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2022-09-28 10:52:39

生猪：短期偏空，长期担忧未必在

【期货动态】昨日期货价格开盘后延续昨日跌势，九点半后开始上行，偏强势运行，收于22410，持仓量减少，空头获利离场，较前日上涨2.35%。【现货报价】昨日全国生猪均价为24.01元/公斤，较前日下跌0.08元/公斤。其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为23.92、24.16、23.50、24.24、25.54元/公斤，除河南上涨0.02元/公斤，湖南价格不变，其余三地分别下跌0.12、0.1、0.36元/公斤。【现货分析】 1.供应端：市场上生猪供应受前期产能及二次育肥行为的影

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巨星农牧
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2022-09-28 10:52:07

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会事件丹麦海事局于当地时间26日报告“北溪-2”天然气管道出现泄漏；瑞典海事局于当地时间27日发出警告，瑞典和丹麦水域的“北溪-1”天然气管道在两处发生泄漏。点评北溪为承载俄罗斯、欧洲能源博弈焦点的重要天然气管道：“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，年供气量最高可达592亿立方米；“北溪-2”为俄气和五家欧洲公司的合作项目，每年可向欧洲输送550亿立

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大元泵业
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2022-09-28 10:51:33

大宗商品价格趋势研判

1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整个的周期内的商品，包括有色黑色

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2022-09-28 10:51:02

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜 [庆祝]我们认为内镜国内需求处于爆发前期，行业整体增速近20%，在医疗新基建及专项债超发等政策驱动下有进一步加速趋势；国产软镜市占率不足10%，在国产产品力渐强且国产产品政策支持力度空前的同时，成长空间巨大。 [玫瑰]开立医疗上半年以来保持高速增长，公司研发实力突出、产品布局完善，血管内超声、超声内镜填补了国内空白。我们认为，公司完善的产品布局具有集群优势和销售协同效应，同时完备出海逻辑，建议关注。 [玫瑰]澳华内镜高端主

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2022-09-28 10:50:29

【安信机械】风电产业链跟踪

#三一重能、新强联、中际联合，维持“买入”评级『三一重能』 🌟三一重能战略规划三大方向在于陆风、出口、海风（公司内部优先度）： ①陆风市占率提升：22H1末在手订单7.5GW，H1出货1.44GW，Q3/Q4预计出货1/2GW，全年整机收入同比 20~30%，销售容量同比约40%，全年陆风市场份额有望接近10%，同比 2pct。 ②出口占比提升：2023年出口占比有望达到10%，优先布局重点国家，包括巴西、越南、印度、哈萨克斯坦等，已取得订单； ③海风积极拓展：双馈、半直驱并进，样机已下线

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2022-09-28 10:49:46

【国盛电新】光伏需求依旧强劲，关注电池片盈利修复机会

1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响，排产略微走弱，9月缺电问题得到解决，行业排产环比明显提升，当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货，全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。在传统perc涨价新技术有溢价的背景下，电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始，龙头电池片企业大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分，随着本轮价格上行，电池片环节单位盈利还有望持续提升。 3、人民币兑美元汇率突破7：1，对于海外组件产

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2022-09-28 10:49:20

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】 1号和2号。如果一切顺利，每年可各自输给欧洲约550亿立方米。【供需数据】数据来源：[2021年bp世界能源年鉴]。口径：2020年数据，亿立方米。 1）探明储量全球：188万欧洲：3.2万俄罗斯：37.4万中东：76万美国：13万中国：8.4万占比：俄罗斯20%，中东40%，美国7%，欧洲1.7%。 2）产量全球：38537 欧洲：2186（其中挪威1115）俄罗斯：6385 中东：6866 中国：1940 美国：914

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2022-09-28 10:48:31

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即 🌹上游扩产：9月27日，日本功率大厂罗姆计划最大投资1700亿日元以上扩产碳化硅产能，目标2025年产能增至2021年时6倍。9月21日，安森美宣布斥资4.5亿美元扩建捷克工厂，扩充碳化硅产能16倍。9月9日，WolfSpeed宣布将建造最大的碳化硅材料工厂，将美国北卡罗来纳州碳化硅产能提高10倍以上。在上游碳化硅制造厂商的加速扩产背景下，未来5年行业规模CAGR有望超30%。 🚗碳化硅加速上车：随着各大车企新能源

