异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
S
协鑫科技
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
S
山西焦煤
S
晋控煤业
S
潞安环能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
S
荃银高科
S
智慧农业
S
大北农
1
1
2
3.80
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
5
6
14
19.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
S
中航沈飞
S
中航西飞
S
中航机载
4
0
1
3.08
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
S
晋控电力
S
华润电力
S
中国电力
S
华能国际
1
1
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
S
华峰测控
S
北方华创
1
1
0
2.86
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
S
万科A
0
1
0
2.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
S
赛腾股份
S
精测电子
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
S
长城汽车
S
比亚迪
S
长安汽车
3
1
0
2.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:30:27
【长江策略|包承超团队】早闻精选20221013
【国内】 1.国资委:国资委发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知,要求加快推进减租工作,切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。 2.数字货币:央行数字货币研究所发文表示,将继续推动数字人民币业务持续健康发展,推动对公业务与个人业务深度融合、相互促进。支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。 3.工程机械:据中国工程机械工业协会对26家
S
宁德时代
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:29:19
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #分布式光伏共享储能租赁实现“零”的突破:近日,“济南诺能新能源有限公司”与“山能新能源(枣庄)有限公司”签订分布式光伏电站共享储能租赁合同,租赁容量1.5MW,租赁期限5年。实现分布式光伏共享储能租赁“零”的突破。 #多省推出共享储能政策 山东省《关于促进我省储能示范项目健康发展的通知》明确共享储能可在全省范围内租赁;河南《“十四五”新型储能实施方案》提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年。山西鼓励新能源电站向独立储
S
阳光电源
S
科华数据
S
新风光
0
0
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:58
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末)
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末) 建投能源2022Q1、Q2归母净利润分别0.7、-1.3亿,Q3预计盈利3.4亿,较上年同期(-8.81亿)大幅扭亏,或主要受益于省间电力现货市场。 重申省间现货逻辑 极端天气致叠加水电出力不足,缺电省份购入高价外来电满足缺口(8月山西均价3元/度),致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元。我们预期今年冬季的用电缺口会高于夏季,省间高电价现象会超出市场预期再现。(逻辑有持续性) 山西、河北、辽宁、
S
京能电力
S
内蒙华电
S
国电电力
S
晋控电力
2
2
4
3.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:30
【招商汽车】汽车板块反弹买什么
【招商汽车】汽车板块反弹买什么 近期以来,汽车板块出现程度回调,部分公司已经体现出一定性价比,现阶段我们的投资建议如下: 1、具有成长属性的零部件白马公司,包括福耀玻璃(三季度业绩优秀,竞争格局好),星宇股份(新产品和新客户逻辑逐步体现)、伯特利(智能驾驶执行端核心标的,长期成长空间大)、TPJT(稀缺的平台型公司),此类公司攻守兼备,理论上同时具有相对收益和绝对收益属性。 2、业绩确定性高的成长属性公司:预计旭升股份、爱柯迪、嵘泰股份等压铸类公司业绩都不错表现,银轮股份受益于新业务的拓展,预计
S
比亚迪
S
长安汽车
S
广汽集团
0
0
0
0.56
上一页
1
208
209
210
211
212
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
S
协鑫科技
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
S
山西焦煤
S
晋控煤业
S
潞安环能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
S
荃银高科
S
智慧农业
S
大北农
1
1
2
3.80
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
5
6
14
19.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
S
中航沈飞
S
中航西飞
S
中航机载
4
0
1
3.08
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
S
晋控电力
S
华润电力
S
中国电力
S
华能国际
1
1
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
S
华峰测控
S
北方华创
1
1
0
2.86
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
S
万科A
0
1
0
