化指明了新征程的方向。 📍【策略：乌云的金边】方奕团队认为，看到乌云，也要看到金边的出现：偏低的估值、偏低的交易强度以及悲观的一致预期，延续股票短期底部反弹的判断。 📍 【银行：进入财务上行周期】张宇团队认为，苏州银行资产质量已高水平出清，风险偏好将适度提升，营收增速和ROE 均有望持续改善，财务

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🌀【天风电新】我们为什么看好新风光的储能业务？

对国内储能的看法： 1）看好放量的弹性，但盈利模式并不清晰。这也是我们为什么在今年针对国内大储，重点推荐的方向是温控，一方面因为温控不在碳酸锂-电池-系统集成商-epc这条线，另一方面温控液冷替代风冷产业趋势走出来了。 2）但同时我们错过了南网科技这个大牛股。一方面他的下游能够盈利自然他是跟着有肉吃的；另一方面既当裁判员又当运动员，这种盈利模式是成立的。 3）此外，我们要相信产业发展早期，给予他一定时间，盈利模式慢慢能够走出来。而关于新风光： 1）山东是为数不多在国内能看到储能清晰盈利

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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 221015

1.运价：集运持续回落，BDI略有回调，BDTI略有上升，PCTC持续火爆干散货BDI(截至10.14)： 1885点（同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%）集运(截至10.14)： CCFI(美西)：1486点（同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%） CCFI(美东)：2196点（同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%） CCFI(中欧)：3436点（同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%）油轮BDTI(截至10.

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【天风金属】天齐锂业Q3业绩预告点评 — 低于预期了么？

事件：天齐预计Q3归母净利50-65亿元，对应中值57.5亿元，扣非归母49.8-64.8亿元，对应中值57.3亿元，扣非净利中值环比Q2下滑11.12%。量价拆分 — 销量环比持平，精矿成本超预期天齐扣非57.3亿元=泰利森39万吨精矿出货 17.81亿元 SQM投资收益 15.52亿元锂盐净利 24.01亿元（有详细模型欢迎私信）【量 - 1.65万吨LCE】：受制于限电，影响四川总部两家代工厂半个月产量，预计Q3产销量1.65万吨，与Q2持平。【价 –49-50万】天齐目前国内

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【国海公用•杨阳】补偿分布式“隔墙售电”落地浙江，交易细则有待进一步完善

政策历程：2017年起，国家能源局开始组织分布式发电市场化交易试点；2019年12月江苏省成为全国范围内首个允许分布式发电参与“隔墙售电”的省份；2022年9月，工商业光伏大省浙江宣布分布式发电可以与周边用户直接交易，自2023年1月1日起施行，成为“隔墙售电”工作推进又一重要节点。试点情况：2019年发改委公布26个试点，容量共计165万千瓦，主要分布在江苏、河南、河北、安徽等地；2020年江苏常州首个5MW试点并网发电，预计年发电量680万千瓦时，所发电量就近在110千伏武澄变电所供电区域

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🚘🚘把握三季报行情坚定看好智能电动【华西汽车崔琰团队】

汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报业绩预告陆续披露，拓普、文灿、科博达等龙头业绩表现超预期，我们预计零部件板块业绩同环比高增，基本面加速向上，建议把握三季报行情，优选智能电动增量新势力产业链。 ——————————————— 🚘【拓普集团】预计2022Q1-Q3营收109.5-111.5亿元，同比 40%-43%，归母净利11.88-12.28亿元，同比 58%-63%，扣非归母净利11.54-11.94亿元，同比 58%-63%；其中20

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2022-10-17 11:13:13

【国金计算机】教育信息化后市观点

事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃，市场关注度提升。点评：1、教育是此次专项再贷款贴息政策的重要支持领域，预计主要对象是高校、职业院校，而非此前教育信息化行业主要落地场景K12及学前教育； 2、从具体投向看，参考招投标案例信息，预计资金用途主要为教学、

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2022-10-17 11:28:27

【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview

[红包]【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview 💡3Q22 Preview：预计营收1,399亿（YoY-1.7%），毛利率43.7%（YoY-0.4pct），销售/管理费用率5.9%/15.5%（YoY-1.4/-1.3pcts），Non-IFRS净利润311亿（YoY-2.2%）。 💡VAS：预计VAS营收731亿（YoY-2.8%）。移动游戏401亿（YoY-5.7%），PC游戏115亿（YoY-1.9%）。宏观经济及未保法等导致游戏行业流水下滑；公司递延收入有一定缓冲，预