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2022-09-28 10:23:29

【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2 8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后续会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较高

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传艺科技

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2022-09-28 10:22:50

盐津铺子&零食很忙调研反馈

盐津铺子：1）聚焦核心产品后，生产、采购的规模效应全面提升，核心优势是提供低成本、高品质的产品，符合当下的消费趋势。在零食很忙的放量是供应线成功转型的结果，目前在零食很忙系统的月销可以达到2000万，是零食很忙最大的供应商；而且和后面几名的零食连锁系统都已开展合作。2）渠道思路是全渠道布局，目前直营KA占比18%，砍掉低效门店新增量贩装，可以实现小幅增长；经销为主的BC商超散装产品占比40-50%；零食专营和电商分别占比8%和12%，高速增长，占比逐步提升，是目前重点发力渠道；定量流通装占比1

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2022-09-28 10:22:18

立新能源交流总结20220927

立新能源交流总结20220927 [太阳]装机规划：23-25年新增开发投运3.6GW，总装机突破5GW，风光占比7:3。21年末在运1.1GW，22年新增投产0.4GW，2023年-2025年期间争取新增开发、建设、投运发电装机容量达到约360万千瓦，力争“十四五”末发电总装机容量突破500万千瓦。立足新疆，布局疆外风光资源丰富、消纳条件好、电价水平高的省份开发新能源项目，同时积极响应“一带一路”经济一体化战略，筹备考察哈萨克斯坦等中亚国家清洁能源合作机会，在条件具备的情况下适时投资开发新能源

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2022-09-28 10:21:51

【锂价稳上50万】

【锂价稳上50万】锂辉石精矿：5590美元/吨，涨2.4%；工碳49.45万/吨，涨1%；电碳51.05万/吨，涨1.6%；氢氧化锂49.95万/吨，涨2%。【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆，同增64%，纯电10.5万，同增43%；插混3.5万，同增191%。比亚迪4.5万，同增225%。其中纯电2.2万，同增196%；插混2.3万，同增258%。特斯拉2.3万，同减16%，环增46%。赛力斯2092辆，同增794%，环增42%。长安5673辆，同增196%，环

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2022-09-28 10:21:11

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群，吸引中低收入者加入（此前税

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2022-09-28 10:20:45

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行

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2022-09-28 10:20:17

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏：当地时间26日，瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸，其中一次震级为2.3级。27日，丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面，海面大面积泛白。据此前报道，北溪2号天然气管道也发生泄漏，目前丹麦能源署确认，在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线：北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道，全长1000多公里，从俄罗斯经过芬兰、

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锦浪科技
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生猪：短期偏空，长期担忧未必在

【期货动态】昨日期货价格开盘后延续昨日跌势，九点半后开始上行，偏强势运行，收于22410，持仓量减少，空头获利离场，较前日上涨2.35%。【现货报价】昨日全国生猪均价为24.01元/公斤，较前日下跌0.08元/公斤。其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为23.92、24.16、23.50、24.24、25.54元/公斤，除河南上涨0.02元/公斤，湖南价格不变，其余三地分别下跌0.12、0.1、0.36元/公斤。【现货分析】 1.供应端：市场上生猪供应受前期产能及二次育肥行为的影

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【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会事件丹麦海事局于当地时间26日报告“北溪-2”天然气管道出现泄漏；瑞典海事局于当地时间27日发出警告，瑞典和丹麦水域的“北溪-1”天然气管道在两处发生泄漏。点评北溪为承载俄罗斯、欧洲能源博弈焦点的重要天然气管道：“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，年供气量最高可达592亿立方米；“北溪-2”为俄气和五家欧洲公司的合作项目，每年可向欧洲输送550亿立

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大宗商品价格趋势研判

1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整个的周期内的商品，包括有色黑色

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[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜 [庆祝]我们认为内镜国内需求处于爆发前期，行业整体增速近20%，在医疗新基建及专项债超发等政策驱动下有进一步加速趋势；国产软镜市占率不足10%，在国产产品力渐强且国产产品政策支持力度空前的同时，成长空间巨大。 [玫瑰]开立医疗上半年以来保持高速增长，公司研发实力突出、产品布局完善，血管内超声、超声内镜填补了国内空白。我们认为，公司完善的产品布局具有集群优势和销售协同效应，同时完备出海逻辑，建议关注。 [玫瑰]澳华内镜高端主