2.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
S
赛腾股份
S
精测电子
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
S
长城汽车
S
比亚迪
S
长安汽车
3
1
0
2.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:30:27
【长江策略|包承超团队】早闻精选20221013
【国内】 1.国资委:国资委发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知,要求加快推进减租工作,切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。 2.数字货币:央行数字货币研究所发文表示,将继续推动数字人民币业务持续健康发展,推动对公业务与个人业务深度融合、相互促进。支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。 3.工程机械:据中国工程机械工业协会对26家
S
宁德时代
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:29:19
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #分布式光伏共享储能租赁实现“零”的突破:近日,“济南诺能新能源有限公司”与“山能新能源(枣庄)有限公司”签订分布式光伏电站共享储能租赁合同,租赁容量1.5MW,租赁期限5年。实现分布式光伏共享储能租赁“零”的突破。 #多省推出共享储能政策 山东省《关于促进我省储能示范项目健康发展的通知》明确共享储能可在全省范围内租赁;河南《“十四五”新型储能实施方案》提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年。山西鼓励新能源电站向独立储
S
阳光电源
S
科华数据
S
新风光
0
0
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:58
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末)
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末) 建投能源2022Q1、Q2归母净利润分别0.7、-1.3亿,Q3预计盈利3.4亿,较上年同期(-8.81亿)大幅扭亏,或主要受益于省间电力现货市场。 重申省间现货逻辑 极端天气致叠加水电出力不足,缺电省份购入高价外来电满足缺口(8月山西均价3元/度),致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元。我们预期今年冬季的用电缺口会高于夏季,省间高电价现象会超出市场预期再现。(逻辑有持续性) 山西、河北、辽宁、
S
京能电力
S
内蒙华电
S
国电电力
S
晋控电力
2
2
4
3.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:30
【招商汽车】汽车板块反弹买什么
【招商汽车】汽车板块反弹买什么 近期以来,汽车板块出现程度回调,部分公司已经体现出一定性价比,现阶段我们的投资建议如下: 1、具有成长属性的零部件白马公司,包括福耀玻璃(三季度业绩优秀,竞争格局好),星宇股份(新产品和新客户逻辑逐步体现)、伯特利(智能驾驶执行端核心标的,长期成长空间大)、TPJT(稀缺的平台型公司),此类公司攻守兼备,理论上同时具有相对收益和绝对收益属性。 2、业绩确定性高的成长属性公司:预计旭升股份、爱柯迪、嵘泰股份等压铸类公司业绩都不错表现,银轮股份受益于新业务的拓展,预计
S
比亚迪
S
长安汽车
S
广汽集团
0
0
0
0.56
上一页
1
208
209
210
211
212
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
S
协鑫科技
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
S
山西焦煤
S
晋控煤业
S
潞安环能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
S
荃银高科
S
智慧农业
S
大北农
1
1
2
3.80
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
5
6
14
19.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
S
中航沈飞
S
中航西飞
S
中航机载
4
0
1
3.08
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
S
晋控电力
S
华润电力
S
中国电力
S
华能国际
1
1
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
S
华峰测控
S
北方华创
1
1
0
2.86
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
S
万科A
0
1
0
2.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
S
赛腾股份
S
精测电子
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
S
长城汽车
S
比亚迪
S
长安汽车
3
1
0
2.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:30:27
【长江策略|包承超团队】早闻精选20221013
【国内】 1.国资委:国资委发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知,要求加快推进减租工作,切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。 2.数字货币:央行数字货币研究所发文表示,将继续推动数字人民币业务持续健康发展,推动对公业务与个人业务深度融合、相互促进。支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。 3.工程机械:据中国工程机械工业协会对26家
S
宁德时代
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:29:19