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2022-10-17 11:27:41

【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】 ⭕【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强阿尔法逻辑的零部件标的，推荐主轴轴承龙头新强联，建议关注广大特材（齿轮箱零部件）、振江股份（

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2022-10-17 11:26:49

【中金农业】畜牧行业观察：猪价至年内新高；关注海外禽流感疫情发酵

行业近况国庆期间猪价连续上涨，至年内新高；欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情，我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨；动物疫苗批签发数据改善，表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%，其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好，分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。评论 1、猪价涨至年内新高，需考虑二次育肥对价格节奏的影响：据22省生猪平均价，10月7日均价26.07元/公斤，猪价连续上涨至年内新高。供给层面，养殖户预期猪价向好，养殖利润均有所增厚，增加二次育肥、压栏

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2022-10-17 11:26:25

【浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富

浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富事件：公司拟与深圳芊亿(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司，注册资金1亿元，公司持股80%，有望提升公司光伏储能业务的联合运营能力。【已有较长时间布局，方向包括储能电池、光伏电站、光储一体化、技术服务等】公司目前储能方向的子公司已储备较多，其中子公司龙能电力主营光伏电站开发、投资运营、EPC以及储能、智慧能源项目，目前正在分拆上市，公司持股41.98%；合资公司京能卧龙(大同)从事综合能源服务，包括储能技术服务；

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2022-10-17 11:26:01

【国盛地产】2022W41：国庆后销售略显疲弱，信心尚显不足，继续看好政策放松空间

[太阳]本周样本城市新房成交面积同比-27.4%，样本城市二手房成交面积同比 63.6%。二手房成交同比改善，主要受减免换购住房个人所得税刺激，本周北京、成都二城二手房市场回暖，结构性导致样本城市同比数据大幅上行。但新房方面，本周量能明显低于9月最后两周的量能，整体看目前市场信心依然不足，本周央行城镇储户报告显示，对于四季度房价，14.8%居民预期“上涨”，16.3%居民预期“下降”。这是自2015年以来首次出现居民对未来房价预期下降的占比超过预期房价上涨的占比。 [太阳]自930中央出台系列放

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2022-10-17 11:22:48

【国金医药·周观点】三大方向看好医药板块反转行情1017

[太阳]新冠跟踪： [玫瑰]1. 10 月 10 日，万泰生物宣布鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗已于近日完成III 期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数据。 [玫瑰]2. 10 月 12 日，FDA 授权 Moderna、辉瑞/BioNTech 二价新冠疫苗用于 6 岁/5 岁以下儿童的加强针接种。 [玫瑰]3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，美国新型变异株 BQ1.1、BQ.1、BF.7 的占比快速上升，美国继续延长新冠疫情的全国公共卫生紧急

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2022-10-17 11:18:57

【华创宏观】隔夜市场回顾20221017

1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%，预期0.2%，8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元，为1999年有记录以来最大，预期逆差450亿欧元，前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平，但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称，经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能太早放松货币政策。另一位管委Kazaks称对经济衰退

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2022-10-17 11:18:29

首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴

[红包]【浙商农业】首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴 [礼物]事件：胜利召开，首次提出推进国家安全体系建设和能力的现代化。粮食安全是国家安全体系建设的重要组成部分，振兴种业也是提高国家能力现代化的重要体现。 [礼物]我国部分粮食及种质资源自给率仍较低。我国大豆自给率仅10%，玉米也在80%左右，而油脂需求仍以5%左右的增速增长，肉类消费的提升继续加大对玉米和豆粕的需求，我国要利用有限的耕地提高粮食自给率就需加大投入。畜禽方面，我国白羽鸡、蛋鸡和生猪种源一定程度上仍依赖欧美国家

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2022-10-17 11:17:37

宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开

🌟 国君晨报1017 🔥 今日重点推荐 📍 【宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开】董琦团队认为，报告阐述的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，报告高屋建瓴地对中国式现代化指明了新征程的方向。 📍【策略：乌云的金边】方奕团队认为，看到乌云，也要看到金边的出现：偏低的估值、偏低的交易强度以及悲观的一致预期，延续股票短期底部反弹的判断。 📍 【银行：进入财务上行周期】张宇团队认为，苏州银行资产质量已高水平出清，风险偏好将适度提升，营收增速和ROE 均有望持续改善，财务