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【安信机械】风电产业链跟踪

#三一重能、新强联、中际联合，维持“买入”评级『三一重能』 🌟三一重能战略规划三大方向在于陆风、出口、海风（公司内部优先度）： ①陆风市占率提升：22H1末在手订单7.5GW，H1出货1.44GW，Q3/Q4预计出货1/2GW，全年整机收入同比 20~30%，销售容量同比约40%，全年陆风市场份额有望接近10%，同比 2pct。 ②出口占比提升：2023年出口占比有望达到10%，优先布局重点国家，包括巴西、越南、印度、哈萨克斯坦等，已取得订单； ③海风积极拓展：双馈、半直驱并进，样机已下线

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【国盛电新】光伏需求依旧强劲，关注电池片盈利修复机会

1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响，排产略微走弱，9月缺电问题得到解决，行业排产环比明显提升，当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货，全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。在传统perc涨价新技术有溢价的背景下，电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始，龙头电池片企业大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分，随着本轮价格上行，电池片环节单位盈利还有望持续提升。 3、人民币兑美元汇率突破7：1，对于海外组件产

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北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】 1号和2号。如果一切顺利，每年可各自输给欧洲约550亿立方米。【供需数据】数据来源：[2021年bp世界能源年鉴]。口径：2020年数据，亿立方米。 1）探明储量全球：188万欧洲：3.2万俄罗斯：37.4万中东：76万美国：13万中国：8.4万占比：俄罗斯20%，中东40%，美国7%，欧洲1.7%。 2）产量全球：38537 欧洲：2186（其中挪威1115）俄罗斯：6385 中东：6866 中国：1940 美国：914

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【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即 🌹上游扩产：9月27日，日本功率大厂罗姆计划最大投资1700亿日元以上扩产碳化硅产能，目标2025年产能增至2021年时6倍。9月21日，安森美宣布斥资4.5亿美元扩建捷克工厂，扩充碳化硅产能16倍。9月9日，WolfSpeed宣布将建造最大的碳化硅材料工厂，将美国北卡罗来纳州碳化硅产能提高10倍以上。在上游碳化硅制造厂商的加速扩产背景下，未来5年行业规模CAGR有望超30%。 🚗碳化硅加速上车：随着各大车企新能源

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【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2 8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后续会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较高

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盐津铺子：1）聚焦核心产品后，生产、采购的规模效应全面提升，核心优势是提供低成本、高品质的产品，符合当下的消费趋势。在零食很忙的放量是供应线成功转型的结果，目前在零食很忙系统的月销可以达到2000万，是零食很忙最大的供应商；而且和后面几名的零食连锁系统都已开展合作。2）渠道思路是全渠道布局，目前直营KA占比18%，砍掉低效门店新增量贩装，可以实现小幅增长；经销为主的BC商超散装产品占比40-50%；零食专营和电商分别占比8%和12%，高速增长，占比逐步提升，是目前重点发力渠道；定量流通装占比1

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立新能源交流总结20220927

立新能源交流总结20220927 [太阳]装机规划：23-25年新增开发投运3.6GW，总装机突破5GW，风光占比7:3。21年末在运1.1GW，22年新增投产0.4GW，2023年-2025年期间争取新增开发、建设、投运发电装机容量达到约360万千瓦，力争“十四五”末发电总装机容量突破500万千瓦。立足新疆，布局疆外风光资源丰富、消纳条件好、电价水平高的省份开发新能源项目，同时积极响应“一带一路”经济一体化战略，筹备考察哈萨克斯坦等中亚国家清洁能源合作机会，在条件具备的情况下适时投资开发新能源

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【锂价稳上50万】

【锂价稳上50万】锂辉石精矿：5590美元/吨，涨2.4%；工碳49.45万/吨，涨1%；电碳51.05万/吨，涨1.6%；氢氧化锂49.95万/吨，涨2%。【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆，同增64%，纯电10.5万，同增43%；插混3.5万，同增191%。比亚迪4.5万，同增225%。其中纯电2.2万，同增196%；插混2.3万，同增258%。特斯拉2.3万，同减16%，环增46%。赛力斯2092辆，同增794%，环增42%。长安5673辆，同增196%，环

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个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群，吸引中低收入者加入（此前税

