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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:49:17
消费板块1009
汽车:市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态,9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期,会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%,乘用车自主份额达到60%以上,出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业,主要推荐:一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普,空气悬架,车灯,座椅。 线控底盘:伯特利 拓普集团 感知层:爱科迪、华阳集团 决策层:德赛西欧 医药: CXO 消费医疗:需求只会延后不会消失。 医疗设备:β属性最强,政府购买,招投标,国产
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:48:50
锂电专家 1008
1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:48:30
钠电池专家交流-1010
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备 电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:47:56
9月第四周(9.26~10.02)交强险数据
行业层面: 整体51.5万辆,同环比分别 35%/ 18%,继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看,行业整体我们预计177万辆,新能源汽车预计52.5万辆,渗透率29.7%,其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1)新能源汽车14.2万辆,同比 97%,环比 2%,渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆;新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2)传统油车37.3万辆,同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:47:12
【浙商策略王杨】节后市场如何看
节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳;三则,更关键的是,代表新一轮产
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:46:50
硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:46:29
储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:45:32
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会
节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升,俄乌冲突
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:44:28
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消费和白酒消费不是天生的对立面,底层逻辑还是还是反腐倡廉。3)目前白酒中的政
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:44:00
关于禁酒传闻的点评
关于禁酒传闻的点评 跟进:与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来,没有接到任何官方文件通知,均处于有传闻但没准确源头的状态。 政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制,行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有,主要系三公消费以来有例行强调的做法,投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条,另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台,主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律,也属正常现象。 今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变,仅仅因为一个小抄版图片转而大跌,更能
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:43:37
赤峰黄金2022年前三季度生产运营分析会顺利开展
王建华董事长指出,第四季度仍然面临着很多困难,但这是赤峰黄金的主动选择,感觉到压力证明了我们选择的正确性,正如稻盛和夫说的“成功有一万条理由,但我感觉吃苦是唯一的选择”。赤峰黄金到目前为止所有成功的转变,都证明了主动选择更难的,顶着看似不可能完成的压力去坚持奋斗的正确性。所以要坚定不移、坚信不疑把握住长期目标不动摇,紧紧围绕“产量增长”和“成本降低”两个中心,不等不靠、更主动更积极地攻坚克难,在各自领域内实现突破性的进展和成绩。 [庆祝]管理团队建设: 王建华董事长指出,每一个管理人员都要非常清
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:43:09
多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀获批交流会要点: 多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:42:39
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT-2降糖药联用,特点在于可以
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:42:24
💢鹏扬投研瞭望镜💢2022-10-10
1️⃣【市场回顾及展望】 ⭕️9月26日至9月30日央行公开市场操作净投放8680亿元,维护季末流动性平稳。资金面整体平稳,银行间隔夜回购利率上行60BP至2.02%,7天回购利率上行27BP至2.09%,上交所质押式回购GC001上行120BP至3.34%。 ⭕️国内经济金融数据,9月财新中国服务业PMI报49.3,综合PMI报48.5;9月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)1082亿元,期末PSL余额为2.6481万亿元。2020年2月以来PSL余额首
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:42:08
【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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消费板块1009
汽车:市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态,9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期,会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%,乘用车自主份额达到60%以上,出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业,主要推荐:一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普,空气悬架,车灯,座椅。 线控底盘:伯特利 拓普集团 感知层:爱科迪、华阳集团 决策层:德赛西欧 医药: CXO 消费医疗:需求只会延后不会消失。 医疗设备:β属性最强,政府购买,招投标,国产
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锂电专家 1008
1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电
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钠电池专家交流-1010
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备 电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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9月第四周(9.26~10.02)交强险数据
行业层面: 整体51.5万辆,同环比分别 35%/ 18%,继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看,行业整体我们预计177万辆,新能源汽车预计52.5万辆,渗透率29.7%,其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1)新能源汽车14.2万辆,同比 97%,环比 2%,渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆;新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2)传统油车37.3万辆,同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来
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【浙商策略王杨】节后市场如何看
节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳;三则,更关键的是,代表新一轮产
