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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:27:49
容百科技业绩交流会:
四季度的量和单吨利润有保障,四季度及明年,业务结构会有变化,今年年底正极大基地会完成建设,25万吨产能投产,前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先,超高镍也是几百吨出货,每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。 销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上,预计年底新产品到10%以上,单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价,9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价
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容百科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:17:15
风电数据开始逐步触底,光伏新兴方向高增速持续,半导体封测国产替代值得重视!【天风机械】
三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出,欢迎交流! [烟花]1、估值跟踪:整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%,板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪: [红包]光伏设备:近期重要扩产:1)东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:16:31
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接,而且基本面强劲,终端需求恢复较好,业绩兑现度高,行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%,大涨后2023年PE估值仍不到25x,继续重点推荐。 [太阳]新产业:1)国内:1H22国内三级医院测试量占比达41%,X8贡献测试量占比达44%,试剂单产可达80万元/年;预计2022年国内装机1
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:16:04
财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,怎么看?
财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(下称《
》),针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出,出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题,要求进一步加强“三公”经费管理,严控一般性支出。 《
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:15:16
光伏最新消息,美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。
美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税,针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。 根据公告,拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日,美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论,其中11条普遍支持该规定,5条普遍反对。 美国商务部正在进行反补贴调查,以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池(无
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:14:28
消费一级市场调研核心反馈
1,目前的现状:今年没怎么投项目,反之,番茄投了有6-7个项目,去年番茄也投了6-7个项目;高领、红衫今年也没怎么投项目,资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩;番茄之所以敢投,也是在赌明年疫情放开;目前好项目是很多,资本信心不够。 2,一级投资热点的方向:近期最热点的是预制菜,但是更多的是不太懂消费的同行投的;我们应该多去思考行业的终极问题;对于预制菜,炒作很热,但是终极问题是个苦逼的生意; 3,关于复合调味品洗牌:复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌,对
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周黑鸭
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:49:26
【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期,IEA下调全球需求增速
金融 1.外汇期货 美国通胀超预期 我们看到美国9月通胀超预期,尤其是核心通胀环比0.6%,租金价格居高不下,这表明了核心通胀的韧性,因此美联储继续维持高压,美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期,股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进,地产交易逐渐升温,基本面带动下,预计股指将震荡企稳。 商品 1.黑色金属 截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨 本周建材重回去库格局
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农发种业
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:48:56
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:48:22
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置! [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! [爱心]整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使
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2022-10-14 11:39:54
【天风建材】凯盛科技股权托管快评
【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件:中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》,委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理,托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠(低密度高强度),是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品,公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂,5000吨/年天然合成石英砂在建,产品可用于石英棒、石英管
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凯盛科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:39:22
【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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2022-10-14 11:35:35
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季 双良节能公告:(1)三季报披露,2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元,同比 368.83%; 2022Q3实现归母净利4.77亿元,同比 539.28%,环比 105.18%。(2)拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元,18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目(20GW),7.4亿元用于补充流动资金。(3)与大全新能源签订多晶硅采购供应合同,2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨,预计金额约为470
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2022-10-14 11:35:10
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量 预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期,环比边际复苏:我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元,同比下降2%,环比增长5%。毛利率预计为43.2%,同比下降0.9pct,环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元,同比下降6%,环比增长6%。 游戏3季度持续承压,广告、金融、云等业务环比复苏,视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元,同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元,同比/环比-7
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:34:55
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗?
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗? 美国乙烷定价逻辑:能源属性与化工属性的共同作用 乙烷是页岩油气伴生物,美国页岩气革命后,全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求,一是供给裂解工厂作为原料,页岩气革命后乙烷价格迅速下跌,掀起美国乙烷裂解装置兴建潮,至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天,占总供给的57%。二是出口,2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲,乙烷出口在近十年逐步发展,但市场仍然占比较小,对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:34:36
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间!
