股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:01:06

【国金宏观 | 海外0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升

海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续加息。欧央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员认为提前加息仍然具有价值。欧元区2月核心调和CPI超预期反

S
宁德时代

0

0

0

0.30
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:00:15

【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考！

1️⃣从地方调研来看，当前经济修复呈现五个特点，一是消费数据改善，但企业营收状况改善相对有限，二是疫后经济潜在增长中枢明显下移且波动加大；三是服务业恢复将好于工业；四是外需对于内需拖累作用或逐步显现；五是经济修复短期超预期，但中期或弱于预期。 2️⃣考虑到2023年为、疫情防控转变及政府换届叠加年份，新一届政府稳增长思路明确且以提前发力为主，全国GDP目标为5%左右，赤字率或提升至3%。重点关注长期化目标对短期影响、大国博弈、地产等薄弱环节对产业链影响以及内生修复偏慢等问题。 3️⃣当前地产困境

S
中国电建

0

0

0

0.84
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:59:44

【恩捷股份】基本面更新

1、产能：江苏恩捷(基建完成，在安装设备，23Q3投产）、湖北恩捷（正在基建，23Q3末投产）、匈牙利（设备已到厂，正在进行安装调试），23年底产能100亿平。往后每年新增30亿平产能，规划25年湿法产能160亿平。 2、22Q4业绩环比下降原因：1、受疫情影响，发货数量环比下降；2、Q4边角料没有出售；3、财务费用增加，多提一些银行贷款；4、天然气、电费增加。 3、隔膜价格：公司对部分上游材料价格回落向一些特定客户传导，基膜价格没有变，一些涂覆膜产品有几个点的价格下调。 4、Q1排产和出货：2

S
恩捷股份

0

0

0

1.07
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:53:02

【晶盛机电】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉晶盛机电今日出现回调，主要系特斯拉投资者日活动宣称下一代平台将减少75%的碳化硅，可能是基于碳化硅工艺或器件的改进使得在原有相同功率下碳化硅用量减少以达到降本目的。 👉光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼。（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-150GW且目前大尺寸先进单晶炉产能约300GW；2023年硅料价格大幅下跌，硅片非硅成本占比提高，硅片厂技术降本动力增强，单晶炉先进产能的竞争力将进一步增强。长期看N型

S
晶盛机电

0

0

0

1.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-02 10:23:59

转金力永磁微信群回复：

各位投资者朋友早上好：针对某新能源车制造商提出的无稀土永磁电机技术，我们收到了一些朋友的问询，在这里做个统一的解答：预计无稀土永磁技术的实现需要很长的时间和严格的假设，以及较长的产业化之路。钕铁硼从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。我们将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前，公司与新能源汽车主要客户的业务正常，订单需求未发生改变

S
中国稀土
S
金力永磁

2

0

4

7.74
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 21:22:22

特斯拉第三篇章就在北京时间明早5点！云文档图文直播【申万机械

S特斯拉(TSLA)S 1⃣2006年秘密宏图第一章：第一步：造一款价格高昂的跑车第二步：用赚到的钱，造价格相对低的车第三步：再用赚到的钱，造价格亲民的车第四步：提供零排放发电 2⃣2016年秘密宏图第二章第一步：集成储电功能的太阳能屋顶第二步：扩充电动汽车产品线第三步：通过大量汽车行驶数据实现自动驾驶技术第四步：通过自动驾驶实现汽车共享 3⃣第三章会是什么？马斯克2月给出线索“地球如何走向完全可持续能源之路” 市场目前猜想主要在极端规模化、风光储能、人工智能等关键词，潜在方向

S
特斯拉

2

4

6

2.02
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:32:04

【德邦通信】中富通：助农供销社数字平台人口公安布局边缘计算AI服务器打造算力平台

——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线一、子公司天创信息（90%控股）是公安部全国人口数据库及地址主题数据库的设计者与维护owner。在数字经济大潮下，人口信息化与地址信息化已经势在必行，电子身份证与电子智慧门牌的推广成为数据要素重要的一环，民警E治安平台配套硬件终端将成为标配。公司作为数据接口维护公司，在电子身份证识别系统硬件终端及警用执法记录眼镜积极布局。 1、电子身份证识别系统及终端重点布局酒店行业，全国统计共有37w家酒店，其中福建、广西12767家和12556家，陕西山东14060家

S
中富通

0

0

1

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:40

【财通机械】2月PMI数据点评：PMI指数持续改善，制造业景气度恢复趋势明朗

事件：国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。 [福]PMI连续两月高于临界点，1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1，实现了开门红，2月份PMI持续提高，制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看，1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长，部分企业甚至有超预期的表现，同时企业端比较看好3月份的恢复，行业逐步好转的趋势比较明确。 [福]看好通用设备景气度

S
汇川技术

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:18

【3C计算机】板块大涨，继续把握主线及关注低估值

在近期“数字中国”相关政策催化下，今日计算机板块集体大涨，计算机指数年初至今涨幅已超20%，情绪持续热烈 [Coffee] 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线；另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注，我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理，供大家参考 1⃣ 板块白马：用友网络 2⃣ 网络安全：启明星辰、信安世纪、中新赛克 3⃣ 电信IT：网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 4⃣ 医疗信息化：创业慧康、卫宁健康、万达信息 5⃣

