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2022-09-29 10:19:22

大宗商品价格趋势研判

大宗商品价格趋势研判 1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整

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华友钴业
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2022-09-29 10:18:59

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流 🔮未来三年增长目标积极，产品端来看，国缘系列占整体营收80%以上，预计未来将持续提升；K系是营收基本盘，省内普遍处于成长期，K系稳定增长提供营收保障；V系在国缘系列中占比10%左右，未来增速贡献将逐步显著；区域端来看，省外将持续向好，持续聚焦国缘系列； 🔮产品端，V系产品未来将更加重视终端消费者培育，对目标销量更加务实调整，下半年以来市场端趋于良性，逐渐与标杆产品缩小差距，抓住省内主要市场；目前V系中V3与V9各占一半，V3市场容量更大，未来占比将提升

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今世缘

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2022-09-29 10:18:40

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928 1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能，目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先；消费电子中氮化铝基板业绩增长较快（超消费电子业务增速），募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能，明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价，几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降；主要

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中瓷电子

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2022-09-29 10:18:24

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要： 1、玻璃业务：玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日，价格3000-3400元，目前有一定盈利；普白目前是亏钱的。色玻降价400块，8月份开始不赚钱了。色玻1800t/d，建筑1800t/d，其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务：三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、TCO业务：目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束)，再走流程即将落地的年gw级别的客户。fs的长协在流程中，明年上半年投产3.3gw迫切性强，倒推需要在年前落地。板销子买的是皮

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金晶科技

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2022-09-29 10:18:03

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源 🚀事件①：公司投资建设洛阳新能源电池生产基地，项目总投资不超过人民币140亿元，项目用地约1700亩，预计建设期36个月。 🚀事件②：公司拟注册发行100亿中期票据，用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。 #点评： ⭐6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设；9月28日公司公告建设洛阳新能源电池生产基地并举办奠基仪式，河南依托洛阳钼业、万

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2022-09-29 10:17:45

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和【酒店周度】 9月18日-9月24日：RevPAR环比 12.7%，同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12% ■STR上周表现：RevPAR环比 12.7%、系Occ环比增加，或系疫情常态化下出行需求增加影响；同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12%，其中ADR同比降幅 1.78pct至227.69元/ 0.97%、Occ同比降幅 12.78pct至57.11%/ 1.73pct。2）过

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2022-09-29 10:17:14

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪青岛啤酒：预计9月销量同增中个位数左右，1-9月销量同增约3%，7-9月销量累计增长10%＋，结构持续向好。重庆啤酒：7-8月销量增速中到大个位数；8月低个位数增长（乌苏个位数增长，疆内疫情拖累下滑）；9月已环比向好，近期新疆已逐渐解封。华润啤酒：9月受四川疫情影响，但预计销量下降不是很多（不能排除会不会增长）。进入淡季，对全年影响相对有限。1-8月次高及以上量增10-15%，SuperX、纯生、喜力都呈现较好增长，预计全年次高及以上有望增长15%左右。青岛啤

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2022-09-29 10:13:21

下一个可能形成冲击的时间点

现在鲍威尔已经让【就业数据】和【加息预期】强关联了，所以，下一个重磅数据是9月的非农数据。如果较差或一般倒还好，大家终于可以喘口气了;如果较好，那就是一轮新的冲击了。 9月的非农数据是10月7号出，正好是我们的国庆期间，国庆期间最重要的数应该就是这东西了。当下两年美债在4.2-4.3%，其所隐含的加息路径是: 历史 1、十一月加息75bp; 2、十二月加息75bp; 3、2024年初才开始降息; 这是一个比较激进的加息路径。但是，我们实在是搞不清楚这个加息路径是领先还是落后【实际的经济数据

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【国盛电新】亿纬锂能动态更新

公告一：收购山东瑞福锂业20%股权亿纬拟以自有资金8亿元，从山东瑞福锂业老股东手里收购其20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂 1万吨氢氧化锂产能，另有3万吨碳酸锂在建。22H1，瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作：22年7月，亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司，建设9万吨锂盐，三方分别持股26%/34%/40%。本次合作更加深化，直接入股，公司在锂资源端的布局再下一城，有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。公告二：扩产40Gwh产能亿纬拟在沈阳扩产40Gwh产能，