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2022-09-28 10:20:45

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行

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2022-09-28 10:20:17

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏：当地时间26日，瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸，其中一次震级为2.3级。27日，丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面，海面大面积泛白。据此前报道，北溪2号天然气管道也发生泄漏，目前丹麦能源署确认，在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线：北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道，全长1000多公里，从俄罗斯经过芬兰、

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2022-09-28 10:52:39

生猪：短期偏空，长期担忧未必在

【期货动态】昨日期货价格开盘后延续昨日跌势，九点半后开始上行，偏强势运行，收于22410，持仓量减少，空头获利离场，较前日上涨2.35%。【现货报价】昨日全国生猪均价为24.01元/公斤，较前日下跌0.08元/公斤。其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为23.92、24.16、23.50、24.24、25.54元/公斤，除河南上涨0.02元/公斤，湖南价格不变，其余三地分别下跌0.12、0.1、0.36元/公斤。【现货分析】 1.供应端：市场上生猪供应受前期产能及二次育肥行为的影

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2022-09-28 10:52:07

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会事件丹麦海事局于当地时间26日报告“北溪-2”天然气管道出现泄漏；瑞典海事局于当地时间27日发出警告，瑞典和丹麦水域的“北溪-1”天然气管道在两处发生泄漏。点评北溪为承载俄罗斯、欧洲能源博弈焦点的重要天然气管道：“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，年供气量最高可达592亿立方米；“北溪-2”为俄气和五家欧洲公司的合作项目，每年可向欧洲输送550亿立

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2022-09-28 10:51:33

大宗商品价格趋势研判

1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整个的周期内的商品，包括有色黑色

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2022-09-28 10:51:02

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜 [庆祝]我们认为内镜国内需求处于爆发前期，行业整体增速近20%，在医疗新基建及专项债超发等政策驱动下有进一步加速趋势；国产软镜市占率不足10%，在国产产品力渐强且国产产品政策支持力度空前的同时，成长空间巨大。 [玫瑰]开立医疗上半年以来保持高速增长，公司研发实力突出、产品布局完善，血管内超声、超声内镜填补了国内空白。我们认为，公司完善的产品布局具有集群优势和销售协同效应，同时完备出海逻辑，建议关注。 [玫瑰]澳华内镜高端主

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2022-09-28 10:50:29

【安信机械】风电产业链跟踪

#三一重能、新强联、中际联合，维持“买入”评级『三一重能』 🌟三一重能战略规划三大方向在于陆风、出口、海风（公司内部优先度）： ①陆风市占率提升：22H1末在手订单7.5GW，H1出货1.44GW，Q3/Q4预计出货1/2GW，全年整机收入同比 20~30%，销售容量同比约40%，全年陆风市场份额有望接近10%，同比 2pct。 ②出口占比提升：2023年出口占比有望达到10%，优先布局重点国家，包括巴西、越南、印度、哈萨克斯坦等，已取得订单； ③海风积极拓展：双馈、半直驱并进，样机已下线

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2022-09-28 10:49:46

【国盛电新】光伏需求依旧强劲，关注电池片盈利修复机会

1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响，排产略微走弱，9月缺电问题得到解决，行业排产环比明显提升，当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货，全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。在传统perc涨价新技术有溢价的背景下，电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始，龙头电池片企业大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分，随着本轮价格上行，电池片环节单位盈利还有望持续提升。 3、人民币兑美元汇率突破7：1，对于海外组件产

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2022-09-28 10:49:20

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】 1号和2号。如果一切顺利，每年可各自输给欧洲约550亿立方米。【供需数据】数据来源：[2021年bp世界能源年鉴]。口径：2020年数据，亿立方米。 1）探明储量全球：188万欧洲：3.2万俄罗斯：37.4万中东：76万美国：13万中国：8.4万占比：俄罗斯20%，中东40%，美国7%，欧洲1.7%。 2）产量全球：38537 欧洲：2186（其中挪威1115）俄罗斯：6385 中东：6866 中国：1940 美国：914

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【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即 🌹上游扩产：9月27日，日本功率大厂罗姆计划最大投资1700亿日元以上扩产碳化硅产能，目标2025年产能增至2021年时6倍。9月21日，安森美宣布斥资4.5亿美元扩建捷克工厂，扩充碳化硅产能16倍。9月9日，WolfSpeed宣布将建造最大的碳化硅材料工厂，将美国北卡罗来纳州碳化硅产能提高10倍以上。在上游碳化硅制造厂商的加速扩产背景下，未来5年行业规模CAGR有望超30%。 🚗碳化硅加速上车：随着各大车企新能源

