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2022-10-12 22:13:10

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012 ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分

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宁德时代
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2022-10-12 22:12:43

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告，预估前三季度实现净利润13.76亿，yoy 138%。其中，单Q3实现净利润6.9亿，yoy 160%。 🌟 量价拆分来看，22Q3传统旺季市场动销良好，预估单Q3销量410 万台。单价方面，根据可转债反馈意见公告，7-8月电自价格相较22H1提升55元，电摩价格下降26元，预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿，yoy 50%。 🌟 22Q3单车净利167元，相较22H1 13

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爱玛科技

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2022-10-12 22:12:29

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012 [太阳]贵州茅台根据公司公告， 1-9月预计实现营业总收入897.85亿/ 16.5%；预计实现归母净利润443.99亿/ 19.1%。 Q3预计实现营业总收入303.42亿/ 15.2%；预计实现归母净利润146.05亿/ 15.8%。 [太阳]山西汾酒根据公司公告，1-9月预计实现营业总收入221亿/ 28%；预计实现归母净利润70亿/ 42%。 Q3预计实现营业总收入67.67亿/ 31.7%；预计实现净

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2022-10-12 22:12:09

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子 10月12日晚，公司发布公告，拟发行可转债4亿元，分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元；项目建设投入期均为3年。我们点评如下： 1）前次募投情况：公司于21年11月底发行上市，IPO募资净额3.84亿元，项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前，除研究院建设项目尚未投入外，另两项均已实现70%以上投入。 2）业绩及成长性：1H22收入/净利润为9.

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雅创电子

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2022-10-12 22:11:52

很多领导问信创安全，我们认为

很多领导问信创安全，我们认为： 1、信创软件在近期宏观预期变动中行业比较逻辑不断加强。软件行业产业链比较短，没有制裁风险。在其他赛道中期具有不确定性因素情况下比较优势凸现。 2、前几季度因为各类原因业绩较低，低基数下明年景气度容易加强，订单目前已有改善迹象，国际局势进一步说明能自力更生尽量需要自主造血。后续各类投资加大迹象和预期可能会加强。 3、核心公司中国软件、金山办公、纳思达、海量数据、神州数码等在各类不确定性中具有足够确定性，这在市场上很稀缺。市场预期海外政策对海光信息影响过于悲观。短期看

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2022-10-12 22:11:18

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益 10月12日，紫金矿业公告将通过协议转让方式，出资39.845亿元，收购山东瑞银矿业30%股权，成为山东莱州海域金矿的第二大股东（招金矿业控股63.86%）。根据JORC国际标准，海域金矿保有黄金资源量562.37吨，平均品位4.20克/吨，其中储量212.21吨，平均品位4.42克/吨。按设计方案，矿山计划2025年建成，整体投产达产后，年矿产黄金约15-20吨，对应紫金矿业新增黄金权益产量4.5-6吨。 PS：矿业公司的发展多通过外延和技改或

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2022-10-12 22:10:58

海风跟踪更新

海风跟踪更新北方地区海风规划布局跟进，山东半岛北部海域开启建设，有望推动海风装机超预期。从新增招标来看，1-9月，海风招标（不含框架）约13GW，根据招标-吊装-并网周期推测，预计大部分将于2023年实现吊装、并网；从新增装机来看，上半年，海风新增并网约1GW，全年预期约5GW；2023年海风吊装、并网有望实现翻倍以上增长，我们预计10GW，且有望超预期；日前，河北唐山发布《唐山市海上风电发展规划（2022-2035年）》，到2025年，累计装机3GW，到2035年，累计装机13GW以上

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2022-10-12 22:10:38

海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降

[太阳]【海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降，关注《》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元，同比增长78%~81%，扣非归母净利润9.1~9.3亿元，同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净

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2022-10-12 22:10:09

瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆

【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测，到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨，全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨，市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段，为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响，毛利率较去年同期相比下降，二季度公司采取不断调整