S
用友网络

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:33

重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间

⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预计公司一季报即将体现基本面反转。 ⭐数据要素和人工智能快速发展，数据安全是基座。ChatGPT的训练

S
安博通

1

1

0

4.95
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:07

长电科技（600584.SH）：封测有望率先代工复苏，先进封装领头羊持续受益逆全球化趋势

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

S
长电科技

4

1

0

6.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:41

【天风建筑】中国电建：新能源投资及epc核心标的，景气持续上行，继续重视

1、组件等成本下降，公司新能源投产节奏或加快。近期硅料价格整体延续下降趋势，组件价格回落。截止02/22，210mm单面单晶、双面双玻单晶PERC组件价格分别为1.77、1.79元/W，较年初分别下降0.05、0.03元/W。此外，公司定增近期落地，较好夯实公司“十四五”新能源转型的资本开支能力。公司有充足的新能源项目储备，且新能源工程新签强劲驱动22年整体新签高增。光伏电站核心成本回落及定增落地支撑转型背景下，公司新能源项目投资/新能源EPC节奏或加快（23年公司光伏组件集采规模达26GW，为

S
中国电建

5

4

9

18.71
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:24

【东北建筑光伏】继续看多建筑央企

1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、中国特色估值体系建设可期：近年央国企经营不断

S
中国中铁

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:00

【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧，关注硅片龙头坩埚保供优势-0301

🌼高纯石英砂供给紧张加剧：3月份内层砂价格继1月份涨价之后有望再次上涨，年后连续涨价验证高纯石英砂供应紧张加剧。目前头部坩埚厂排产打满（周末加班）以保证供应能力。坩埚品质对拉晶效率及成本影响非常明显，劣质坩埚常出现鼓包、漏硅、断晶等问题，严重影响拉晶产出；同时坩埚寿命差异明显，目前头部坩埚厂的优质坩埚寿命可达500小时，但市面上品质较差的坩埚拉晶寿命可能仅300小时不到。高纯石英砂价格的上涨已经使得石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂

S
欧晶科技
S
TCL中环

1

2

2

5.62
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 15:33:55

低估的世界级GPU IP、Chiplet和RISC-V解决方案供应商

GPU IP：芯原股份的 GPU IP 市占率全球第三，IPnest 数据显示，芯原股份的 GPU IP（含 ISP）市场占有率在 2019 年排名全球前三，国内第一，约为 11.8%。芯原在 2016 年收购了图芯美国，获得了神经网络硬件及软件研发能力，此后芯原将该技术产业化并不断探索更新的技术领域。芯原新一代的 NPU IP支持最大 32 位浮点精度数据处理，单卷积运算核性能范围可达 0.5TOPs 至 20TOPs，多卷积运算核扩展后的可实现最高 500TOPs 的性能。根据 Compas

S
芯原股份

1

2

2

5.97

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:01:06

【国金宏观 | 海外0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升

海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续加息。欧央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员认为提前加息仍然具有价值。欧元区2月核心调和CPI超预期反

S
宁德时代

0

0

0

0.30
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:00:15

【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考！

1️⃣从地方调研来看，当前经济修复呈现五个特点，一是消费数据改善，但企业营收状况改善相对有限，二是疫后经济潜在增长中枢明显下移且波动加大；三是服务业恢复将好于工业；四是外需对于内需拖累作用或逐步显现；五是经济修复短期超预期，但中期或弱于预期。 2️⃣考虑到2023年为、疫情防控转变及政府换届叠加年份，新一届政府稳增长思路明确且以提前发力为主，全国GDP目标为5%左右，赤字率或提升至3%。重点关注长期化目标对短期影响、大国博弈、地产等薄弱环节对产业链影响以及内生修复偏慢等问题。 3️⃣当前地产困境

S
中国电建

0

0

0

0.84
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:59:44

【恩捷股份】基本面更新

1、产能：江苏恩捷(基建完成，在安装设备，23Q3投产）、湖北恩捷（正在基建，23Q3末投产）、匈牙利（设备已到厂，正在进行安装调试），23年底产能100亿平。往后每年新增30亿平产能，规划25年湿法产能160亿平。 2、22Q4业绩环比下降原因：1、受疫情影响，发货数量环比下降；2、Q4边角料没有出售；3、财务费用增加，多提一些银行贷款；4、天然气、电费增加。 3、隔膜价格：公司对部分上游材料价格回落向一些特定客户传导，基膜价格没有变，一些涂覆膜产品有几个点的价格下调。 4、Q1排产和出货：2

S
恩捷股份

0

0

0

1.07
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:53:02

【晶盛机电】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉晶盛机电今日出现回调，主要系特斯拉投资者日活动宣称下一代平台将减少75%的碳化硅，可能是基于碳化硅工艺或器件的改进使得在原有相同功率下碳化硅用量减少以达到降本目的。 👉光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼。（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-150GW且目前大尺寸先进单晶炉产能约300GW；2023年硅料价格大幅下跌，硅片非硅成本占比提高，硅片厂技术降本动力增强，单晶炉先进产能的竞争力将进一步增强。长期看N型