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #分布式光伏共享储能租赁实现“零”的突破:近日,“济南诺能新能源有限公司”与“山能新能源(枣庄)有限公司”签订分布式光伏电站共享储能租赁合同,租赁容量1.5MW,租赁期限5年。实现分布式光伏共享储能租赁“零”的突破。 #多省推出共享储能政策 山东省《关于促进我省储能示范项目健康发展的通知》明确共享储能可在全省范围内租赁;河南《“十四五”新型储能实施方案》提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年。山西鼓励新能源电站向独立储
S
阳光电源
S
科华数据
S
新风光
0
0
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:58
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末)
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末) 建投能源2022Q1、Q2归母净利润分别0.7、-1.3亿,Q3预计盈利3.4亿,较上年同期(-8.81亿)大幅扭亏,或主要受益于省间电力现货市场。 重申省间现货逻辑 极端天气致叠加水电出力不足,缺电省份购入高价外来电满足缺口(8月山西均价3元/度),致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元。我们预期今年冬季的用电缺口会高于夏季,省间高电价现象会超出市场预期再现。(逻辑有持续性) 山西、河北、辽宁、
S
京能电力
S
内蒙华电
S
国电电力
S
晋控电力
2
2
4
3.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:30
【招商汽车】汽车板块反弹买什么
【招商汽车】汽车板块反弹买什么 近期以来,汽车板块出现程度回调,部分公司已经体现出一定性价比,现阶段我们的投资建议如下: 1、具有成长属性的零部件白马公司,包括福耀玻璃(三季度业绩优秀,竞争格局好),星宇股份(新产品和新客户逻辑逐步体现)、伯特利(智能驾驶执行端核心标的,长期成长空间大)、TPJT(稀缺的平台型公司),此类公司攻守兼备,理论上同时具有相对收益和绝对收益属性。 2、业绩确定性高的成长属性公司:预计旭升股份、爱柯迪、嵘泰股份等压铸类公司业绩都不错表现,银轮股份受益于新业务的拓展,预计
S
比亚迪
S
长安汽车
S
广汽集团
0
0
0
0.56
上一页
1
208
209
210
211
212
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
S
协鑫科技
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
S
山西焦煤
S
晋控煤业
S
潞安环能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
S
荃银高科
S
智慧农业
S
大北农
1
1
2
3.80
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
5
6
14
19.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
S
中航沈飞
S
中航西飞
S
中航机载
4
0
1
3.08
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
S
晋控电力
S
华润电力
S
中国电力
S
华能国际
1
1
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
S
华峰测控
S
北方华创
1
1
0
2.86
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
S
万科A
0
1
0
2.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
S
赛腾股份
S
精测电子
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
S
长城汽车
S
比亚迪
S
长安汽车
3
1
0
2.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:30:27
【长江策略|包承超团队】早闻精选20221013
【国内】 1.国资委:国资委发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知,要求加快推进减租工作,切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。 2.数字货币:央行数字货币研究所发文表示,将继续推动数字人民币业务持续健康发展,推动对公业务与个人业务深度融合、相互促进。支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。 3.工程机械:据中国工程机械工业协会对26家
S
宁德时代
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:29:19
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #分布式光伏共享储能租赁实现“零”的突破:近日,“济南诺能新能源有限公司”与“山能新能源(枣庄)有限公司”签订分布式光伏电站共享储能租赁合同,租赁容量1.5MW,租赁期限5年。实现分布式光伏共享储能租赁“零”的突破。 #多省推出共享储能政策 山东省《关于促进我省储能示范项目健康发展的通知》明确共享储能可在全省范围内租赁;河南《“十四五”新型储能实施方案》提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年。山西鼓励新能源电站向独立储
S
阳光电源
S
科华数据
S
新风光
0
0
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:58
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末)
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末) 建投能源2022Q1、Q2归母净利润分别0.7、-1.3亿,Q3预计盈利3.4亿,较上年同期(-8.81亿)大幅扭亏,或主要受益于省间电力现货市场。 重申省间现货逻辑 极端天气致叠加水电出力不足,缺电省份购入高价外来电满足缺口(8月山西均价3元/度),致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元。我们预期今年冬季的用电缺口会高于夏季,省间高电价现象会超出市场预期再现。(逻辑有持续性) 山西、河北、辽宁、
