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为国接盘的公社达人
2022-10-16 12:07:03
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利;炼化业务承压1016 📚第三季度,油气价格继续高位,但石化产品价差收窄,我们预计上游开采板块三季度继续保持高盈利,但下游炼化板块盈利有一定压力。 📚油气价格高位。3Q22,布伦特原油均价98.29美元/桶,同比 34%,环比-12%;英国天然气均价42.42美元/百万英热,同比 148%,环比 91%;美国天然气均价7.99美元/百万英热,同比 84%,环比 8%。 📚第三季度,烯烃价差收窄。“乙烯-石脑油”“丙烯-石脑油”三季度平均价差分别为179美
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 12:06:45
《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015
【中信建投金融工程丁鲁明团队 每周思考第498期】 《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015。主要结论: [太阳]上周市场充分触底后强劲回升,我们等待的“技术企稳信号”终于在10月第一周到来,上周三午盘后增量资金入市,结束了我们自8月21日以来每周提示的技术面下行趋势的终结,同时也是A股跟踪模型中的最后一个压制因素解除,我们于12日(周三)明确提示市场“技术变盘点”,并时隔近2个月后首次重回高仓位,市场下半周走势如期回升。 [太阳]基本面上,物价数据一升一降,但CPI升幅低于预期,PP
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 12:06:11
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗 1、节后猪价延续火热行情,截至10月13日,全国多地猪价突破28元/公斤,较9月30日上涨16%。当前离传统的腌腊灌肠等消费旺季尚有时日,然猪价连续大涨,证明市场供给短缺的事实。 2、中期角度预计明年8月前猪价维持乐观。我们观察到1-7月母猪料同比下滑40-45%,同时今年8月之前输精管销量仍维持在去年下半年以来的低水平,甚至略低于去年下半年销量,意味着今年1-7月份母猪配种仍低于正常水平,仔猪出生数量基数仍较低,以上数据反映母猪存栏和配种
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 12:05:41
美国暂缓东南亚产能的双反
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高,国际化能力最强(2023年会进一步体现),今年70亿,明年100亿的业绩,这个位置绝对低估。三季报盈利能力已经体现了行业定价权和地位,明年会通过210 N型进一步把差一个拉开,组件的全球布局目前没有给任何估值,强烈推荐。 【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高
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2022-10-16 12:05:14
美国光伏:时间的朋友
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件 今日美国政府发布实施总统公告的“最终规定”,对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池,暂时免除所有的反倾销或反补贴税,该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评: 1、复盘本次美国反规避调查,今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请;3月28日反规避调查正式立案;5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可以不受限制;6月6
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2022-10-16 12:04:42
PICO4内容生态体验路演反馈【东吴传媒互联网团队】
本周我们在上海密集进行了PICO4内容生态路演及投资人体验,对于客户反馈,我们进行了归纳总结: 1、佩戴体验:整体舒适度高,不会形成较大负担及此前头重脚轻的体验,但也有部分投资人仍然会觉得佩戴较重(占比不高),在10-20min的体验后,不会有明显不适体验。 2、操作系统:上手较快,手柄home键快速返回桌面得到好评。期待好友、社交功能完善,提高工具属性。 3、眩晕感受:是关注度最高的体验,整体眩晕感低于大家普遍预期。 1)对于在16/17年跟踪过VR产业的投资人,认为眩晕感大幅降低,体验有惊喜
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2022-10-16 12:04:10
【长江建材 | 建材行业数据库20221015】
🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨。价格上涨地区主要集中在福建、江西、山东和海南,幅度10-30元/吨;价格回落地区为黑龙江、重庆和四川,下调20-30元/吨。国庆期间,国内水泥市场需求有所减弱,价格基本保持平稳;国庆节后,大部分地区需求恢复到节前水平,局部地区受疫情复发和会议召开影响,企业出货下滑明显。价格方面,在煤炭生产成本增加,以及企业四季度继续执行错峰生产措施支撑下,价格延续上涨态势。 👉玻璃:本周浮法玻璃价格稳中有涨,成交较节前一周略有放缓。目前下游订单情况
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2022-10-16 11:43:46
【财通汽车】汽车行业2022年三季报业绩前瞻:Q3板块业绩有望同环比回升
[太阳]Q3板块业绩有望同环比回升 在促销费政策的支持下,Q3汽车行业旺季重现,Q3汽车产销分别实现752.2万辆和741.3万辆,同比分别增长32.8%和29.4%,环比分别增长33.6%和33.7%。我们认为车辆购置税减征政策持续发力,对车市提振效果明显。 [太阳]乘用车:销量数据亮眼,业绩增长可期 Q3乘用车产销分别实现677.7万辆和663.2万辆,同比分别增长40.9%和36.6%,环比分别增长37.3%和37.8%。其中新能源汽车产销再创新高,Q3新能源汽车产销分别实现206.2万辆
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2022-10-16 11:43:16
【广发家电】9月清洁电器数据-奥维云网
【扫地机-线上】 行业:额 7%;量-18% 石头:额 37%;量 13% 科沃斯:额 5%;量-16% 市占率:科沃斯(43%) /石头(19%)/云鲸(13%) 畅销SKU (量):米家扫拖机器人3C (2.2w)/T10 OMNI(2.1w)/ X1 OMNI(1.7w) 1-9月累计: 行业:额 2.4%;量-28.4% 石头:额 94%;量 31% 科沃斯:额-10%;量-39% 市占率:科沃斯(39%)/石头(22%)/云鲸(15%) 【洗地机-线上】 行业:额 45%;量 61%
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2022-10-16 11:42:52
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复 事件梳理: 2月,Auxin Solar要求美商务部(DOC)对进行反规避调查 5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单 影响:组件交付大面积推迟或取消,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。 6月,美国政府迫于装机要求压力宣布2年内暂停对来自东南亚四国的电池组件征收“双反”关税。 7月,DOC提出“Final Rule”,在豁免关税的同时引入额外限定条件,即免关税组件必须在到期日前在美国境内使用,到期日是免除“
