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为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:09:23
🔥美国制裁再次升级,建议关注【信创硬件】
美国商务部3月2日文件显示,美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体(包括27家公司和两名个人)列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。 [太阳]浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业,本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时,在服务器芯片国产化进程中,服务器整机行业格局或将重塑,海光系、鲲鹏系将受益。 [太阳]受益标的: 1)中科曙光:信创算力的最受益标的 2)海光信息:业绩趋稳,估值修复 3)紫光股份
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金山办公
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:08:49
国泰君安广州交流会信息总结
黄燕铭所长: 1、认为今年上证指数“M”型走势,一季度压力位在3400,二季度可能调整,三季度是布局期。总体是牛市,但上涨空间要下修(去年底认为今年上证指数高点在3700,目前观点是上证指数上涨空间要下调)。 2、消费股行情基本结束,下一阶段重点是科技板块。消费板块,尤其是白酒经过上涨后,后期空间可能不大。疫情三年,服务型消费的供给端经过产能去化,在需求复苏的情况下,可能是消费下一阶段的布局方向。往后的时间,更看好国家政策大力支持的科技方向,计算机、信创、AI、互联网平台经济(利空出尽)、传媒游
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:08:29
【天风电子】地缘政治再掣肘,重点关注Chiplet带来的封测公司机遇
事件:3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 点评:地缘政治掣肘,叠加摩尔定律趋缓,Chiplet有望助力AI等芯片实现算力指数升级,关注半导体封测板块机遇。 1) 助力算力升级:chiplet可助力高性能计算芯片实现算力的指数提升,通过多Die Chiplet集成增加总算力,如苹果M1芯片通过2颗拼接提升整体性能,sapphire rapids 4颗拼接实现4倍算力。长电科技、通富微电均已实现Chiplet相关封装产品量产,有望成为国内高算力芯片
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通富微电
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:08:03
【广发机械】道森股份策略会反馈——主业略超预期,新业务进展顺利
1、#传统电解铜箔两大超预期:产能爬坡 海外需求超预期。公司目前产能爬坡进展超预期,2022年实际交货量比预期多10%左右。截至2月底,公司在手订单饱满,23年订单展望乐观。受益于海外电池厂对材料本土化的要求,美欧客户订单需求提升,预计占23年接单比例有望突破至20-30%(22年少于10%),美欧客户订单预计毛利率较国内有明显提升,主业利润释放确定性高。 2、#复合铜箔新设备进展顺利,#技术路线、客户、发布节奏等逐步明确。公司预计推出3款不同技术路线设备,针对不同类型客户,包括磁控两腔体一体机
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:34:20
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86 AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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工业富联
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:33:05
【国君计算机】华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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拓维信息
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同方股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:11:45
国企改革电话会议要点0303
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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2023-03-03 14:10:36
【小熊团队】以往实体清单事件回顾
今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单,搜罗了原文,应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾 实体清单事件过往: 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日,浪潮信息被进入实体清单,intel向其断供,7月1日下午浪潮信息发出澄清,英特尔供应链调整,两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应?2020年5月24日,中科曙光,360,云从科技进入33家实体名单,没有美国商务部允许,禁止
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浪潮信息
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中国移动
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2023-03-03 14:10:11
【上机数控】再获136亿单晶硅订单;迈向N型光伏一体化龙头
1、获阿特斯54亿单晶硅订单:公司全资子公司弘元新材料与阿特斯洛阳签订2.5亿片单晶硅片及1万吨单晶方棒销售合同、履行期限为2023年1-12月。 2、江苏新潮光伏82亿硅片订单:公司全资子公司弘元新材料与江苏新潮签订13.25亿片单晶硅片销售合同、履行期限为2023年3月-2026年2月。 3、公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道、新潮等优质客户,包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。2023-2026年已合计签硅片订单近535亿元(
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2023-03-03 14:09:55
第二届天风证券创新药商业化高峰论坛圆满落幕
“新趋势,新起点”,把握中国创新药行业涌现的新机会 政策改善:医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期。 行业发展:行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司。 投资建议:组合策略,优选国内 海外双驱动。 1)国际/中国商业化龙头:百济神州、恒瑞医药 2)有产品平台优势:信达生物(H)、贝达药业、君实生物 3)有商业化基石产品:荣昌生物、和黄医药(H)、绿叶制药(H)、康方生物(H)、科济药业(H) 4)临床进度快、有差异化临床疗效优势:康诺亚(H)、益方
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信达生物
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2023-03-03 14:09:15
🔥【民生电子】实体清单简评
#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单 当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行 Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单,但Intel很快获取了对其出口的license,恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。 另一方面,外部形式趋紧之下,芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片
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龙芯中科
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:08:50
【光大电新】重视氢能在绿色制造的应用,重视氢能电解槽投资机会!