S
晶盛机电

0

0

0

1.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-02 10:23:59

转金力永磁微信群回复：

各位投资者朋友早上好：针对某新能源车制造商提出的无稀土永磁电机技术，我们收到了一些朋友的问询，在这里做个统一的解答：预计无稀土永磁技术的实现需要很长的时间和严格的假设，以及较长的产业化之路。钕铁硼从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。我们将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前，公司与新能源汽车主要客户的业务正常，订单需求未发生改变

S
中国稀土
S
金力永磁

2

0

4

7.74
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 21:22:22

特斯拉第三篇章就在北京时间明早5点！云文档图文直播【申万机械

S特斯拉(TSLA)S 1⃣2006年秘密宏图第一章：第一步：造一款价格高昂的跑车第二步：用赚到的钱，造价格相对低的车第三步：再用赚到的钱，造价格亲民的车第四步：提供零排放发电 2⃣2016年秘密宏图第二章第一步：集成储电功能的太阳能屋顶第二步：扩充电动汽车产品线第三步：通过大量汽车行驶数据实现自动驾驶技术第四步：通过自动驾驶实现汽车共享 3⃣第三章会是什么？马斯克2月给出线索“地球如何走向完全可持续能源之路” 市场目前猜想主要在极端规模化、风光储能、人工智能等关键词，潜在方向

S
特斯拉

2

4

6

2.02
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:32:04

【德邦通信】中富通：助农供销社数字平台人口公安布局边缘计算AI服务器打造算力平台

——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线一、子公司天创信息（90%控股）是公安部全国人口数据库及地址主题数据库的设计者与维护owner。在数字经济大潮下，人口信息化与地址信息化已经势在必行，电子身份证与电子智慧门牌的推广成为数据要素重要的一环，民警E治安平台配套硬件终端将成为标配。公司作为数据接口维护公司，在电子身份证识别系统硬件终端及警用执法记录眼镜积极布局。 1、电子身份证识别系统及终端重点布局酒店行业，全国统计共有37w家酒店，其中福建、广西12767家和12556家，陕西山东14060家

S
中富通

0

0

1

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:40

【财通机械】2月PMI数据点评：PMI指数持续改善，制造业景气度恢复趋势明朗

事件：国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。 [福]PMI连续两月高于临界点，1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1，实现了开门红，2月份PMI持续提高，制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看，1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长，部分企业甚至有超预期的表现，同时企业端比较看好3月份的恢复，行业逐步好转的趋势比较明确。 [福]看好通用设备景气度

S
汇川技术

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:18

【3C计算机】板块大涨，继续把握主线及关注低估值

在近期“数字中国”相关政策催化下，今日计算机板块集体大涨，计算机指数年初至今涨幅已超20%，情绪持续热烈 [Coffee] 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线；另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注，我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理，供大家参考 1⃣ 板块白马：用友网络 2⃣ 网络安全：启明星辰、信安世纪、中新赛克 3⃣ 电信IT：网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 4⃣ 医疗信息化：创业慧康、卫宁健康、万达信息 5⃣

S
用友网络

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:33

重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间

⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预计公司一季报即将体现基本面反转。 ⭐数据要素和人工智能快速发展，数据安全是基座。ChatGPT的训练

S
安博通

1

1

0

4.95
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:07

长电科技（600584.SH）：封测有望率先代工复苏，先进封装领头羊持续受益逆全球化趋势

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

S
长电科技

4

1

0

6.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:41

【天风建筑】中国电建：新能源投资及epc核心标的，景气持续上行，继续重视

1、组件等成本下降，公司新能源投产节奏或加快。近期硅料价格整体延续下降趋势，组件价格回落。截止02/22，210mm单面单晶、双面双玻单晶PERC组件价格分别为1.77、1.79元/W，较年初分别下降0.05、0.03元/W。此外，公司定增近期落地，较好夯实公司“十四五”新能源转型的资本开支能力。公司有充足的新能源项目储备，且新能源工程新签强劲驱动22年整体新签高增。光伏电站核心成本回落及定增落地支撑转型背景下，公司新能源项目投资/新能源EPC节奏或加快（23年公司光伏组件集采规模达26GW，为

S
中国电建

5

4

9

18.71
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:24

【东北建筑光伏】继续看多建筑央企

1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、中国特色估值体系建设可期：近年央国企经营不断

S
中国中铁

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:00

【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧，关注硅片龙头坩埚保供优势-0301

🌼高纯石英砂供给紧张加剧：3月份内层砂价格继1月份涨价之后有望再次上涨，年后连续涨价验证高纯石英砂供应紧张加剧。目前头部坩埚厂排产打满（周末加班）以保证供应能力。坩埚品质对拉晶效率及成本影响非常明显，劣质坩埚常出现鼓包、漏硅、断晶等问题，严重影响拉晶产出；同时坩埚寿命差异明显，目前头部坩埚厂的优质坩埚寿命可达500小时，但市面上品质较差的坩埚拉晶寿命可能仅300小时不到。高纯石英砂价格的上涨已经使得石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂

