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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:31:19
今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:30:12
TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:29:33
【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:29:16
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:26:40
【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:23:44
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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2022-10-14 11:23:22
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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2022-10-14 11:23:03
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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政策级别新主线即将浮出水面!农业大数据!
信创是信息技术应用创新产业的简称。最近明牌的主线,毫无疑问是信创,信创卡在冰点带领市场反弹,那么信创这个大题材就可以多看看了!但是信创的范围是比较广的,最近信创涨的都是计算机相关的概念。 在昨天和今天都没有上车的,明天是不可能有买点了,这点需要大家明白,强如国脉科技要么就是一字买不到,买到你基本就是坑了。 今天还有一个题材异动,那就是数字乡村,乡村振兴。开会在即,今天早上官网发出消息:全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。 A股大题材炒作,向来都是需要有政策做支撑的,比如今年的房地产,汽车整车,这些持续
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【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值24/17倍,强烈推荐! 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐
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【东方机械】伊之密盘中大涨点评
【东方机械】伊之密盘中大涨点评 伊之密继昨日大涨后,今天继续维持不错的盘中表现。今年在其他下游行业需求低迷的背景下,汽车行业给公司业务带来了可观的增量。 🌟注塑机业务与汽车厂商深入合作,推动车企产线智能化、自动化全面升级。9月伊之密中标比亚迪逾3亿注塑机大订单,标志着其技术实力再次得到新能源汽车领军企业的认可。 🌟一体化压铸新机遇拓宽公司发展空间。环保和政策需求下的汽车轻量化趋势将会拉动大型压铸机的需求。公司5月与一汽达成合作建立9000T压铸整体解决方案,8月中标中国长安车身一体化压铸能力
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光伏电池新技术交流要点-1012
光伏电池新技术交流要点-1012 ——————————— 🌼TOPCon、HJT、XBC效率、良率、设备利用率及产能 TOPCon:转化效率24.5%以上问题不大,良率平均在96%,设备利用率平均在95%。设备利用率跟市场接受度和公司的产能计划有关系。产能规划在200GW以上。 HJT:转化效率同样在24.5%以上,良率98%以上,设备利用率可以达到92%左右,也是与市场接受度有关系。产能规划在190GW以上。组件功率可以比TOPCon高5%左右。 XBC:P型转化效率24.5%,N型起步25
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2022-10-13 21:05:14
[烟花]【浙商电新张雷】天能股份:锂电储能快速放量,主营业绩兑现好
[太阳]【工商业储能经济性更优,公司储能渠道优势显著】公司切入储能赛道战略目标明确,渠道优势显著。国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能;国外:与法国帅福得成立合资子公司,签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh,其中储能销量0.8/4/7GWh。 [太阳]【锂电(电动两轮 3C)稳定增长,盈利逐步修复】预计22-24年电动两轮 3C销量2
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今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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政策级别新主线即将浮出水面!农业大数据!
信创是信息技术应用创新产业的简称。最近明牌的主线,毫无疑问是信创,信创卡在冰点带领市场反弹,那么信创这个大题材就可以多看看了!但是信创的范围是比较广的,最近信创涨的都是计算机相关的概念。 在昨天和今天都没有上车的,明天是不可能有买点了,这点需要大家明白,强如国脉科技要么就是一字买不到,买到你基本就是坑了。 今天还有一个题材异动,那就是数字乡村,乡村振兴。开会在即,今天早上官网发出消息:全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。 A股大题材炒作,向来都是需要有政策做支撑的,比如今年的房地产,汽车整车,这些持续
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【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值24/17倍,强烈推荐! 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐
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【东方机械】伊之密盘中大涨点评
【东方机械】伊之密盘中大涨点评 伊之密继昨日大涨后,今天继续维持不错的盘中表现。今年在其他下游行业需求低迷的背景下,汽车行业给公司业务带来了可观的增量。 🌟注塑机业务与汽车厂商深入合作,推动车企产线智能化、自动化全面升级。9月伊之密中标比亚迪逾3亿注塑机大订单,标志着其技术实力再次得到新能源汽车领军企业的认可。 🌟一体化压铸新机遇拓宽公司发展空间。环保和政策需求下的汽车轻量化趋势将会拉动大型压铸机的需求。公司5月与一汽达成合作建立9000T压铸整体解决方案,8月中标中国长安车身一体化压铸能力
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光伏电池新技术交流要点-1012
光伏电池新技术交流要点-1012 ——————————— 🌼TOPCon、HJT、XBC效率、良率、设备利用率及产能 TOPCon:转化效率24.5%以上问题不大,良率平均在96%,设备利用率平均在95%。设备利用率跟市场接受度和公司的产能计划有关系。产能规划在200GW以上。 HJT:转化效率同样在24.5%以上,良率98%以上,设备利用率可以达到92%左右,也是与市场接受度有关系。产能规划在190GW以上。组件功率可以比TOPCon高5%左右。 XBC:P型转化效率24.5%,N型起步25
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2022-10-13 21:05:14
[烟花]【浙商电新张雷】天能股份:锂电储能快速放量,主营业绩兑现好
[太阳]【工商业储能经济性更优,公司储能渠道优势显著】公司切入储能赛道战略目标明确,渠道优势显著。国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能;国外:与法国帅福得成立合资子公司,签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh,其中储能销量0.8/4/7GWh。 [太阳]【锂电(电动两轮 3C)稳定增长,盈利逐步修复】预计22-24年电动两轮 3C销量2
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2022-10-14 11:31:19
今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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2022-10-14 11:30:12
TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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2022-10-14 11:29:33
【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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2022-10-14 11:29:16
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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2022-10-14 11:23:44
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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政策级别新主线即将浮出水面!农业大数据!