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2022-09-29 10:12:24

22年是华友成立以来发展最好的1年

22年是华友成立以来发展最好的1年：①效益增速首次快于营收增速。②布局已基本落定。上游，印尼前几大矿企交给华友合作开发；下游，分别和大众、LG、福特等战略合作，基本实现对全球新能源头部车企全覆盖。 1）战略选择：绿色低碳是必然趋势，聚焦交通和能源，两者的交集就是电池。 15年开启“两新三化”的战略转型。 16年提出“上控资源、下拓市场、中提能力，和一体化产业链建设”。 2）如何做企业： ①坚持。要有信念，坚持主业，拒绝诱惑。 ②开放。商道open心态：朋友多，生意好做。 ③与时俱进。这是华友最根

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2022-09-29 10:11:45

🏆 🏆【招商军工】军工行业事件点评：中航电子吸收合并中航机电草案发布，募资瞄准产能提升

★ 中航电子吸收合并中航机电草案发布，除权除息调整后，中航电子的换股价格调整为18.94元/股；中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1：0.6647。 ★ 中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为18.32元/股，中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后，如不考虑募集配套资金，总股本提升为451,045.73万股；如以募集配套资金总额上限测算，总股本提升为478,338.31万股。 ★ 拟定向增发募资50亿，拟用于航空引

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2022-09-29 10:11:22

【广发批零社服】CDF海口国际免税城10月底开业，中免再拓离岛免税版图

事件：“世界最大单体免税店”CDF海口国际免税城将于10月28日开业，该项目是以免税商业为流量入口、“免税文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。 CDF海口国际免税城项目位于海口市西海岸城市副中心，紧邻新海港、卡位进出港旅客流量。总建筑面积93万平方米，由六个地块组成，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造全球首个免税商业文旅休闲目的地。其中，位于地块五的CDF海口国际免税城建筑面积28万平方米，建成后将成为世界最大的单

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2022-09-29 10:07:49

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明年光通信业绩有望爆发、估值中枢得到提升。（2）光通信价格

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2022-09-28 22:52:15

【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解

热泵的一些现实情况： ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统，空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统，二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”，热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%，热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品，是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量，仅影响边际资金。长期看欧洲能源规划持续加码：6月28日欧洲议会欧洲议会通过《欧洲气候法案

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2022-09-28 22:51:27

【兴证电子】消费电子观点：iPhone14系列整体加单

【立讯精密】：14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于pro系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大，富士康主要转做pro系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入AR眼镜组装，公司牢牢把握大客户新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资ODM公司，

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大宗商品价格趋势研判

大宗商品价格趋势研判 1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整

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🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流 🔮未来三年增长目标积极，产品端来看，国缘系列占整体营收80%以上，预计未来将持续提升；K系是营收基本盘，省内普遍处于成长期，K系稳定增长提供营收保障；V系在国缘系列中占比10%左右，未来增速贡献将逐步显著；区域端来看，省外将持续向好，持续聚焦国缘系列； 🔮产品端，V系产品未来将更加重视终端消费者培育，对目标销量更加务实调整，下半年以来市场端趋于良性，逐渐与标杆产品缩小差距，抓住省内主要市场；目前V系中V3与V9各占一半，V3市场容量更大，未来占比将提升

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🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928 1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能，目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先；消费电子中氮化铝基板业绩增长较快（超消费电子业务增速），募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能，明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价，几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降；主要

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【天风建筑建材】金晶科技交流纪要

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要： 1、玻璃业务：玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日，价格3000-3400元，目前有一定盈利；普白目前是亏钱的。色玻降价400块，8月份开始不赚钱了。色玻1800t/d，建筑1800t/d，其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务：三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、TCO业务：目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束)，再走流程即将落地的年gw级别的客户。fs的长协在流程中，明年上半年投产3.3gw迫切性强，倒推需要在年前落地。板销子买的是皮

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⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源 🚀事件①：公司投资建设洛阳新能源电池生产基地，项目总投资不超过人民币140亿元，项目用地约1700亩，预计建设期36个月。 🚀事件②：公司拟注册发行100亿中期票据，用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。 #点评： ⭐6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设；9月28日公司公告建设洛阳新能源电池生产基地并举办奠基仪式，河南依托洛阳钼业、万