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2022-10-17 11:16:17

🌀【天风电新】我们为什么看好新风光的储能业务？

对国内储能的看法： 1）看好放量的弹性，但盈利模式并不清晰。这也是我们为什么在今年针对国内大储，重点推荐的方向是温控，一方面因为温控不在碳酸锂-电池-系统集成商-epc这条线，另一方面温控液冷替代风冷产业趋势走出来了。 2）但同时我们错过了南网科技这个大牛股。一方面他的下游能够盈利自然他是跟着有肉吃的；另一方面既当裁判员又当运动员，这种盈利模式是成立的。 3）此外，我们要相信产业发展早期，给予他一定时间，盈利模式慢慢能够走出来。而关于新风光： 1）山东是为数不多在国内能看到储能清晰盈利

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2022-10-17 11:15:48

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 221015

1.运价：集运持续回落，BDI略有回调，BDTI略有上升，PCTC持续火爆干散货BDI(截至10.14)： 1885点（同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%）集运(截至10.14)： CCFI(美西)：1486点（同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%） CCFI(美东)：2196点（同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%） CCFI(中欧)：3436点（同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%）油轮BDTI(截至10.

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2022-10-17 11:15:19

【天风金属】天齐锂业Q3业绩预告点评 — 低于预期了么？

事件：天齐预计Q3归母净利50-65亿元，对应中值57.5亿元，扣非归母49.8-64.8亿元，对应中值57.3亿元，扣非净利中值环比Q2下滑11.12%。量价拆分 — 销量环比持平，精矿成本超预期天齐扣非57.3亿元=泰利森39万吨精矿出货 17.81亿元 SQM投资收益 15.52亿元锂盐净利 24.01亿元（有详细模型欢迎私信）【量 - 1.65万吨LCE】：受制于限电，影响四川总部两家代工厂半个月产量，预计Q3产销量1.65万吨，与Q2持平。【价 –49-50万】天齐目前国内

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2022-10-17 11:14:07

【国海公用•杨阳】补偿分布式“隔墙售电”落地浙江，交易细则有待进一步完善

政策历程：2017年起，国家能源局开始组织分布式发电市场化交易试点；2019年12月江苏省成为全国范围内首个允许分布式发电参与“隔墙售电”的省份；2022年9月，工商业光伏大省浙江宣布分布式发电可以与周边用户直接交易，自2023年1月1日起施行，成为“隔墙售电”工作推进又一重要节点。试点情况：2019年发改委公布26个试点，容量共计165万千瓦，主要分布在江苏、河南、河北、安徽等地；2020年江苏常州首个5MW试点并网发电，预计年发电量680万千瓦时，所发电量就近在110千伏武澄变电所供电区域

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2022-10-17 11:13:36

🚘🚘把握三季报行情坚定看好智能电动【华西汽车崔琰团队】

汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报业绩预告陆续披露，拓普、文灿、科博达等龙头业绩表现超预期，我们预计零部件板块业绩同环比高增，基本面加速向上，建议把握三季报行情，优选智能电动增量新势力产业链。 ——————————————— 🚘【拓普集团】预计2022Q1-Q3营收109.5-111.5亿元，同比 40%-43%，归母净利11.88-12.28亿元，同比 58%-63%，扣非归母净利11.54-11.94亿元，同比 58%-63%；其中20

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【国金计算机】教育信息化后市观点

事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃，市场关注度提升。点评：1、教育是此次专项再贷款贴息政策的重要支持领域，预计主要对象是高校、职业院校，而非此前教育信息化行业主要落地场景K12及学前教育； 2、从具体投向看，参考招投标案例信息，预计资金用途主要为教学、

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【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview

[红包]【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview 💡3Q22 Preview：预计营收1,399亿（YoY-1.7%），毛利率43.7%（YoY-0.4pct），销售/管理费用率5.9%/15.5%（YoY-1.4/-1.3pcts），Non-IFRS净利润311亿（YoY-2.2%）。 💡VAS：预计VAS营收731亿（YoY-2.8%）。移动游戏401亿（YoY-5.7%），PC游戏115亿（YoY-1.9%）。宏观经济及未保法等导致游戏行业流水下滑；公司递延收入有一定缓冲，预

