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2022-10-15 14:45:34

【长江电新】璞泰来三季报分析：各项业务延续增长，静待平台化再开花结果

事件：璞泰来发布2022年三季报，三季度实现收入45.2亿元，同比增长90.5%，环比增长20.1%；归属净利润8.8亿元，同比增长92.4%，环比增长15.6%；扣非净利润8.5亿元，同比增长92.8%，环比增长17.9%，公司业绩延续强劲增长。 1、拆分2022Q3业绩来看：1）预计负极出货3.8万吨左右，环比增长30%，尽管公司负极业务结构中3C、海外占比较高，但公司依然实现可观增长，体现出阿尔法；盈利能力方面，不含石墨化的单吨净利在1万元左右（含石墨化在1.2万元左右），环比基本保持稳定

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璞泰来

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2.23
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2022-10-15 14:45:16

锂业公司三季报信息梳理，取自wind。

均价：Q3电碳48.2万/吨，环增3%。赣锋锂业：143-153亿，Q3是70.5-80.5亿。市值1440亿。天齐锂业：152-169亿，Q3是50-65亿。市值1597亿。天华超净：50.5-52.7亿，Q3是16-17亿。市值405亿。融捷股份：12-13亿，Q3是6-7.5亿。市值290亿。中矿资源：20-21亿，Q3是6.8-7.8亿，市值424亿。藏格控股：41.3-42.3亿，Q3是17.3-18.3亿。市值460亿。永兴材料：41.8-44亿，Q3是19.2-21.

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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份

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2.01
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2022-10-14 16:00:30

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（此前集采政策可以理解为，少数低价企业才能中标，给企业创造了“囚徒困境”模式来实现降价，企业在准入、价格和量上均存在较大的压力和不确定性）后续，我们可以持续跟踪集采政策的变化以及最高有效申报价格的情况。从此政策的情绪影响来看，IVD板块集采政策边际宽

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爱博医疗
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华东医药
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智飞生物
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联影医疗
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迈瑞医疗

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20.09
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2022-10-14 15:59:57

【长江电新】锦时已至—光伏行业10月景气研判

1、光伏行业供需共振，旺季强化，锦时已至。需求端，国内地面电站建设速度逐步加快，据我们统计9月招标规模已超20GW，环比增长83%，政治目标约束下五大四小年底抢装强度仍高，分布式在经济性驱动下亦表现良好。海外欧洲近期海运费有所回落，同时冬季居民电价有望进一步抬升，装机热情仍然高涨。我们预计四季度全球装机有望超过80GW，旺季效应显著。 2、供给端，10月硅料产出预计接近9万吨，环比提升5%-10%，主要原因包括大部分企业检修完成，9月新产能持续爬坡。供需两端向上共振，带动10月组件排产环比提升5

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捷佳伟创
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爱旭股份
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中信博

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2022-10-14 15:59:17

【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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2022-10-14 14:30:07

【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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2022-10-14 14:27:49

容百科技业绩交流会：

四季度的量和单吨利润有保障，四季度及明年，业务结构会有变化，今年年底正极大基地会完成建设，25万吨产能投产，前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先，超高镍也是几百吨出货，每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上，预计年底新产品到10%以上，单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价，9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价

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容百科技

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2022-10-14 14:17:15

风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪： [红包]光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW

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先导智能
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2022-10-14 14:16:31

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接，而且基本面强劲，终端需求恢复较好，业绩兑现度高，行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%，大涨后2023年PE估值仍不到25x，继续重点推荐。 [太阳]新产业：1）国内：1H22国内三级医院测试量占比达41%，X8贡献测试量占比达44%，试剂单产可达80万元/年；预计2022年国内装机1

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新产业
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安图生物

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2022-10-14 14:16:04

财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，怎么看？

财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（下称《》），针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题，要求进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出。《
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万科A

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2022-10-14 14:15:16

光伏最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。

美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池（无

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隆基绿能
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宝馨科技
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金辰股份