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【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和【酒店周度】 9月18日-9月24日：RevPAR环比 12.7%，同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12% ■STR上周表现：RevPAR环比 12.7%、系Occ环比增加，或系疫情常态化下出行需求增加影响；同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12%，其中ADR同比降幅 1.78pct至227.69元/ 0.97%、Occ同比降幅 12.78pct至57.11%/ 1.73pct。2）过

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【国金食饮】啤酒9月最新跟踪

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪青岛啤酒：预计9月销量同增中个位数左右，1-9月销量同增约3%，7-9月销量累计增长10%＋，结构持续向好。重庆啤酒：7-8月销量增速中到大个位数；8月低个位数增长（乌苏个位数增长，疆内疫情拖累下滑）；9月已环比向好，近期新疆已逐渐解封。华润啤酒：9月受四川疫情影响，但预计销量下降不是很多（不能排除会不会增长）。进入淡季，对全年影响相对有限。1-8月次高及以上量增10-15%，SuperX、纯生、喜力都呈现较好增长，预计全年次高及以上有望增长15%左右。青岛啤

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下一个可能形成冲击的时间点

现在鲍威尔已经让【就业数据】和【加息预期】强关联了，所以，下一个重磅数据是9月的非农数据。如果较差或一般倒还好，大家终于可以喘口气了;如果较好，那就是一轮新的冲击了。 9月的非农数据是10月7号出，正好是我们的国庆期间，国庆期间最重要的数应该就是这东西了。当下两年美债在4.2-4.3%，其所隐含的加息路径是: 历史 1、十一月加息75bp; 2、十二月加息75bp; 3、2024年初才开始降息; 这是一个比较激进的加息路径。但是，我们实在是搞不清楚这个加息路径是领先还是落后【实际的经济数据

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【国盛电新】亿纬锂能动态更新

公告一：收购山东瑞福锂业20%股权亿纬拟以自有资金8亿元，从山东瑞福锂业老股东手里收购其20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂 1万吨氢氧化锂产能，另有3万吨碳酸锂在建。22H1，瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作：22年7月，亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司，建设9万吨锂盐，三方分别持股26%/34%/40%。本次合作更加深化，直接入股，公司在锂资源端的布局再下一城，有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。公告二：扩产40Gwh产能亿纬拟在沈阳扩产40Gwh产能，

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22年是华友成立以来发展最好的1年

22年是华友成立以来发展最好的1年：①效益增速首次快于营收增速。②布局已基本落定。上游，印尼前几大矿企交给华友合作开发；下游，分别和大众、LG、福特等战略合作，基本实现对全球新能源头部车企全覆盖。 1）战略选择：绿色低碳是必然趋势，聚焦交通和能源，两者的交集就是电池。 15年开启“两新三化”的战略转型。 16年提出“上控资源、下拓市场、中提能力，和一体化产业链建设”。 2）如何做企业： ①坚持。要有信念，坚持主业，拒绝诱惑。 ②开放。商道open心态：朋友多，生意好做。 ③与时俱进。这是华友最根

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🏆 🏆【招商军工】军工行业事件点评：中航电子吸收合并中航机电草案发布，募资瞄准产能提升

★ 中航电子吸收合并中航机电草案发布，除权除息调整后，中航电子的换股价格调整为18.94元/股；中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1：0.6647。 ★ 中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为18.32元/股，中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后，如不考虑募集配套资金，总股本提升为451,045.73万股；如以募集配套资金总额上限测算，总股本提升为478,338.31万股。 ★ 拟定向增发募资50亿，拟用于航空引

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【广发批零社服】CDF海口国际免税城10月底开业，中免再拓离岛免税版图

事件：“世界最大单体免税店”CDF海口国际免税城将于10月28日开业，该项目是以免税商业为流量入口、“免税文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。 CDF海口国际免税城项目位于海口市西海岸城市副中心，紧邻新海港、卡位进出港旅客流量。总建筑面积93万平方米，由六个地块组成，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造全球首个免税商业文旅休闲目的地。其中，位于地块五的CDF海口国际免税城建筑面积28万平方米，建成后将成为世界最大的单

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[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明年光通信业绩有望爆发、估值中枢得到提升。（2）光通信价格