【“绿氢”替代“灰氢”是本轮行情的催化剂】 国内:内蒙古23年大量绿电制氢项目开工,对应绿氢产能超24万吨,对应1000标方电解槽需求在650台以上(4000每年利用小时),将于23年底陆续投产;内蒙示范后三北地区均有望加速推进绿氢对灰氢的替代。 海外:23年2月中旬欧洲碳边界调整机制(CBAM)获批将氢能纳入管理体系,10月起生效;习主席出访沙特推动氢能出口,国富氢能已与沙特签署项目;本次特斯拉投资日首次提出应用绿色氢气和氨实现绿色制造,用氢气替代煤在各类制造中使用从而减少碳排放并提高还原效率
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华电科工
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:08:28
【国金家电】厨电/白电公司年初至今经营情况跟踪
🌟老板电器:1-2月累计微增 🌟火星人: 1-2月累计小个位数下滑,预计Q1收入略增,盈利端有所修复 🌟亿田智能:收入1月下滑,2月份同比明显增长。合并来看跟去年基本持平,单2月份预计增速35% 🌟帅丰电器:Q1压力比较大 🌟华帝股份:1-2月表现良好,预计一季度双位数增长 🌟美的集团:预计Q1收入增长,其中内销好于外销,外销持平 🌟海尔智家:1-2月除了厨电品类外都有中个位数增长,海外稳定,延续去年年末回暖趋势 🌟海信家电:一月份收入下滑,利润改善,1季度比去年4季度好,1-2
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老板电器
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:08:02
【天风电新】迈为股份更新 -0303
🌼各项新技术进展: (1)0BB:3月在客户端中试,客户端验证需要3-4个月,验证顺利后会导入量产,应用0BB后单W银耗由18mg降至12mg左右; (2)银包铜:公司争取用4个月时间研发,解决正面效率受影响的问题。目前银含量50%,目标30%,预计今年银包铜渗透率30%左右,明年预计70%; (3)设备降本:一是零部件继续国产化,之前CVD中进口零部件占比70%,去年占比40%,未来有望降至5%甚至更低,二是行业规模化降本; (4)电镀铜:8道工序中公司提供其中4道(PVD、印感光胶、曝光、
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迈为股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:07:45
中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】!!
【华创建筑建材】祁连山深度:中交设计拟重组上市,竞争优势显著 重大重组,公司转型设计龙头。 此前公司公告重组预案,拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换,实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市;若重组完成,预计将成为国内领先的工程设计龙头。 潜在整合,中交集团设计业务梳理。 本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计,在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务,后续预计同业整合将进一步加速。 竞争优势凸显,一带一路带来新增量。 工程设计存在较高壁
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中交设计
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🔥美国制裁再次升级,建议关注【信创硬件】
美国商务部3月2日文件显示,美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体(包括27家公司和两名个人)列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。 [太阳]浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业,本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时,在服务器芯片国产化进程中,服务器整机行业格局或将重塑,海光系、鲲鹏系将受益。 [太阳]受益标的: 1)中科曙光:信创算力的最受益标的 2)海光信息:业绩趋稳,估值修复 3)紫光股份
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国泰君安广州交流会信息总结
黄燕铭所长: 1、认为今年上证指数“M”型走势,一季度压力位在3400,二季度可能调整,三季度是布局期。总体是牛市,但上涨空间要下修(去年底认为今年上证指数高点在3700,目前观点是上证指数上涨空间要下调)。 2、消费股行情基本结束,下一阶段重点是科技板块。消费板块,尤其是白酒经过上涨后,后期空间可能不大。疫情三年,服务型消费的供给端经过产能去化,在需求复苏的情况下,可能是消费下一阶段的布局方向。往后的时间,更看好国家政策大力支持的科技方向,计算机、信创、AI、互联网平台经济(利空出尽)、传媒游
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【天风电子】地缘政治再掣肘,重点关注Chiplet带来的封测公司机遇
事件:3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 点评:地缘政治掣肘,叠加摩尔定律趋缓,Chiplet有望助力AI等芯片实现算力指数升级,关注半导体封测板块机遇。 1) 助力算力升级:chiplet可助力高性能计算芯片实现算力的指数提升,通过多Die Chiplet集成增加总算力,如苹果M1芯片通过2颗拼接提升整体性能,sapphire rapids 4颗拼接实现4倍算力。长电科技、通富微电均已实现Chiplet相关封装产品量产,有望成为国内高算力芯片
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【广发机械】道森股份策略会反馈——主业略超预期,新业务进展顺利
