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2022-10-10 20:27:38

所谓的“中办”限酒令

白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下发 2）目前纯政府采购占比白酒销售比例很小，预计不到10%，2012年之前的政务采购逐渐转变为目前的商务宴请，首先政务零采购概率极小，即便实施，对酒水销售影响较少，除非出现所谓的公务员不能喝酒，喝酒就举报的极端情况，建议理性看待。白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下

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2022-10-10 20:26:49

🐯新强联大跌点评：基本面良好，带头开启海风主轴轴承国产替代【天风机械】

今日新强联大幅调整，我们了解下来没有实质性利空，风电投资数据逐步见底，陆风价格较为稳定，原材料价格9月钢价环比小幅下降，中厚板4253元/吨，环比-1.60%，较年初-16.93%。重点看好轴承链条，主要竞争对手欧洲公司面临钢价大幅上涨（1-7月涨幅为77%），国产替代过程有望加速。 —————— [太阳]公司近期与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，甲方保障 2023 年全年交易额不低于 13.2 亿，交货期为2023年1-12月；采购产品包括50套海风主轴轴承（预计为8

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新强联

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2022-10-10 20:26:32

【天风通信】中天科技：基本面无忧，调整蓄势，坚定看好推荐！

🔥事件：今日中天科技调整，我们认为主要是市场原因影响，公司基本面持续向好趋势不变，光纤光缆带来利润弹性，盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐，当前位置，看未来2-3个季度1200亿，具备超过50%空间。持续坚定推荐！ 🏅 1、光纤光缆：零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里，反映行业供需在持续改善，跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长，东数西算/数字经济千兆宽带增量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱

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中天科技

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2022-10-10 20:26:10

【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会

[庆祝]OPEC 推出最大减产计划，油价短期强势，中期仍将维持在高位。十一期间，OPEC 推出疫情来最大规模减产计划，计划减产200万桶/日，WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC 实际减产或不足百万桶/日，但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划，我们预计全球原油供应收缩态势明确，Q4油价有望继续上行，且明年全球油价仍有望维持高位。重点推荐：中国海油（直接受益于油价高位，高股息率）、卫星化学（北美乙烷价格走低，公司盈利能力有望大幅改善）、宝丰能源（内蒙项目

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2022-10-10 20:25:44

【安信食饮赵国防】千禾味业大涨点评20221010

今日千禾味业盘中涨停，我们认为主要系国庆假期期间添加剂事件舆论的影响，受益于消费者对添加剂的关注，千禾零添加产品国庆期间销量实现爆发。经销商反馈，公司Q1-3省内主推中低端产品（大包装二、三级酱油），投入费用做推广、堆头，给予返点支持促进进货，省外主要陈列高鲜和零添加，Q4转为针对零添加进行费用、堆头和陈列的资源倾斜，考核目标增加“零添加占比”这一项，同时组织地推等销售人员引导消费者学会看配料表。流通渠道加速推进，增量可期。去年底以来，千禾推出高性价比零添加主推流通渠道，选择KA做的好的区域进

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千禾味业

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2022-10-10 15:29:55

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW，同比增210% ➡️10月9日，华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组（含塔筒）采购（预招标）招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上，总装机容量510MW，风机数量不超过60台。③建设工期为10个月，交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前，我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW（不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目），较去年

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金盘科技
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2022-10-10 15:03:55

美国商务部BIS制裁事件点评：

美国商务部BIS制裁事件点评：事件：美国商务部工业安全局（BIS），通过修改出口管理条例（EAR）对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制，同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发，于10.7-10.21依次生效；主要限制要点如下： 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域，需要申请许可证： -- 16/14nm及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造； -- 128层及以上的3D NAND工艺制造； -- 18nm及以下的DRAM工艺制造； 2. 对中国超级计

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2022-10-10 15:03:27

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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2022-10-10 14:52:59

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始向上游传导。节中

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2022-10-10 14:52:17

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评拓普：跟着特斯拉销量、机器人跌，昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑，我们认为1、整体大环境不好；2、特斯拉不是订单不好，而是消费者等降价。而就拓普基本面而言，三季度预测不变4.5亿左右，前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普；而往后看，一个崭新的、升格的拓普正在走来，客户多元化业务平台化是千亿市值公司必由之路。天奈：资金面受科创50影响，基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长，往下游做仍是很多质疑。据此，我们的看法系1）原位生长是很难的新技术，而不是