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【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解

热泵的一些现实情况： ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统，空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统，二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”，热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%，热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品，是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量，仅影响边际资金。长期看欧洲能源规划持续加码：6月28日欧洲议会欧洲议会通过《欧洲气候法案

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2022-09-28 22:51:27

【兴证电子】消费电子观点：iPhone14系列整体加单

【立讯精密】：14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于pro系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大，富士康主要转做pro系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入AR眼镜组装，公司牢牢把握大客户新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资ODM公司，

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2022-09-29 10:19:22

大宗商品价格趋势研判

大宗商品价格趋势研判 1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整

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2022-09-29 10:18:59

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流 🔮未来三年增长目标积极，产品端来看，国缘系列占整体营收80%以上，预计未来将持续提升；K系是营收基本盘，省内普遍处于成长期，K系稳定增长提供营收保障；V系在国缘系列中占比10%左右，未来增速贡献将逐步显著；区域端来看，省外将持续向好，持续聚焦国缘系列； 🔮产品端，V系产品未来将更加重视终端消费者培育，对目标销量更加务实调整，下半年以来市场端趋于良性，逐渐与标杆产品缩小差距，抓住省内主要市场；目前V系中V3与V9各占一半，V3市场容量更大，未来占比将提升

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2022-09-29 10:18:40

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928 1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能，目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先；消费电子中氮化铝基板业绩增长较快（超消费电子业务增速），募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能，明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价，几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降；主要

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中瓷电子

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2022-09-29 10:18:24

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要： 1、玻璃业务：玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日，价格3000-3400元，目前有一定盈利；普白目前是亏钱的。色玻降价400块，8月份开始不赚钱了。色玻1800t/d，建筑1800t/d，其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务：三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、TCO业务：目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束)，再走流程即将落地的年gw级别的客户。fs的长协在流程中，明年上半年投产3.3gw迫切性强，倒推需要在年前落地。板销子买的是皮

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2022-09-29 10:18:03

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源 🚀事件①：公司投资建设洛阳新能源电池生产基地，项目总投资不超过人民币140亿元，项目用地约1700亩，预计建设期36个月。 🚀事件②：公司拟注册发行100亿中期票据，用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。 #点评： ⭐6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设；9月28日公司公告建设洛阳新能源电池生产基地并举办奠基仪式，河南依托洛阳钼业、万

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2022-09-29 10:17:45

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和【酒店周度】 9月18日-9月24日：RevPAR环比 12.7%，同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12% ■STR上周表现：RevPAR环比 12.7%、系Occ环比增加，或系疫情常态化下出行需求增加影响；同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12%，其中ADR同比降幅 1.78pct至227.69元/ 0.97%、Occ同比降幅 12.78pct至57.11%/ 1.73pct。2）过

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2022-09-29 10:17:14

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪青岛啤酒：预计9月销量同增中个位数左右，1-9月销量同增约3%，7-9月销量累计增长10%＋，结构持续向好。重庆啤酒：7-8月销量增速中到大个位数；8月低个位数增长（乌苏个位数增长，疆内疫情拖累下滑）；9月已环比向好，近期新疆已逐渐解封。华润啤酒：9月受四川疫情影响，但预计销量下降不是很多（不能排除会不会增长）。进入淡季，对全年影响相对有限。1-8月次高及以上量增10-15%，SuperX、纯生、喜力都呈现较好增长，预计全年次高及以上有望增长15%左右。青岛啤

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2022-09-29 10:13:21

下一个可能形成冲击的时间点

现在鲍威尔已经让【就业数据】和【加息预期】强关联了，所以，下一个重磅数据是9月的非农数据。如果较差或一般倒还好，大家终于可以喘口气了;如果较好，那就是一轮新的冲击了。 9月的非农数据是10月7号出，正好是我们的国庆期间，国庆期间最重要的数应该就是这东西了。当下两年美债在4.2-4.3%，其所隐含的加息路径是: 历史 1、十一月加息75bp; 2、十二月加息75bp; 3、2024年初才开始降息; 这是一个比较激进的加息路径。但是，我们实在是搞不清楚这个加息路径是领先还是落后【实际的经济数据

