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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:34:09
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16)
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16) 1、怀孕母猪: 1胎: 40-60孕龄5600元; 60-80孕龄5900元; 80孕龄以上6200元; 2-4胎: 40-60孕龄5900元; 60-80孕龄6200元; 80孕龄以上6500元; 5胎及以上: 40-60孕龄5400元; 60-80孕龄5700元; 80孕龄以上6000元; 2、仔猪: 山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁:6kg520元,超重26元/kg;15kg760元,超重26元/kg 3
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牧原股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:33:34
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:33:12
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块:团队自8月以来,连续多篇报告,重点推荐金山办公:1)信创的下沉与推广带来授权业务重返高增;2)多协同管理产品组合拳,有望带动B端客户付费率,订阅制转型有望提速;3)C端:总活跃用户数保持提升态势,ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块:当前行业端正在发生积极的变化:1)信创及政府采购:政府采购都在发生积极的变化,需求有望在年底迎来释放,重返高景气;2)非OA系统拓展:OA是全员都用的系统,具备向其他业务
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金山办公
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:32:54
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! 整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容;国内自主可控需求加强。 相关标的:
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2022-10-14 11:32:00
【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]
[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司,地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线,成立合资公司。10 月 13 日,大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣,大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成,其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权,对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬
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中科创达
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2022-10-14 11:31:19
今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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2022-10-14 11:30:12
TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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2022-10-14 11:29:33
【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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2022-10-14 11:29:16
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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2022-10-14 11:26:40
【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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华能国际
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2022-10-14 11:23:44
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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2022-10-14 11:23:22
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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2022-10-14 11:34:09
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16)
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16) 1、怀孕母猪: 1胎: 40-60孕龄5600元; 60-80孕龄5900元; 80孕龄以上6200元; 2-4胎: 40-60孕龄5900元; 60-80孕龄6200元; 80孕龄以上6500元; 5胎及以上: 40-60孕龄5400元; 60-80孕龄5700元; 80孕龄以上6000元; 2、仔猪: 山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁:6kg520元,超重26元/kg;15kg760元,超重26元/kg 3
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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块:团队自8月以来,连续多篇报告,重点推荐金山办公:1)信创的下沉与推广带来授权业务重返高增;2)多协同管理产品组合拳,有望带动B端客户付费率,订阅制转型有望提速;3)C端:总活跃用户数保持提升态势,ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块:当前行业端正在发生积极的变化:1)信创及政府采购:政府采购都在发生积极的变化,需求有望在年底迎来释放,重返高景气;2)非OA系统拓展:OA是全员都用的系统,具备向其他业务
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【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! 整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容;国内自主可控需求加强。 相关标的:
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【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]
[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司,地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线,成立合资公司。10 月 13 日,大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣,大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成,其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权,对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬
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今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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2022-10-14 11:21:44
22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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2022-10-14 11:34:09
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16)
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16) 1、怀孕母猪: 1胎: 40-60孕龄5600元; 60-80孕龄5900元; 80孕龄以上6200元; 2-4胎: 40-60孕龄5900元; 60-80孕龄6200元; 80孕龄以上6500元; 5胎及以上: 40-60孕龄5400元; 60-80孕龄5700元; 80孕龄以上6000元; 2、仔猪: 山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁:6kg520元,超重26元/kg;15kg760元,超重26元/kg 3
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2022-10-14 11:33:34
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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2022-10-14 11:33:12
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块:团队自8月以来,连续多篇报告,重点推荐金山办公:1)信创的下沉与推广带来授权业务重返高增;2)多协同管理产品组合拳,有望带动B端客户付费率,订阅制转型有望提速;3)C端:总活跃用户数保持提升态势,ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块:当前行业端正在发生积极的变化:1)信创及政府采购:政府采购都在发生积极的变化,需求有望在年底迎来释放,重返高景气;2)非OA系统拓展:OA是全员都用的系统,具备向其他业务
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2022-10-14 11:32:54
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! 整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容;国内自主可控需求加强。 相关标的:
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2022-10-14 11:32:00
【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]
[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司,地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线,成立合资公司。10 月 13 日,大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣,大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成,其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权,对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬
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2022-10-14 11:31:19
今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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2022-10-14 11:30:12
TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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2022-10-14 11:29:33
【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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2022-10-14 11:29:16
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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2022-10-14 11:26:40
【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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华能国际
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2022-10-14 11:23:44
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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2022-10-14 11:23:22
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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2022-10-14 11:23:03
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16)
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16) 1、怀孕母猪: 1胎: 40-60孕龄5600元; 60-80孕龄5900元; 80孕龄以上6200元; 2-4胎: 40-60孕龄5900元; 60-80孕龄6200元; 80孕龄以上6500元; 5胎及以上: 40-60孕龄5400元; 60-80孕龄5700元; 80孕龄以上6000元; 2、仔猪: 山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁:6kg520元,超重26元/kg;15kg760元,超重26元/kg 3
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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块:团队自8月以来,连续多篇报告,重点推荐金山办公:1)信创的下沉与推广带来授权业务重返高增;2)多协同管理产品组合拳,有望带动B端客户付费率,订阅制转型有望提速;3)C端:总活跃用户数保持提升态势,ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块:当前行业端正在发生积极的变化:1)信创及政府采购:政府采购都在发生积极的变化,需求有望在年底迎来释放,重返高景气;2)非OA系统拓展:OA是全员都用的系统,具备向其他业务
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【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! 整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容;国内自主可控需求加强。 相关标的:
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【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]
[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司,地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线,成立合资公司。10 月 13 日,大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣,大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成,其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权,对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬
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中科创达
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今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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2022-10-14 11:21:44
22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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迈瑞医疗
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:34:09
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16)
【牧原集团本周价格调整】(10.13-10.16) 1、怀孕母猪: 1胎: 40-60孕龄5600元; 60-80孕龄5900元; 80孕龄以上6200元; 2-4胎: 40-60孕龄5900元; 60-80孕龄6200元; 80孕龄以上6500元; 5胎及以上: 40-60孕龄5400元; 60-80孕龄5700元; 80孕龄以上6000元; 2、仔猪: 山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁:6kg520元,超重26元/kg;15kg760元,超重26元/kg 3
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牧原股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:33:34
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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东阿阿胶
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华润三九
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:33:12
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?