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2022-10-10 14:51:55

硅料供需价格跟踪：

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5 万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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2022-10-10 14:51:38

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线，b站上线12小时播放量150万，微博话题阅读量超500万，节目继去年第一季收获高热度后持续升级，通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启，较去年延后四天，且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来，首日无预告空降2小时观看人次6231

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2022-10-10 14:44:31

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属：关注衰退，左侧增配利率敏感性资产，首推贵金属，处周期底部中期配置性价比突出，启动节点关注在11月议息会议，个股建议逢低增配赤峰，银泰，招金。 💥基本金属：中期跟随国内经济触底而处于黎明之前，短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁：需求拐点渐现，关注行业景气上行窗口。 💥能源金属：新能源产业链景气延续，金属首选碳酸锂；三元预期改善，一体化优势逐步兑现；能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料：景气为先，优选“1 X

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2022-10-10 14:44:00

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求： 9-10月份终端需求都比较旺盛，11月以前国内地面电站欧洲市长需求都很不错，美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料：新疆疫情对硅料生产暂时没有影响，最主要影响运输，因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片：产量受到疫情影响，节后182、210硅片价格上涨。 #电池：终端需求旺盛国庆备货需求，目前出货热度非常高，部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能

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【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分，不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知，存在一定误区。比如零糖就是采用代糖，其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平，苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂，符合标准，本身对人体是无害的，如果不添加防腐剂，产品保质期可能只有几个月（密封），并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题，造成产品质量问题。从主流来讲，大部分产品都是有添加剂，且必须要添加的。

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海天味业
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所谓的“中办”限酒令

白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下发 2）目前纯政府采购占比白酒销售比例很小，预计不到10%，2012年之前的政务采购逐渐转变为目前的商务宴请，首先政务零采购概率极小，即便实施，对酒水销售影响较少，除非出现所谓的公务员不能喝酒，喝酒就举报的极端情况，建议理性看待。白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下

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🐯新强联大跌点评：基本面良好，带头开启海风主轴轴承国产替代【天风机械】

今日新强联大幅调整，我们了解下来没有实质性利空，风电投资数据逐步见底，陆风价格较为稳定，原材料价格9月钢价环比小幅下降，中厚板4253元/吨，环比-1.60%，较年初-16.93%。重点看好轴承链条，主要竞争对手欧洲公司面临钢价大幅上涨（1-7月涨幅为77%），国产替代过程有望加速。 —————— [太阳]公司近期与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，甲方保障 2023 年全年交易额不低于 13.2 亿，交货期为2023年1-12月；采购产品包括50套海风主轴轴承（预计为8

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【天风通信】中天科技：基本面无忧，调整蓄势，坚定看好推荐！

🔥事件：今日中天科技调整，我们认为主要是市场原因影响，公司基本面持续向好趋势不变，光纤光缆带来利润弹性，盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐，当前位置，看未来2-3个季度1200亿，具备超过50%空间。持续坚定推荐！ 🏅 1、光纤光缆：零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里，反映行业供需在持续改善，跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长，东数西算/数字经济千兆宽带增量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱

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【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会

[庆祝]OPEC 推出最大减产计划，油价短期强势，中期仍将维持在高位。十一期间，OPEC 推出疫情来最大规模减产计划，计划减产200万桶/日，WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC 实际减产或不足百万桶/日，但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划，我们预计全球原油供应收缩态势明确，Q4油价有望继续上行，且明年全球油价仍有望维持高位。重点推荐：中国海油（直接受益于油价高位，高股息率）、卫星化学（北美乙烷价格走低，公司盈利能力有望大幅改善）、宝丰能源（内蒙项目

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【安信食饮赵国防】千禾味业大涨点评20221010

今日千禾味业盘中涨停，我们认为主要系国庆假期期间添加剂事件舆论的影响，受益于消费者对添加剂的关注，千禾零添加产品国庆期间销量实现爆发。经销商反馈，公司Q1-3省内主推中低端产品（大包装二、三级酱油），投入费用做推广、堆头，给予返点支持促进进货，省外主要陈列高鲜和零添加，Q4转为针对零添加进行费用、堆头和陈列的资源倾斜，考核目标增加“零添加占比”这一项，同时组织地推等销售人员引导消费者学会看配料表。流通渠道加速推进，增量可期。去年底以来，千禾推出高性价比零添加主推流通渠道，选择KA做的好的区域进