信创是信息技术应用创新产业的简称。最近明牌的主线,毫无疑问是信创,信创卡在冰点带领市场反弹,那么信创这个大题材就可以多看看了!但是信创的范围是比较广的,最近信创涨的都是计算机相关的概念。 在昨天和今天都没有上车的,明天是不可能有买点了,这点需要大家明白,强如国脉科技要么就是一字买不到,买到你基本就是坑了。 今天还有一个题材异动,那就是数字乡村,乡村振兴。开会在即,今天早上官网发出消息:全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。 A股大题材炒作,向来都是需要有政策做支撑的,比如今年的房地产,汽车整车,这些持续
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【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值24/17倍,强烈推荐! 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐
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2022-10-13 21:05:56
【东方机械】伊之密盘中大涨点评
【东方机械】伊之密盘中大涨点评 伊之密继昨日大涨后,今天继续维持不错的盘中表现。今年在其他下游行业需求低迷的背景下,汽车行业给公司业务带来了可观的增量。 🌟注塑机业务与汽车厂商深入合作,推动车企产线智能化、自动化全面升级。9月伊之密中标比亚迪逾3亿注塑机大订单,标志着其技术实力再次得到新能源汽车领军企业的认可。 🌟一体化压铸新机遇拓宽公司发展空间。环保和政策需求下的汽车轻量化趋势将会拉动大型压铸机的需求。公司5月与一汽达成合作建立9000T压铸整体解决方案,8月中标中国长安车身一体化压铸能力
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2022-10-13 21:05:42
光伏电池新技术交流要点-1012
光伏电池新技术交流要点-1012 ——————————— 🌼TOPCon、HJT、XBC效率、良率、设备利用率及产能 TOPCon:转化效率24.5%以上问题不大,良率平均在96%,设备利用率平均在95%。设备利用率跟市场接受度和公司的产能计划有关系。产能规划在200GW以上。 HJT:转化效率同样在24.5%以上,良率98%以上,设备利用率可以达到92%左右,也是与市场接受度有关系。产能规划在190GW以上。组件功率可以比TOPCon高5%左右。 XBC:P型转化效率24.5%,N型起步25
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[烟花]【浙商电新张雷】天能股份:锂电储能快速放量,主营业绩兑现好
[太阳]【工商业储能经济性更优,公司储能渠道优势显著】公司切入储能赛道战略目标明确,渠道优势显著。国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能;国外:与法国帅福得成立合资子公司,签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh,其中储能销量0.8/4/7GWh。 [太阳]【锂电(电动两轮 3C)稳定增长,盈利逐步修复】预计22-24年电动两轮 3C销量2
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今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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政策级别新主线即将浮出水面!农业大数据!