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【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】 ⭕【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强阿尔法逻辑的零部件标的，推荐主轴轴承龙头新强联，建议关注广大特材（齿轮箱零部件）、振江股份（

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【中金农业】畜牧行业观察：猪价至年内新高；关注海外禽流感疫情发酵

行业近况国庆期间猪价连续上涨，至年内新高；欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情，我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨；动物疫苗批签发数据改善，表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%，其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好，分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。评论 1、猪价涨至年内新高，需考虑二次育肥对价格节奏的影响：据22省生猪平均价，10月7日均价26.07元/公斤，猪价连续上涨至年内新高。供给层面，养殖户预期猪价向好，养殖利润均有所增厚，增加二次育肥、压栏

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【浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富

浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富事件：公司拟与深圳芊亿(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司，注册资金1亿元，公司持股80%，有望提升公司光伏储能业务的联合运营能力。【已有较长时间布局，方向包括储能电池、光伏电站、光储一体化、技术服务等】公司目前储能方向的子公司已储备较多，其中子公司龙能电力主营光伏电站开发、投资运营、EPC以及储能、智慧能源项目，目前正在分拆上市，公司持股41.98%；合资公司京能卧龙(大同)从事综合能源服务，包括储能技术服务；

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【国盛地产】2022W41：国庆后销售略显疲弱，信心尚显不足，继续看好政策放松空间

[太阳]本周样本城市新房成交面积同比-27.4%，样本城市二手房成交面积同比 63.6%。二手房成交同比改善，主要受减免换购住房个人所得税刺激，本周北京、成都二城二手房市场回暖，结构性导致样本城市同比数据大幅上行。但新房方面，本周量能明显低于9月最后两周的量能，整体看目前市场信心依然不足，本周央行城镇储户报告显示，对于四季度房价，14.8%居民预期“上涨”，16.3%居民预期“下降”。这是自2015年以来首次出现居民对未来房价预期下降的占比超过预期房价上涨的占比。 [太阳]自930中央出台系列放

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【国金医药·周观点】三大方向看好医药板块反转行情1017

[太阳]新冠跟踪： [玫瑰]1. 10 月 10 日，万泰生物宣布鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗已于近日完成III 期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数据。 [玫瑰]2. 10 月 12 日，FDA 授权 Moderna、辉瑞/BioNTech 二价新冠疫苗用于 6 岁/5 岁以下儿童的加强针接种。 [玫瑰]3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，美国新型变异株 BQ1.1、BQ.1、BF.7 的占比快速上升，美国继续延长新冠疫情的全国公共卫生紧急

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【华创宏观】隔夜市场回顾20221017

1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%，预期0.2%，8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元，为1999年有记录以来最大，预期逆差450亿欧元，前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平，但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称，经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能太早放松货币政策。另一位管委Kazaks称对经济衰退

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首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴

[红包]【浙商农业】首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴 [礼物]事件：胜利召开，首次提出推进国家安全体系建设和能力的现代化。粮食安全是国家安全体系建设的重要组成部分，振兴种业也是提高国家能力现代化的重要体现。 [礼物]我国部分粮食及种质资源自给率仍较低。我国大豆自给率仅10%，玉米也在80%左右，而油脂需求仍以5%左右的增速增长，肉类消费的提升继续加大对玉米和豆粕的需求，我国要利用有限的耕地提高粮食自给率就需加大投入。畜禽方面，我国白羽鸡、蛋鸡和生猪种源一定程度上仍依赖欧美国家

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宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开

🌟 国君晨报1017 🔥 今日重点推荐 📍 【宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开】董琦团队认为，报告阐述的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，报告高屋建瓴地对中国式现代化指明了新征程的方向。 📍【策略：乌云的金边】方奕团队认为，看到乌云，也要看到金边的出现：偏低的估值、偏低的交易强度以及悲观的一致预期，延续股票短期底部反弹的判断。 📍 【银行：进入财务上行周期】张宇团队认为，苏州银行资产质量已高水平出清，风险偏好将适度提升，营收增速和ROE 均有望持续改善，财务

