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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:41:46
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】 【9月下旬 港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量:9月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比 8.1%(9月中旬同比 8.8%),其中,外贸吞吐量同比 2.5%(9月中旬同比 4.2%)。 ● 集装箱:9月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比 4.4%(9月中旬同比 11.9%),其中,外贸箱吞吐量同比 5.9%(9月中旬同比 8.4%),内贸箱吞吐量同比-0.3%(9月中旬同比 23%)。 ● 原油:9月下旬重点监测港口原油吞吐量同比 17.3%(9月中旬同比-2.4%),
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:41:22
[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展
[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展 事件:近日,广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划,涉及地方政府补助及充换服务能力及质量的建设目标。 点评: ⭐【上海:政府扶持力度引领地方充换电补贴,高水平换电、车网互动建设加速】上海市对充换电基础设施建设补贴上限为300-600元/kW,运营补贴0.05-0.8元/kWh。本次扶持政策新增3项设备补贴:1)“慢改快”示范改造;2)出租车等特定公共服务领域高水平换电站建设示范;3)智能车网互动示范
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2022-10-10 20:40:54
央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐
🔮🔮中国汽研:央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐 1、公司于10月1日发布公告,中国检验认证(集团)有限公司将收购中国通用技术集团及其一致行动人合计持有的中国汽研53.21%的股份,收购方式为无偿划转。中国中检将取代中国通用技术,成为汽研的控股股东。 2、中国中检创建于1980年,是最年轻央企(2020年6月列入央企名录),也是所有央企中唯一以“标准、检验、检测、认证”为主业的综合性跨国服务机构,服务网络覆盖33个国家、地区的主要口岸和货物集散地
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:40:18
长城汽车发布9月产销快报
[玫瑰]长城汽车发布9月产销快报:9月销量93,642辆,同比-6.4%、环比 6.1%,1-9月实现销量802,313辆,同比-9.2%。9月实现环比销量回升,坦克品牌贡献同环比增量。 分品牌来看: - 哈弗 9月销量为53,960辆,同比-1.1%、环比 7.1%;1-9月实现销量454,542辆,同比-16.4%; - WEY 9月销量为2,354辆,同比-49.5%、环比-23.8%;1-9月实现销量30,464辆,同比-15.8%; - 欧拉 9月销量为7,605辆,同比-40.4%、
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2022-10-10 20:39:56
A股今天终究还是没有站稳3000点!
A股今天终究还是没有站稳3000点。在跌破整数关口后,市场再次陷入寻底的讨论,这个问题如何评估?我们的观点是“1、防守反击,先防守后反击”;2、“目前只有战术性回摆,这个概率确实在上升,但缺乏持续反弹的支撑” 1、为何今天上证综指跌破3000点?就一天的市场表现,相信理由是可以找到的,例如国庆期间消费数据不及预期,外围风险事件下全球权益市场先扬后抑,非农数据下美联储鹰派加息并不改变,美元指数反弹人民币汇率并没有明确结束贬值,芯片等高端领域被美国进一步限制等等,这点我们在上周周报中都有谈及。 事实
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2022-10-10 20:38:59
欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年) 环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年) 钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年) PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链: 氯化钾(欧洲产能43%):盐湖股份(500万吨/年),藏格矿业
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2022-10-10 20:33:10
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】 进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。 当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。 从中
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2022-10-10 20:32:53
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放 1、事件:公司发布22Q1-Q3业绩预告,实现归母净利润42.6-44.6亿元,同比增长174%-187%;扣非净利润41.6-43.6亿元,同比增长175%-188%。 其中,Q3归母净利润13.5-15.5亿元,同比增长75%-101%;扣非净利润12.6-14.6亿元,同比增长70%-97%。 2、预计Q3公司电解液出货9万吨,环比增长近50%,六氟自供率95%左右。电解液均价6-6.5万/吨,跟Q2基本持平。预计电解液吨净利1
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2022-10-10 20:32:35
🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上
🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上 🌟 养殖产业链:畜禽价格景气上行,动保饲料受益,销量三季度以来逐月改善,动保行业预计三季度双位数增长。 推荐动保行业(龙头企业充分受益于行业景气上行和集中度提升)、饲料行业海大集团(内生增长目标明确,竞争优势显著) 🌟 猪养殖:新一轮猪周期上行阶段,看好明年猪价及行业盈利弹性。国庆期间,猪价持续较快上行,主要由于国庆期间消费需求环比提振明显,而行业压栏和二次育肥情绪持续下短期释放供给有限,出现短期供需缺口。当前生猪供应仍然偏