1、#传统电解铜箔两大超预期:产能爬坡 海外需求超预期。公司目前产能爬坡进展超预期,2022年实际交货量比预期多10%左右。截至2月底,公司在手订单饱满,23年订单展望乐观。受益于海外电池厂对材料本土化的要求,美欧客户订单需求提升,预计占23年接单比例有望突破至20-30%(22年少于10%),美欧客户订单预计毛利率较国内有明显提升,主业利润释放确定性高。 2、#复合铜箔新设备进展顺利,#技术路线、客户、发布节奏等逐步明确。公司预计推出3款不同技术路线设备,针对不同类型客户,包括磁控两腔体一体机
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【国君计算机】华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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【小熊团队】以往实体清单事件回顾
今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单,搜罗了原文,应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾 实体清单事件过往: 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日,浪潮信息被进入实体清单,intel向其断供,7月1日下午浪潮信息发出澄清,英特尔供应链调整,两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应?2020年5月24日,中科曙光,360,云从科技进入33家实体名单,没有美国商务部允许,禁止
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【上机数控】再获136亿单晶硅订单;迈向N型光伏一体化龙头
1、获阿特斯54亿单晶硅订单:公司全资子公司弘元新材料与阿特斯洛阳签订2.5亿片单晶硅片及1万吨单晶方棒销售合同、履行期限为2023年1-12月。 2、江苏新潮光伏82亿硅片订单:公司全资子公司弘元新材料与江苏新潮签订13.25亿片单晶硅片销售合同、履行期限为2023年3月-2026年2月。 3、公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道、新潮等优质客户,包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。2023-2026年已合计签硅片订单近535亿元(
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第二届天风证券创新药商业化高峰论坛圆满落幕
“新趋势,新起点”,把握中国创新药行业涌现的新机会 政策改善:医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期。 行业发展:行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司。 投资建议:组合策略,优选国内 海外双驱动。 1)国际/中国商业化龙头:百济神州、恒瑞医药 2)有产品平台优势:信达生物(H)、贝达药业、君实生物 3)有商业化基石产品:荣昌生物、和黄医药(H)、绿叶制药(H)、康方生物(H)、科济药业(H) 4)临床进度快、有差异化临床疗效优势:康诺亚(H)、益方
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#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单 当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行 Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单,但Intel很快获取了对其出口的license,恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。 另一方面,外部形式趋紧之下,芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片
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【光大电新】重视氢能在绿色制造的应用,重视氢能电解槽投资机会!
【“绿氢”替代“灰氢”是本轮行情的催化剂】 国内:内蒙古23年大量绿电制氢项目开工,对应绿氢产能超24万吨,对应1000标方电解槽需求在650台以上(4000每年利用小时),将于23年底陆续投产;内蒙示范后三北地区均有望加速推进绿氢对灰氢的替代。 海外:23年2月中旬欧洲碳边界调整机制(CBAM)获批将氢能纳入管理体系,10月起生效;习主席出访沙特推动氢能出口,国富氢能已与沙特签署项目;本次特斯拉投资日首次提出应用绿色氢气和氨实现绿色制造,用氢气替代煤在各类制造中使用从而减少碳排放并提高还原效率
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【国金家电】厨电/白电公司年初至今经营情况跟踪
🌟老板电器:1-2月累计微增 🌟火星人: 1-2月累计小个位数下滑,预计Q1收入略增,盈利端有所修复 🌟亿田智能:收入1月下滑,2月份同比明显增长。合并来看跟去年基本持平,单2月份预计增速35% 🌟帅丰电器:Q1压力比较大 🌟华帝股份:1-2月表现良好,预计一季度双位数增长 🌟美的集团:预计Q1收入增长,其中内销好于外销,外销持平 🌟海尔智家:1-2月除了厨电品类外都有中个位数增长,海外稳定,延续去年年末回暖趋势 🌟海信家电:一月份收入下滑,利润改善,1季度比去年4季度好,1-2
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🌼各项新技术进展: (1)0BB:3月在客户端中试,客户端验证需要3-4个月,验证顺利后会导入量产,应用0BB后单W银耗由18mg降至12mg左右; (2)银包铜:公司争取用4个月时间研发,解决正面效率受影响的问题。目前银含量50%,目标30%,预计今年银包铜渗透率30%左右,明年预计70%; (3)设备降本:一是零部件继续国产化,之前CVD中进口零部件占比70%,去年占比40%,未来有望降至5%甚至更低,二是行业规模化降本; (4)电镀铜:8道工序中公司提供其中4道(PVD、印感光胶、曝光、
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中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】!!