S
欧晶科技
S
TCL中环

1

2

2

5.62
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 15:33:55

低估的世界级GPU IP、Chiplet和RISC-V解决方案供应商

GPU IP：芯原股份的 GPU IP 市占率全球第三，IPnest 数据显示，芯原股份的 GPU IP（含 ISP）市场占有率在 2019 年排名全球前三，国内第一，约为 11.8%。芯原在 2016 年收购了图芯美国，获得了神经网络硬件及软件研发能力，此后芯原将该技术产业化并不断探索更新的技术领域。芯原新一代的 NPU IP支持最大 32 位浮点精度数据处理，单卷积运算核性能范围可达 0.5TOPs 至 20TOPs，多卷积运算核扩展后的可实现最高 500TOPs 的性能。根据 Compas

S
芯原股份

1

2

2

5.97

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:01:06

【国金宏观 | 海外0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升

海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续加息。欧央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员认为提前加息仍然具有价值。欧元区2月核心调和CPI超预期反

S
宁德时代

0

0

0

0.30
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:00:15

【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考！

1️⃣从地方调研来看，当前经济修复呈现五个特点，一是消费数据改善，但企业营收状况改善相对有限，二是疫后经济潜在增长中枢明显下移且波动加大；三是服务业恢复将好于工业；四是外需对于内需拖累作用或逐步显现；五是经济修复短期超预期，但中期或弱于预期。 2️⃣考虑到2023年为、疫情防控转变及政府换届叠加年份，新一届政府稳增长思路明确且以提前发力为主，全国GDP目标为5%左右，赤字率或提升至3%。重点关注长期化目标对短期影响、大国博弈、地产等薄弱环节对产业链影响以及内生修复偏慢等问题。 3️⃣当前地产困境

S
中国电建

0

0

0

0.84
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:59:44

【恩捷股份】基本面更新

1、产能：江苏恩捷(基建完成，在安装设备，23Q3投产）、湖北恩捷（正在基建，23Q3末投产）、匈牙利（设备已到厂，正在进行安装调试），23年底产能100亿平。往后每年新增30亿平产能，规划25年湿法产能160亿平。 2、22Q4业绩环比下降原因：1、受疫情影响，发货数量环比下降；2、Q4边角料没有出售；3、财务费用增加，多提一些银行贷款；4、天然气、电费增加。 3、隔膜价格：公司对部分上游材料价格回落向一些特定客户传导，基膜价格没有变，一些涂覆膜产品有几个点的价格下调。 4、Q1排产和出货：2

S
恩捷股份

0

0

0

1.07
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:53:02

【晶盛机电】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉晶盛机电今日出现回调，主要系特斯拉投资者日活动宣称下一代平台将减少75%的碳化硅，可能是基于碳化硅工艺或器件的改进使得在原有相同功率下碳化硅用量减少以达到降本目的。 👉光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼。（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-150GW且目前大尺寸先进单晶炉产能约300GW；2023年硅料价格大幅下跌，硅片非硅成本占比提高，硅片厂技术降本动力增强，单晶炉先进产能的竞争力将进一步增强。长期看N型

S
晶盛机电

0

0

0

1.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-02 10:23:59

转金力永磁微信群回复：

各位投资者朋友早上好：针对某新能源车制造商提出的无稀土永磁电机技术，我们收到了一些朋友的问询，在这里做个统一的解答：预计无稀土永磁技术的实现需要很长的时间和严格的假设，以及较长的产业化之路。钕铁硼从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。我们将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前，公司与新能源汽车主要客户的业务正常，订单需求未发生改变

S
中国稀土
S
金力永磁

2

0

4

7.74
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 21:22:22

特斯拉第三篇章就在北京时间明早5点！云文档图文直播【申万机械

S特斯拉(TSLA)S 1⃣2006年秘密宏图第一章：第一步：造一款价格高昂的跑车第二步：用赚到的钱，造价格相对低的车第三步：再用赚到的钱，造价格亲民的车第四步：提供零排放发电 2⃣2016年秘密宏图第二章第一步：集成储电功能的太阳能屋顶第二步：扩充电动汽车产品线第三步：通过大量汽车行驶数据实现自动驾驶技术第四步：通过自动驾驶实现汽车共享 3⃣第三章会是什么？马斯克2月给出线索“地球如何走向完全可持续能源之路” 市场目前猜想主要在极端规模化、风光储能、人工智能等关键词，潜在方向

S
特斯拉

2

4

6

2.02
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:32:04

【德邦通信】中富通：助农供销社数字平台人口公安布局边缘计算AI服务器打造算力平台

——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线一、子公司天创信息（90%控股）是公安部全国人口数据库及地址主题数据库的设计者与维护owner。在数字经济大潮下，人口信息化与地址信息化已经势在必行，电子身份证与电子智慧门牌的推广成为数据要素重要的一环，民警E治安平台配套硬件终端将成为标配。公司作为数据接口维护公司，在电子身份证识别系统硬件终端及警用执法记录眼镜积极布局。 1、电子身份证识别系统及终端重点布局酒店行业，全国统计共有37w家酒店，其中福建、广西12767家和12556家，陕西山东14060家