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2022-10-10 20:32:10
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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2022-10-10 20:31:46
[红包]储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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2022-10-10 20:31:07
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】
[礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23年供暖季欧洲天然气的供需库存情况并编制供需平衡表,测算结果表明,即
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2022-10-10 20:30:31
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
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2022-10-10 20:30:03
【中银电新】锂电产业链价格博弈加剧,部分材料看涨情绪浓厚 -10月第1周
【上游材料】 锂盐:节后碳酸锂价格继续上涨,但由于节前部分下游备货充足,上涨程度较节前稍有缓和。截至10月8日,工碳均价50.2万元/吨(环比 1%),电碳均价53万元/吨(环比 1.9%),氢氧化锂均价51万元/吨(环比 1.4%)。目前锂盐供需矛盾仍然存在,短期难以缓解,后续价格大概率维持上涨。 【中游材料】 正极材料:镍钴原料供应稳定,价格平稳。正极材料因节前氢氧化锂和碳酸锂价格上涨导致企业生产成本增加,各型号三元材料报价较节前上调0.2-0.3万元/吨,NCM523报价34.05万元/吨
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2022-10-10 20:29:38
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎 生猪数据:上周商品猪出栏价25.69元/公斤,环比 1.57元;15公斤仔猪价664元/头,环比 28元;50kg二元母猪价1786元/头,环比 1元;商品猪出栏均重128.25公斤,环比 0.12公斤。 行情解读:国庆期间猪价持续上涨,全国毛猪均价已突破26元/kg,一方面假期部分集团场有减量(节前保供提前出栏叠加放假);另一方面散户供应情绪不强,尤其当前标肥价差持续扩大,看涨心态增强,导致屠企采购难度加大。从白条走货
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【浙商交运建筑匡培钦丨港口】
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】 【9月下旬 港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量:9月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比 8.1%(9月中旬同比 8.8%),其中,外贸吞吐量同比 2.5%(9月中旬同比 4.2%)。 ● 集装箱:9月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比 4.4%(9月中旬同比 11.9%),其中,外贸箱吞吐量同比 5.9%(9月中旬同比 8.4%),内贸箱吞吐量同比-0.3%(9月中旬同比 23%)。 ● 原油:9月下旬重点监测港口原油吞吐量同比 17.3%(9月中旬同比-2.4%),
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[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展
[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展 事件:近日,广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划,涉及地方政府补助及充换服务能力及质量的建设目标。 点评: ⭐【上海:政府扶持力度引领地方充换电补贴,高水平换电、车网互动建设加速】上海市对充换电基础设施建设补贴上限为300-600元/kW,运营补贴0.05-0.8元/kWh。本次扶持政策新增3项设备补贴:1)“慢改快”示范改造;2)出租车等特定公共服务领域高水平换电站建设示范;3)智能车网互动示范
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央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐
🔮🔮中国汽研:央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐 1、公司于10月1日发布公告,中国检验认证(集团)有限公司将收购中国通用技术集团及其一致行动人合计持有的中国汽研53.21%的股份,收购方式为无偿划转。中国中检将取代中国通用技术,成为汽研的控股股东。 2、中国中检创建于1980年,是最年轻央企(2020年6月列入央企名录),也是所有央企中唯一以“标准、检验、检测、认证”为主业的综合性跨国服务机构,服务网络覆盖33个国家、地区的主要口岸和货物集散地
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长城汽车发布9月产销快报
[玫瑰]长城汽车发布9月产销快报:9月销量93,642辆,同比-6.4%、环比 6.1%,1-9月实现销量802,313辆,同比-9.2%。9月实现环比销量回升,坦克品牌贡献同环比增量。 分品牌来看: - 哈弗 9月销量为53,960辆,同比-1.1%、环比 7.1%;1-9月实现销量454,542辆,同比-16.4%; - WEY 9月销量为2,354辆,同比-49.5%、环比-23.8%;1-9月实现销量30,464辆,同比-15.8%; - 欧拉 9月销量为7,605辆,同比-40.4%、
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A股今天终究还是没有站稳3000点。在跌破整数关口后,市场再次陷入寻底的讨论,这个问题如何评估?我们的观点是“1、防守反击,先防守后反击”;2、“目前只有战术性回摆,这个概率确实在上升,但缺乏持续反弹的支撑” 1、为何今天上证综指跌破3000点?就一天的市场表现,相信理由是可以找到的,例如国庆期间消费数据不及预期,外围风险事件下全球权益市场先扬后抑,非农数据下美联储鹰派加息并不改变,美元指数反弹人民币汇率并没有明确结束贬值,芯片等高端领域被美国进一步限制等等,这点我们在上周周报中都有谈及。 事实