【华创建筑建材】祁连山深度:中交设计拟重组上市,竞争优势显著 重大重组,公司转型设计龙头。 此前公司公告重组预案,拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换,实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市;若重组完成,预计将成为国内领先的工程设计龙头。 潜在整合,中交集团设计业务梳理。 本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计,在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务,后续预计同业整合将进一步加速。 竞争优势凸显,一带一路带来新增量。 工程设计存在较高壁
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:09:23
🔥美国制裁再次升级,建议关注【信创硬件】
美国商务部3月2日文件显示,美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体(包括27家公司和两名个人)列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。 [太阳]浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业,本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时,在服务器芯片国产化进程中,服务器整机行业格局或将重塑,海光系、鲲鹏系将受益。 [太阳]受益标的: 1)中科曙光:信创算力的最受益标的 2)海光信息:业绩趋稳,估值修复 3)紫光股份
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2023-03-03 16:08:49
国泰君安广州交流会信息总结
黄燕铭所长: 1、认为今年上证指数“M”型走势,一季度压力位在3400,二季度可能调整,三季度是布局期。总体是牛市,但上涨空间要下修(去年底认为今年上证指数高点在3700,目前观点是上证指数上涨空间要下调)。 2、消费股行情基本结束,下一阶段重点是科技板块。消费板块,尤其是白酒经过上涨后,后期空间可能不大。疫情三年,服务型消费的供给端经过产能去化,在需求复苏的情况下,可能是消费下一阶段的布局方向。往后的时间,更看好国家政策大力支持的科技方向,计算机、信创、AI、互联网平台经济(利空出尽)、传媒游
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宁德时代
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2023-03-03 16:08:29
【天风电子】地缘政治再掣肘,重点关注Chiplet带来的封测公司机遇
事件:3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 点评:地缘政治掣肘,叠加摩尔定律趋缓,Chiplet有望助力AI等芯片实现算力指数升级,关注半导体封测板块机遇。 1) 助力算力升级:chiplet可助力高性能计算芯片实现算力的指数提升,通过多Die Chiplet集成增加总算力,如苹果M1芯片通过2颗拼接提升整体性能,sapphire rapids 4颗拼接实现4倍算力。长电科技、通富微电均已实现Chiplet相关封装产品量产,有望成为国内高算力芯片
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通富微电
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2023-03-03 16:08:03
【广发机械】道森股份策略会反馈——主业略超预期,新业务进展顺利
1、#传统电解铜箔两大超预期:产能爬坡 海外需求超预期。公司目前产能爬坡进展超预期,2022年实际交货量比预期多10%左右。截至2月底,公司在手订单饱满,23年订单展望乐观。受益于海外电池厂对材料本土化的要求,美欧客户订单需求提升,预计占23年接单比例有望突破至20-30%(22年少于10%),美欧客户订单预计毛利率较国内有明显提升,主业利润释放确定性高。 2、#复合铜箔新设备进展顺利,#技术路线、客户、发布节奏等逐步明确。公司预计推出3款不同技术路线设备,针对不同类型客户,包括磁控两腔体一体机
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洪田股份
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2023-03-03 14:34:20
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86 AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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工业富联
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2023-03-03 14:33:05
【国君计算机】华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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拓维信息
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同方股份
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2023-03-03 14:11:45
国企改革电话会议要点0303
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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中国交建
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2023-03-03 14:10:36
【小熊团队】以往实体清单事件回顾
今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单,搜罗了原文,应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾 实体清单事件过往: 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日,浪潮信息被进入实体清单,intel向其断供,7月1日下午浪潮信息发出澄清,英特尔供应链调整,两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应?2020年5月24日,中科曙光,360,云从科技进入33家实体名单,没有美国商务部允许,禁止
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浪潮信息
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中国移动
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2023-03-03 14:10:11
【上机数控】再获136亿单晶硅订单;迈向N型光伏一体化龙头
1、获阿特斯54亿单晶硅订单:公司全资子公司弘元新材料与阿特斯洛阳签订2.5亿片单晶硅片及1万吨单晶方棒销售合同、履行期限为2023年1-12月。 2、江苏新潮光伏82亿硅片订单:公司全资子公司弘元新材料与江苏新潮签订13.25亿片单晶硅片销售合同、履行期限为2023年3月-2026年2月。 3、公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道、新潮等优质客户,包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。2023-2026年已合计签硅片订单近535亿元(
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弘元绿能
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2023-03-03 14:09:55
第二届天风证券创新药商业化高峰论坛圆满落幕
“新趋势,新起点”,把握中国创新药行业涌现的新机会 政策改善:医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期。 行业发展:行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司。 投资建议:组合策略,优选国内 海外双驱动。 1)国际/中国商业化龙头:百济神州、恒瑞医药 2)有产品平台优势:信达生物(H)、贝达药业、君实生物 3)有商业化基石产品:荣昌生物、和黄医药(H)、绿叶制药(H)、康方生物(H)、科济药业(H) 4)临床进度快、有差异化临床疗效优势:康诺亚(H)、益方
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信达生物
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2023-03-03 14:09:15
🔥【民生电子】实体清单简评
#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单 当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行 Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单,但Intel很快获取了对其出口的license,恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。 另一方面,外部形式趋紧之下,芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片
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浪潮信息
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龙芯中科
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2023-03-03 14:08:50
【光大电新】重视氢能在绿色制造的应用,重视氢能电解槽投资机会!