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 11:42:30
图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源
光伏 ✔硅料:价格整体窄幅波动,均价在306-308元/公斤,近期西部地区、新疆、内蒙等多地区疫情反复,企业均做好防疫措施,主要料厂均维持封闭式生产,影响有限,物流方面流程繁琐度增加,但是仍可安排配车发送。目前大部分料厂维持前期超卖订单的发货执行,暂无库存压力。本月新增产量仍处于爬坡阶段,下游观望情绪较浓,更多关注10月订单签订执行力度; ✔硅片:供货稳定,目前166价格维持6.26元/片,182维持7.53元/片,210价格均价维持9.93元/片,基于下游电池片产量紧张,由于硅片产能大于电池片
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2022-10-16 11:41:41
医疗新基建调研反馈20221014
申请主体:本次贴息贷款申请主体是所有医疗机构,对医疗机构级别和属性不做限制。本次贴息贷款所带来的采购需求可以理解为一部分需求前置和一定的增量需求。医院可以分为三级医院、二级医院、基层医院和民营医院,其中二级医院和民营医院申请贷款的意愿比较高,部分三级医院现金流比较好,不需要贷款,基层医疗偿还能力有限。 采购设备类别:医院采购设备会综合考虑医院重点学科建设、设备更换周期、设备回本周期、医院人员配置、医院场地配置等。在本次调研的设备品类中,回本周期超声最快通常不到1年,其次是内窥镜、CT、MR和直线
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迈瑞医疗
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 11:41:06
【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期
[庆祝]【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期 [红包]事件:10月13日,中国能建山西院韩国新万金海上风电项目风电机组及其附属设备招标启动。1)该项目位于韩国全罗北道西海岸的新万金海岸线4号防潮堤东侧一带,规划总装机容量100MW,招标单机容量4.5MW及以上,可布机位点数量为23个。2)要求叶尖最大高度不得超过161.24m(从海平面计算)。3)要求投标人有三年与招标机型相似的合同业绩。4)按照韩国当地要求需要建立33000㎡的工厂,投资金额为400亿韩元,
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为国接盘的公社达人
2022-10-15 14:58:33
【国金医药】医药反弹搞什么?
🔥总的来说,目前医药板块估值和基金配置处在历史底部,医药政策持续回暖(我们有独家深度专题,欢迎邀约解读医药顶层设计和未来前瞻),继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大方向的优质医药资产。近期继续看好医药板块三条成长反弹主线: 1、仪器设备主线:专精特新,医药新基建方向。贴息政策 医疗改革 科学仪器国产替代加速落地 聚光科技、皖仪科技,华大智造、联影等 2、CXO反弹:三季报高成长,多因素催化估值修复 ①聚焦龙头,三季报高成长,订单整体不错,海外需求稳定 ②药明生物UVL 移除催化,中美关
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皖仪科技
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华大智造
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联影医疗
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为国接盘的公社达人
2022-10-15 14:58:10
【天风电新】星源材质三季报点评:符合预期,量增明显-1013
🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元,同增118%,环增10%,扣非净利润2.1亿元,同增134%,环增3%,净利率30.5%,同比提升9.3pct,环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分 我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平,扣非单平净利在0.47元,同增56%,环降18%,环比下降(Q2在0.57元)主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升,我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产,单平净利有望回升。 🌼投资建议 我们预计公司今明年隔膜出货17、26亿平,单平净利0.50、0.
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星源材质
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2022-10-16 12:07:03
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利;炼化业务承压1016 📚第三季度,油气价格继续高位,但石化产品价差收窄,我们预计上游开采板块三季度继续保持高盈利,但下游炼化板块盈利有一定压力。 📚油气价格高位。3Q22,布伦特原油均价98.29美元/桶,同比 34%,环比-12%;英国天然气均价42.42美元/百万英热,同比 148%,环比 91%;美国天然气均价7.99美元/百万英热,同比 84%,环比 8%。 📚第三季度,烯烃价差收窄。“乙烯-石脑油”“丙烯-石脑油”三季度平均价差分别为179美
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荣盛石化
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《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015
【中信建投金融工程丁鲁明团队 每周思考第498期】 《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015。主要结论: [太阳]上周市场充分触底后强劲回升,我们等待的“技术企稳信号”终于在10月第一周到来,上周三午盘后增量资金入市,结束了我们自8月21日以来每周提示的技术面下行趋势的终结,同时也是A股跟踪模型中的最后一个压制因素解除,我们于12日(周三)明确提示市场“技术变盘点”,并时隔近2个月后首次重回高仓位,市场下半周走势如期回升。 [太阳]基本面上,物价数据一升一降,但CPI升幅低于预期,PP
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【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗 1、节后猪价延续火热行情,截至10月13日,全国多地猪价突破28元/公斤,较9月30日上涨16%。当前离传统的腌腊灌肠等消费旺季尚有时日,然猪价连续大涨,证明市场供给短缺的事实。 2、中期角度预计明年8月前猪价维持乐观。我们观察到1-7月母猪料同比下滑40-45%,同时今年8月之前输精管销量仍维持在去年下半年以来的低水平,甚至略低于去年下半年销量,意味着今年1-7月份母猪配种仍低于正常水平,仔猪出生数量基数仍较低,以上数据反映母猪存栏和配种