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2022-10-14 14:14:28

消费一级市场调研核心反馈

1，目前的现状：今年没怎么投项目，反之，番茄投了有6-7个项目，去年番茄也投了6-7个项目；高领、红衫今年也没怎么投项目，资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩；番茄之所以敢投，也是在赌明年疫情放开；目前好项目是很多，资本信心不够。 2，一级投资热点的方向：近期最热点的是预制菜，但是更多的是不太懂消费的同行投的；我们应该多去思考行业的终极问题；对于预制菜，炒作很热，但是终极问题是个苦逼的生意； 3，关于复合调味品洗牌：复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌，对

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周黑鸭

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2022-10-14 11:49:26

【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期，IEA下调全球需求增速

金融 1.外汇期货美国通胀超预期我们看到美国9月通胀超预期，尤其是核心通胀环比0.6%，租金价格居高不下，这表明了核心通胀的韧性，因此美联储继续维持高压，美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期，股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进，地产交易逐渐升温，基本面带动下，预计股指将震荡企稳。商品 1.黑色金属截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨本周建材重回去库格局

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农发种业

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2022-10-14 11:48:56

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司

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科华数据

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2022-10-14 11:48:22

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！ [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！ [爱心]整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使

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司太立
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普洛药业
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奥翔药业
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康龙化成

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2022-10-15 14:45:34

【长江电新】璞泰来三季报分析：各项业务延续增长，静待平台化再开花结果

事件：璞泰来发布2022年三季报，三季度实现收入45.2亿元，同比增长90.5%，环比增长20.1%；归属净利润8.8亿元，同比增长92.4%，环比增长15.6%；扣非净利润8.5亿元，同比增长92.8%，环比增长17.9%，公司业绩延续强劲增长。 1、拆分2022Q3业绩来看：1）预计负极出货3.8万吨左右，环比增长30%，尽管公司负极业务结构中3C、海外占比较高，但公司依然实现可观增长，体现出阿尔法；盈利能力方面，不含石墨化的单吨净利在1万元左右（含石墨化在1.2万元左右），环比基本保持稳定

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锂业公司三季报信息梳理，取自wind。

均价：Q3电碳48.2万/吨，环增3%。赣锋锂业：143-153亿，Q3是70.5-80.5亿。市值1440亿。天齐锂业：152-169亿，Q3是50-65亿。市值1597亿。天华超净：50.5-52.7亿，Q3是16-17亿。市值405亿。融捷股份：12-13亿，Q3是6-7.5亿。市值290亿。中矿资源：20-21亿，Q3是6.8-7.8亿，市值424亿。藏格控股：41.3-42.3亿，Q3是17.3-18.3亿。市值460亿。永兴材料：41.8-44亿，Q3是19.2-21.

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昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（此前集采政策可以理解为，少数低价企业才能中标，给企业创造了“囚徒困境”模式来实现降价，企业在准入、价格和量上均存在较大的压力和不确定性）后续，我们可以持续跟踪集采政策的变化以及最高有效申报价格的情况。从此政策的情绪影响来看，IVD板块集采政策边际宽

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【长江电新】锦时已至—光伏行业10月景气研判

1、光伏行业供需共振，旺季强化，锦时已至。需求端，国内地面电站建设速度逐步加快，据我们统计9月招标规模已超20GW，环比增长83%，政治目标约束下五大四小年底抢装强度仍高，分布式在经济性驱动下亦表现良好。海外欧洲近期海运费有所回落，同时冬季居民电价有望进一步抬升，装机热情仍然高涨。我们预计四季度全球装机有望超过80GW，旺季效应显著。 2、供给端，10月硅料产出预计接近9万吨，环比提升5%-10%，主要原因包括大部分企业检修完成，9月新产能持续爬坡。供需两端向上共振，带动10月组件排产环比提升5

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【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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容百科技业绩交流会：

四季度的量和单吨利润有保障，四季度及明年，业务结构会有变化，今年年底正极大基地会完成建设，25万吨产能投产，前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先，超高镍也是几百吨出货，每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上，预计年底新产品到10%以上，单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价，9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价

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风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪： [红包]光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW

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【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接，而且基本面强劲，终端需求恢复较好，业绩兑现度高，行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%，大涨后2023年PE估值仍不到25x，继续重点推荐。 [太阳]新产业：1）国内：1H22国内三级医院测试量占比达41%，X8贡献测试量占比达44%，试剂单产可达80万元/年；预计2022年国内装机1