【“绿氢”替代“灰氢”是本轮行情的催化剂】 国内:内蒙古23年大量绿电制氢项目开工,对应绿氢产能超24万吨,对应1000标方电解槽需求在650台以上(4000每年利用小时),将于23年底陆续投产;内蒙示范后三北地区均有望加速推进绿氢对灰氢的替代。 海外:23年2月中旬欧洲碳边界调整机制(CBAM)获批将氢能纳入管理体系,10月起生效;习主席出访沙特推动氢能出口,国富氢能已与沙特签署项目;本次特斯拉投资日首次提出应用绿色氢气和氨实现绿色制造,用氢气替代煤在各类制造中使用从而减少碳排放并提高还原效率
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华电科工
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2023-03-03 14:08:28
【国金家电】厨电/白电公司年初至今经营情况跟踪
🌟老板电器:1-2月累计微增 🌟火星人: 1-2月累计小个位数下滑,预计Q1收入略增,盈利端有所修复 🌟亿田智能:收入1月下滑,2月份同比明显增长。合并来看跟去年基本持平,单2月份预计增速35% 🌟帅丰电器:Q1压力比较大 🌟华帝股份:1-2月表现良好,预计一季度双位数增长 🌟美的集团:预计Q1收入增长,其中内销好于外销,外销持平 🌟海尔智家:1-2月除了厨电品类外都有中个位数增长,海外稳定,延续去年年末回暖趋势 🌟海信家电:一月份收入下滑,利润改善,1季度比去年4季度好,1-2
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2023-03-03 14:08:02
【天风电新】迈为股份更新 -0303
🌼各项新技术进展: (1)0BB:3月在客户端中试,客户端验证需要3-4个月,验证顺利后会导入量产,应用0BB后单W银耗由18mg降至12mg左右; (2)银包铜:公司争取用4个月时间研发,解决正面效率受影响的问题。目前银含量50%,目标30%,预计今年银包铜渗透率30%左右,明年预计70%; (3)设备降本:一是零部件继续国产化,之前CVD中进口零部件占比70%,去年占比40%,未来有望降至5%甚至更低,二是行业规模化降本; (4)电镀铜:8道工序中公司提供其中4道(PVD、印感光胶、曝光、
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迈为股份
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2023-03-03 14:07:45
中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】!!