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2022-09-29 10:13:01

【国盛电新】亿纬锂能动态更新

公告一：收购山东瑞福锂业20%股权亿纬拟以自有资金8亿元，从山东瑞福锂业老股东手里收购其20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂 1万吨氢氧化锂产能，另有3万吨碳酸锂在建。22H1，瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作：22年7月，亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司，建设9万吨锂盐，三方分别持股26%/34%/40%。本次合作更加深化，直接入股，公司在锂资源端的布局再下一城，有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。公告二：扩产40Gwh产能亿纬拟在沈阳扩产40Gwh产能，

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2022-09-29 10:12:24

22年是华友成立以来发展最好的1年

22年是华友成立以来发展最好的1年：①效益增速首次快于营收增速。②布局已基本落定。上游，印尼前几大矿企交给华友合作开发；下游，分别和大众、LG、福特等战略合作，基本实现对全球新能源头部车企全覆盖。 1）战略选择：绿色低碳是必然趋势，聚焦交通和能源，两者的交集就是电池。 15年开启“两新三化”的战略转型。 16年提出“上控资源、下拓市场、中提能力，和一体化产业链建设”。 2）如何做企业： ①坚持。要有信念，坚持主业，拒绝诱惑。 ②开放。商道open心态：朋友多，生意好做。 ③与时俱进。这是华友最根

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2022-09-29 10:11:45

🏆 🏆【招商军工】军工行业事件点评：中航电子吸收合并中航机电草案发布，募资瞄准产能提升

★ 中航电子吸收合并中航机电草案发布，除权除息调整后，中航电子的换股价格调整为18.94元/股；中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1：0.6647。 ★ 中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为18.32元/股，中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后，如不考虑募集配套资金，总股本提升为451,045.73万股；如以募集配套资金总额上限测算，总股本提升为478,338.31万股。 ★ 拟定向增发募资50亿，拟用于航空引

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2022-09-29 10:11:22

【广发批零社服】CDF海口国际免税城10月底开业，中免再拓离岛免税版图

事件：“世界最大单体免税店”CDF海口国际免税城将于10月28日开业，该项目是以免税商业为流量入口、“免税文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。 CDF海口国际免税城项目位于海口市西海岸城市副中心，紧邻新海港、卡位进出港旅客流量。总建筑面积93万平方米，由六个地块组成，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造全球首个免税商业文旅休闲目的地。其中，位于地块五的CDF海口国际免税城建筑面积28万平方米，建成后将成为世界最大的单

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2022-09-29 10:07:49

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明年光通信业绩有望爆发、估值中枢得到提升。（2）光通信价格

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2022-09-28 22:52:15

【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解

热泵的一些现实情况： ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统，空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统，二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”，热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%，热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品，是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量，仅影响边际资金。长期看欧洲能源规划持续加码：6月28日欧洲议会欧洲议会通过《欧洲气候法案

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【兴证电子】消费电子观点：iPhone14系列整体加单

【立讯精密】：14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于pro系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大，富士康主要转做pro系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入AR眼镜组装，公司牢牢把握大客户新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资ODM公司，

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大宗商品价格趋势研判

大宗商品价格趋势研判 1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整

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🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流 🔮未来三年增长目标积极，产品端来看，国缘系列占整体营收80%以上，预计未来将持续提升；K系是营收基本盘，省内普遍处于成长期，K系稳定增长提供营收保障；V系在国缘系列中占比10%左右，未来增速贡献将逐步显著；区域端来看，省外将持续向好，持续聚焦国缘系列； 🔮产品端，V系产品未来将更加重视终端消费者培育，对目标销量更加务实调整，下半年以来市场端趋于良性，逐渐与标杆产品缩小差距，抓住省内主要市场；目前V系中V3与V9各占一半，V3市场容量更大，未来占比将提升

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🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928 1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能，目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先；消费电子中氮化铝基板业绩增长较快（超消费电子业务增速），募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能，明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价，几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降；主要

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【天风建筑建材】金晶科技交流纪要

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要： 1、玻璃业务：玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日，价格3000-3400元，目前有一定盈利；普白目前是亏钱的。色玻降价400块，8月份开始不赚钱了。色玻1800t/d，建筑1800t/d，其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务：三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、TCO业务：目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束)，再走流程即将落地的年gw级别的客户。fs的长协在流程中，明年上半年投产3.3gw迫切性强，倒推需要在年前落地。板销子买的是皮