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美国暂缓东南亚产能的双反
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高,国际化能力最强(2023年会进一步体现),今年70亿,明年100亿的业绩,这个位置绝对低估。三季报盈利能力已经体现了行业定价权和地位,明年会通过210 N型进一步把差一个拉开,组件的全球布局目前没有给任何估值,强烈推荐。 【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高
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美国光伏:时间的朋友
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件 今日美国政府发布实施总统公告的“最终规定”,对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池,暂时免除所有的反倾销或反补贴税,该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评: 1、复盘本次美国反规避调查,今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请;3月28日反规避调查正式立案;5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可以不受限制;6月6
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PICO4内容生态体验路演反馈【东吴传媒互联网团队】
本周我们在上海密集进行了PICO4内容生态路演及投资人体验,对于客户反馈,我们进行了归纳总结: 1、佩戴体验:整体舒适度高,不会形成较大负担及此前头重脚轻的体验,但也有部分投资人仍然会觉得佩戴较重(占比不高),在10-20min的体验后,不会有明显不适体验。 2、操作系统:上手较快,手柄home键快速返回桌面得到好评。期待好友、社交功能完善,提高工具属性。 3、眩晕感受:是关注度最高的体验,整体眩晕感低于大家普遍预期。 1)对于在16/17年跟踪过VR产业的投资人,认为眩晕感大幅降低,体验有惊喜
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【长江建材 | 建材行业数据库20221015】
🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨。价格上涨地区主要集中在福建、江西、山东和海南,幅度10-30元/吨;价格回落地区为黑龙江、重庆和四川,下调20-30元/吨。国庆期间,国内水泥市场需求有所减弱,价格基本保持平稳;国庆节后,大部分地区需求恢复到节前水平,局部地区受疫情复发和会议召开影响,企业出货下滑明显。价格方面,在煤炭生产成本增加,以及企业四季度继续执行错峰生产措施支撑下,价格延续上涨态势。 👉玻璃:本周浮法玻璃价格稳中有涨,成交较节前一周略有放缓。目前下游订单情况
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【财通汽车】汽车行业2022年三季报业绩前瞻:Q3板块业绩有望同环比回升
[太阳]Q3板块业绩有望同环比回升 在促销费政策的支持下,Q3汽车行业旺季重现,Q3汽车产销分别实现752.2万辆和741.3万辆,同比分别增长32.8%和29.4%,环比分别增长33.6%和33.7%。我们认为车辆购置税减征政策持续发力,对车市提振效果明显。 [太阳]乘用车:销量数据亮眼,业绩增长可期 Q3乘用车产销分别实现677.7万辆和663.2万辆,同比分别增长40.9%和36.6%,环比分别增长37.3%和37.8%。其中新能源汽车产销再创新高,Q3新能源汽车产销分别实现206.2万辆
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【广发家电】9月清洁电器数据-奥维云网
【扫地机-线上】 行业:额 7%;量-18% 石头:额 37%;量 13% 科沃斯:额 5%;量-16% 市占率:科沃斯(43%) /石头(19%)/云鲸(13%) 畅销SKU (量):米家扫拖机器人3C (2.2w)/T10 OMNI(2.1w)/ X1 OMNI(1.7w) 1-9月累计: 行业:额 2.4%;量-28.4% 石头:额 94%;量 31% 科沃斯:额-10%;量-39% 市占率:科沃斯(39%)/石头(22%)/云鲸(15%) 【洗地机-线上】 行业:额 45%;量 61%
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【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复 事件梳理: 2月,Auxin Solar要求美商务部(DOC)对进行反规避调查 5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单 影响:组件交付大面积推迟或取消,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。 6月,美国政府迫于装机要求压力宣布2年内暂停对来自东南亚四国的电池组件征收“双反”关税。 7月,DOC提出“Final Rule”,在豁免关税的同时引入额外限定条件,即免关税组件必须在到期日前在美国境内使用,到期日是免除“
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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源
光伏 ✔硅料:价格整体窄幅波动,均价在306-308元/公斤,近期西部地区、新疆、内蒙等多地区疫情反复,企业均做好防疫措施,主要料厂均维持封闭式生产,影响有限,物流方面流程繁琐度增加,但是仍可安排配车发送。目前大部分料厂维持前期超卖订单的发货执行,暂无库存压力。本月新增产量仍处于爬坡阶段,下游观望情绪较浓,更多关注10月订单签订执行力度; ✔硅片:供货稳定,目前166价格维持6.26元/片,182维持7.53元/片,210价格均价维持9.93元/片,基于下游电池片产量紧张,由于硅片产能大于电池片
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医疗新基建调研反馈20221014
申请主体:本次贴息贷款申请主体是所有医疗机构,对医疗机构级别和属性不做限制。本次贴息贷款所带来的采购需求可以理解为一部分需求前置和一定的增量需求。医院可以分为三级医院、二级医院、基层医院和民营医院,其中二级医院和民营医院申请贷款的意愿比较高,部分三级医院现金流比较好,不需要贷款,基层医疗偿还能力有限。 采购设备类别:医院采购设备会综合考虑医院重点学科建设、设备更换周期、设备回本周期、医院人员配置、医院场地配置等。在本次调研的设备品类中,回本周期超声最快通常不到1年,其次是内窥镜、CT、MR和直线
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【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期
[庆祝]【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期 [红包]事件:10月13日,中国能建山西院韩国新万金海上风电项目风电机组及其附属设备招标启动。1)该项目位于韩国全罗北道西海岸的新万金海岸线4号防潮堤东侧一带,规划总装机容量100MW,招标单机容量4.5MW及以上,可布机位点数量为23个。2)要求叶尖最大高度不得超过161.24m(从海平面计算)。3)要求投标人有三年与招标机型相似的合同业绩。4)按照韩国当地要求需要建立33000㎡的工厂,投资金额为400亿韩元,
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为国接盘的公社达人
2022-10-15 14:58:33
【国金医药】医药反弹搞什么?