【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注?主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块:团队自8月以来,连续多篇报告,重点推荐金山办公:1)信创的下沉与推广带来授权业务重返高增;2)多协同管理产品组合拳,有望带动B端客户付费率,订阅制转型有望提速;3)C端:总活跃用户数保持提升态势,ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块:当前行业端正在发生积极的变化:1)信创及政府采购:政府采购都在发生积极的变化,需求有望在年底迎来释放,重返高景气;2)非OA系统拓展:OA是全员都用的系统,具备向其他业务
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金山办公
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:32:54
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】,经过一年半的调整,估值、持仓已到历史低位,有望进入加强配置行情。 在多重不确定因素的情况下,在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显,招商医药组熊市以来首次积极看多! 整体思路:【内循环】关注复苏及自主可控 【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造 【内循环】:关注复苏及自主可控 医疗服务秩序逐步恢复,院内药品、耗材使用量提升;卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容;国内自主可控需求加强。 相关标的:
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华恒生物
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采纳股份
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康龙化成
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为国接盘的公社达人
2022-10-14 11:32:00
【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]
[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司,地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线,成立合资公司。10 月 13 日,大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣,大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成,其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权,对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬
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中科创达
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2022-10-14 11:31:19
今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。
【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨,我们坚定看好医药板块后续持续反转,跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点,且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。 【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚:医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。
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长春高新
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昭衍新药
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2022-10-14 11:30:12
TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速
【太平洋新能源-光伏新技术系列:各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰,XBC、异质结有望加速 变化点:晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%,实验室效率为26.1%(晶科能源)。1)量产方面,当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%,2022年有望突破25%。2)有效的增效路径有:界面缺陷修复、高透多晶硅膜
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宝馨科技
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金刚光伏
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2022-10-14 11:29:33
【国金市场热点跟踪221014】
【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力 【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产,22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目(生命周期销量约4,500万只)、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长(上半年增速在50%以上),预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品,ASP提升至3000元,进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势,拓展自适应悬
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科博达
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2022-10-14 11:29:16
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释
美国工业和安全部(BIS)21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释(public briefing),主要以下几点关键信息: 1. 限制出口的产品范围:所有向中国和俄罗斯出口的,用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片,18 nm 及以下的DRAM , 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备,只要使用美国关键零部件或技术的,都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司:包括跨国公司在中国的业务(multinational corporate ope
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宁德时代
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2022-10-14 11:26:40
【东方电力】对火电政策传闻简评
【东方电力】对火电政策传闻简评 市场传言,发改委、能源局近期将要针对“大型风光基地支撑调节煤电机组”建立容量补偿机制,市场解读为国内容量电价政策或将正式出台,对后续火电政策变化预期较为积极。 几个要点: 1、范围:适用于纳入国家大型风光基地规划布局方案的支撑调节机组(不是全国所有的火电),具体的后面会有名单公示。既有存量机组,也有新建机组。 2、容量电价标准:50元/千瓦*年。起步的政策相对保守谨慎。 3、容量电费由受端所有工商业用户负担,而不是发电侧分摊(零和博弈)。 4、获得容量电费的条件:
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华能国际
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2022-10-14 11:23:44
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医
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开立医疗
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2022-10-14 11:23:22
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性
【西部电新】山西发文支持火电灵活性改造发展,持续看好火电灵活性改造成长性 [玫瑰]近日,山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》,方案提出2022年山西拟单独安排400万千瓦左右风电光伏发电规模支持两类项目,其中300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目,100万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。 [庆祝]新能源产业链项目投资规模按照每10亿为阶梯进行划分。最低投资1-10亿时可安排风电光伏发电规模10-30万千瓦,当投资规模在50亿以上时,可安排
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华能国际
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2022-10-14 11:23:03
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底
👊医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】 [玫瑰]昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!! 【重点方向】 ☀方向①医
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药明生物
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2022-10-14 11:22:31
持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,Q3有望持续强劲,建议积极布局 悲观预期逐步释放,安全边际持续加厚。板块过去一年经历地缘博弈、投融资波动、疫情反复、政策扰动等悲观预期持续调整,据WIND一致预期计算,预计2022年头部公司平均PE约29左右,估值已具备性价比,建议重点关注。 Q3业绩在高基数基础上有望持续强劲:已发布2022年三季度业绩预告CRO、CDMO公司显示持续高速增长,其中药明康德归母净利润 107%。我们预计龙头公司凯莱英( 200%-250%)、泰格医药(
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22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【海通医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名依次递减5%
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