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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW，同比增210% ➡️10月9日，华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组（含塔筒）采购（预招标）招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上，总装机容量510MW，风机数量不超过60台。③建设工期为10个月，交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前，我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW（不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目），较去年

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美国商务部BIS制裁事件点评：

美国商务部BIS制裁事件点评：事件：美国商务部工业安全局（BIS），通过修改出口管理条例（EAR）对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制，同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发，于10.7-10.21依次生效；主要限制要点如下： 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域，需要申请许可证： -- 16/14nm及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造； -- 128层及以上的3D NAND工艺制造； -- 18nm及以下的DRAM工艺制造； 2. 对中国超级计

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白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始向上游传导。节中

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❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评拓普：跟着特斯拉销量、机器人跌，昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑，我们认为1、整体大环境不好；2、特斯拉不是订单不好，而是消费者等降价。而就拓普基本面而言，三季度预测不变4.5亿左右，前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普；而往后看，一个崭新的、升格的拓普正在走来，客户多元化业务平台化是千亿市值公司必由之路。天奈：资金面受科创50影响，基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长，往下游做仍是很多质疑。据此，我们的看法系1）原位生长是很难的新技术，而不是

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硅料供需价格跟踪：

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5 万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线，b站上线12小时播放量150万，微博话题阅读量超500万，节目继去年第一季收获高热度后持续升级，通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启，较去年延后四天，且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来，首日无预告空降2小时观看人次6231

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⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属：关注衰退，左侧增配利率敏感性资产，首推贵金属，处周期底部中期配置性价比突出，启动节点关注在11月议息会议，个股建议逢低增配赤峰，银泰，招金。 💥基本金属：中期跟随国内经济触底而处于黎明之前，短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁：需求拐点渐现，关注行业景气上行窗口。 💥能源金属：新能源产业链景气延续，金属首选碳酸锂；三元预期改善，一体化优势逐步兑现；能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料：景气为先，优选“1 X

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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求： 9-10月份终端需求都比较旺盛，11月以前国内地面电站欧洲市长需求都很不错，美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料：新疆疫情对硅料生产暂时没有影响，最主要影响运输，因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片：产量受到疫情影响，节后182、210硅片价格上涨。 #电池：终端需求旺盛国庆备货需求，目前出货热度非常高，部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能

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2022-10-10 14:33:10

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分，不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知，存在一定误区。比如零糖就是采用代糖，其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平，苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂，符合标准，本身对人体是无害的，如果不添加防腐剂，产品保质期可能只有几个月（密封），并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题，造成产品质量问题。从主流来讲，大部分产品都是有添加剂，且必须要添加的。

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海天味业
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2022-10-10 20:27:38

所谓的“中办”限酒令

白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下发 2）目前纯政府采购占比白酒销售比例很小，预计不到10%，2012年之前的政务采购逐渐转变为目前的商务宴请，首先政务零采购概率极小，即便实施，对酒水销售影响较少，除非出现所谓的公务员不能喝酒，喝酒就举报的极端情况，建议理性看待。白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下

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2022-10-10 20:26:49

🐯新强联大跌点评：基本面良好，带头开启海风主轴轴承国产替代【天风机械】

今日新强联大幅调整，我们了解下来没有实质性利空，风电投资数据逐步见底，陆风价格较为稳定，原材料价格9月钢价环比小幅下降，中厚板4253元/吨，环比-1.60%，较年初-16.93%。重点看好轴承链条，主要竞争对手欧洲公司面临钢价大幅上涨（1-7月涨幅为77%），国产替代过程有望加速。 —————— [太阳]公司近期与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，甲方保障 2023 年全年交易额不低于 13.2 亿，交货期为2023年1-12月；采购产品包括50套海风主轴轴承（预计为8