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间! 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展,按照6-8年寿命,首批电池在2023年迎来批量退役,动力电池回收需求将加速增长,有望成为新的产业风口! 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收,而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率,回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算,设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备,降低湿法回收分离成本
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容百科技业绩交流会:
四季度的量和单吨利润有保障,四季度及明年,业务结构会有变化,今年年底正极大基地会完成建设,25万吨产能投产,前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先,超高镍也是几百吨出货,每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。 销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上,预计年底新产品到10%以上,单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价,9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价
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风电数据开始逐步触底,光伏新兴方向高增速持续,半导体封测国产替代值得重视!【天风机械】
三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出,欢迎交流! [烟花]1、估值跟踪:整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%,板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪: [红包]光伏设备:近期重要扩产:1)东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW
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【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接,而且基本面强劲,终端需求恢复较好,业绩兑现度高,行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%,大涨后2023年PE估值仍不到25x,继续重点推荐。 [太阳]新产业:1)国内:1H22国内三级医院测试量占比达41%,X8贡献测试量占比达44%,试剂单产可达80万元/年;预计2022年国内装机1
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财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,怎么看?
财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(下称《
》),针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出,出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题,要求进一步加强“三公”经费管理,严控一般性支出。 《
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光伏最新消息,美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。
美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税,针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。 根据公告,拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日,美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论,其中11条普遍支持该规定,5条普遍反对。 美国商务部正在进行反补贴调查,以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池(无
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消费一级市场调研核心反馈
1,目前的现状:今年没怎么投项目,反之,番茄投了有6-7个项目,去年番茄也投了6-7个项目;高领、红衫今年也没怎么投项目,资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩;番茄之所以敢投,也是在赌明年疫情放开;目前好项目是很多,资本信心不够。 2,一级投资热点的方向:近期最热点的是预制菜,但是更多的是不太懂消费的同行投的;我们应该多去思考行业的终极问题;对于预制菜,炒作很热,但是终极问题是个苦逼的生意; 3,关于复合调味品洗牌:复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌,对
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【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期,IEA下调全球需求增速
金融 1.外汇期货 美国通胀超预期 我们看到美国9月通胀超预期,尤其是核心通胀环比0.6%,租金价格居高不下,这表明了核心通胀的韧性,因此美联储继续维持高压,美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期,股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进,地产交易逐渐升温,基本面带动下,预计股指将震荡企稳。 商品 1.黑色金属 截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨 本周建材重回去库格局
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【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司
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【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置! [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! [爱心]整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使
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2022-10-14 11:39:54
【天风建材】凯盛科技股权托管快评
【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件:中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》,委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理,托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠(低密度高强度),是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品,公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂,5000吨/年天然合成石英砂在建,产品可用于石英棒、石英管
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【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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2022-10-14 11:35:35
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季 双良节能公告:(1)三季报披露,2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元,同比 368.83%; 2022Q3实现归母净利4.77亿元,同比 539.28%,环比 105.18%。(2)拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元,18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目(20GW),7.4亿元用于补充流动资金。(3)与大全新能源签订多晶硅采购供应合同,2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨,预计金额约为470
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2022-10-14 11:35:10
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量 预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期,环比边际复苏:我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元,同比下降2%,环比增长5%。毛利率预计为43.2%,同比下降0.9pct,环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元,同比下降6%,环比增长6%。 游戏3季度持续承压,广告、金融、云等业务环比复苏,视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元,同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元,同比/环比-7
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2022-10-14 11:34:55
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗?
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗? 美国乙烷定价逻辑:能源属性与化工属性的共同作用 乙烷是页岩油气伴生物,美国页岩气革命后,全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求,一是供给裂解工厂作为原料,页岩气革命后乙烷价格迅速下跌,掀起美国乙烷裂解装置兴建潮,至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天,占总供给的57%。二是出口,2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲,乙烷出口在近十年逐步发展,但市场仍然占比较小,对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。
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卫星化学
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:34:36
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间!
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间! 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展,按照6-8年寿命,首批电池在2023年迎来批量退役,动力电池回收需求将加速增长,有望成为新的产业风口! 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收,而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率,回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算,设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备,降低湿法回收分离成本
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 14:27:49
容百科技业绩交流会:
四季度的量和单吨利润有保障,四季度及明年,业务结构会有变化,今年年底正极大基地会完成建设,25万吨产能投产,前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先,超高镍也是几百吨出货,每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。 销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上,预计年底新产品到10%以上,单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价,9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价
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容百科技
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2022-10-14 14:17:15
风电数据开始逐步触底,光伏新兴方向高增速持续,半导体封测国产替代值得重视!【天风机械】
三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出,欢迎交流! [烟花]1、估值跟踪:整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%,板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪: [红包]光伏设备:近期重要扩产:1)东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW
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2022-10-14 14:16:31
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接,而且基本面强劲,终端需求恢复较好,业绩兑现度高,行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%,大涨后2023年PE估值仍不到25x,继续重点推荐。 [太阳]新产业:1)国内:1H22国内三级医院测试量占比达41%,X8贡献测试量占比达44%,试剂单产可达80万元/年;预计2022年国内装机1
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2022-10-14 14:16:04
财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,怎么看?