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硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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2022-10-10 20:45:32
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会
节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升,俄乌冲突
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【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消费和白酒消费不是天生的对立面,底层逻辑还是还是反腐倡廉。3)目前白酒中的政
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关于禁酒传闻的点评 跟进:与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来,没有接到任何官方文件通知,均处于有传闻但没准确源头的状态。 政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制,行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有,主要系三公消费以来有例行强调的做法,投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条,另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台,主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律,也属正常现象。 今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变,仅仅因为一个小抄版图片转而大跌,更能
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赤峰黄金2022年前三季度生产运营分析会顺利开展
王建华董事长指出,第四季度仍然面临着很多困难,但这是赤峰黄金的主动选择,感觉到压力证明了我们选择的正确性,正如稻盛和夫说的“成功有一万条理由,但我感觉吃苦是唯一的选择”。赤峰黄金到目前为止所有成功的转变,都证明了主动选择更难的,顶着看似不可能完成的压力去坚持奋斗的正确性。所以要坚定不移、坚信不疑把握住长期目标不动摇,紧紧围绕“产量增长”和“成本降低”两个中心,不等不靠、更主动更积极地攻坚克难,在各自领域内实现突破性的进展和成绩。 [庆祝]管理团队建设: 王建华董事长指出,每一个管理人员都要非常清
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多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀获批交流会要点: 多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT
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【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT-2降糖药联用,特点在于可以
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1️⃣【市场回顾及展望】 ⭕️9月26日至9月30日央行公开市场操作净投放8680亿元,维护季末流动性平稳。资金面整体平稳,银行间隔夜回购利率上行60BP至2.02%,7天回购利率上行27BP至2.09%,上交所质押式回购GC001上行120BP至3.34%。 ⭕️国内经济金融数据,9月财新中国服务业PMI报49.3,综合PMI报48.5;9月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)1082亿元,期末PSL余额为2.6481万亿元。2020年2月以来PSL余额首
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2022-10-10 20:42:08
【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:49:17
消费板块1009
汽车:市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态,9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期,会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%,乘用车自主份额达到60%以上,出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业,主要推荐:一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普,空气悬架,车灯,座椅。 线控底盘:伯特利 拓普集团 感知层:爱科迪、华阳集团 决策层:德赛西欧 医药: CXO 消费医疗:需求只会延后不会消失。 医疗设备:β属性最强,政府购买,招投标,国产
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:48:50
锂电专家 1008
1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电
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宁德时代
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2022-10-10 20:48:30
钠电池专家交流-1010
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备 电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:47:56
9月第四周(9.26~10.02)交强险数据
行业层面: 整体51.5万辆,同环比分别 35%/ 18%,继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看,行业整体我们预计177万辆,新能源汽车预计52.5万辆,渗透率29.7%,其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1)新能源汽车14.2万辆,同比 97%,环比 2%,渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆;新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2)传统油车37.3万辆,同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来
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长城汽车
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:47:12
【浙商策略王杨】节后市场如何看
节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳;三则,更关键的是,代表新一轮产
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2022-10-10 20:46:50
硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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2022-10-10 20:46:29
储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:45:32
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会
节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升,俄乌冲突
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:44:28
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消费和白酒消费不是天生的对立面,底层逻辑还是还是反腐倡廉。3)目前白酒中的政
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:44:00
关于禁酒传闻的点评
关于禁酒传闻的点评 跟进:与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来,没有接到任何官方文件通知,均处于有传闻但没准确源头的状态。 政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制,行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有,主要系三公消费以来有例行强调的做法,投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条,另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台,主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律,也属正常现象。 今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变,仅仅因为一个小抄版图片转而大跌,更能
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2022-10-10 20:43:37
赤峰黄金2022年前三季度生产运营分析会顺利开展
王建华董事长指出,第四季度仍然面临着很多困难,但这是赤峰黄金的主动选择,感觉到压力证明了我们选择的正确性,正如稻盛和夫说的“成功有一万条理由,但我感觉吃苦是唯一的选择”。赤峰黄金到目前为止所有成功的转变,都证明了主动选择更难的,顶着看似不可能完成的压力去坚持奋斗的正确性。所以要坚定不移、坚信不疑把握住长期目标不动摇,紧紧围绕“产量增长”和“成本降低”两个中心,不等不靠、更主动更积极地攻坚克难,在各自领域内实现突破性的进展和成绩。 [庆祝]管理团队建设: 王建华董事长指出,每一个管理人员都要非常清