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欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年) 环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年) 钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年) PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链: 氯化钾(欧洲产能43%):盐湖股份(500万吨/年),藏格矿业
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【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】 进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。 当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。 从中
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中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放 1、事件:公司发布22Q1-Q3业绩预告,实现归母净利润42.6-44.6亿元,同比增长174%-187%;扣非净利润41.6-43.6亿元,同比增长175%-188%。 其中,Q3归母净利润13.5-15.5亿元,同比增长75%-101%;扣非净利润12.6-14.6亿元,同比增长70%-97%。 2、预计Q3公司电解液出货9万吨,环比增长近50%,六氟自供率95%左右。电解液均价6-6.5万/吨,跟Q2基本持平。预计电解液吨净利1
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🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上
🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上 🌟 养殖产业链:畜禽价格景气上行,动保饲料受益,销量三季度以来逐月改善,动保行业预计三季度双位数增长。 推荐动保行业(龙头企业充分受益于行业景气上行和集中度提升)、饲料行业海大集团(内生增长目标明确,竞争优势显著) 🌟 猪养殖:新一轮猪周期上行阶段,看好明年猪价及行业盈利弹性。国庆期间,猪价持续较快上行,主要由于国庆期间消费需求环比提振明显,而行业压栏和二次育肥情绪持续下短期释放供给有限,出现短期供需缺口。当前生猪供应仍然偏
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【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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[红包]储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】
[礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23年供暖季欧洲天然气的供需库存情况并编制供需平衡表,测算结果表明,即
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2022-10-10 20:30:31
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
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【中银电新】锂电产业链价格博弈加剧,部分材料看涨情绪浓厚 -10月第1周
【上游材料】 锂盐:节后碳酸锂价格继续上涨,但由于节前部分下游备货充足,上涨程度较节前稍有缓和。截至10月8日,工碳均价50.2万元/吨(环比 1%),电碳均价53万元/吨(环比 1.9%),氢氧化锂均价51万元/吨(环比 1.4%)。目前锂盐供需矛盾仍然存在,短期难以缓解,后续价格大概率维持上涨。 【中游材料】 正极材料:镍钴原料供应稳定,价格平稳。正极材料因节前氢氧化锂和碳酸锂价格上涨导致企业生产成本增加,各型号三元材料报价较节前上调0.2-0.3万元/吨,NCM523报价34.05万元/吨
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2022-10-10 20:29:38
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎 生猪数据:上周商品猪出栏价25.69元/公斤,环比 1.57元;15公斤仔猪价664元/头,环比 28元;50kg二元母猪价1786元/头,环比 1元;商品猪出栏均重128.25公斤,环比 0.12公斤。 行情解读:国庆期间猪价持续上涨,全国毛猪均价已突破26元/kg,一方面假期部分集团场有减量(节前保供提前出栏叠加放假);另一方面散户供应情绪不强,尤其当前标肥价差持续扩大,看涨心态增强,导致屠企采购难度加大。从白条走货
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2022-10-10 20:41:46
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】 【9月下旬 港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量:9月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比 8.1%(9月中旬同比 8.8%),其中,外贸吞吐量同比 2.5%(9月中旬同比 4.2%)。 ● 集装箱:9月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比 4.4%(9月中旬同比 11.9%),其中,外贸箱吞吐量同比 5.9%(9月中旬同比 8.4%),内贸箱吞吐量同比-0.3%(9月中旬同比 23%)。 ● 原油:9月下旬重点监测港口原油吞吐量同比 17.3%(9月中旬同比-2.4%),
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[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展
[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展 事件:近日,广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划,涉及地方政府补助及充换服务能力及质量的建设目标。 点评: ⭐【上海:政府扶持力度引领地方充换电补贴,高水平换电、车网互动建设加速】上海市对充换电基础设施建设补贴上限为300-600元/kW,运营补贴0.05-0.8元/kWh。本次扶持政策新增3项设备补贴:1)“慢改快”示范改造;2)出租车等特定公共服务领域高水平换电站建设示范;3)智能车网互动示范
