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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:49:38
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报 智利海关公布2022年9月锂盐出口量,9月出口锂盐16400吨,环比 10%,同比 12%;9月均价3.8万美元/吨,环比-18%。 其中,9月出口中国的锂盐为8812吨,环比 8%,9月出口至中国的均价为4.53万美元/吨,环比-23%。 价格为何跌了?——我们认为智利海关价格关注意义不大 第一,我们推测,智利海关价格仅仅表示报关价格,是一个名义上的转移支付价格。智利企业按照此价格缴纳CORFO权益金,实际出口对象是其位于中/日/韩的子公司,子公司再按
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天齐锂业
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:49:20
🔥【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好在行业
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海量数据
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:48:50
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】 [疑问]短期如何? Q3淡季不淡,Q4旺季更旺。Q3淡季订单继续旺盛、全面开始执行H1末新一轮涨价后的价格、预计下半年均价总体高于上半年,同时叠加石油价格下跌、人民币汇率贬值等,Q3盈利水平望环比继续改善;预计Q3营收同增79%、环增7%,净利同增295%、环增12%。Q4旺季价格维持高位、订单需求旺盛延续,业绩环比Q3仍有提升空间。 [疑问]中长期怎么看? 展望明后年,23年海外大客户防晒剂补库存需求有
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:48:32
10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐!
【开源医药】10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐! 药石科技: 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:48:04
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 ——————————— 🌼复盘风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。 随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动装机提升,不再具有周期性,风电板块有
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东方电缆
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:47:37
[玫瑰][玫瑰]【中国天楹】关注重力储能技术验证落地 订单项目节奏&股权激励
[太阳]行业逻辑:明年地面电站建设加速,发电侧&电网侧大面积储能上量。必须有储能建设能力才能拿到新能源建设电站指标。相比于抽水储能、电化学储能,重力储能有显著优势(成本低、效率高、安全、可以调频调峰,适用于在电网侧大规模试用,目前电网侧已经可以验证技术可靠**)。 【中国天楹】主业环保,转型储能。今年买了瑞士EV技术,在江苏如东建设100MWh项目,明年Q1并网完成。目前是0-1阶段,11月放充电数据确认、明年加速拿订单。 [太阳]催化1: 订单项目进展及节奏 XXXXX近期将落地甘肃张掖、贵州
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2022-10-13 20:47:18
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
[太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年底
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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2022-10-13 20:45:54
[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:38
地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:23
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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华东医药
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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为国接盘的公社达人
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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铭利达
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【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报 智利海关公布2022年9月锂盐出口量,9月出口锂盐16400吨,环比 10%,同比 12%;9月均价3.8万美元/吨,环比-18%。 其中,9月出口中国的锂盐为8812吨,环比 8%,9月出口至中国的均价为4.53万美元/吨,环比-23%。 价格为何跌了?——我们认为智利海关价格关注意义不大 第一,我们推测,智利海关价格仅仅表示报关价格,是一个名义上的转移支付价格。智利企业按照此价格缴纳CORFO权益金,实际出口对象是其位于中/日/韩的子公司,子公司再按
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2022-10-13 20:49:20
🔥【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好在行业
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🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】 [疑问]短期如何? Q3淡季不淡,Q4旺季更旺。Q3淡季订单继续旺盛、全面开始执行H1末新一轮涨价后的价格、预计下半年均价总体高于上半年,同时叠加石油价格下跌、人民币汇率贬值等,Q3盈利水平望环比继续改善;预计Q3营收同增79%、环增7%,净利同增295%、环增12%。Q4旺季价格维持高位、订单需求旺盛延续,业绩环比Q3仍有提升空间。 [疑问]中长期怎么看? 展望明后年,23年海外大客户防晒剂补库存需求有
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10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐!