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【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2 8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后续会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较高

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2022-09-28 10:22:50

盐津铺子&零食很忙调研反馈

盐津铺子：1）聚焦核心产品后，生产、采购的规模效应全面提升，核心优势是提供低成本、高品质的产品，符合当下的消费趋势。在零食很忙的放量是供应线成功转型的结果，目前在零食很忙系统的月销可以达到2000万，是零食很忙最大的供应商；而且和后面几名的零食连锁系统都已开展合作。2）渠道思路是全渠道布局，目前直营KA占比18%，砍掉低效门店新增量贩装，可以实现小幅增长；经销为主的BC商超散装产品占比40-50%；零食专营和电商分别占比8%和12%，高速增长，占比逐步提升，是目前重点发力渠道；定量流通装占比1

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2022-09-28 10:22:18

立新能源交流总结20220927

立新能源交流总结20220927 [太阳]装机规划：23-25年新增开发投运3.6GW，总装机突破5GW，风光占比7:3。21年末在运1.1GW，22年新增投产0.4GW，2023年-2025年期间争取新增开发、建设、投运发电装机容量达到约360万千瓦，力争“十四五”末发电总装机容量突破500万千瓦。立足新疆，布局疆外风光资源丰富、消纳条件好、电价水平高的省份开发新能源项目，同时积极响应“一带一路”经济一体化战略，筹备考察哈萨克斯坦等中亚国家清洁能源合作机会，在条件具备的情况下适时投资开发新能源

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2022-09-28 10:21:51

【锂价稳上50万】

【锂价稳上50万】锂辉石精矿：5590美元/吨，涨2.4%；工碳49.45万/吨，涨1%；电碳51.05万/吨，涨1.6%；氢氧化锂49.95万/吨，涨2%。【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆，同增64%，纯电10.5万，同增43%；插混3.5万，同增191%。比亚迪4.5万，同增225%。其中纯电2.2万，同增196%；插混2.3万，同增258%。特斯拉2.3万，同减16%，环增46%。赛力斯2092辆，同增794%，环增42%。长安5673辆，同增196%，环

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2022-09-28 10:21:11

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群，吸引中低收入者加入（此前税

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国联证券
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🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行

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⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏：当地时间26日，瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸，其中一次震级为2.3级。27日，丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面，海面大面积泛白。据此前报道，北溪2号天然气管道也发生泄漏，目前丹麦能源署确认，在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线：北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道，全长1000多公里，从俄罗斯经过芬兰、

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生猪：短期偏空，长期担忧未必在

【期货动态】昨日期货价格开盘后延续昨日跌势，九点半后开始上行，偏强势运行，收于22410，持仓量减少，空头获利离场，较前日上涨2.35%。【现货报价】昨日全国生猪均价为24.01元/公斤，较前日下跌0.08元/公斤。其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为23.92、24.16、23.50、24.24、25.54元/公斤，除河南上涨0.02元/公斤，湖南价格不变，其余三地分别下跌0.12、0.1、0.36元/公斤。【现货分析】 1.供应端：市场上生猪供应受前期产能及二次育肥行为的影

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【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会事件丹麦海事局于当地时间26日报告“北溪-2”天然气管道出现泄漏；瑞典海事局于当地时间27日发出警告，瑞典和丹麦水域的“北溪-1”天然气管道在两处发生泄漏。点评北溪为承载俄罗斯、欧洲能源博弈焦点的重要天然气管道：“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，年供气量最高可达592亿立方米；“北溪-2”为俄气和五家欧洲公司的合作项目，每年可向欧洲输送550亿立

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大宗商品价格趋势研判

1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整个的周期内的商品，包括有色黑色

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[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜 [庆祝]我们认为内镜国内需求处于爆发前期，行业整体增速近20%，在医疗新基建及专项债超发等政策驱动下有进一步加速趋势；国产软镜市占率不足10%，在国产产品力渐强且国产产品政策支持力度空前的同时，成长空间巨大。 [玫瑰]开立医疗上半年以来保持高速增长，公司研发实力突出、产品布局完善，血管内超声、超声内镜填补了国内空白。我们认为，公司完善的产品布局具有集群优势和销售协同效应，同时完备出海逻辑，建议关注。 [玫瑰]澳华内镜高端主