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赤峰黄金
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2022-10-10 20:43:09
多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀获批交流会要点: 多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT
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恒瑞医药
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2022-10-10 20:42:39
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT-2降糖药联用,特点在于可以
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华领医药-B
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2022-10-10 20:42:24
💢鹏扬投研瞭望镜💢2022-10-10
1️⃣【市场回顾及展望】 ⭕️9月26日至9月30日央行公开市场操作净投放8680亿元,维护季末流动性平稳。资金面整体平稳,银行间隔夜回购利率上行60BP至2.02%,7天回购利率上行27BP至2.09%,上交所质押式回购GC001上行120BP至3.34%。 ⭕️国内经济金融数据,9月财新中国服务业PMI报49.3,综合PMI报48.5;9月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)1082亿元,期末PSL余额为2.6481万亿元。2020年2月以来PSL余额首
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万科A
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【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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消费板块1009
汽车:市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态,9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期,会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%,乘用车自主份额达到60%以上,出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业,主要推荐:一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普,空气悬架,车灯,座椅。 线控底盘:伯特利 拓普集团 感知层:爱科迪、华阳集团 决策层:德赛西欧 医药: CXO 消费医疗:需求只会延后不会消失。 医疗设备:β属性最强,政府购买,招投标,国产
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锂电专家 1008
1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电
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钠电池专家交流-1010
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备 电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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9月第四周(9.26~10.02)交强险数据
行业层面: 整体51.5万辆,同环比分别 35%/ 18%,继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看,行业整体我们预计177万辆,新能源汽车预计52.5万辆,渗透率29.7%,其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1)新能源汽车14.2万辆,同比 97%,环比 2%,渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆;新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2)传统油车37.3万辆,同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来
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【浙商策略王杨】节后市场如何看
节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳;三则,更关键的是,代表新一轮产
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🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会
节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升,俄乌冲突
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【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消费和白酒消费不是天生的对立面,底层逻辑还是还是反腐倡廉。3)目前白酒中的政
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关于禁酒传闻的点评 跟进:与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来,没有接到任何官方文件通知,均处于有传闻但没准确源头的状态。 政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制,行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有,主要系三公消费以来有例行强调的做法,投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条,另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台,主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律,也属正常现象。 今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变,仅仅因为一个小抄版图片转而大跌,更能
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赤峰黄金2022年前三季度生产运营分析会顺利开展
王建华董事长指出,第四季度仍然面临着很多困难,但这是赤峰黄金的主动选择,感觉到压力证明了我们选择的正确性,正如稻盛和夫说的“成功有一万条理由,但我感觉吃苦是唯一的选择”。赤峰黄金到目前为止所有成功的转变,都证明了主动选择更难的,顶着看似不可能完成的压力去坚持奋斗的正确性。所以要坚定不移、坚信不疑把握住长期目标不动摇,紧紧围绕“产量增长”和“成本降低”两个中心,不等不靠、更主动更积极地攻坚克难,在各自领域内实现突破性的进展和成绩。 [庆祝]管理团队建设: 王建华董事长指出,每一个管理人员都要非常清
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多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀获批交流会要点: 多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT
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【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT-2降糖药联用,特点在于可以
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💢鹏扬投研瞭望镜💢2022-10-10
1️⃣【市场回顾及展望】 ⭕️9月26日至9月30日央行公开市场操作净投放8680亿元,维护季末流动性平稳。资金面整体平稳,银行间隔夜回购利率上行60BP至2.02%,7天回购利率上行27BP至2.09%,上交所质押式回购GC001上行120BP至3.34%。 ⭕️国内经济金融数据,9月财新中国服务业PMI报49.3,综合PMI报48.5;9月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)1082亿元,期末PSL余额为2.6481万亿元。2020年2月以来PSL余额首
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【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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2022-10-10 20:49:17
消费板块1009
汽车:市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态,9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期,会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%,乘用车自主份额达到60%以上,出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业,主要推荐:一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普,空气悬架,车灯,座椅。 线控底盘:伯特利 拓普集团 感知层:爱科迪、华阳集团 决策层:德赛西欧 医药: CXO 消费医疗:需求只会延后不会消失。 医疗设备:β属性最强,政府购买,招投标,国产