【开源医药】10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐! 药石科技: 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,
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❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 ——————————— 🌼复盘风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。 随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动装机提升,不再具有周期性,风电板块有
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[玫瑰][玫瑰]【中国天楹】关注重力储能技术验证落地 订单项目节奏&股权激励
[太阳]行业逻辑:明年地面电站建设加速,发电侧&电网侧大面积储能上量。必须有储能建设能力才能拿到新能源建设电站指标。相比于抽水储能、电化学储能,重力储能有显著优势(成本低、效率高、安全、可以调频调峰,适用于在电网侧大规模试用,目前电网侧已经可以验证技术可靠**)。 【中国天楹】主业环保,转型储能。今年买了瑞士EV技术,在江苏如东建设100MWh项目,明年Q1并网完成。目前是0-1阶段,11月放充电数据确认、明年加速拿订单。 [太阳]催化1: 订单项目进展及节奏 XXXXX近期将落地甘肃张掖、贵州
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【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
[太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年底
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2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:49:38
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报 智利海关公布2022年9月锂盐出口量,9月出口锂盐16400吨,环比 10%,同比 12%;9月均价3.8万美元/吨,环比-18%。 其中,9月出口中国的锂盐为8812吨,环比 8%,9月出口至中国的均价为4.53万美元/吨,环比-23%。 价格为何跌了?——我们认为智利海关价格关注意义不大 第一,我们推测,智利海关价格仅仅表示报关价格,是一个名义上的转移支付价格。智利企业按照此价格缴纳CORFO权益金,实际出口对象是其位于中/日/韩的子公司,子公司再按
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天齐锂业
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2022-10-13 20:49:20
🔥【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好在行业
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2022-10-13 20:48:50
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】 [疑问]短期如何? Q3淡季不淡,Q4旺季更旺。Q3淡季订单继续旺盛、全面开始执行H1末新一轮涨价后的价格、预计下半年均价总体高于上半年,同时叠加石油价格下跌、人民币汇率贬值等,Q3盈利水平望环比继续改善;预计Q3营收同增79%、环增7%,净利同增295%、环增12%。Q4旺季价格维持高位、订单需求旺盛延续,业绩环比Q3仍有提升空间。 [疑问]中长期怎么看? 展望明后年,23年海外大客户防晒剂补库存需求有
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2022-10-13 20:48:32
10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐!
【开源医药】10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐! 药石科技: 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,
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2022-10-13 20:48:04
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 ——————————— 🌼复盘风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。 随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动装机提升,不再具有周期性,风电板块有
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2022-10-13 20:47:37
[玫瑰][玫瑰]【中国天楹】关注重力储能技术验证落地 订单项目节奏&股权激励
[太阳]行业逻辑:明年地面电站建设加速,发电侧&电网侧大面积储能上量。必须有储能建设能力才能拿到新能源建设电站指标。相比于抽水储能、电化学储能,重力储能有显著优势(成本低、效率高、安全、可以调频调峰,适用于在电网侧大规模试用,目前电网侧已经可以验证技术可靠**)。 【中国天楹】主业环保,转型储能。今年买了瑞士EV技术,在江苏如东建设100MWh项目,明年Q1并网完成。目前是0-1阶段,11月放充电数据确认、明年加速拿订单。 [太阳]催化1: 订单项目进展及节奏 XXXXX近期将落地甘肃张掖、贵州
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中国天楹
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2022-10-13 20:47:18
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
[太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年底
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科华数据
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2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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2022-10-13 20:45:54
[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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2022-10-13 20:45:38
地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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万科A
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2022-10-13 20:45:23
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报 智利海关公布2022年9月锂盐出口量,9月出口锂盐16400吨,环比 10%,同比 12%;9月均价3.8万美元/吨,环比-18%。 其中,9月出口中国的锂盐为8812吨,环比 8%,9月出口至中国的均价为4.53万美元/吨,环比-23%。 价格为何跌了?——我们认为智利海关价格关注意义不大 第一,我们推测,智利海关价格仅仅表示报关价格,是一个名义上的转移支付价格。智利企业按照此价格缴纳CORFO权益金,实际出口对象是其位于中/日/韩的子公司,子公司再按
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🔥【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好在行业
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🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】 [疑问]短期如何? Q3淡季不淡,Q4旺季更旺。Q3淡季订单继续旺盛、全面开始执行H1末新一轮涨价后的价格、预计下半年均价总体高于上半年,同时叠加石油价格下跌、人民币汇率贬值等,Q3盈利水平望环比继续改善;预计Q3营收同增79%、环增7%,净利同增295%、环增12%。Q4旺季价格维持高位、订单需求旺盛延续,业绩环比Q3仍有提升空间。 [疑问]中长期怎么看? 展望明后年,23年海外大客户防晒剂补库存需求有
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10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐!