S
中富通

0

0

1

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:40

【财通机械】2月PMI数据点评：PMI指数持续改善，制造业景气度恢复趋势明朗

事件：国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。 [福]PMI连续两月高于临界点，1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1，实现了开门红，2月份PMI持续提高，制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看，1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长，部分企业甚至有超预期的表现，同时企业端比较看好3月份的恢复，行业逐步好转的趋势比较明确。 [福]看好通用设备景气度

S
汇川技术

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:18

【3C计算机】板块大涨，继续把握主线及关注低估值

在近期“数字中国”相关政策催化下，今日计算机板块集体大涨，计算机指数年初至今涨幅已超20%，情绪持续热烈 [Coffee] 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线；另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注，我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理，供大家参考 1⃣ 板块白马：用友网络 2⃣ 网络安全：启明星辰、信安世纪、中新赛克 3⃣ 电信IT：网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 4⃣ 医疗信息化：创业慧康、卫宁健康、万达信息 5⃣

S
用友网络

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:33

重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间

⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预计公司一季报即将体现基本面反转。 ⭐数据要素和人工智能快速发展，数据安全是基座。ChatGPT的训练

S
安博通

1

1

0

4.95
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:07

长电科技（600584.SH）：封测有望率先代工复苏，先进封装领头羊持续受益逆全球化趋势

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

S
长电科技

4

1

0

6.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:41

【天风建筑】中国电建：新能源投资及epc核心标的，景气持续上行，继续重视

1、组件等成本下降，公司新能源投产节奏或加快。近期硅料价格整体延续下降趋势，组件价格回落。截止02/22，210mm单面单晶、双面双玻单晶PERC组件价格分别为1.77、1.79元/W，较年初分别下降0.05、0.03元/W。此外，公司定增近期落地，较好夯实公司“十四五”新能源转型的资本开支能力。公司有充足的新能源项目储备，且新能源工程新签强劲驱动22年整体新签高增。光伏电站核心成本回落及定增落地支撑转型背景下，公司新能源项目投资/新能源EPC节奏或加快（23年公司光伏组件集采规模达26GW，为

S
中国电建

5

4

9

18.71
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:24

【东北建筑光伏】继续看多建筑央企

1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、中国特色估值体系建设可期：近年央国企经营不断

S
中国中铁

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:00

【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧，关注硅片龙头坩埚保供优势-0301

🌼高纯石英砂供给紧张加剧：3月份内层砂价格继1月份涨价之后有望再次上涨，年后连续涨价验证高纯石英砂供应紧张加剧。目前头部坩埚厂排产打满（周末加班）以保证供应能力。坩埚品质对拉晶效率及成本影响非常明显，劣质坩埚常出现鼓包、漏硅、断晶等问题，严重影响拉晶产出；同时坩埚寿命差异明显，目前头部坩埚厂的优质坩埚寿命可达500小时，但市面上品质较差的坩埚拉晶寿命可能仅300小时不到。高纯石英砂价格的上涨已经使得石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂

S
欧晶科技
S
TCL中环

1

2

2

5.62
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 15:33:55

低估的世界级GPU IP、Chiplet和RISC-V解决方案供应商

GPU IP：芯原股份的 GPU IP 市占率全球第三，IPnest 数据显示，芯原股份的 GPU IP（含 ISP）市场占有率在 2019 年排名全球前三，国内第一，约为 11.8%。芯原在 2016 年收购了图芯美国，获得了神经网络硬件及软件研发能力，此后芯原将该技术产业化并不断探索更新的技术领域。芯原新一代的 NPU IP支持最大 32 位浮点精度数据处理，单卷积运算核性能范围可达 0.5TOPs 至 20TOPs，多卷积运算核扩展后的可实现最高 500TOPs 的性能。根据 Compas

S
芯原股份

1

2

2

5.97

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:01:06

【国金宏观 | 海外0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升

海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续加息。欧央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员认为提前加息仍然具有价值。欧元区2月核心调和CPI超预期反

S
宁德时代

0

0

0

0.30
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:00:15

【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考！

1️⃣从地方调研来看，当前经济修复呈现五个特点，一是消费数据改善，但企业营收状况改善相对有限，二是疫后经济潜在增长中枢明显下移且波动加大；三是服务业恢复将好于工业；四是外需对于内需拖累作用或逐步显现；五是经济修复短期超预期，但中期或弱于预期。 2️⃣考虑到2023年为、疫情防控转变及政府换届叠加年份，新一届政府稳增长思路明确且以提前发力为主，全国GDP目标为5%左右，赤字率或提升至3%。重点关注长期化目标对短期影响、大国博弈、地产等薄弱环节对产业链影响以及内生修复偏慢等问题。 3️⃣当前地产困境