🔥总的来说,目前医药板块估值和基金配置处在历史底部,医药政策持续回暖(我们有独家深度专题,欢迎邀约解读医药顶层设计和未来前瞻),继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大方向的优质医药资产。近期继续看好医药板块三条成长反弹主线: 1、仪器设备主线:专精特新,医药新基建方向。贴息政策 医疗改革 科学仪器国产替代加速落地 聚光科技、皖仪科技,华大智造、联影等 2、CXO反弹:三季报高成长,多因素催化估值修复 ①聚焦龙头,三季报高成长,订单整体不错,海外需求稳定 ②药明生物UVL 移除催化,中美关
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皖仪科技
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华大智造
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为国接盘的公社达人
2022-10-15 14:58:10
【天风电新】星源材质三季报点评:符合预期,量增明显-1013
🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元,同增118%,环增10%,扣非净利润2.1亿元,同增134%,环增3%,净利率30.5%,同比提升9.3pct,环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分 我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平,扣非单平净利在0.47元,同增56%,环降18%,环比下降(Q2在0.57元)主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升,我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产,单平净利有望回升。 🌼投资建议 我们预计公司今明年隔膜出货17、26亿平,单平净利0.50、0.
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星源材质
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 12:07:03
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利;炼化业务承压1016 📚第三季度,油气价格继续高位,但石化产品价差收窄,我们预计上游开采板块三季度继续保持高盈利,但下游炼化板块盈利有一定压力。 📚油气价格高位。3Q22,布伦特原油均价98.29美元/桶,同比 34%,环比-12%;英国天然气均价42.42美元/百万英热,同比 148%,环比 91%;美国天然气均价7.99美元/百万英热,同比 84%,环比 8%。 📚第三季度,烯烃价差收窄。“乙烯-石脑油”“丙烯-石脑油”三季度平均价差分别为179美
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荣盛石化
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2022-10-16 12:06:45
《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015
【中信建投金融工程丁鲁明团队 每周思考第498期】 《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015。主要结论: [太阳]上周市场充分触底后强劲回升,我们等待的“技术企稳信号”终于在10月第一周到来,上周三午盘后增量资金入市,结束了我们自8月21日以来每周提示的技术面下行趋势的终结,同时也是A股跟踪模型中的最后一个压制因素解除,我们于12日(周三)明确提示市场“技术变盘点”,并时隔近2个月后首次重回高仓位,市场下半周走势如期回升。 [太阳]基本面上,物价数据一升一降,但CPI升幅低于预期,PP
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 12:06:11
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗 1、节后猪价延续火热行情,截至10月13日,全国多地猪价突破28元/公斤,较9月30日上涨16%。当前离传统的腌腊灌肠等消费旺季尚有时日,然猪价连续大涨,证明市场供给短缺的事实。 2、中期角度预计明年8月前猪价维持乐观。我们观察到1-7月母猪料同比下滑40-45%,同时今年8月之前输精管销量仍维持在去年下半年以来的低水平,甚至略低于去年下半年销量,意味着今年1-7月份母猪配种仍低于正常水平,仔猪出生数量基数仍较低,以上数据反映母猪存栏和配种
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2022-10-16 12:05:41
美国暂缓东南亚产能的双反
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高,国际化能力最强(2023年会进一步体现),今年70亿,明年100亿的业绩,这个位置绝对低估。三季报盈利能力已经体现了行业定价权和地位,明年会通过210 N型进一步把差一个拉开,组件的全球布局目前没有给任何估值,强烈推荐。 【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高
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2022-10-16 12:05:14
美国光伏:时间的朋友
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件 今日美国政府发布实施总统公告的“最终规定”,对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池,暂时免除所有的反倾销或反补贴税,该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评: 1、复盘本次美国反规避调查,今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请;3月28日反规避调查正式立案;5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可以不受限制;6月6
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2022-10-16 12:04:42
PICO4内容生态体验路演反馈【东吴传媒互联网团队】
本周我们在上海密集进行了PICO4内容生态路演及投资人体验,对于客户反馈,我们进行了归纳总结: 1、佩戴体验:整体舒适度高,不会形成较大负担及此前头重脚轻的体验,但也有部分投资人仍然会觉得佩戴较重(占比不高),在10-20min的体验后,不会有明显不适体验。 2、操作系统:上手较快,手柄home键快速返回桌面得到好评。期待好友、社交功能完善,提高工具属性。 3、眩晕感受:是关注度最高的体验,整体眩晕感低于大家普遍预期。 1)对于在16/17年跟踪过VR产业的投资人,认为眩晕感大幅降低,体验有惊喜
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2022-10-16 12:04:10
【长江建材 | 建材行业数据库20221015】
🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨。价格上涨地区主要集中在福建、江西、山东和海南,幅度10-30元/吨;价格回落地区为黑龙江、重庆和四川,下调20-30元/吨。国庆期间,国内水泥市场需求有所减弱,价格基本保持平稳;国庆节后,大部分地区需求恢复到节前水平,局部地区受疫情复发和会议召开影响,企业出货下滑明显。价格方面,在煤炭生产成本增加,以及企业四季度继续执行错峰生产措施支撑下,价格延续上涨态势。 👉玻璃:本周浮法玻璃价格稳中有涨,成交较节前一周略有放缓。目前下游订单情况