【开源医药】10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐! 药石科技: 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,
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❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 ——————————— 🌼复盘风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。 随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动装机提升,不再具有周期性,风电板块有
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[玫瑰][玫瑰]【中国天楹】关注重力储能技术验证落地 订单项目节奏&股权激励
[太阳]行业逻辑:明年地面电站建设加速,发电侧&电网侧大面积储能上量。必须有储能建设能力才能拿到新能源建设电站指标。相比于抽水储能、电化学储能,重力储能有显著优势(成本低、效率高、安全、可以调频调峰,适用于在电网侧大规模试用,目前电网侧已经可以验证技术可靠**)。 【中国天楹】主业环保,转型储能。今年买了瑞士EV技术,在江苏如东建设100MWh项目,明年Q1并网完成。目前是0-1阶段,11月放充电数据确认、明年加速拿订单。 [太阳]催化1: 订单项目进展及节奏 XXXXX近期将落地甘肃张掖、贵州
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【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
[太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年底
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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三一重工
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中国重工
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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铭利达
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2022-10-13 20:49:38
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报
【长江金属|王鹤涛】智利9月锂盐出口快报 智利海关公布2022年9月锂盐出口量,9月出口锂盐16400吨,环比 10%,同比 12%;9月均价3.8万美元/吨,环比-18%。 其中,9月出口中国的锂盐为8812吨,环比 8%,9月出口至中国的均价为4.53万美元/吨,环比-23%。 价格为何跌了?——我们认为智利海关价格关注意义不大 第一,我们推测,智利海关价格仅仅表示报关价格,是一个名义上的转移支付价格。智利企业按照此价格缴纳CORFO权益金,实际出口对象是其位于中/日/韩的子公司,子公司再按
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天齐锂业
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2022-10-13 20:49:20
🔥【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好在行业
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海量数据
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金山办公
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中国软件
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🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】
🔥 🔥 科思股份今日盘中大涨8%,量价齐升逻辑顺畅,继续打call十月金股【科思股份】 [疑问]短期如何? Q3淡季不淡,Q4旺季更旺。Q3淡季订单继续旺盛、全面开始执行H1末新一轮涨价后的价格、预计下半年均价总体高于上半年,同时叠加石油价格下跌、人民币汇率贬值等,Q3盈利水平望环比继续改善;预计Q3营收同增79%、环增7%,净利同增295%、环增12%。Q4旺季价格维持高位、订单需求旺盛延续,业绩环比Q3仍有提升空间。 [疑问]中长期怎么看? 展望明后年,23年海外大客户防晒剂补库存需求有
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科思股份
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2022-10-13 20:48:32
10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐!
【开源医药】10月CXO&科研服务金股更新:有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置强烈推荐! 药石科技: 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,
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药石科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:48:04
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
❗❗【天风电新】风电·深度:抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 ——————————— 🌼复盘风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。 随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动装机提升,不再具有周期性,风电板块有
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[玫瑰][玫瑰]【中国天楹】关注重力储能技术验证落地 订单项目节奏&股权激励
[太阳]行业逻辑:明年地面电站建设加速,发电侧&电网侧大面积储能上量。必须有储能建设能力才能拿到新能源建设电站指标。相比于抽水储能、电化学储能,重力储能有显著优势(成本低、效率高、安全、可以调频调峰,适用于在电网侧大规模试用,目前电网侧已经可以验证技术可靠**)。 【中国天楹】主业环保,转型储能。今年买了瑞士EV技术,在江苏如东建设100MWh项目,明年Q1并网完成。目前是0-1阶段,11月放充电数据确认、明年加速拿订单。 [太阳]催化1: 订单项目进展及节奏 XXXXX近期将落地甘肃张掖、贵州
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中国天楹
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2022-10-13 20:47:18
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
[太阳]聚焦“双子星”战略 [玫瑰]UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 [玫瑰]聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 [玫瑰]近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 [太阳]新能源业务项目充足 [玫瑰]国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 [玫瑰]公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年底
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科华数据
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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2022-10-13 20:45:54
[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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利安隆
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2022-10-13 20:45:38
地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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万科A
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2022-10-13 20:45:23
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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华东医药
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2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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大北农
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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