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🌀【天风电新】我们为什么看好新风光的储能业务？

对国内储能的看法： 1）看好放量的弹性，但盈利模式并不清晰。这也是我们为什么在今年针对国内大储，重点推荐的方向是温控，一方面因为温控不在碳酸锂-电池-系统集成商-epc这条线，另一方面温控液冷替代风冷产业趋势走出来了。 2）但同时我们错过了南网科技这个大牛股。一方面他的下游能够盈利自然他是跟着有肉吃的；另一方面既当裁判员又当运动员，这种盈利模式是成立的。 3）此外，我们要相信产业发展早期，给予他一定时间，盈利模式慢慢能够走出来。而关于新风光： 1）山东是为数不多在国内能看到储能清晰盈利

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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 221015

1.运价：集运持续回落，BDI略有回调，BDTI略有上升，PCTC持续火爆干散货BDI(截至10.14)： 1885点（同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%）集运(截至10.14)： CCFI(美西)：1486点（同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%） CCFI(美东)：2196点（同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%） CCFI(中欧)：3436点（同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%）油轮BDTI(截至10.

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【天风金属】天齐锂业Q3业绩预告点评 — 低于预期了么？

事件：天齐预计Q3归母净利50-65亿元，对应中值57.5亿元，扣非归母49.8-64.8亿元，对应中值57.3亿元，扣非净利中值环比Q2下滑11.12%。量价拆分 — 销量环比持平，精矿成本超预期天齐扣非57.3亿元=泰利森39万吨精矿出货 17.81亿元 SQM投资收益 15.52亿元锂盐净利 24.01亿元（有详细模型欢迎私信）【量 - 1.65万吨LCE】：受制于限电，影响四川总部两家代工厂半个月产量，预计Q3产销量1.65万吨，与Q2持平。【价 –49-50万】天齐目前国内

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【国海公用•杨阳】补偿分布式“隔墙售电”落地浙江，交易细则有待进一步完善

政策历程：2017年起，国家能源局开始组织分布式发电市场化交易试点；2019年12月江苏省成为全国范围内首个允许分布式发电参与“隔墙售电”的省份；2022年9月，工商业光伏大省浙江宣布分布式发电可以与周边用户直接交易，自2023年1月1日起施行，成为“隔墙售电”工作推进又一重要节点。试点情况：2019年发改委公布26个试点，容量共计165万千瓦，主要分布在江苏、河南、河北、安徽等地；2020年江苏常州首个5MW试点并网发电，预计年发电量680万千瓦时，所发电量就近在110千伏武澄变电所供电区域

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2022-10-17 11:13:36

🚘🚘把握三季报行情坚定看好智能电动【华西汽车崔琰团队】

汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报业绩预告陆续披露，拓普、文灿、科博达等龙头业绩表现超预期，我们预计零部件板块业绩同环比高增，基本面加速向上，建议把握三季报行情，优选智能电动增量新势力产业链。 ——————————————— 🚘【拓普集团】预计2022Q1-Q3营收109.5-111.5亿元，同比 40%-43%，归母净利11.88-12.28亿元，同比 58%-63%，扣非归母净利11.54-11.94亿元，同比 58%-63%；其中20

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拓普集团
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2022-10-17 11:13:13

【国金计算机】教育信息化后市观点

事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃，市场关注度提升。点评：1、教育是此次专项再贷款贴息政策的重要支持领域，预计主要对象是高校、职业院校，而非此前教育信息化行业主要落地场景K12及学前教育； 2、从具体投向看，参考招投标案例信息，预计资金用途主要为教学、

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科大讯飞
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佳发教育
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全通教育

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2022-10-17 11:28:27

【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview

[红包]【中信证券传媒&前瞻】腾讯3Q22 Preview 💡3Q22 Preview：预计营收1,399亿（YoY-1.7%），毛利率43.7%（YoY-0.4pct），销售/管理费用率5.9%/15.5%（YoY-1.4/-1.3pcts），Non-IFRS净利润311亿（YoY-2.2%）。 💡VAS：预计VAS营收731亿（YoY-2.8%）。移动游戏401亿（YoY-5.7%），PC游戏115亿（YoY-1.9%）。宏观经济及未保法等导致游戏行业流水下滑；公司递延收入有一定缓冲，预