信创是信息技术应用创新产业的简称。最近明牌的主线,毫无疑问是信创,信创卡在冰点带领市场反弹,那么信创这个大题材就可以多看看了!但是信创的范围是比较广的,最近信创涨的都是计算机相关的概念。 在昨天和今天都没有上车的,明天是不可能有买点了,这点需要大家明白,强如国脉科技要么就是一字买不到,买到你基本就是坑了。 今天还有一个题材异动,那就是数字乡村,乡村振兴。开会在即,今天早上官网发出消息:全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。 A股大题材炒作,向来都是需要有政策做支撑的,比如今年的房地产,汽车整车,这些持续
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【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值24/17倍,强烈推荐! 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐
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【东方机械】伊之密盘中大涨点评
【东方机械】伊之密盘中大涨点评 伊之密继昨日大涨后,今天继续维持不错的盘中表现。今年在其他下游行业需求低迷的背景下,汽车行业给公司业务带来了可观的增量。 🌟注塑机业务与汽车厂商深入合作,推动车企产线智能化、自动化全面升级。9月伊之密中标比亚迪逾3亿注塑机大订单,标志着其技术实力再次得到新能源汽车领军企业的认可。 🌟一体化压铸新机遇拓宽公司发展空间。环保和政策需求下的汽车轻量化趋势将会拉动大型压铸机的需求。公司5月与一汽达成合作建立9000T压铸整体解决方案,8月中标中国长安车身一体化压铸能力
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2022-10-13 21:05:42
光伏电池新技术交流要点-1012
光伏电池新技术交流要点-1012 ——————————— 🌼TOPCon、HJT、XBC效率、良率、设备利用率及产能 TOPCon:转化效率24.5%以上问题不大,良率平均在96%,设备利用率平均在95%。设备利用率跟市场接受度和公司的产能计划有关系。产能规划在200GW以上。 HJT:转化效率同样在24.5%以上,良率98%以上,设备利用率可以达到92%左右,也是与市场接受度有关系。产能规划在190GW以上。组件功率可以比TOPCon高5%左右。 XBC:P型转化效率24.5%,N型起步25
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[烟花]【浙商电新张雷】天能股份:锂电储能快速放量,主营业绩兑现好
[太阳]【工商业储能经济性更优,公司储能渠道优势显著】公司切入储能赛道战略目标明确,渠道优势显著。国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能;国外:与法国帅福得成立合资子公司,签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh,其中储能销量0.8/4/7GWh。 [太阳]【锂电(电动两轮 3C)稳定增长,盈利逐步修复】预计22-24年电动两轮 3C销量2
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:31:19
今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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长春高新
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2022-10-14 11:30:12
TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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2022-10-14 11:29:33
【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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科博达
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:29:16
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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宁德时代
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2022-10-14 11:26:40
【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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华能国际
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2022-10-14 11:23:44
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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2022-10-14 11:23:03
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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2022-10-13 22:08:22
政策级别新主线即将浮出水面!农业大数据!
信创是信息技术应用创新产业的简称。最近明牌的主线,毫无疑问是信创,信创卡在冰点带领市场反弹,那么信创这个大题材就可以多看看了!但是信创的范围是比较广的,最近信创涨的都是计算机相关的概念。 在昨天和今天都没有上车的,明天是不可能有买点了,这点需要大家明白,强如国脉科技要么就是一字买不到,买到你基本就是坑了。 今天还有一个题材异动,那就是数字乡村,乡村振兴。开会在即,今天早上官网发出消息:全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。 A股大题材炒作,向来都是需要有政策做支撑的,比如今年的房地产,汽车整车,这些持续
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2022-10-13 21:06:48
【东吴钢铁有色】三季报超预期/高增长的优质新材料!
【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。长期逻辑:22年估值20倍 未来三年80%量增长 行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3/4.1亿元,估值24/17倍,强烈推荐! 【广大特材】第二增长曲线开启。 1)传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌价、产品平价、量上升三重因素业绩大幅增厚,Q2开始至少4个季度逐
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2022-10-13 21:05:56
【东方机械】伊之密盘中大涨点评
【东方机械】伊之密盘中大涨点评 伊之密继昨日大涨后,今天继续维持不错的盘中表现。今年在其他下游行业需求低迷的背景下,汽车行业给公司业务带来了可观的增量。 🌟注塑机业务与汽车厂商深入合作,推动车企产线智能化、自动化全面升级。9月伊之密中标比亚迪逾3亿注塑机大订单,标志着其技术实力再次得到新能源汽车领军企业的认可。 🌟一体化压铸新机遇拓宽公司发展空间。环保和政策需求下的汽车轻量化趋势将会拉动大型压铸机的需求。公司5月与一汽达成合作建立9000T压铸整体解决方案,8月中标中国长安车身一体化压铸能力
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光伏电池新技术交流要点-1012
光伏电池新技术交流要点-1012 ——————————— 🌼TOPCon、HJT、XBC效率、良率、设备利用率及产能 TOPCon:转化效率24.5%以上问题不大,良率平均在96%,设备利用率平均在95%。设备利用率跟市场接受度和公司的产能计划有关系。产能规划在200GW以上。 HJT:转化效率同样在24.5%以上,良率98%以上,设备利用率可以达到92%左右,也是与市场接受度有关系。产能规划在190GW以上。组件功率可以比TOPCon高5%左右。 XBC:P型转化效率24.5%,N型起步25
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[烟花]【浙商电新张雷】天能股份:锂电储能快速放量,主营业绩兑现好
[太阳]【工商业储能经济性更优,公司储能渠道优势显著】公司切入储能赛道战略目标明确,渠道优势显著。国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能;国外:与法国帅福得成立合资子公司,签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh,其中储能销量0.8/4/7GWh。 [太阳]【锂电(电动两轮 3C)稳定增长,盈利逐步修复】预计22-24年电动两轮 3C销量2
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