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2022-10-12 22:09:51

润滑油添加剂交流核心要点

润滑油添加剂交流核心要点销售情况： 1）瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展，一个月1000-2000多吨，国外市场不错，每个月差不多12000吨。 2）瑞丰全年目标是8万吨，现在已经完成了10多万吨了，因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。价格： 1）去年下半年开始涨价，到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2）瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价，因为国内环评加上疫情，导致厂家供不应求，生产常量相比于之前降低了。 3）目前为止价格算是最高了，之后除非原材料

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2022-10-12 22:09:19

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会：受益于海风高增速：海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50 km，送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩央企背景，23年海风高景气有望获取海缆订单。桩基：【海力风电】：海风产能持续扩张，单桩（桩基）产能国内领先

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2022-10-12 22:08:30

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主【公司的硅料厂提供了不少利润】通过近一年的改造，公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态，在经过去年的产线良率攀升后，在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供，即硅料以及电池组件板块。【未来新增产能以N型电池组件为主】公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该

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【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期业绩快报 1）22年前三季度：归母净利润19.7-20.7亿元，同比增长4%-9%；扣非归母18.7-19.4亿元，同比增长6%-10%。 2）22年单Q3：归母净利润6.3-6.6亿元，同比增长6%-11%；扣非归母净利润6.1-6.5亿元，同比增长7%-15%。医药业务：医药工业：稳固院内拓展院外市场，克服集采和降价等影响，Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股收购股权方式获德国药企Heide

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2022-10-12 22:07:27

【机械】行业观点更新

目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注：骄成超声

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2022-10-12 22:07:04

盘后有容量电费的传闻

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话，有点公司的

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底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012 ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分

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【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告，预估前三季度实现净利润13.76亿，yoy 138%。其中，单Q3实现净利润6.9亿，yoy 160%。 🌟 量价拆分来看，22Q3传统旺季市场动销良好，预估单Q3销量410 万台。单价方面，根据可转债反馈意见公告，7-8月电自价格相较22H1提升55元，电摩价格下降26元，预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿，yoy 50%。 🌟 22Q3单车净利167元，相较22H1 13

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[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012 [太阳]贵州茅台根据公司公告， 1-9月预计实现营业总收入897.85亿/ 16.5%；预计实现归母净利润443.99亿/ 19.1%。 Q3预计实现营业总收入303.42亿/ 15.2%；预计实现归母净利润146.05亿/ 15.8%。 [太阳]山西汾酒根据公司公告，1-9月预计实现营业总收入221亿/ 28%；预计实现归母净利润70亿/ 42%。 Q3预计实现营业总收入67.67亿/ 31.7%；预计实现净

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[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子 10月12日晚，公司发布公告，拟发行可转债4亿元，分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元；项目建设投入期均为3年。我们点评如下： 1）前次募投情况：公司于21年11月底发行上市，IPO募资净额3.84亿元，项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前，除研究院建设项目尚未投入外，另两项均已实现70%以上投入。 2）业绩及成长性：1H22收入/净利润为9.

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很多领导问信创安全，我们认为

很多领导问信创安全，我们认为： 1、信创软件在近期宏观预期变动中行业比较逻辑不断加强。软件行业产业链比较短，没有制裁风险。在其他赛道中期具有不确定性因素情况下比较优势凸现。 2、前几季度因为各类原因业绩较低，低基数下明年景气度容易加强，订单目前已有改善迹象，国际局势进一步说明能自力更生尽量需要自主造血。后续各类投资加大迹象和预期可能会加强。 3、核心公司中国软件、金山办公、纳思达、海量数据、神州数码等在各类不确定性中具有足够确定性，这在市场上很稀缺。市场预期海外政策对海光信息影响过于悲观。短期看

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【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益 10月12日，紫金矿业公告将通过协议转让方式，出资39.845亿元，收购山东瑞银矿业30%股权，成为山东莱州海域金矿的第二大股东（招金矿业控股63.86%）。根据JORC国际标准，海域金矿保有黄金资源量562.37吨，平均品位4.20克/吨，其中储量212.21吨，平均品位4.42克/吨。按设计方案，矿山计划2025年建成，整体投产达产后，年矿产黄金约15-20吨，对应紫金矿业新增黄金权益产量4.5-6吨。 PS：矿业公司的发展多通过外延和技改或