S
中国电建

0

0

0

0.84
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:59:44

【恩捷股份】基本面更新

1、产能：江苏恩捷(基建完成，在安装设备，23Q3投产）、湖北恩捷（正在基建，23Q3末投产）、匈牙利（设备已到厂，正在进行安装调试），23年底产能100亿平。往后每年新增30亿平产能，规划25年湿法产能160亿平。 2、22Q4业绩环比下降原因：1、受疫情影响，发货数量环比下降；2、Q4边角料没有出售；3、财务费用增加，多提一些银行贷款；4、天然气、电费增加。 3、隔膜价格：公司对部分上游材料价格回落向一些特定客户传导，基膜价格没有变，一些涂覆膜产品有几个点的价格下调。 4、Q1排产和出货：2

S
恩捷股份

0

0

0

1.07
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:53:02

【晶盛机电】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉晶盛机电今日出现回调，主要系特斯拉投资者日活动宣称下一代平台将减少75%的碳化硅，可能是基于碳化硅工艺或器件的改进使得在原有相同功率下碳化硅用量减少以达到降本目的。 👉光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼。（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-150GW且目前大尺寸先进单晶炉产能约300GW；2023年硅料价格大幅下跌，硅片非硅成本占比提高，硅片厂技术降本动力增强，单晶炉先进产能的竞争力将进一步增强。长期看N型

S
晶盛机电

0

0

0

1.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-02 10:23:59

转金力永磁微信群回复：

各位投资者朋友早上好：针对某新能源车制造商提出的无稀土永磁电机技术，我们收到了一些朋友的问询，在这里做个统一的解答：预计无稀土永磁技术的实现需要很长的时间和严格的假设，以及较长的产业化之路。钕铁硼从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。我们将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前，公司与新能源汽车主要客户的业务正常，订单需求未发生改变

S
中国稀土
S
金力永磁

2

0

4

7.74
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 21:22:22

特斯拉第三篇章就在北京时间明早5点！云文档图文直播【申万机械

S特斯拉(TSLA)S 1⃣2006年秘密宏图第一章：第一步：造一款价格高昂的跑车第二步：用赚到的钱，造价格相对低的车第三步：再用赚到的钱，造价格亲民的车第四步：提供零排放发电 2⃣2016年秘密宏图第二章第一步：集成储电功能的太阳能屋顶第二步：扩充电动汽车产品线第三步：通过大量汽车行驶数据实现自动驾驶技术第四步：通过自动驾驶实现汽车共享 3⃣第三章会是什么？马斯克2月给出线索“地球如何走向完全可持续能源之路” 市场目前猜想主要在极端规模化、风光储能、人工智能等关键词，潜在方向

S
特斯拉

2

4

6

2.02
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:32:04

【德邦通信】中富通：助农供销社数字平台人口公安布局边缘计算AI服务器打造算力平台

——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线一、子公司天创信息（90%控股）是公安部全国人口数据库及地址主题数据库的设计者与维护owner。在数字经济大潮下，人口信息化与地址信息化已经势在必行，电子身份证与电子智慧门牌的推广成为数据要素重要的一环，民警E治安平台配套硬件终端将成为标配。公司作为数据接口维护公司，在电子身份证识别系统硬件终端及警用执法记录眼镜积极布局。 1、电子身份证识别系统及终端重点布局酒店行业，全国统计共有37w家酒店，其中福建、广西12767家和12556家，陕西山东14060家

S
中富通

0

0

1

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:40

【财通机械】2月PMI数据点评：PMI指数持续改善，制造业景气度恢复趋势明朗

事件：国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。 [福]PMI连续两月高于临界点，1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1，实现了开门红，2月份PMI持续提高，制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看，1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长，部分企业甚至有超预期的表现，同时企业端比较看好3月份的恢复，行业逐步好转的趋势比较明确。 [福]看好通用设备景气度

S
汇川技术

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:18

【3C计算机】板块大涨，继续把握主线及关注低估值

在近期“数字中国”相关政策催化下，今日计算机板块集体大涨，计算机指数年初至今涨幅已超20%，情绪持续热烈 [Coffee] 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线；另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注，我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理，供大家参考 1⃣ 板块白马：用友网络 2⃣ 网络安全：启明星辰、信安世纪、中新赛克 3⃣ 电信IT：网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 4⃣ 医疗信息化：创业慧康、卫宁健康、万达信息 5⃣

S
用友网络

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:33

重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间

⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预计公司一季报即将体现基本面反转。 ⭐数据要素和人工智能快速发展，数据安全是基座。ChatGPT的训练

S
安博通

1

1

0

4.95
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:07

长电科技（600584.SH）：封测有望率先代工复苏，先进封装领头羊持续受益逆全球化趋势

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

S
长电科技

4

1

0

6.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:41

【天风建筑】中国电建：新能源投资及epc核心标的，景气持续上行，继续重视

1、组件等成本下降，公司新能源投产节奏或加快。近期硅料价格整体延续下降趋势，组件价格回落。截止02/22，210mm单面单晶、双面双玻单晶PERC组件价格分别为1.77、1.79元/W，较年初分别下降0.05、0.03元/W。此外，公司定增近期落地，较好夯实公司“十四五”新能源转型的资本开支能力。公司有充足的新能源项目储备，且新能源工程新签强劲驱动22年整体新签高增。光伏电站核心成本回落及定增落地支撑转型背景下，公司新能源项目投资/新能源EPC节奏或加快（23年公司光伏组件集采规模达26GW，为

