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为国接盘的公社达人
2022-09-29 22:43:26
2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪
1、2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪 [玫瑰]白酒 64%(价-6%) 茅台 138%(价 28%) 五粮液 97%(价 38%) 老窖 23%(价 81%) 汾酒 53%(价 4%) 洋河 12%(价-7%) 古井 25%(价-6%) [玫瑰]酱油 0.4%(价-2%) 底料 0.3%(价 0.5%) 海天 3%(价 4%) 千禾 8%(价-11%) 天味 5%(价 2%) [玫瑰]啤酒 12%(价 3%) 青啤 18%(价 4%) 华润 22%(价 0.4%) 重啤-28%(价 11
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2022-09-29 22:42:49
万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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2022-09-29 22:42:13
【海通电新】TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的持续重点推荐
[玫瑰]9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% [玫瑰]预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响,硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利1毛以上,环比增加2分以上,提升
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2022-09-29 22:41:51
【上午fgw新闻发布会煤炭相关内容】煤炭、电力价格总体运行在合理区间
[玫瑰]煤价、电价改革文件实施以来,国内煤炭、电力价格总体运行在合理区间,这与国外能源价格大幅上涨情况,形成鲜明对比(澳洲动力煤438美元/吨,同比158%,国内煤炭港口现货价格为人民币1028元/吨)。 [玫瑰]充分考虑煤、电市场运行规律,抓住难得时机打出了煤价、电价机制改革的“组合拳”。 一是完善煤炭市场价格形成机制。二是深化燃煤发电上网电价市场化改革。 [玫瑰]煤炭:在坚持煤炭价格由市场形成的基础上,创新实施区间调控。即充分考虑煤炭生产成本和下游燃煤发电企业承受能力,按照“下限保煤、上限保
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【海通石化日报20220929】
💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨,跌10(-1.11%) --乙二醇 4205元/吨,涨25( 0.60%) --丙烷 619.5美元/吨,涨1.5( 0.24%) --聚丙烯 8300元/吨,涨100( 1.22%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌50(-0.52%) --PTA 6240元/吨,涨50( 0.81%) --涤纶长丝 7700元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @桐昆股份:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.5亿元,在上述资金额度内
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国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】
【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义,9月28日在公司官网宣布,他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比,首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的,不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比,Ensitrelvir 在第 4 天(第三次给药后)也显示出病毒 RNA 显着减少(第 4 天从基线的
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2022-09-29 22:39:28
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本 方案优化 三费优化 🌼产能
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【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地:1-9月逆势增储,已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据,公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块,累计拿地金额达252.0亿元,权益拿地金额219.1亿元,金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位,第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算:拿地重心已切换至上海/华东,优质地块带动扣配税后毛利率上行。上
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[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!!
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!! ✨事件:2022 年 9 月 29 日,迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定,金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条,产能为 600MW/条,共 4.8GW,其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%,未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商,现有单面微晶HJT产能1.2GW,后续扩产
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中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各银保监局: 为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实房地产长效机制,因城施策用足用好政策工具箱,更好支持刚性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,按照国务院有关部署,现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下: 一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现
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2022-09-29 14:57:30
【天风电新】连城数控:打破大客户依赖,走向客户和业务多元化-0925
🌼受益于硅片产能扩张,同时改变客户单一化打开主业天花板 深耕光伏设备领域十多年,业务涵盖光伏全产业链设备,在长晶设备领域的技术和销量均领先全球,从单晶炉销量来看,连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。 主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计,今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算,对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。 改善单一客户依赖,打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求,这一关系限制了公司主业的
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【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐事件:上周五,据中国香
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航 吉祥】;特别关注【春秋 华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 [太阳]今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 1⃣因何大涨?上市公司加码复合铜箔,Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局Pet镀铜膜领域,再次印证产业化持续
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2022-09-29 14:55:09
【天风医药杨松团队】4季度医药策略:全面布局医院场景下的刚性需求
板块整体经营增速略放缓,预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%,归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复,随着各地疫情防控趋于常态化,预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略:尽管疫情仍有所反复,但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中,我们建议全面布局医院场景下的刚性需求,尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1)制药:①创新药:医保谈判政策预期更为明朗,产品放量持续加速。②化学制药:部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力,目前已基本消化
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2022-09-29 14:54:40
万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪
1、2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪 [玫瑰]白酒 64%(价-6%) 茅台 138%(价 28%) 五粮液 97%(价 38%) 老窖 23%(价 81%) 汾酒 53%(价 4%) 洋河 12%(价-7%) 古井 25%(价-6%) [玫瑰]酱油 0.4%(价-2%) 底料 0.3%(价 0.5%) 海天 3%(价 4%) 千禾 8%(价-11%) 天味 5%(价 2%) [玫瑰]啤酒 12%(价 3%) 青啤 18%(价 4%) 华润 22%(价 0.4%) 重啤-28%(价 11
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万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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【海通电新】TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的持续重点推荐
[玫瑰]9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% [玫瑰]预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响,硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利1毛以上,环比增加2分以上,提升
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【上午fgw新闻发布会煤炭相关内容】煤炭、电力价格总体运行在合理区间
[玫瑰]煤价、电价改革文件实施以来,国内煤炭、电力价格总体运行在合理区间,这与国外能源价格大幅上涨情况,形成鲜明对比(澳洲动力煤438美元/吨,同比158%,国内煤炭港口现货价格为人民币1028元/吨)。 [玫瑰]充分考虑煤、电市场运行规律,抓住难得时机打出了煤价、电价机制改革的“组合拳”。 一是完善煤炭市场价格形成机制。二是深化燃煤发电上网电价市场化改革。 [玫瑰]煤炭:在坚持煤炭价格由市场形成的基础上,创新实施区间调控。即充分考虑煤炭生产成本和下游燃煤发电企业承受能力,按照“下限保煤、上限保
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💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨,跌10(-1.11%) --乙二醇 4205元/吨,涨25( 0.60%) --丙烷 619.5美元/吨,涨1.5( 0.24%) --聚丙烯 8300元/吨,涨100( 1.22%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌50(-0.52%) --PTA 6240元/吨,涨50( 0.81%) --涤纶长丝 7700元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @桐昆股份:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.5亿元,在上述资金额度内
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国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】
【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义,9月28日在公司官网宣布,他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比,首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的,不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比,Ensitrelvir 在第 4 天(第三次给药后)也显示出病毒 RNA 显着减少(第 4 天从基线的
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美国系列1:大储系统专家交流要点-0929
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本 方案优化 三费优化 🌼产能
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【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地:1-9月逆势增储,已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据,公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块,累计拿地金额达252.0亿元,权益拿地金额219.1亿元,金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位,第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算:拿地重心已切换至上海/华东,优质地块带动扣配税后毛利率上行。上
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[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!!
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!! ✨事件:2022 年 9 月 29 日,迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定,金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条,产能为 600MW/条,共 4.8GW,其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%,未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商,现有单面微晶HJT产能1.2GW,后续扩产
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中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各银保监局: 为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实房地产长效机制,因城施策用足用好政策工具箱,更好支持刚性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,按照国务院有关部署,现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下: 一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现
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【天风电新】连城数控:打破大客户依赖,走向客户和业务多元化-0925
🌼受益于硅片产能扩张,同时改变客户单一化打开主业天花板 深耕光伏设备领域十多年,业务涵盖光伏全产业链设备,在长晶设备领域的技术和销量均领先全球,从单晶炉销量来看,连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。 主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计,今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算,对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。 改善单一客户依赖,打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求,这一关系限制了公司主业的
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【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐事件:上周五,据中国香
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航 吉祥】;特别关注【春秋 华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 [太阳]今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 1⃣因何大涨?上市公司加码复合铜箔,Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局Pet镀铜膜领域,再次印证产业化持续
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2022-09-29 14:55:09
【天风医药杨松团队】4季度医药策略:全面布局医院场景下的刚性需求
板块整体经营增速略放缓,预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%,归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复,随着各地疫情防控趋于常态化,预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略:尽管疫情仍有所反复,但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中,我们建议全面布局医院场景下的刚性需求,尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1)制药:①创新药:医保谈判政策预期更为明朗,产品放量持续加速。②化学制药:部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力,目前已基本消化
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2022-09-29 14:54:40
万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪
1、2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪 [玫瑰]白酒 64%(价-6%) 茅台 138%(价 28%) 五粮液 97%(价 38%) 老窖 23%(价 81%) 汾酒 53%(价 4%) 洋河 12%(价-7%) 古井 25%(价-6%) [玫瑰]酱油 0.4%(价-2%) 底料 0.3%(价 0.5%) 海天 3%(价 4%) 千禾 8%(价-11%) 天味 5%(价 2%) [玫瑰]啤酒 12%(价 3%) 青啤 18%(价 4%) 华润 22%(价 0.4%) 重啤-28%(价 11
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万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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【海通电新】TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的持续重点推荐