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海风跟踪更新

海风跟踪更新北方地区海风规划布局跟进，山东半岛北部海域开启建设，有望推动海风装机超预期。从新增招标来看，1-9月，海风招标（不含框架）约13GW，根据招标-吊装-并网周期推测，预计大部分将于2023年实现吊装、并网；从新增装机来看，上半年，海风新增并网约1GW，全年预期约5GW；2023年海风吊装、并网有望实现翻倍以上增长，我们预计10GW，且有望超预期；日前，河北唐山发布《唐山市海上风电发展规划（2022-2035年）》，到2025年，累计装机3GW，到2035年，累计装机13GW以上

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海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降

[太阳]【海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降，关注《》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元，同比增长78%~81%，扣非归母净利润9.1~9.3亿元，同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净

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瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆

【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测，到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨，全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨，市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段，为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响，毛利率较去年同期相比下降，二季度公司采取不断调整

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润滑油添加剂交流核心要点

润滑油添加剂交流核心要点销售情况： 1）瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展，一个月1000-2000多吨，国外市场不错，每个月差不多12000吨。 2）瑞丰全年目标是8万吨，现在已经完成了10多万吨了，因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。价格： 1）去年下半年开始涨价，到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2）瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价，因为国内环评加上疫情，导致厂家供不应求，生产常量相比于之前降低了。 3）目前为止价格算是最高了，之后除非原材料

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天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会：受益于海风高增速：海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50 km，送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩央企背景，23年海风高景气有望获取海缆订单。桩基：【海力风电】：海风产能持续扩张，单桩（桩基）产能国内领先

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【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主【公司的硅料厂提供了不少利润】通过近一年的改造，公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态，在经过去年的产线良率攀升后，在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供，即硅料以及电池组件板块。【未来新增产能以N型电池组件为主】公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该

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【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期业绩快报 1）22年前三季度：归母净利润19.7-20.7亿元，同比增长4%-9%；扣非归母18.7-19.4亿元，同比增长6%-10%。 2）22年单Q3：归母净利润6.3-6.6亿元，同比增长6%-11%；扣非归母净利润6.1-6.5亿元，同比增长7%-15%。医药业务：医药工业：稳固院内拓展院外市场，克服集采和降价等影响，Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股收购股权方式获德国药企Heide

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【机械】行业观点更新

目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注：骄成超声

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盘后有容量电费的传闻

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话，有点公司的

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2022-10-12 22:13:10

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012 ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分

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2022-10-12 22:12:43

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告，预估前三季度实现净利润13.76亿，yoy 138%。其中，单Q3实现净利润6.9亿，yoy 160%。 🌟 量价拆分来看，22Q3传统旺季市场动销良好，预估单Q3销量410 万台。单价方面，根据可转债反馈意见公告，7-8月电自价格相较22H1提升55元，电摩价格下降26元，预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿，yoy 50%。 🌟 22Q3单车净利167元，相较22H1 13

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2022-10-12 22:12:29

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012 [太阳]贵州茅台根据公司公告， 1-9月预计实现营业总收入897.85亿/ 16.5%；预计实现归母净利润443.99亿/ 19.1%。 Q3预计实现营业总收入303.42亿/ 15.2%；预计实现归母净利润146.05亿/ 15.8%。 [太阳]山西汾酒根据公司公告，1-9月预计实现营业总收入221亿/ 28%；预计实现归母净利润70亿/ 42%。 Q3预计实现营业总收入67.67亿/ 31.7%；预计实现净

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2022-10-12 22:12:09

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子 10月12日晚，公司发布公告，拟发行可转债4亿元，分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元；项目建设投入期均为3年。我们点评如下： 1）前次募投情况：公司于21年11月底发行上市，IPO募资净额3.84亿元，项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前，除研究院建设项目尚未投入外，另两项均已实现70%以上投入。 2）业绩及成长性：1H22收入/净利润为9.