S
京能电力
S
内蒙华电
S
国电电力
S
晋控电力
2
2
4
3.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:30
【招商汽车】汽车板块反弹买什么
【招商汽车】汽车板块反弹买什么 近期以来,汽车板块出现程度回调,部分公司已经体现出一定性价比,现阶段我们的投资建议如下: 1、具有成长属性的零部件白马公司,包括福耀玻璃(三季度业绩优秀,竞争格局好),星宇股份(新产品和新客户逻辑逐步体现)、伯特利(智能驾驶执行端核心标的,长期成长空间大)、TPJT(稀缺的平台型公司),此类公司攻守兼备,理论上同时具有相对收益和绝对收益属性。 2、业绩确定性高的成长属性公司:预计旭升股份、爱柯迪、嵘泰股份等压铸类公司业绩都不错表现,银轮股份受益于新业务的拓展,预计
S
比亚迪
S
长安汽车
S
广汽集团
0
0
0
0.56
上一页
1
208
209
210
211
212
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
S
协鑫科技
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
S
山西焦煤
S
晋控煤业
S
潞安环能
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
S
荃银高科
S
智慧农业
S
大北农
1
1
2
3.80
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
5
6
14
19.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
S
中航沈飞
S
中航西飞
S
中航机载
4
0
1
3.08
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
S
晋控电力
S
华润电力
S
中国电力
S
华能国际
1
1
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
S
华峰测控
S
北方华创
1
1
0
2.86
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
S
万科A
0
1
0
2.44
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
S
赛腾股份
S
精测电子
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
S
长城汽车
S
比亚迪
S
长安汽车
3
1
0
2.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:30:27
【长江策略|包承超团队】早闻精选20221013
【国内】 1.国资委:国资委发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知,要求加快推进减租工作,切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。 2.数字货币:央行数字货币研究所发文表示,将继续推动数字人民币业务持续健康发展,推动对公业务与个人业务深度融合、相互促进。支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。 3.工程机械:据中国工程机械工业协会对26家
S
宁德时代
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:29:19
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
⭕分布式开始推广!共享储能大势已成【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #分布式光伏共享储能租赁实现“零”的突破:近日,“济南诺能新能源有限公司”与“山能新能源(枣庄)有限公司”签订分布式光伏电站共享储能租赁合同,租赁容量1.5MW,租赁期限5年。实现分布式光伏共享储能租赁“零”的突破。 #多省推出共享储能政策 山东省《关于促进我省储能示范项目健康发展的通知》明确共享储能可在全省范围内租赁;河南《“十四五”新型储能实施方案》提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年。山西鼓励新能源电站向独立储
S
阳光电源
S
科华数据
S
新风光
0
0
1
2.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:58
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末)
【公用观点更新1012】建投能源Q3业绩验证省间电力现货高收益逻辑,强推超预期标的(文末) 建投能源2022Q1、Q2归母净利润分别0.7、-1.3亿,Q3预计盈利3.4亿,较上年同期(-8.81亿)大幅扭亏,或主要受益于省间电力现货市场。 重申省间现货逻辑 极端天气致叠加水电出力不足,缺电省份购入高价外来电满足缺口(8月山西均价3元/度),致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元。我们预期今年冬季的用电缺口会高于夏季,省间高电价现象会超出市场预期再现。(逻辑有持续性) 山西、河北、辽宁、
S
京能电力
S
内蒙华电
S
国电电力
S
晋控电力
2
2
4
3.60
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:18:30
【招商汽车】汽车板块反弹买什么
【招商汽车】汽车板块反弹买什么 近期以来,汽车板块出现程度回调,部分公司已经体现出一定性价比,现阶段我们的投资建议如下: 1、具有成长属性的零部件白马公司,包括福耀玻璃(三季度业绩优秀,竞争格局好),星宇股份(新产品和新客户逻辑逐步体现)、伯特利(智能驾驶执行端核心标的,长期成长空间大)、TPJT(稀缺的平台型公司),此类公司攻守兼备,理论上同时具有相对收益和绝对收益属性。 2、业绩确定性高的成长属性公司:预计旭升股份、爱柯迪、嵘泰股份等压铸类公司业绩都不错表现,银轮股份受益于新业务的拓展,预计
S
比亚迪
S
长安汽车
S
广汽集团
0
0
0
0.56
上一页
1
208
209
210
211
212
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259