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财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，怎么看？

财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（下称《》），针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题，要求进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出。《
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光伏最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。

美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池（无

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消费一级市场调研核心反馈

1，目前的现状：今年没怎么投项目，反之，番茄投了有6-7个项目，去年番茄也投了6-7个项目；高领、红衫今年也没怎么投项目，资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩；番茄之所以敢投，也是在赌明年疫情放开；目前好项目是很多，资本信心不够。 2，一级投资热点的方向：近期最热点的是预制菜，但是更多的是不太懂消费的同行投的；我们应该多去思考行业的终极问题；对于预制菜，炒作很热，但是终极问题是个苦逼的生意； 3，关于复合调味品洗牌：复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌，对

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【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期，IEA下调全球需求增速

金融 1.外汇期货美国通胀超预期我们看到美国9月通胀超预期，尤其是核心通胀环比0.6%，租金价格居高不下，这表明了核心通胀的韧性，因此美联储继续维持高压，美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期，股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进，地产交易逐渐升温，基本面带动下，预计股指将震荡企稳。商品 1.黑色金属截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨本周建材重回去库格局

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【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司

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2022-10-14 11:48:22

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！ [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！ [爱心]整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使

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普洛药业
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康龙化成

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2022-10-15 14:45:34

【长江电新】璞泰来三季报分析：各项业务延续增长，静待平台化再开花结果

事件：璞泰来发布2022年三季报，三季度实现收入45.2亿元，同比增长90.5%，环比增长20.1%；归属净利润8.8亿元，同比增长92.4%，环比增长15.6%；扣非净利润8.5亿元，同比增长92.8%，环比增长17.9%，公司业绩延续强劲增长。 1、拆分2022Q3业绩来看：1）预计负极出货3.8万吨左右，环比增长30%，尽管公司负极业务结构中3C、海外占比较高，但公司依然实现可观增长，体现出阿尔法；盈利能力方面，不含石墨化的单吨净利在1万元左右（含石墨化在1.2万元左右），环比基本保持稳定

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璞泰来

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2.23
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2022-10-15 14:45:16

锂业公司三季报信息梳理，取自wind。

均价：Q3电碳48.2万/吨，环增3%。赣锋锂业：143-153亿，Q3是70.5-80.5亿。市值1440亿。天齐锂业：152-169亿，Q3是50-65亿。市值1597亿。天华超净：50.5-52.7亿，Q3是16-17亿。市值405亿。融捷股份：12-13亿，Q3是6-7.5亿。市值290亿。中矿资源：20-21亿，Q3是6.8-7.8亿，市值424亿。藏格控股：41.3-42.3亿，Q3是17.3-18.3亿。市值460亿。永兴材料：41.8-44亿，Q3是19.2-21.

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赣锋锂业
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融捷股份

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2022-10-14 16:00:30

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（此前集采政策可以理解为，少数低价企业才能中标，给企业创造了“囚徒困境”模式来实现降价，企业在准入、价格和量上均存在较大的压力和不确定性）后续，我们可以持续跟踪集采政策的变化以及最高有效申报价格的情况。从此政策的情绪影响来看，IVD板块集采政策边际宽

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华东医药
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2022-10-14 15:59:57

【长江电新】锦时已至—光伏行业10月景气研判

1、光伏行业供需共振，旺季强化，锦时已至。需求端，国内地面电站建设速度逐步加快，据我们统计9月招标规模已超20GW，环比增长83%，政治目标约束下五大四小年底抢装强度仍高，分布式在经济性驱动下亦表现良好。海外欧洲近期海运费有所回落，同时冬季居民电价有望进一步抬升，装机热情仍然高涨。我们预计四季度全球装机有望超过80GW，旺季效应显著。 2、供给端，10月硅料产出预计接近9万吨，环比提升5%-10%，主要原因包括大部分企业检修完成，9月新产能持续爬坡。供需两端向上共振，带动10月组件排产环比提升5

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捷佳伟创
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中信博

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2022-10-14 15:59:17

【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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2022-10-14 14:30:07

【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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2022-10-14 14:27:49