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腾讯控股

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2022-10-17 11:27:41

【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】 ⭕【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强阿尔法逻辑的零部件标的，推荐主轴轴承龙头新强联，建议关注广大特材（齿轮箱零部件）、振江股份（

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金晶科技
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TCL中环
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菲利华

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2022-10-17 11:26:49

【中金农业】畜牧行业观察：猪价至年内新高；关注海外禽流感疫情发酵

行业近况国庆期间猪价连续上涨，至年内新高；欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情，我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨；动物疫苗批签发数据改善，表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%，其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好，分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。评论 1、猪价涨至年内新高，需考虑二次育肥对价格节奏的影响：据22省生猪平均价，10月7日均价26.07元/公斤，猪价连续上涨至年内新高。供给层面，养殖户预期猪价向好，养殖利润均有所增厚，增加二次育肥、压栏

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牧原股份

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2022-10-17 11:26:25

【浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富

浙商电新】卧龙电驱对外投资点评：成立光伏储能合资公司，储能产品线逐渐丰富事件：公司拟与深圳芊亿(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司，注册资金1亿元，公司持股80%，有望提升公司光伏储能业务的联合运营能力。【已有较长时间布局，方向包括储能电池、光伏电站、光储一体化、技术服务等】公司目前储能方向的子公司已储备较多，其中子公司龙能电力主营光伏电站开发、投资运营、EPC以及储能、智慧能源项目，目前正在分拆上市，公司持股41.98%；合资公司京能卧龙(大同)从事综合能源服务，包括储能技术服务；

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卧龙电驱

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2022-10-17 11:26:01

【国盛地产】2022W41：国庆后销售略显疲弱，信心尚显不足，继续看好政策放松空间

[太阳]本周样本城市新房成交面积同比-27.4%，样本城市二手房成交面积同比 63.6%。二手房成交同比改善，主要受减免换购住房个人所得税刺激，本周北京、成都二城二手房市场回暖，结构性导致样本城市同比数据大幅上行。但新房方面，本周量能明显低于9月最后两周的量能，整体看目前市场信心依然不足，本周央行城镇储户报告显示，对于四季度房价，14.8%居民预期“上涨”，16.3%居民预期“下降”。这是自2015年以来首次出现居民对未来房价预期下降的占比超过预期房价上涨的占比。 [太阳]自930中央出台系列放

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滨江集团
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万科A
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保利发展
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建发股份

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2022-10-17 11:22:48

【国金医药·周观点】三大方向看好医药板块反转行情1017

[太阳]新冠跟踪： [玫瑰]1. 10 月 10 日，万泰生物宣布鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗已于近日完成III 期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数据。 [玫瑰]2. 10 月 12 日，FDA 授权 Moderna、辉瑞/BioNTech 二价新冠疫苗用于 6 岁/5 岁以下儿童的加强针接种。 [玫瑰]3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，美国新型变异株 BQ1.1、BQ.1、BF.7 的占比快速上升，美国继续延长新冠疫情的全国公共卫生紧急

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药明康德
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聚光科技
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国邦医药

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2022-10-17 11:18:57

【华创宏观】隔夜市场回顾20221017

1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%，预期0.2%，8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元，为1999年有记录以来最大，预期逆差450亿欧元，前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平，但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称，经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能太早放松货币政策。另一位管委Kazaks称对经济衰退

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宁德时代

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2022-10-17 11:18:29

首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴

[红包]【浙商农业】首提国家安全体系和能力现代化，关注粮食安全与种业振兴 [礼物]事件：胜利召开，首次提出推进国家安全体系建设和能力的现代化。粮食安全是国家安全体系建设的重要组成部分，振兴种业也是提高国家能力现代化的重要体现。 [礼物]我国部分粮食及种质资源自给率仍较低。我国大豆自给率仅10%，玉米也在80%左右，而油脂需求仍以5%左右的增速增长，肉类消费的提升继续加大对玉米和豆粕的需求，我国要利用有限的耕地提高粮食自给率就需加大投入。畜禽方面，我国白羽鸡、蛋鸡和生猪种源一定程度上仍依赖欧美国家

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圣农发展
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2022-10-17 11:17:37

宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开

🌟 国君晨报1017 🔥 今日重点推荐 📍 【宏观：中国式现代化新征程的大幕已经拉开】董琦团队认为，报告阐述的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，报告高屋建瓴地对中国式现代化指明了新征程的方向。 📍【策略：乌云的金边】方奕团队认为，看到乌云，也要看到金边的出现：偏低的估值、偏低的交易强度以及悲观的一致预期，延续股票短期底部反弹的判断。 📍 【银行：进入财务上行周期】张宇团队认为，苏州银行资产质量已高水平出清，风险偏好将适度提升，营收增速和ROE 均有望持续改善，财务

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美的集团
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招商银行
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中国电影

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2022-10-17 11:16:17

🌀【天风电新】我们为什么看好新风光的储能业务？

对国内储能的看法： 1）看好放量的弹性，但盈利模式并不清晰。这也是我们为什么在今年针对国内大储，重点推荐的方向是温控，一方面因为温控不在碳酸锂-电池-系统集成商-epc这条线，另一方面温控液冷替代风冷产业趋势走出来了。 2）但同时我们错过了南网科技这个大牛股。一方面他的下游能够盈利自然他是跟着有肉吃的；另一方面既当裁判员又当运动员，这种盈利模式是成立的。 3）此外，我们要相信产业发展早期，给予他一定时间，盈利模式慢慢能够走出来。而关于新风光： 1）山东是为数不多在国内能看到储能清晰盈利

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科信技术
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阳光电源
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派能科技

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2022-10-17 11:15:48

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 221015

1.运价：集运持续回落，BDI略有回调，BDTI略有上升，PCTC持续火爆干散货BDI(截至10.14)： 1885点（同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%）集运(截至10.14)： CCFI(美西)：1486点（同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%） CCFI(美东)：2196点（同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%） CCFI(中欧)：3436点（同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%）油轮BDTI(截至10.

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中国船舶

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2022-10-17 11:15:19

【天风金属】天齐锂业Q3业绩预告点评 — 低于预期了么？

事件：天齐预计Q3归母净利50-65亿元，对应中值57.5亿元，扣非归母49.8-64.8亿元，对应中值57.3亿元，扣非净利中值环比Q2下滑11.12%。量价拆分 — 销量环比持平，精矿成本超预期天齐扣非57.3亿元=泰利森39万吨精矿出货 17.81亿元 SQM投资收益 15.52亿元锂盐净利 24.01亿元（有详细模型欢迎私信）【量 - 1.65万吨LCE】：受制于限电，影响四川总部两家代工厂半个月产量，预计Q3产销量1.65万吨，与Q2持平。【价 –49-50万】天齐目前国内

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天齐锂业

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2022-10-17 11:14:07

【国海公用•杨阳】补偿分布式“隔墙售电”落地浙江，交易细则有待进一步完善

政策历程：2017年起，国家能源局开始组织分布式发电市场化交易试点；2019年12月江苏省成为全国范围内首个允许分布式发电参与“隔墙售电”的省份；2022年9月，工商业光伏大省浙江宣布分布式发电可以与周边用户直接交易，自2023年1月1日起施行，成为“隔墙售电”工作推进又一重要节点。试点情况：2019年发改委公布26个试点，容量共计165万千瓦，主要分布在江苏、河南、河北、安徽等地；2020年江苏常州首个5MW试点并网发电，预计年发电量680万千瓦时，所发电量就近在110千伏武澄变电所供电区域

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晶科科技
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星帅尔

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🚘🚘把握三季报行情坚定看好智能电动【华西汽车崔琰团队】

汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报业绩预告陆续披露，拓普、文灿、科博达等龙头业绩表现超预期，我们预计零部件板块业绩同环比高增，基本面加速向上，建议把握三季报行情，优选智能电动增量新势力产业链。 ——————————————— 🚘【拓普集团】预计2022Q1-Q3营收109.5-111.5亿元，同比 40%-43%，归母净利11.88-12.28亿元，同比 58%-63%，扣非归母净利11.54-11.94亿元，同比 58%-63%；其中20

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【国金计算机】教育信息化后市观点

事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃，市场关注度提升。点评：1、教育是此次专项再贷款贴息政策的重要支持领域，预计主要对象是高校、职业院校，而非此前教育信息化行业主要落地场景K12及学前教育； 2、从具体投向看，参考招投标案例信息，预计资金用途主要为教学、

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