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新强联

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2022-10-10 20:26:32

【天风通信】中天科技：基本面无忧，调整蓄势，坚定看好推荐！

🔥事件：今日中天科技调整，我们认为主要是市场原因影响，公司基本面持续向好趋势不变，光纤光缆带来利润弹性，盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐，当前位置，看未来2-3个季度1200亿，具备超过50%空间。持续坚定推荐！ 🏅 1、光纤光缆：零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里，反映行业供需在持续改善，跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长，东数西算/数字经济千兆宽带增量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱

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中天科技

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2022-10-10 20:26:10

【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会

[庆祝]OPEC 推出最大减产计划，油价短期强势，中期仍将维持在高位。十一期间，OPEC 推出疫情来最大规模减产计划，计划减产200万桶/日，WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC 实际减产或不足百万桶/日，但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划，我们预计全球原油供应收缩态势明确，Q4油价有望继续上行，且明年全球油价仍有望维持高位。重点推荐：中国海油（直接受益于油价高位，高股息率）、卫星化学（北美乙烷价格走低，公司盈利能力有望大幅改善）、宝丰能源（内蒙项目

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2022-10-10 20:25:44

【安信食饮赵国防】千禾味业大涨点评20221010

今日千禾味业盘中涨停，我们认为主要系国庆假期期间添加剂事件舆论的影响，受益于消费者对添加剂的关注，千禾零添加产品国庆期间销量实现爆发。经销商反馈，公司Q1-3省内主推中低端产品（大包装二、三级酱油），投入费用做推广、堆头，给予返点支持促进进货，省外主要陈列高鲜和零添加，Q4转为针对零添加进行费用、堆头和陈列的资源倾斜，考核目标增加“零添加占比”这一项，同时组织地推等销售人员引导消费者学会看配料表。流通渠道加速推进，增量可期。去年底以来，千禾推出高性价比零添加主推流通渠道，选择KA做的好的区域进

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2022-10-10 15:29:55

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW，同比增210% ➡️10月9日，华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组（含塔筒）采购（预招标）招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上，总装机容量510MW，风机数量不超过60台。③建设工期为10个月，交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前，我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW（不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目），较去年

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金盘科技
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2022-10-10 15:03:55

美国商务部BIS制裁事件点评：

美国商务部BIS制裁事件点评：事件：美国商务部工业安全局（BIS），通过修改出口管理条例（EAR）对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制，同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发，于10.7-10.21依次生效；主要限制要点如下： 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域，需要申请许可证： -- 16/14nm及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造； -- 128层及以上的3D NAND工艺制造； -- 18nm及以下的DRAM工艺制造； 2. 对中国超级计

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北方华创

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2022-10-10 15:03:27

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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民和股份

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2022-10-10 14:52:59

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始向上游传导。节中

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2022-10-10 14:52:17

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评拓普：跟着特斯拉销量、机器人跌，昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑，我们认为1、整体大环境不好；2、特斯拉不是订单不好，而是消费者等降价。而就拓普基本面而言，三季度预测不变4.5亿左右，前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普；而往后看，一个崭新的、升格的拓普正在走来，客户多元化业务平台化是千亿市值公司必由之路。天奈：资金面受科创50影响，基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长，往下游做仍是很多质疑。据此，我们的看法系1）原位生长是很难的新技术，而不是

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拓普集团
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2022-10-10 14:51:55

硅料供需价格跟踪：

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5 万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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2022-10-10 14:51:38

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线，b站上线12小时播放量150万，微博话题阅读量超500万，节目继去年第一季收获高热度后持续升级，通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启，较去年延后四天，且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来，首日无预告空降2小时观看人次6231

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2022-10-10 14:44:31

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属：关注衰退，左侧增配利率敏感性资产，首推贵金属，处周期底部中期配置性价比突出，启动节点关注在11月议息会议，个股建议逢低增配赤峰，银泰，招金。 💥基本金属：中期跟随国内经济触底而处于黎明之前，短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁：需求拐点渐现，关注行业景气上行窗口。 💥能源金属：新能源产业链景气延续，金属首选碳酸锂；三元预期改善，一体化优势逐步兑现；能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料：景气为先，优选“1 X