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⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源 🚀事件①：公司投资建设洛阳新能源电池生产基地，项目总投资不超过人民币140亿元，项目用地约1700亩，预计建设期36个月。 🚀事件②：公司拟注册发行100亿中期票据，用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。 #点评： ⭐6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设；9月28日公司公告建设洛阳新能源电池生产基地并举办奠基仪式，河南依托洛阳钼业、万

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【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和【酒店周度】 9月18日-9月24日：RevPAR环比 12.7%，同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12% ■STR上周表现：RevPAR环比 12.7%、系Occ环比增加，或系疫情常态化下出行需求增加影响；同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12%，其中ADR同比降幅 1.78pct至227.69元/ 0.97%、Occ同比降幅 12.78pct至57.11%/ 1.73pct。2）过

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【国金食饮】啤酒9月最新跟踪

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪青岛啤酒：预计9月销量同增中个位数左右，1-9月销量同增约3%，7-9月销量累计增长10%＋，结构持续向好。重庆啤酒：7-8月销量增速中到大个位数；8月低个位数增长（乌苏个位数增长，疆内疫情拖累下滑）；9月已环比向好，近期新疆已逐渐解封。华润啤酒：9月受四川疫情影响，但预计销量下降不是很多（不能排除会不会增长）。进入淡季，对全年影响相对有限。1-8月次高及以上量增10-15%，SuperX、纯生、喜力都呈现较好增长，预计全年次高及以上有望增长15%左右。青岛啤

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下一个可能形成冲击的时间点

现在鲍威尔已经让【就业数据】和【加息预期】强关联了，所以，下一个重磅数据是9月的非农数据。如果较差或一般倒还好，大家终于可以喘口气了;如果较好，那就是一轮新的冲击了。 9月的非农数据是10月7号出，正好是我们的国庆期间，国庆期间最重要的数应该就是这东西了。当下两年美债在4.2-4.3%，其所隐含的加息路径是: 历史 1、十一月加息75bp; 2、十二月加息75bp; 3、2024年初才开始降息; 这是一个比较激进的加息路径。但是，我们实在是搞不清楚这个加息路径是领先还是落后【实际的经济数据

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【国盛电新】亿纬锂能动态更新

公告一：收购山东瑞福锂业20%股权亿纬拟以自有资金8亿元，从山东瑞福锂业老股东手里收购其20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂 1万吨氢氧化锂产能，另有3万吨碳酸锂在建。22H1，瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作：22年7月，亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司，建设9万吨锂盐，三方分别持股26%/34%/40%。本次合作更加深化，直接入股，公司在锂资源端的布局再下一城，有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。公告二：扩产40Gwh产能亿纬拟在沈阳扩产40Gwh产能，

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22年是华友成立以来发展最好的1年

22年是华友成立以来发展最好的1年：①效益增速首次快于营收增速。②布局已基本落定。上游，印尼前几大矿企交给华友合作开发；下游，分别和大众、LG、福特等战略合作，基本实现对全球新能源头部车企全覆盖。 1）战略选择：绿色低碳是必然趋势，聚焦交通和能源，两者的交集就是电池。 15年开启“两新三化”的战略转型。 16年提出“上控资源、下拓市场、中提能力，和一体化产业链建设”。 2）如何做企业： ①坚持。要有信念，坚持主业，拒绝诱惑。 ②开放。商道open心态：朋友多，生意好做。 ③与时俱进。这是华友最根

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🏆 🏆【招商军工】军工行业事件点评：中航电子吸收合并中航机电草案发布，募资瞄准产能提升

★ 中航电子吸收合并中航机电草案发布，除权除息调整后，中航电子的换股价格调整为18.94元/股；中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1：0.6647。 ★ 中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为18.32元/股，中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后，如不考虑募集配套资金，总股本提升为451,045.73万股；如以募集配套资金总额上限测算，总股本提升为478,338.31万股。 ★ 拟定向增发募资50亿，拟用于航空引

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【广发批零社服】CDF海口国际免税城10月底开业，中免再拓离岛免税版图

