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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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2022-10-10 11:58:28
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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2022-10-10 11:57:14
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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2022-10-10 11:52:56
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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2022-10-10 11:51:44
半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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2022-10-10 11:51:09
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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2022-10-10 11:50:43
【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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2022-10-10 11:49:42
9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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TCL中环
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2022-09-30 15:14:36
【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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2022-10-10 11:58:28
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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2022-10-10 11:52:56
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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诚益通
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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欧派家居
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伟星新材
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2022-09-30 15:15:54
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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迈瑞医疗
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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宁德时代
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TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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2022-09-30 15:15:29
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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宁德时代
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2022-09-30 15:15:01
TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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TCL中环
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2022-09-30 15:14:36
【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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红宝丽
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中曼石油
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沧州大化
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2022-10-10 11:58:28
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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新强联
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中天科技
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明阳智能
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2022-10-10 11:57:57
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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江丰电子
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华峰测控
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北方华创
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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富创精密
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2022-10-10 11:52:56
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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科陆电子
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科华数据
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科士达
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2022-10-10 11:52:25
国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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2022-10-10 11:51:44
半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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至纯科技
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2022-10-10 11:51:09
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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澳华内镜
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2022-10-10 11:50:43
【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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欧科亿
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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诚益通
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2022-10-10 11:49:42
9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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欧派家居
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三棵树
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伟星新材
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2022-09-30 15:15:54
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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迈瑞医疗
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时代新材
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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宁德时代
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TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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