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重庆钢铁

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2022-10-10 14:44:00

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求： 9-10月份终端需求都比较旺盛，11月以前国内地面电站欧洲市长需求都很不错，美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料：新疆疫情对硅料生产暂时没有影响，最主要影响运输，因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片：产量受到疫情影响，节后182、210硅片价格上涨。 #电池：终端需求旺盛国庆备货需求，目前出货热度非常高，部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能

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石英股份

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2022-10-10 14:33:10

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分，不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知，存在一定误区。比如零糖就是采用代糖，其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平，苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂，符合标准，本身对人体是无害的，如果不添加防腐剂，产品保质期可能只有几个月（密封），并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题，造成产品质量问题。从主流来讲，大部分产品都是有添加剂，且必须要添加的。

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所谓的“中办”限酒令

白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下发 2）目前纯政府采购占比白酒销售比例很小，预计不到10%，2012年之前的政务采购逐渐转变为目前的商务宴请，首先政务零采购概率极小，即便实施，对酒水销售影响较少，除非出现所谓的公务员不能喝酒，喝酒就举报的极端情况，建议理性看待。白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下

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🐯新强联大跌点评：基本面良好，带头开启海风主轴轴承国产替代【天风机械】

今日新强联大幅调整，我们了解下来没有实质性利空，风电投资数据逐步见底，陆风价格较为稳定，原材料价格9月钢价环比小幅下降，中厚板4253元/吨，环比-1.60%，较年初-16.93%。重点看好轴承链条，主要竞争对手欧洲公司面临钢价大幅上涨（1-7月涨幅为77%），国产替代过程有望加速。 —————— [太阳]公司近期与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，甲方保障 2023 年全年交易额不低于 13.2 亿，交货期为2023年1-12月；采购产品包括50套海风主轴轴承（预计为8

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【天风通信】中天科技：基本面无忧，调整蓄势，坚定看好推荐！

🔥事件：今日中天科技调整，我们认为主要是市场原因影响，公司基本面持续向好趋势不变，光纤光缆带来利润弹性，盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐，当前位置，看未来2-3个季度1200亿，具备超过50%空间。持续坚定推荐！ 🏅 1、光纤光缆：零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里，反映行业供需在持续改善，跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长，东数西算/数字经济千兆宽带增量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱

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【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会

[庆祝]OPEC 推出最大减产计划，油价短期强势，中期仍将维持在高位。十一期间，OPEC 推出疫情来最大规模减产计划，计划减产200万桶/日，WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC 实际减产或不足百万桶/日，但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划，我们预计全球原油供应收缩态势明确，Q4油价有望继续上行，且明年全球油价仍有望维持高位。重点推荐：中国海油（直接受益于油价高位，高股息率）、卫星化学（北美乙烷价格走低，公司盈利能力有望大幅改善）、宝丰能源（内蒙项目

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【安信食饮赵国防】千禾味业大涨点评20221010

今日千禾味业盘中涨停，我们认为主要系国庆假期期间添加剂事件舆论的影响，受益于消费者对添加剂的关注，千禾零添加产品国庆期间销量实现爆发。经销商反馈，公司Q1-3省内主推中低端产品（大包装二、三级酱油），投入费用做推广、堆头，给予返点支持促进进货，省外主要陈列高鲜和零添加，Q4转为针对零添加进行费用、堆头和陈列的资源倾斜，考核目标增加“零添加占比”这一项，同时组织地推等销售人员引导消费者学会看配料表。流通渠道加速推进，增量可期。去年底以来，千禾推出高性价比零添加主推流通渠道，选择KA做的好的区域进

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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW，同比增210% ➡️10月9日，华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组（含塔筒）采购（预招标）招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上，总装机容量510MW，风机数量不超过60台。③建设工期为10个月，交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前，我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW（不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目），较去年

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美国商务部BIS制裁事件点评：

美国商务部BIS制裁事件点评：事件：美国商务部工业安全局（BIS），通过修改出口管理条例（EAR）对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制，同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发，于10.7-10.21依次生效；主要限制要点如下： 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域，需要申请许可证： -- 16/14nm及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造； -- 128层及以上的3D NAND工艺制造； -- 18nm及以下的DRAM工艺制造； 2. 对中国超级计

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白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始向上游传导。节中