[玫瑰]9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% [玫瑰]预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响,硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利1毛以上,环比增加2分以上,提升
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2022-09-29 22:41:51
【上午fgw新闻发布会煤炭相关内容】煤炭、电力价格总体运行在合理区间
[玫瑰]煤价、电价改革文件实施以来,国内煤炭、电力价格总体运行在合理区间,这与国外能源价格大幅上涨情况,形成鲜明对比(澳洲动力煤438美元/吨,同比158%,国内煤炭港口现货价格为人民币1028元/吨)。 [玫瑰]充分考虑煤、电市场运行规律,抓住难得时机打出了煤价、电价机制改革的“组合拳”。 一是完善煤炭市场价格形成机制。二是深化燃煤发电上网电价市场化改革。 [玫瑰]煤炭:在坚持煤炭价格由市场形成的基础上,创新实施区间调控。即充分考虑煤炭生产成本和下游燃煤发电企业承受能力,按照“下限保煤、上限保
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【海通石化日报20220929】
💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨,跌10(-1.11%) --乙二醇 4205元/吨,涨25( 0.60%) --丙烷 619.5美元/吨,涨1.5( 0.24%) --聚丙烯 8300元/吨,涨100( 1.22%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌50(-0.52%) --PTA 6240元/吨,涨50( 0.81%) --涤纶长丝 7700元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @桐昆股份:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.5亿元,在上述资金额度内
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国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】
【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义,9月28日在公司官网宣布,他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比,首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的,不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比,Ensitrelvir 在第 4 天(第三次给药后)也显示出病毒 RNA 显着减少(第 4 天从基线的
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2022-09-29 22:39:28
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本 方案优化 三费优化 🌼产能
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2022-09-29 22:39:03
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地:1-9月逆势增储,已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据,公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块,累计拿地金额达252.0亿元,权益拿地金额219.1亿元,金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位,第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算:拿地重心已切换至上海/华东,优质地块带动扣配税后毛利率上行。上
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2022-09-29 22:38:32
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!!
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!! ✨事件:2022 年 9 月 29 日,迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定,金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条,产能为 600MW/条,共 4.8GW,其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%,未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商,现有单面微晶HJT产能1.2GW,后续扩产
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迈为股份
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2022-09-29 22:38:09
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各银保监局: 为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实房地产长效机制,因城施策用足用好政策工具箱,更好支持刚性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,按照国务院有关部署,现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下: 一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现
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2022-09-29 14:57:30
【天风电新】连城数控:打破大客户依赖,走向客户和业务多元化-0925
🌼受益于硅片产能扩张,同时改变客户单一化打开主业天花板 深耕光伏设备领域十多年,业务涵盖光伏全产业链设备,在长晶设备领域的技术和销量均领先全球,从单晶炉销量来看,连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。 主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计,今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算,对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。 改善单一客户依赖,打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求,这一关系限制了公司主业的
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2022-09-29 14:57:03
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐事件:上周五,据中国香
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航 吉祥】;特别关注【春秋 华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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中国国航
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2022-09-29 14:55:36
“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 [太阳]今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 1⃣因何大涨?上市公司加码复合铜箔,Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局Pet镀铜膜领域,再次印证产业化持续
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【天风医药杨松团队】4季度医药策略:全面布局医院场景下的刚性需求
板块整体经营增速略放缓,预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%,归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复,随着各地疫情防控趋于常态化,预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略:尽管疫情仍有所反复,但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中,我们建议全面布局医院场景下的刚性需求,尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1)制药:①创新药:医保谈判政策预期更为明朗,产品放量持续加速。②化学制药:部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力,目前已基本消化
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万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪
1、2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪 [玫瑰]白酒 64%(价-6%) 茅台 138%(价 28%) 五粮液 97%(价 38%) 老窖 23%(价 81%) 汾酒 53%(价 4%) 洋河 12%(价-7%) 古井 25%(价-6%) [玫瑰]酱油 0.4%(价-2%) 底料 0.3%(价 0.5%) 海天 3%(价 4%) 千禾 8%(价-11%) 天味 5%(价 2%) [玫瑰]啤酒 12%(价 3%) 青啤 18%(价 4%) 华润 22%(价 0.4%) 重啤-28%(价 11
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广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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【海通电新】TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的持续重点推荐