财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(下称《
》),针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出,出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题,要求进一步加强“三公”经费管理,严控一般性支出。 《
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2022-10-14 14:15:16
光伏最新消息,美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。
美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税,针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。 根据公告,拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日,美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论,其中11条普遍支持该规定,5条普遍反对。 美国商务部正在进行反补贴调查,以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池(无
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2022-10-14 14:14:28
消费一级市场调研核心反馈
1,目前的现状:今年没怎么投项目,反之,番茄投了有6-7个项目,去年番茄也投了6-7个项目;高领、红衫今年也没怎么投项目,资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩;番茄之所以敢投,也是在赌明年疫情放开;目前好项目是很多,资本信心不够。 2,一级投资热点的方向:近期最热点的是预制菜,但是更多的是不太懂消费的同行投的;我们应该多去思考行业的终极问题;对于预制菜,炒作很热,但是终极问题是个苦逼的生意; 3,关于复合调味品洗牌:复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌,对
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2022-10-14 11:49:26
【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期,IEA下调全球需求增速
金融 1.外汇期货 美国通胀超预期 我们看到美国9月通胀超预期,尤其是核心通胀环比0.6%,租金价格居高不下,这表明了核心通胀的韧性,因此美联储继续维持高压,美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期,股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进,地产交易逐渐升温,基本面带动下,预计股指将震荡企稳。 商品 1.黑色金属 截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨 本周建材重回去库格局
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2022-10-14 11:48:56
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司
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2022-10-14 11:48:22
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置! [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! [爱心]整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使
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2022-10-14 11:39:54
【天风建材】凯盛科技股权托管快评
【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件:中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》,委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理,托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠(低密度高强度),是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品,公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂,5000吨/年天然合成石英砂在建,产品可用于石英棒、石英管
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凯盛科技
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2022-10-14 11:39:22
【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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大北农
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2022-10-14 11:35:35
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季 双良节能公告:(1)三季报披露,2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元,同比 368.83%; 2022Q3实现归母净利4.77亿元,同比 539.28%,环比 105.18%。(2)拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元,18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目(20GW),7.4亿元用于补充流动资金。(3)与大全新能源签订多晶硅采购供应合同,2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨,预计金额约为470
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双良节能
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2022-10-14 11:35:10
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量 预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期,环比边际复苏:我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元,同比下降2%,环比增长5%。毛利率预计为43.2%,同比下降0.9pct,环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元,同比下降6%,环比增长6%。 游戏3季度持续承压,广告、金融、云等业务环比复苏,视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元,同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元,同比/环比-7
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【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗?
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗? 美国乙烷定价逻辑:能源属性与化工属性的共同作用 乙烷是页岩油气伴生物,美国页岩气革命后,全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求,一是供给裂解工厂作为原料,页岩气革命后乙烷价格迅速下跌,掀起美国乙烷裂解装置兴建潮,至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天,占总供给的57%。二是出口,2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲,乙烷出口在近十年逐步发展,但市场仍然占比较小,对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。
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【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间!
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间! 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展,按照6-8年寿命,首批电池在2023年迎来批量退役,动力电池回收需求将加速增长,有望成为新的产业风口! 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收,而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率,回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算,设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备,降低湿法回收分离成本
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四季度的量和单吨利润有保障,四季度及明年,业务结构会有变化,今年年底正极大基地会完成建设,25万吨产能投产,前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先,超高镍也是几百吨出货,每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。 销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上,预计年底新产品到10%以上,单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价,9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价
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风电数据开始逐步触底,光伏新兴方向高增速持续,半导体封测国产替代值得重视!【天风机械】
三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出,欢迎交流! [烟花]1、估值跟踪:整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%,板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪: [红包]光伏设备:近期重要扩产:1)东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW
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【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接,而且基本面强劲,终端需求恢复较好,业绩兑现度高,行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%,大涨后2023年PE估值仍不到25x,继续重点推荐。 [太阳]新产业:1)国内:1H22国内三级医院测试量占比达41%,X8贡献测试量占比达44%,试剂单产可达80万元/年;预计2022年国内装机1
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财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,怎么看?