容百科技业绩交流会：

四季度的量和单吨利润有保障，四季度及明年，业务结构会有变化，今年年底正极大基地会完成建设，25万吨产能投产，前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先，超高镍也是几百吨出货，每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上，预计年底新产品到10%以上，单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价，9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价

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容百科技

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2022-10-14 14:17:15

风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪： [红包]光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW

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先导智能
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2022-10-14 14:16:31

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接，而且基本面强劲，终端需求恢复较好，业绩兑现度高，行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%，大涨后2023年PE估值仍不到25x，继续重点推荐。 [太阳]新产业：1）国内：1H22国内三级医院测试量占比达41%，X8贡献测试量占比达44%，试剂单产可达80万元/年；预计2022年国内装机1

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安图生物

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2022-10-14 14:16:04

财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，怎么看？

财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（下称《》），针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题，要求进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出。《
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万科A

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2022-10-14 14:15:16

光伏最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。

美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池（无

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隆基绿能
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金辰股份

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2022-10-14 14:14:28

消费一级市场调研核心反馈

1，目前的现状：今年没怎么投项目，反之，番茄投了有6-7个项目，去年番茄也投了6-7个项目；高领、红衫今年也没怎么投项目，资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩；番茄之所以敢投，也是在赌明年疫情放开；目前好项目是很多，资本信心不够。 2，一级投资热点的方向：近期最热点的是预制菜，但是更多的是不太懂消费的同行投的；我们应该多去思考行业的终极问题；对于预制菜，炒作很热，但是终极问题是个苦逼的生意； 3，关于复合调味品洗牌：复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌，对

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周黑鸭

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2022-10-14 11:49:26

【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期，IEA下调全球需求增速

金融 1.外汇期货美国通胀超预期我们看到美国9月通胀超预期，尤其是核心通胀环比0.6%，租金价格居高不下，这表明了核心通胀的韧性，因此美联储继续维持高压，美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期，股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进，地产交易逐渐升温，基本面带动下，预计股指将震荡企稳。商品 1.黑色金属截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨本周建材重回去库格局

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农发种业

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2022-10-14 11:48:56

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司

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科华数据

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2022-10-14 11:48:22

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！ [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！ [爱心]整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使

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【长江电新】璞泰来三季报分析：各项业务延续增长，静待平台化再开花结果

事件：璞泰来发布2022年三季报，三季度实现收入45.2亿元，同比增长90.5%，环比增长20.1%；归属净利润8.8亿元，同比增长92.4%，环比增长15.6%；扣非净利润8.5亿元，同比增长92.8%，环比增长17.9%，公司业绩延续强劲增长。 1、拆分2022Q3业绩来看：1）预计负极出货3.8万吨左右，环比增长30%，尽管公司负极业务结构中3C、海外占比较高，但公司依然实现可观增长，体现出阿尔法；盈利能力方面，不含石墨化的单吨净利在1万元左右（含石墨化在1.2万元左右），环比基本保持稳定

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锂业公司三季报信息梳理，取自wind。

均价：Q3电碳48.2万/吨，环增3%。赣锋锂业：143-153亿，Q3是70.5-80.5亿。市值1440亿。天齐锂业：152-169亿，Q3是50-65亿。市值1597亿。天华超净：50.5-52.7亿，Q3是16-17亿。市值405亿。融捷股份：12-13亿，Q3是6-7.5亿。市值290亿。中矿资源：20-21亿，Q3是6.8-7.8亿，市值424亿。藏格控股：41.3-42.3亿，Q3是17.3-18.3亿。市值460亿。永兴材料：41.8-44亿，Q3是19.2-21.