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央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐
🔮🔮中国汽研:央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐 1、公司于10月1日发布公告,中国检验认证(集团)有限公司将收购中国通用技术集团及其一致行动人合计持有的中国汽研53.21%的股份,收购方式为无偿划转。中国中检将取代中国通用技术,成为汽研的控股股东。 2、中国中检创建于1980年,是最年轻央企(2020年6月列入央企名录),也是所有央企中唯一以“标准、检验、检测、认证”为主业的综合性跨国服务机构,服务网络覆盖33个国家、地区的主要口岸和货物集散地
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长城汽车发布9月产销快报
[玫瑰]长城汽车发布9月产销快报:9月销量93,642辆,同比-6.4%、环比 6.1%,1-9月实现销量802,313辆,同比-9.2%。9月实现环比销量回升,坦克品牌贡献同环比增量。 分品牌来看: - 哈弗 9月销量为53,960辆,同比-1.1%、环比 7.1%;1-9月实现销量454,542辆,同比-16.4%; - WEY 9月销量为2,354辆,同比-49.5%、环比-23.8%;1-9月实现销量30,464辆,同比-15.8%; - 欧拉 9月销量为7,605辆,同比-40.4%、
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2022-10-10 20:39:56
A股今天终究还是没有站稳3000点!
A股今天终究还是没有站稳3000点。在跌破整数关口后,市场再次陷入寻底的讨论,这个问题如何评估?我们的观点是“1、防守反击,先防守后反击”;2、“目前只有战术性回摆,这个概率确实在上升,但缺乏持续反弹的支撑” 1、为何今天上证综指跌破3000点?就一天的市场表现,相信理由是可以找到的,例如国庆期间消费数据不及预期,外围风险事件下全球权益市场先扬后抑,非农数据下美联储鹰派加息并不改变,美元指数反弹人民币汇率并没有明确结束贬值,芯片等高端领域被美国进一步限制等等,这点我们在上周周报中都有谈及。 事实
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欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年) 环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年) 钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年) PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链: 氯化钾(欧洲产能43%):盐湖股份(500万吨/年),藏格矿业
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2022-10-10 20:33:10
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】 进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。 当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。 从中
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中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放 1、事件:公司发布22Q1-Q3业绩预告,实现归母净利润42.6-44.6亿元,同比增长174%-187%;扣非净利润41.6-43.6亿元,同比增长175%-188%。 其中,Q3归母净利润13.5-15.5亿元,同比增长75%-101%;扣非净利润12.6-14.6亿元,同比增长70%-97%。 2、预计Q3公司电解液出货9万吨,环比增长近50%,六氟自供率95%左右。电解液均价6-6.5万/吨,跟Q2基本持平。预计电解液吨净利1
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🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上
🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上 🌟 养殖产业链:畜禽价格景气上行,动保饲料受益,销量三季度以来逐月改善,动保行业预计三季度双位数增长。 推荐动保行业(龙头企业充分受益于行业景气上行和集中度提升)、饲料行业海大集团(内生增长目标明确,竞争优势显著) 🌟 猪养殖:新一轮猪周期上行阶段,看好明年猪价及行业盈利弹性。国庆期间,猪价持续较快上行,主要由于国庆期间消费需求环比提振明显,而行业压栏和二次育肥情绪持续下短期释放供给有限,出现短期供需缺口。当前生猪供应仍然偏
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2022-10-10 20:32:10
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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2022-10-10 20:31:46
[红包]储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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2022-10-10 20:31:07
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】
[礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23年供暖季欧洲天然气的供需库存情况并编制供需平衡表,测算结果表明,即
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红宝丽
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【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
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【中银电新】锂电产业链价格博弈加剧,部分材料看涨情绪浓厚 -10月第1周