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2022-10-16 11:43:46
【财通汽车】汽车行业2022年三季报业绩前瞻:Q3板块业绩有望同环比回升
[太阳]Q3板块业绩有望同环比回升 在促销费政策的支持下,Q3汽车行业旺季重现,Q3汽车产销分别实现752.2万辆和741.3万辆,同比分别增长32.8%和29.4%,环比分别增长33.6%和33.7%。我们认为车辆购置税减征政策持续发力,对车市提振效果明显。 [太阳]乘用车:销量数据亮眼,业绩增长可期 Q3乘用车产销分别实现677.7万辆和663.2万辆,同比分别增长40.9%和36.6%,环比分别增长37.3%和37.8%。其中新能源汽车产销再创新高,Q3新能源汽车产销分别实现206.2万辆
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比亚迪
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2022-10-16 11:43:16
【广发家电】9月清洁电器数据-奥维云网
【扫地机-线上】 行业:额 7%;量-18% 石头:额 37%;量 13% 科沃斯:额 5%;量-16% 市占率:科沃斯(43%) /石头(19%)/云鲸(13%) 畅销SKU (量):米家扫拖机器人3C (2.2w)/T10 OMNI(2.1w)/ X1 OMNI(1.7w) 1-9月累计: 行业:额 2.4%;量-28.4% 石头:额 94%;量 31% 科沃斯:额-10%;量-39% 市占率:科沃斯(39%)/石头(22%)/云鲸(15%) 【洗地机-线上】 行业:额 45%;量 61%
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2022-10-16 11:42:52
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复 事件梳理: 2月,Auxin Solar要求美商务部(DOC)对进行反规避调查 5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单 影响:组件交付大面积推迟或取消,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。 6月,美国政府迫于装机要求压力宣布2年内暂停对来自东南亚四国的电池组件征收“双反”关税。 7月,DOC提出“Final Rule”,在豁免关税的同时引入额外限定条件,即免关税组件必须在到期日前在美国境内使用,到期日是免除“
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TCL中环
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 11:42:30
图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源
光伏 ✔硅料:价格整体窄幅波动,均价在306-308元/公斤,近期西部地区、新疆、内蒙等多地区疫情反复,企业均做好防疫措施,主要料厂均维持封闭式生产,影响有限,物流方面流程繁琐度增加,但是仍可安排配车发送。目前大部分料厂维持前期超卖订单的发货执行,暂无库存压力。本月新增产量仍处于爬坡阶段,下游观望情绪较浓,更多关注10月订单签订执行力度; ✔硅片:供货稳定,目前166价格维持6.26元/片,182维持7.53元/片,210价格均价维持9.93元/片,基于下游电池片产量紧张,由于硅片产能大于电池片
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为国接盘的公社达人
2022-10-16 11:41:41
医疗新基建调研反馈20221014
申请主体:本次贴息贷款申请主体是所有医疗机构,对医疗机构级别和属性不做限制。本次贴息贷款所带来的采购需求可以理解为一部分需求前置和一定的增量需求。医院可以分为三级医院、二级医院、基层医院和民营医院,其中二级医院和民营医院申请贷款的意愿比较高,部分三级医院现金流比较好,不需要贷款,基层医疗偿还能力有限。 采购设备类别:医院采购设备会综合考虑医院重点学科建设、设备更换周期、设备回本周期、医院人员配置、医院场地配置等。在本次调研的设备品类中,回本周期超声最快通常不到1年,其次是内窥镜、CT、MR和直线
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2022-10-16 11:41:06
【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期
[庆祝]【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期 [红包]事件:10月13日,中国能建山西院韩国新万金海上风电项目风电机组及其附属设备招标启动。1)该项目位于韩国全罗北道西海岸的新万金海岸线4号防潮堤东侧一带,规划总装机容量100MW,招标单机容量4.5MW及以上,可布机位点数量为23个。2)要求叶尖最大高度不得超过161.24m(从海平面计算)。3)要求投标人有三年与招标机型相似的合同业绩。4)按照韩国当地要求需要建立33000㎡的工厂,投资金额为400亿韩元,
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中国能建
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大金重工
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金风科技
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2022-10-15 14:58:33
【国金医药】医药反弹搞什么?
🔥总的来说,目前医药板块估值和基金配置处在历史底部,医药政策持续回暖(我们有独家深度专题,欢迎邀约解读医药顶层设计和未来前瞻),继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大方向的优质医药资产。近期继续看好医药板块三条成长反弹主线: 1、仪器设备主线:专精特新,医药新基建方向。贴息政策 医疗改革 科学仪器国产替代加速落地 聚光科技、皖仪科技,华大智造、联影等 2、CXO反弹:三季报高成长,多因素催化估值修复 ①聚焦龙头,三季报高成长,订单整体不错,海外需求稳定 ②药明生物UVL 移除催化,中美关
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2022-10-15 14:58:10
【天风电新】星源材质三季报点评:符合预期,量增明显-1013
🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元,同增118%,环增10%,扣非净利润2.1亿元,同增134%,环增3%,净利率30.5%,同比提升9.3pct,环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分 我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平,扣非单平净利在0.47元,同增56%,环降18%,环比下降(Q2在0.57元)主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升,我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产,单平净利有望回升。 🌼投资建议 我们预计公司今明年隔膜出货17、26亿平,单平净利0.50、0.