事件：“世界最大单体免税店”CDF海口国际免税城将于10月28日开业，该项目是以免税商业为流量入口、“免税文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。 CDF海口国际免税城项目位于海口市西海岸城市副中心，紧邻新海港、卡位进出港旅客流量。总建筑面积93万平方米，由六个地块组成，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造全球首个免税商业文旅休闲目的地。其中，位于地块五的CDF海口国际免税城建筑面积28万平方米，建成后将成为世界最大的单

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[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明年光通信业绩有望爆发、估值中枢得到提升。（2）光通信价格

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2022-09-28 22:52:15

【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解

热泵的一些现实情况： ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统，空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统，二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”，热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%，热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品，是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量，仅影响边际资金。长期看欧洲能源规划持续加码：6月28日欧洲议会欧洲议会通过《欧洲气候法案

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海尔智家

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2022-09-28 22:51:27

【兴证电子】消费电子观点：iPhone14系列整体加单

【立讯精密】：14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于pro系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大，富士康主要转做pro系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入AR眼镜组装，公司牢牢把握大客户新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资ODM公司，

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光峰科技
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2022-09-29 10:19:22

大宗商品价格趋势研判

大宗商品价格趋势研判 1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整

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华友钴业
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天齐锂业

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2022-09-29 10:18:59

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流

🔮🔮【中泰白酒】今世缘股东大会交流 🔮未来三年增长目标积极，产品端来看，国缘系列占整体营收80%以上，预计未来将持续提升；K系是营收基本盘，省内普遍处于成长期，K系稳定增长提供营收保障；V系在国缘系列中占比10%左右，未来增速贡献将逐步显著；区域端来看，省外将持续向好，持续聚焦国缘系列； 🔮产品端，V系产品未来将更加重视终端消费者培育，对目标销量更加务实调整，下半年以来市场端趋于良性，逐渐与标杆产品缩小差距，抓住省内主要市场；目前V系中V3与V9各占一半，V3市场容量更大，未来占比将提升

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今世缘

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2022-09-29 10:18:40

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928

🔥 【兴证通信｜王楠/章林团队】中瓷电子调研更新-20220928 1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能，目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先；消费电子中氮化铝基板业绩增长较快（超消费电子业务增速），募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能，明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价，几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降；主要

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中瓷电子

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2022-09-29 10:18:24

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要

【天风建筑建材】金晶科技交流纪要： 1、玻璃业务：玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日，价格3000-3400元，目前有一定盈利；普白目前是亏钱的。色玻降价400块，8月份开始不赚钱了。色玻1800t/d，建筑1800t/d，其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务：三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、TCO业务：目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束)，再走流程即将落地的年gw级别的客户。fs的长协在流程中，明年上半年投产3.3gw迫切性强，倒推需要在年前落地。板销子买的是皮

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金晶科技

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2022-09-29 10:18:03

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源

⭕【宁德时代】140亿在洛阳投建电池基地，并发行100亿中期票据#中信建投新能源 🚀事件①：公司投资建设洛阳新能源电池生产基地，项目总投资不超过人民币140亿元，项目用地约1700亩，预计建设期36个月。 🚀事件②：公司拟注册发行100亿中期票据，用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。 #点评： ⭐6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设；9月28日公司公告建设洛阳新能源电池生产基地并举办奠基仪式，河南依托洛阳钼业、万

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宁德时代

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2022-09-29 10:17:45

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和

【天风商社刘章明团队】酒店STR周度更新：环比持续企稳，随区域疫情缓和而缓和【酒店周度】 9月18日-9月24日：RevPAR环比 12.7%，同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12% ■STR上周表现：RevPAR环比 12.7%、系Occ环比增加，或系疫情常态化下出行需求增加影响；同比降幅 22.46pct至130.03元/ 4.12%，其中ADR同比降幅 1.78pct至227.69元/ 0.97%、Occ同比降幅 12.78pct至57.11%/ 1.73pct。2）过

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锦江酒店
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君亭酒店

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2022-09-29 10:17:14

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪

【国金食饮】啤酒9月最新跟踪青岛啤酒：预计9月销量同增中个位数左右，1-9月销量同增约3%，7-9月销量累计增长10%＋，结构持续向好。重庆啤酒：7-8月销量增速中到大个位数；8月低个位数增长（乌苏个位数增长，疆内疫情拖累下滑）；9月已环比向好，近期新疆已逐渐解封。华润啤酒：9月受四川疫情影响，但预计销量下降不是很多（不能排除会不会增长）。进入淡季，对全年影响相对有限。1-8月次高及以上量增10-15%，SuperX、纯生、喜力都呈现较好增长，预计全年次高及以上有望增长15%左右。青岛啤