【上游材料】 锂盐:节后碳酸锂价格继续上涨,但由于节前部分下游备货充足,上涨程度较节前稍有缓和。截至10月8日,工碳均价50.2万元/吨(环比 1%),电碳均价53万元/吨(环比 1.9%),氢氧化锂均价51万元/吨(环比 1.4%)。目前锂盐供需矛盾仍然存在,短期难以缓解,后续价格大概率维持上涨。 【中游材料】 正极材料:镍钴原料供应稳定,价格平稳。正极材料因节前氢氧化锂和碳酸锂价格上涨导致企业生产成本增加,各型号三元材料报价较节前上调0.2-0.3万元/吨,NCM523报价34.05万元/吨
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【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎 生猪数据:上周商品猪出栏价25.69元/公斤,环比 1.57元;15公斤仔猪价664元/头,环比 28元;50kg二元母猪价1786元/头,环比 1元;商品猪出栏均重128.25公斤,环比 0.12公斤。 行情解读:国庆期间猪价持续上涨,全国毛猪均价已突破26元/kg,一方面假期部分集团场有减量(节前保供提前出栏叠加放假);另一方面散户供应情绪不强,尤其当前标肥价差持续扩大,看涨心态增强,导致屠企采购难度加大。从白条走货
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【浙商交运建筑匡培钦丨港口】
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】 【9月下旬 港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量:9月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比 8.1%(9月中旬同比 8.8%),其中,外贸吞吐量同比 2.5%(9月中旬同比 4.2%)。 ● 集装箱:9月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比 4.4%(9月中旬同比 11.9%),其中,外贸箱吞吐量同比 5.9%(9月中旬同比 8.4%),内贸箱吞吐量同比-0.3%(9月中旬同比 23%)。 ● 原油:9月下旬重点监测港口原油吞吐量同比 17.3%(9月中旬同比-2.4%),
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[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展
[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展 事件:近日,广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划,涉及地方政府补助及充换服务能力及质量的建设目标。 点评: ⭐【上海:政府扶持力度引领地方充换电补贴,高水平换电、车网互动建设加速】上海市对充换电基础设施建设补贴上限为300-600元/kW,运营补贴0.05-0.8元/kWh。本次扶持政策新增3项设备补贴:1)“慢改快”示范改造;2)出租车等特定公共服务领域高水平换电站建设示范;3)智能车网互动示范
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央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐
🔮🔮中国汽研:央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐 1、公司于10月1日发布公告,中国检验认证(集团)有限公司将收购中国通用技术集团及其一致行动人合计持有的中国汽研53.21%的股份,收购方式为无偿划转。中国中检将取代中国通用技术,成为汽研的控股股东。 2、中国中检创建于1980年,是最年轻央企(2020年6月列入央企名录),也是所有央企中唯一以“标准、检验、检测、认证”为主业的综合性跨国服务机构,服务网络覆盖33个国家、地区的主要口岸和货物集散地
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长城汽车发布9月产销快报
[玫瑰]长城汽车发布9月产销快报:9月销量93,642辆,同比-6.4%、环比 6.1%,1-9月实现销量802,313辆,同比-9.2%。9月实现环比销量回升,坦克品牌贡献同环比增量。 分品牌来看: - 哈弗 9月销量为53,960辆,同比-1.1%、环比 7.1%;1-9月实现销量454,542辆,同比-16.4%; - WEY 9月销量为2,354辆,同比-49.5%、环比-23.8%;1-9月实现销量30,464辆,同比-15.8%; - 欧拉 9月销量为7,605辆,同比-40.4%、
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A股今天终究还是没有站稳3000点!
A股今天终究还是没有站稳3000点。在跌破整数关口后,市场再次陷入寻底的讨论,这个问题如何评估?我们的观点是“1、防守反击,先防守后反击”;2、“目前只有战术性回摆,这个概率确实在上升,但缺乏持续反弹的支撑” 1、为何今天上证综指跌破3000点?就一天的市场表现,相信理由是可以找到的,例如国庆期间消费数据不及预期,外围风险事件下全球权益市场先扬后抑,非农数据下美联储鹰派加息并不改变,美元指数反弹人民币汇率并没有明确结束贬值,芯片等高端领域被美国进一步限制等等,这点我们在上周周报中都有谈及。 事实
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欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年) 环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年) 钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年) PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链: 氯化钾(欧洲产能43%):盐湖股份(500万吨/年),藏格矿业
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【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】 进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。 当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。 从中
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中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放 1、事件:公司发布22Q1-Q3业绩预告,实现归母净利润42.6-44.6亿元,同比增长174%-187%;扣非净利润41.6-43.6亿元,同比增长175%-188%。 其中,Q3归母净利润13.5-15.5亿元,同比增长75%-101%;扣非净利润12.6-14.6亿元,同比增长70%-97%。 2、预计Q3公司电解液出货9万吨,环比增长近50%,六氟自供率95%左右。电解液均价6-6.5万/吨,跟Q2基本持平。预计电解液吨净利1