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昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（此前集采政策可以理解为，少数低价企业才能中标，给企业创造了“囚徒困境”模式来实现降价，企业在准入、价格和量上均存在较大的压力和不确定性）后续，我们可以持续跟踪集采政策的变化以及最高有效申报价格的情况。从此政策的情绪影响来看，IVD板块集采政策边际宽

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【长江电新】锦时已至—光伏行业10月景气研判

1、光伏行业供需共振，旺季强化，锦时已至。需求端，国内地面电站建设速度逐步加快，据我们统计9月招标规模已超20GW，环比增长83%，政治目标约束下五大四小年底抢装强度仍高，分布式在经济性驱动下亦表现良好。海外欧洲近期海运费有所回落，同时冬季居民电价有望进一步抬升，装机热情仍然高涨。我们预计四季度全球装机有望超过80GW，旺季效应显著。 2、供给端，10月硅料产出预计接近9万吨，环比提升5%-10%，主要原因包括大部分企业检修完成，9月新产能持续爬坡。供需两端向上共振，带动10月组件排产环比提升5

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【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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容百科技业绩交流会：

四季度的量和单吨利润有保障，四季度及明年，业务结构会有变化，今年年底正极大基地会完成建设，25万吨产能投产，前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先，超高镍也是几百吨出货，每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上，预计年底新产品到10%以上，单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价，9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价

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风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪： [红包]光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW

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【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接，而且基本面强劲，终端需求恢复较好，业绩兑现度高，行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%，大涨后2023年PE估值仍不到25x，继续重点推荐。 [太阳]新产业：1）国内：1H22国内三级医院测试量占比达41%，X8贡献测试量占比达44%，试剂单产可达80万元/年；预计2022年国内装机1

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财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，怎么看？

财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（下称《》），针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题，要求进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出。《
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光伏最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。

美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池（无

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消费一级市场调研核心反馈

1，目前的现状：今年没怎么投项目，反之，番茄投了有6-7个项目，去年番茄也投了6-7个项目；高领、红衫今年也没怎么投项目，资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩；番茄之所以敢投，也是在赌明年疫情放开；目前好项目是很多，资本信心不够。 2，一级投资热点的方向：近期最热点的是预制菜，但是更多的是不太懂消费的同行投的；我们应该多去思考行业的终极问题；对于预制菜，炒作很热，但是终极问题是个苦逼的生意； 3，关于复合调味品洗牌：复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌，对

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【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期，IEA下调全球需求增速

金融 1.外汇期货美国通胀超预期我们看到美国9月通胀超预期，尤其是核心通胀环比0.6%，租金价格居高不下，这表明了核心通胀的韧性，因此美联储继续维持高压，美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期，股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进，地产交易逐渐升温，基本面带动下，预计股指将震荡企稳。商品 1.黑色金属截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨本周建材重回去库格局

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2022-10-14 11:48:56

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司

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科华数据

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2022-10-14 11:48:22

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！ [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！ [爱心]整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使

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司太立
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普洛药业
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奥翔药业
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康龙化成

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2022-10-15 14:45:34

【长江电新】璞泰来三季报分析：各项业务延续增长，静待平台化再开花结果

事件：璞泰来发布2022年三季报，三季度实现收入45.2亿元，同比增长90.5%，环比增长20.1%；归属净利润8.8亿元，同比增长92.4%，环比增长15.6%；扣非净利润8.5亿元，同比增长92.8%，环比增长17.9%，公司业绩延续强劲增长。 1、拆分2022Q3业绩来看：1）预计负极出货3.8万吨左右，环比增长30%，尽管公司负极业务结构中3C、海外占比较高，但公司依然实现可观增长，体现出阿尔法；盈利能力方面，不含石墨化的单吨净利在1万元左右（含石墨化在1.2万元左右），环比基本保持稳定

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璞泰来

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2.23
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2022-10-15 14:45:16

锂业公司三季报信息梳理，取自wind。

均价：Q3电碳48.2万/吨，环增3%。赣锋锂业：143-153亿，Q3是70.5-80.5亿。市值1440亿。天齐锂业：152-169亿，Q3是50-65亿。市值1597亿。天华超净：50.5-52.7亿，Q3是16-17亿。市值405亿。融捷股份：12-13亿，Q3是6-7.5亿。市值290亿。中矿资源：20-21亿，Q3是6.8-7.8亿，市值424亿。藏格控股：41.3-42.3亿，Q3是17.3-18.3亿。市值460亿。永兴材料：41.8-44亿，Q3是19.2-21.