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2022-09-29 10:13:21

下一个可能形成冲击的时间点

现在鲍威尔已经让【就业数据】和【加息预期】强关联了，所以，下一个重磅数据是9月的非农数据。如果较差或一般倒还好，大家终于可以喘口气了;如果较好，那就是一轮新的冲击了。 9月的非农数据是10月7号出，正好是我们的国庆期间，国庆期间最重要的数应该就是这东西了。当下两年美债在4.2-4.3%，其所隐含的加息路径是: 历史 1、十一月加息75bp; 2、十二月加息75bp; 3、2024年初才开始降息; 这是一个比较激进的加息路径。但是，我们实在是搞不清楚这个加息路径是领先还是落后【实际的经济数据

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宁德时代

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2022-09-29 10:13:01

【国盛电新】亿纬锂能动态更新

公告一：收购山东瑞福锂业20%股权亿纬拟以自有资金8亿元，从山东瑞福锂业老股东手里收购其20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂 1万吨氢氧化锂产能，另有3万吨碳酸锂在建。22H1，瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作：22年7月，亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司，建设9万吨锂盐，三方分别持股26%/34%/40%。本次合作更加深化，直接入股，公司在锂资源端的布局再下一城，有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。公告二：扩产40Gwh产能亿纬拟在沈阳扩产40Gwh产能，

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亿纬锂能

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2022-09-29 10:12:24

22年是华友成立以来发展最好的1年

22年是华友成立以来发展最好的1年：①效益增速首次快于营收增速。②布局已基本落定。上游，印尼前几大矿企交给华友合作开发；下游，分别和大众、LG、福特等战略合作，基本实现对全球新能源头部车企全覆盖。 1）战略选择：绿色低碳是必然趋势，聚焦交通和能源，两者的交集就是电池。 15年开启“两新三化”的战略转型。 16年提出“上控资源、下拓市场、中提能力，和一体化产业链建设”。 2）如何做企业： ①坚持。要有信念，坚持主业，拒绝诱惑。 ②开放。商道open心态：朋友多，生意好做。 ③与时俱进。这是华友最根

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赛力斯
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比亚迪

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2022-09-29 10:11:45

🏆 🏆【招商军工】军工行业事件点评：中航电子吸收合并中航机电草案发布，募资瞄准产能提升

★ 中航电子吸收合并中航机电草案发布，除权除息调整后，中航电子的换股价格调整为18.94元/股；中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1：0.6647。 ★ 中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为18.32元/股，中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后，如不考虑募集配套资金，总股本提升为451,045.73万股；如以募集配套资金总额上限测算，总股本提升为478,338.31万股。 ★ 拟定向增发募资50亿，拟用于航空引

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中航机载

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2022-09-29 10:11:22

【广发批零社服】CDF海口国际免税城10月底开业，中免再拓离岛免税版图

事件：“世界最大单体免税店”CDF海口国际免税城将于10月28日开业，该项目是以免税商业为流量入口、“免税文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。 CDF海口国际免税城项目位于海口市西海岸城市副中心，紧邻新海港、卡位进出港旅客流量。总建筑面积93万平方米，由六个地块组成，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造全球首个免税商业文旅休闲目的地。其中，位于地块五的CDF海口国际免税城建筑面积28万平方米，建成后将成为世界最大的单

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中国中免
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海汽集团

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2022-09-29 10:07:49

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明年光通信业绩有望爆发、估值中枢得到提升。（2）光通信价格

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【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解

热泵的一些现实情况： ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统，空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统，二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”，热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%，热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品，是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量，仅影响边际资金。长期看欧洲能源规划持续加码：6月28日欧洲议会欧洲议会通过《欧洲气候法案

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【兴证电子】消费电子观点：iPhone14系列整体加单

【立讯精密】：14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于pro系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大，富士康主要转做pro系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入AR眼镜组装，公司牢牢把握大客户新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资ODM公司，

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