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2022-10-10 20:48:50
锂电专家 1008
1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电
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宁德时代
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2022-10-10 20:48:30
钠电池专家交流-1010
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备 电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:47:56
9月第四周(9.26~10.02)交强险数据
行业层面: 整体51.5万辆,同环比分别 35%/ 18%,继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看,行业整体我们预计177万辆,新能源汽车预计52.5万辆,渗透率29.7%,其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1)新能源汽车14.2万辆,同比 97%,环比 2%,渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆;新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2)传统油车37.3万辆,同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来
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长城汽车
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白云电器
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2022-10-10 20:47:12
【浙商策略王杨】节后市场如何看
节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳;三则,更关键的是,代表新一轮产
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宁德时代
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2022-10-10 20:46:50
硅料行业专家交流要点-1009
🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW ,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依旧是四大环节中供应量最小的环节,回调幅度不大。 各个环节价格都会跌,
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通威股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:46:29
储能专家交流核心要点
[太阳]公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh 大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh 大储2GWh。 #价格: 户储为2.4 元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 [太阳]储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GWh,23年20GW
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:45:32
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会
节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升,俄乌冲突
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:44:28
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消费和白酒消费不是天生的对立面,底层逻辑还是还是反腐倡廉。3)目前白酒中的政
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贵州茅台
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酒鬼酒
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:44:00
关于禁酒传闻的点评
关于禁酒传闻的点评 跟进:与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来,没有接到任何官方文件通知,均处于有传闻但没准确源头的状态。 政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制,行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有,主要系三公消费以来有例行强调的做法,投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条,另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台,主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律,也属正常现象。 今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变,仅仅因为一个小抄版图片转而大跌,更能
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贵州茅台
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山西汾酒
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古井贡酒
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:43:37
赤峰黄金2022年前三季度生产运营分析会顺利开展
王建华董事长指出,第四季度仍然面临着很多困难,但这是赤峰黄金的主动选择,感觉到压力证明了我们选择的正确性,正如稻盛和夫说的“成功有一万条理由,但我感觉吃苦是唯一的选择”。赤峰黄金到目前为止所有成功的转变,都证明了主动选择更难的,顶着看似不可能完成的压力去坚持奋斗的正确性。所以要坚定不移、坚信不疑把握住长期目标不动摇,紧紧围绕“产量增长”和“成本降低”两个中心,不等不靠、更主动更积极地攻坚克难,在各自领域内实现突破性的进展和成绩。 [庆祝]管理团队建设: 王建华董事长指出,每一个管理人员都要非常清
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赤峰黄金
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2022-10-10 20:43:09
多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀获批交流会要点: 多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT
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恒瑞医药
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 20:42:39
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破 两个适应症 三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。 1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。 2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。 3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需调整剂量;与SGLT-2降糖药联用,特点在于可以
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华领医药-B
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2022-10-10 20:42:24
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1️⃣【市场回顾及展望】 ⭕️9月26日至9月30日央行公开市场操作净投放8680亿元,维护季末流动性平稳。资金面整体平稳,银行间隔夜回购利率上行60BP至2.02%,7天回购利率上行27BP至2.09%,上交所质押式回购GC001上行120BP至3.34%。 ⭕️国内经济金融数据,9月财新中国服务业PMI报49.3,综合PMI报48.5;9月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)1082亿元,期末PSL余额为2.6481万亿元。2020年2月以来PSL余额首
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2022-10-10 20:42:08
【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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