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🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上
🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上 🌟 养殖产业链:畜禽价格景气上行,动保饲料受益,销量三季度以来逐月改善,动保行业预计三季度双位数增长。 推荐动保行业(龙头企业充分受益于行业景气上行和集中度提升)、饲料行业海大集团(内生增长目标明确,竞争优势显著) 🌟 猪养殖:新一轮猪周期上行阶段,看好明年猪价及行业盈利弹性。国庆期间,猪价持续较快上行,主要由于国庆期间消费需求环比提振明显,而行业压栏和二次育肥情绪持续下短期释放供给有限,出现短期供需缺口。当前生猪供应仍然偏
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【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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[红包]储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】
[礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23年供暖季欧洲天然气的供需库存情况并编制供需平衡表,测算结果表明,即
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【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
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【中银电新】锂电产业链价格博弈加剧,部分材料看涨情绪浓厚 -10月第1周
【上游材料】 锂盐:节后碳酸锂价格继续上涨,但由于节前部分下游备货充足,上涨程度较节前稍有缓和。截至10月8日,工碳均价50.2万元/吨(环比 1%),电碳均价53万元/吨(环比 1.9%),氢氧化锂均价51万元/吨(环比 1.4%)。目前锂盐供需矛盾仍然存在,短期难以缓解,后续价格大概率维持上涨。 【中游材料】 正极材料:镍钴原料供应稳定,价格平稳。正极材料因节前氢氧化锂和碳酸锂价格上涨导致企业生产成本增加,各型号三元材料报价较节前上调0.2-0.3万元/吨,NCM523报价34.05万元/吨
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【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎 生猪数据:上周商品猪出栏价25.69元/公斤,环比 1.57元;15公斤仔猪价664元/头,环比 28元;50kg二元母猪价1786元/头,环比 1元;商品猪出栏均重128.25公斤,环比 0.12公斤。 行情解读:国庆期间猪价持续上涨,全国毛猪均价已突破26元/kg,一方面假期部分集团场有减量(节前保供提前出栏叠加放假);另一方面散户供应情绪不强,尤其当前标肥价差持续扩大,看涨心态增强,导致屠企采购难度加大。从白条走货
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2022-10-10 20:41:46
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】
【浙商交运建筑匡培钦丨港口】 【9月下旬 港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量:9月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比 8.1%(9月中旬同比 8.8%),其中,外贸吞吐量同比 2.5%(9月中旬同比 4.2%)。 ● 集装箱:9月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比 4.4%(9月中旬同比 11.9%),其中,外贸箱吞吐量同比 5.9%(9月中旬同比 8.4%),内贸箱吞吐量同比-0.3%(9月中旬同比 23%)。 ● 原油:9月下旬重点监测港口原油吞吐量同比 17.3%(9月中旬同比-2.4%),
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[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展
[玫瑰]【浙商电新张雷团队】地方政策加码充换电网络建设,快充、V2G引领行业高质量发展 事件:近日,广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划,涉及地方政府补助及充换服务能力及质量的建设目标。 点评: ⭐【上海:政府扶持力度引领地方充换电补贴,高水平换电、车网互动建设加速】上海市对充换电基础设施建设补贴上限为300-600元/kW,运营补贴0.05-0.8元/kWh。本次扶持政策新增3项设备补贴:1)“慢改快”示范改造;2)出租车等特定公共服务领域高水平换电站建设示范;3)智能车网互动示范
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央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐
🔮🔮中国汽研:央企新贵“中检”入主,汽研借力检验资源专业化整合【太平洋汽车】2022年战略推荐 1、公司于10月1日发布公告,中国检验认证(集团)有限公司将收购中国通用技术集团及其一致行动人合计持有的中国汽研53.21%的股份,收购方式为无偿划转。中国中检将取代中国通用技术,成为汽研的控股股东。 2、中国中检创建于1980年,是最年轻央企(2020年6月列入央企名录),也是所有央企中唯一以“标准、检验、检测、认证”为主业的综合性跨国服务机构,服务网络覆盖33个国家、地区的主要口岸和货物集散地
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2022-10-10 20:40:18
长城汽车发布9月产销快报
[玫瑰]长城汽车发布9月产销快报:9月销量93,642辆,同比-6.4%、环比 6.1%,1-9月实现销量802,313辆,同比-9.2%。9月实现环比销量回升,坦克品牌贡献同环比增量。 分品牌来看: - 哈弗 9月销量为53,960辆,同比-1.1%、环比 7.1%;1-9月实现销量454,542辆,同比-16.4%; - WEY 9月销量为2,354辆,同比-49.5%、环比-23.8%;1-9月实现销量30,464辆,同比-15.8%; - 欧拉 9月销量为7,605辆,同比-40.4%、
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2022-10-10 20:39:56
A股今天终究还是没有站稳3000点!