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❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评拓普：跟着特斯拉销量、机器人跌，昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑，我们认为1、整体大环境不好；2、特斯拉不是订单不好，而是消费者等降价。而就拓普基本面而言，三季度预测不变4.5亿左右，前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普；而往后看，一个崭新的、升格的拓普正在走来，客户多元化业务平台化是千亿市值公司必由之路。天奈：资金面受科创50影响，基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长，往下游做仍是很多质疑。据此，我们的看法系1）原位生长是很难的新技术，而不是

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硅料供需价格跟踪：

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5 万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线，b站上线12小时播放量150万，微博话题阅读量超500万，节目继去年第一季收获高热度后持续升级，通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启，较去年延后四天，且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来，首日无预告空降2小时观看人次6231

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⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属：关注衰退，左侧增配利率敏感性资产，首推贵金属，处周期底部中期配置性价比突出，启动节点关注在11月议息会议，个股建议逢低增配赤峰，银泰，招金。 💥基本金属：中期跟随国内经济触底而处于黎明之前，短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁：需求拐点渐现，关注行业景气上行窗口。 💥能源金属：新能源产业链景气延续，金属首选碳酸锂；三元预期改善，一体化优势逐步兑现；能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料：景气为先，优选“1 X

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2022-10-10 14:44:00

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求： 9-10月份终端需求都比较旺盛，11月以前国内地面电站欧洲市长需求都很不错，美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料：新疆疫情对硅料生产暂时没有影响，最主要影响运输，因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片：产量受到疫情影响，节后182、210硅片价格上涨。 #电池：终端需求旺盛国庆备货需求，目前出货热度非常高，部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能

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石英股份

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2022-10-10 14:33:10

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分，不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知，存在一定误区。比如零糖就是采用代糖，其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平，苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂，符合标准，本身对人体是无害的，如果不添加防腐剂，产品保质期可能只有几个月（密封），并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题，造成产品质量问题。从主流来讲，大部分产品都是有添加剂，且必须要添加的。

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海天味业
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中炬高新

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2022-10-10 20:27:38

所谓的“中办”限酒令

白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下发 2）目前纯政府采购占比白酒销售比例很小，预计不到10%，2012年之前的政务采购逐渐转变为目前的商务宴请，首先政务零采购概率极小，即便实施，对酒水销售影响较少，除非出现所谓的公务员不能喝酒，喝酒就举报的极端情况，建议理性看待。白酒午后大跌，除了与国庆期间动销表现低于预期之外，还与午后传的消息有关。不过高盛刚回应：所谓的“中办”限酒令 1）目前没听说相关政策下

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贵州茅台
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山西汾酒

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2022-10-10 20:26:49

🐯新强联大跌点评：基本面良好，带头开启海风主轴轴承国产替代【天风机械】

今日新强联大幅调整，我们了解下来没有实质性利空，风电投资数据逐步见底，陆风价格较为稳定，原材料价格9月钢价环比小幅下降，中厚板4253元/吨，环比-1.60%，较年初-16.93%。重点看好轴承链条，主要竞争对手欧洲公司面临钢价大幅上涨（1-7月涨幅为77%），国产替代过程有望加速。 —————— [太阳]公司近期与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，甲方保障 2023 年全年交易额不低于 13.2 亿，交货期为2023年1-12月；采购产品包括50套海风主轴轴承（预计为8

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新强联

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2022-10-10 20:26:32

【天风通信】中天科技：基本面无忧，调整蓄势，坚定看好推荐！

🔥事件：今日中天科技调整，我们认为主要是市场原因影响，公司基本面持续向好趋势不变，光纤光缆带来利润弹性，盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐，当前位置，看未来2-3个季度1200亿，具备超过50%空间。持续坚定推荐！ 🏅 1、光纤光缆：零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里，反映行业供需在持续改善，跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长，东数西算/数字经济千兆宽带增量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱

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中天科技

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2022-10-10 20:26:10

【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会

[庆祝]OPEC 推出最大减产计划，油价短期强势，中期仍将维持在高位。十一期间，OPEC 推出疫情来最大规模减产计划，计划减产200万桶/日，WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC 实际减产或不足百万桶/日，但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划，我们预计全球原油供应收缩态势明确，Q4油价有望继续上行，且明年全球油价仍有望维持高位。重点推荐：中国海油（直接受益于油价高位，高股息率）、卫星化学（北美乙烷价格走低，公司盈利能力有望大幅改善）、宝丰能源（内蒙项目