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雅创电子

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2022-10-12 22:11:52

很多领导问信创安全，我们认为

很多领导问信创安全，我们认为： 1、信创软件在近期宏观预期变动中行业比较逻辑不断加强。软件行业产业链比较短，没有制裁风险。在其他赛道中期具有不确定性因素情况下比较优势凸现。 2、前几季度因为各类原因业绩较低，低基数下明年景气度容易加强，订单目前已有改善迹象，国际局势进一步说明能自力更生尽量需要自主造血。后续各类投资加大迹象和预期可能会加强。 3、核心公司中国软件、金山办公、纳思达、海量数据、神州数码等在各类不确定性中具有足够确定性，这在市场上很稀缺。市场预期海外政策对海光信息影响过于悲观。短期看

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2022-10-12 22:11:18

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益 10月12日，紫金矿业公告将通过协议转让方式，出资39.845亿元，收购山东瑞银矿业30%股权，成为山东莱州海域金矿的第二大股东（招金矿业控股63.86%）。根据JORC国际标准，海域金矿保有黄金资源量562.37吨，平均品位4.20克/吨，其中储量212.21吨，平均品位4.42克/吨。按设计方案，矿山计划2025年建成，整体投产达产后，年矿产黄金约15-20吨，对应紫金矿业新增黄金权益产量4.5-6吨。 PS：矿业公司的发展多通过外延和技改或

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2022-10-12 22:10:58

海风跟踪更新

海风跟踪更新北方地区海风规划布局跟进，山东半岛北部海域开启建设，有望推动海风装机超预期。从新增招标来看，1-9月，海风招标（不含框架）约13GW，根据招标-吊装-并网周期推测，预计大部分将于2023年实现吊装、并网；从新增装机来看，上半年，海风新增并网约1GW，全年预期约5GW；2023年海风吊装、并网有望实现翻倍以上增长，我们预计10GW，且有望超预期；日前，河北唐山发布《唐山市海上风电发展规划（2022-2035年）》，到2025年，累计装机3GW，到2035年，累计装机13GW以上

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2022-10-12 22:10:38

海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降

[太阳]【海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降，关注《》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元，同比增长78%~81%，扣非归母净利润9.1~9.3亿元，同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净

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2022-10-12 22:10:09

瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆

【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测，到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨，全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨，市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段，为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响，毛利率较去年同期相比下降，二季度公司采取不断调整

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2022-10-12 22:09:51

润滑油添加剂交流核心要点

润滑油添加剂交流核心要点销售情况： 1）瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展，一个月1000-2000多吨，国外市场不错，每个月差不多12000吨。 2）瑞丰全年目标是8万吨，现在已经完成了10多万吨了，因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。价格： 1）去年下半年开始涨价，到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2）瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价，因为国内环评加上疫情，导致厂家供不应求，生产常量相比于之前降低了。 3）目前为止价格算是最高了，之后除非原材料

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2022-10-12 22:09:19

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会：受益于海风高增速：海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50 km，送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩央企背景，23年海风高景气有望获取海缆订单。桩基：【海力风电】：海风产能持续扩张，单桩（桩基）产能国内领先

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2022-10-12 22:08:30

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主【公司的硅料厂提供了不少利润】通过近一年的改造，公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态，在经过去年的产线良率攀升后，在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供，即硅料以及电池组件板块。【未来新增产能以N型电池组件为主】公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该

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2022-10-12 22:08:07

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期业绩快报 1）22年前三季度：归母净利润19.7-20.7亿元，同比增长4%-9%；扣非归母18.7-19.4亿元，同比增长6%-10%。 2）22年单Q3：归母净利润6.3-6.6亿元，同比增长6%-11%；扣非归母净利润6.1-6.5亿元，同比增长7%-15%。医药业务：医药工业：稳固院内拓展院外市场，克服集采和降价等影响，Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股收购股权方式获德国药企Heide