A股今天终究还是没有站稳3000点。在跌破整数关口后,市场再次陷入寻底的讨论,这个问题如何评估?我们的观点是“1、防守反击,先防守后反击”;2、“目前只有战术性回摆,这个概率确实在上升,但缺乏持续反弹的支撑” 1、为何今天上证综指跌破3000点?就一天的市场表现,相信理由是可以找到的,例如国庆期间消费数据不及预期,外围风险事件下全球权益市场先扬后抑,非农数据下美联储鹰派加息并不改变,美元指数反弹人民币汇率并没有明确结束贬值,芯片等高端领域被美国进一步限制等等,这点我们在上周周报中都有谈及。 事实
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2022-10-10 20:38:59
欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年) 环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年) 钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年) PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链: 氯化钾(欧洲产能43%):盐湖股份(500万吨/年),藏格矿业
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2022-10-10 20:33:10
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】 进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。 当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。 从中
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2022-10-10 20:32:53
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放
中泰电新【天赐材料】Q3电解液出货大幅增长,磷酸铁新产能释放 1、事件:公司发布22Q1-Q3业绩预告,实现归母净利润42.6-44.6亿元,同比增长174%-187%;扣非净利润41.6-43.6亿元,同比增长175%-188%。 其中,Q3归母净利润13.5-15.5亿元,同比增长75%-101%;扣非净利润12.6-14.6亿元,同比增长70%-97%。 2、预计Q3公司电解液出货9万吨,环比增长近50%,六氟自供率95%左右。电解液均价6-6.5万/吨,跟Q2基本持平。预计电解液吨净利1
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🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上
🐷【财通农业】近期观点更新:国庆猪价持续上涨,养殖产业链景气向上 🌟 养殖产业链:畜禽价格景气上行,动保饲料受益,销量三季度以来逐月改善,动保行业预计三季度双位数增长。 推荐动保行业(龙头企业充分受益于行业景气上行和集中度提升)、饲料行业海大集团(内生增长目标明确,竞争优势显著) 🌟 猪养殖:新一轮猪周期上行阶段,看好明年猪价及行业盈利弹性。国庆期间,猪价持续较快上行,主要由于国庆期间消费需求环比提振明显,而行业压栏和二次育肥情绪持续下短期释放供给有限,出现短期供需缺口。当前生猪供应仍然偏
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【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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[红包]储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】
[礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23年供暖季欧洲天然气的供需库存情况并编制供需平衡表,测算结果表明,即
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【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用 调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站IRR,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。1)
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【中银电新】锂电产业链价格博弈加剧,部分材料看涨情绪浓厚 -10月第1周
【上游材料】 锂盐:节后碳酸锂价格继续上涨,但由于节前部分下游备货充足,上涨程度较节前稍有缓和。截至10月8日,工碳均价50.2万元/吨(环比 1%),电碳均价53万元/吨(环比 1.9%),氢氧化锂均价51万元/吨(环比 1.4%)。目前锂盐供需矛盾仍然存在,短期难以缓解,后续价格大概率维持上涨。 【中游材料】 正极材料:镍钴原料供应稳定,价格平稳。正极材料因节前氢氧化锂和碳酸锂价格上涨导致企业生产成本增加,各型号三元材料报价较节前上调0.2-0.3万元/吨,NCM523报价34.05万元/吨
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【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎
【中信建投农业|宠物】国庆期间猪价持续上涨,节后可重点关注生猪市场行情演绎 生猪数据:上周商品猪出栏价25.69元/公斤,环比 1.57元;15公斤仔猪价664元/头,环比 28元;50kg二元母猪价1786元/头,环比 1元;商品猪出栏均重128.25公斤,环比 0.12公斤。 行情解读:国庆期间猪价持续上涨,全国毛猪均价已突破26元/kg,一方面假期部分集团场有减量(节前保供提前出栏叠加放假);另一方面散户供应情绪不强,尤其当前标肥价差持续扩大,看涨心态增强,导致屠企采购难度加大。从白条走货
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