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【安信机械】风电产业链跟踪

#三一重能、新强联、中际联合，维持“买入”评级『三一重能』 🌟三一重能战略规划三大方向在于陆风、出口、海风（公司内部优先度）： ①陆风市占率提升：22H1末在手订单7.5GW，H1出货1.44GW，Q3/Q4预计出货1/2GW，全年整机收入同比 20~30%，销售容量同比约40%，全年陆风市场份额有望接近10%，同比 2pct。 ②出口占比提升：2023年出口占比有望达到10%，优先布局重点国家，包括巴西、越南、印度、哈萨克斯坦等，已取得订单； ③海风积极拓展：双馈、半直驱并进，样机已下线

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【国盛电新】光伏需求依旧强劲，关注电池片盈利修复机会

1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响，排产略微走弱，9月缺电问题得到解决，行业排产环比明显提升，当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货，全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。在传统perc涨价新技术有溢价的背景下，电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始，龙头电池片企业大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分，随着本轮价格上行，电池片环节单位盈利还有望持续提升。 3、人民币兑美元汇率突破7：1，对于海外组件产

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北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】 1号和2号。如果一切顺利，每年可各自输给欧洲约550亿立方米。【供需数据】数据来源：[2021年bp世界能源年鉴]。口径：2020年数据，亿立方米。 1）探明储量全球：188万欧洲：3.2万俄罗斯：37.4万中东：76万美国：13万中国：8.4万占比：俄罗斯20%，中东40%，美国7%，欧洲1.7%。 2）产量全球：38537 欧洲：2186（其中挪威1115）俄罗斯：6385 中东：6866 中国：1940 美国：914

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【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即 🌹上游扩产：9月27日，日本功率大厂罗姆计划最大投资1700亿日元以上扩产碳化硅产能，目标2025年产能增至2021年时6倍。9月21日，安森美宣布斥资4.5亿美元扩建捷克工厂，扩充碳化硅产能16倍。9月9日，WolfSpeed宣布将建造最大的碳化硅材料工厂，将美国北卡罗来纳州碳化硅产能提高10倍以上。在上游碳化硅制造厂商的加速扩产背景下，未来5年行业规模CAGR有望超30%。 🚗碳化硅加速上车：随着各大车企新能源

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【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2 8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后续会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较高

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盐津铺子&零食很忙调研反馈

盐津铺子：1）聚焦核心产品后，生产、采购的规模效应全面提升，核心优势是提供低成本、高品质的产品，符合当下的消费趋势。在零食很忙的放量是供应线成功转型的结果，目前在零食很忙系统的月销可以达到2000万，是零食很忙最大的供应商；而且和后面几名的零食连锁系统都已开展合作。2）渠道思路是全渠道布局，目前直营KA占比18%，砍掉低效门店新增量贩装，可以实现小幅增长；经销为主的BC商超散装产品占比40-50%；零食专营和电商分别占比8%和12%，高速增长，占比逐步提升，是目前重点发力渠道；定量流通装占比1

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立新能源交流总结20220927

立新能源交流总结20220927 [太阳]装机规划：23-25年新增开发投运3.6GW，总装机突破5GW，风光占比7:3。21年末在运1.1GW，22年新增投产0.4GW，2023年-2025年期间争取新增开发、建设、投运发电装机容量达到约360万千瓦，力争“十四五”末发电总装机容量突破500万千瓦。立足新疆，布局疆外风光资源丰富、消纳条件好、电价水平高的省份开发新能源项目，同时积极响应“一带一路”经济一体化战略，筹备考察哈萨克斯坦等中亚国家清洁能源合作机会，在条件具备的情况下适时投资开发新能源

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2022-09-28 10:21:51

【锂价稳上50万】

【锂价稳上50万】锂辉石精矿：5590美元/吨，涨2.4%；工碳49.45万/吨，涨1%；电碳51.05万/吨，涨1.6%；氢氧化锂49.95万/吨，涨2%。【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆，同增64%，纯电10.5万，同增43%；插混3.5万，同增191%。比亚迪4.5万，同增225%。其中纯电2.2万，同增196%；插混2.3万，同增258%。特斯拉2.3万，同减16%，环增46%。赛力斯2092辆，同增794%，环增42%。长安5673辆，同增196%，环