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2022-10-12 22:07:27

【机械】行业观点更新

目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注：骄成超声

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2022-10-12 22:07:04

盘后有容量电费的传闻

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话，有点公司的

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底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012 ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分

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【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告，预估前三季度实现净利润13.76亿，yoy 138%。其中，单Q3实现净利润6.9亿，yoy 160%。 🌟 量价拆分来看，22Q3传统旺季市场动销良好，预估单Q3销量410 万台。单价方面，根据可转债反馈意见公告，7-8月电自价格相较22H1提升55元，电摩价格下降26元，预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿，yoy 50%。 🌟 22Q3单车净利167元，相较22H1 13

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[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012 [太阳]贵州茅台根据公司公告， 1-9月预计实现营业总收入897.85亿/ 16.5%；预计实现归母净利润443.99亿/ 19.1%。 Q3预计实现营业总收入303.42亿/ 15.2%；预计实现归母净利润146.05亿/ 15.8%。 [太阳]山西汾酒根据公司公告，1-9月预计实现营业总收入221亿/ 28%；预计实现归母净利润70亿/ 42%。 Q3预计实现营业总收入67.67亿/ 31.7%；预计实现净

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2022-10-12 22:12:09

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子 10月12日晚，公司发布公告，拟发行可转债4亿元，分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元；项目建设投入期均为3年。我们点评如下： 1）前次募投情况：公司于21年11月底发行上市，IPO募资净额3.84亿元，项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前，除研究院建设项目尚未投入外，另两项均已实现70%以上投入。 2）业绩及成长性：1H22收入/净利润为9.

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很多领导问信创安全，我们认为

很多领导问信创安全，我们认为： 1、信创软件在近期宏观预期变动中行业比较逻辑不断加强。软件行业产业链比较短，没有制裁风险。在其他赛道中期具有不确定性因素情况下比较优势凸现。 2、前几季度因为各类原因业绩较低，低基数下明年景气度容易加强，订单目前已有改善迹象，国际局势进一步说明能自力更生尽量需要自主造血。后续各类投资加大迹象和预期可能会加强。 3、核心公司中国软件、金山办公、纳思达、海量数据、神州数码等在各类不确定性中具有足够确定性，这在市场上很稀缺。市场预期海外政策对海光信息影响过于悲观。短期看

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【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益 10月12日，紫金矿业公告将通过协议转让方式，出资39.845亿元，收购山东瑞银矿业30%股权，成为山东莱州海域金矿的第二大股东（招金矿业控股63.86%）。根据JORC国际标准，海域金矿保有黄金资源量562.37吨，平均品位4.20克/吨，其中储量212.21吨，平均品位4.42克/吨。按设计方案，矿山计划2025年建成，整体投产达产后，年矿产黄金约15-20吨，对应紫金矿业新增黄金权益产量4.5-6吨。 PS：矿业公司的发展多通过外延和技改或

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海风跟踪更新

海风跟踪更新北方地区海风规划布局跟进，山东半岛北部海域开启建设，有望推动海风装机超预期。从新增招标来看，1-9月，海风招标（不含框架）约13GW，根据招标-吊装-并网周期推测，预计大部分将于2023年实现吊装、并网；从新增装机来看，上半年，海风新增并网约1GW，全年预期约5GW；2023年海风吊装、并网有望实现翻倍以上增长，我们预计10GW，且有望超预期；日前，河北唐山发布《唐山市海上风电发展规划（2022-2035年）》，到2025年，累计装机3GW，到2035年，累计装机13GW以上

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海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降

[太阳]【海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降，关注《》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元，同比增长78%~81%，扣非归母净利润9.1~9.3亿元，同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净

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瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆

【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测，到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨，全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨，市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段，为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响，毛利率较去年同期相比下降，二季度公司采取不断调整