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2022-10-16 12:07:03
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利;炼化业务承压1016 📚第三季度,油气价格继续高位,但石化产品价差收窄,我们预计上游开采板块三季度继续保持高盈利,但下游炼化板块盈利有一定压力。 📚油气价格高位。3Q22,布伦特原油均价98.29美元/桶,同比 34%,环比-12%;英国天然气均价42.42美元/百万英热,同比 148%,环比 91%;美国天然气均价7.99美元/百万英热,同比 84%,环比 8%。 📚第三季度,烯烃价差收窄。“乙烯-石脑油”“丙烯-石脑油”三季度平均价差分别为179美
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荣盛石化
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2022-10-16 12:06:45
《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015
【中信建投金融工程丁鲁明团队 每周思考第498期】 《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015。主要结论: [太阳]上周市场充分触底后强劲回升,我们等待的“技术企稳信号”终于在10月第一周到来,上周三午盘后增量资金入市,结束了我们自8月21日以来每周提示的技术面下行趋势的终结,同时也是A股跟踪模型中的最后一个压制因素解除,我们于12日(周三)明确提示市场“技术变盘点”,并时隔近2个月后首次重回高仓位,市场下半周走势如期回升。 [太阳]基本面上,物价数据一升一降,但CPI升幅低于预期,PP
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【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗 1、节后猪价延续火热行情,截至10月13日,全国多地猪价突破28元/公斤,较9月30日上涨16%。当前离传统的腌腊灌肠等消费旺季尚有时日,然猪价连续大涨,证明市场供给短缺的事实。 2、中期角度预计明年8月前猪价维持乐观。我们观察到1-7月母猪料同比下滑40-45%,同时今年8月之前输精管销量仍维持在去年下半年以来的低水平,甚至略低于去年下半年销量,意味着今年1-7月份母猪配种仍低于正常水平,仔猪出生数量基数仍较低,以上数据反映母猪存栏和配种
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美国暂缓东南亚产能的双反
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高,国际化能力最强(2023年会进一步体现),今年70亿,明年100亿的业绩,这个位置绝对低估。三季报盈利能力已经体现了行业定价权和地位,明年会通过210 N型进一步把差一个拉开,组件的全球布局目前没有给任何估值,强烈推荐。 【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高
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【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件 今日美国政府发布实施总统公告的“最终规定”,对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池,暂时免除所有的反倾销或反补贴税,该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评: 1、复盘本次美国反规避调查,今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请;3月28日反规避调查正式立案;5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可以不受限制;6月6
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PICO4内容生态体验路演反馈【东吴传媒互联网团队】
本周我们在上海密集进行了PICO4内容生态路演及投资人体验,对于客户反馈,我们进行了归纳总结: 1、佩戴体验:整体舒适度高,不会形成较大负担及此前头重脚轻的体验,但也有部分投资人仍然会觉得佩戴较重(占比不高),在10-20min的体验后,不会有明显不适体验。 2、操作系统:上手较快,手柄home键快速返回桌面得到好评。期待好友、社交功能完善,提高工具属性。 3、眩晕感受:是关注度最高的体验,整体眩晕感低于大家普遍预期。 1)对于在16/17年跟踪过VR产业的投资人,认为眩晕感大幅降低,体验有惊喜
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【长江建材 | 建材行业数据库20221015】
🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨。价格上涨地区主要集中在福建、江西、山东和海南,幅度10-30元/吨;价格回落地区为黑龙江、重庆和四川,下调20-30元/吨。国庆期间,国内水泥市场需求有所减弱,价格基本保持平稳;国庆节后,大部分地区需求恢复到节前水平,局部地区受疫情复发和会议召开影响,企业出货下滑明显。价格方面,在煤炭生产成本增加,以及企业四季度继续执行错峰生产措施支撑下,价格延续上涨态势。 👉玻璃:本周浮法玻璃价格稳中有涨,成交较节前一周略有放缓。目前下游订单情况
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【财通汽车】汽车行业2022年三季报业绩前瞻:Q3板块业绩有望同环比回升
[太阳]Q3板块业绩有望同环比回升 在促销费政策的支持下,Q3汽车行业旺季重现,Q3汽车产销分别实现752.2万辆和741.3万辆,同比分别增长32.8%和29.4%,环比分别增长33.6%和33.7%。我们认为车辆购置税减征政策持续发力,对车市提振效果明显。 [太阳]乘用车:销量数据亮眼,业绩增长可期 Q3乘用车产销分别实现677.7万辆和663.2万辆,同比分别增长40.9%和36.6%,环比分别增长37.3%和37.8%。其中新能源汽车产销再创新高,Q3新能源汽车产销分别实现206.2万辆
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【广发家电】9月清洁电器数据-奥维云网
【扫地机-线上】 行业:额 7%;量-18% 石头:额 37%;量 13% 科沃斯:额 5%;量-16% 市占率:科沃斯(43%) /石头(19%)/云鲸(13%) 畅销SKU (量):米家扫拖机器人3C (2.2w)/T10 OMNI(2.1w)/ X1 OMNI(1.7w) 1-9月累计: 行业:额 2.4%;量-28.4% 石头:额 94%;量 31% 科沃斯:额-10%;量-39% 市占率:科沃斯(39%)/石头(22%)/云鲸(15%) 【洗地机-线上】 行业:额 45%;量 61%
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【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复 事件梳理: 2月,Auxin Solar要求美商务部(DOC)对进行反规避调查 5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单 影响:组件交付大面积推迟或取消,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。 6月,美国政府迫于装机要求压力宣布2年内暂停对来自东南亚四国的电池组件征收“双反”关税。 7月,DOC提出“Final Rule”,在豁免关税的同时引入额外限定条件,即免关税组件必须在到期日前在美国境内使用,到期日是免除“
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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源
光伏 ✔硅料:价格整体窄幅波动,均价在306-308元/公斤,近期西部地区、新疆、内蒙等多地区疫情反复,企业均做好防疫措施,主要料厂均维持封闭式生产,影响有限,物流方面流程繁琐度增加,但是仍可安排配车发送。目前大部分料厂维持前期超卖订单的发货执行,暂无库存压力。本月新增产量仍处于爬坡阶段,下游观望情绪较浓,更多关注10月订单签订执行力度; ✔硅片:供货稳定,目前166价格维持6.26元/片,182维持7.53元/片,210价格均价维持9.93元/片,基于下游电池片产量紧张,由于硅片产能大于电池片
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2022-10-16 11:41:41
医疗新基建调研反馈20221014
申请主体:本次贴息贷款申请主体是所有医疗机构,对医疗机构级别和属性不做限制。本次贴息贷款所带来的采购需求可以理解为一部分需求前置和一定的增量需求。医院可以分为三级医院、二级医院、基层医院和民营医院,其中二级医院和民营医院申请贷款的意愿比较高,部分三级医院现金流比较好,不需要贷款,基层医疗偿还能力有限。 采购设备类别:医院采购设备会综合考虑医院重点学科建设、设备更换周期、设备回本周期、医院人员配置、医院场地配置等。在本次调研的设备品类中,回本周期超声最快通常不到1年,其次是内窥镜、CT、MR和直线
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【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期
[庆祝]【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期 [红包]事件:10月13日,中国能建山西院韩国新万金海上风电项目风电机组及其附属设备招标启动。1)该项目位于韩国全罗北道西海岸的新万金海岸线4号防潮堤东侧一带,规划总装机容量100MW,招标单机容量4.5MW及以上,可布机位点数量为23个。2)要求叶尖最大高度不得超过161.24m(从海平面计算)。3)要求投标人有三年与招标机型相似的合同业绩。4)按照韩国当地要求需要建立33000㎡的工厂,投资金额为400亿韩元,
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2022-10-15 14:58:33
【国金医药】医药反弹搞什么?