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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份

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2022-10-14 16:00:30

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。

昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（此前集采政策可以理解为，少数低价企业才能中标，给企业创造了“囚徒困境”模式来实现降价，企业在准入、价格和量上均存在较大的压力和不确定性）后续，我们可以持续跟踪集采政策的变化以及最高有效申报价格的情况。从此政策的情绪影响来看，IVD板块集采政策边际宽

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爱博医疗
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华东医药
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智飞生物
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联影医疗
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迈瑞医疗

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2022-10-14 15:59:57

【长江电新】锦时已至—光伏行业10月景气研判

1、光伏行业供需共振，旺季强化，锦时已至。需求端，国内地面电站建设速度逐步加快，据我们统计9月招标规模已超20GW，环比增长83%，政治目标约束下五大四小年底抢装强度仍高，分布式在经济性驱动下亦表现良好。海外欧洲近期海运费有所回落，同时冬季居民电价有望进一步抬升，装机热情仍然高涨。我们预计四季度全球装机有望超过80GW，旺季效应显著。 2、供给端，10月硅料产出预计接近9万吨，环比提升5%-10%，主要原因包括大部分企业检修完成，9月新产能持续爬坡。供需两端向上共振，带动10月组件排产环比提升5

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捷佳伟创
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爱旭股份
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中信博

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2022-10-14 15:59:17

【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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2022-10-14 14:30:07

【顺丰控股会议速记-20221014】

大基调：健康经营 1. 成本管控措施： 1）场地减少，租金减少，运输网络需要连接的节点减少，运输优化，H2有20几个场地退租，明年还有退租。 2）车的装载率有进步空间，运输效率进一步提高，装载率支线目前还不到60%，干线80%，但是大车比例还不高，目标60%的大车。 3）油价已经高位，国家对柴油机的政策，发改委会调控，不会紧密跟踪国际油价，跟踪力度低于原油。 4）人工成本不会有很大的节约，预计会持平，虽然人均票数会提高，省出来的钱回馈基层员工。 5）Capex已经高点，截至8月不到90亿，剩余4

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顺丰控股

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2022-10-14 14:27:49

容百科技业绩交流会：

四季度的量和单吨利润有保障，四季度及明年，业务结构会有变化，今年年底正极大基地会完成建设，25万吨产能投产，前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先，超高镍也是几百吨出货，每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上，预计年底新产品到10%以上，单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价，9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价

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容百科技

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2022-10-14 14:17:15

风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪： [红包]光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW

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先导智能
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迈为股份
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新强联
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欧科亿

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2022-10-14 14:16:31

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长

【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物：集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接，而且基本面强劲，终端需求恢复较好，业绩兑现度高，行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%，大涨后2023年PE估值仍不到25x，继续重点推荐。 [太阳]新产业：1）国内：1H22国内三级医院测试量占比达41%，X8贡献测试量占比达44%，试剂单产可达80万元/年；预计2022年国内装机1

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新产业
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安图生物

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2022-10-14 14:16:04

财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，怎么看？

财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（下称《》），针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题，要求进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出。《
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万科A

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2022-10-14 14:15:16

光伏最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。

美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池（无

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隆基绿能
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TCL中环
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宝馨科技
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金辰股份

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2022-10-14 14:14:28

消费一级市场调研核心反馈

1，目前的现状：今年没怎么投项目，反之，番茄投了有6-7个项目，去年番茄也投了6-7个项目；高领、红衫今年也没怎么投项目，资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩；番茄之所以敢投，也是在赌明年疫情放开；目前好项目是很多，资本信心不够。 2，一级投资热点的方向：近期最热点的是预制菜，但是更多的是不太懂消费的同行投的；我们应该多去思考行业的终极问题；对于预制菜，炒作很热，但是终极问题是个苦逼的生意； 3，关于复合调味品洗牌：复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌，对

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周黑鸭

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2022-10-14 11:49:26

【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期，IEA下调全球需求增速

金融 1.外汇期货美国通胀超预期我们看到美国9月通胀超预期，尤其是核心通胀环比0.6%，租金价格居高不下，这表明了核心通胀的韧性，因此美联储继续维持高压，美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期，股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进，地产交易逐渐升温，基本面带动下，预计股指将震荡企稳。商品 1.黑色金属截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨本周建材重回去库格局

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农发种业

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2022-10-14 11:48:56

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司

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科华数据

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2022-10-14 11:48:22

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！ [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！ [爱心]整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使

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