S
中国电建

5

4

9

18.71
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:24

【东北建筑光伏】继续看多建筑央企

1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、中国特色估值体系建设可期：近年央国企经营不断

S
中国中铁

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:00

【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧，关注硅片龙头坩埚保供优势-0301

🌼高纯石英砂供给紧张加剧：3月份内层砂价格继1月份涨价之后有望再次上涨，年后连续涨价验证高纯石英砂供应紧张加剧。目前头部坩埚厂排产打满（周末加班）以保证供应能力。坩埚品质对拉晶效率及成本影响非常明显，劣质坩埚常出现鼓包、漏硅、断晶等问题，严重影响拉晶产出；同时坩埚寿命差异明显，目前头部坩埚厂的优质坩埚寿命可达500小时，但市面上品质较差的坩埚拉晶寿命可能仅300小时不到。高纯石英砂价格的上涨已经使得石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂

S
欧晶科技
S
TCL中环

1

2

2

5.62
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 15:33:55

低估的世界级GPU IP、Chiplet和RISC-V解决方案供应商

GPU IP：芯原股份的 GPU IP 市占率全球第三，IPnest 数据显示，芯原股份的 GPU IP（含 ISP）市场占有率在 2019 年排名全球前三，国内第一，约为 11.8%。芯原在 2016 年收购了图芯美国，获得了神经网络硬件及软件研发能力，此后芯原将该技术产业化并不断探索更新的技术领域。芯原新一代的 NPU IP支持最大 32 位浮点精度数据处理，单卷积运算核性能范围可达 0.5TOPs 至 20TOPs，多卷积运算核扩展后的可实现最高 500TOPs 的性能。根据 Compas

S
芯原股份

1

2

2

5.97

前往

页

股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:01:06

【国金宏观 | 海外0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升

海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续加息。欧央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员认为提前加息仍然具有价值。欧元区2月核心调和CPI超预期反

S
宁德时代

0

0

0

0.30
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 11:00:15

【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考！

1️⃣从地方调研来看，当前经济修复呈现五个特点，一是消费数据改善，但企业营收状况改善相对有限，二是疫后经济潜在增长中枢明显下移且波动加大；三是服务业恢复将好于工业；四是外需对于内需拖累作用或逐步显现；五是经济修复短期超预期，但中期或弱于预期。 2️⃣考虑到2023年为、疫情防控转变及政府换届叠加年份，新一届政府稳增长思路明确且以提前发力为主，全国GDP目标为5%左右，赤字率或提升至3%。重点关注长期化目标对短期影响、大国博弈、地产等薄弱环节对产业链影响以及内生修复偏慢等问题。 3️⃣当前地产困境

S
中国电建

0

0

0

0.84
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:59:44

【恩捷股份】基本面更新

1、产能：江苏恩捷(基建完成，在安装设备，23Q3投产）、湖北恩捷（正在基建，23Q3末投产）、匈牙利（设备已到厂，正在进行安装调试），23年底产能100亿平。往后每年新增30亿平产能，规划25年湿法产能160亿平。 2、22Q4业绩环比下降原因：1、受疫情影响，发货数量环比下降；2、Q4边角料没有出售；3、财务费用增加，多提一些银行贷款；4、天然气、电费增加。 3、隔膜价格：公司对部分上游材料价格回落向一些特定客户传导，基膜价格没有变，一些涂覆膜产品有几个点的价格下调。 4、Q1排产和出货：2

S
恩捷股份

0

0

0

1.07
股市星球

买买买的机构

2023-03-03 10:53:02

【晶盛机电】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉晶盛机电今日出现回调，主要系特斯拉投资者日活动宣称下一代平台将减少75%的碳化硅，可能是基于碳化硅工艺或器件的改进使得在原有相同功率下碳化硅用量减少以达到降本目的。 👉光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼。（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-150GW且目前大尺寸先进单晶炉产能约300GW；2023年硅料价格大幅下跌，硅片非硅成本占比提高，硅片厂技术降本动力增强，单晶炉先进产能的竞争力将进一步增强。长期看N型

S
晶盛机电

0

0

0

1.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-02 10:23:59

转金力永磁微信群回复：

各位投资者朋友早上好：针对某新能源车制造商提出的无稀土永磁电机技术，我们收到了一些朋友的问询，在这里做个统一的解答：预计无稀土永磁技术的实现需要很长的时间和严格的假设，以及较长的产业化之路。钕铁硼从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。我们将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前，公司与新能源汽车主要客户的业务正常，订单需求未发生改变