🔥总的来说,目前医药板块估值和基金配置处在历史底部,医药政策持续回暖(我们有独家深度专题,欢迎邀约解读医药顶层设计和未来前瞻),继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大方向的优质医药资产。近期继续看好医药板块三条成长反弹主线: 1、仪器设备主线:专精特新,医药新基建方向。贴息政策 医疗改革 科学仪器国产替代加速落地 聚光科技、皖仪科技,华大智造、联影等 2、CXO反弹:三季报高成长,多因素催化估值修复 ①聚焦龙头,三季报高成长,订单整体不错,海外需求稳定 ②药明生物UVL 移除催化,中美关
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皖仪科技
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联影医疗
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2022-10-15 14:58:10
【天风电新】星源材质三季报点评:符合预期,量增明显-1013
🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元,同增118%,环增10%,扣非净利润2.1亿元,同增134%,环增3%,净利率30.5%,同比提升9.3pct,环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分 我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平,扣非单平净利在0.47元,同增56%,环降18%,环比下降(Q2在0.57元)主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升,我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产,单平净利有望回升。 🌼投资建议 我们预计公司今明年隔膜出货17、26亿平,单平净利0.50、0.
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2022-10-16 12:07:03
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利
【海通石化】第三季度,上游延续高盈利;炼化业务承压1016 📚第三季度,油气价格继续高位,但石化产品价差收窄,我们预计上游开采板块三季度继续保持高盈利,但下游炼化板块盈利有一定压力。 📚油气价格高位。3Q22,布伦特原油均价98.29美元/桶,同比 34%,环比-12%;英国天然气均价42.42美元/百万英热,同比 148%,环比 91%;美国天然气均价7.99美元/百万英热,同比 84%,环比 8%。 📚第三季度,烯烃价差收窄。“乙烯-石脑油”“丙烯-石脑油”三季度平均价差分别为179美
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荣盛石化
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2022-10-16 12:06:45
《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015
【中信建投金融工程丁鲁明团队 每周思考第498期】 《时隔2个月后A股重回高仓位建议》20221015。主要结论: [太阳]上周市场充分触底后强劲回升,我们等待的“技术企稳信号”终于在10月第一周到来,上周三午盘后增量资金入市,结束了我们自8月21日以来每周提示的技术面下行趋势的终结,同时也是A股跟踪模型中的最后一个压制因素解除,我们于12日(周三)明确提示市场“技术变盘点”,并时隔近2个月后首次重回高仓位,市场下半周走势如期回升。 [太阳]基本面上,物价数据一升一降,但CPI升幅低于预期,PP
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TCL中环
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2022-10-16 12:06:11
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗
【浙商农业】生猪:供给短缺正逐步验证,后市行情依然明朗 1、节后猪价延续火热行情,截至10月13日,全国多地猪价突破28元/公斤,较9月30日上涨16%。当前离传统的腌腊灌肠等消费旺季尚有时日,然猪价连续大涨,证明市场供给短缺的事实。 2、中期角度预计明年8月前猪价维持乐观。我们观察到1-7月母猪料同比下滑40-45%,同时今年8月之前输精管销量仍维持在去年下半年以来的低水平,甚至略低于去年下半年销量,意味着今年1-7月份母猪配种仍低于正常水平,仔猪出生数量基数仍较低,以上数据反映母猪存栏和配种
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牧原股份
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天康生物
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2022-10-16 12:05:41
美国暂缓东南亚产能的双反
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高,国际化能力最强(2023年会进一步体现),今年70亿,明年100亿的业绩,这个位置绝对低估。三季报盈利能力已经体现了行业定价权和地位,明年会通过210 N型进一步把差一个拉开,组件的全球布局目前没有给任何估值,强烈推荐。 【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):美国暂缓东南亚产能的双反,要求迅速交货(需求旺盛),利好整个光伏产业链。公司自动化水平最高
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TCL中环
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2022-10-16 12:05:14
美国光伏:时间的朋友
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件 今日美国政府发布实施总统公告的“最终规定”,对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池,暂时免除所有的反倾销或反补贴税,该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评: 1、复盘本次美国反规避调查,今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请;3月28日反规避调查正式立案;5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可以不受限制;6月6
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隆基绿能
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晶科科技
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晶澳科技
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天合光能
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2022-10-16 12:04:42
PICO4内容生态体验路演反馈【东吴传媒互联网团队】
本周我们在上海密集进行了PICO4内容生态路演及投资人体验,对于客户反馈,我们进行了归纳总结: 1、佩戴体验:整体舒适度高,不会形成较大负担及此前头重脚轻的体验,但也有部分投资人仍然会觉得佩戴较重(占比不高),在10-20min的体验后,不会有明显不适体验。 2、操作系统:上手较快,手柄home键快速返回桌面得到好评。期待好友、社交功能完善,提高工具属性。 3、眩晕感受:是关注度最高的体验,整体眩晕感低于大家普遍预期。 1)对于在16/17年跟踪过VR产业的投资人,认为眩晕感大幅降低,体验有惊喜