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2022-09-28 10:21:11

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群，吸引中低收入者加入（此前税

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同花顺

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2022-09-28 10:20:45

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行

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恒生电子

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2022-09-28 10:20:17

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏：当地时间26日，瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸，其中一次震级为2.3级。27日，丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面，海面大面积泛白。据此前报道，北溪2号天然气管道也发生泄漏，目前丹麦能源署确认，在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线：北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道，全长1000多公里，从俄罗斯经过芬兰、

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华宝新能
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锦浪科技
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2022-09-28 10:52:39

生猪：短期偏空，长期担忧未必在

【期货动态】昨日期货价格开盘后延续昨日跌势，九点半后开始上行，偏强势运行，收于22410，持仓量减少，空头获利离场，较前日上涨2.35%。【现货报价】昨日全国生猪均价为24.01元/公斤，较前日下跌0.08元/公斤。其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为23.92、24.16、23.50、24.24、25.54元/公斤，除河南上涨0.02元/公斤，湖南价格不变，其余三地分别下跌0.12、0.1、0.36元/公斤。【现货分析】 1.供应端：市场上生猪供应受前期产能及二次育肥行为的影

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巨星农牧
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牧原股份

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2022-09-28 10:52:07

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会

【天风家电团队】北溪管道损坏，持续关注天然气供暖替代品热泵投资机会事件丹麦海事局于当地时间26日报告“北溪-2”天然气管道出现泄漏；瑞典海事局于当地时间27日发出警告，瑞典和丹麦水域的“北溪-1”天然气管道在两处发生泄漏。点评北溪为承载俄罗斯、欧洲能源博弈焦点的重要天然气管道：“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，年供气量最高可达592亿立方米；“北溪-2”为俄气和五家欧洲公司的合作项目，每年可向欧洲输送550亿立

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大元泵业
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万和电气
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日出东方

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2022-09-28 10:51:33

大宗商品价格趋势研判

1、大宗商品价格周期特点：牛陡熊长，目前仍处在熊市结构中。（1）整个大宗是从1981年到2001年，也就是说70年代长达十年，然后，从80年代，包括90年代，实际上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）从2011年一直到2020年，整体大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整个的CRB指数，整体的大宗商品，实际上是在2020年，十年的熊市才结束；（4）20年21年，也实际上这一轮，也差不多是在2022年的一季度，也就是说3、4月份，整个的周期内的商品，包括有色黑色

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牧原股份
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紫金矿业
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天齐锂业

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2022-09-28 10:51:02

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜

[玫瑰]【海通医药】长期看好软镜行业国产替代，建议关注开立医疗及澳华内镜 [庆祝]我们认为内镜国内需求处于爆发前期，行业整体增速近20%，在医疗新基建及专项债超发等政策驱动下有进一步加速趋势；国产软镜市占率不足10%，在国产产品力渐强且国产产品政策支持力度空前的同时，成长空间巨大。 [玫瑰]开立医疗上半年以来保持高速增长，公司研发实力突出、产品布局完善，血管内超声、超声内镜填补了国内空白。我们认为，公司完善的产品布局具有集群优势和销售协同效应，同时完备出海逻辑，建议关注。 [玫瑰]澳华内镜高端主

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澳华内镜
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开立医疗

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2022-09-28 10:50:29

【安信机械】风电产业链跟踪

#三一重能、新强联、中际联合，维持“买入”评级『三一重能』 🌟三一重能战略规划三大方向在于陆风、出口、海风（公司内部优先度）： ①陆风市占率提升：22H1末在手订单7.5GW，H1出货1.44GW，Q3/Q4预计出货1/2GW，全年整机收入同比 20~30%，销售容量同比约40%，全年陆风市场份额有望接近10%，同比 2pct。 ②出口占比提升：2023年出口占比有望达到10%，优先布局重点国家，包括巴西、越南、印度、哈萨克斯坦等，已取得订单； ③海风积极拓展：双馈、半直驱并进，样机已下线

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三一重能
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新强联

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2022-09-28 10:49:46

【国盛电新】光伏需求依旧强劲，关注电池片盈利修复机会

1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响，排产略微走弱，9月缺电问题得到解决，行业排产环比明显提升，当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货，全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。在传统perc涨价新技术有溢价的背景下，电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始，龙头电池片企业大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分，随着本轮价格上行，电池片环节单位盈利还有望持续提升。 3、人民币兑美元汇率突破7：1，对于海外组件产