S
中国稀土
S
金力永磁

2

0

4

7.74
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 21:22:22

特斯拉第三篇章就在北京时间明早5点！云文档图文直播【申万机械

S特斯拉(TSLA)S 1⃣2006年秘密宏图第一章：第一步：造一款价格高昂的跑车第二步：用赚到的钱，造价格相对低的车第三步：再用赚到的钱，造价格亲民的车第四步：提供零排放发电 2⃣2016年秘密宏图第二章第一步：集成储电功能的太阳能屋顶第二步：扩充电动汽车产品线第三步：通过大量汽车行驶数据实现自动驾驶技术第四步：通过自动驾驶实现汽车共享 3⃣第三章会是什么？马斯克2月给出线索“地球如何走向完全可持续能源之路” 市场目前猜想主要在极端规模化、风光储能、人工智能等关键词，潜在方向

S
特斯拉

2

4

6

2.02
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:32:04

【德邦通信】中富通：助农供销社数字平台人口公安布局边缘计算AI服务器打造算力平台

——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线一、子公司天创信息（90%控股）是公安部全国人口数据库及地址主题数据库的设计者与维护owner。在数字经济大潮下，人口信息化与地址信息化已经势在必行，电子身份证与电子智慧门牌的推广成为数据要素重要的一环，民警E治安平台配套硬件终端将成为标配。公司作为数据接口维护公司，在电子身份证识别系统硬件终端及警用执法记录眼镜积极布局。 1、电子身份证识别系统及终端重点布局酒店行业，全国统计共有37w家酒店，其中福建、广西12767家和12556家，陕西山东14060家

S
中富通

0

0

1

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:40

【财通机械】2月PMI数据点评：PMI指数持续改善，制造业景气度恢复趋势明朗

事件：国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。 [福]PMI连续两月高于临界点，1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1，实现了开门红，2月份PMI持续提高，制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看，1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长，部分企业甚至有超预期的表现，同时企业端比较看好3月份的恢复，行业逐步好转的趋势比较明确。 [福]看好通用设备景气度

S
汇川技术

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:31:18

【3C计算机】板块大涨，继续把握主线及关注低估值

在近期“数字中国”相关政策催化下，今日计算机板块集体大涨，计算机指数年初至今涨幅已超20%，情绪持续热烈 [Coffee] 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线；另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注，我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理，供大家参考 1⃣ 板块白马：用友网络 2⃣ 网络安全：启明星辰、信安世纪、中新赛克 3⃣ 电信IT：网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 4⃣ 医疗信息化：创业慧康、卫宁健康、万达信息 5⃣

S
用友网络

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:33

重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间

⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预计公司一季报即将体现基本面反转。 ⭐数据要素和人工智能快速发展，数据安全是基座。ChatGPT的训练

S
安博通

1

1

0

4.95
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:30:07

长电科技（600584.SH）：封测有望率先代工复苏，先进封装领头羊持续受益逆全球化趋势

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

S
长电科技

4

1

0

6.01
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:41

【天风建筑】中国电建：新能源投资及epc核心标的，景气持续上行，继续重视

1、组件等成本下降，公司新能源投产节奏或加快。近期硅料价格整体延续下降趋势，组件价格回落。截止02/22，210mm单面单晶、双面双玻单晶PERC组件价格分别为1.77、1.79元/W，较年初分别下降0.05、0.03元/W。此外，公司定增近期落地，较好夯实公司“十四五”新能源转型的资本开支能力。公司有充足的新能源项目储备，且新能源工程新签强劲驱动22年整体新签高增。光伏电站核心成本回落及定增落地支撑转型背景下，公司新能源项目投资/新能源EPC节奏或加快（23年公司光伏组件集采规模达26GW，为

S
中国电建

5

4

9

18.71
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:24

【东北建筑光伏】继续看多建筑央企

1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、中国特色估值体系建设可期：近年央国企经营不断

S
中国中铁

0

0

0

0.44
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 17:29:00

【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧，关注硅片龙头坩埚保供优势-0301

🌼高纯石英砂供给紧张加剧：3月份内层砂价格继1月份涨价之后有望再次上涨，年后连续涨价验证高纯石英砂供应紧张加剧。目前头部坩埚厂排产打满（周末加班）以保证供应能力。坩埚品质对拉晶效率及成本影响非常明显，劣质坩埚常出现鼓包、漏硅、断晶等问题，严重影响拉晶产出；同时坩埚寿命差异明显，目前头部坩埚厂的优质坩埚寿命可达500小时，但市面上品质较差的坩埚拉晶寿命可能仅300小时不到。高纯石英砂价格的上涨已经使得石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂

S
欧晶科技
S
TCL中环

1

2

2

5.62
股市星球

买买买的机构

2023-03-01 15:33:55

低估的世界级GPU IP、Chiplet和RISC-V解决方案供应商

GPU IP：芯原股份的 GPU IP 市占率全球第三，IPnest 数据显示，芯原股份的 GPU IP（含 ISP）市场占有率在 2019 年排名全球前三，国内第一，约为 11.8%。芯原在 2016 年收购了图芯美国，获得了神经网络硬件及软件研发能力，此后芯原将该技术产业化并不断探索更新的技术领域。芯原新一代的 NPU IP支持最大 32 位浮点精度数据处理，单卷积运算核性能范围可达 0.5TOPs 至 20TOPs，多卷积运算核扩展后的可实现最高 500TOPs 的性能。根据 Compas

S
芯原股份

1

2

2

5.97

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260