财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(下称《
》),针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出,出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题,要求进一步加强“三公”经费管理,严控一般性支出。 《
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光伏最新消息,美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。
美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税,针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。 根据公告,拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日,美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论,其中11条普遍支持该规定,5条普遍反对。 美国商务部正在进行反补贴调查,以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池(无
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消费一级市场调研核心反馈
1,目前的现状:今年没怎么投项目,反之,番茄投了有6-7个项目,去年番茄也投了6-7个项目;高领、红衫今年也没怎么投项目,资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩;番茄之所以敢投,也是在赌明年疫情放开;目前好项目是很多,资本信心不够。 2,一级投资热点的方向:近期最热点的是预制菜,但是更多的是不太懂消费的同行投的;我们应该多去思考行业的终极问题;对于预制菜,炒作很热,但是终极问题是个苦逼的生意; 3,关于复合调味品洗牌:复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌,对
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【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期,IEA下调全球需求增速
金融 1.外汇期货 美国通胀超预期 我们看到美国9月通胀超预期,尤其是核心通胀环比0.6%,租金价格居高不下,这表明了核心通胀的韧性,因此美联储继续维持高压,美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期,股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进,地产交易逐渐升温,基本面带动下,预计股指将震荡企稳。 商品 1.黑色金属 截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨 本周建材重回去库格局
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【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司
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【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置! [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! [爱心]整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使
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【天风建材】凯盛科技股权托管快评
【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件:中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》,委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理,托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠(低密度高强度),是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品,公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂,5000吨/年天然合成石英砂在建,产品可用于石英棒、石英管
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【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季 双良节能公告:(1)三季报披露,2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元,同比 368.83%; 2022Q3实现归母净利4.77亿元,同比 539.28%,环比 105.18%。(2)拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元,18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目(20GW),7.4亿元用于补充流动资金。(3)与大全新能源签订多晶硅采购供应合同,2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨,预计金额约为470
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2022-10-14 11:35:10
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量 预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期,环比边际复苏:我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元,同比下降2%,环比增长5%。毛利率预计为43.2%,同比下降0.9pct,环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元,同比下降6%,环比增长6%。 游戏3季度持续承压,广告、金融、云等业务环比复苏,视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元,同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元,同比/环比-7
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【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗?
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗? 美国乙烷定价逻辑:能源属性与化工属性的共同作用 乙烷是页岩油气伴生物,美国页岩气革命后,全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求,一是供给裂解工厂作为原料,页岩气革命后乙烷价格迅速下跌,掀起美国乙烷裂解装置兴建潮,至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天,占总供给的57%。二是出口,2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲,乙烷出口在近十年逐步发展,但市场仍然占比较小,对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。
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卫星化学
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【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间!
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间! 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展,按照6-8年寿命,首批电池在2023年迎来批量退役,动力电池回收需求将加速增长,有望成为新的产业风口! 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收,而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率,回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算,设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备,降低湿法回收分离成本
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浙矿股份
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2022-10-14 14:27:49
容百科技业绩交流会:
四季度的量和单吨利润有保障,四季度及明年,业务结构会有变化,今年年底正极大基地会完成建设,25万吨产能投产,前驱体也会在四季度投产。目前不仅是高镍领先,超高镍也是几百吨出货,每个月超过千吨的高镍。锰铁锂都是十几吨以上的出货。目前到年底建成的25万吨能保持比较高的稼动率。 销量和利润在预期之内。 9月份是1.1万吨出货量。四季度的月度环比出货量预期都向上,预计年底新产品到10%以上,单吨净利润1.5-1.6左右。 7月份镍钴跌价,9月份出货量增加后锂价上涨跌价出来的跌价。跌价损失在1亿多。如果跌价
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容百科技
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2022-10-14 14:17:15
风电数据开始逐步触底,光伏新兴方向高增速持续,半导体封测国产替代值得重视!【天风机械】
三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出,欢迎交流! [烟花]1、估值跟踪:整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%,板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备,后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪: [红包]光伏设备:近期重要扩产:1)东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW
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2022-10-14 14:16:31
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长
【华泰医药代雯团队】新产业和安图生物:集采预期明显缓和,诊疗恢复催化业绩增长 [太阳]昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接,而且基本面强劲,终端需求恢复较好,业绩兑现度高,行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%,大涨后2023年PE估值仍不到25x,继续重点推荐。 [太阳]新产业:1)国内:1H22国内三级医院测试量占比达41%,X8贡献测试量占比达44%,试剂单产可达80万元/年;预计2022年国内装机1
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财政部要求不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,怎么看?