[玫瑰]9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% [玫瑰]预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响,硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利1毛以上,环比增加2分以上,提升
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【上午fgw新闻发布会煤炭相关内容】煤炭、电力价格总体运行在合理区间
[玫瑰]煤价、电价改革文件实施以来,国内煤炭、电力价格总体运行在合理区间,这与国外能源价格大幅上涨情况,形成鲜明对比(澳洲动力煤438美元/吨,同比158%,国内煤炭港口现货价格为人民币1028元/吨)。 [玫瑰]充分考虑煤、电市场运行规律,抓住难得时机打出了煤价、电价机制改革的“组合拳”。 一是完善煤炭市场价格形成机制。二是深化燃煤发电上网电价市场化改革。 [玫瑰]煤炭:在坚持煤炭价格由市场形成的基础上,创新实施区间调控。即充分考虑煤炭生产成本和下游燃煤发电企业承受能力,按照“下限保煤、上限保
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💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨,跌10(-1.11%) --乙二醇 4205元/吨,涨25( 0.60%) --丙烷 619.5美元/吨,涨1.5( 0.24%) --聚丙烯 8300元/吨,涨100( 1.22%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌50(-0.52%) --PTA 6240元/吨,涨50( 0.81%) --涤纶长丝 7700元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @桐昆股份:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.5亿元,在上述资金额度内
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国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】
【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义,9月28日在公司官网宣布,他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比,首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的,不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比,Ensitrelvir 在第 4 天(第三次给药后)也显示出病毒 RNA 显着减少(第 4 天从基线的
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美国系列1:大储系统专家交流要点-0929
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本 方案优化 三费优化 🌼产能
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【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地:1-9月逆势增储,已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据,公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块,累计拿地金额达252.0亿元,权益拿地金额219.1亿元,金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位,第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算:拿地重心已切换至上海/华东,优质地块带动扣配税后毛利率上行。上
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[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!!
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!! ✨事件:2022 年 9 月 29 日,迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定,金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条,产能为 600MW/条,共 4.8GW,其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%,未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商,现有单面微晶HJT产能1.2GW,后续扩产
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中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各银保监局: 为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实房地产长效机制,因城施策用足用好政策工具箱,更好支持刚性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,按照国务院有关部署,现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下: 一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现
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【天风电新】连城数控:打破大客户依赖,走向客户和业务多元化-0925
🌼受益于硅片产能扩张,同时改变客户单一化打开主业天花板 深耕光伏设备领域十多年,业务涵盖光伏全产业链设备,在长晶设备领域的技术和销量均领先全球,从单晶炉销量来看,连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。 主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计,今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算,对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。 改善单一客户依赖,打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求,这一关系限制了公司主业的
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2022-09-29 14:57:03
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐事件:上周五,据中国香
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航 吉祥】;特别关注【春秋 华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 [太阳]今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 1⃣因何大涨?上市公司加码复合铜箔,Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局Pet镀铜膜领域,再次印证产业化持续
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【天风医药杨松团队】4季度医药策略:全面布局医院场景下的刚性需求
板块整体经营增速略放缓,预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%,归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复,随着各地疫情防控趋于常态化,预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略:尽管疫情仍有所反复,但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中,我们建议全面布局医院场景下的刚性需求,尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1)制药:①创新药:医保谈判政策预期更为明朗,产品放量持续加速。②化学制药:部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力,目前已基本消化
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万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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2022-09-29 22:43:26
2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪
1、2022M8食品饮料线下商超同比增速跟踪 [玫瑰]白酒 64%(价-6%) 茅台 138%(价 28%) 五粮液 97%(价 38%) 老窖 23%(价 81%) 汾酒 53%(价 4%) 洋河 12%(价-7%) 古井 25%(价-6%) [玫瑰]酱油 0.4%(价-2%) 底料 0.3%(价 0.5%) 海天 3%(价 4%) 千禾 8%(价-11%) 天味 5%(价 2%) [玫瑰]啤酒 12%(价 3%) 青啤 18%(价 4%) 华润 22%(价 0.4%) 重啤-28%(价 11
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万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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振华股份
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【海通电新】TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的持续重点推荐
[玫瑰]9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% [玫瑰]预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响,硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利1毛以上,环比增加2分以上,提升
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TCL中环
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2022-09-29 22:41:51