【华创建筑建材】祁连山深度:中交设计拟重组上市,竞争优势显著 重大重组,公司转型设计龙头。 此前公司公告重组预案,拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换,实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市;若重组完成,预计将成为国内领先的工程设计龙头。 潜在整合,中交集团设计业务梳理。 本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计,在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务,后续预计同业整合将进一步加速。 竞争优势凸显,一带一路带来新增量。 工程设计存在较高壁
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中交设计
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🔥美国制裁再次升级,建议关注【信创硬件】
美国商务部3月2日文件显示,美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体(包括27家公司和两名个人)列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。 [太阳]浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业,本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时,在服务器芯片国产化进程中,服务器整机行业格局或将重塑,海光系、鲲鹏系将受益。 [太阳]受益标的: 1)中科曙光:信创算力的最受益标的 2)海光信息:业绩趋稳,估值修复 3)紫光股份
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国泰君安广州交流会信息总结
黄燕铭所长: 1、认为今年上证指数“M”型走势,一季度压力位在3400,二季度可能调整,三季度是布局期。总体是牛市,但上涨空间要下修(去年底认为今年上证指数高点在3700,目前观点是上证指数上涨空间要下调)。 2、消费股行情基本结束,下一阶段重点是科技板块。消费板块,尤其是白酒经过上涨后,后期空间可能不大。疫情三年,服务型消费的供给端经过产能去化,在需求复苏的情况下,可能是消费下一阶段的布局方向。往后的时间,更看好国家政策大力支持的科技方向,计算机、信创、AI、互联网平台经济(利空出尽)、传媒游
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【天风电子】地缘政治再掣肘,重点关注Chiplet带来的封测公司机遇
事件:3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 点评:地缘政治掣肘,叠加摩尔定律趋缓,Chiplet有望助力AI等芯片实现算力指数升级,关注半导体封测板块机遇。 1) 助力算力升级:chiplet可助力高性能计算芯片实现算力的指数提升,通过多Die Chiplet集成增加总算力,如苹果M1芯片通过2颗拼接提升整体性能,sapphire rapids 4颗拼接实现4倍算力。长电科技、通富微电均已实现Chiplet相关封装产品量产,有望成为国内高算力芯片
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【广发机械】道森股份策略会反馈——主业略超预期,新业务进展顺利
1、#传统电解铜箔两大超预期:产能爬坡 海外需求超预期。公司目前产能爬坡进展超预期,2022年实际交货量比预期多10%左右。截至2月底,公司在手订单饱满,23年订单展望乐观。受益于海外电池厂对材料本土化的要求,美欧客户订单需求提升,预计占23年接单比例有望突破至20-30%(22年少于10%),美欧客户订单预计毛利率较国内有明显提升,主业利润释放确定性高。 2、#复合铜箔新设备进展顺利,#技术路线、客户、发布节奏等逐步明确。公司预计推出3款不同技术路线设备,针对不同类型客户,包括磁控两腔体一体机
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【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86 AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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【国君计算机】华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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【小熊团队】以往实体清单事件回顾
今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单,搜罗了原文,应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾 实体清单事件过往: 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日,浪潮信息被进入实体清单,intel向其断供,7月1日下午浪潮信息发出澄清,英特尔供应链调整,两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应?2020年5月24日,中科曙光,360,云从科技进入33家实体名单,没有美国商务部允许,禁止
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【上机数控】再获136亿单晶硅订单;迈向N型光伏一体化龙头
1、获阿特斯54亿单晶硅订单:公司全资子公司弘元新材料与阿特斯洛阳签订2.5亿片单晶硅片及1万吨单晶方棒销售合同、履行期限为2023年1-12月。 2、江苏新潮光伏82亿硅片订单:公司全资子公司弘元新材料与江苏新潮签订13.25亿片单晶硅片销售合同、履行期限为2023年3月-2026年2月。 3、公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道、新潮等优质客户,包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。2023-2026年已合计签硅片订单近535亿元(
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第二届天风证券创新药商业化高峰论坛圆满落幕
“新趋势,新起点”,把握中国创新药行业涌现的新机会 政策改善:医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期。 行业发展:行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司。 投资建议:组合策略,优选国内 海外双驱动。 1)国际/中国商业化龙头:百济神州、恒瑞医药 2)有产品平台优势:信达生物(H)、贝达药业、君实生物 3)有商业化基石产品:荣昌生物、和黄医药(H)、绿叶制药(H)、康方生物(H)、科济药业(H) 4)临床进度快、有差异化临床疗效优势:康诺亚(H)、益方
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🔥【民生电子】实体清单简评
#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单 当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行 Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单,但Intel很快获取了对其出口的license,恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。 另一方面,外部形式趋紧之下,芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片
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【光大电新】重视氢能在绿色制造的应用,重视氢能电解槽投资机会!