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三棵树
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2022-10-10 20:25:44

【安信食饮赵国防】千禾味业大涨点评20221010

今日千禾味业盘中涨停，我们认为主要系国庆假期期间添加剂事件舆论的影响，受益于消费者对添加剂的关注，千禾零添加产品国庆期间销量实现爆发。经销商反馈，公司Q1-3省内主推中低端产品（大包装二、三级酱油），投入费用做推广、堆头，给予返点支持促进进货，省外主要陈列高鲜和零添加，Q4转为针对零添加进行费用、堆头和陈列的资源倾斜，考核目标增加“零添加占比”这一项，同时组织地推等销售人员引导消费者学会看配料表。流通渠道加速推进，增量可期。去年底以来，千禾推出高性价比零添加主推流通渠道，选择KA做的好的区域进

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千禾味业

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2022-10-10 15:29:55

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW

🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标，年初至今海上风机招标9.5GW，同比增210% ➡️10月9日，华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组（含塔筒）采购（预招标）招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上，总装机容量510MW，风机数量不超过60台。③建设工期为10个月，交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前，我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW（不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目），较去年

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金盘科技
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中材科技

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2022-10-10 15:03:55

美国商务部BIS制裁事件点评：

美国商务部BIS制裁事件点评：事件：美国商务部工业安全局（BIS），通过修改出口管理条例（EAR）对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制，同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发，于10.7-10.21依次生效；主要限制要点如下： 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域，需要申请许可证： -- 16/14nm及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造； -- 128层及以上的3D NAND工艺制造； -- 18nm及以下的DRAM工艺制造； 2. 对中国超级计

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中芯国际
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北方华创

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2022-10-10 15:03:27

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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民和股份

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2022-10-10 14:52:59

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始向上游传导。节中

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圣农发展
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春雪食品
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2022-10-10 14:52:17

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评

❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评拓普：跟着特斯拉销量、机器人跌，昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑，我们认为1、整体大环境不好；2、特斯拉不是订单不好，而是消费者等降价。而就拓普基本面而言，三季度预测不变4.5亿左右，前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普；而往后看，一个崭新的、升格的拓普正在走来，客户多元化业务平台化是千亿市值公司必由之路。天奈：资金面受科创50影响，基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长，往下游做仍是很多质疑。据此，我们的看法系1）原位生长是很难的新技术，而不是

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2022-10-10 14:51:55

硅料供需价格跟踪：

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5 万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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通威股份

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2022-10-10 14:51:38

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高

【天风商社｜化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智，线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线，b站上线12小时播放量150万，微博话题阅读量超500万，节目继去年第一季收获高热度后持续升级，通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启，较去年延后四天，且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来，首日无预告空降2小时观看人次6231

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2022-10-10 14:44:31

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会

⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属：关注衰退，左侧增配利率敏感性资产，首推贵金属，处周期底部中期配置性价比突出，启动节点关注在11月议息会议，个股建议逢低增配赤峰，银泰，招金。 💥基本金属：中期跟随国内经济触底而处于黎明之前，短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁：需求拐点渐现，关注行业景气上行窗口。 💥能源金属：新能源产业链景气延续，金属首选碳酸锂；三元预期改善，一体化优势逐步兑现；能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料：景气为先，优选“1 X

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重庆钢铁

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2022-10-10 14:44:00

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源

光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求： 9-10月份终端需求都比较旺盛，11月以前国内地面电站欧洲市长需求都很不错，美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料：新疆疫情对硅料生产暂时没有影响，最主要影响运输，因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片：产量受到疫情影响，节后182、210硅片价格上涨。 #电池：终端需求旺盛国庆备货需求，目前出货热度非常高，部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能

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【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定

【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪，行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分，不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知，存在一定误区。比如零糖就是采用代糖，其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平，苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂，符合标准，本身对人体是无害的，如果不添加防腐剂，产品保质期可能只有几个月（密封），并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题，造成产品质量问题。从主流来讲，大部分产品都是有添加剂，且必须要添加的。

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