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国光电器
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立讯精密
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2022-10-16 12:04:10
【长江建材 | 建材行业数据库20221015】
🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨。价格上涨地区主要集中在福建、江西、山东和海南,幅度10-30元/吨;价格回落地区为黑龙江、重庆和四川,下调20-30元/吨。国庆期间,国内水泥市场需求有所减弱,价格基本保持平稳;国庆节后,大部分地区需求恢复到节前水平,局部地区受疫情复发和会议召开影响,企业出货下滑明显。价格方面,在煤炭生产成本增加,以及企业四季度继续执行错峰生产措施支撑下,价格延续上涨态势。 👉玻璃:本周浮法玻璃价格稳中有涨,成交较节前一周略有放缓。目前下游订单情况
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海螺水泥
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2022-10-16 11:43:46
【财通汽车】汽车行业2022年三季报业绩前瞻:Q3板块业绩有望同环比回升
[太阳]Q3板块业绩有望同环比回升 在促销费政策的支持下,Q3汽车行业旺季重现,Q3汽车产销分别实现752.2万辆和741.3万辆,同比分别增长32.8%和29.4%,环比分别增长33.6%和33.7%。我们认为车辆购置税减征政策持续发力,对车市提振效果明显。 [太阳]乘用车:销量数据亮眼,业绩增长可期 Q3乘用车产销分别实现677.7万辆和663.2万辆,同比分别增长40.9%和36.6%,环比分别增长37.3%和37.8%。其中新能源汽车产销再创新高,Q3新能源汽车产销分别实现206.2万辆
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比亚迪
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长安汽车
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2022-10-16 11:43:16
【广发家电】9月清洁电器数据-奥维云网
【扫地机-线上】 行业:额 7%;量-18% 石头:额 37%;量 13% 科沃斯:额 5%;量-16% 市占率:科沃斯(43%) /石头(19%)/云鲸(13%) 畅销SKU (量):米家扫拖机器人3C (2.2w)/T10 OMNI(2.1w)/ X1 OMNI(1.7w) 1-9月累计: 行业:额 2.4%;量-28.4% 石头:额 94%;量 31% 科沃斯:额-10%;量-39% 市占率:科沃斯(39%)/石头(22%)/云鲸(15%) 【洗地机-线上】 行业:额 45%;量 61%
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2022-10-16 11:42:52
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复
【国联电新|行业点评】光伏“双反”关税停征,对美出口有望快速恢复 事件梳理: 2月,Auxin Solar要求美商务部(DOC)对进行反规避调查 5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单 影响:组件交付大面积推迟或取消,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。 6月,美国政府迫于装机要求压力宣布2年内暂停对来自东南亚四国的电池组件征收“双反”关税。 7月,DOC提出“Final Rule”,在豁免关税的同时引入额外限定条件,即免关税组件必须在到期日前在美国境内使用,到期日是免除“
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2022-10-16 11:42:30
图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源
光伏 ✔硅料:价格整体窄幅波动,均价在306-308元/公斤,近期西部地区、新疆、内蒙等多地区疫情反复,企业均做好防疫措施,主要料厂均维持封闭式生产,影响有限,物流方面流程繁琐度增加,但是仍可安排配车发送。目前大部分料厂维持前期超卖订单的发货执行,暂无库存压力。本月新增产量仍处于爬坡阶段,下游观望情绪较浓,更多关注10月订单签订执行力度; ✔硅片:供货稳定,目前166价格维持6.26元/片,182维持7.53元/片,210价格均价维持9.93元/片,基于下游电池片产量紧张,由于硅片产能大于电池片
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医疗新基建调研反馈20221014
申请主体:本次贴息贷款申请主体是所有医疗机构,对医疗机构级别和属性不做限制。本次贴息贷款所带来的采购需求可以理解为一部分需求前置和一定的增量需求。医院可以分为三级医院、二级医院、基层医院和民营医院,其中二级医院和民营医院申请贷款的意愿比较高,部分三级医院现金流比较好,不需要贷款,基层医疗偿还能力有限。 采购设备类别:医院采购设备会综合考虑医院重点学科建设、设备更换周期、设备回本周期、医院人员配置、医院场地配置等。在本次调研的设备品类中,回本周期超声最快通常不到1年,其次是内窥镜、CT、MR和直线
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【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期
[庆祝]【财通电新】中能建启动韩国新万金100MW海上风机招标,海风出海前景可期 [红包]事件:10月13日,中国能建山西院韩国新万金海上风电项目风电机组及其附属设备招标启动。1)该项目位于韩国全罗北道西海岸的新万金海岸线4号防潮堤东侧一带,规划总装机容量100MW,招标单机容量4.5MW及以上,可布机位点数量为23个。2)要求叶尖最大高度不得超过161.24m(从海平面计算)。3)要求投标人有三年与招标机型相似的合同业绩。4)按照韩国当地要求需要建立33000㎡的工厂,投资金额为400亿韩元,
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【国金医药】医药反弹搞什么?
🔥总的来说,目前医药板块估值和基金配置处在历史底部,医药政策持续回暖(我们有独家深度专题,欢迎邀约解读医药顶层设计和未来前瞻),继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大方向的优质医药资产。近期继续看好医药板块三条成长反弹主线: 1、仪器设备主线:专精特新,医药新基建方向。贴息政策 医疗改革 科学仪器国产替代加速落地 聚光科技、皖仪科技,华大智造、联影等 2、CXO反弹:三季报高成长,多因素催化估值修复 ①聚焦龙头,三季报高成长,订单整体不错,海外需求稳定 ②药明生物UVL 移除催化,中美关
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【天风电新】星源材质三季报点评:符合预期,量增明显-1013
🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元,同增118%,环增10%,扣非净利润2.1亿元,同增134%,环增3%,净利率30.5%,同比提升9.3pct,环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分 我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平,扣非单平净利在0.47元,同增56%,环降18%,环比下降(Q2在0.57元)主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升,我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产,单平净利有望回升。 🌼投资建议 我们预计公司今明年隔膜出货17、26亿平,单平净利0.50、0.
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