【“绿氢”替代“灰氢”是本轮行情的催化剂】 国内:内蒙古23年大量绿电制氢项目开工,对应绿氢产能超24万吨,对应1000标方电解槽需求在650台以上(4000每年利用小时),将于23年底陆续投产;内蒙示范后三北地区均有望加速推进绿氢对灰氢的替代。 海外:23年2月中旬欧洲碳边界调整机制(CBAM)获批将氢能纳入管理体系,10月起生效;习主席出访沙特推动氢能出口,国富氢能已与沙特签署项目;本次特斯拉投资日首次提出应用绿色氢气和氨实现绿色制造,用氢气替代煤在各类制造中使用从而减少碳排放并提高还原效率
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【国金家电】厨电/白电公司年初至今经营情况跟踪
🌟老板电器:1-2月累计微增 🌟火星人: 1-2月累计小个位数下滑,预计Q1收入略增,盈利端有所修复 🌟亿田智能:收入1月下滑,2月份同比明显增长。合并来看跟去年基本持平,单2月份预计增速35% 🌟帅丰电器:Q1压力比较大 🌟华帝股份:1-2月表现良好,预计一季度双位数增长 🌟美的集团:预计Q1收入增长,其中内销好于外销,外销持平 🌟海尔智家:1-2月除了厨电品类外都有中个位数增长,海外稳定,延续去年年末回暖趋势 🌟海信家电:一月份收入下滑,利润改善,1季度比去年4季度好,1-2
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🌼各项新技术进展: (1)0BB:3月在客户端中试,客户端验证需要3-4个月,验证顺利后会导入量产,应用0BB后单W银耗由18mg降至12mg左右; (2)银包铜:公司争取用4个月时间研发,解决正面效率受影响的问题。目前银含量50%,目标30%,预计今年银包铜渗透率30%左右,明年预计70%; (3)设备降本:一是零部件继续国产化,之前CVD中进口零部件占比70%,去年占比40%,未来有望降至5%甚至更低,二是行业规模化降本; (4)电镀铜:8道工序中公司提供其中4道(PVD、印感光胶、曝光、
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【华创建筑建材】祁连山深度:中交设计拟重组上市,竞争优势显著 重大重组,公司转型设计龙头。 此前公司公告重组预案,拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换,实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市;若重组完成,预计将成为国内领先的工程设计龙头。 潜在整合,中交集团设计业务梳理。 本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计,在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务,后续预计同业整合将进一步加速。 竞争优势凸显,一带一路带来新增量。 工程设计存在较高壁
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:09:23
🔥美国制裁再次升级,建议关注【信创硬件】
美国商务部3月2日文件显示,美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体(包括27家公司和两名个人)列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。 [太阳]浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业,本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时,在服务器芯片国产化进程中,服务器整机行业格局或将重塑,海光系、鲲鹏系将受益。 [太阳]受益标的: 1)中科曙光:信创算力的最受益标的 2)海光信息:业绩趋稳,估值修复 3)紫光股份
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金山办公
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:08:49
国泰君安广州交流会信息总结
黄燕铭所长: 1、认为今年上证指数“M”型走势,一季度压力位在3400,二季度可能调整,三季度是布局期。总体是牛市,但上涨空间要下修(去年底认为今年上证指数高点在3700,目前观点是上证指数上涨空间要下调)。 2、消费股行情基本结束,下一阶段重点是科技板块。消费板块,尤其是白酒经过上涨后,后期空间可能不大。疫情三年,服务型消费的供给端经过产能去化,在需求复苏的情况下,可能是消费下一阶段的布局方向。往后的时间,更看好国家政策大力支持的科技方向,计算机、信创、AI、互联网平台经济(利空出尽)、传媒游
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宁德时代
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:08:29
【天风电子】地缘政治再掣肘,重点关注Chiplet带来的封测公司机遇
事件:3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 点评:地缘政治掣肘,叠加摩尔定律趋缓,Chiplet有望助力AI等芯片实现算力指数升级,关注半导体封测板块机遇。 1) 助力算力升级:chiplet可助力高性能计算芯片实现算力的指数提升,通过多Die Chiplet集成增加总算力,如苹果M1芯片通过2颗拼接提升整体性能,sapphire rapids 4颗拼接实现4倍算力。长电科技、通富微电均已实现Chiplet相关封装产品量产,有望成为国内高算力芯片
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通富微电
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 16:08:03
【广发机械】道森股份策略会反馈——主业略超预期,新业务进展顺利
1、#传统电解铜箔两大超预期:产能爬坡 海外需求超预期。公司目前产能爬坡进展超预期,2022年实际交货量比预期多10%左右。截至2月底,公司在手订单饱满,23年订单展望乐观。受益于海外电池厂对材料本土化的要求,美欧客户订单需求提升,预计占23年接单比例有望突破至20-30%(22年少于10%),美欧客户订单预计毛利率较国内有明显提升,主业利润释放确定性高。 2、#复合铜箔新设备进展顺利,#技术路线、客户、发布节奏等逐步明确。公司预计推出3款不同技术路线设备,针对不同类型客户,包括磁控两腔体一体机
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洪田股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:34:20
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86 AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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工业富联
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2023-03-03 14:33:05
【国君计算机】华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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拓维信息
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同方股份
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2023-03-03 14:11:45
国企改革电话会议要点0303
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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中国交建
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2023-03-03 14:10:36