【上午fgw新闻发布会煤炭相关内容】煤炭、电力价格总体运行在合理区间
[玫瑰]煤价、电价改革文件实施以来,国内煤炭、电力价格总体运行在合理区间,这与国外能源价格大幅上涨情况,形成鲜明对比(澳洲动力煤438美元/吨,同比158%,国内煤炭港口现货价格为人民币1028元/吨)。 [玫瑰]充分考虑煤、电市场运行规律,抓住难得时机打出了煤价、电价机制改革的“组合拳”。 一是完善煤炭市场价格形成机制。二是深化燃煤发电上网电价市场化改革。 [玫瑰]煤炭:在坚持煤炭价格由市场形成的基础上,创新实施区间调控。即充分考虑煤炭生产成本和下游燃煤发电企业承受能力,按照“下限保煤、上限保
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山煤国际
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【海通石化日报20220929】
💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨,跌10(-1.11%) --乙二醇 4205元/吨,涨25( 0.60%) --丙烷 619.5美元/吨,涨1.5( 0.24%) --聚丙烯 8300元/吨,涨100( 1.22%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌50(-0.52%) --PTA 6240元/吨,涨50( 0.81%) --涤纶长丝 7700元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @桐昆股份:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.5亿元,在上述资金额度内
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桐昆股份
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中国海油
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2022-09-29 22:41:01
国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】
【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义,9月28日在公司官网宣布,他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比,首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的,不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比,Ensitrelvir 在第 4 天(第三次给药后)也显示出病毒 RNA 显着减少(第 4 天从基线的
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复星医药
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2022-09-29 22:39:28
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929
美国系列1:大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本 方案优化 三费优化 🌼产能
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2022-09-29 22:39:03
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好
【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评:2022年逆势加仓上海,货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地:1-9月逆势增储,已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据,公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块,累计拿地金额达252.0亿元,权益拿地金额219.1亿元,金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位,第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算:拿地重心已切换至上海/华东,优质地块带动扣配税后毛利率上行。上
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华发股份
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2022-09-29 22:38:32
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!!
[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评:全年新签HJT整线设备订单大超预期,当下重点推荐!! ✨事件:2022 年 9 月 29 日,迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定,金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条,产能为 600MW/条,共 4.8GW,其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%,未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商,现有单面微晶HJT产能1.2GW,后续扩产
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迈为股份
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2022-09-29 22:38:09
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各银保监局: 为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实房地产长效机制,因城施策用足用好政策工具箱,更好支持刚性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,按照国务院有关部署,现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下: 一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现
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万科A
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2022-09-29 14:57:30
【天风电新】连城数控:打破大客户依赖,走向客户和业务多元化-0925
🌼受益于硅片产能扩张,同时改变客户单一化打开主业天花板 深耕光伏设备领域十多年,业务涵盖光伏全产业链设备,在长晶设备领域的技术和销量均领先全球,从单晶炉销量来看,连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。 主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计,今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算,对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。 改善单一客户依赖,打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求,这一关系限制了公司主业的
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连城数控
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【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐事件:上周五,据中国香
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航 吉祥】;特别关注【春秋 华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 [太阳]今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 1⃣因何大涨?上市公司加码复合铜箔,Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局Pet镀铜膜领域,再次印证产业化持续
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【天风医药杨松团队】4季度医药策略:全面布局医院场景下的刚性需求
板块整体经营增速略放缓,预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%,归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复,随着各地疫情防控趋于常态化,预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略:尽管疫情仍有所反复,但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中,我们建议全面布局医院场景下的刚性需求,尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1)制药:①创新药:医保谈判政策预期更为明朗,产品放量持续加速。②化学制药:部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力,目前已基本消化
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万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
广发化工 | 万华化学:上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链 上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合MDI市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯MDI市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好MDI后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初6
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