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通威股份
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钧达股份

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2022-09-28 10:49:20

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】

北溪事件，我们梳理天然气产需数据。【北溪几条？】 1号和2号。如果一切顺利，每年可各自输给欧洲约550亿立方米。【供需数据】数据来源：[2021年bp世界能源年鉴]。口径：2020年数据，亿立方米。 1）探明储量全球：188万欧洲：3.2万俄罗斯：37.4万中东：76万美国：13万中国：8.4万占比：俄罗斯20%，中东40%，美国7%，欧洲1.7%。 2）产量全球：38537 欧洲：2186（其中挪威1115）俄罗斯：6385 中东：6866 中国：1940 美国：914

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新天然气
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2022-09-28 10:48:31

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即

【华安电子】碳化硅SiC重点逻辑：上游扩产车企加速导入，碳化硅行业爆发在即 🌹上游扩产：9月27日，日本功率大厂罗姆计划最大投资1700亿日元以上扩产碳化硅产能，目标2025年产能增至2021年时6倍。9月21日，安森美宣布斥资4.5亿美元扩建捷克工厂，扩充碳化硅产能16倍。9月9日，WolfSpeed宣布将建造最大的碳化硅材料工厂，将美国北卡罗来纳州碳化硅产能提高10倍以上。在上游碳化硅制造厂商的加速扩产背景下，未来5年行业规模CAGR有望超30%。 🚗碳化硅加速上车：随着各大车企新能源

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士兰微
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时代电气
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2022-09-28 10:23:29

【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2 8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后续会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较高

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传艺科技

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2022-09-28 10:22:50

盐津铺子&零食很忙调研反馈

盐津铺子：1）聚焦核心产品后，生产、采购的规模效应全面提升，核心优势是提供低成本、高品质的产品，符合当下的消费趋势。在零食很忙的放量是供应线成功转型的结果，目前在零食很忙系统的月销可以达到2000万，是零食很忙最大的供应商；而且和后面几名的零食连锁系统都已开展合作。2）渠道思路是全渠道布局，目前直营KA占比18%，砍掉低效门店新增量贩装，可以实现小幅增长；经销为主的BC商超散装产品占比40-50%；零食专营和电商分别占比8%和12%，高速增长，占比逐步提升，是目前重点发力渠道；定量流通装占比1

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盐津铺子

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2022-09-28 10:22:18

立新能源交流总结20220927

立新能源交流总结20220927 [太阳]装机规划：23-25年新增开发投运3.6GW，总装机突破5GW，风光占比7:3。21年末在运1.1GW，22年新增投产0.4GW，2023年-2025年期间争取新增开发、建设、投运发电装机容量达到约360万千瓦，力争“十四五”末发电总装机容量突破500万千瓦。立足新疆，布局疆外风光资源丰富、消纳条件好、电价水平高的省份开发新能源项目，同时积极响应“一带一路”经济一体化战略，筹备考察哈萨克斯坦等中亚国家清洁能源合作机会，在条件具备的情况下适时投资开发新能源

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立新能源

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2022-09-28 10:21:51

【锂价稳上50万】

【锂价稳上50万】锂辉石精矿：5590美元/吨，涨2.4%；工碳49.45万/吨，涨1%；电碳51.05万/吨，涨1.6%；氢氧化锂49.95万/吨，涨2%。【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆，同增64%，纯电10.5万，同增43%；插混3.5万，同增191%。比亚迪4.5万，同增225%。其中纯电2.2万，同增196%；插混2.3万，同增258%。特斯拉2.3万，同减16%，环增46%。赛力斯2092辆，同增794%，环增42%。长安5673辆，同增196%，环

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2022-09-28 10:21:11

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群，吸引中低收入者加入（此前税

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🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

🔥恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行

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⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强

⭕北溪1、2号管道发生泄漏，欧洲天然气期货再度飙升，能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏：当地时间26日，瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸，其中一次震级为2.3级。27日，丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面，海面大面积泛白。据此前报道，北溪2号天然气管道也发生泄漏，目前丹麦能源署确认，在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线：北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道，全长1000多公里，从俄罗斯经过芬兰、

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