【小熊团队】以往实体清单事件回顾
今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单,搜罗了原文,应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾 实体清单事件过往: 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日,浪潮信息被进入实体清单,intel向其断供,7月1日下午浪潮信息发出澄清,英特尔供应链调整,两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应?2020年5月24日,中科曙光,360,云从科技进入33家实体名单,没有美国商务部允许,禁止
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浪潮信息
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中国移动
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:10:11
【上机数控】再获136亿单晶硅订单;迈向N型光伏一体化龙头
1、获阿特斯54亿单晶硅订单:公司全资子公司弘元新材料与阿特斯洛阳签订2.5亿片单晶硅片及1万吨单晶方棒销售合同、履行期限为2023年1-12月。 2、江苏新潮光伏82亿硅片订单:公司全资子公司弘元新材料与江苏新潮签订13.25亿片单晶硅片销售合同、履行期限为2023年3月-2026年2月。 3、公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道、新潮等优质客户,包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。2023-2026年已合计签硅片订单近535亿元(
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弘元绿能
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2023-03-03 14:09:55
第二届天风证券创新药商业化高峰论坛圆满落幕
“新趋势,新起点”,把握中国创新药行业涌现的新机会 政策改善:医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期。 行业发展:行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司。 投资建议:组合策略,优选国内 海外双驱动。 1)国际/中国商业化龙头:百济神州、恒瑞医药 2)有产品平台优势:信达生物(H)、贝达药业、君实生物 3)有商业化基石产品:荣昌生物、和黄医药(H)、绿叶制药(H)、康方生物(H)、科济药业(H) 4)临床进度快、有差异化临床疗效优势:康诺亚(H)、益方
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信达生物
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:09:15
🔥【民生电子】实体清单简评
#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单 当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行 Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单,但Intel很快获取了对其出口的license,恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。 另一方面,外部形式趋紧之下,芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片
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浪潮信息
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龙芯中科
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:08:50
【光大电新】重视氢能在绿色制造的应用,重视氢能电解槽投资机会!
【“绿氢”替代“灰氢”是本轮行情的催化剂】 国内:内蒙古23年大量绿电制氢项目开工,对应绿氢产能超24万吨,对应1000标方电解槽需求在650台以上(4000每年利用小时),将于23年底陆续投产;内蒙示范后三北地区均有望加速推进绿氢对灰氢的替代。 海外:23年2月中旬欧洲碳边界调整机制(CBAM)获批将氢能纳入管理体系,10月起生效;习主席出访沙特推动氢能出口,国富氢能已与沙特签署项目;本次特斯拉投资日首次提出应用绿色氢气和氨实现绿色制造,用氢气替代煤在各类制造中使用从而减少碳排放并提高还原效率
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华电科工
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昇辉科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:08:28
【国金家电】厨电/白电公司年初至今经营情况跟踪
🌟老板电器:1-2月累计微增 🌟火星人: 1-2月累计小个位数下滑,预计Q1收入略增,盈利端有所修复 🌟亿田智能:收入1月下滑,2月份同比明显增长。合并来看跟去年基本持平,单2月份预计增速35% 🌟帅丰电器:Q1压力比较大 🌟华帝股份:1-2月表现良好,预计一季度双位数增长 🌟美的集团:预计Q1收入增长,其中内销好于外销,外销持平 🌟海尔智家:1-2月除了厨电品类外都有中个位数增长,海外稳定,延续去年年末回暖趋势 🌟海信家电:一月份收入下滑,利润改善,1季度比去年4季度好,1-2
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老板电器
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:08:02
【天风电新】迈为股份更新 -0303
🌼各项新技术进展: (1)0BB:3月在客户端中试,客户端验证需要3-4个月,验证顺利后会导入量产,应用0BB后单W银耗由18mg降至12mg左右; (2)银包铜:公司争取用4个月时间研发,解决正面效率受影响的问题。目前银含量50%,目标30%,预计今年银包铜渗透率30%左右,明年预计70%; (3)设备降本:一是零部件继续国产化,之前CVD中进口零部件占比70%,去年占比40%,未来有望降至5%甚至更低,二是行业规模化降本; (4)电镀铜:8道工序中公司提供其中4道(PVD、印感光胶、曝光、
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迈为股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-03 14:07:45
中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】!!
【华创建筑建材】祁连山深度:中交设计拟重组上市,竞争优势显著 重大重组,公司转型设计龙头。 此前公司公告重组预案,拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换,实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市;若重组完成,预计将成为国内领先的工程设计龙头。 潜在整合,中交集团设计业务梳理。 本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计,在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务,后续预计同业整合将进一步加速。 竞争优势凸显,一带一路带来新增量。 工程设计存在较高壁
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中交设计
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