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润滑油添加剂交流核心要点

润滑油添加剂交流核心要点销售情况： 1）瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展，一个月1000-2000多吨，国外市场不错，每个月差不多12000吨。 2）瑞丰全年目标是8万吨，现在已经完成了10多万吨了，因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。价格： 1）去年下半年开始涨价，到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2）瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价，因为国内环评加上疫情，导致厂家供不应求，生产常量相比于之前降低了。 3）目前为止价格算是最高了，之后除非原材料

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天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会：受益于海风高增速：海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50 km，送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩央企背景，23年海风高景气有望获取海缆订单。桩基：【海力风电】：海风产能持续扩张，单桩（桩基）产能国内领先

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【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主【公司的硅料厂提供了不少利润】通过近一年的改造，公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态，在经过去年的产线良率攀升后，在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供，即硅料以及电池组件板块。【未来新增产能以N型电池组件为主】公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该

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【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期业绩快报 1）22年前三季度：归母净利润19.7-20.7亿元，同比增长4%-9%；扣非归母18.7-19.4亿元，同比增长6%-10%。 2）22年单Q3：归母净利润6.3-6.6亿元，同比增长6%-11%；扣非归母净利润6.1-6.5亿元，同比增长7%-15%。医药业务：医药工业：稳固院内拓展院外市场，克服集采和降价等影响，Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股收购股权方式获德国药企Heide

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【机械】行业观点更新

目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注：骄成超声

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盘后有容量电费的传闻

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话，有点公司的

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2022-10-12 22:13:10

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012

底部重点推荐❗❗【天风电新】电动车β：黎明即将到来，看好电池带动板块反弹-1012 ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分

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宁德时代
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亿纬锂能

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2022-10-12 22:12:43

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著

【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy 160%，旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告，预估前三季度实现净利润13.76亿，yoy 138%。其中，单Q3实现净利润6.9亿，yoy 160%。 🌟 量价拆分来看，22Q3传统旺季市场动销良好，预估单Q3销量410 万台。单价方面，根据可转债反馈意见公告，7-8月电自价格相较22H1提升55元，电摩价格下降26元，预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿，yoy 50%。 🌟 22Q3单车净利167元，相较22H1 13

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爱玛科技

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2022-10-12 22:12:29

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012

[礼物]【东吴食社·汤军】白酒公司2022年1-9月主要经营数据20221012 [太阳]贵州茅台根据公司公告， 1-9月预计实现营业总收入897.85亿/ 16.5%；预计实现归母净利润443.99亿/ 19.1%。 Q3预计实现营业总收入303.42亿/ 15.2%；预计实现归母净利润146.05亿/ 15.8%。 [太阳]山西汾酒根据公司公告，1-9月预计实现营业总收入221亿/ 28%；预计实现归母净利润70亿/ 42%。 Q3预计实现营业总收入67.67亿/ 31.7%；预计实现净

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山西汾酒
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贵州茅台

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2022-10-12 22:12:09

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子

[太阳]【中金科技硬件】雅创电子点评：发行可转债，发力汽车电子 10月12日晚，公司发布公告，拟发行可转债4亿元，分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元；项目建设投入期均为3年。我们点评如下： 1）前次募投情况：公司于21年11月底发行上市，IPO募资净额3.84亿元，项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前，除研究院建设项目尚未投入外，另两项均已实现70%以上投入。 2）业绩及成长性：1H22收入/净利润为9.

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雅创电子

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2022-10-12 22:11:52

很多领导问信创安全，我们认为

很多领导问信创安全，我们认为： 1、信创软件在近期宏观预期变动中行业比较逻辑不断加强。软件行业产业链比较短，没有制裁风险。在其他赛道中期具有不确定性因素情况下比较优势凸现。 2、前几季度因为各类原因业绩较低，低基数下明年景气度容易加强，订单目前已有改善迹象，国际局势进一步说明能自力更生尽量需要自主造血。后续各类投资加大迹象和预期可能会加强。 3、核心公司中国软件、金山办公、纳思达、海量数据、神州数码等在各类不确定性中具有足够确定性，这在市场上很稀缺。市场预期海外政策对海光信息影响过于悲观。短期看