财政部近日发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(下称《
》),针对当前个别地区或部门未严格控制一般性支出,出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题,要求进一步加强“三公”经费管理,严控一般性支出。 《
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万科A
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2022-10-14 14:15:16
光伏最新消息,美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。
美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税,针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。 根据公告,拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日,美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论,其中11条普遍支持该规定,5条普遍反对。 美国商务部正在进行反补贴调查,以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工并出口到美国的太阳能电池(无
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消费一级市场调研核心反馈
1,目前的现状:今年没怎么投项目,反之,番茄投了有6-7个项目,去年番茄也投了6-7个项目;高领、红衫今年也没怎么投项目,资金流向新制造和新能源相关的项目去了。红衫、高领、IDG消费组人员大幅压缩;番茄之所以敢投,也是在赌明年疫情放开;目前好项目是很多,资本信心不够。 2,一级投资热点的方向:近期最热点的是预制菜,但是更多的是不太懂消费的同行投的;我们应该多去思考行业的终极问题;对于预制菜,炒作很热,但是终极问题是个苦逼的生意; 3,关于复合调味品洗牌:复合调味品洗牌更多层面是金融层面的洗牌,对
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周黑鸭
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2022-10-14 11:49:26
【东证晨报】2022.10.14——美国通胀超预期,IEA下调全球需求增速
金融 1.外汇期货 美国通胀超预期 我们看到美国9月通胀超预期,尤其是核心通胀环比0.6%,租金价格居高不下,这表明了核心通胀的韧性,因此美联储继续维持高压,美元难言走弱。 2.股指期货 9月份全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9% 近期社融与信贷数据超预期,股指在信用扩张边际改善之际呈现出放量回升态势。当前以基建为首的稳经济工作持续推进,地产交易逐渐升温,基本面带动下,预计股指将震荡企稳。 商品 1.黑色金属 截至10月13日主要城市钢材社会库存减少19.13万吨 本周建材重回去库格局
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农发种业
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2022-10-14 11:48:56
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 [太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司
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科华数据
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2022-10-14 11:48:22
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置! [爱心]此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 [爱心]在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! [爱心]整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 [爱心]【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使
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【天风建材】凯盛科技股权托管快评
【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件:中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》,委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理,托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠(低密度高强度),是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品,公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂,5000吨/年天然合成石英砂在建,产品可用于石英棒、石英管
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凯盛科技
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2022-10-14 11:39:22
【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季
【长江电新】双良节能三季报点评:硅片盈利爬坡迅速,还原炉规模确认旺季 双良节能公告:(1)三季报披露,2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元,同比 368.83%; 2022Q3实现归母净利4.77亿元,同比 539.28%,环比 105.18%。(2)拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元,18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目(20GW),7.4亿元用于补充流动资金。(3)与大全新能源签订多晶硅采购供应合同,2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨,预计金额约为470
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【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量
【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软,视频号广告带来增量 预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期,环比边际复苏:我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元,同比下降2%,环比增长5%。毛利率预计为43.2%,同比下降0.9pct,环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元,同比下降6%,环比增长6%。 游戏3季度持续承压,广告、金融、云等业务环比复苏,视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元,同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元,同比/环比-7
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【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗?
【华安证券】卫星化学(002648)深度之二:美国乙烷价格还会上涨吗? 美国乙烷定价逻辑:能源属性与化工属性的共同作用 乙烷是页岩油气伴生物,美国页岩气革命后,全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求,一是供给裂解工厂作为原料,页岩气革命后乙烷价格迅速下跌,掀起美国乙烷裂解装置兴建潮,至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天,占总供给的57%。二是出口,2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲,乙烷出口在近十年逐步发展,但市场仍然占比较小,对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。
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【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间!
【中泰机械】强推【浙矿股份】,底部优质标的,进军锂电回收设备打开新成长空间! 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展,按照6-8年寿命,首批电池在2023年迎来批量退役,动力电池回收需求将加速增长,有望成为新的产业风口! 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收,而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率,回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算,设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备,降低湿法回收分离成本
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