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中国软件
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纳思达
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金山办公
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神州数码

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2022-10-12 22:11:18

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益

【华泰金属】紫金矿业收购山东海域金矿30%权益 10月12日，紫金矿业公告将通过协议转让方式，出资39.845亿元，收购山东瑞银矿业30%股权，成为山东莱州海域金矿的第二大股东（招金矿业控股63.86%）。根据JORC国际标准，海域金矿保有黄金资源量562.37吨，平均品位4.20克/吨，其中储量212.21吨，平均品位4.42克/吨。按设计方案，矿山计划2025年建成，整体投产达产后，年矿产黄金约15-20吨，对应紫金矿业新增黄金权益产量4.5-6吨。 PS：矿业公司的发展多通过外延和技改或

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紫金矿业

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2022-10-12 22:10:58

海风跟踪更新

海风跟踪更新北方地区海风规划布局跟进，山东半岛北部海域开启建设，有望推动海风装机超预期。从新增招标来看，1-9月，海风招标（不含框架）约13GW，根据招标-吊装-并网周期推测，预计大部分将于2023年实现吊装、并网；从新增装机来看，上半年，海风新增并网约1GW，全年预期约5GW；2023年海风吊装、并网有望实现翻倍以上增长，我们预计10GW，且有望超预期；日前，河北唐山发布《唐山市海上风电发展规划（2022-2035年）》，到2025年，累计装机3GW，到2035年，累计装机13GW以上

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海力风电
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大金重工

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2022-10-12 22:10:38

海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降

[太阳]【海通传媒】完美世界：产品周期致短期利润下降，关注《》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元，同比增长78%~81%，扣非归母净利润9.1~9.3亿元，同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净

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2022-10-12 22:10:09

瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆

【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪：润滑油添加剂国内外市场空间广阔，公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测，到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨，全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨，市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段，为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响，毛利率较去年同期相比下降，二季度公司采取不断调整

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瑞丰新材

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2022-10-12 22:09:51

润滑油添加剂交流核心要点

润滑油添加剂交流核心要点销售情况： 1）瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展，一个月1000-2000多吨，国外市场不错，每个月差不多12000吨。 2）瑞丰全年目标是8万吨，现在已经完成了10多万吨了，因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。价格： 1）去年下半年开始涨价，到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2）瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价，因为国内环评加上疫情，导致厂家供不应求，生产常量相比于之前降低了。 3）目前为止价格算是最高了，之后除非原材料

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瑞丰新材

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2022-10-12 22:09:19

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线

天风证券：看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会：受益于海风高增速：海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50 km，送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩央企背景，23年海风高景气有望获取海缆订单。桩基：【海力风电】：海风产能持续扩张，单桩（桩基）产能国内领先

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东方电缆
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金雷股份
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2022-10-12 22:08:30

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主

【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润，未来新增产能型电池组件为主【公司的硅料厂提供了不少利润】通过近一年的改造，公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态，在经过去年的产线良率攀升后，在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供，即硅料以及电池组件板块。【未来新增产能以N型电池组件为主】公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该

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东方日升

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2022-10-12 22:08:07

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期

【浙商医美】华东医药：22Q3扣非归母增长7%-15%，少女针进展符合预期业绩快报 1）22年前三季度：归母净利润19.7-20.7亿元，同比增长4%-9%；扣非归母18.7-19.4亿元，同比增长6%-10%。 2）22年单Q3：归母净利润6.3-6.6亿元，同比增长6%-11%；扣非归母净利润6.1-6.5亿元，同比增长7%-15%。医药业务：医药工业：稳固院内拓展院外市场，克服集采和降价等影响，Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股收购股权方式获德国药企Heide

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华东医药

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2022-10-12 22:07:27

【机械】行业观点更新

目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注：骄成超声

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联德股份
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东威科技

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2022-10-12 22:07:04

盘后有容量电费的传闻

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话，有点公司的

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皖能电力
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内蒙华电

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